Bonjour, 2 questions:
1 - malgré mes tentatives, impossible de mettre à jour les catégories (category:id) de l'ensemble des produits à travers un import excel. un teamviewer est il possible pour faire la manip et voir d'ou vient le problème?
2 - par ailleurs pour une raison que j'ignore seule une partie des champs sont exportés au format excel. Du coup impossible de maintenir une base de donnée par l'usage d'import/export car à chaque export, un certain nombre de champs sont effacés. avez vous une solution?
Merci
De quelle manière renseignez-vous la cellule "category_id" ? Si lors d'un import ou d'une mise à jour de données, vous souhaitez indiquer une catégorie en particulier, vous devez procéder comme suit :
dans un premier temps, assurez-vous d'avoir créer toutes les catégories directement depuis votre compte, depuis Paramètres / Catégories,
ensuite une fois ces catégories créées, vous pourrez connaître leur ID en cliquant sur la fiche de chaque catégorie - dans le lien url vous trouverez le numéro (ID), par exemple https://domesys.vosfactures.fr/categories/12056 (l'accès technique étant ouvert, j'ai pris l'exemple de la catégorie "SERVICES"). Il vous faudra alors indiquer "12056" dans la colonne "category_id" de votre fichier.
Ensuite, lorsque vous faites une mise à jour, afin que les données ne se perdent pas vous devez bien faire attention à :
indiquer la bonne clé (unique) : en fonction de quelle donnée le système doit-il faire la mise à jour ? Il est conseillé d'indiquer une clé en fonction du nom du produit
indiquer les différentes données que vous souhaitez remplacer, en cochant les colonnes correspondantes.
De cette manière, le système "écrasera" les anciennes données en renseignant les nouvelles pour les champs que vous avez souhaité mettre à jour. Pour les autres champs, le système laissera les anciennes données. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Actuellement il n'est pas possible de prendre la main directement sur votre compte via TeamViewer pour des raisons de sécurité.
Toutefois si vous souhaitez obtenir de l'aide pour la mise à jour de vos produits, vous pouvez nous envoyer votre fichier et nous ferons le nécessaire ou bien nous joindre au 04.83.58.05.64.
bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi
Lors de la création d'une facture d'avoir via API, on me demande de renseigner un "number" ce qui en lisant votre documentation semble correspondre au numero de facture. Or, "numéro du document (généré automatiquement si non indiqué)" Alors pour quelles raisons dois-je le fournir ?
Remarque: Si vous souhaitez afficher sur la facture d'avoir le numéro de la facture de référence, qui apparaît sous la forme de la mention "Avoir sur Facture N°xxxx", il est conseillé d'utiliser le paramètre "invoice_id" (en y indiquant le n° ID de la facture de référence) qui créera le lien fonctionnel entre la facture et la facture d'avoir. Sinon, vous pouvez alternativement utiliser le paramètre "from_invoice_id" (en indiquant également le n° ID de la facture), ou "correction" (en indiquant le contenu que vous souhaitez afficher) - mais dans ces deux cas aucun lien fonctionnel n'est créé.
En savoir plus ici : https://github.com/vosfactures/api.
Vous pouvez donc créer une facture d'avoir en la liant ou non la facture d'origine.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'avoir de manière classique ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Le nom des taxes a changé à compter du 01/10/2018. Si je vais modifier le nom dans les paramètres, toutes les factures antérieures sont aussi modifiées. Comment pourrai-je modifier le nom sans que les factures antérieures soient impactées ?
Avec le logiciel VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser le nom de la taxe principale.
En effet, nous constatons bien qu'en personnalisant ce paramètre le système affiche le nouveau nom de la taxe sur tous les documents. Je confirme avoir transmis votre remarque au Service Développement afin que le nécessaire soit fait rapidement.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service en question.
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de mettre à jour vos coordonnées. Pour cela, allez dans la fiche département de votre entreprise : depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez alors renseigner les différentes informations et mettre à jour ce que vous souhaitez tout en cliquant bien sur "Sauvegarder". Ainsi vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées.
Vous pouvez en savoir plus ici : Indiquer les Coordonnées et Mentions légales de votre Entreprise.
Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).
Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.
La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.
Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?
Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc...
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone.
P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email.
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir tracer les lectures et téléchargement des devis et factures envoyés à mes clients.
Est-il envisagé de faire un suivi de consultation des documents à partir des liens dans les mails envoyés ?
Merci d'avance pour votre retour.
Jean
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire un récapitulatif des actions des clients sur leur mail. Néanmoins vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte.
- Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuelle de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
- Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Plus > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques. Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications: ici
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Bonjour,
Lors de la consultation d'une fiche produit, le champ description n’apparaît pas avec les retours de ligne.
En conséquence, il faut passer en mode modification pour vérifier la présentation de ce champ.
Ce serait vraiment productif de corriger ce point.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'acceptation éventuelle de votre suggestion.
Si je comprends bien, vous souhaiteriez pouvoir choisir manuellement les factures à relancer.
Actuellement avec VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances manuelles, mais uniquement depuis l'aperçu de la facture en question et non de manière groupée.
En revanche vous pouvez paramétrer des relances automatiques et si besoin, indiquer les clients que vous souhaitez exclure des relances automatiques. Le logiciel propose également deux autres types de relances : automatique par SMS et papier à imprimer.
Vous trouverez davantage d'information ici : Relances : Types et Suivi.
Le système vous permet également de personnaliser le contenu des emails pour l'envoi des relances, comme expliqué ici.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Avec VosFactures vous pouvez paramétrer des relances automatiques avant et/ou après échéance tout en indiquant le nombre de jours lors desquels une relance sera envoyée. Par exemple, si vous écrivez "-3,0,5", chaque facture sera relancée 3 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
Vous trouverez davantage d'information sur le paramétrage en question ici : Relances Automatiques par Email.
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Après avoir renseigné les comptes comptables clients/fournisseurs, depuis l'onglet Contacts : cliquer sur l'icône de roue principale et choisir "Exporter vers Excel". Si besoin il est possible d'affiner cette liste afin de ne pas tout exporter, en utilisant le module de recherche.
Bonjour,
je suis actuellement en abonnement standart jusque septembre 2019. Je souhaiterais avoir l'option pro sans repayer une année d'abonnement.
Comment faire ?
je vous remercie de votre réponse.
Cdt
Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez en effet évoluer de formule à tout moment, mais nous devons vous préparer une facture proforma afin de prendre en compte le montant d'ores et déjà payé.
Pouvez-vous me confirmer, si vous souhaitez un abonnement Pro :
à compter de maintenant pour une période d'un an, ie. jusqu'au 30.10.2019 (12 mois)
à compter de maintenant pour la même période, ie. jusqu'au 30.09.2019 (11 mois)
Après confirmation de votre part, le Service Comptabilité vous enverra une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En effet, nous avons une Aide en ligne qui peut répondre à vos questions dans un premier temps.
Toutefois vous pouvez toujours poser vos questions par écrit ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Pour démarrer, vous pouvez directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
Dans les options par défaut, Section Utilisateurs et privilèges
Il pourrait intéressant d'avoir un paramétrage pour interdire la modification/suppression ses factures créées avec les APIs.
Comme cela est déjà possible lorsque les documents sont envoyés ou imprimés.
Cordialement,
Jean-Claude
En effet, dans les options de verrouillage nous ne distinguons pas les factures créées par API des factures crées directement depuis le compte VosFactures. Afin de bloquer la modification des factures de manière générale, vous avez pour le moment les possibilités suivantes:
Je vous informe également que votre suggestion a bien entendu été transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email.
Bonjour, j'aimerais ajouter un sous-total à mon tableau de facture, mais j’aimerais que le sous total fasse la somme de toute la colonne quantité. Sachant que je vends des livres, cela me permettrais de savoir le nombre de livres correspondant à la facture émise. Pouvez-vous faire quelques chose dans ce sens ? MErci Cordialement
David
En effet, actuellement la ligne réservée aux Sous-totaux ne reprend pas la quantité, mais simplement le Total HT, le montant TVA et le Total TTC. Nous n'avons pas souhaité faire apparaître la quantité dans les sous-totaux étant donné que les quantités ne sont pas toujours exprimées avec la même unité.
Bonjour,
Félicitations à toute l'équipe pour ce logiciel exceptionnel.
Un grand merci au support technique pour sa réactivité.
Cordialement,
Jean-Claude
Nous vous remercions vivement de votre feedback très positif et sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient. Sachez que nous avons une page témoignages sur notre site. Souhaiteriez-vous y contribuer? Vous pouvez m'envoyer votre commentaire par email, avec le logo de votre entreprise et l'url éventuel de votre site internet si vous en avez un. Nous le publierons avec plaisir.
Vous pouvez également donner un avis sur Google si vous avez un compte Gmail.
Sachez qu'en utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises (réductions) :
Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets.
Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.
Bonjour,
(1) Lors de la création d'une facture à partir des API, je souhaiterais renseigner le champ du client nommé « Réf/code client ».
Dans un format d'impression personnalisé, ce champ correspond à {{client_external_id}}.
Mon objectif est d'imprimer ma référence client sur les factures.
Comment peut-on remplir ce champ par API ?
(2) Lors de la personnalisation d'un format d'impression un lien permet de lister les variables.
Le format est créé en utilisant Handlebars. [Voir les options disponibles...]
Parmi ces variables il existe l'objet {{client}}.
Est-il possible d'avoir des informations sur la structure de cet objet ?
Même si vous avez réussi à personnaliser l'intitulé du champ "Réf/code client" celui-ci ne s'affiche pas par défaut sur les documents. Il faudrait donc de votre côté soit modifier votre format personnalisé de telle manière à ce que ce champ soit visible sur les documents, soit utiliser un autre champ qui par défaut est visible, comme par exemple la Description additionnelle du contact. En savoir plus ici : Description Additionnelle du contact (client/fournisseur).
Concernant la variable {{client}} vous pouvez indiquer des informations concernant le client sur vos documents, voici le détail :
Bonjour, est-il possible d'obtenir des rapports par type de client, c'est à dire pouvoir différencier les achats de particuliers et les achats de professionnels. Cette "typologie" particulier/professionnel existant à la création de chaque facture. J'ai cherché mais pas trouvé. Cordialement, Alain Pons - ATEXYS
Sachez que plusieurs rapports sont disponible sur le logiciel VosFactures, cela dit nous n'avons pas de rapport distinguant les achats de particuliers des achats de professionnels.
Ce que je peux vous proposer c'est de créer une catégorie que vous allez par la suite attribuer à un client afin de distinguer les 2 types de clients.
Est il possible lors de la saisie d'une facture client, de renseigner un code comptable différent par facture (différenciation pour de la prestation ou de la vente de marchandise)
Pour en savoir davantage sur le Plan comptable cliquez ici.
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
BONJOUR EST IL POSSIBLE D ENLEVER EN BAS DE LA PAGE A DROITE ECRIT " FACTURATION EN LIGNE SUR VOS FACTURES" MERCI DE ME TENIR INFORMER CAR CELA ME GENES
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour
Il n'y a a priori pas moyen de choisir un template lorsqu'on génère une facture ou un devis via l'API
Pouvez vous me le confirmer et éventuellement me suggérer un moyen de contournement car j'utilise 2 template différents suivant le type de documents, devis ou facture
Avec l'API vous pouvez choisir le format d'impression. Pour cela il suffit d'indiquer l'ID du format dans le champ "invoice_template_id". Pour connaître l'ID d'un format, vous pouvez depuis votre compte afficher le format en question, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents. Dans l'url vous verrez ce numéro : ...../invoice_templates/2401 par exemple pour le format Standard1 gauche.
Mise a jour catégorie question Résolu
Bonjour, 2 questions:
1 - malgré mes tentatives, impossible de mettre à jour les catégories (category:id) de l'ensemble des produits à travers un import excel. un teamviewer est il possible pour faire la manip et voir d'ou vient le problème?
2 - par ailleurs pour une raison que j'ignore seule une partie des champs sont exportés au format excel. Du coup impossible de maintenir une base de donnée par l'usage d'import/export car à chaque export, un certain nombre de champs sont effacés. avez vous une solution?
Merci
Bonjour,
De quelle manière renseignez-vous la cellule "category_id" ? Si lors d'un import ou d'une mise à jour de données, vous souhaitez indiquer une catégorie en particulier, vous devez procéder comme suit :
Ensuite, lorsque vous faites une mise à jour, afin que les données ne se perdent pas vous devez bien faire attention à :
De cette manière, le système "écrasera" les anciennes données en renseignant les nouvelles pour les champs que vous avez souhaité mettre à jour. Pour les autres champs, le système laissera les anciennes données. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Actuellement il n'est pas possible de prendre la main directement sur votre compte via TeamViewer pour des raisons de sécurité.
Toutefois si vous souhaitez obtenir de l'aide pour la mise à jour de vos produits, vous pouvez nous envoyer votre fichier et nous ferons le nécessaire ou bien nous joindre au 04.83.58.05.64.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
fiche article pièce jointe question Résolu
bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi
Bonjour,
En effet vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre fiche produit, en revanche celle-ci n'est pas reprise lors de la facturation de ce produit.
Vous pouvez toutefois manuellement ajouter cette pièce jointe au document et la rendre visible ou non comme indiqué ici : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Impossible de créer une facture d'avoir via API question Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'une facture d'avoir via API, on me demande de renseigner un "number" ce qui en lisant votre documentation semble correspondre au numero de facture. Or, "numéro du document (généré automatiquement si non indiqué)" Alors pour quelles raisons dois-je le fournir ?
Merci d'avance,
Bonjour,
Via l'API vous pouvez générer des factures d'avoir, comme expliqué ci-dessous :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"kind": "correction",
"invoice_id": "2432393",
"client_id": 1,
"positions":[
{"name": "Produit A1",
"quantity":-1,
"total_price_gross":"-10",
"tax":"23",
"kind":"correction"
"correction_before_attributes": {
"name":"Produit A1",
"quantity":"2",
"total_price_gross":"20",
"tax":"23",
"kind":"correction_before"
},
"correction_after_attributes": {
"name":"Produit A1",
"quantity":"1",
"total_price_gross":"10",
"tax":"23",
"kind":"correction_after"
}
}]
}}'
Remarque: Si vous souhaitez afficher sur la facture d'avoir le numéro de la facture de référence, qui apparaît sous la forme de la mention "Avoir sur Facture N°xxxx", il est conseillé d'utiliser le paramètre "invoice_id" (en y indiquant le n° ID de la facture de référence) qui créera le lien fonctionnel entre la facture et la facture d'avoir. Sinon, vous pouvez alternativement utiliser le paramètre "from_invoice_id" (en indiquant également le n° ID de la facture), ou "correction" (en indiquant le contenu que vous souhaitez afficher) - mais dans ces deux cas aucun lien fonctionnel n'est créé.
En savoir plus ici : https://github.com/vosfactures/api.
Vous pouvez donc créer une facture d'avoir en la liant ou non la facture d'origine.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'avoir de manière classique ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
introduire un virement bancaire question Résolu
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TAXES question Résolu
Le nom des taxes a changé à compter du 01/10/2018. Si je vais modifier le nom dans les paramètres, toutes les factures antérieures sont aussi modifiées. Comment pourrai-je modifier le nom sans que les factures antérieures soient impactées ?
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser le nom de la taxe principale.
En effet, nous constatons bien qu'en personnalisant ce paramètre le système affiche le nouveau nom de la taxe sur tous les documents. Je confirme avoir transmis votre remarque au Service Développement afin que le nécessaire soit fait rapidement.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service en question.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modification des données personnelles question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à modifier mon n° de téléphone sur mes devis. Comment faire?
Merci
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de mettre à jour vos coordonnées. Pour cela, allez dans la fiche département de votre entreprise : depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez alors renseigner les différentes informations et mettre à jour ce que vous souhaitez tout en cliquant bien sur "Sauvegarder". Ainsi vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées.
Vous pouvez en savoir plus ici : Indiquer les Coordonnées et Mentions légales de votre Entreprise.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture : Possibilité d'afficher des lignes avec un produit et une quantité mais sans PU, TVA et totaux ? question Résolu
Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).
Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.
La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.
Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?
Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.
Bonjour,
Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc...
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone.
P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Suivi et historique opérations clients suggestion Suggestion
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir tracer les lectures et téléchargement des devis et factures envoyés à mes clients.
Est-il envisagé de faire un suivi de consultation des documents à partir des liens dans les mails envoyés ?
Merci d'avance pour votre retour.
Jean
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de faire un récapitulatif des actions des clients sur leur mail. Néanmoins vous pouvez suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte.
- Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuelle de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
- Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un email de relance pour une facture impayée. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture en question, cliquez sur "Plus > Envoyer une relance". Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier. Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF. Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de l'aperçu de la facture.
Sachez que vous pouvez également programmer des relances automatiques. Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications: ici
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire
Yves
Fiche Produit: Description suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la consultation d'une fiche produit, le champ description n’apparaît pas avec les retours de ligne.
En conséquence, il faut passer en mode modification pour vérifier la présentation de ce champ.
Ce serait vraiment productif de corriger ce point.
Cordialement
Jean Friry
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'acceptation éventuelle de votre suggestion.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
relance manuelle factures en lot question Résolu
Bonjour,
Je ne vois la possibilité de faire une relance manuelle en lot.
Pouvez-vous regarder et me dire ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Si je comprends bien, vous souhaiteriez pouvoir choisir manuellement les factures à relancer.
Actuellement avec VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances manuelles, mais uniquement depuis l'aperçu de la facture en question et non de manière groupée.
En revanche vous pouvez paramétrer des relances automatiques et si besoin, indiquer les clients que vous souhaitez exclure des relances automatiques. Le logiciel propose également deux autres types de relances : automatique par SMS et papier à imprimer.
Vous trouverez davantage d'information ici : Relances : Types et Suivi.
Le système vous permet également de personnaliser le contenu des emails pour l'envoi des relances, comme expliqué ici.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
relance niv 2 par mail question Résolu
Bonjour,
Je trouve qu'il manque la possibilité de faire une deuxième relance plus incisive.
Pouvez-vous regarder et revenir vers moi ?
Merci.
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez paramétrer des relances automatiques avant et/ou après échéance tout en indiquant le nombre de jours lors desquels une relance sera envoyée. Par exemple, si vous écrivez "-3,0,5", chaque facture sera relancée 3 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
Vous trouverez davantage d'information sur le paramétrage en question ici : Relances Automatiques par Email.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
fichier clients question Résolu
bonjour,
Je voudrais exporter le fichier client (nom, adresse et numéro de compte comptable) sur EXCEL, comment dois je faire
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Après avoir renseigné les comptes comptables clients/fournisseurs, depuis l'onglet Contacts : cliquer sur l'icône de roue principale et choisir "Exporter vers Excel". Si besoin il est possible d'affiner cette liste afin de ne pas tout exporter, en utilisant le module de recherche.
il est possible ensuite de mettre à jour en masse les contacts si besoin, comme expliqué ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Je vous souhaite une excellente journée.
comment passer de l'option standart à pro en cours d'année. question Résolu
Bonjour,
je suis actuellement en abonnement standart jusque septembre 2019. Je souhaiterais avoir l'option pro sans repayer une année d'abonnement.
Comment faire ?
je vous remercie de votre réponse.
Cdt
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez en effet évoluer de formule à tout moment, mais nous devons vous préparer une facture proforma afin de prendre en compte le montant d'ores et déjà payé.
Pouvez-vous me confirmer, si vous souhaitez un abonnement Pro :
Après confirmation de votre part, le Service Comptabilité vous enverra une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
question question Résolu
comment faire une facture
Bonjour,
En effet, nous avons une Aide en ligne qui peut répondre à vos questions dans un premier temps.
Toutefois vous pouvez toujours poser vos questions par écrit ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Pour démarrer, vous pouvez directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mot de passe question Résolu
bonjour j ai oublier mon mot de passe pour pouvoir le changer comment faire merci d avance
Bonjour,
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Verrouillage des factures créées avec les APIs question Résolu
Bonjour,
Dans les options par défaut, Section Utilisateurs et privilèges
Il pourrait intéressant d'avoir un paramétrage pour interdire la modification/suppression ses factures créées avec les APIs.
Comme cela est déjà possible lorsque les documents sont envoyés ou imprimés.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
En effet, dans les options de verrouillage nous ne distinguons pas les factures créées par API des factures crées directement depuis le compte VosFactures. Afin de bloquer la modification des factures de manière générale, vous avez pour le moment les possibilités suivantes:
- Empêcher la Suppression des Documents créés
- Empêcher la Modification et Suppression des Documents Imprimés
- Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise
- Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés
Je vous informe également que votre suggestion a bien entendu été transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email.Bien Cordialement
Agathe
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sous-total de la colonne quantité question Résolu
Bonjour, j'aimerais ajouter un sous-total à mon tableau de facture, mais j’aimerais que le sous total fasse la somme de toute la colonne quantité. Sachant que je vends des livres, cela me permettrais de savoir le nombre de livres correspondant à la facture émise. Pouvez-vous faire quelques chose dans ce sens ? MErci Cordialement
David
Bonjour,
En effet, actuellement la ligne réservée aux Sous-totaux ne reprend pas la quantité, mais simplement le Total HT, le montant TVA et le Total TTC. Nous n'avons pas souhaité faire apparaître la quantité dans les sous-totaux étant donné que les quantités ne sont pas toujours exprimées avec la même unité.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Bravo Avis de satisfaction Résolu
Bonjour,
Félicitations à toute l'équipe pour ce logiciel exceptionnel.
