Peut être avez-vous modifié les paramètres de personnalisation des colonnes? J'imagine que date de transport = date additionnelle sur votre compte? vérifiez que vous ayez bien coché cette colonne "Date additionnelle" : http://aide.vosfactures.fr/4807172-Personnaliser-l-affichage-des-colonnes
Sinon, recontactez-nous.
Lorsque j'importe des factures par CSV j'obtient l'erreur: "erreur["Compte bancaire Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"] | {"seller_bank_account":["Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"]}"
Cela veut dire que vous avez activé l'option "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" et du coup le système vous empêche d'importer des facture avec des coordonnées bancaires différentes de celles spécifiées dans votre fiche département. Il faut donc que vous désactiviez cette option dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité: choisissez "Aucune protection" puis sauvegardez.
CE serait utile de pouvoir peut être dans la version max attribuer des factures à mes équiipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits
En effet, actuellement, il n'est pas possible d'attribuer des factures aux équipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
je ne trouve nulle part de mention pour faire apparaitre à nos clients que l'on prend un acompte de 30% à la commande, avec l'affichage de ce montant...
Cela m'inquiète car c'est un fonctionnement de base, et qui va être problématique si il n'y a pas ça (mon ancien logiciel le proposait depuis lontemps).
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
P.S: Attention, le montant de l'acompte ne s'affiche pas automatiquement sur le devis.
Je ne vois plus apparaître les factures de ventes depuis la facture F/Prog/38/2016. Ai-je fais une erreur de manipulation ??
je demande pourtant bien un état depuis le début de 'année et jusqu'au 30 novembre (mois en cours ..)
Cordialement
Par défaut le rapport ne sélectionne que les documents comptables ayant un état "Payé et Payé en partie". Peut-être que les factures qui ne sont pas inclus n'ont pas été payées? Si vous souhaitez modifier ces critères (type de document, état, ...) cliquez sur le bouton blanc "Plus d'options" avant de générer votre rapport;
Recontactez-nous si cela ne répond pas à votre besoin.
Cetet equipe est géniale pour l'importation des relevés bancaires. ce serait génial d'intégrer cette solution à votre plateforme de gestion comme le propose Incwo et consors
Le système Xpenditude collecte de maniere efficace toutes les factures fournisseur et facturette. Il propose d'intégrer une 20 aine de site et logiciel de gestion d'affaire et de comptabilité. Ce serait génial de pouvoir importer depuis Xpenditure les factures d'achats automatiquement. De plus cela vous ferait une promotion mutuelle
je souhaite utiliser l'abonnement max pour travailler en marque blanche avec une URL personnalisée . Or, je rencontre les incohérences suivantes :
- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ceserait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX.
- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.
Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile.
Pour répondre à vos questions: "- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ce serait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX. "
Vous pouvez désactiver le format des emails depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents: cochez l'option "Désactiver la mise en page des emails" puis sauvegardez.
- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.
En fait votre url personnalisé n'a pas la certification https; c'est pour cela que le système re-bascule la page de paiement vers notre serveur qui lui est certifié. Vous avez besoin pour des raisons de sécurité de ce https au moment de vous connecter et lors du paiement en ligne.
- Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile."
Non tout le monde n'a pas accès à ce contenu; Seules les personnes en possession d'un url correct peuvent y accéder. Pour accéder à l'espace client il faut connaître l'url: chaque espace client est un url unique qui contient un token unique (c'est donc une forme de sécurité). Si vous souhaitez développer un système d'intranet, rien ne vous empêche de le créer sur votre propre site.
J'espère avoir répondu à vos questions
Cordialement.
Bonjour,
Comment avoir plusieurs contacts pour client professionnel ?
Exemple: une usine avec plusieurs acheteurs.
Quand j'envoi ma facture elle doit être attribuée au bon contact.
merci
hp
C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez peut-être trouver une solution alternative en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible)
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter.
L'adresse de votre entreprise peut être changée depuis la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bonjour,
Dans un modèle, je voudrais ne pas afficher le logo uniquement pour les factures et uniquement pour une "company". Je voudrais faire quelque chose comme:
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro ou Max):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Bonjour,
ma question est simple:
à la place de:
" À payer" en bas de facture avec acompte, peut on inscrire:
"Reste à payer" ce qui porte moins à confusion. Merci
Cela est possible seulement en passant par la création d'un format personnalisé.
S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ "A payer", à savoir: {{tt "invoice.to_pay"}} et remplacez-la par Reste à payer
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format lors de la création d'une facture d'acompte.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer une catégorie à un produit (vous pourrez ainsi faire des recherches de produits par catégorie).
Nous utilisons régulièrement le rapport "Revenus" pour avoir le cumul de notre CA et les impayés.
Or là nous avons un gros souci car les chiffres ne sont plus du tout exacts par rapport à notre volume de CA (juste sur le mois d'octobre nous avons facturé plus de 50K€ et à peine 17K€ apparaissent dans le rapport ).
Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît ce qui arrive à l'interface?
Attention, nous avons changé les valeurs par défaut des rapports pour n'inclure par défaut que les documents comptables "payés et payés en partie" (alors qu'avant même les factures impayées étaient incluses): merci de vérifier l'état que vous souhaitez sélectionner ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'options" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport").
Je souhaite créer un modèle de facture en partant du modèle "encadré", mais même si je n'effectue aucune modification, j'ai un message d'erreur en enregistrant car des champs sont incorrects dans le code.
Pourriez-vous corriger ce problème?
Merci pour votre retour.
Juste pour vous faire le point sur ce problème:
- nous avons corrigé la restriction liée au "col" (correction qui passera en production d'ici Lundi)
- pour la restriction liée au "script", nous avons besoin d'un peu plus de temps (notre graphiste doit mettre à jour les formats car récemment pour des questions de sécurité nous avons décidé de ne plus autoriser de tag "script" dans les formats. Mais si vous ne pouvez pas attendre cette mise à jour là, vous pouvez toujours à partir de Lundi/mardi, créer votre template en supprimant tout simplement la partie qui contient le tag script (pour le format Encadré il s'agit du premier paragraphe tout au début de la partie html du format).
Cliquez sur "Modifier" la facture, et tout en haut du formulaire, vous avez le champ "Date additionnelle" (date de validité) qui vous permet de changer la date. Vous pouvez en savoir plus ici.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
manque colonne ? suggestion Résolu
bonjour j avait dans mes facture la liste une colonne qui n indicquer la date du transport je ne la voit plus ?? jai juste date de creation merci
Bonjour ,
Peut être avez-vous modifié les paramètres de personnalisation des colonnes? J'imagine que date de transport = date additionnelle sur votre compte? vérifiez que vous ayez bien coché cette colonne "Date additionnelle" : http://aide.vosfactures.fr/4807172-Personnaliser-l-affichage-des-colonnes
Sinon, recontactez-nous.
Cordialement.
Erreur importation CSV question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'importe des factures par CSV j'obtient l'erreur: "erreur["Compte bancaire Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"] | {"seller_bank_account":["Protection contre la modification du numéro de compte bancaire"]}"
Bonjour,
Cela veut dire que vous avez activé l'option "Protection contre la modification du numéro de compte bancaire" et du coup le système vous empêche d'importer des facture avec des coordonnées bancaires différentes de celles spécifiées dans votre fiche département. Il faut donc que vous désactiviez cette option dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité: choisissez "Aucune protection" puis sauvegardez.
Bien cordialement.
COMMERCIAUX suggestion Résolu
CE serait utile de pouvoir peut être dans la version max attribuer des factures à mes équiipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits
Bonjour,
En effet, actuellement, il n'est pas possible d'attribuer des factures aux équipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Arrondie question Résolu
Bonjour,
Merci d'avance de votre aide !
Je rencontre un problème concernant les arrondies.
Exemple :
Tarif horaire TTC 20 EUROS
Tarif horaire HT 10% : 18,18 EUROS (18,18181818) (généré par vos factures)
Lorsque je facture 1 heures : 20Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 2 heures : 40 Euros TTC (ok)
Lorsque je facture 3 heures : 60,01 Euros TTC (pourquoi ?)
J'ai essayé plus de décimal mais rien n'y fait ( en plus que la facture devienne ridicule)
Merci d'avance
Bonjour,
En fait il ne s'agit pas d'un problème de nombre de décimales. Il suffit que vous changiez le paramétrage du calcul des totaux. Vous pouvez le tester sur un document (en cliquant sur Modifier le document: tout en bas du formulaire dans la partie "Plus d'options"/"Moins d'options" , cliquez sur "Modifier la méthode de calcul des totaux"):
"Comment se calcule le total de chaque ligne": choisissez "En conservant le prix unitaire"
"Comment se calcule le total des colonnes": choisissez "Total de chaque colonne (indépendamment)
"Prix unitaire": choisissez "PU TTC"
Puis sauvegardez; En effet dans votre cas, vous devez partir du prix ttc (et no du ht).
Si ce paramétrage vous convient, appliquez-le sur tous vos documents à venir depuis vos paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants).
Bien cordialement.
facturte avoir question Résolu
comment fait on un avoir sur une facture.
Merci.
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture cliquez sur Plus > Créer un avoir:
Je vous invite à lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement
acomptes sur bons de commande suggestion Résolu
NOus recevons des acomptes sur nos commandes fermes. Est il possible créer une facture d'acompte sur un bon de commande ?
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Bien cordialement.
Lettre de relance question Résolu
Bonjour,
pouvons nous faire des lettres de relance de façon automatique via la plateforme ?
Bonjour,
Vous pouvez faire des emails de relance de manière automatique: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
Cordialement.
marquer acompte sur les devis ? question Résolu
Bonjour,
je ne trouve nulle part de mention pour faire apparaitre à nos clients que l'on prend un acompte de 30% à la commande, avec l'affichage de ce montant...
Cela m'inquiète car c'est un fonctionnement de base, et qui va être problématique si il n'y a pas ça (mon ancien logiciel le proposait depuis lontemps).
Avez-vous une solution ?
Je vous remercie
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)
P.S: Attention, le montant de l'acompte ne s'affiche pas automatiquement sur le devis.
Cordialement
BIZ ME LEADS suggestion Résolu
Ji supprime cette compagnie par erreur
pouvez la remettre?
Bonjour,
Vous voulez dire que vous venez de supprimer un de vos départements existants?
Cordialement.
Rapport des factures de ventes tva question Résolu
Je ne vois plus apparaître les factures de ventes depuis la facture F/Prog/38/2016. Ai-je fais une erreur de manipulation ??
je demande pourtant bien un état depuis le début de 'année et jusqu'au 30 novembre (mois en cours ..)
Cordialement
Bonjour,
Par défaut le rapport ne sélectionne que les documents comptables ayant un état "Payé et Payé en partie". Peut-être que les factures qui ne sont pas inclus n'ont pas été payées? Si vous souhaitez modifier ces critères (type de document, état, ...) cliquez sur le bouton blanc "Plus d'options" avant de générer votre rapport;
Recontactez-nous si cela ne répond pas à votre besoin.
Cordialement
https://www.budget-insight.com suggestion Suggestion
Cetet equipe est géniale pour l'importation des relevés bancaires. ce serait génial d'intégrer cette solution à votre plateforme de gestion comme le propose Incwo et consors
intégration d'Xpenditure suggestion Suggestion
Le système Xpenditude collecte de maniere efficace toutes les factures fournisseur et facturette. Il propose d'intégrer une 20 aine de site et logiciel de gestion d'affaire et de comptabilité. Ce serait génial de pouvoir importer depuis Xpenditure les factures d'achats automatiquement. De plus cela vous ferait une promotion mutuelle
Abonnement Max question Suggestion
je souhaite utiliser l'abonnement max pour travailler en marque blanche avec une URL personnalisée . Or, je rencontre les incohérences suivantes :
- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ceserait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX.
- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.
Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile.
mERCI POUR vos réponses
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
"- quand le client affiche une facture, d'affichent bouton "importer /ajouter aux dépenses". Ce lien mène directement sur Vos factures.fr Ce serait bien de supprimer ce bouton pour les abonnements MAX. "
Vous pouvez désactiver le format des emails depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents: cochez l'option "Désactiver la mise en page des emails" puis sauvegardez.
- Meme probleme quand le clients opte pour une paiement en ligne on retombe sur une vosfactures.fr et non plus l'URL personnalisées.
En fait votre url personnalisé n'a pas la certification https; c'est pour cela que le système re-bascule la page de paiement vers notre serveur qui lui est certifié. Vous avez besoin pour des raisons de sécurité de ce https au moment de vous connecter et lors du paiement en ligne.
- Enfin, concernant les espaces clients personnalisés, je me pose une question. En utilisant cet espace non sécurisé, tout le mone a acces a ces contenus ?? Ce serait bien pour les abonnement max de réserver un intranet qui permettrait au client de créer leur propre acces et de ne pas partager leur factures en libre acces sur la toile."
Non tout le monde n'a pas accès à ce contenu; Seules les personnes en possession d'un url correct peuvent y accéder. Pour accéder à l'espace client il faut connaître l'url: chaque espace client est un url unique qui contient un token unique (c'est donc une forme de sécurité). Si vous souhaitez développer un système d'intranet, rien ne vous empêche de le créer sur votre propre site.
J'espère avoir répondu à vos questions
Cordialement.
HT et TTC erreur Résolu
la mention HT remplace la TTC sur les factures
Bonjour,
C'est vous qui indiquez au système si vous souhaitez obtenir une facture HT ou TTC: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Quel taux de tva avez-vous indiqué sur votre facture?
Cordialement
Multi contact question Suggestion
Bonjour,
Comment avoir plusieurs contacts pour client professionnel ?
Exemple: une usine avec plusieurs acheteurs.
Quand j'envoi ma facture elle doit être attribuée au bon contact.
merci
hp
Bonjour,
C'est une fonctionnalité que nous allons développer car pour le moment, vous ne pouvez pas lister et sélectionner plusieurs noms de contact dans la fiche d'un contact professionnel. En revanche vous pouvez peut-être trouver une solution alternative en utilisant:
- soit le champ "Description additionnelle" (que vous pouvez rendre visible)
- soit le champ "Adresse supplémentaire" (dont vous pouvez changer l'intitulé en "Personne de contact" par exemple)
et y inscrire manuellement la personne à contacter.
Cordialement
changement adresse suggestion Résolu
bonjour,
pouvez vous m'indiquer la précéder pour changer mon adresse.
merci
Bonjour,
L'adresse de votre entreprise peut être changée depuis la fiche de votre département depuis Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Cordialement.
Tester la valeur d'une variable dans un modèle. question Résolu
Bonjour,
Dans un modèle, je voudrais ne pas afficher le logo uniquement pour les factures et uniquement pour une "company". Je voudrais faire quelque chose comme:
{{#if company == "123456"}}
{{#not_in kind "vat"}}
{{#if logo_url}}
<img src="{{logo_url}}" alt="logo"/>
{{/if}}
{{/not_in}}
{{else}}
...
{{/if}}
Mais cela ne semble pas possible (limitation de handlebars), Auriez vous une solution ?
Bonjour
Vous devez utiliser {{#eq company '123456'}} ... {{/eq}} et non {{#if company == "123456"}}
Sinon le reste semble bon.
Bien cordialement
Taux TVA suggestion Résolu
Bonjour Justine,
Je dois adapter mes produits de la manière suivante en termes de TVA.
Un produit aura deux taux TVA différents: un pourcentage fixe à un taux TVA de 20% et un un autre pourcentage fixe également à un taux de 5,5%.
Comment créer un produit composé d'une partie à 20% et une autre partie à 5,5% ?
Est-ce possible ?
Merci beaucoup et cordiales salutations
bm
Merci
Bonjour,
La seule solution est de lister deux produits au lieu d'un, car même si vous passez par la création d'un lot de produits, vous devez affecter un taux de tva au lot. Donc mon conseil serait de créer deux produits (ex: "Produit A taxé à 20%" et "Produit A taxé à 10%"), car vous devez indiquer sur la facture les différents taux (et le montant correspondant de chaque taux) de tva.
Bien cordialement
Justine.
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Comment établir un bon de livraison à partir d'une facture?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro ou Max):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Modification bas de facture suggestion Résolu
Bonjour,
ma question est simple:
à la place de:
" À payer" en bas de facture avec acompte, peut on inscrire:
"Reste à payer" ce qui porte moins à confusion. Merci
Bonjour,
Cela est possible seulement en passant par la création d'un format personnalisé.
S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce champ, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Format d'impression et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre du champ "A payer", à savoir: {{tt "invoice.to_pay"}} et remplacez-la par Reste à payer
puis sauvegardez.
Il vous suffira ensuite de choisir ce format lors de la création d'une facture d'acompte.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Recontactez-nous par email ou par téléphone si besoin est.
Bien cordialement
articles question Résolu
Bonjour, je doit classer mes produits par catégorie, électricité, plomberie etc ... comment faire
Bonjour
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer une catégorie à un produit (vous pourrez ainsi faire des recherches de produits par catégorie).
Cordialement
Problèmes avec le rapport ? question Résolu
Bonjour,
Nous utilisons régulièrement le rapport "Revenus" pour avoir le cumul de notre CA et les impayés.
Or là nous avons un gros souci car les chiffres ne sont plus du tout exacts par rapport à notre volume de CA (juste sur le mois d'octobre nous avons facturé plus de 50K€ et à peine 17K€ apparaissent dans le rapport ).
Pouvez-vous vérifier s'il vous plaît ce qui arrive à l'interface?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Bonjour,
Attention, nous avons changé les valeurs par défaut des rapports pour n'inclure par défaut que les documents comptables "payés et payés en partie" (alors qu'avant même les factures impayées étaient incluses): merci de vérifier l'état que vous souhaitez sélectionner ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'options" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport").
Bien cordialement
Problème modification modèle "encadré" erreur Résolu
Bonjour,
Je souhaite créer un modèle de facture en partant du modèle "encadré", mais même si je n'effectue aucune modification, j'ai un message d'erreur en enregistrant car des champs sont incorrects dans le code.
Pourriez-vous corriger ce problème?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Juste pour vous faire le point sur ce problème:
- nous avons corrigé la restriction liée au "col" (correction qui passera en production d'ici Lundi)
- pour la restriction liée au "script", nous avons besoin d'un peu plus de temps (notre graphiste doit mettre à jour les formats car récemment pour des questions de sécurité nous avons décidé de ne plus autoriser de tag "script" dans les formats. Mais si vous ne pouvez pas attendre cette mise à jour là, vous pouvez toujours à partir de Lundi/mardi, créer votre template en supprimant tout simplement la partie qui contient le tag script (pour le format Encadré il s'agit du premier paragraphe tout au début de la partie html du format).
Bien cordialement,
Justine.
changer la durée de validité question Résolu
bonjour, comment je peux changer la durée de validité sur une facture?
Bonjour,
Cliquez sur "Modifier" la facture, et tout en haut du formulaire, vous avez le champ "Date additionnelle" (date de validité) qui vous permet de changer la date. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien cordialement.
publicité question Résolu
bonjour
comment supprimé en bas de pages la publicité
facture en ligne
cdtl
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
Bien Cordialement.