Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?
Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée.
Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?
J'aimerai souscrire à vos services mais je souhaiterai savoir s'il était possible d'ajouter une ligne au niveau des montants TTC, HT ? Je vends de l'alcool et sur cette partie de ma facture je dois ajouter une ligne pour les droits d'alcool ...
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité d'ajouter des Lignes de texte, dans le Tableau des produits. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu " + Ligne de texte " et vous verrez apparaître une ligne supplémentaire dans votre tableau. Attention, cette ligne ne peut recevoir que du texte. En savoir plus ici : Insérer des lignes de texte dans le tableau des documents.
Sachez que vous pouvez également ajouter du texte dans la Description du produit.
Si besoin, il est possible de faire apparaître un texte en dehors du Tableau des produits, grâce au champ Informations spécifiques. Vous pourrez y insérer diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Ce contenu pourra être renseigné par défaut si vous le souhaitez, afin de ne pas avoir à l'insérer à chaque fois, comme expliqué ici : Insérer des informations spécifiques.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Nous avons bien réceptionné votre règlement daté du 13.03.2019 et vous en remercions.
La facture d'abonnement vous a été envoyée par email, pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Indépendamment de cela, sachez que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement dans votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement. Vous pourrez ensuite télécharger la facture en PDF et l'imprimer si besoin, ou tout simplement l'ajouter à vos Dépenses.
Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :
1/ Par le Bas de page
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"
Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements) :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI".
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.
2/ Informations spécifiques
Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex:
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques".
3/ Dans les CGV
Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.
Bonjour, suite au paiement de l'abonnement que je viens de faire, il me faudrait une facture pour ma comptabilité.
Serait-il possible donc de me la transmettre par e mail
La facture d'abonnement a bien été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
comment peut on faire quand on fait plusieurs devis pour le m^me client pour que seul le dernier compte sans effacer les autres ???
Merci de votre aide
Pouvez-vous préciser votre demande je vous prie ?
Vous pouvez en effet générer plusieurs devis pour un même client, ils seront tous répertoriés dans la liste des revenus.
Vous parlez peut être de la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde depuis un devis en effet sur la facture de solde vous aurez un récapitulatif de(s) acompte(s). Sachez que grace au suivi du document vous pouvez également voir tous les documents liés.
Egalement vous pouvez renseigner l'état des documents et indiquer si un devis a été accepté / rejeté.
J'ai voulu créer un utilisateur simple. Mais il n'arrivait pas à se connecter alors je l'ai propriétaire de son compte mais cela ma changé en administrateur ! Je veux que le compte soualiga.autoparts@gmail.com redevienne le propriétaire du compte.
Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!
Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction.
Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards.
Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé").
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez d'ores et déjà Catégoriser vos clients sur la fiche Contact dans Plus d'options et suivre les résultats grâce aux rapport.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Bonjour
Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja
Si je comprends bien vous parlez de fichier à importer, est-ce bien le cas ? Si oui, avec VosFactures vous pouvez importer : des produits (articles), des contacts, et des documents (facture y compris). En important un fichier de produits (articles) avec les données de facturation de votre acheteur, le système est en mesure de générer la(les) facture(s) correspondante(s).
Vous pouvez en savoir plus ici :
Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire.
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.
Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.
Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.
Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?
Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
J'aimerais savoir comment changer l'état d'une facture, par exemple, à "Envoyé" quand j'ai envoyé le document directement.
Merci pour votre aide.
Marc
Lorsque vous envoyez un document depuis l'interface le système ajoute une petite enveloppe dans l'étiquette d'état pour vous signaler qu'un envoi a eu lieu. Le nom même de k'étiquette restera lui en l’occurrence "Créé" si la facture n'a pas encore été payée.
Vous pouvez en savoir plus ici : Etats des Documents et Code Couleur.
Bonjour,
pourriez-vous nous donner la marche à suivre pour exporter un journal de vente en comptabilité et non une liste de factures?
bien cordialement
Mylène Perez
Sur VosFactures et a partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.
Bonjour,
J'aimerai voir un rapport "balance client" m'indiquant , avec un sous total par client la liste des factures non soldées.
Actuellement, je n'arrive a le faire que par la liste des factures en filtrant sur un client.
Vous pouvez générer un rapport client afin de voir la liste des factures impayés, pour ce faire je vous invite à le faire depuis Rapports>Liste des rapports>Solde des clients. Dans Plus d'options vous devez renseigner l'état entant qu'impayé puis vous pourrez générer votre rapport ainsi que l'exporter si besoin.
Sachez également que si vous générer le rapport "Solde des clients" avec l'état tous (par défaut) vous pourrez y remarquer une colonne "Montant payé" et une autre "Montant à payer".
Afin de pouvoir obtenir un Bordereau de livraison sans les prix vous devez depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Imprimer > Bordereau de livraison, en haut à gauche. Toutefois si vous utilisez des Bons de livraison (disponible avec la fonction Gestion de stock), vous pouvez également imprimer ces BL sans les prix, en cliquant sur Imprimer > Imprimer sans les prix, depuis l'aperçu du BL.
Pour Rappel, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
Facture récurrente payée question Résolu
Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?
Bonjour,
Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée.
Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Photo produit dans le devis question Résolu
Bonjour,
comment est il possible de faire figurer la photo du produit (renseignée dans le produit) dans le devis ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés (en savoir plus).
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit).
Je vous conseille plutôt de joindre des fichiers à vos documents (en savoir plus).
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ligne Facturation question Résolu
Bonjour,
J'aimerai souscrire à vos services mais je souhaiterai savoir s'il était possible d'ajouter une ligne au niveau des montants TTC, HT ? Je vends de l'alcool et sur cette partie de ma facture je dois ajouter une ligne pour les droits d'alcool ...
Merci pour votre réponse,
Bien cordialement,
Karine DA COSTA
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité d'ajouter des Lignes de texte, dans le Tableau des produits. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu " + Ligne de texte " et vous verrez apparaître une ligne supplémentaire dans votre tableau. Attention, cette ligne ne peut recevoir que du texte. En savoir plus ici : Insérer des lignes de texte dans le tableau des documents.
Sachez que vous pouvez également ajouter du texte dans la Description du produit.
Si besoin, il est possible de faire apparaître un texte en dehors du Tableau des produits, grâce au champ Informations spécifiques. Vous pourrez y insérer diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Ce contenu pourra être renseigné par défaut si vous le souhaitez, afin de ne pas avoir à l'insérer à chaque fois, comme expliqué ici : Insérer des informations spécifiques.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
FACTURE question Résolu
BONJOUR, SUITE A UN PROLONGATION DE ABONNEMENT J'AI PAS LA DERNIÈRE FACTURE DE 6€. POUVEZ-VOUS ME ENVOYER ÇA PAR MAIL?
MERCI DE VOTRE RETOUR
AUTOLUXSELLERIE
CORDIALEMENT
Bonjour,
Nous avons bien réceptionné votre règlement daté du 13.03.2019 et vous en remercions.
La facture d'abonnement vous a été envoyée par email, pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Indépendamment de cela, sachez que vous pouvez retrouver toutes vos factures d'abonnement dans votre Espace Facturation. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement. Vous pourrez ensuite télécharger la facture en PDF et l'imprimer si besoin, ou tout simplement l'ajouter à vos Dépenses.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Missing Ukrainian field: TVA amount question Résolu
le champ "TVA amount" de la facture affiche %{tax name} quand la 2eme langue est Ukrainian.
Total net price / Чистий підсумок € 1,234.00
TVA amount / %{tax name} € 0.00
Total gross price / Сумарно € 1,234.00
Bonjour,
En effet la traduction est manquante. Vous avez bien fait de nous le signaler.
Nous allons faire le nécessaire rapidement de notre côté.
Veuillez nous excuser pour l'éventuel inconvénient causé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
note de credit question Résolu
Bonjour,
Si je comprends bien vous souhaitez faire une note de crédit. Voici la marche à suivre : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TVA non applicable question Résolu
Bonjour
comment indiquer : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » sur la facture.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :
1/ Par le Bas de page
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"
Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements) :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI".
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.
2/ Informations spécifiques
Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex:
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques".
3/ Dans les CGV
Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.
Je vous invite à lire le sujet : Comment facturer en Autoentrepreneur
Cordialement,
Yves
demande de facture question Résolu
Bonjour, suite au paiement de l'abonnement que je viens de faire, il me faudrait une facture pour ma comptabilité.
Serait-il possible donc de me la transmettre par e mail
Bonjour,
La facture d'abonnement a bien été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
devis question Résolu
comment peut on faire quand on fait plusieurs devis pour le m^me client pour que seul le dernier compte sans effacer les autres ???
Merci de votre aide
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande je vous prie ?
Vous pouvez en effet générer plusieurs devis pour un même client, ils seront tous répertoriés dans la liste des revenus.
Vous parlez peut être de la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde depuis un devis en effet sur la facture de solde vous aurez un récapitulatif de(s) acompte(s). Sachez que grace au suivi du document vous pouvez également voir tous les documents liés.
Egalement vous pouvez renseigner l'état des documents et indiquer si un devis a été accepté / rejeté.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modification du compte propriétaire suggestion Résolu
J'ai voulu créer un utilisateur simple. Mais il n'arrivait pas à se connecter alors je l'ai propriétaire de son compte mais cela ma changé en administrateur ! Je veux que le compte soualiga.autoparts@gmail.com redevienne le propriétaire du compte.
Bonjour,
Après vérification soyez rassuré que le propriétaire du compte est bien soualiga.autoparts@gmail.com .
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations si besoin est.
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Présentation des réductions question Résolu
Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!
Bonjour,
Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction.
Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards. Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé").
Bien Cordialement
Justine
Ajout date de naissance sur fiche contact suggestion Résolu
Il serai intéressant d'avoir la case date de naissance à remplir afin d'avoir une démographie de sa clientèle.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
transfert fichier import vers facture question Résolu
Bonjour
Il serait judicieux et très pratique de transformer un fichier article importé en devis ou facture ça facilitera la tache énormément , a moins que cette option existe deja
Bonjour,
Si je comprends bien vous parlez de fichier à importer, est-ce bien le cas ? Si oui, avec VosFactures vous pouvez importer : des produits (articles), des contacts, et des documents (facture y compris). En important un fichier de produits (articles) avec les données de facturation de votre acheteur, le système est en mesure de générer la(les) facture(s) correspondante(s).
Vous pouvez en savoir plus ici :
Principe et étapes de l'importation
Quelques Conseils avant d'Importer
Restant à votre disposition,
Agathe
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Tag sur les devis & factures question Résolu
bonjour,
Y a t-il un moyen de mettre des "tags" sur les devis et factures, histoire de pouvoir identifier les chiffres d'affaires de différentes prestations ?
Bonjour,
Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire.
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.
Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.
Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
l'envoi est impossible question Résolu
que dois je faire pour envoyer ma facture?
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que vous n'avez qu'une seule facture créée et que celle ci n'a pas été envoyée.
Vous pouvez envoyer par email vos documents de vente (ou d'achat) à vos clients (ou fournisseurs), directement depuis le logiciel, le tout en quelques clics et de manière sécurisée. Je vus invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Envoi en ligne.
De plus vous pouvez suivre l'envoi de votre document grace à la fonction visible en dessous de l'apperçu de ce dernier : Suivi de l'Envoi du Document.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
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codes d'impression question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais mettre en gras les lignes de texte et ne PAS mettre en gras l'intitulé des produits.
Quels codes dois-je enregistrer dans les paramètres d'impression svp ?
Merci pour votre réponse,
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu mettre en gras vos ligne de texte, cela dit vous ne pouvons pas modifier la police de caractère des produits. En effet celle ci est par défaut en gras. Si vous possédez des connaissances en langage HTML code CSS, je vous invite à passer par la création d'un format personnalisé.
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modification de l'état d'une facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerais savoir comment changer l'état d'une facture, par exemple, à "Envoyé" quand j'ai envoyé le document directement.
Merci pour votre aide.
Marc
Bonjour,
De quelle manière envoyez-vous vos documents, à l'aide de notre interface ou en externe ?
Vous pouvez en savoir pus ici :
Lorsque vous envoyez un document depuis l'interface le système ajoute une petite enveloppe dans l'étiquette d'état pour vous signaler qu'un envoi a eu lieu. Le nom même de k'étiquette restera lui en l’occurrence "Créé" si la facture n'a pas encore été payée.
Vous pouvez en savoir plus ici : Etats des Documents et Code Couleur.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
EXPORT JOURNAL DE VENTE question Résolu
Bonjour,
pourriez-vous nous donner la marche à suivre pour exporter un journal de vente en comptabilité et non une liste de factures?
bien cordialement
Mylène Perez
Bonjour,
- cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
- utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
- cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Sur VosFactures et a partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
- les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
- les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
- les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Perso question Résolu
Bonjour, est il possible de me modifier mes pages devis et facture a la place d'avoir le numéro de ligne au début mettre la quantité ???
merci
Bonjour,
Tous nos formats ont une colonne Quantité qui s'affiche après la désignation du produit.
Pour le numéro de ligne celui-ci s'affiche ou non en fonction du format d'impression utilisé : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Pour l'ordre même des colonnes cela ne peut se faire à l'aide d'un code CSS, il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. si vous ou votre webmaster avez des connaissances en html vous pouvez modifier un format existant ou créer votre propre format.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
balance client question Résolu
Bonjour,
J'aimerai voir un rapport "balance client" m'indiquant , avec un sous total par client la liste des factures non soldées.
Actuellement, je n'arrive a le faire que par la liste des factures en filtrant sur un client.
Bonjour,
Vous pouvez générer un rapport client afin de voir la liste des factures impayés, pour ce faire je vous invite à le faire depuis Rapports>Liste des rapports>Solde des clients. Dans Plus d'options vous devez renseigner l'état entant qu'impayé puis vous pourrez générer votre rapport ainsi que l'exporter si besoin.
Sachez également que si vous générer le rapport "Solde des clients" avec l'état tous (par défaut) vous pourrez y remarquer une colonne "Montant payé" et une autre "Montant à payer".
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
COMMENT EDITER UN BORDEREAU DE LIVRAISON SANS LES PRIX suggestion Résolu
COMMENT EDITER UN BORDEREAU DE LIVRAISON SANS LES PRIX ?
Bonjour Madame,
Afin de pouvoir obtenir un Bordereau de livraison sans les prix vous devez depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Imprimer > Bordereau de livraison, en haut à gauche. Toutefois si vous utilisez des Bons de livraison (disponible avec la fonction Gestion de stock), vous pouvez également imprimer ces BL sans les prix, en cliquant sur Imprimer > Imprimer sans les prix, depuis l'aperçu du BL.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement
Agathe
récurrence question Résolu
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
paiement en ligne question Résolu
un client peut-il régler en plusieurs fois par CB?
Pour Rappel, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
demande de certificat question Résolu
bonjour ,
mon comptable me demande le certificat
"Logiciel Certifié Conforme AntiFraude TVA " , pouvez vous me le faire parvenir
merci par avance .
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Escompte question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr