Les paramètres de restriction des utilisateurs permettent d'empêcher l'accès à la Gestion de stock (en savoir plus). Les utilisateurs n'auront pas accès aux documents de stock ni aux entrepôts, seulement à la liste des produits mais ils ne pourront pas modifier les quantités (en savoir plus). Vous pouvez également désactiver la création automatique de fiches produit lors de la création de documents (depuis Paramètres > Paramètres du Compte > Options par défaut > Section Produits).
En revanche, il n'est pas à proprement parler possible d'empêcher la création de produits. Nous allons transmettre cette suggestion au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé d'une éventuelle réalisation.
Vous pouvez choisir la devise par défaut depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte ou bien depuis le formulaire de création du document dans le champ "Devise" (en savoir plus). Vous pouvez également choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Qu'entendez vous par une réduction sur tout les prix?
Si vous souhaitez faire une réduction de prix sur tous les produits d'une Facture, alors vous avez deux possibilités :
Ajouter une réduction en pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture, sous le tableau des produits). Il est également possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer une remise par défaut à vos clients. Cette réduction est exprimée uniquement en pourcentage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce sujet.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion et le suivi des paiements, que ceux-ci soient manuels ou automatiques. Effectivement il est possible de réaliser l'encaissement de deux façons :
- La fonction Gestion des paiements, parmi les fonctions proposées, vous permettra de centraliser tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux, sous un seul onglet Paiements. Saisissez manuellement vos paiements ou importez vos relevés bancaires. Outre un meilleur contrôle de votre trésorerie, vous pouvez ainsi bénéficier de rapprochements bancaires facilités.
- Vous pouvez également procéder à l'émission de 3 factures différentes : Une pour les paiements en Espèces, une pour les chèques et une autre pour les paiements en CB en indiquant, lors de la création du document, le mode de règlement dans le champs dedié.
Vous pouvez activer une deuxième taxe sur votre compte, et nommer ces deux taxes comme vous le souhaitez, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents. Pour cela, suivez les instructions décrites ici.
Vous pouvez également personnaliser l'affichage du montant total de ces deux taxes comme expliqué là.
N.B: Sachez également que prochainement il sera possible de générer les rapports et exports faisant ressortir le montant de chacune de ces 2 taxes.
N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais je n'avais pas compris votre question;
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Merci d'avoir renouveler votre confiance à VosFactures.fr. La facture vous a été envoyée par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sinon, vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Est-ce possible d'intégrer des QR Codes dans les factures ?
=> QR Code au niveau du document (par exemple avec la référence du document)
=> plutôt qu'un code barres, un QR Code au niveau de chaque produit (par exemple avec la référence produit ou un lien Web avec des informations sur le produit)
Il n'y a pas de fonction dédiée à l'ajout d'image sur les documents. En général, nous conseillons d'ajouter les images en pièce jointe.
Sachez que vous pouvez également ajouter une image sous forme de lien dans une balise HTML dans le champs "Informations spécifiques" ou en des signatures mail (dans le champ "Footer"). La balise doit être de ce type: <img src="lien url"></img>.
Si vous procédez ainsi, assurez-vous que l'ajout de l'image ne perturbe pas la mise en page du document.
Je vous invite également à découvrir notre fonction code-barres qui pourrait vous intéresser (en savoir plus). Vous pourrez alors associer des codes barres à vos produits, les imprimer depuis le logiciel et les afficher sur vos documents de gestion de stock si vous avez la fonction gestion de stock activée (disponible à partir de la formule PRO) (en savoir plus).
Bonsoir quand je fait des réduction tous les écris se décale sur la droite! donc nous ne voyons pas tous les chiffres(les client après envoie) merci Lionel diamantverre NOUMÉA
Afin d'identifier votre problème, pourriez vous nous envoyer une capture d'écran ?
Si le problème persiste , il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour est ce que c est possible de rajouter une affichage? pouvoir voir si les factures d accompte ont leurs factures de solde, pouvoir le verifier de suite sur la liste et pouvoir avoir un possibilité de l exporter comme tous les listes : merci d avace cordialement
lisa
Afin de savoir si un document est lié, vous pouvez le voir en bas de page du document. Vos factures, factures d’acompte et factures de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)
Exemple depuis le devis:
=> Vous pouvez également effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ses nombreux critères de recherche. => Vous pourrez, suite à votre recherche, sélectionner les différents documents souhaités et les exporter en PDF ou en ZIP.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Actuellement le paiement en ligne est activé pour le compte et ses départements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désactiver le paiement pour un département précis.
Par contre, vous pouvez cacher le bouton "Payer" sur un type de document particulier( Devis, Facture ProFormat,..). Je vous propose de voir ici le sujet qui traite de cela.
P.S: Si vous faites référence aux rapports, vous pouvez sélectionnez la période de votre choix avant de générer le rapport ou graphe souhaité depuis l'onglet Rapports.
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams).
Sinon, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous souhaitez d'anciennes factures d'abonnement, merci de me le faire savoir par email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves
En principe vous devriez pouvoir utiliser le paramètre "description" pour vos produits.
Vous avez remarqué cela uniquement lorsque le document est un devis? S'agit-il de nouveaux produits (lors de la création du document) que vous renseignez?
Bien Cordialement
Justine
bonjour
j ai un probleme au niveau de l affiche
je n arrive plus a visualiser le devis ou la facture avant de l envoyer ou de l imprimer la presentaion a changer est c un peut compliquer de faire des devis ou des factures comme cela
cordialement
Merci pour l'utilisation de notre logiciel VosFactures.fr. Concernant vos problèmes d'affichage, il semblerait qu'il y ai un problème de navigateur :
- Pourriez-vous essayer de supprimer les cookies et de vous reconnectez sur votre compte.
- Si la suppression des cookies ne donne rien, et si vous avez un bloqueur de pub, essayé de le désactiver. En effet les "addblock" peuvent empêcher l'affichage des aperçus.
- Si les deux solutions ci-dessus ne fonctionne pas, essayer d'ouvrir l'application VosFactures.fr à partir d'un autre navigateur tel que Chrome ou Safari.
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, alors pourriez-vous revenir vers nous en activant l'accès technique à votre compte.
Merci de nous prévenir en nous envoyant email lorsque cela est fait.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir tracer les lectures et téléchargement des devis et factures envoyés à mes clients.
Est-il envisagé de faire un suivi de consultation des documents à partir des liens dans les mails envoyés ?
Merci d'avance pour votre retour.
Jean
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire un récapitulatif des actions des clients sur leur mail. Néanmoins vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte.
- Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuelle de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
- Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Plus > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques. Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications: ici
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin?
VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel de comptabilité.
Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons :
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Bonjour,
j'ai 39 bons de livraison à rattacher sur une seule facture mais je n'arrive à en rattacher que les 20 listés sur la page avec la liste de documents.
Peut on augmenter le nombre de document sur cette page à 50 per exemple ou y a t'il un autre moyen?
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de Personnaliser l'Affichage de la liste de vos documents, produits et contacts, notamment en choisissant les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser, en personnalisant l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.
Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite de vos différentes listes:
Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de:
sélectionner et désélectionner les colonnes de votre choix
réorganiser l’ordre de ces colonnes (par action de « glisser déposer »: cliquez, maintenez et déplacez le titre du champ).
choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100).
N'oubliez pas de sauvegardez. Le système mémorisera votre choix.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Afin que je puisse voir la situation en détail par moi-même et ainsi mieux vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous m'indiquez le ou les produits concernés.
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !
Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents de facturation grâce au champ CSS de vos paramètres.
