Bonjour,
Je souhaiterais passer à la formule PRO. Est-il possible de bénéficier d'une remise ou d'un avoir compte tenu de l'engagement sur la formule précédente ?
Vous faites bien de nous contacter. En effet il est possible de passer à une formule supérieure en cours de route.
Le Service Comptabilité vous enverra une facture de différence en prenant bien compte l'engagement sur la formule en cours (Standard, payé jusqu'au 02.08.2018). Une fois la facture payée, votre compte pourra être paramétré en Pro.
Pouvez-vous me préciser la période de votre nouvel abonnement Pro ?
En effet vous ne pouvez exporter que 1000 lignes à la fois. Maintenant lorsque vous avez plus de 1000 clients il faut en fait diviser votre export.
Dans un premier temps : personnalisez l'affichage des colonnes, afin d'avoir 100 clients par page
Dans un second temps : divisez votre export,
soit en cochant les 10 premières pages en cliquant en haut à côté de "Nom d'usage (interne)" puis en exportant, et en renouvelant l'opération pour les pages suivantes;
soit en affinant la liste de vos clients à l'aide du module de recherche par exemple (Particulier / Professionel) pour exporter par groupe de clients.
Je rencontre des soucis pour la gestion de mes utilisateurs.
Mon abonnement PRO me donne droit à 6 utilisateurs, j'en ai enregistré 5.
Mais le 5 eme n'a pas accès à son compte.
Lorsque il essaye de se connecter, on lui dis 3compte déjà utilisé".
De plus j'ai par inadvertance noté un utilisateur comme propriétaire du compte et je n'arrive pas à le remettre uniquement en utilisateur.
Merci
Pour répondre à vos questions: "Mais le 5 eme n'a pas accès à son compte."
Vérifiez que cet utilisateur essaie bien de se connecter depuis l'adresse de votre compte (http://bigbenne.vosfactures.fr/). Sinon, merci de m'envoyer une capture d'écran lorsque le message d'erreur apparaît si possible. "De plus j'ai par inadvertance noté un utilisateur comme propriétaire du compte et je n'arrive pas à le remettre uniquement en utilisateur."
Deux solutions:
- soit l'utilisateur en question se connecte au compte et vous renomme propriétaire
- soit vous ouvrez l'accès technique à votre compte afin que nous puissions le faire, en me précisant quelle fonction cet utilisateur devrait avoir.
Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:
1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
L'export Excel fonctionne de moins en moins. J'ai besoin d'exporter 350 devis acceptés pour faire un tri que vosfactures ne fonctionne pas, mais l'export ne fonctionne pas.
Comment procéder ?
Nous n'avons pas d'erreur ni de ralentissement sur le logiciel.
Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches (certains peuvent perturber le bon fonctionnement du logiciel) de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export. Notez que certains adblockers peuvent également perturber le bon fonctionnement des exports.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.
Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...
Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.
Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?
L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.
Bonjour,
Je souhaite créer un format personnalisé à partir de Standard2 gauche (titre : Personnalisé 1) en aérant les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées :
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
Je souhaite les modifications suivantes, SOUS LE TABLEAU:
- deux sauts de ligne entre "Date limite de règlement" et "Banque"
- deux sauts de ligne après les coordonnées bancaires
- un saut de ligne entre chaque élément qui vient après (taux de pénalité, escompte pour paiement anticipé, informations spécifiques, etc.)
Comme promis, voici les codes CSS que vous pouvez copiez et coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (ou directement dans le cadre CSS de votre format personnalisé : }
@media all{
#bank_field{margin-top: 20px;}
#bank_field{margin-bottom: 20px;}
#summary p:nth-child(7) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(8) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(9) {margin-bottom: 10px;}
Sans oublier de sauvegarder.
Pour modifier la date, il suffit de cliquer à nouveau sur le champ et choisir une autre date à l'aide du calendrier.
Attention si vous êtes basé en France, la date ne peut pas être modifiée par une date antérieure à celle indiquée (suite à la loi dites "AntiFraude").
En savoir plus.
Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann
Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.
Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :
le format utilisé
ce que vous souhaitez exactement modifier
En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe
En effet le logiciel ne propose pas de Devis sans le prix total du devis.
Notre Service Développement a déjà développé ce genre de format mais uniquement pour les format Gris et Nor Simple.
Peut-être que l'un des deux formats pourrait vous convenir ? Je vous les envoie en pièce jointe.
Nous pourrons alors implanter le format choisi sur votre compte une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
Si toutefois vous souhaitez rester avec le format Standard 1 bleu gauche, comme vous nous l'avez mentionné dans un message séparé, nous pouvons effectuer un tel développement pour 20€ HT.
je viens de m'apercevoir qu'il y a un trou dans la numérotation de mes reçus... le R/126 a littéralement disparu.... Comment est-ce possible ?
Merci d'avance, cordialement,
Aymeric Masson
Avez vous recherché ce reçu à l'aide du module de recherche ? Éventuellement avez-vous essayé de le retrouver en indiquant le montant ou le nom du produit / service vendu ? Il se peut toutefois que ce document est été supprimé par vos soins bien que par erreur. Malheureusement tout document supprimé est supprimé de manière définitive.
Bien entendu nous pouvons vérifier sur votre compte ce qu'il s'est passé avec ce Reçu. Il faudra alors nous activer l'accès technique comme expliqué ici
Afin de renseigner les coordonnées de votre entreprise une seule fois pour que le sytème les mémorise pour les créations de vos documents de facturation, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (En savoir plus).
Si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier". Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Il suffira d'effacer le nom de votre entreprise puis le resaisir en choisissant la suggestion soumise par le logiciel. Les coordonnées se mettront ainsi à jour.
Je vous invite également à lire notre article sur les comptes multi-départements (disponible avec la formule PRO), très utiles si vous souhaitez notamment différencier vos différentes activités.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
Bonjour
Ce qui est dommage c'est que lorsque l'on enregistre un paiement il est daté du jour or 90% des paiement ont une date antérieurs alors à chaque fois il faut aller dans modifier. Cela n'est pas pratique du tout. Un petit pop up pour renseigner la date serait très productif.
PS: je mets un email d'un d'un de mes comptes car j'ai installé vosfactures chez plein de clients
L'ajout de paiement se fait de différentes manières, selon si vous avez la fonction Gestion des paiements activée ou non, disponible à partir de l'abonnement Pro.
Sans la fonction Gestion des paiements
lorsque vous changez l'état de la facture en "Payé" en effet le système indique par défaut la date du jour et il faut passer par la modification du document pour changer cette date ;
vous pouvez évitez cela en modifiant directement le document pour y ajouter la date dans le champs "Paiement reçu le".
Avec la fonction Gestion des paiements
soit vous ajoutez un paiement depuis l'aperçu du document en cliquant sur "Plus > Ajouter un paiement"
soit depuis l'onglet Paiements en cliquant sur "Nouveau paiement"
soit depuis la liste des Revenus / Dépenses sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et en choisissant "Ajouter un paiement"
Dans ces trois derniers cas, vous êtes redirigez vers un formulaire à remplir où vous pouvez renseigner la date de paiement.
Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter des paiements en masse en passant par l'import de relevés bancaires pour ensuite faire un rapprochement automatique.
En espérant vous avoir éclairci.
Cordialement
Agathe
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestion. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Oui cela est possible. Je vous propose d'en discuter de vive voix. Pouvez-vous me communiquer votre numéro de téléphone ainsi que votre disponibilité dans la semaine ? Je vous recontacterai.
Je souhaiterais ajouter des liens hypertextes en-dessous du Footer de mon mail pour que mes clients puissent laisser un avis sur la prestation sur pages de réseaux sociaux ou autre. Hors j'ai indiqué les adresses de pages mais ce ne sont que des lignes de textes et pas des liens hypertextes. Comment faire pour qu'il n'aient plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la page cible.
Afin d'ajouter votre lien hypertext, il vous suffit d'ajouter le code HTML <a href="url-de-votre-lien">texte de votre lien</a> dans le champ "Bas de page de l'émail ( correspond à {{footer}} )" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email).
Vous pouvez également ajouter ce code au moment de l'envoi ou par défaut dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents", après avoir sélectionner "Email personnalisé" dans le champ de droite.
Vous trouverez plus d'informations sur l'envoi de documents ici.
J'aimerais savoir si VF permet de :
-bloquer la modification des factures établies (dans l'immédiat ou à une date donnée, par exemple le 10/m+1 pour un mois m)
-empêcher la suppression de factures enregistrées
-intégrer obligatoirement un nom de compte-client "comptable" dans chaque fiche client
Il n'est cependant pas possible de créer un paramètre de type 10/m+1, seule l'entrée manuelle d'une date est possible.
En ce qui concerne les codes comptable clients, il est malheureusement impossible de rendre le renseignement de ceci obligatoire.
Vous pouvez les renseigner sur les fiches clients:
Manuellement (en bas de la page d'édition du client, section "Plus d'options").
En masse, en important un ficher contenant une colonne "code comptable".
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Bonjour,
J'ai besoin de facturer un client avec plusieurs factures d'acompte, de manière mensuelle à partir de décembre 2017, puis une facture de solde en juin 2018.
C'est pour la facture No. F2017/12/0025
Comment puis-je faire ce process dans le logiciel?
Merci d'avance
Patrice Aurenty
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Pour solder, il suffira de cliquer le moment venu depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Notez que si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre en place des récurrences mensuelles pour vos acomptes (en savoir plus).
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Si le total due (montant à payer) est égal à 0, c'est que vous avez indiqué un montant payé égal au montant de la facture, ou vous avez changé l'état de la facture en "Payé".
Afin que je puisse vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer le n° de la facture qui vous pose un problème.
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD
Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.
Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Changement de formule question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais passer à la formule PRO. Est-il possible de bénéficier d'une remise ou d'un avoir compte tenu de l'engagement sur la formule précédente ?
Merci par avance pour votre retour
Bien cordialement
Bonjour,
Vous faites bien de nous contacter. En effet il est possible de passer à une formule supérieure en cours de route.
Le Service Comptabilité vous enverra une facture de différence en prenant bien compte l'engagement sur la formule en cours (Standard, payé jusqu'au 02.08.2018). Une fois la facture payée, votre compte pourra être paramétré en Pro.
Pouvez-vous me préciser la période de votre nouvel abonnement Pro ?
Bien Cordialement
Agathe
export fichier client question Résolu
bonjour,
Nous ne comprenons comment faire maintenant que nous avons plus de 1000 clients
Pouvez nous donner la marche à suivre
Merci
Isabelle
Bonjour,
- Dans un premier temps : personnalisez l'affichage des colonnes, afin d'avoir 100 clients par page
- Dans un second temps : divisez votre export,
- soit en cochant les 10 premières pages en cliquant en haut à côté de "Nom d'usage (interne)" puis en exportant, et en renouvelant l'opération pour les pages suivantes;
- soit en affinant la liste de vos clients à l'aide du module de recherche par exemple (Particulier / Professionel) pour exporter par groupe de clients.
En effet vous ne pouvez exporter que 1000 lignes à la fois. Maintenant lorsque vous avez plus de 1000 clients il faut en fait diviser votre export.
Bien Cordialement
Agathe
UTILISATEURS question Résolu
Bonjour,
Je rencontre des soucis pour la gestion de mes utilisateurs.
Mon abonnement PRO me donne droit à 6 utilisateurs, j'en ai enregistré 5.
Mais le 5 eme n'a pas accès à son compte.
Lorsque il essaye de se connecter, on lui dis 3compte déjà utilisé".
De plus j'ai par inadvertance noté un utilisateur comme propriétaire du compte et je n'arrive pas à le remettre uniquement en utilisateur.
Merci
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
"Mais le 5 eme n'a pas accès à son compte."
Vérifiez que cet utilisateur essaie bien de se connecter depuis l'adresse de votre compte (http://bigbenne.vosfactures.fr/). Sinon, merci de m'envoyer une capture d'écran lorsque le message d'erreur apparaît si possible.
"De plus j'ai par inadvertance noté un utilisateur comme propriétaire du compte et je n'arrive pas à le remettre uniquement en utilisateur."
Deux solutions:
- soit l'utilisateur en question se connecte au compte et vous renomme propriétaire
- soit vous ouvrez l'accès technique à votre compte afin que nous puissions le faire, en me précisant quelle fonction cet utilisateur devrait avoir.
Bien Cordialement
Justine
Coordonnées Bancaire question Résolu
Bonjour
ayant 2 activités avec 2 comptes bancaire - est-il d'enregistrer ces deux comptes ? et de choisir en fonction de la facture
Bonjour Monsieur,
Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement
Agathe
Facture question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer une facture et je souhaiterais que tous les ans elle se renouvelle. Comment peut on faire ? Rappel ? autres possibilités ?
Bonjour,
Cela est tout à fait possible grâce à la fonction récurrence des documents.
Vous pouvez:
- Créer une récurrence à partir d'un document existant (conseillé).
- Créer directement une facture récurrente.
Pour la première option, vous devez:1) Activer la fonction récurrence: allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents », puis sauvegardez.
2) Créer la récurrence: A partir de l'aperçu d'un document, cliquez sur Plus > Créer une récurrence. Remplissez le formulaire de création et dans le champ "Récurrence", choisissez "Annuelle". Votre facture sera ainsi générée automatiquement l'année suivante. Elle pourra notamment automatiquement être envoyée à votre client.
Vous trouverez tous les détails sur la fonction récurrence dans notre article d'aide en ligne: Créer une Récurrence (création automatique de documents).
J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à me recontacter si besoin.
Bien Cordialement
Maxime
Export Excel ? question Résolu
Bonjour,
L'export Excel fonctionne de moins en moins. J'ai besoin d'exporter 350 devis acceptés pour faire un tri que vosfactures ne fonctionne pas, mais l'export ne fonctionne pas.
Comment procéder ?
Bonjour,
Nous n'avons pas d'erreur ni de ralentissement sur le logiciel.
Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil: faites un nettoyage des cookies et caches (certains peuvent perturber le bon fonctionnement du logiciel) de l'historique de votre navigateur, puis re-connectez-vous afin de refaire l'export. Notez que certains adblockers peuvent également perturber le bon fonctionnement des exports.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.
Bien Cordialement
Justine
API et Catégorie dans la facture question Résolu
Bonjour,
Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...
Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.
Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?
Merci par avance pour votre aide.
Florence Foulquier
Bonjour.
L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.
Bien cordialement
Format personnalisé - besoin d'aide question Nouveau
Bonjour,
Je souhaite créer un format personnalisé à partir de Standard2 gauche (titre : Personnalisé 1) en aérant les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées :
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
Je souhaite les modifications suivantes, SOUS LE TABLEAU:
- deux sauts de ligne entre "Date limite de règlement" et "Banque"
- deux sauts de ligne après les coordonnées bancaires
- un saut de ligne entre chaque élément qui vient après (taux de pénalité, escompte pour paiement anticipé, informations spécifiques, etc.)
En vous remerciant d'avance
Meilleures salutations
Aude Thalmann / Linguagora sarl
Bonjour,
Comme promis, voici les codes CSS que vous pouvez copiez et coller dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (ou directement dans le cadre CSS de votre format personnalisé :
}
@media all{
#bank_field{margin-top: 20px;}
#bank_field{margin-bottom: 20px;}
#summary p:nth-child(7) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(8) {margin-bottom: 10px;}
#summary p:nth-child(9) {margin-bottom: 10px;}
Sans oublier de sauvegarder.
Bien Cordialement
Justine
date de modification autorisé question Résolu
Bonjour,
J'ai fait une erreur dans la configuration de la date de modifications autorisé, je me suis trompé de mois.
Comment la modifier ?
Bonjour,
Pour modifier la date, il suffit de cliquer à nouveau sur le champ et choisir une autre date à l'aide du calendrier.
Attention si vous êtes basé en France, la date ne peut pas être modifiée par une date antérieure à celle indiquée (suite à la loi dites "AntiFraude"). En savoir plus.
Bien Cordialement
Justine
Espacement des lignes dans les factures question Résolu
Bonjour,
Les lignes apparaissant sous le tableau des prestations facturées
À payer :...
Mode de règlement : Virement bancaire
Date limite de règlement : xx/yy/2018
Banque : XYZ
etc.
sont très serrées, ce qui ne rend pas la facture très lisible.
Y a-t-il un moyen simple d'aérer cela dans le modèle de facture choisi par défaut ?
merci
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
- le format utilisé
- ce que vous souhaitez exactement modifier
Si vous utiliser un des formats proposés vous pouvez à l'aide de codes CSS modifier la taille de ces lignes, mettre en couleur, mettre en gras. Afin d'aérer d'avantage il faudra passer par la création d'un format personnalisé.
Nos développeurs peuvent vérifier les codes CSS nécessaires. Il faudra alors nous indiquer :
En attendant votre retour.
Bien Cordialement
Agathe
devis question Résolu
Comment peut on faire sur un devis pour ne pas avoir le total de l'ensemble des lignes ?
Bonjour,
En effet le logiciel ne propose pas de Devis sans le prix total du devis.
Notre Service Développement a déjà développé ce genre de format mais uniquement pour les format Gris et Nor Simple.
Peut-être que l'un des deux formats pourrait vous convenir ? Je vous les envoie en pièce jointe.
Nous pourrons alors implanter le format choisi sur votre compte une fois l'accès technique activé comme expliqué ici.
Si toutefois vous souhaitez rester avec le format Standard 1 bleu gauche, comme vous nous l'avez mentionné dans un message séparé, nous pouvons effectuer un tel développement pour 20€ HT.
Bien Cordialement
Agathe
Numérotation des reçus question Résolu
Bonjour,
je viens de m'apercevoir qu'il y a un trou dans la numérotation de mes reçus... le R/126 a littéralement disparu.... Comment est-ce possible ?
Merci d'avance, cordialement,
Aymeric Masson
Bonjour,
Avez vous recherché ce reçu à l'aide du module de recherche ? Éventuellement avez-vous essayé de le retrouver en indiquant le montant ou le nom du produit / service vendu ? Il se peut toutefois que ce document est été supprimé par vos soins bien que par erreur. Malheureusement tout document supprimé est supprimé de manière définitive.
Bien entendu nous pouvons vérifier sur votre compte ce qu'il s'est passé avec ce Reçu. Il faudra alors nous activer l'accès technique comme expliqué ici
Cordialement
Agathe
QUESTION suggestion Résolu
Bonjour ,
Je n'arrive pas à parapetrer l'adresse de l'entreprise ainsi que le RIB je dois les resaisir à chaque fois
Bonjour,
Afin de renseigner les coordonnées de votre entreprise une seule fois pour que le sytème les mémorise pour les créations de vos documents de facturation, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder (En savoir plus).
Si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier". Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Il suffira d'effacer le nom de votre entreprise puis le resaisir en choisissant la suggestion soumise par le logiciel. Les coordonnées se mettront ainsi à jour.
Je vous invite également à lire notre article sur les comptes multi-départements (disponible avec la formule PRO), très utiles si vous souhaitez notamment différencier vos différentes activités.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Maxime
Pop up de date de paiement suggestion Résolu
Bonjour
Ce qui est dommage c'est que lorsque l'on enregistre un paiement il est daté du jour or 90% des paiement ont une date antérieurs alors à chaque fois il faut aller dans modifier. Cela n'est pas pratique du tout. Un petit pop up pour renseigner la date serait très productif.
PS: je mets un email d'un d'un de mes comptes car j'ai installé vosfactures chez plein de clients
Bonjour,
- lorsque vous changez l'état de la facture en "Payé" en effet le système indique par défaut la date du jour et il faut passer par la modification du document pour changer cette date ;
- vous pouvez évitez cela en modifiant directement le document pour y ajouter la date dans le champs "Paiement reçu le".
L'ajout de paiement se fait de différentes manières, selon si vous avez la fonction Gestion des paiements activée ou non, disponible à partir de l'abonnement Pro.
Sans la fonction Gestion des paiements
Avec la fonction Gestion des paiements
- soit vous ajoutez un paiement depuis l'aperçu du document en cliquant sur "Plus > Ajouter un paiement"
- soit depuis l'onglet Paiements en cliquant sur "Nouveau paiement"
- soit depuis la liste des Revenus / Dépenses sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et en choisissant "Ajouter un paiement"
Dans ces trois derniers cas, vous êtes redirigez vers un formulaire à remplir où vous pouvez renseigner la date de paiement.Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter des paiements en masse en passant par l'import de relevés bancaires pour ensuite faire un rapprochement automatique.
En espérant vous avoir éclairci.
Cordialement
Agathe
LOGO suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestion. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Bien Cordialement
Maxime
GARAGE question Résolu
Bonjour,
Est t' il possible de parametrer des champs fixes comme:
Marque
Type
Numéro
Kilometrage
Je suis un garage automobile...
Bonjour,
Oui cela est possible. Je vous propose d'en discuter de vive voix. Pouvez-vous me communiquer votre numéro de téléphone ainsi que votre disponibilité dans la semaine ? Je vous recontacterai.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Liens web externes dans le mail d'envoi des factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter des liens hypertextes en-dessous du Footer de mon mail pour que mes clients puissent laisser un avis sur la prestation sur pages de réseaux sociaux ou autre. Hors j'ai indiqué les adresses de pages mais ce ne sont que des lignes de textes et pas des liens hypertextes. Comment faire pour qu'il n'aient plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la page cible.
Merci
Bonjour,
Afin d'ajouter votre lien hypertext, il vous suffit d'ajouter le code HTML <a href="url-de-votre-lien">texte de votre lien</a> dans le champ "Bas de page de l'émail ( correspond à {{footer}} )" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email).
Vous pouvez également ajouter ce code au moment de l'envoi ou par défaut dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents", après avoir sélectionner "Email personnalisé" dans le champ de droite.
Vous trouverez plus d'informations sur l'envoi de documents ici.
En espérant vous avoir aidé,
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Améliorations des fonctions utilisateur question Résolu
Bonjour,
J'aimerais savoir si VF permet de :
-bloquer la modification des factures établies (dans l'immédiat ou à une date donnée, par exemple le 10/m+1 pour un mois m)
-empêcher la suppression de factures enregistrées
-intégrer obligatoirement un nom de compte-client "comptable" dans chaque fiche client
Merci d'avance pour vos réponses.
F.Texier
Silamir
Bonjour,
Pour empêcher la modification des documents de facturation vous avez plusieurs options:
- Empêcher la Suppression des Documents
- Empêcher la Modification et Suppression des Documents Imprimés
- Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés
-
Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise, utile une fois la comptabilité faite pour verrouiller les factures. Attention, une fois une date inscrite, vous ne pourrez pas la remplacer par une date antérieure, mais uniquement ultérieure.
Il n'est cependant pas possible de créer un paramètre de type 10/m+1, seule l'entrée manuelle d'une date est possible.En ce qui concerne les codes comptable clients, il est malheureusement impossible de rendre le renseignement de ceci obligatoire.
Vous pouvez les renseigner sur les fiches clients:
Vous pouvez consulter nos articles d'aide sur les Comptes comptables : Clients/Fournisseurs et sur l'importation.
Bien CordialementEn espérant avoir répondu à votre question,
Maxime
Transport suggestion Résolu
Bonjour pour le transport à noter sur les facture y a t’il un onglet
Merci
Bonjour,
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
- Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
- Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.Maxime
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Facture d'acompte et facture de solde question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de facturer un client avec plusieurs factures d'acompte, de manière mensuelle à partir de décembre 2017, puis une facture de solde en juin 2018.
C'est pour la facture No. F2017/12/0025
Comment puis-je faire ce process dans le logiciel?
Merci d'avance
Patrice Aurenty
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Pour solder, il suffira de cliquer le moment venu depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Notez que si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre en place des récurrences mensuelles pour vos acomptes (en savoir plus).
Maxime
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Coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bon,
j'y suis allé à la sauvage en modifiant le format de document :
Style CSS : .estimate #summary{ display:none !important;}
Facture et pieces jointe question Résolu
Bonjour
Ont peux ajouter une pieces joint a une facture.
peux ton envoyé par mail avec la facture la piece jointe rajouter a la facture
Merci
Bonjour,
Oui bien sûr vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut:
- cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
- cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Justine
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? question Résolu
Pour quelle raison mon "total due" reste-t-il ancré sur "0" quelle que soit la manipulation ?
Bonjour,
Si le total due (montant à payer) est égal à 0, c'est que vous avez indiqué un montant payé égal au montant de la facture, ou vous avez changé l'état de la facture en "Payé".
Afin que je puisse vous aider, merci d'activer l'accès technique à votre compte et m'indiquer le n° de la facture qui vous pose un problème.
Bien Cordialement
Justine
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TVA SUR LIGNE PRODUIT OU PAS ? question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD
Bonjour,
Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.
En espérant vous avoir aidé.
Maxime
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IMPRESSION FACTURES question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
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