Bonjour, j'ai créé une proforma qui n'a pas été réglée. A partir de celle-ci je crée une facture pour l'envoyer au client pour qu'il la solde. Celle-ci apparaît "payée" sans qu'aucun paiement n'ait été enregistré. Pourquoi ? Pouvez-vous faire quelque chose ?
Merci.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bine vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la proforma ou de la facture en question.
J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.
Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez.
Bonjour,
J´ai un problème avec l´intégration des certains produits.
J´ai crée manuellement puis supprimé des produits pour réaliser une importation en masse. Mais le système me dit que les produits existent déja alors qu´ils ne sont pas dans ma liste de produit.
Pouvez-vous m´expliquer comment résoudre ce souci svp ?
Je pense qu'en fait les produits que vous avez voulu effacer n'ont pas été supprimés par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, deux solutions avant de retenter votre importation:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
Bonjour
j'ai une comptabilité en cours débuté au 1 juin 2015.
afin d'avoir une vue globale de mon chiffre d'afaire je souhaite importer les anciennes facture avant le 1 juin établi et numéroté sur un autre logiciel.
une fois importé comment seront numéroté les factures importées ? a la suite des nouvelles ou avec leur numéro respectif ?
Si lors de l'importation vous importez également le numéro des documents, ceux-ci conserveront leurs numéros respectifs.
Mais attention deux remarques:
- notez que deux documents ne peuvent avoir le même numéro. Vérifiez donc bien qu'aucune facture à importer n'a le même numéro qu'une facture existante de votre compte.
- selon le format de numérotation importé, il se pourrait que cela puisse perturber la numérotation des prochaines factures créées sur votre compte. Si vous remarquez cela, recontactez-moi.
Je vous conseille donc d'importer vos factures existantes en plusieurs fois, et après chaque importation de créer une nouvelle facture (sans forcément la sauvegarder) pour vérifier que la numérotation se passe bien.
Bonjour, j'aimerais connaître toute les utilisé et les fonctions de vos service est ce que vous organisez des réunions ou avez vous une vidéos expliquant toute les fonctions ?
Vous pouvez consulter une liste des fonctionnalités principales par type de formule choisie sur notre page tarifs: vosfactures.fr/tarifs.
La période d'essai gratuit de 30 jours vous permet de découvrir et de tester les différentes fonctions et options du logiciel. Depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
Vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui; en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne - aide en ligne que vous pouvez consulter à tout moment: aide.vosfactures.fr
Vous pouvez également nous joindre par téléphone si vous le souhaitez au +33 (0)9.50.34.30.83.
Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.
Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:
Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine
Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup
Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction.
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document: 1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction" 2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau 3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction".
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement,
Justine.
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
Bonjour,
A quoi sert exactement la fonction Editer ?
Doit-on nécessairement l'appliquer après chaque création de facture ? Cette action rend elle la facture définitivement non modifiable ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
La fonction "Editer" sert à modifier un document. Par exemple, si vous faites une erreur ou un oubli à corriger, ou souhaitez rajouter des commentaires privés, ou tout simplement faire des essais que vous pouvez ensuite supprimer.
Si vous souhaitez que les documents une fois créés ne soient plus modifiables, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
- "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents) qui vous permet d'indiquer une date (utile par exemple une fois votre comptabilité faite par exemple). En savoir plus.
- "Empêcher l'édition et la suppression des documents une fois ceux-ci imprimés"(Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges). En savoir plus. - "Empêcher la modification du système de numérotation automatique des documents"(Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges)
Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...
Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.
Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?
L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.
Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp
Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif").
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide
Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact.
Bonjour
je voulais savoir s'il existe ou s'il va exister une appli smartphone de votre logiciel ? car c'est proposé par plusieurs logiciels et c'est vrai que c'est bien pratique pour tout avoir avec soi si besoin et je n'ai pas trouvé.
merci
Bonsoir,
Est ce que vous pouvez me dire comment faire pour que la facture ou les factures d'accompte que je crée pour un devis apparaissent sur les devis en déduction du montant total.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Enfin pour rappel, il est nécessaire de suivre le cheminement suivant pour facturer vos clients: devis > facture d'acompte > facture de solde.
Vous pouvez également créer des factures groupées sur base de plusieurs devis. cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!
Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.
Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.
Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.
J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !
Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.
Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer).
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez.
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1".
♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Je voudrais exporter toutes les factures 2018 dans un fichier pdf pour les imprimer une par une ensuite, or le logicien indique que ce n'est as possible
D'autre part la société a changé d'adresse en 2018 en janvier et je voudrais que la nouvelle adresse apparaisse dans le bloc d'info en haut a gauche
Si vous souhaitez exporter vos documents en PDF, cela est possible depuis la liste de vos Revenus. Une fois la liste sélectionnée (après avoir soit coché toute la liste à côté de "N°" soit coché les documents en question), il vous faudra cliquer sur "Télécharger / Imprimer" puis sur :
PDF si vous souhaitez avoir tous les documents sous un seul PDF
ZIP si vous souhaitez que chaque document soit dans un PDF séparé
ZIP avec pièces jointes si vous souhaitez exporter chaque facture avec toutes les pièces jointes liées que vous avez ajoutées précédemment.
Quand vous dites que le logiciel indique que ce n'est pas possible. Quel est le message exactement ? Éventuellement si vous exportez trop de documents à la fois vous pouvez faire plusieurs exports par dates par exemple, en filtrant à l'aide du module de recherche avec le champ Période.
Concernant vos coordonnées, si celles-ci doivent être mises à jour vous pouvez le faire à tout moment depuis la fiche entreprise : Paramètres > Compagnies/Départements, en cliquant sur le nom de votre entité. Le système vous renvoie vers un formulaire ou vous pouvez notamment changer l'adresse. Une fois cette manipulation faite, n'oubliez pas de sauvegarder. Attention, seul les nouveaux documents prendront en compte cette modification.
Actuellement, nous n'avons pas l'option "Débours". C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
Mais sachez qu'actuellement vous pouvez créer un document dédié "Note de débours" par exemple en vous servant du type de document "Autre document" comme expliqué ici .
Comme expliqué il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
--
Bonjour,
Certains clients nous passent plusieurs commandes dans le mois. A chaque commende nous créons un BL et nous facturons toutes les commandes sur une facture unique en fin de mois. Est-ce qu'il existe un astuce pour fusionner tous ces BL sur une seule facture ?
Dans l'attente et avec mes remerciements.
Afin d'obtenir une facture correspondant à plusieurs Bons de Livraison:
1) Allez sur la page "Documents de gestion de stock" (Menu du haut > Gestion de stocks > Documents de gestion de stocks).
2) Cochez les cases correspondant aux Bons de Livraisons que vous souhaitez inclure dans la facture.
3) En dessous du menu du haut, cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante.
La facture est alors créée automatiquement et reprend bien tous les éléments figurant sur les Bons de livraison. Vous pouvez ensuite la modifier si vous souhaitez y apporter des changements. Vous trouverez plus d'informations sur la création de factures ici.
Facture crée qui apparaît "payée" question Résolu
Bonjour, j'ai créé une proforma qui n'a pas été réglée. A partir de celle-ci je crée une facture pour l'envoyer au client pour qu'il la solde. Celle-ci apparaît "payée" sans qu'aucun paiement n'ait été enregistré. Pourquoi ? Pouvez-vous faire quelque chose ?
Merci.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bine vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la proforma ou de la facture en question.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Infos Bancaires question Résolu
J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.
Bonjour,
Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Importation produits question Résolu
Bonjour,
J´ai un problème avec l´intégration des certains produits.
J´ai crée manuellement puis supprimé des produits pour réaliser une importation en masse. Mais le système me dit que les produits existent déja alors qu´ils ne sont pas dans ma liste de produit.
Pouvez-vous m´expliquer comment résoudre ce souci svp ?
Je pense qu'en fait les produits que vous avez voulu effacer n'ont pas été supprimés par le système mais mis en "inactif". En effet si un produit est listé sur au moins un document existant, le système ne le supprime pas (puisqu'il est utilisé) mais le passe en inactif. Vous pouvez le vérifier depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche de la liste de vos produits. Si c'est bien le cas, deux solutions avant de retenter votre importation:
- soit vous ne pouvez pas effacer les documents qui listent ce produit inactif, et vous changez le nom soit du nouveau produit, soit du produit inactif. En effet vous pouvez modifier le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
- soit vous pouvez effacer les documents qui listent ce produit inactif, afin ensuite d'effacer complètement le produit inactif
Cordialement
Séraphine.
import factures question Résolu
Bonjour
j'ai une comptabilité en cours débuté au 1 juin 2015.
afin d'avoir une vue globale de mon chiffre d'afaire je souhaite importer les anciennes facture avant le 1 juin établi et numéroté sur un autre logiciel.
une fois importé comment seront numéroté les factures importées ? a la suite des nouvelles ou avec leur numéro respectif ?
cdlt
Bonjour,
Si lors de l'importation vous importez également le numéro des documents, ceux-ci conserveront leurs numéros respectifs.
Mais attention deux remarques:
- notez que deux documents ne peuvent avoir le même numéro. Vérifiez donc bien qu'aucune facture à importer n'a le même numéro qu'une facture existante de votre compte.
- selon le format de numérotation importé, il se pourrait que cela puisse perturber la numérotation des prochaines factures créées sur votre compte. Si vous remarquez cela, recontactez-moi.
Je vous conseille donc d'importer vos factures existantes en plusieurs fois, et après chaque importation de créer une nouvelle facture (sans forcément la sauvegarder) pour vérifier que la numérotation se passe bien.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Compte Basique question Résolu
Bonjour, j'aimerais connaître toute les utilisé et les fonctions de vos service est ce que vous organisez des réunions ou avez vous une vidéos expliquant toute les fonctions ?
Bien à vous
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez consulter une liste des fonctionnalités principales par type de formule choisie sur notre page tarifs: vosfactures.fr/tarifs.
La période d'essai gratuit de 30 jours vous permet de découvrir et de tester les différentes fonctions et options du logiciel. Depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
Vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui; en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne - aide en ligne que vous pouvez consulter à tout moment: aide.vosfactures.fr
Vous pouvez également nous joindre par téléphone si vous le souhaitez au +33 (0)9.50.34.30.83.
Bien Cordialement.
est-ce bien possible d'utiliser ce logiciel de facturation au Québec, Canada question Résolu
Bonjour,
Oui, il vous est tout à fait possible d'utiliser notre application si votre entreprise est basée au Canada. Nous avons de nombreux clients au Québec.
Notre application est très flexible. Par exemple, vous pouvez changer le nom de la taxe (qui est appelée TVA par défaut) en TVP ou TVQ, et choisir un taux par défaut, et rajouter une deuxième taxe sur vos factures (et la nommer par exemple TPS).
Vous pouvez faire cela dans les paramètres de votre compte (section Options par défaut). Il y a un sujet à ce propos sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Si vous avez besoins que l'on adapte le modèle des factures ou un autre paramètre à vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me contacter.
A bientôt. Cordialement.Justine
affichage réduction question Résolu
Bonjour, je voudrai utiliser la fonction de réduction or elle n'est appliquée que sur le montant total TTC. Le montant HT reste donc en valeur AVANT réduction ce qui est trompeur pour un client pro qui regarde plus le HT que le TTC ! Est ce possible d'afficher le montant total HT final (=APRES réduction) ? Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'appliquer une reduction sur le montant HT et faire apparaître sur vos document le total HT avant et après réduction.
Tout d'abord je vous conseille de cocher l’option « Possibilité de modifier manuellement le type de réduction lors de la création du document » dans vos paramètres du compte (comme expliqué ici ). Ensuite lors de la création d'un document:
1) cliquez sur le bouton "Ajouter réduction" (sur le coin haut droit du tableau) pour ajouter la colonne "Réduction"
2) choisissez le type de réduction souhaitée grâce au champ "Comment calculer la réduction" situé sous le tableau
3) complétez dans le tableau le pourcentage/montant dans la colonne "Réduction".
=> si vous choisissez d'appliquer une réduction globale, celle-ci sera appliquée sur toutes les lignes de produits listés.
=> s'il s'agit d'un montant global, n'utilisez pas la colonne réduction mais rajouter à votre tableau une ligne intitulée "Remise " par exemple avec un prix unitaire négatif.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Recontactez-nous si besoin est.
Cordialement,
Justine.
ENVOIS POSTAUX question Résolu
COMMENT INSÉRER LES ADRESSES CLIENTS POUR DES ENVELOPPES A FENÊTRES ?
Bonjour Monsieur,
En effet selon la taille de votre logo éventuel et le format choisi la position des coordonnées acheteur peut varier légèrement. Grâce au champ CSS de vos Paramètres du compte il est possible de modifier la hauteur de ces coordonnées pour qu'elles apparaissent dans la fenêtre de vos enveloppes. Pour cela, il suffit de nous indiquer le format d'impression que vous avez choisi. Je vous enverrai ainsi le code à copier dans vos Paramètres.
P.S: Pour le format ENCADRE, vous pouvez utiliser le code décrit ici: http://aide.vosfactures.fr/1759965-Descendre-les-coordonn-es-Acheteur-du-format-Encadr-
Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par téléphone.
Justine
Service clientèle
+33 (9).50.34.30.83
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Usage de la fonction Editer question Résolu
Bonjour,
A quoi sert exactement la fonction Editer ?
Doit-on nécessairement l'appliquer après chaque création de facture ? Cette action rend elle la facture définitivement non modifiable ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
La fonction "Editer" sert à modifier un document. Par exemple, si vous faites une erreur ou un oubli à corriger, ou souhaitez rajouter des commentaires privés, ou tout simplement faire des essais que vous pouvez ensuite supprimer.
Si vous souhaitez que les documents une fois créés ne soient plus modifiables, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
- "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents) qui vous permet d'indiquer une date (utile par exemple une fois votre comptabilité faite par exemple). En savoir plus.
- "Empêcher l'édition et la suppression des documents une fois ceux-ci imprimés" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges). En savoir plus.
- "Empêcher la modification du système de numérotation automatique des documents" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges)
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
API et Catégorie dans la facture question Résolu
Bonjour,
Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...
Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.
Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?
Merci par avance pour votre aide.
Florence Foulquier
Bonjour.
L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.
Bien cordialement
changer le titre vendeur et acheteur question Résolu
je souhaite changer le titre vendeur et acheteur
Bonjour,
Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
probleme erreur Résolu
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Bonjour Madame,
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
tva question Résolu
bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp
Bonjour,
Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif").
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Accès liste produit dans devis et factures question Résolu
Bonjour, question peut-etre idiote, mais je ne trouve pas le moyen d'accéder à la liste des produits lors de la création d'un devis ou facture. Il serait pratique pour moi d'avoir, comme pour les info "Acheteur", un menu déroulant avec la liste complète des produits déjà créés. Merci de votre aide
Bonjour,
Il n'y a pas de question idiote ;)
En fait lorsque votre catalogue contient un certain nombre de produits, vous devez désormais taper les premières lettres du nom ou de la référence du produit dans le champ "Nom du produit" pour afficher la liste déroulante comme précédemment et ainsi pouvoir sélectionner le produit souhaité. Cela fonctionne de la même manière avec les contacts: lorsque vous aurez plus de 10 contacts listés, il vous suffira de taper les premières lettres du contact.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement
Justine
application smartphone question Résolu
Bonjour
je voulais savoir s'il existe ou s'il va exister une appli smartphone de votre logiciel ? car c'est proposé par plusieurs logiciels et c'est vrai que c'est bien pratique pour tout avoir avec soi si besoin et je n'ai pas trouvé.
merci
Bonjour,
L'application iOS sortira courant Août.
Bien cordialement,
Justine.
facture d'acciompte liées au devis question Résolu
Bonsoir,
Est ce que vous pouvez me dire comment faire pour que la facture ou les factures d'accompte que je crée pour un devis apparaissent sur les devis en déduction du montant total.
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Enfin pour rappel, il est nécessaire de suivre le cheminement suivant pour facturer vos clients: devis > facture d'acompte > facture de solde.
Vous pouvez également créer des factures groupées sur base de plusieurs devis. cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Stefan
Taxes question Résolu
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
Bonjour,
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Superbe logiciel Avis de satisfaction Résolu
Bonjour, je suis très heureux que j’ai trouvé ce logiciel . Il est simple à utiliser et suffisant pour comptabilité de petite entreprise comme la mienne.
Merci.
Bonjour,
Toute l'équipe vous remercie de votre commentaire. Nous sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient.
Bien cordialement,
--
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Afficher la photo des produits dans les devis et factures? question Résolu
Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!
Bonjour,
Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.
Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Comment intégrer une ligne d'acompte ? question Résolu
Bonjour, comment intégrer une ligne dans une facture pour un acompte préalablement payé ? Afin de faire une facture de solde rappelant bien qu'une somme a déjà été payé, et que la différence apparaisse. Par avance merci.
J'en profite pour vous dire un grand bravo pour votre site, après avoir essayer plusieurs modules bidons, le votre me convient parfaitement !
Bonjour,
Merci pour vos encouragements! Concernant les acomptes, vous pouvez consulter notre sujet sur la création d'acompte depuis un devis existant: http://aide.vosfactures.fr/497726-Cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation. En ce qui concerne la date de paiement, vous pouvez faire afficher sur une facture la date du dernier paiement effectué en activant cette option dans les Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:"). Notez que pour le moment, les dates des paiements des acomptes précédemment reçus n'apparaissent pas automatiquement sur la facture de solde, mais nous sommes entrain de développer cette option. Seul le montant restant à payer et le montant déjà payé (avec la date du dernier paiement) apparaissent. Mais vous pouvez utiliser le champ "Informations spécifiques" par exemple si vous voulez détailler la liste des paiements précédemment reçus.
Bien cordialement.
n°siret question Résolu
bonjour,
du a un demenagement geographique, mon n° siret evolue.
il se termine a present par 25 et non par 17.
comment proceder au changement?
Bonjour,
Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer).
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez.
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1".
♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien Cordialement,
Justine
Export pdf et changement de l'adresse de la société question Résolu
Bonjour
Je voudrais exporter toutes les factures 2018 dans un fichier pdf pour les imprimer une par une ensuite, or le logicien indique que ce n'est as possible
D'autre part la société a changé d'adresse en 2018 en janvier et je voudrais que la nouvelle adresse apparaisse dans le bloc d'info en haut a gauche
Comment faire ?
Bonjour,
Si vous souhaitez exporter vos documents en PDF, cela est possible depuis la liste de vos Revenus. Une fois la liste sélectionnée (après avoir soit coché toute la liste à côté de "N°" soit coché les documents en question), il vous faudra cliquer sur "Télécharger / Imprimer" puis sur :
Quand vous dites que le logiciel indique que ce n'est pas possible. Quel est le message exactement ? Éventuellement si vous exportez trop de documents à la fois vous pouvez faire plusieurs exports par dates par exemple, en filtrant à l'aide du module de recherche avec le champ Période.
Concernant vos coordonnées, si celles-ci doivent être mises à jour vous pouvez le faire à tout moment depuis la fiche entreprise : Paramètres > Compagnies/Départements, en cliquant sur le nom de votre entité. Le système vous renvoie vers un formulaire ou vous pouvez notamment changer l'adresse. Une fois cette manipulation faite, n'oubliez pas de sauvegarder. Attention, seul les nouveaux documents prendront en compte cette modification.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Débours question Résolu
Je suis une entreprise dans le tourisme et ai fait beaucoup de débours suite au annulations de Corona, comment les matérialiser sur VosFactures ?
Bonjour,
Actuellement, nous n'avons pas l'option "Débours". C'est une suggestion que nous envisageons de développer.
Si cela vous intéresse nous pouvons vous ajouter à la liste des Utilisateurs intéressés par cette option.
Mais sachez qu'actuellement vous pouvez créer un document dédié "Note de débours" par exemple en vous servant du type de document "Autre document" comme expliqué ici .
Bien Cordialement
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recheche Avis de satisfaction Résolu
Bonjour
3 octobre 11h, le moteur de recherche n'est pas disponible. je ne peux donc pas travailler.
Bonjour,
Comme expliqué il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
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GROUPER PLUSIEURS BL SUR UNE SEULE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Certains clients nous passent plusieurs commandes dans le mois. A chaque commende nous créons un BL et nous facturons toutes les commandes sur une facture unique en fin de mois. Est-ce qu'il existe un astuce pour fusionner tous ces BL sur une seule facture ?
Dans l'attente et avec mes remerciements.
Bonjour,
Afin d'obtenir une facture correspondant à plusieurs Bons de Livraison:
1) Allez sur la page "Documents de gestion de stock" (Menu du haut > Gestion de stocks > Documents de gestion de stocks).
2) Cochez les cases correspondant aux Bons de Livraisons que vous souhaitez inclure dans la facture.
3) En dessous du menu du haut, cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante.
La facture est alors créée automatiquement et reprend bien tous les éléments figurant sur les Bons de livraison. Vous pouvez ensuite la modifier si vous souhaitez y apporter des changements. Vous trouverez plus d'informations sur la création de factures ici.
Bien Cordialement
Maxime