Un grand merci au support technique pour sa réactivité.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions vivement de votre feedback très positif et sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient. Sachez que nous avons une page témoignages sur notre site. Souhaiteriez-vous y contribuer? Vous pouvez m'envoyer votre commentaire par email, avec le logo de votre entreprise et l'url éventuel de votre site internet si vous en avez un. Nous le publierons avec plaisir.
Vous pouvez également donner un avis sur Google si vous avez un compte Gmail.
Encore merci pour vos encouragements,
Agathe
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REMISE question Résolu
Bonjour,
Sachez qu'en utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises (réductions) :
Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :
en % ou en montant
en HT ou en TTC
globales ou par article/service
La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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prix net question Résolu
Bonjour,
Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets.
Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.
Caroline
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Réf/code client rempli par API question Résolu
Bonjour,
(1) Lors de la création d'une facture à partir des API, je souhaiterais renseigner le champ du client nommé « Réf/code client ».
Dans un format d'impression personnalisé, ce champ correspond à {{client_external_id}}.
Mon objectif est d'imprimer ma référence client sur les factures.
Comment peut-on remplir ce champ par API ?
(2) Lors de la personnalisation d'un format d'impression un lien permet de lister les variables.
Le format est créé en utilisant Handlebars. [Voir les options disponibles...]
Parmi ces variables il existe l'objet {{client}}.
Est-il possible d'avoir des informations sur la structure de cet objet ?
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Même si vous avez réussi à personnaliser l'intitulé du champ "Réf/code client" celui-ci ne s'affiche pas par défaut sur les documents. Il faudrait donc de votre côté soit modifier votre format personnalisé de telle manière à ce que ce champ soit visible sur les documents, soit utiliser un autre champ qui par défaut est visible, comme par exemple la Description additionnelle du contact. En savoir plus ici : Description Additionnelle du contact (client/fournisseur).
Concernant la variable {{client}} vous pouvez indiquer des informations concernant le client sur vos documents, voici le détail :
{{client.name}}
{{client.first_name}}
{{client.last_name}}
{{client.email}}
{{client.panel_url}}
{{client.panel_link}}
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Rapport ventes par type client question Résolu
Bonjour, est-il possible d'obtenir des rapports par type de client, c'est à dire pouvoir différencier les achats de particuliers et les achats de professionnels. Cette "typologie" particulier/professionnel existant à la création de chaque facture. J'ai cherché mais pas trouvé. Cordialement, Alain Pons - ATEXYS
Bonjour,
Sachez que plusieurs rapports sont disponible sur le logiciel VosFactures, cela dit nous n'avons pas de rapport distinguant les achats de particuliers des achats de professionnels.
Ce que je peux vous proposer c'est de créer une catégorie que vous allez par la suite attribuer à un client afin de distinguer les 2 types de clients.
Je vous souhaite une excellente journée.
Plan Comptable question Résolu
Est il possible lors de la saisie d'une facture client, de renseigner un code comptable différent par facture (différenciation pour de la prestation ou de la vente de marchandise)
Bonjour,
Une fois l'option Plan comptable activée, vous pouvez renseigner les comptes comptables de votre choix :
Pour en savoir davantage sur le Plan comptable cliquez ici.
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ENLEVER question Résolu
BONJOUR EST IL POSSIBLE D ENLEVER EN BAS DE LA PAGE A DROITE ECRIT " FACTURATION EN LIGNE SUR VOS FACTURES" MERCI DE ME TENIR INFORMER CAR CELA ME GENES
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Template via api question Résolu
Bonjour
Il n'y a a priori pas moyen de choisir un template lorsqu'on génère une facture ou un devis via l'API
Pouvez vous me le confirmer et éventuellement me suggérer un moyen de contournement car j'utilise 2 template différents suivant le type de documents, devis ou facture
Merci
Bien cordialement
Mathieu G
Bonjour,
Avec l'API vous pouvez choisir le format d'impression. Pour cela il suffit d'indiquer l'ID du format dans le champ "invoice_template_id". Pour connaître l'ID d'un format, vous pouvez depuis votre compte afficher le format en question, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Format des documents. Dans l'url vous verrez ce numéro : ...../invoice_templates/2401 par exemple pour le format Standard1 gauche.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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