Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci
Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA).
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Le système ne vous permet pas d'indiquer par défaut deux RIB sur un même document, en revanche vous pouvez y parvenir en indiquant ces deux RIB séparés par une virgule, dans le champ "IBAN" de votre fiche entreprise (Paramètres > Compagnies / Départements > Nom de l'entreprise > paragraphe Coordonnées bancaires).
Sachez également que si vous avez plusieurs comptes bancaires pour une même société, en fonction du marché sur lequel vous vendez par exemple, vous pouvez distinguer ces comptes bancaires.
Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs départements, depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements en cliquant sur "Nouveau compte bancaire". Vous pouvez en savoir plus ici : Vendeur - Coordonnées Bancaires.
Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN
Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.
Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?
Oui, cela est possible vous pouvez grace à un code CSS Supprimer les coordonnées bancaires sur les Devis il suffit de renseigner le code CSS du tutoriel correspondant à votre format d'impression et de l'insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Configuration sans oublier de sauvegarder.
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?
Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci
Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.
we are using your WooCommerce plugin but we have a strange behaviour: when the Invoice is issued, it contains as the description of the product the last published blog post,.
Do you know why it is and how could we solve this?
Qu'est ce qui déclenche l'incrémentation du numéro Chrono des factures ? nous avons des sauts dans la facturation et ne comprenons pas pourquoi ? ça nous pose un Pb / légalité. merci
Tout d'abord, sachez que lorsque vous effectuez des modifications sur un document cela peut en effet écraser votre numérotation pour éviter les sauts dans la numérotation c'est pourquoi je vous invite à mettre la Restriction suivante: Empêcher la modification de la numérotation automatique
Afin de pouvoir regarder de plus près et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
Depuis la dernière mise à jour, une facture est crée avec l'option "une fois la commande en cours" même si la commande n'est pas terminée ou qu'il y a une erreur de payement
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer par mail , l'url ainsi que les admins et mot de passe Woocommerce.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
j'aimerai avoir accès a une facture du 19/3/2019 mais le menu déroulant des factures ne va pas si loin! comment puis je y avoir accès en urgence pour mon comptable
Il vous faudra alors utiliser le Module de Recherche. Ainsi : par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour, est-il possible d'affiché "impayé" sur une facture, de la même façon que "payé" ? Ou il suffit de laisser le document en statut "créé" ?
Merci
Faites-vous référence au tampon vert "Payé" sur la facture ? Si oui, sachez que nous n'avons pas de tampon "Impayé". En revanche lorsqu'une facture est en retard de paiement le logiciel vous le fait savoir en indiquant en rouge le bouton d'Etat depuis la liste de vos factures (Revenus > Facture). Il sera indiqué "Crée" si aucune autre action n'a été entreprise.
Si besoin vous pouvez ensuite envoyer une relance au client.
Pour connaitre les factures en retard de paiement vous pouvez également générer le rapport "Liste des factures non payées". En cliquant ensuite sur "Plus d'options" vous pouvez affiner votre recherche.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
Mon client a changer la réception des factures, elle doit être remis par PDF sur le serveur du client accompagné de la commande et de la facture dans un seul document.
Est-il possible de procéder a des envois accompagne de la pièce comme le demande mon client, ou fou-continuer a faire différente saisi de pièces qui reste assez fastidieuses
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières:
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX.
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique:
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Numérotation Automatique sur les documents Dépenses question Résolu
Bonjour,
Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures.
merci
Bonjour Tarek,
Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA).
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Bon de livraison question Résolu
Il serait vraiment utile de permettre d'éditer des bons de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ajouter un second rib sur les factures et devis question Résolu
bonjour,
comment pouvons nous ajouter un second rib sur nos documents
Bonjour,
Le système ne vous permet pas d'indiquer par défaut deux RIB sur un même document, en revanche vous pouvez y parvenir en indiquant ces deux RIB séparés par une virgule, dans le champ "IBAN" de votre fiche entreprise (Paramètres > Compagnies / Départements > Nom de l'entreprise > paragraphe Coordonnées bancaires).
Sachez également que si vous avez plusieurs comptes bancaires pour une même société, en fonction du marché sur lequel vous vendez par exemple, vous pouvez distinguer ces comptes bancaires.
Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs départements, depuis vos Paramètres > Compagnies/Départements en cliquant sur "Nouveau compte bancaire". Vous pouvez en savoir plus ici : Vendeur - Coordonnées Bancaires.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Import sans décimales erreur Résolu
Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN
Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.
Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?
Merci de votre compréhension,
Agathe
RIB question Résolu
Bonjour, est-il possible de ne pas avoir le RIB sur les DEVIS mais de l'avoir sur les FACTURES.
Merci d'avance
Bonjour,
Oui, cela est possible vous pouvez grace à un code CSS Supprimer les coordonnées bancaires sur les Devis il suffit de renseigner le code CSS du tutoriel correspondant à votre format d'impression et de l'insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Configuration sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation question Résolu
bonjour, je n'arrive plus à rassembler les BL du mois pour les facturer , je suis obligé de les cocher un par un..
Pouvez-vous me préciser votre demande.
Vous souhaitez rechercher plusieurs BL ?
Si oui il suffit de vous servir du module de recherche en renseignant les champs afin de faire votre recherche.
Vous souhaitez créer une facture depuis plusieurs BL ?
Si oui vous devez cocher les BL en question depuis votre liste de documents de Gestion de stock, puis cliquer sur Créer la facture correspondante.
Vous souhaitez faire passer un BL en facture ?
Lorsque vous êtes sur l'aperçu du BL vous avez juste à cliquer sur "Factures> Créer la facture".
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ajout case prime sous TTC question Résolu
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
siret question Résolu
Bonjour,
comment ajouter le siret ou RCS sur le devis et facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--
conversion question Résolu
Bonjour,
notre taux de conversion est 0,00838 entre l'euro et le franc Pacifique. Le problème est que le système arrondit à 0,00840 et je suis obligé de revenir dans le document pour rechanger à 0,00838 et avoir le bon calcul.
Pourriez-vous ne pas arrondir SVP ?
Bonjour,
Afin que nous puissions vérifier ce paramétrage (devise, conversion, taux de change), merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici.
Pouvez-vous me préciser le n° d'une facture en particulier? Merci.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
facture question Résolu
bonjour j'aimerai effacer la mention
( en cas de retard etc ) sur les devis et facture comment faire ,
je n'utilise pas le HT et dans les documents PU en TTC mais total en HT
merci
Bonjour,
Pour ne pas faire apparaître la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", il suffit de choisir lors de la création/édition d'un document "Ne pas ajouter" sous le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" qui est situé sous "Plus d'option". (http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement).
Si vous facturez sans TVA et souhaitez exprimer vos montants en TTC, vous devez:
1) Paramétrer un taux de taxe par défaut à 0% (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents)
2) Cocher la case "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" située dans le paragraphe "Plus d'options" lors de la création d'un document.
Bien cordialement,
Justine.
WooCommerce Plugins uses blogpost in the description erreur Résolu
Hello,
we are using your WooCommerce plugin but we have a strange behaviour: when the Invoice is issued, it contains as the description of the product the last published blog post,.
Do you know why it is and how could we solve this?
Thank you,
Simone
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser les numéros de commandes concernées
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
n° chrono facture question Résolu
Bonjour,
Qu'est ce qui déclenche l'incrémentation du numéro Chrono des factures ? nous avons des sauts dans la facturation et ne comprenons pas pourquoi ? ça nous pose un Pb / légalité. merci
Bonjour,
Tout d'abord, sachez que lorsque vous effectuez des modifications sur un document cela peut en effet écraser votre numérotation pour éviter les sauts dans la numérotation c'est pourquoi je vous invite à mettre la Restriction suivante: Empêcher la modification de la numérotation automatique
Afin de pouvoir regarder de plus près et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
plugin woocommerce question Résolu
Depuis la dernière mise à jour, une facture est crée avec l'option "une fois la commande en cours" même si la commande n'est pas terminée ou qu'il y a une erreur de payement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer par mail , l'url ainsi que les admins et mot de passe Woocommerce.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement rib suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures ancienne question Résolu
j'aimerai avoir accès a une facture du 19/3/2019 mais le menu déroulant des factures ne va pas si loin! comment puis je y avoir accès en urgence pour mon comptable
Bonjour,
Il vous faudra alors utiliser le Module de Recherche. Ainsi : par défaut le champ "Mot-clé ou n°" permet de rechercher:
N° du document (les 50 premiers caractères)
N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
- en cochant la case "Recherche avancée" (située sous le champ "Mot-clé ou n°") permet de rechercher :
Informations spécifiques
Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
Adresse supplémentaire de l'acheteur
Nom du Produit/service facturé
Référence produit/service
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bien Cordialement
--
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Changement d'adresse suggestion Résolu
Comment changer l'adresse de ma micro -entreprise ? Merci, Murielle
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Impayés question Résolu
Bonjour, est-il possible d'affiché "impayé" sur une facture, de la même façon que "payé" ? Ou il suffit de laisser le document en statut "créé" ?
Merci
Bonjour,
Faites-vous référence au tampon vert "Payé" sur la facture ? Si oui, sachez que nous n'avons pas de tampon "Impayé". En revanche lorsqu'une facture est en retard de paiement le logiciel vous le fait savoir en indiquant en rouge le bouton d'Etat depuis la liste de vos factures (Revenus > Facture). Il sera indiqué "Crée" si aucune autre action n'a été entreprise.
Si besoin vous pouvez ensuite envoyer une relance au client.
Pour connaitre les factures en retard de paiement vous pouvez également générer le rapport "Liste des factures non payées". En cliquant ensuite sur "Plus d'options" vous pouvez affiner votre recherche.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
ENTEGISTREMENT DES PRODUITS question Résolu
J ai enregistrer des produits mais ceux la n apparaissent pas quand je les tapent pour faire mes factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
releve suggestion Résolu
Est-il possible d'obtenir un relevé de factures par client sur une période donnée
Bonjour,
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
introduire un virement bancaire question Résolu
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
SOUS TOTAL question Résolu
BONJOUR
POUVONS NOUS FAIRE UN SOUS TOTAL ET ENSUITE AJOUTER DES OPTIONS QUI APPARRAISSENT SUR LE DEVIS ,,,
Bonjour,
Oui, vous pouvez faire des sous-totaux. Pour cela veuillez cliquer sur le coin haut droit du Tableau des produits depuis le symbole "+" puis sur "Ajouter un sous-total".
Une ligne Sous-total est affichée par défaut dans le tableau des produits. Celle-ci est grisée, étant donné que le système se charge d'effectuer le calcul du sous-total. Vous pourrez visualiser le montant du sous-total une fois le document sauvegardé.
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page.
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Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Client/ BANQUE question Résolu
Mon client a changer la réception des factures, elle doit être remis par PDF sur le serveur du client accompagné de la commande et de la facture dans un seul document.
Est-il possible de procéder a des envois accompagne de la pièce comme le demande mon client, ou fou-continuer a faire différente saisi de pièces qui reste assez fastidieuses
Bonjour,
Il ne sera pas en effet possible de lié les Deux Documents en un directement sur le logiciel.
Il faudra procéder au rassemblement des deux pièces peut être en les imprimant sur un PDF liant les deux depuis votre PC.
Cordialement,
Yves
IMPRESSION RELEVE DE FACTURES IMPAYES question Résolu
Bonjour,
Peux-on envoyer ou imprimer un relevé de factures des impayés?
Merci, dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
3) Accès clients : Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
remise appliquée mais non visible sur le devis question Résolu
Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières:
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX.
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique:
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bien Cordialement,
Séraphine