bonjour
je voudrais savoir si je peux faire figurer une ligne "réduction exceptionnelle" sur un devis . si oui ,merci de me dire la marche à suivre
merci
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Bonjour
Je souhaite modifier des informations sur le nom de l'entreprise sur mes factures. je ne trouve plus comment accéder à la présentation type de mes factures ? Merci de votre retour
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Bonjour,
Y a t'il possibilité de mettre au dos des factures de ventes, les conditions générales de vente ?
Et si oui comment procéder ?
En vous remerciant par avance.
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
J'utilise votre soution depuis plusieurs exercices comptables et je souhaiterais pouvoir Clôturer par exercice et ne pas avoir instantanément toutes mes factures depuis mon premier abonnement chez vous. Est-ce possible? Si oui merci de m'indiquer la marche à suivre.
En effet vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Afin de ne visualiser depuis votre onglet Revenus uniquement les factures concernant votre exercice comptable en cours vous pouvez :
- cliquez depuis le tableau de bord sur le montant inscrit sous la période Exercice en cours.
- utilisez le critère "Période" du module de recherche en choisissant la valeur "Exercice comptable", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
En revanche il est vrai que par défaut la période choisie est les 12 derniers mois. je transmets votre suggestion afin de savoir si l'exercice comptable en cours pourrait être la valeur par défaut.
bonsoir. j'ai oublié mon mots de passe et après réinitialisation du mot de passe je n'accède toujours pas A mon compte car il est maintenant
inactif. est ce possible que le compte soit réactivé ? si oui après combien de temps ?
Apres vérification, votre compte https://ignisconseils.vosfactures.fr est bien actif. En revanche, votre formule d'abonnement a été payé jusqu'au 11/07/2022. Pour continuer a facturer, vous pouvez procéder au paiement depuis les Paramètres > Paramètres du compte.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour j'ai un compte chez vous avec un abonnement basique et je voudrait savoir si jre peux rajouter un compte micro entreprise en plus ou si je doit creer un nouveau compte?
Suite a votre demande, j'ai essayé de vous appeler mais sans succès. Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour,
Quand je crée une facture via l'API, en utilisant les ID produits, les montants ne sont pas ceux du tarif défini pour le client, mais les montants par défaut.
Comment faut-il faire pour utiliser le tarif ?
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix unitaire" puis sauvegardez. Puis l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro du document concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.
Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).
Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :
soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".
Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
Bonjour
J'ai fait un import de notre fichier contacts et seuls les 1000 premiers ont été pris en compte.
Est-ce qu'il faut que j'envoie mon fichier par "tranche" de 1000 ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Je vous confirme que vous ne pouvez importer que 1000 lignes à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Bonjour,
Nous somme toujours dans l'attente des feuilles d'intervention sans mode de paiement , cet feuilles sert a nos intervenant qui intervienne chez nos clients , que nous facturons après dans nos bureaux.
Rassurez-vous le Bon d'intervention est toujours au programme et va bientôt voir le jour.
Vous recevrez prochainement un email à ce sujet comme convenu et en serez également informé par Newsletter.
réduction exceptionnelle question Résolu
bonjour
je voudrais savoir si je peux faire figurer une ligne "réduction exceptionnelle" sur un devis . si oui ,merci de me dire la marche à suivre
merci
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Egalement vous pouvez Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents pour y notifier le fat exceptionnel de la réduction.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ajout de frais de port question Résolu
Bonjour,
Comment ajoute t'on des frais de ports sur les factures svp ?
Merci
Bonjour,
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
générer des factures automatiques question Résolu
bonjour,
il y a un an vous m'avez parler que vous travaillez sur la possibilité de générer automatiquement des factures a partir de paiement Stripe ou PayPal.
Est ce cette option est opérationnelle ?
Bonjour,
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taux TVA suggestion Résolu
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
Bonjour,
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Bien cordialement
Justine.
Modification de la présentation de la facture suggestion Résolu
Bonjour
Je souhaite modifier des informations sur le nom de l'entreprise sur mes factures. je ne trouve plus comment accéder à la présentation type de mes factures ? Merci de votre retour
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Serait il possible de me faire parvenir par mail, un duplicata de la dernière facture que vous m'avez adressée pour le renouvellement de mon contrat ?
Bien à vous.
Raig Romain
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MODIFIER MODEL DE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Créer un format personnalisé
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Espace lignes de texte erreur Résolu
Espace de ligne de texte est beaucoup plus gros qu'avant comment le réduire.
Celui-ci prend trop de place dans les documents.
Merci
Bonjour,
Nous vous avons contacté par téléphone à ce sujet.
Pourriez vous s'il vous plait utiliser un autre navigateur que Chrome que celui ci actuellement.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR question Résolu
Bonjour il n'y a plus possibilité de faire des avoirs ?? ( je paye un abonnement)
Bonjour,
Si bien sûre, n'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ou bien également nous joindre par téléphone que nous puissions vous guider.
Bien Cordialement,
Yves
Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur :
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, la maintenance URSSAF est terminée...
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CONDITIONS GENERALES DE VENTES suggestion Résolu
Bonjour,
Y a t'il possibilité de mettre au dos des factures de ventes, les conditions générales de vente ?
Et si oui comment procéder ?
En vous remerciant par avance.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
clôture exercice comptable question Résolu
Bonjour,
J'utilise votre soution depuis plusieurs exercices comptables et je souhaiterais pouvoir Clôturer par exercice et ne pas avoir instantanément toutes mes factures depuis mon premier abonnement chez vous. Est-ce possible? Si oui merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement
Bonjour,
En effet vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Afin de ne visualiser depuis votre onglet Revenus uniquement les factures concernant votre exercice comptable en cours vous pouvez :
- cliquez depuis le tableau de bord sur le montant inscrit sous la période Exercice en cours.
- utilisez le critère "Période" du module de recherche en choisissant la valeur "Exercice comptable", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
En revanche il est vrai que par défaut la période choisie est les 12 derniers mois. je transmets votre suggestion afin de savoir si l'exercice comptable en cours pourrait être la valeur par défaut.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
compte bloqué erreur Résolu
bonsoir. j'ai oublié mon mots de passe et après réinitialisation du mot de passe je n'accède toujours pas A mon compte car il est maintenant
inactif. est ce possible que le compte soit réactivé ? si oui après combien de temps ?
Bonjour,
Apres vérification, votre compte https://ignisconseils.vosfactures.fr est bien actif. En revanche, votre formule d'abonnement a été payé jusqu'au 11/07/2022. Pour continuer a facturer, vous pouvez procéder au paiement depuis les Paramètres > Paramètres du compte.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Information question Résolu
Bonjour j'ai un compte chez vous avec un abonnement basique et je voudrait savoir si jre peux rajouter un compte micro entreprise en plus ou si je doit creer un nouveau compte?
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez avoir un second compte distinct en formule MICRO il faudra l'ouvrir avec une adresse mail différente.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Me contacter suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez vous recontacter au 0603193839
Pour une question sur mon chiffre d'affaire.
Merci
Fabien LOISEAU
Suite a votre demande, j'ai essayé de vous appeler mais sans succès. Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API et Tarifs question Résolu
Bonjour,
Quand je crée une facture via l'API, en utilisant les ID produits, les montants ne sont pas ceux du tarif défini pour le client, mais les montants par défaut.
Comment faut-il faire pour utiliser le tarif ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures question Résolu
Bonjour,
nous facturons désormais avec de la TVA,lorsque je créer mes factures, j'ai toujours un écart de quelques centimes comment régler ce problème?
exemple : QTÉ 8.02 - PU HT 25.45 - PU TTC 28 - TOTAL TTC 224.56.
Le logiciel va me calculer 224.53 au lieu de 224.56
Bonjour,
Pourriez vous me dire si cela est bon dorénavant?
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix unitaire" puis sauvegardez. Puis l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
rappro question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous être utile?
Vous avez tapper "rappro" , s'agissait il du Rapprochement Bancaire?
Veuillez trouver notre tutoriel à ce sujet : Rapprochements Bancaires
Cordialement
imposible de cree un nouveau contact question Résolu
bonjour,
je vous contact suite a un problème
la touche nouveau contact a disparu ?
Bonjour,
Il semblerait que cela soit lié au zoom de votre navigateur.
Pourriez vous le diminuer? Vous devriez retrouver le bouton.
Cordialement,
Yves
Supprimer un saut de ligne suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création de factures, j'ai une ligne d'espace entre mon numéro de téléphone et mon adresse mail que je souhaite supprimer.
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro du document concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs règlements sur une facture question Résolu
Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.
Bonjour,
Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).
Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :
- soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CONTACTS question Résolu
Bonjour
J'ai fait un import de notre fichier contacts et seuls les 1000 premiers ont été pris en compte.
Est-ce qu'il faut que j'envoie mon fichier par "tranche" de 1000 ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Je vous confirme que vous ne pouvez importer que 1000 lignes à la fois. Si votre fichier en comporte plus, il convient de le diviser en plusieurs fichiers que vous importerez à la suite.
Vous trouverez plus d'informations ici : Principe et étapes de l'importation.
Restant à votre disposition,
Yves
appliquer sa signature question Résolu
J'aimerai connaitre la procédure pour pouvoir appliquer ma signature (jpeg, ...) en bas de devis.
Merci
Bonjour,
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
donnees clent affichage impression question Résolu
Bonjour, Je souahiterai afficher les données suivantes sur les formats d'impression;
email client
telephone client
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
FEUILLE D'INTERVENTION question Résolu
Bonjour,
Nous somme toujours dans l'attente des feuilles d'intervention sans mode de paiement , cet feuilles sert a nos intervenant qui intervienne chez nos clients , que nous facturons après dans nos bureaux.
Bonjour,
Rassurez-vous le Bon d'intervention est toujours au programme et va bientôt voir le jour.
Vous recevrez prochainement un email à ce sujet comme convenu et en serez également informé par Newsletter.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr