Bonjour,
je souhaiterai personnaliser mes documents, mais deux points restent sans solutions :
- Je souhaiterai pouvoir choisir les colonnes à afficher dans les documents de facturation. Est-ce possible ?
- Je souhaiterai ajouter mes CGV au devis via le champ 'texte additionnel', mais impossible d'avoir une mise en page suffisante pour tenir en 1 page : les balises html ne semblent pas être toutes reconnues. Comment faire ?
Nos documents de facturation sont déjà établit par défaut en fonction du format que vous choisissez. Veuillez noter que vous pouvez cependant personnaliser les colonnes de vos documents comme par exemple :
En ce qui concerne vos CGV je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte, nous pourrons ainsi transmettre votre demande à un Développeur afin de rentrer votre texte sur une page.
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
En effet, le contenu du champ "Ref/Code client" n'apparaît pas sur les documents de facturation. Si vous souhaitez donc l'afficher vous pouvez le renseigner dans la Description additionnelle du contact.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des factures, devis et autres documents de facturation personnalisés. Vous pouvez notamment choisir d’afficher sur les documents créés le contenu du champ « Description additionnelle» sous les coordonnées de l’acheteur. Ce champ "Description additionnelle" permet d’ajouter des informations concernant le client. Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur les documents créés. Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder). Vous trouverez plus d'information ici concernant ce sujet sur notre article de l'Aide en ligne.
Cette option vous permettra:
d'afficher le code client sur les documents créés
de rechercher un contact par son code client dans la liste des contacts via le module de recherche.
d'afficher la colonne "Réf/code client" dans la liste mais elle ne sera pas triable (en savoir plus)
Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!
Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.
Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.
Bonjour,
Je rencontre des problèmes pour parametrer les informations que je souhaite voir apparaitre ou non sur mes factures.
Malgré mes modifications dans paramètres d'impression je n'y arrive pas.
Par exemple, je souhaiterais
- faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
- faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
- faire disparaitre la date limite de règlement
- faire disparaitre la date limite de validité
Faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
Pour afficher le contenu du champ "Paiement reçu le" sur les factures (de vente et d'achat), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cochez l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" puis sauvegardez. La date de paiement s'affichera sur les document seulement si celle-ci est renseignée depuis le formulaire de création du document.
Faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
Vous pouvez bien entendu ajouter une date de vente grace au champ dédié intitulé date additionnelle.
Faire disparaitre la date limite de règlement
Le logiciel VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis conformes, répondant aux obligations légales.
Parmi les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures et devis se trouve la date limite de règlement, c'est-à-dire la date d'échéance du paiement que votre client doit respecter.
Le logiciel vous propose plusieurs valeurs possibles, que vous pouvez personnaliser et entre autre Ne pas afficher.
Faire disparaitre la date limite de validité
Tout comme la Date de vente, la date de validité est a choisi dans le champ Date additionnelle. Vous pouvez
N'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64. pour tout renseignement complémentaire.
En esperant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour,
J'ai envoyé des factures par mail via l'application. La facture resste sur "créé" en bleu et on ne peux pas modifier son statut en "envoyé".
Comment procédé s'il vous plaît ?
Merci par avance.
Lorsque vous envoyez un document son état se change automatiquement, le symbole du document envoyé est une enveloppe dans l'étiquette d'état "Créé".
Sachez que vous pouvez également changer l'état de vos documents manuellement comme expliqué dans notre aide en ligne.
Pour annuler l'état "Payé" d'une facture, il vous suffit de cliquer sur l'étiquette d'état et de choisir "Créé", puis de rafraîchir la page de votre navigateur.
En revanche si vous avez ajouté un paiement via la fonction Gestion des Paiements, il vous faut supprimer/annuler ce paiement.
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.
Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
je suis en train de faire une facture définitive et je souhaiterai décompter un montant de 30% sur cette facture , facture d'acompte déjà comptabilise
comment faire pour décompter sur le HT 30%
Dans votre cas vous devrez procéder à l'ajout d'une remise sur la facture de solde en pourcentage puis sélectionner "pourcentage total prix HT" pour le champ Comment calculer la réduction.
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Je ne comprend pas le fonctionnement
Il faut renseigner l'ancien libéllé et le nouveau ? avec des montants
et vous demander le numero de facture cela va t il mettre a jours le paiement de cette dite facture ?
Faites-vous un avoir sur une facture existante ? Si oui, alors il faudra retrouver l'a facture d'origine et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Plus >Créer un Avoir comme indiqué ici.
La question suivante est de savoir si vous faites un avoir partiel ou total ? S'il s'agit d'un avoir total, alors il vous suffira d'indiquer "0" dans la colonne quantité à la seconde ligne du produit, à savoir "Après correction". Après avoir cliqué sur "Sauvegarder" vous verrez le montant en faveur de votre client.
