Bonjour,
Nous avons de nombreux clients (administrations notamment) qui passe par des Agences médias.
Depuis Janvier 2021, nous devons faire apparaitre sur les factures le Mandataire Payeur/Non Payeur, comment faire pour y intégrer cette information importante pour eux.
Merci de votre retour rapide. Si possible quel est le coût ?
PS : je précise donc, il faut faire apparaitre sur les documents devis/facture : le client (final) ainsi que le Mandataire Payeur (Agence médias)
Cordialement.
En effet vous pouvez actuellement ajouter ces informations :
Vous pouvez indiquer le mandataire dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez le mandataire dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "Mandataire" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
Pour changer le prix unitaire par défaut, veuillez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants et choisissez l'option H.T. dans le champ "Prix unitaire". N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" en bas de la page.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour,
le logiciel a changé, avant je pouvais retrouver melein de documents à l'aide de mots clés figurant sur le document, maintenant avec la recherche avancée je ne retrouve plus grand chose...
Merci
En effet nous avons effectué des modifications concernant l'utilisation du module de recherche. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon le Mot-clé ou n° indiqué. Depuis ce champ vous pouvez indiquer :
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
Pour des raisons de stabilité du système, la recherche par Mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Ainsi, après avoir indiqué le mot-clé, coché cette option et cliqué sur Rechercher, le système recherchera également le mot-clé dans les champs suivants :
Bonjour,
Je cherche la solution pour faire apparaître sur la facture une colonne où le tarif ttc remisé de l'article apparaît.
J'ai bien trouvé le moyen de faire apparaître le tarif ttc mais celui ci ne tiens pas compte de la remise quand il y en a une.
Auriez vous une solution car quand la facture comporte plusieurs produits qui sont remisés, cela impose de prendre le total ht qui lui est bien indiqué et de le transformer en ttc, ce qui est perturbant pour mes clients .
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants
Dans votre cas, il faudra sélectionner :
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
Oui, cela est possible. Pour cela, j'ai annulé la récurrence sur votre compte VosFactures, lors de la prochaine échéance, vous devrez procéder au paiement de la formule d'abonnement manuellement (depuis les Paramètres > Paramètres du compte) en prenant soin de renseigner les nouvelles cordonnées bancaires.
Souhaitez-vous garder les deux ? Si vous souhaitez supprimer l'un des comptes il suffit de vous connecter sur le compte en question et cliquer sur votre adresse mail>Profil>Modifier le profil/changer le mot de passe puis cliquer sur "Supprimer le compte" qui se trouve dans un cadre bleu.
En effet, à partir de la formule d’abonnement Standard, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte. Je vous invite à suivre les étapes expliquées dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Bonjour ,
avez vous pense a mettre en place l option rappel pour impaye avec les different niveaux ainsi en y incluant les penalite de retard ( ex 3 x taux legal , ou taux legal + 10 )
avec une ligne cout de recouvrement de 40 euro
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Bonjour,
Quand je propose un devis à un client, il m'est très facile de transformer ce devis en facture.
Mais dans le cas où les conditions de vente , comportent le règlement d'un (ou deux) acomptes (à la commande, en cours d'avancement) et du solde à la livraison, comment faire pour "lier" les deux (ou trois) factures correspondantes ? Pour l'instant je transforme trois fois le devis en facture, et je change manuellement les champs nécessaires, mais je suppose qu'il doit y avoir un automatisme qui permet de transformer le devis en facture d'acompte n°1, puis en facture d'acompte n° 2, et enfin en facture de solde ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Pierre
Le système permet tout à fait de gérer des acomptes, et se charge des calculs au moment de solder. Pour cela vous devez dans un premier temps activer ce type de document : en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe "Documents de facturation", cochez "Factures d'acompte et factures de solde" puis sauvegardez.
