Il n'est pas possible en soit de dupliquer un tarif mais vous avez deux solutions pour l'appliquer a plusieurs produits.
- Vous pouvez créer une Catégories : création et applications dans laquelle vous mettrez les produits voulus. Ensuite vous pourrez appliquez un tarifs à cette catégorie.
- Vous pouvez également rajouter un produit sur un tarif directement.
En effet, une facture d'acompte s'opère comme suit :
C'est à dire qu'une facture d'acompte est crée depuis un devis puis vous pouvez générer la facture de solde correspondante.
Tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.
Bonjour,
Je souhaite changer la carte de paiement pour mon compte vosfactures.fr mais impossible de trouver l'information. Je cherche, je cherche mais en vain.
Merci pour votre lumière.
Bien à vous,
A votre prochain renouvellement de formule d'abonnement , vous pourrez alors saisir vos nouvelles informations de carte bancaire à ce moment la.
Sachez que Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Bonjour,
pourriez vous envisager de prévoir un mecanisme de suppression des contacts et des factures automatiquement au bout de x années sans facturation (6 dans mon cas) afin de ne pas avoir a gerer cela manuellement #rgpdpower
merci,
Cordialement,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel.
Votre suggestion est tout à fait intéressante. J'ai transmis la solution que vous proposez à notre Service Développement.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié: Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Bonjour
est il possible d'enlever une deduction pour un paiement par eco-cheque logement sur le montant ttc seulement ? et aussi les prime CEE
c'est un gros problème car sinon je n'arrive pas a encaisser toutes les aides.
Concernant la prime CEE cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, nous vous en tiendrons informé par mail dès sa sortie.
En ce qui concerne votre première question nous ne proposons pas cette possiblité.
Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
Bonjour,
Je dois annuler une facture puisque le client n'est pas d'accord, le souci c'est que je vais avoir un décalage dans la numérotation des factures, il va me manquer un numéro de facture si j'efface la facture que je ne veux plus.
J'ai éditer d'autres factures après et je ne peux même pas modifier puisque je vais avoir un décalage dans les dates et numéro de facture.
Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour effacer cette facture sans avoir de décalage de numérotation ou simplement ajouter que cette facture est annulée ?
Mon conseil est en effet de conserver cette facture car comme vous le dites vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Techniquement vous avez donc deux solutions:
utiliser l'option "Annuler le document" comme expliqué ici.
et/ou créer une facture d'avoir total à partir de cette facture (pour que comptablement la facture soit annulée) comme expliqué ici
Vous pouvez toujours consulter votre comptable pour lui demander conseil.
En espérant vous avoir aidé,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir lors de la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Lorsque je modifie l'affichage des colonnes (sur n'importe quel module), les paramètres ne se sauvegardent pas. Quand je reviens le lendemain (par ex.) sur l'interface, les colonnes sont celles par défaut.
En effet, le Logiciel VosFactures vous permet de personnaliser l’affichage des colonnes depuis la liste des Revenus/Dépenses, Contacts et Produits. Cette personnalisation se maintient grâce aux cookies.
Avez-vous bien sauvegardé la personnalisation? En principe, ce paramétrage devrait être retenu pendant 30 jours minimum.
Éventuellement, avez-vous essayé de personnaliser cet affichage depuis un autre navigateur de recherche (Chrome, Firefox, etc) ?
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Par "contact client" vous voulez dire le nom d'un contact de vos clients professionnels? Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact:
- Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ: Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
- Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
La question a déjà été posée mais sans solution efficace. Je souhaite élargir la colonne qté mais pas seulement en jouant sur la largeur désignation car j'ai besoin d'avoir une largeur importante car désignation souvent longue. Mais l'inconvénient de cette méthode engendre une colonne qté sur 2 lignes (nombre, et dessous unité). Si je diminue la largeur désignation, c'est ok mais au détriment du nombre de lignes du produit (et du nombre de pages aussi). Je suis constructeur et détaille chaque ouvrage d'où souvent au minimum 3 pages d'impression.
Ou bien est ce simplement un petit bug : il faudrait peut etre que le nombre et l'unité soit par défaut dans la colonne "qté" sur une seule ligne dans tous les cas?
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bonjour
Nous avons effectué l'inventaire annuel, j'ai donc rentré les stocks réel en utilisant "l'onglet" inventaire. J'ai clôturé l'inventaire et la je vois que les stocks ne sont pas bon. Je comprends pas j'ai des articles avec plus de quantité que lors de l'inventaire. Que dois je faire? Notre stock n'est pas du tout a jour alors que les entrées sont correctes.
Pour les dépenses, ce serait bien lorsque l'on exporte les documents pour la comptabilité mensuel que l'on puisse avoir le choix d'exporter la dépense d'origine plutôt que la dépense saisie./ ou bien de pouvoir exporter si l'on désire les dépenses accompagner de sa pièce jointe en justificatif.
En effet certains cabinet comptable préfère avoir la facture fournisseur original.
Dans les exports comptables, aussi bien pour les Revenus que pour les Dépenses, les pièces jointes ne sont pas prises en compte.
Si vous souhaitez exporter les originaux qui se trouvent en pièces jointes, vous pouvez utiliser en complément l'option Télécharger/Imprimer > ZIP avec les pièces jointes (en savoir plus ici).
Bonjour,
Certaines factures dites "payées" ne s'importent pas dans l'onglet "Paiements". Seul 3 sont apparues automatiquement. Les autres restes dans l'onglet "Revenus".
Merci de votre aide afin de pouvoir connaître le montant des factures payées au jour X.
Cordialement.
Tout dépend de la manière dont vous renseignez vos paiements. Le simple fait d'indiquer que le document est "payé" ne veut pas dire qu'un paiement est ajouté dans la liste de vos Paiements. La Gestion des paiements vous permet en effet d'ajouter des paiements manuels tout en les liant à des documents, mais l'utilité de cette option est avant tout de permettre le rapprochement bancaire. Pour cela, il faut dans un premier temps télécharger votre Relevé bancaire, puis l'importer sur le compte VosFactures (en choisissant le bon format de Banque). Le système essaye ensuite de faire le rapprochement de manière automatique.
Je vous invite à suivre les explications du Tutoriel sur notre Aide en ligne :
De manière générale, afin de connaître le montant des factures payées vous pouvez utiliser le module de recherche : depuis l'onglet Revenus > Factures, indiquez "Payé" (ou "Payé et Payé en partie") dans le champ Etat et enfin cliquez sur Rechercher. Vous pouvez retrouver ces informations en générant le rapport "Liste des Revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports). Après avoir renseigné les dates, cliquez sur "Plus d'options" et paramétrez les champs suivants: Type de document, Etat.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour,
Je souhaite pouvoir choisir le type de réduction au moment de la saisie de la dépense que j'ai faite.
Visiblement, même en cochant la case "Possibilité de choisir le type de réduction lors de la création d'un document" dans les paramètres ce n'est pas possible. Le logiciel propose d'office le type de réduction choisi dans les paramètres sans permettre de le modifier.
Merci pour vote retour
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
comment fonctionne les numéro de factures attribué automatiquement? Car jusqu'à maintenant nous avions 170 facture et d'un coup lorsque je créé des factures elle sortent à 2022
Le système se base sur le format de numérotation indiqué dans vos paramètres du compte, et regarde quel est le numéro le plus élevé attribué à un document.
Donc si le système vous propose le n° 2022, c'est qu'un document existant porte le numéro 2021.
Faites une recherche dans la liste de vos revenus (en choisissant période: "Tous") afin de voir quel est ce document.
Bonjour Justine,
Il nous semblerait interessant de pouvoir indiquer quelle personne de l'équipe / service à édité le document avec un simple menu déroulant dans lequel nous aurions les noms des collaborateurs / services.
A votre disposition pour tout complément d'information.
Salutations,
Pierre
Mais cette fonctionnalité existe déjà.
Si vous avez créé plusieurs utilisateurs (avec un identifiant par utilisateur) vous pouvez:
1) Consulter le suivi depuis l’aperçu de chaque document: qui a créé et modifié le document et quand etc...
2) Consulter l’Historique des activités (depuis l'onglet Paramètres > historique des activités) pour une vision globale des actions faites sur votre compte.
3) Affiner la liste des documents par utilisateur pour visualiser les documents par utilisateur
4) Générer certains rapports par utilisateur
5) si vous passez par la création de multi-départements (un département = un utilisateur) vous pouvez générer l'ensemble des rapports par département (et donc par utilisateur).
Mais peut-être ai-je mal interprété votre suggestion ?
récurrence question Résolu
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Dupliquer liste de tarifs suggestion Résolu
Bonjour, peut-on dupliquer une liste ?
Bonjour,
Il n'est pas possible en soit de dupliquer un tarif mais vous avez deux solutions pour l'appliquer a plusieurs produits.
- Vous pouvez créer une Catégories : création et applications dans laquelle vous mettrez les produits voulus. Ensuite vous pourrez appliquez un tarifs à cette catégorie.
- Vous pouvez également rajouter un produit sur un tarif directement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour
Comment faire une proforma pour un acompte ?
Merci
Bonjour,
En effet, une facture d'acompte s'opère comme suit :
C'est à dire qu'une facture d'acompte est crée depuis un devis puis vous pouvez générer la facture de solde correspondante.
Tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne trouve pas la facture d'abonnement à vosfactures.fr ????
Monsieur,
L'historique de vos facture d'abonnement est disponible depuis votre compte.
Veuillez cliquez en haut à droite sur Paramètres > Paramètres du compte.
Vous trouverez le lien vers votre facture d'abonnement en haut de la page principale à coté de votre formule tarifaire.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne et agréable soirée.
Stefan
VosFactures
demande d'aide question Résolu
Bonjour
comment mettre la date de validité + 15 jours (ou 1 mois) après la date de création du document
que sa soit automatique
Exemple: création devis: 20/06/2020 (fin de validité 4/07/2020)
que sa soit automatique pour les facture et le devis
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changement de CARTE DE PAIEMENT question Résolu
Bonjour,
Je souhaite changer la carte de paiement pour mon compte vosfactures.fr mais impossible de trouver l'information. Je cherche, je cherche mais en vain.
Merci pour votre lumière.
Bien à vous,
Bonjour,
A votre prochain renouvellement de formule d'abonnement , vous pourrez alors saisir vos nouvelles informations de carte bancaire à ce moment la.
Sachez que Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
anonymisation au bout de x années automatique suggestion Résolu
Bonjour,
pourriez vous envisager de prévoir un mecanisme de suppression des contacts et des factures automatiquement au bout de x années sans facturation (6 dans mon cas) afin de ne pas avoir a gerer cela manuellement #rgpdpower
merci,
Cordialement,
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel.
Votre suggestion est tout à fait intéressante. J'ai transmis la solution que vous proposez à notre Service Développement.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
Agathe
numéro de facturation question Résolu
bonjour,
j'ai commencé à numéroter les factures d 'un département (bilog tunis). je souhaiterais pouvoir créer une suite automatique, et ce à compter du numéro 000102, quelle est la démarche à effectuer ? merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures numérote automatiquement vos documents de facturation (et de stock) selon un ordre chronologique.
Vous pouvez reprendre la suite de la numérotation que vous avez l’habitude d’utiliser, afin de conserver une continuité entre les factures précédemment créées et les factures créées sur le logiciel VosFactures.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Reprendre une Numérotation en cours
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos factures, devis et autres types de documents de facturation et de stocks, en utilisant la liste de proposition ou en indiquant manuellement le format désiré depuis vos Paramètres du compte > Numérotation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ECO CHEQUE LOGEMENT question Résolu
Bonjour
est il possible d'enlever une deduction pour un paiement par eco-cheque logement sur le montant ttc seulement ? et aussi les prime CEE
c'est un gros problème car sinon je n'arrive pas a encaisser toutes les aides.
Bonjour,
Concernant la prime CEE cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, nous vous en tiendrons informé par mail dès sa sortie.
En ce qui concerne votre première question nous ne proposons pas cette possiblité.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Justificatifs de la bonne expédition des factures suggestion Résolu
Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37
Bonjour,
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture annulée question Résolu
Bonjour,
Je dois annuler une facture puisque le client n'est pas d'accord, le souci c'est que je vais avoir un décalage dans la numérotation des factures, il va me manquer un numéro de facture si j'efface la facture que je ne veux plus.
J'ai éditer d'autres factures après et je ne peux même pas modifier puisque je vais avoir un décalage dans les dates et numéro de facture.
Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour effacer cette facture sans avoir de décalage de numérotation ou simplement ajouter que cette facture est annulée ?
D'avance merci
Cordialement
Bonjour
Mon conseil est en effet de conserver cette facture car comme vous le dites vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Techniquement vous avez donc deux solutions:
- utiliser l'option "Annuler le document" comme expliqué ici.
- et/ou créer une facture d'avoir total à partir de cette facture (pour que comptablement la facture soit annulée) comme expliqué ici
Vous pouvez toujours consulter votre comptable pour lui demander conseil.En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Compte TVA question Résolu
Bonjour
Comment créer le compte TVA pour l'importer dans le logiciel comptable hors du compte 707 ?
Bonjour,
Depuis le menu Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable > section "Taxes".
En savoir plus : Comptes comptables : TVA (ou autre taxe)
Cordialement,
Yves
mettre la formule "accompte 30%" dans les devis question Résolu
Bonjour,
Je cherche à paramétrer mes devis en indiquant systématiquement un acompte de 30%.
Je n'ai pas trouvé comment la manipulation.
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir lors de la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement
Justine.
Problème : personnalisation des affichages de colonnes question Résolu
Bonjour,
Lorsque je modifie l'affichage des colonnes (sur n'importe quel module), les paramètres ne se sauvegardent pas. Quand je reviens le lendemain (par ex.) sur l'interface, les colonnes sont celles par défaut.
Comment faire ?
Merci par avance.
Bonjour,
En effet, le Logiciel VosFactures vous permet de personnaliser l’affichage des colonnes depuis la liste des Revenus/Dépenses, Contacts et Produits. Cette personnalisation se maintient grâce aux cookies.
Avez-vous bien sauvegardé la personnalisation? En principe, ce paramétrage devrait être retenu pendant 30 jours minimum.
Éventuellement, avez-vous essayé de personnaliser cet affichage depuis un autre navigateur de recherche (Chrome, Firefox, etc) ?
Restant à votre disposition,
nsérer contact client question Résolu
Bonjour,
comment insérer le contact client dans le cadre client des devis et factures ?
Merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Par "contact client" vous voulez dire le nom d'un contact de vos clients professionnels? Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact:
- Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
- Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
elargir colonne au choix suggestion Résolu
La question a déjà été posée mais sans solution efficace. Je souhaite élargir la colonne qté mais pas seulement en jouant sur la largeur désignation car j'ai besoin d'avoir une largeur importante car désignation souvent longue. Mais l'inconvénient de cette méthode engendre une colonne qté sur 2 lignes (nombre, et dessous unité). Si je diminue la largeur désignation, c'est ok mais au détriment du nombre de lignes du produit (et du nombre de pages aussi). Je suis constructeur et détaille chaque ouvrage d'où souvent au minimum 3 pages d'impression.
Ou bien est ce simplement un petit bug : il faudrait peut etre que le nombre et l'unité soit par défaut dans la colonne "qté" sur une seule ligne dans tous les cas?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
Demande d'essaie pro question Résolu
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Bonjour,
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Information question Résolu
Bonjour
Nous avons effectué l'inventaire annuel, j'ai donc rentré les stocks réel en utilisant "l'onglet" inventaire. J'ai clôturé l'inventaire et la je vois que les stocks ne sont pas bon. Je comprends pas j'ai des articles avec plus de quantité que lors de l'inventaire. Que dois je faire? Notre stock n'est pas du tout a jour alors que les entrées sont correctes.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cet inventaire, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Export des dépenses suggestion Résolu
Pour les dépenses, ce serait bien lorsque l'on exporte les documents pour la comptabilité mensuel que l'on puisse avoir le choix d'exporter la dépense d'origine plutôt que la dépense saisie./ ou bien de pouvoir exporter si l'on désire les dépenses accompagner de sa pièce jointe en justificatif.
En effet certains cabinet comptable préfère avoir la facture fournisseur original.
Bonjour,
Dans les exports comptables, aussi bien pour les Revenus que pour les Dépenses, les pièces jointes ne sont pas prises en compte.
Si vous souhaitez exporter les originaux qui se trouvent en pièces jointes, vous pouvez utiliser en complément l'option Télécharger/Imprimer > ZIP avec les pièces jointes (en savoir plus ici).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
VENTES EN 2018 PAR PRODUIT question Résolu
BONJOUR
JE CHERCHE UN RAPPORT DE VENTE DE DETIAIL PAR PRODUIT EN 2018
MERCI
MARIA
Facture importer dans les paiements question Résolu
Bonjour,
Certaines factures dites "payées" ne s'importent pas dans l'onglet "Paiements". Seul 3 sont apparues automatiquement. Les autres restes dans l'onglet "Revenus".
Merci de votre aide afin de pouvoir connaître le montant des factures payées au jour X.
Cordialement.
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous renseignez vos paiements. Le simple fait d'indiquer que le document est "payé" ne veut pas dire qu'un paiement est ajouté dans la liste de vos Paiements. La Gestion des paiements vous permet en effet d'ajouter des paiements manuels tout en les liant à des documents, mais l'utilité de cette option est avant tout de permettre le rapprochement bancaire. Pour cela, il faut dans un premier temps télécharger votre Relevé bancaire, puis l'importer sur le compte VosFactures (en choisissant le bon format de Banque). Le système essaye ensuite de faire le rapprochement de manière automatique.
Je vous invite à suivre les explications du Tutoriel sur notre Aide en ligne :
De manière générale, afin de connaître le montant des factures payées vous pouvez utiliser le module de recherche : depuis l'onglet Revenus > Factures, indiquez "Payé" (ou "Payé et Payé en partie") dans le champ Etat et enfin cliquez sur Rechercher. Vous pouvez retrouver ces informations en générant le rapport "Liste des Revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports). Après avoir renseigné les dates, cliquez sur "Plus d'options" et paramétrez les champs suivants: Type de document, Etat.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
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application de réduction erreur Résolu
Bonjour,
Je souhaite pouvoir choisir le type de réduction au moment de la saisie de la dépense que j'ai faite.
Visiblement, même en cochant la case "Possibilité de choisir le type de réduction lors de la création d'un document" dans les paramètres ce n'est pas possible. Le logiciel propose d'office le type de réduction choisi dans les paramètres sans permettre de le modifier.
Merci pour vote retour
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.En espérant vous avoir aidé.
Numéro de factures question Résolu
Bonjour,
comment fonctionne les numéro de factures attribué automatiquement? Car jusqu'à maintenant nous avions 170 facture et d'un coup lorsque je créé des factures elle sortent à 2022
Bonjour,
Le système se base sur le format de numérotation indiqué dans vos paramètres du compte, et regarde quel est le numéro le plus élevé attribué à un document.
Donc si le système vous propose le n° 2022, c'est qu'un document existant porte le numéro 2021.
Faites une recherche dans la liste de vos revenus (en choisissant période: "Tous") afin de voir quel est ce document.
N'hésitez pas à nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte au préalable, si vous avez besoin d'aide.
Bien Cordialement
Justine
urssaf suggestion Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur votre demande ?
Excellente journée.
Caroline
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Attribution documents question Résolu
Bonjour Justine,
Il nous semblerait interessant de pouvoir indiquer quelle personne de l'équipe / service à édité le document avec un simple menu déroulant dans lequel nous aurions les noms des collaborateurs / services.
A votre disposition pour tout complément d'information.
Salutations,
Pierre
Bonjour,
Mais cette fonctionnalité existe déjà.
Si vous avez créé plusieurs utilisateurs (avec un identifiant par utilisateur) vous pouvez:
1) Consulter le suivi depuis l’aperçu de chaque document: qui a créé et modifié le document et quand etc...
2) Consulter l’Historique des activités (depuis l'onglet Paramètres > historique des activités) pour une vision globale des actions faites sur votre compte.
3) Affiner la liste des documents par utilisateur pour visualiser les documents par utilisateur
4) Générer certains rapports par utilisateur
5) si vous passez par la création de multi-départements (un département = un utilisateur) vous pouvez générer l'ensemble des rapports par département (et donc par utilisateur).
Mais peut-être ai-je mal interprété votre suggestion ?
Cordialement