Dès que vous aurez procédé au remboursement, il suffira de changer l'état de la facture d'origine en "Payé".
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne journée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Bonjour, Lorsque je pointe et commence à écrire dans champ produits un mélange d'adresses et de quelques produits s'affichent. celui souhaité et créé n’apparaît pas.
Il s'agit d'un problème de navigateur, ce que je vous invite à faire c'est d'effacer les cookies, mais également de désactiver de votre navigateur le pré-remplissage, car en effet le navigateur fait des propositions qui priment sur le paramétrage du logiciel.
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
j'aimerai savoir si mon compte est parfaitement paramétré pour recevoir les règlements en ligne. Cela se fait il par CB ou VIREMENT BANCAIRE , ou les deux ?
Est il possible de faire un test pour en être sur ?
L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que pour le moment vous avez paramétré uniquement le virement bancaire.
Si vous souhaitez proposer le paiement par carte bancaire également, vous devez au préalable avoir un compte sur l'une des plateformes de paiement (Stripe, PayZen, Ingenico ePayments, Braintree, PayPal) et l'intégrer à VosFactures.
Pour cela je vous invite à suivre les explications de l'aide en ligne : Modes de paiements en ligne.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Puis-je vous demandez d'activer l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question que nous puissions vérifier?
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Format des documents question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai personnaliser mes documents, mais deux points restent sans solutions :
- Je souhaiterai pouvoir choisir les colonnes à afficher dans les documents de facturation. Est-ce possible ?
- Je souhaiterai ajouter mes CGV au devis via le champ 'texte additionnel', mais impossible d'avoir une mise en page suffisante pour tenir en 1 page : les balises html ne semblent pas être toutes reconnues. Comment faire ?
Bonjour,
Nos documents de facturation sont déjà établit par défaut en fonction du format que vous choisissez. Veuillez noter que vous pouvez cependant personnaliser les colonnes de vos documents comme par exemple :
Supprimer la colonne Quantité
Supprimer la colonne "N°"
Supprimer la colonne Référence
Quelle colonne souhaitez-vous ne pas afficher ?
En ce qui concerne vos CGV je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte, nous pourrons ainsi transmettre votre demande à un Développeur afin de rentrer votre texte sur une page.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
appliquer sa signature question Résolu
J'aimerai connaitre la procédure pour pouvoir appliquer ma signature (jpeg, ...) en bas de devis.
Merci
Bonjour,
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Ajout champs (Options additionnelles) dans les factures question Résolu
Bonjour,
Nous désirons ajouter dans les factures le champs "Réf/code client" qui est dans "Options additionnelles"
Cordialement
Bonjour,
En effet, le contenu du champ "Ref/Code client" n'apparaît pas sur les documents de facturation. Si vous souhaitez donc l'afficher vous pouvez le renseigner dans la Description additionnelle du contact.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer facilement des factures, devis et autres documents de facturation personnalisés. Vous pouvez notamment choisir d’afficher sur les documents créés le contenu du champ « Description additionnelle» sous les coordonnées de l’acheteur. Ce champ "Description additionnelle" permet d’ajouter des informations concernant le client. Par défaut, le contenu de ce champ n'est pas visible sur les documents créés. Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder). Vous trouverez plus d'information ici concernant ce sujet sur notre article de l'Aide en ligne.
Cette option vous permettra:
d'afficher le code client sur les documents créés
de rechercher un contact par son code client dans la liste des contacts via le module de recherche.
d'afficher la colonne "Réf/code client" dans la liste mais elle ne sera pas triable (en savoir plus)
Je vous souhaite une excellente journée.
Afficher la photo des produits dans les devis et factures? question Résolu
Bonjour,
J'utilise un template personnalisé pour mes devis et factures. Est-il possible d'afficher la photo de chaque produit (si elle existe) dans les devis et factures?
Merci!
Bonjour,
Je comprends donc que vous possédez votre propre format personnalisé c'est donc à vous de le construire de telle manière à afficher les photos des produits. Si vous avez des connaissances en code HTML/CSS vous pouvez créer votre format avec photos incluses.
Veuillez noter que nos utilisateurs utilisent une option qui permet d'ajouter des pièces jointes à leur fiches Produit, toutefois, les photos n'apparaissent pas à l'impression de vos document de facturation.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
parametre d'affichage question Résolu
Bonjour,
Je rencontre des problèmes pour parametrer les informations que je souhaite voir apparaitre ou non sur mes factures.
Malgré mes modifications dans paramètres d'impression je n'y arrive pas.
Par exemple, je souhaiterais
- faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
- faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
- faire disparaitre la date limite de règlement
- faire disparaitre la date limite de validité
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance,
Cordialement,
71bis
Bonjour,
Faire apparaitre la date du paiement, j'ai coché la case mais malgré cela, elle n'apparait pas
Pour afficher le contenu du champ "Paiement reçu le" sur les factures (de vente et d'achat), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et cochez l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" puis sauvegardez. La date de paiement s'affichera sur les document seulement si celle-ci est renseignée depuis le formulaire de création du document.
Faire apparaitre la date de la vente, mais je ne trouve pas d'option
Vous pouvez bien entendu ajouter une date de vente grace au champ dédié intitulé date additionnelle.
Faire disparaitre la date limite de règlement
Le logiciel VosFactures vous permet de créer facilement des factures et devis conformes, répondant aux obligations légales.
Parmi les mentions obligatoires à faire figurer sur les factures et devis se trouve la date limite de règlement, c'est-à-dire la date d'échéance du paiement que votre client doit respecter.
Le logiciel vous propose plusieurs valeurs possibles, que vous pouvez personnaliser et entre autre Ne pas afficher.
Faire disparaitre la date limite de validité
Tout comme la Date de vente, la date de validité est a choisi dans le champ Date additionnelle. Vous pouvez
N'hésitez pas à nous contacter directement au 04.83.58.05.64. pour tout renseignement complémentaire.
En esperant avoir répondu à vos questions, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modification de l'état question Résolu
Bonjour,
J'ai envoyé des factures par mail via l'application. La facture resste sur "créé" en bleu et on ne peux pas modifier son statut en "envoyé".
Comment procédé s'il vous plaît ?
Merci par avance.
Bonjour,
Lorsque vous envoyez un document son état se change automatiquement, le symbole du document envoyé est une enveloppe dans l'étiquette d'état "Créé".
Sachez que vous pouvez également changer l'état de vos documents manuellement comme expliqué dans notre aide en ligne.
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Annuler le statut payé question Résolu
Bonjour,
J'ai mis par erreur "payé" sur une facture comment annuler cette opération ?
Merci d'avance.
Peggy
Bonjour,
Pour annuler l'état "Payé" d'une facture, il vous suffit de cliquer sur l'étiquette d'état et de choisir "Créé", puis de rafraîchir la page de votre navigateur.
En revanche si vous avez ajouté un paiement via la fonction Gestion des Paiements, il vous faut supprimer/annuler ce paiement.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
encaissement client question Résolu
Bonjour
Est il possible quand un client solde sa facture en espèce et cb, de les dissocier lors de la saisi du moyen de paiement.
merci pour votre réponse
Bonjour,
La solution est d'utiliser la fonction Gestion des Paiements et son option d'affichage des différents paiements sur la facture.
Ainsi dans votre cas, vous créez 2 paiements : un paiement en CB et un paiement en espèces.
Vous pourrez par la suite faire des recherches par mode de règlement depuis l'onglet Paiements.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Gestion des Paiements, il vous faut alors détailler les règlements reçus manuellement dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Changement de statut automatique suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?
Merci d'avance.
Peggy
Bonjour,
Nous n'avons pas enregistré d'erreur de notre côté à ce sujet. Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
High Tech Store Menzah question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Informations question Résolu
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.
Bonjour,
Actuellement nous proposons différentes options de verrouillage des factures que voici :
Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Gestion des dépenses suggestion Résolu
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Est il possible d'esperer un tel développement ?
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
logo suggestion Résolu
comment mettre un logo a une facture?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Yves
IMPRESSION suggestion Résolu
ON A D ENORMES PROBLEMES POUR IMPRIMER LES FACTURE!!! EST CE NORMAL?
Bonjour,
Le problème a t il été résolu? Pourriez vous m'indiquez à quel niveau l'impression bloque?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
De plus, merci de nous préciser les numéros des documents en question.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
comment déduire sur une facture une facture d'acompte question Résolu
je suis en train de faire une facture définitive et je souhaiterai décompter un montant de 30% sur cette facture , facture d'acompte déjà comptabilise
comment faire pour décompter sur le HT 30%
Bonjour,
Dans votre cas vous devrez procéder à l'ajout d'une remise sur la facture de solde en pourcentage puis sélectionner "pourcentage total prix HT" pour le champ Comment calculer la réduction.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Je vous souhaite une bonne journée.
paiement question Résolu
Bonjour
hier un client a tenté de régler sa facture en ligne, comment savoir si cela a bien abouti ou pas ?
Pouvez vous faire une vérification svp ?
Nom du client : NATHALIE DECOSTER
Bonjour,
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture d avoir question Résolu
Je ne comprend pas le fonctionnement
Il faut renseigner l'ancien libéllé et le nouveau ? avec des montants
et vous demander le numero de facture cela va t il mettre a jours le paiement de cette dite facture ?
Bonjour,
Faites-vous un avoir sur une facture existante ? Si oui, alors il faudra retrouver l'a facture d'origine et depuis son aperçu vous pourrez cliquer sur Plus >Créer un Avoir comme indiqué ici.
La question suivante est de savoir si vous faites un avoir partiel ou total ? S'il s'agit d'un avoir total, alors il vous suffira d'indiquer "0" dans la colonne quantité à la seconde ligne du produit, à savoir "Après correction". Après avoir cliqué sur "Sauvegarder" vous verrez le montant en faveur de votre client.
Dès que vous aurez procédé au remboursement, il suffira de changer l'état de la facture d'origine en "Payé".
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
comptable suggestion Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment envoyé les facture a mon comptable c..
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu envoyer des documents à votre comptable par e-mail ou en copie cachée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Je vous souhaite une excellente journée.
Saisie dans champs Produits étonnée question Résolu
Bonjour, Lorsque je pointe et commence à écrire dans champ produits un mélange d'adresses et de quelques produits s'affichent. celui souhaité et créé n’apparaît pas.
Bonjour,
Il s'agit d'un problème de navigateur, ce que je vous invite à faire c'est d'effacer les cookies, mais également de désactiver de votre navigateur le pré-remplissage, car en effet le navigateur fait des propositions qui priment sur le paramétrage du logiciel.
En vous souhaitant une excellente journée.
Lien de facturation client suggestion Résolu
Bonjour,
Quand je partage le lien de facturation à mes clients où ils peuvent retrouver toutes leurs factures, est il possible de supprimer la colonne total tout en bas ? En effet ça rappelle quand même à mes clients tout l'argent qu'ils m'ont donné et ce n'est pas forcément toujours "commercial" de présenter ce chiffre :)
Merci à vous,
Charles
Bonjour,
En effet, à la fin du tableau récapitulant tous les documents émis à votre client se trouvent le total HT et TTC.
Nous avons transmis votre suggestion au Service concerné et vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel VosFactures.
Si l'idée est retenue, nous vous tiendrons informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
j'aimerai savoir si mon compte est parfaitement paramétré pour recevoir les règlements en ligne. Cela se fait il par CB ou VIREMENT BANCAIRE , ou les deux ?
Est il possible de faire un test pour en être sur ?
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que pour le moment vous avez paramétré uniquement le virement bancaire.
Si vous souhaitez proposer le paiement par carte bancaire également, vous devez au préalable avoir un compte sur l'une des plateformes de paiement (Stripe, PayZen, Ingenico ePayments, Braintree, PayPal) et l'intégrer à VosFactures.
Pour cela je vous invite à suivre les explications de l'aide en ligne : Modes de paiements en ligne.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
adresse question Résolu
bonjour comment puis je changer mon adresse figurant sur mes factures. ayant demenage je souhaiterai svp changer cette adresse.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Je vous souhaite une excellente journée.
envoi au comptable question Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment envoyé les facture a mon comptable car la copie en dessous du destinataire de base ne fonctionne pas.merci
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu envoyer des documents à votre comptable par e-mail ou en copie cachée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Puis-je vous demandez d'activer l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question que nous puissions vérifier?
Je vous souhaite une bonne journée.
Passage de devis à facture question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire passer un devis accepté en commande, et u'en plus sur celle-cu apparaisse le règlement de la facture d'acompte ?
Bonjour,
Il est bien sur possible de créer un bon de commande à partir d'un devis il sufit de cliquer depuis l'aperçu du devis, sur la roue dentée et sélectionner : Créer le bon de commande puis sauvegarder.
Concernant votre seconde question, sachez que le système ne génère pas automatiquement les acomptes dès que le devis est accepté, il faut créer manuellement cet acompte, et il est possible d'indiquer un pourcentage ou un montant donné. Ensuite le système calcule le montant restant à payer, vous trouverez ici les étapes à suivre. Veuillez noter que l'acompte se créé depuis un Devis.
Concernant votre bon de commande pouvez-vous préciser s'il s'agit d'une Dépense ou d'un Revenus ?
Nous avons également l'option Signature électronique qui indique que le Devis est "Accepté" dès signature (disponible à partir de la formule Pro).
Je vous souhaite une bonne journée.
CHANGER ADRESSE POSTALE question Résolu
Bonjour,
Je viens de déménager et j'aimerai changer mon adresse postale en entête des factures.
Comment procéder?
Bien à vous,
AURELIA CORDIEZ
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves