Comment créer un document de remboursement ?
1. J'ai bien créé une facture, qui a été payée.
2. Mais le client a demandé à être remboursé.
3. J'ai déjà envoyé l'argent, mais il faut que je crée un document comptable. Dois-je simplement créer un Avoir ?
Pour moi un avoir signifie que la personne a retourné le produit et qu'elle bénéficie d'un crédit sur son compte. Elle peut donc acheter d'autres produits, jusqu'à ce que son crédit arrive à zéro.
Donc pour moi, ce n'est pas la même chose qu'un remboursement simple et direct.
Mais je ne trouve pas dans votre logiciel la possibilité de créer un document de remboursement.
En effet, si vous faites une facture d'avoir total avec quantités corrigés à 0 alors cela annule la Facture. SI vous faites un avoir partiel, alors oui il restera du crédit.
Bonjour
serait il possible d'avoir un fichier d'import produit plus complet que celui fourni car une fois ma base importé ,certains champs ne sont pas renseignés
Merci
Sachez que le fichier est un exemple mais vous pouvez bien entendu rajouter les colonnes souhaitées du moment que vous les rapprocher avec les titres correspondants comme indiqué dans nos tutoriels ci-dessous :
j'ai voulu prendre service j'ai presque tout configurer et j'ai fais des factures tests. nous voudrions tout mettre à zero pour l'utilisr sauf la config. est ce possible ?
Merci
Le virement peut mettre un peu de temps, cela n'est pas instantané.
Rassurez-vous, afin que vous puissiez facturer, nous avons débloqué votre compte jusqu'à la fin de la semaine.
Dès réception de votre virement, votre compte se mettra à jour automatiquement et vous recevrez la facture correspondante par email.
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
J'ai besoin de facturer des clients avec des prélèvements réguliers et facturer en fin de mois. Est il possible?
Tout à fait, avec la formule PRO, vous pouvez créer des bons de livraison (BL) puis facturer plusieurs BL en fin de mois en une Facture.
En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro): la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose 4 types de relances à personnaliser:
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
L'erreur est que la boite mail du correspondant est pleine donc indisponible :
5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota and inactive. 5.2.2 Please direct the recipient to 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm gz9si556651ejc.140 - gsmtp
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
Oui il est tout à fait possible d'imprimer le listing de tous vos produits depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits si vous avez cette option). Cliquez ensuite sur l'icône de roue en haut à droite et choisissez une des options suivantes :
"Exporter vers Excel" (conseillé)
"Imprimer"
Les prix de vente s'affichent automatiquement.
Vous pouvez également mettre à jour en masse vos produits via l'importation (http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
La fonction Gestion de stock est une option faisant partie de l'abonnement PRO et MAX.
Je vois dans le système que vous êtes actuellement sous formule Basique.
Pour profiter de la Gestion de stock votre abonnement passera sous formule Pro pour la période d'un an tout en prenant compte du restant de votre abonnement en cours. Afin de finaliser cette évolution vers une formule Pro le Service Comptabilité vient de vous envoyer une Proforma de différence que vous pourrez régler en ligne.
Dès réception de votre paiement votre compte se mettra automatiquement à jour et une facture vous sera envoyée.
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Puis-je vous demandez d'activer l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question que nous puissions vérifier?
Les bons d'intervention sont bien au programme et vont être mis à disposition sur le système prochainement. Actuellement nous vérifions la bonne présentation de ce nouveau document, afin qu'elle soit compatible avec les formats d'impression.
Une fois cela validé nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
j'ai oublié d'insérer Siret et mentions légales ( taux pénalités pour non paiement...) j'arrive à les ajouter sur chaque nouvelle facture mais comment faire pour les insérer une fois pour toute ?
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Document de remboursement ? question Résolu
Bonjour,
Comment créer un document de remboursement ?
1. J'ai bien créé une facture, qui a été payée.
2. Mais le client a demandé à être remboursé.
3. J'ai déjà envoyé l'argent, mais il faut que je crée un document comptable. Dois-je simplement créer un Avoir ?
Pour moi un avoir signifie que la personne a retourné le produit et qu'elle bénéficie d'un crédit sur son compte. Elle peut donc acheter d'autres produits, jusqu'à ce que son crédit arrive à zéro.
