Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactures: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Oui vous pouvez paramétrer cela depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et totaux.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Actuellement vous pouvez envoyer des relances par email comme expliqué ici.
Vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué là.
Nous allons prochainement développer une option qui vous permettra d'imprimer des relances papier.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos documents (si vous souhaitez joindre le pdf d'une relance par exemple). En savoir plus.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, serait-il possible de garder en mémoire les champs renseignés dans la colonne de recherche ? Cela éviterait qu'on les renseigne à chaque fois que l'on veut afficher les factures impayées d'un client par exemple. Merci !
Les rubriques du module de recherche sont renseignées par défaut et il est impossible de les paramétrer.
Afin de voir rapidement les factures non payées sans utiliser le module de recherche, il suffit de suivre le système d'étiquette et de couleur de la colonne Etat.
L'autre solution est de retrouver le client en question depuis l'onglet Contacts. En étant sur la fiche récapitulative de ce client (aperçu, et non via modifier), vous verrez un bouton "Afficher les documents de vente" qui vous permet d'avoir la liste des documents liés à ce client.
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
La fonction Gestion de stock (en savoir plus) permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Oui, avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures il est possible d'importer des documents (factures et autres). Vous pouvez également importer vos Produits et vos Contacts.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Jereste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant.
Cordialement.
Notre logiciel vous permet d'établir les attestations via le rapport dédié "Attestations fiscales SAP" : le nombre d'heures facturées est celui que vous indiquez dans la colonne "Quantité" de vos factures.
Comment procédez-vous de votre côté?
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
bonsoir, je souhaiterais changer mon numéro de téléphone sur mes factures mais je ne trouve pas. Merci de m'indiquer la marche a suivre.
Bien cordialement.
FILIEUL Ophélie
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Serait-il possible de pouvoir sélectionner (par une coche) les types documents souhaités dans une recherche, de façon à pouvoir, par exemple, avoir une vue d'ensemble des factures d'avoirs créées et des factures créées plutôt que de devoir faire une recherche séparée pour chaque type de document ?
Bien entendu, pour cela vous avez depuis l'onglet Revenus>Tous le Module de Recherche vous pourrez ainsi rechercher par type de document puis vous pouvez faire une recherche plus précise en indiquant également une période par exemple.
Bonjour,
J'aimerai voir un rapport "balance client" m'indiquant , avec un sous total par client la liste des factures non soldées.
Actuellement, je n'arrive a le faire que par la liste des factures en filtrant sur un client.
Vous pouvez générer un rapport client afin de voir la liste des factures impayés, pour ce faire je vous invite à le faire depuis Rapports>Liste des rapports>Solde des clients. Dans Plus d'options vous devez renseigner l'état entant qu'impayé puis vous pourrez générer votre rapport ainsi que l'exporter si besoin.
Sachez également que si vous générer le rapport "Solde des clients" avec l'état tous (par défaut) vous pourrez y remarquer une colonne "Montant payé" et une autre "Montant à payer".
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Il est en effet possible de modifier un document même s'il contient plus de 100 lignes.
Que souhaitez-vous faire éxactement pouvez-vous être plus précis je vous prie ?
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
Revenus (catégorie Graphes)
Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:
les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
le Département
la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.
En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
Vous pouvez paramétrer votre Taux de taxe par défaut.
Sachez que vous pouvez également paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et ajouter la TVA souhaitée.
Logo question Résolu
Bonjour,
J'ai insérer mon logo mais il est trop gros comment faire ?
Bonjour,
Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactures: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
relever suggestion Résolu
bonjour comment sortir un releve clien par clien svp
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit communiquer l'url de l'Espace Facturation à vos clients
soit faire un export depuis la liste des factures :
Filtrer la liste des factures (par client, période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Liste des Documents (tableau) en format PDF"
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
décimales suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve plus ou supprimer les décimales du montant TTC
Cdt
Bonjour,
Oui vous pouvez paramétrer cela depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Montants et totaux.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Définir le nombre de décimales des prix et des quantités.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
relance suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment créer une lettre de relance.
Bien à vous.
Bonjour,
Actuellement vous pouvez envoyer des relances par email comme expliqué ici.
Vous pouvez également programmer des relances automatiques comme expliqué là.
Nous allons prochainement développer une option qui vous permettra d'imprimer des relances papier.
En attendant, sachez que vous pouvez joindre des pièces jointes à vos documents (si vous souhaitez joindre le pdf d'une relance par exemple). En savoir plus.
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
impression suggestion Résolu
comment faire pour ne pas imprimer à droite bas de page Vos factures .
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
Filtres suggestion Résolu
Bonjour, serait-il possible de garder en mémoire les champs renseignés dans la colonne de recherche ? Cela éviterait qu'on les renseigne à chaque fois que l'on veut afficher les factures impayées d'un client par exemple. Merci !
Bonjour,
Les rubriques du module de recherche sont renseignées par défaut et il est impossible de les paramétrer.
Afin de voir rapidement les factures non payées sans utiliser le module de recherche, il suffit de suivre le système d'étiquette et de couleur de la colonne Etat.
L'autre solution est de retrouver le client en question depuis l'onglet Contacts. En étant sur la fiche récapitulative de ce client (aperçu, et non via modifier), vous verrez un bouton "Afficher les documents de vente" qui vous permet d'avoir la liste des documents liés à ce client.
Bien Cordialement
Agathe
ajout de piece jointes question Résolu
Bonjour , comment faire pour ajouter une piece jointe a la facture si le document est sur le google drive par exemple ?
Bonjour,
Vous devez les télécharger en local avant de pouvoir les joindre à vos documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
ajout de logo sur le BL question Résolu
Bonjour tous le monde, j'espère que vous allez bien.
s'il vous plait, comment ajouté le logo de la société sur les Bordeaux de livraison?
merci
Bonjour,
Il n'est pas possible d'ajouter le logo sur les documents de Livraison mais uniquement de Facturation.
Néanmoins nous prenons en compte votre suggestion que je transmet au service technique pour un éventuel développement future.
Cordialement,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Deco, Rsp, design question Résolu
bonjour pour changer numéro de compte merci
Bonjour,
Si vous souhaitez mettre à jour les coordonnées bancaires de votre entreprise, il suffit de modifier la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe Coordonnées bancaires vous indiquerez les nouvelles coordonnées. N'oubliez pas de sauvegarder.
Pour en savoir plus cliquez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Comment souligné ou mettre en gras question Résolu
Bonjour, J'aimerais pouvoir souligné telle ou telle partie du descriptif ou du titre d'un produit, comment faire, Merci. (même chose en gras ou italique)
Bonjour,
Les modifications se feront par CSS et par bloc, vous ne pourrez pas souligner une partie de phrase.
Vous pouvez apporter des modifications au format choisi:
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annuels MAX (voir tarifs).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Echeancier question Résolu
Bonjour, Comment puis je realiser un echeancier ? en effet j'ai un client facturé mensuellement sur une periode de 24 mois. d avance merci
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par échéancier ? Sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans la champ Informations spécifiques, depuis le formulaire de création de la facture.
Si vous facturez un client tous les mois, vous pouvez avec VosFactures générer des factures récurrentes de manière automatique pour gagner du temps. Je vous invite à suivre les conseils de paramétrage donnés ici : Créer une Récurrence (création automatique de documents).
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Remise ne s'affiche pas question Résolu
Bonjour,
Lorsque le rentre la remise elle ne s'applique pas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
En tête suggestion Résolu
comment on réalise les en tête ?
Bonjour,
Sachez qu'avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Imprimer vos documents sur du papier en tête.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DOCUMMENTS DE STOCK question Résolu
il me demande de sélectionner un produit ?
moi je veux crée un produit comment faire
merci
Bonjour,
Pour Ajouter des nouveaux Produits/Services, vous pouvez suivre le tutoriel pour les ajouter de l'une des quatres façons suivantes :
depuis la Liste des Produits
lors de la Création d'un Document
via l'Importation d'un Fichier
A l'aide d'un bon d'entrée en renseignant les prix d'achats mais également les prix de ventes et quantités disponibles
La fonction Gestion de stock (en savoir plus) permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé.
VosFactures
Importation de données question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'importer des données (Factures, Dépenses)?
Cordialement.
Bonjour,
Oui, avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures il est possible d'importer des documents (factures et autres). Vous pouvez également importer vos Produits et vos Contacts.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Sachez que vous avez également à travers le logiciel des points d'interrogation qui, en cliquant dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Bien Cordialement
Agathe
Nombre d'heures suggestion Résolu
Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant.
Cordialement.
Bonjour,
Notre logiciel vous permet d'établir les attestations via le rapport dédié "Attestations fiscales SAP" : le nombre d'heures facturées est celui que vous indiquez dans la colonne "Quantité" de vos factures.