Vous pouvez donc ajouter un logo sur vos documents de facturation et si après un essai le logo prend trop de place sur vos documents, cela veut dire que la taille d'origine du logo est trop importante, et il convient de le redimensionner. La modification du logo peut se faire à différents niveaux. Mais il est préférable de diminuer la taille du fichier d'origine et de re-télécharger le logo ainsi réduit. Il en va de même si votre logo est trop grand. Car même s'il est possible de modifier un format en aval, il est conseiller de le faire en amont.
Si votre logo est trop grand ou trop petit ou que vous souhaitez apposez une écriture sur le logo, vous pouvez tout simplement modifier la taille ou le fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Vous devez pour cela: 1° créer votre second département (depuis Paramètres > Compagnies/départements > bouton Nouveau département) 2° lors de la création du document (de manière classique): sur le formulaire de création cliquer sur le bouton “Modifier” sous les coordonnées vendeur et sélectionner le département vendeur correspondant.
Vous pouvez visualiser ces étapes sur le sujet ici.(paragraphe "Comment facturer avec un département en particulier ?")
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Justine
Est-il envisageable d'inclure sur les devis et au meme titre que la mention "PAYER EN LIGNE" sur les factures, une mention "ACCEPTER CE DEVIS" pouvant générer une signature électronique avec création automatique d'un bon de commande interne.
Objectif : faciliter le processus de transformation
Il n'est pas possible à proprement parlé de remplacer le bouton "Payer en ligne" par un bouton "Accepter le devis" mais rassurez-vous, une fonction de signature électronique des documents est en cours de développement et conviendra parfaitement à votre besoin. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'avancement du développement.
Bonjour Vos Factures.
J'essaye d'utiliser l'API pour accéder au user d'une organisation. J'arrive à accéder à des factures via l'API, et les factures portent une information nommé "user_id". J'imagine que ce user id permet d’accéder à un autre endpoint de l'API pour obtenir des informations sur le User. Mais je ne trouve aucun moyen d'obtenir ces informations. Pouvez vous m'indiquer comment faire s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Kévin
Le paramètre "user_id" correspond au numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document. Il est utile en cas de compte multi-utilisateur.
En espérant vous avoir aidé.
question déjà demandée par mail, mais peut-être n'est ce pas la procédure. J’aurais donc cette question à vous poser à mesure sur celle d'un système paiement spécifique à intègrer. Nous avons un marché avec une collectivité importante qui règle nos factures par le système de la carte achat.il s’agit d’un paiement par carte bancaire spécifique dont seulement 2 ’opérateurs sont agrées. Notre client possède un marché avec une banque et nous avons un compte technique ouvert dans cette banque, pour réaliser les transferts l’opérateur agrée gère les transactions. L’opérateur que nous utilisons est : Ingenico ePayment et il faudrait pouvoir ajouter ce module de paiement dans la liste de vos paiements pour que notre client après réception des documents puisse se connecter sur ce site pour régler par ce moyen de paiement spécifique. Est-ce cette opération est réalisable ?
Merci de l’intérêt que vous portez à VosFactures. Nous vous avons répondu par mail ce matin.
Veuillez trouver la réponse ci-dessous également :
C'est la première fois qu'un Utilisateur nous parle de la solution Ingenico ePayment. Nous vous remercions pour vos explications, ce qui nous a permis de mieux comprendre votre demande. Sachez que développer une intégration avec une plateforme de paiement prend du temps, que cela soit en terme de développement et de procédure de test.
Vous retrouverez ici les différentes plateformes intégrées au Logiciel de facturation VosFactures. Actuellement vous pouvez donc proposer les modes de paiements suivants : par carte bancaire avec Stripe, Paypal, Braintree, ou par virement bancaire, ou bien par un compte PayPal ou BitPay. Prochainement seront disponibles les paiements via GoCardless et Payzen.
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
Empecher ajout produit suggestion Nouveau
Bonjour
Peut on interdire aux utilisateurs l'ajout de produits dans le catalogue ?
Merci
Bonjour,
Les paramètres de restriction des utilisateurs permettent d'empêcher l'accès à la Gestion de stock (en savoir plus). Les utilisateurs n'auront pas accès aux documents de stock ni aux entrepôts, seulement à la liste des produits mais ils ne pourront pas modifier les quantités (en savoir plus). Vous pouvez également désactiver la création automatique de fiches produit lors de la création de documents (depuis Paramètres > Paramètres du Compte > Options par défaut > Section Produits).
En revanche, il n'est pas à proprement parler possible d'empêcher la création de produits. Nous allons transmettre cette suggestion au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé d'une éventuelle réalisation.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Facture US question Résolu
Comment dois-je faire pour établir une facture en dollars pour une société basée aux USA.
Bonjour,
Vous pouvez choisir la devise par défaut depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte ou bien depuis le formulaire de création du document dans le champ "Devise" (en savoir plus). Vous pouvez également choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
reduction prix question Résolu
Bonjour
comment mettre une réduction sur l'ensemble des prix?
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Qu'entendez vous par une réduction sur tout les prix?
Si vous souhaitez faire une réduction de prix sur tous les produits d'une Facture, alors vous avez deux possibilités :
Ajouter une réduction en pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture, sous le tableau des produits). Il est également possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer une remise par défaut à vos clients. Cette réduction est exprimée uniquement en pourcentage. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce sujet.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Yves
rentrer journalière caisse question Résolu
bonjour je voudrais savoir si c'est possible de rentrer le montant réaliser a ma caisse journalière en espèce chèque cb
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures facilite la gestion et le suivi des paiements, que ceux-ci soient manuels ou automatiques. Effectivement il est possible de réaliser l'encaissement de deux façons :
- La fonction Gestion des paiements, parmi les fonctions proposées, vous permettra de centraliser tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux, sous un seul onglet Paiements. Saisissez manuellement vos paiements ou importez vos relevés bancaires. Outre un meilleur contrôle de votre trésorerie, vous pouvez ainsi bénéficier de rapprochements bancaires facilités.
- Vous pouvez également procéder à l'émission de 3 factures différentes : Une pour les paiements en Espèces, une pour les chèques et une autre pour les paiements en CB en indiquant, lors de la création du document, le mode de règlement dans le champs dedié.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Taxes par defaut question Résolu
Taxe par défaut n'existe pas dans "options par défaut"
Au Québec nous avons deux taxes.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez activer une deuxième taxe sur votre compte, et nommer ces deux taxes comme vous le souhaitez, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents. Pour cela, suivez les instructions décrites ici.
Vous pouvez également personnaliser l'affichage du montant total de ces deux taxes comme expliqué là.
N.B: Sachez également que prochainement il sera possible de générer les rapports et exports faisant ressortir le montant de chacune de ces 2 taxes.
N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais je n'avais pas compris votre question;
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Tarification question Résolu
Est il possible de mettre différents prix pour un même produit
Merci
Bonjour,
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Cordialement,
Yves
Facture d'achat question Résolu
Bonjour,
Nous venons de renouveller notre abonnement, mais nous ne trouvons pas de factures. Ou peut-on la télécharger ?
Cordialement,
Bonjour,
Merci d'avoir renouveler votre confiance à VosFactures.fr. La facture vous a été envoyée par email. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Sinon, vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte).
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Intégration de QR Codes ? question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'intégrer des QR Codes dans les factures ?
=> QR Code au niveau du document (par exemple avec la référence du document)
=> plutôt qu'un code barres, un QR Code au niveau de chaque produit (par exemple avec la référence produit ou un lien Web avec des informations sur le produit)
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Il n'y a pas de fonction dédiée à l'ajout d'image sur les documents. En général, nous conseillons d'ajouter les images en pièce jointe.
Sachez que vous pouvez également ajouter une image sous forme de lien dans une balise HTML dans le champs "Informations spécifiques" ou en des signatures mail (dans le champ "Footer"). La balise doit être de ce type: <img src="lien url"></img>.
Si vous procédez ainsi, assurez-vous que l'ajout de l'image ne perturbe pas la mise en page du document.
Je vous invite également à découvrir notre fonction code-barres qui pourrait vous intéresser (en savoir plus). Vous pourrez alors associer des codes barres à vos produits, les imprimer depuis le logiciel et les afficher sur vos documents de gestion de stock si vous avez la fonction gestion de stock activée (disponible à partir de la formule PRO) (en savoir plus).
En espérant vous avoir éclairé.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
affichage question Résolu
Bonsoir quand je fait des réduction tous les écris se décale sur la droite! donc nous ne voyons pas tous les chiffres(les client après envoie) merci Lionel diamantverre NOUMÉA
Bonjour,
Afin d'identifier votre problème, pourriez vous nous envoyer une capture d'écran ?
Si le problème persiste , il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Cordialement,
Yves
DEMANDE suggestion Résolu
Bonjour est ce que c est possible de rajouter une affichage? pouvoir voir si les factures d accompte ont leurs factures de solde, pouvoir le verifier de suite sur la liste et pouvoir avoir un possibilité de l exporter comme tous les listes : merci d avace cordialement
lisa
Bonjour,
Afin de savoir si un document est lié, vous pouvez le voir en bas de page du document. Vos factures, factures d’acompte et factures de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)
Exemple depuis le devis:
=> Vous pouvez également effectuer facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ses nombreux critères de recherche.
=> Vous pourrez, suite à votre recherche, sélectionner les différents documents souhaités et les exporter en PDF ou en ZIP.
Restant à votre disposition,
Yves
paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
serait il possible de supprimer le paiement en ligne uniquement sur un departement et de le laisser sur les autres ?
cordialement
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Actuellement le paiement en ligne est activé pour le compte et ses départements. Par conséquent, vous ne pouvez pas désactiver le paiement pour un département précis.
Par contre, vous pouvez cacher le bouton "Payer" sur un type de document particulier( Devis, Facture ProFormat,..). Je vous propose de voir ici le sujet qui traite de cela.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
EXERCICE EN COURS question Résolu
Bonjour , comment peut on changer les dates de l'exercice en cours ? merci
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis vos paramètres du compte comme expliqué ici.
P.S: Si vous faites référence aux rapports, vous pouvez sélectionnez la période de votre choix avant de générer le rapport ou graphe souhaité depuis l'onglet Rapports.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Factures de vosfactures.fr question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais récupérer les factures d'abonnement du logiciel. Pourriez-vous m'indiquer où elles se trouvent?
Cordialement,
A chaque paiement de l'abonnement nous vous envoyons la facture par email (pensez à vérifier vos spams).
Sinon, la dernière facture d'abonnement est toujours disponible directement depuis votre compte, en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Ensuite à côté de "Abonnement actuel" vous trouverez "Facture du dernier paiement" et il vous faudra cliquer sur le numéro de facture pour obtenir la facture correspondante.
Toutefois si vous souhaitez d'anciennes factures d'abonnement, merci de me le faire savoir par email et nous ferons le nécessaire.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves
Ajout description produit impossible lors de la génération d'un devis via API question Résolu
Bonjour
J'ai remarqué qu'il était impossible d'ajouter une description ni meme de la lire lors de l'édition /lecture d'un devis via l'api
Pouvez vous modifier cela ?
MErci de votre aide
Cordialement
Bonjour,
En principe vous devriez pouvoir utiliser le paramètre "description" pour vos produits.
Vous avez remarqué cela uniquement lorsque le document est un devis? S'agit-il de nouveaux produits (lors de la création du document) que vous renseignez?
Bien Cordialement
Justine
probleme de presentation question Résolu
bonjour
j ai un probleme au niveau de l affiche
je n arrive plus a visualiser le devis ou la facture avant de l envoyer ou de l imprimer la presentaion a changer est c un peut compliquer de faire des devis ou des factures comme cela
cordialement
Bonjour,
Merci pour l'utilisation de notre logiciel VosFactures.fr. Concernant vos problèmes d'affichage, il semblerait qu'il y ai un problème de navigateur :
- Pourriez-vous essayer de supprimer les cookies et de vous reconnectez sur votre compte.
- Si la suppression des cookies ne donne rien, et si vous avez un bloqueur de pub, essayé de le désactiver. En effet les "addblock" peuvent empêcher l'affichage des aperçus.
- Si les deux solutions ci-dessus ne fonctionne pas, essayer d'ouvrir l'application VosFactures.fr à partir d'un autre navigateur tel que Chrome ou Safari.
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, alors pourriez-vous revenir vers nous en activant l'accès technique à votre compte.
Merci de nous prévenir en nous envoyant email lorsque cela est fait.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Yves
Suivi et historique opérations clients suggestion Suggestion
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir tracer les lectures et téléchargement des devis et factures envoyés à mes clients.
Est-il envisagé de faire un suivi de consultation des documents à partir des liens dans les mails envoyés ?
Merci d'avance pour votre retour.
Jean
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire un récapitulatif des actions des clients sur leur mail. Néanmoins vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte.
- Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuelle de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
- Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Plus > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques. Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications: ici
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Yves
Le bilan mensuel ou annuel là? question Résolu
S'il vous plaît.est ce tu peux m'envoyer le bilan mensuel.ou annuel là pour moi?
Bonjour,
Je ne suis pas sur de comprendre votre question, pourriez-vous préciser votre besoin?
VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures...et non pas un logiciel de comptabilité.
Néanmoins si vous utilisez VosFactures pour la création de vos documents de facturation, vous pourrez faciliter la création de vos bilans de plusieurs façons :
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible à partir de la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition,
Yves
Creation facture à partir de bon de livraison question Résolu
Bonjour,
j'ai 39 bons de livraison à rattacher sur une seule facture mais je n'arrive à en rattacher que les 20 listés sur la page avec la liste de documents.
Peut on augmenter le nombre de document sur cette page à 50 per exemple ou y a t'il un autre moyen?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de Personnaliser l'Affichage de la liste de vos documents, produits et contacts, notamment en choisissant les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser, en personnalisant l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page.
Cliquez sur l’option «Personnaliser l’affichage des colonnes » accessible depuis l’icône de roue situé en haut à droite de vos différentes listes:
Une fenêtre s’ouvre, vous permettant de:
sélectionner et désélectionner les colonnes de votre choix
réorganiser l’ordre de ces colonnes (par action de « glisser déposer »: cliquez, maintenez et déplacez le titre du champ).
choisir le nombre d'éléments à afficher par page (25, 50, ou 100).
N'oubliez pas de sauvegardez. Le système mémorisera votre choix.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Yves
Suppression produits du bon de livraison question Résolu
je n'arrive plus à supprimer des produits du bon de livraison.
j'ai appuyer sur une icône et depuis je n'arrive plus à supprimer les produits
Bonjour,
Afin que je puisse voir la situation en détail par moi-même et ainsi mieux vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous m'indiquez le ou les produits concernés.
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
Recapitulatif Suivi des documents question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !
Bonjour,
Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Bien Cordialement
Yves
modifier logo question Résolu
bonjour .avez vous une option pour réduire l'image de mon logo en plus de écrire en dessus en couleur ?
bien a vous
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents de facturation grâce au champ CSS de vos paramètres.
Si votre logo est trop grand ou trop petit ou que vous souhaitez apposez une écriture sur le logo, vous pouvez tout simplement modifier la taille ou le fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:Vous pouvez donc ajouter un logo sur vos documents de facturation et si après un essai le logo prend trop de place sur vos documents, cela veut dire que la taille d'origine du logo est trop importante, et il convient de le redimensionner. La modification du logo peut se faire à différents niveaux. Mais il est préférable de diminuer la taille du fichier d'origine et de re-télécharger le logo ainsi réduit. Il en va de même si votre logo est trop grand. Car même s'il est possible de modifier un format en aval, il est conseiller de le faire en amont.
-
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
-
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
-
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Espérant avoir répondu à votre demande,Restant à votre disposition,
Yves
je ne sais pas question Résolu
créer une première facture dans un nouveau département. Pour avoir une double comptabilité.
Bonjour,
Vous devez pour cela:
1° créer votre second département (depuis Paramètres > Compagnies/départements > bouton Nouveau département)
2° lors de la création du document (de manière classique): sur le formulaire de création cliquer sur le bouton “Modifier” sous les coordonnées vendeur et sélectionner le département vendeur correspondant.
Vous pouvez visualiser ces étapes sur le sujet ici. (paragraphe "Comment facturer avec un département en particulier ?")
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Justine
Signature en ligne des DEVIS suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il envisageable d'inclure sur les devis et au meme titre que la mention "PAYER EN LIGNE" sur les factures, une mention "ACCEPTER CE DEVIS" pouvant générer une signature électronique avec création automatique d'un bon de commande interne.
Objectif : faciliter le processus de transformation
Cordialement,
Bonjour,
Il n'est pas possible à proprement parlé de remplacer le bouton "Payer en ligne" par un bouton "Accepter le devis" mais rassurez-vous, une fonction de signature électronique des documents est en cours de développement et conviendra parfaitement à votre besoin. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'avancement du développement.
En espérant vous avoir éclairé.
Bien Cordialement
Maxime
acceder à un User via l'API question Résolu
Bonjour Vos Factures.
J'essaye d'utiliser l'API pour accéder au user d'une organisation. J'arrive à accéder à des factures via l'API, et les factures portent une information nommé "user_id". J'imagine que ce user id permet d’accéder à un autre endpoint de l'API pour obtenir des informations sur le User. Mais je ne trouve aucun moyen d'obtenir ces informations. Pouvez vous m'indiquer comment faire s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Kévin
Bonjour,
Le paramètre "user_id" correspond au numéro ID de l'utilisateur ayant créé le document. Il est utile en cas de compte multi-utilisateur.
En espérant vous avoir aidé.
mode de règlement question Résolu
question déjà demandée par mail, mais peut-être n'est ce pas la procédure. J’aurais donc cette question à vous poser à mesure sur celle d'un système paiement spécifique à intègrer. Nous avons un marché avec une collectivité importante qui règle nos factures par le système de la carte achat.il s’agit d’un paiement par carte bancaire spécifique dont seulement 2 ’opérateurs sont agrées. Notre client possède un marché avec une banque et nous avons un compte technique ouvert dans cette banque, pour réaliser les transferts l’opérateur agrée gère les transactions. L’opérateur que nous utilisons est : Ingenico ePayment et il faudrait pouvoir ajouter ce module de paiement dans la liste de vos paiements pour que notre client après réception des documents puisse se connecter sur ce site pour régler par ce moyen de paiement spécifique. Est-ce cette opération est réalisable ?
Bonjour Monsieur Mallet,
Merci de l’intérêt que vous portez à VosFactures. Nous vous avons répondu par mail ce matin.
Veuillez trouver la réponse ci-dessous également :
C'est la première fois qu'un Utilisateur nous parle de la solution Ingenico ePayment. Nous vous remercions pour vos explications, ce qui nous a permis de mieux comprendre votre demande. Sachez que développer une intégration avec une plateforme de paiement prend du temps, que cela soit en terme de développement et de procédure de test.
Vous retrouverez ici les différentes plateformes intégrées au Logiciel de facturation VosFactures. Actuellement vous pouvez donc proposer les modes de paiements suivants : par carte bancaire avec Stripe, Paypal, Braintree, ou par virement bancaire, ou bien par un compte PayPal ou BitPay. Prochainement seront disponibles les paiements via GoCardless et Payzen.
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement
Yves