Ensuite pour que le système puisse correctement faire les calculs la procédure est la suivante :
créer un Devis
créer une Facture d'acompte depuis le Devis (Créer / Plus > Créer une facture d'acompte)
créer une seconde/autre Facture d'acompte si besoin, toujours depuis le Devis
créer une Facture de solde depuis l'une des Factures d'acompte (Créer / Plus > Créer une facture de solde)
De cette manière les documents seront liés entre eux ce qui vous facilitera le suivi. Vous trouverez le détail de la marche à suivre ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Par défaut le système indique une numérotation distincte pour les factures d'acompte (FA/nr) et pour les factures de solde (FS/nr), toutefois vous pouvez choisir de garder une numérotation commune avec celle de vos factures. Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation continue entre différents types de document.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour.
Lorsqu'une nouvelle dépense est notifiée, est il possible, après coup, de la liée à une fiche contact ? Je sais qu'il est possible de faire cette manipulation en commençant par la fiche contact, mais peut on faire cette procédure à l'envers ?
Bonjour, je souhaiterai savoir ou va la pièce jointe que je télécharge dans les contacts car je ne la retrouve pas dans l'identité.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Avez vous peut être une autre adresse mail relié à VosFactures.
Bonjour,
Je débute sur votre solution qui a l'air bien complète.
J'utilise Woocommerce couplé avec un POS pour ma boutique physique.
Je cherche le moyen de donner à mon comptable une ventilation des paiements reçus (CB, espèces, Chèques).
Je ne trouve pas cette option.
Existe-t-elle ?
Merci d'avance
Sachez qu'il n'y a pas de rapport synthétique regroupant les différents modes de règlement. En revanche, vous pouvez faire ressortir le total payé par mode de règlement :
Liste des documents par mode de paiement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents avec le critère de recherche "Paiement" dans lequel vous pouvez sélectionnez le mode de paiement indiqué sur vos documents :
cliquez sur l'onglet Revenu > Tous
affinez la liste grâce au module de recherche sur votre gauche : Type de documents (ex: "Documents comptables"), Période, Etat (ex: "Payé"), et Paiements pour choisir le mode de règlement souhaité ... puis cliquez sur Rechercher.
vous pouvez ensuite exporter la liste en cliquant sur "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisir notamment l'export vers Excel.
Il vous suffira d'ajouter une formule dans votre tableau Excel à la fin de la colonne "Montant payé" pour obtenir la somme des paiements pour le mode de paiement sélectionné. La formule est tout simplement:
=SUM(première cellule de la colonne concernée;dernière cellule de la colonne concernée)
Remarque: colonne "Mode de règlement"
Vous pouvez afficher sur la liste de vos documents de facturation la colonne "Mode de règlement" grâce à l'option de personnalisation des colonnes.
Liste des Paiements par mode de paiement
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des paiements, vous pouvez visualiser, affiner, et exporter la liste des paiements selon le mode de règlement effectif via le critère "Mode de paiement" du module de recherche.
Je vois que vous êtes en formule Basique, vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Eventuellement vous pouvez choisir de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
Pour retrouver un ou plusieurs document pour un client donné il suffit d'utiliser le Module de Recherche : https://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-Recherche
en mot clé vous inscrirez le nom du client concerné puis dans période s'il s'agit de dates concrètes vous cliquerez sur autre et renseignerez les dates.
Si vous avez besoin d'aide, sachez que vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Après vérification je constate que vous avez deux comptes sur VosFactures.fr :
intergrues - créé le 02.01.2019, période d'essai arrivée à échéance,
intergrues1 - créé le 17.04.2019 sous formule Pro payée jusqu'au 17.06.2020.
Si vous n'avez pas usage du premier compte il est conseillé de le supprimer afin d'éviter des erreurs.
Bonjour, etant interaisser pour prendre un compt pro cette annee afins de pouvoir gerer des stock serait il possible de faire 1 mois d'essais avant de renouveler mon abonement. Cordialement
Vous pouvez indiquer vos mentions en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez ajouter une colonne supplémentaire dans le tableau de vos documents de facturation. En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder:
MODELE DE FACTURE question Résolu
Bonjour,
Nous avons de nombreux clients (administrations notamment) qui passe par des Agences médias.
Depuis Janvier 2021, nous devons faire apparaitre sur les factures le Mandataire Payeur/Non Payeur, comment faire pour y intégrer cette information importante pour eux.
Merci de votre retour rapide. Si possible quel est le coût ?
PS : je précise donc, il faut faire apparaitre sur les documents devis/facture : le client (final) ainsi que le Mandataire Payeur (Agence médias)
Cordialement.
Bonjour,
En effet vous pouvez actuellement ajouter ces informations :
Vous pouvez indiquer le mandataire dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez le mandataire dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "Mandataire" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FACTURE question Résolu
BONJOUR LORS DE LA CR2ATION DES FACTURES LE MONTANT PU EST TTC JE SOUHAITE LE METTRE PAR DEFAUT EN PU HT MERCI
Bonjour,
Pour changer le prix unitaire par défaut, veuillez aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants et choisissez l'option H.T. dans le champ "Prix unitaire". N'oubliez pas de cliquer sur "Sauvegarder" en bas de la page.
Bien cordialement,
Hubert.
SUPRESSION MENTION VOSFACTURES.FR question Résolu
Bonjour pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour supprimer la mentions vosfactures.FR
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Recherche documents question Résolu
Bonjour,
le logiciel a changé, avant je pouvais retrouver melein de documents à l'aide de mots clés figurant sur le document, maintenant avec la recherche avancée je ne retrouve plus grand chose...
Merci
Bonjour,
En effet nous avons effectué des modifications concernant l'utilisation du module de recherche. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon le Mot-clé ou n° indiqué. Depuis ce champ vous pouvez indiquer :
Pour des raisons de stabilité du système, la recherche par Mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Ainsi, après avoir indiqué le mot-clé, coché cette option et cliqué sur Rechercher, le système recherchera également le mot-clé dans les champs suivants :
En espérant vous avoir aidé,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
taris ttc aprés remise question Résolu
Bonjour,
Je cherche la solution pour faire apparaître sur la facture une colonne où le tarif ttc remisé de l'article apparaît.
J'ai bien trouvé le moyen de faire apparaître le tarif ttc mais celui ci ne tiens pas compte de la remise quand il y en a une.
Auriez vous une solution car quand la facture comporte plusieurs produits qui sont remisés, cela impose de prendre le total ht qui lui est bien indiqué et de le transformer en ttc, ce qui est perturbant pour mes clients .
Dans l'attente de votre retour.
Cordialement.
Bonjour,
Par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants
Dans votre cas, il faudra sélectionner :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter une Réduction
Aussi, sachez que vous pouvez notamment afficher un résumé des totaux qui récapitule les montants totaux HT, TTC et TVA (ou autre taxe) du document.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Résumé des Totaux
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement CB enregistré suggestion Résolu
Bonjour
Est il possible de changer les références d'une CB enregistrée sur le compte pour les prélèvements ?
Oui, cela est possible. Pour cela, j'ai annulé la récurrence sur votre compte VosFactures, lors de la prochaine échéance, vous devrez procéder au paiement de la formule d'abonnement manuellement (depuis les Paramètres > Paramètres du compte) en prenant soin de renseigner les nouvelles cordonnées bancaires.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR UNE AUTRE UTILSATEUR question Résolu
COMMENT FAIRE POUR CREER UN ACCES A UN AUTRE UTILISATEUR
Bonjour,
Tout dabord, sachez que vous avez deux comptes en période d'essai :
Souhaitez-vous garder les deux ? Si vous souhaitez supprimer l'un des comptes il suffit de vous connecter sur le compte en question et cliquer sur votre adresse mail>Profil>Modifier le profil/changer le mot de passe puis cliquer sur "Supprimer le compte" qui se trouve dans un cadre bleu.
En effet, à partir de la formule d’abonnement Standard, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte. Je vous invite à suivre les étapes expliquées dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Vous souhaitant une excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Mise en page question Résolu
Bonjour,
J'ai opté pour le format "encadré"
Mais lorsque je fais un devis l'allignement de la "désignation" est centré, je veux qu'il soit à gauche.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
GESTION DE STOCK question Résolu
existe t'il une fonctionalité qui permet de programmer un seuil d'alerte pour le stock?
Bonjour,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RAPPEL POUR IMPAYE suggestion Résolu
Bonjour ,
avez vous pense a mettre en place l option rappel pour impaye avec les different niveaux ainsi en y incluant les penalite de retard ( ex 3 x taux legal , ou taux legal + 10 )
avec une ligne cout de recouvrement de 40 euro
cordialement
Suppression mention pdf question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous supprimer la mention de vosfactures sur les pdf svp ?
Merci de me transmettre le lien pour régler la somme.
Cordialement,
Bonjour,
La facture proforma vous a été envoyée par email. Vous pourrez procéder à son règlement.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
deux logos question Résolu
peux t on mettre deux logos ?
Bonjour,
Oui si les deux logos seront sur le même fichier.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CREER UNE FACTURE D ACOMPTE ET UNE FACTURE DE SOLDE A PARTIR D UN DEVIS question Résolu
Bonjour,
Quand je propose un devis à un client, il m'est très facile de transformer ce devis en facture.
Mais dans le cas où les conditions de vente , comportent le règlement d'un (ou deux) acomptes (à la commande, en cours d'avancement) et du solde à la livraison, comment faire pour "lier" les deux (ou trois) factures correspondantes ? Pour l'instant je transforme trois fois le devis en facture, et je change manuellement les champs nécessaires, mais je suppose qu'il doit y avoir un automatisme qui permet de transformer le devis en facture d'acompte n°1, puis en facture d'acompte n° 2, et enfin en facture de solde ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Pierre
Bonjour Monsieur,
Le système permet tout à fait de gérer des acomptes, et se charge des calculs au moment de solder. Pour cela vous devez dans un premier temps activer ce type de document : en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe "Documents de facturation", cochez "Factures d'acompte et factures de solde" puis sauvegardez.
Ensuite pour que le système puisse correctement faire les calculs la procédure est la suivante :
De cette manière les documents seront liés entre eux ce qui vous facilitera le suivi. Vous trouverez le détail de la marche à suivre ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Par défaut le système indique une numérotation distincte pour les factures d'acompte (FA/nr) et pour les factures de solde (FS/nr), toutefois vous pouvez choisir de garder une numérotation commune avec celle de vos factures. Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation continue entre différents types de document.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
rapprochement dépenses par client question Résolu
Bonjour.
Lorsqu'une nouvelle dépense est notifiée, est il possible, après coup, de la liée à une fiche contact ? Je sais qu'il est possible de faire cette manipulation en commençant par la fiche contact, mais peut on faire cette procédure à l'envers ?
Bonjour,
Il faudra alors éditez la dépense pour mettre à jour le contact de celle ci.
Cordialement,
Yves
CONTACTS suggestion Résolu
Bonjour, je souhaiterai savoir ou va la pièce jointe que je télécharge dans les contacts car je ne la retrouve pas dans l'identité.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions face à votre problématique.
Aussi, qu'entendez vous par identité ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FAUTE SUR LE NOM suggestion Résolu
Bonjour je souhaite changer le nom de l'identité car il y a une faute sur le nom de la ville; NANTES
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Avez vous peut être une autre adresse mail relié à VosFactures.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ventilation des paiements question Résolu
Bonjour,
Je débute sur votre solution qui a l'air bien complète.
J'utilise Woocommerce couplé avec un POS pour ma boutique physique.
Je cherche le moyen de donner à mon comptable une ventilation des paiements reçus (CB, espèces, Chèques).
Je ne trouve pas cette option.
Existe-t-elle ?
Merci d'avance
Bonjour,
Sachez qu'il n'y a pas de rapport synthétique regroupant les différents modes de règlement. En revanche, vous pouvez faire ressortir le total payé par mode de règlement :
Liste des documents par mode de paiement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents avec le critère de recherche "Paiement" dans lequel vous pouvez sélectionnez le mode de paiement indiqué sur vos documents :
cliquez sur l'onglet Revenu > Tous
affinez la liste grâce au module de recherche sur votre gauche : Type de documents (ex: "Documents comptables"), Période, Etat (ex: "Payé"), et Paiements pour choisir le mode de règlement souhaité ... puis cliquez sur Rechercher.
vous pouvez ensuite exporter la liste en cliquant sur "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisir notamment l'export vers Excel.
Il vous suffira d'ajouter une formule dans votre tableau Excel à la fin de la colonne "Montant payé" pour obtenir la somme des paiements pour le mode de paiement sélectionné. La formule est tout simplement:
=SUM(première cellule de la colonne concernée;dernière cellule de la colonne concernée)
Remarque: colonne "Mode de règlement"
Vous pouvez afficher sur la liste de vos documents de facturation la colonne "Mode de règlement" grâce à l'option de personnalisation des colonnes.
Liste des Paiements par mode de paiement
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des paiements, vous pouvez visualiser, affiner, et exporter la liste des paiements selon le mode de règlement effectif via le critère "Mode de paiement" du module de recherche.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
spams question Résolu
Bonjour
quand j'envoie mes devis et mes factures beaucoup de mes clients les retrouve dans leurs spams?
est ce possible de changer cela?
merci
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule Basique, vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Eventuellement vous pouvez choisir de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
mention Bio question Résolu
Bonjour,
J'aimerais indiquer en dessous de chaque produit mentionné "Bio" notre numéro de certificateur (obligatoire) direct en dessous de la désignation.
Ex:
Produit X Bio
issu l'agriculture biologique DE-ÖKO-01
Merci de votre aide
Bonjour,
Pour mettre à jour votre base de données produits : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
En résumé il faudra
- exporter les données depuis votre compte,
- mettre a jour le tableau excel
-
importer les produits en mis à jour, en suivant les instructions de l'Aide en ligne :
- Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous recontacter.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FACTURES CLIENTS question Résolu
COMMENT FAIRE POUR TROUVER LES FACTURES DU CLIENT POUR LA PERIODE 01/01/2018 A 31/12/2020
Bonjour,
Pour retrouver un ou plusieurs document pour un client donné il suffit d'utiliser le Module de Recherche : https://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-Recherche
en mot clé vous inscrirez le nom du client concerné puis dans période s'il s'agit de dates concrètes vous cliquerez sur autre et renseignerez les dates.
Si vous avez besoin d'aide, sachez que vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h
Très belle journée.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression de la mention en bas de la facture question Résolu
Pouvez me renseigner à ce sujet SVP
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Après vérification je constate que vous avez deux comptes sur VosFactures.fr :
Si vous n'avez pas usage du premier compte il est conseillé de le supprimer afin d'éviter des erreurs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Compt pro question Résolu
Bonjour, etant interaisser pour prendre un compt pro cette annee afins de pouvoir gerer des stock serait il possible de faire 1 mois d'essais avant de renouveler mon abonement. Cordialement
AIDE suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne sais pas où indiquer nos mentions légales.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous pouvez indiquer vos mentions en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
COLONNE question Résolu
Comment ajouté une nouvel colonne pour les mention légale sur le devis ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une colonne supplémentaire dans le tableau de vos documents de facturation. En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder:
Vous pouvez suivre notre tutoriel : Ajouter une colonne supplémentaire (factures et produits)
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PROBLÈME AU MONTANT TOTAL erreur Résolu
le résultat du montant ttc avec une tva 5,5 n'est pas bon j'ai une différence de quelques centimes