Donc pour moi, ce n'est pas la même chose qu'un remboursement simple et direct.
Mais je ne trouve pas dans votre logiciel la possibilité de créer un document de remboursement.
Que faire ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Il faut en effet passer par la Facture d'avoir. Veuillez trouvez le tutoriel ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
En effet, si vous faites une facture d'avoir total avec quantités corrigés à 0 alors cela annule la Facture. SI vous faites un avoir partiel, alors oui il restera du crédit.
Cordialement,
compte client question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
IMPORT PRODUITS question Résolu
Bonjour
serait il possible d'avoir un fichier d'import produit plus complet que celui fourni car une fois ma base importé ,certains champs ne sont pas renseignés
Merci
Bonjour,
Sachez que le fichier est un exemple mais vous pouvez bien entendu rajouter les colonnes souhaitées du moment que vous les rapprocher avec les titres correspondants comme indiqué dans nos tutoriels ci-dessous :
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Mise à zero question Résolu
j'ai voulu prendre service j'ai presque tout configurer et j'ai fais des factures tests. nous voudrions tout mettre à zero pour l'utilisr sauf la config. est ce possible ?
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez supprimer les factures tests.
Pour le reste, tout ce que vous avez configuré et sauvegardé cela reste sur votre compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
probleme de paiement question Résolu
bonjour
j'ai effectué le paiement de mon abonnement par virement vers 17H et validé par ma banque mais apparemment pas validé sur le site ?
Bonjour,
Le virement peut mettre un peu de temps, cela n'est pas instantané.
Rassurez-vous, afin que vous puissiez facturer, nous avons débloqué votre compte jusqu'à la fin de la semaine.
Dès réception de votre virement, votre compte se mettra à jour automatiquement et vous recevrez la facture correspondante par email.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
cree fune facture question Résolu
bonjour le logiciel peut crée la même facture automatiquement chaque mois ?
dans le cadre d'un abonnement
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
ERREUR 500 erreur Résolu
TELACHARGEMENT EN PDF DES DEVIS ET FACTURE
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquer de quelle document il s'agit?
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
FACTURER DES CLIENTS EN COMPTE question Résolu
J'ai besoin de facturer des clients avec des prélèvements réguliers et facturer en fin de mois. Est il possible?
Bonjour,
J'ai besoin de facturer des clients avec des prélèvements réguliers et facturer en fin de mois. Est il possible?
Tout à fait, avec la formule PRO, vous pouvez créer des bons de livraison (BL) puis facturer plusieurs BL en fin de mois en une Facture.
En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro): la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
RIB question Résolu
Bonjour
comment puis je faire apparaitre mon RIB sur mes factures?
Merci d'avance
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Agathe
création nouveau devis a partir d'un ancien question Résolu
Bonjour;
pouvez vous me dire comment créer un nouveau devis à partir d'un autre devis déja existant.
merci d'avance.
Amine
Bonjour Amine,
Depuis l'aperçu du devis existant, cliquez sur la commande "Plus" et choisissez "Créer un doc similaire": le formulaire de création du nouveau devis s'affichera, avec les champs pré-remplis à l'identique - que vous pourrez modifier si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Relances question Résolu
Bonjour,
comment envoyer des relances concernant plusieurs factures sans passer dans chaque facture ?
Bonjour,
Sachez que vous pouvez envoyer vos documents en un mail s'ils sont téléchargés en PDF.
Autrement, vous pouvez paramétrer sur votre compte l'option :
- Relance automatique par Email (avant ou après échéance)
Sachez de plus que vous pouvez suivre vos relances.Je vous souhaite une excellente journée.
retard de paiement question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus).
Le Logiciel de facturation vous propose 4 types de relances à personnaliser:
- Relance manuelle par Email
- Relance automatique par SMS
- Relance Papier à imprimer
ou bien- Relance automatique par Email
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique (en savoir plus) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:En espérant vous avoir aidé.
Yves
erreur 605 suggestion Résolu
comme dab , merci , Lionel
Bonjour,
L'erreur est que la boite mail du correspondant est pleine donc indisponible :
5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota and inactive. 5.2.2 Please direct the recipient to 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm gz9si556651ejc.140 - gsmtp
Cordialement,
Yves
Limitation d’âcces question Résolu
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Bonjour
En effet, vous pouvez mettre en place des rôles et des restrictions en fonction de vos besoins.
Je vous invite à voir nos tutoriels à ce sujet :
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Rôles des Utilisateurs
Cordialement,
Yves
cloture compte norton suggestion Résolu
je me suis inscrite à norton, pas à vosfacture. je veux fermer ce compte et ne trien payer
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Information spécifiques question Résolu
BONJOUR
mon comptable me demande de rajouter des mention sur ma facture mais quand je vais sur option par défaut de facturation et que j'ajoute mon texte dans Informations spécifiques le texte n'apparait pas automatiquement sur mes facture je suis obligé de le rentrer manuellement a chaque facture
pouvez vous me donner la marche a suivre SVP
Cordialement
Je vous invite également a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PRODUITS question Résolu
Est il possible d'editer et d'imprimer un listing de tous les produits avec leur prix de vente ?
Bonjour,
Oui il est tout à fait possible d'imprimer le listing de tous vos produits depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits si vous avez cette option). Cliquez ensuite sur l'icône de roue en haut à droite et choisissez une des options suivantes :
"Exporter vers Excel" (conseillé)
"Imprimer"
Les prix de vente s'affichent automatiquement.
Vous pouvez également mettre à jour en masse vos produits via l'importation (http://aide.vosfactures.fr/3519267-Mettre-jour-en-masse-vos-contacts-et-produits).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien Cordialement
Agathe
infos Avis de satisfaction Résolu
bonjour
j aimerai savoir si vous avez un numero de telephone car je veux etre sur de pouvoir travailler avec vous sur le long therme
Bonjour,
Oui vous pouvez joindre notre standard au +33 (0)4.83.58.10.20
Bien cordialement
Séraphine.
GESTION DE STOCK question Résolu
Nous souhaitons rajouter l'option Gestion de Stock. Merci de nous envoyer la facture pour pour rajouter cette option.
Bonjour,
La fonction Gestion de stock est une option faisant partie de l'abonnement PRO et MAX.
Je vois dans le système que vous êtes actuellement sous formule Basique.
Pour profiter de la Gestion de stock votre abonnement passera sous formule Pro pour la période d'un an tout en prenant compte du restant de votre abonnement en cours. Afin de finaliser cette évolution vers une formule Pro le Service Comptabilité vient de vous envoyer une Proforma de différence que vous pourrez régler en ligne.
Dès réception de votre paiement votre compte se mettra automatiquement à jour et une facture vous sera envoyée.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Gestion des étapes du processus vente question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Merci par avance de vos conseils
Cordialement,
Bonjour,
Pour répondre à vos questions :
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
envoi au comptable question Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment envoyé les facture a mon comptable car la copie en dessous du destinataire de base ne fonctionne pas.merci
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu envoyer des documents à votre comptable par e-mail ou en copie cachée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Puis-je vous demandez d'activer l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question que nous puissions vérifier?
Je vous souhaite une bonne journée.
FICHE D INTERVENTION suggestion Résolu
Bonjour ,
Je voulais savoir ou en était les les feuilles d' intervention.
Bonjour,
Les bons d'intervention sont bien au programme et vont être mis à disposition sur le système prochainement. Actuellement nous vérifions la bonne présentation de ce nouveau document, afin qu'elle soit compatible avec les formats d'impression.
Une fois cela validé nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
logo suggestion Résolu
bonjour, comment mettre son logo?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Test suggestion Résolu
Test
test
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
mentions legales suggestion Résolu
j'ai oublié d'insérer Siret et mentions légales ( taux pénalités pour non paiement...) j'arrive à les ajouter sur chaque nouvelle facture mais comment faire pour les insérer une fois pour toute ?
Vous pouvez indiquer votre numéro SIREN en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64