Comment procédez-vous de votre côté?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Images référence produit question Résolu
Bonjour
Pouvons nous rajouter de images pour la ventes de nos produits ?
Merci pour votre réponse
Cdt
Gabriel Martin
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
Maxime
changement de numéro de téléphone suggestion Résolu
bonsoir, je souhaiterais changer mon numéro de téléphone sur mes factures mais je ne trouve pas. Merci de m'indiquer la marche a suivre.
Bien cordialement.
FILIEUL Ophélie
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Recherche de documents suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible de pouvoir sélectionner (par une coche) les types documents souhaités dans une recherche, de façon à pouvoir, par exemple, avoir une vue d'ensemble des factures d'avoirs créées et des factures créées plutôt que de devoir faire une recherche séparée pour chaque type de document ?
Cordialement
Homegenius
Bonjour,
Bien entendu, pour cela vous avez depuis l'onglet Revenus>Tous le Module de Recherche vous pourrez ainsi rechercher par type de document puis vous pouvez faire une recherche plus précise en indiquant également une période par exemple.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
balance client question Résolu
Bonjour,
J'aimerai voir un rapport "balance client" m'indiquant , avec un sous total par client la liste des factures non soldées.
Actuellement, je n'arrive a le faire que par la liste des factures en filtrant sur un client.
Bonjour,
Vous pouvez générer un rapport client afin de voir la liste des factures impayés, pour ce faire je vous invite à le faire depuis Rapports>Liste des rapports>Solde des clients. Dans Plus d'options vous devez renseigner l'état entant qu'impayé puis vous pourrez générer votre rapport ainsi que l'exporter si besoin.
Sachez également que si vous générer le rapport "Solde des clients" avec l'état tous (par défaut) vous pourrez y remarquer une colonne "Montant payé" et une autre "Montant à payer".
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
valider une fature suggestion Résolu
bonjour,
je narrive pas a valider mes factures après paiement.
Bonjour,
Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier suggestion Résolu
modifier un document de plus de 100 lignes
Bonjour,
Il est en effet possible de modifier un document même s'il contient plus de 100 lignes.
Que souhaitez-vous faire éxactement pouvez-vous être plus précis je vous prie ?
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
chiffre d'affaire mensuelle question Résolu
Bonjour
comment puis je faire pour savoir le chiffre d'affaire mensuel
Cordialement
Merci
Bonjour,
Pour avoir un récapitulatif de votre chiffre d'affaires mensuel il vous faut générer un rapport. Pour ce faire allez dans l'onglet Rapports > Liste des rapports. Vous pouvez ensuite générer un des deux rapports :
- Revenus (catégorie Graphes)
- Liste des revenus (Trésorerie)
Vous pouvez ensuite affiner le rapport en choisissant entre autres:- les Dates (Date du et Date au), par exemple du 01.06.2017 au 30.06.2017 depuis le petit calendrier
- le Département
- la Date du document (Date création, de paiement)
Une fois paramétré, cliquez sur "Afficher le rapport". Vous pouvez également exporter ce rapport sous Excel et le télécharger.En espérant vous avoir aidé.
bien cordialement
Agathe
rapprochement Bancaire question Résolu
IL parait impossible de lier un paiement partiel à un facture.Message d'erreur : Facture(s) compatible(s) trouvée(s) mais les montants ne correspondent pas. Au total, on se retrouve avec des paiements partiels qui ne seront jamais rattachés. Est il possible de rattacher des paiements partiels après l'importation des relevés bancaireS ?
Bonjour,
Oui cela est possible.
Lorsque le paiement ne correspond pas au montant exact de la facture, vous devez tout simplement rapprocher manuellement le paiement de la facture (car en effet le système ne rapproche automatiquement que les mêmes montants, sinon cela serait cause d'erreurs).
Pour faire le rapprochement manuellement, il vous suffit de cliquer sur "Modifier" le paiement et sélectionner (ou taper le numéro de) la facture dans le champ correspondant puis de sauvegarder. La facture est alors mise à jour (en "payée en partie" en cas de paiement partiel).
J'espère avoir répondu à votre question.
facturation suggestion Résolu
dans création de facture je n'arrive pas a mettre 6% de tva c'est toujours 5% OU AUTRE
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer votre Taux de taxe par défaut.
Sachez que vous pouvez également paramétrer les différents taux de taxe que vous allez utiliser par défaut. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs et ajouter la TVA souhaitée.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr