Ayant une politique sans engagement, sans paiement de votre part, votre abonnement ne sera pas reconduit à la fin de l'échéance. Vous pourrez conserver un accès gratuit à toutes vos données même si votre abonnement est échu .
Sauf si vous souhaitez supprimer votre compte définitivement, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bonjour
Est-il possible de paramétrer les codes comptables pour que les exports excel vers la compta soient complets.
Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement
Marlène VALAT
Oui il est possible de paramétrer les codes comptables. Vous pouvez en savoir plus sur les exports comptables et comment renseigner les codes comptables de vos produits et contacts ici.
Vous pouvez renseigner ces codes comptables manuellement ou en masse via l'importation (en savoir plus).
Je vous invite également à lire notre tutoriel sur la fonction plan comptable.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis non pas une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
L'aperçu ne s'obtient qu'après la sauvegarde du document mais sachez que tant que la facture n'est pas envoyé ni imprimé, vous pouvez le modifier à souhait.
bjr puis je tester votre logiciel sur ma boutique en ligne prestashop ? car je veux etre sur de l utiliser avant de payer plus de 70€ pour cela ?
merci
Vous pouvez télécharger ici la version d'essai du module que vous pouvez tester pendant 2 semaines (téléchargez le fichier sans le décompresser), avant d'acquérir éventuellement le module depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Bonjour,
Est-il possible de saisir le mode de règlement (chèque, virement ...) ?
Et ceci afin que ça apparaisse dans le rapport des paiements.
Je vous remercie
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Bonjour,
Pour l'import des écritures dans mon logiciel "Ciel compta 14.1, le message suivant apparaît :
"caractère incorrecte ligne 1 = HTAB {9]
Cordialement
C.LIAIGRE
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
Bonjour,
Je suis intéressé par votre logiciel en ligne de facturation. J'ai une suggestion concernant les options de paramétrages par défaut :
Est il possible d'ajouter une case à cocher permettant de ne pas afficher la partie
"Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation"
sur les bon d'interventions.
En effet ce réglage par défaut est très pratique sur les devis et factures mais il n'est pas utile sur les bons d'interventions.
Cordialement
Il n'est pas possible de sélectionner le type de document pour le moment pour l'affichage des informations spécifiques. Il faudra le supprimer avant sauvegarde du document.
Afin que je vois avec le service technique s'il y a une autre possibilité, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
jusqu'à présent, les factures éditées sont des factures de test (au début je ne savais pas qu'il y avait un mode test). .
Est-il possible de supprimer l'ensemble des factures et contacts jusqu'à aujourd'hui, sachant que la facturation réelle devrait commencer à partir d'Octobre?
Cordialement
Vous pouvez supprimer vos documents test en allant dans revenus > tous vous devez cocher la première case à coté de n° puis cliquer sur le bouton effacer qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pareil pour vos contacts, allez dans l'onglets contacts cochez la première case près du "NOM D'USAGE (INTERNE)" ensuite sur le bouton effacer qui se trouve juste au dessus du bouton effacer.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
J'ai importé les écritures de vos factures.fr dans mon logiciel ciel compta et j'ai des erreurs code debit credit incorrecte HTAB (9), les écritures ne sont pas prises, Est ce que ce serait un problème de paramétrage
Cordialement
C.LIAIGRE
bonjour comment agrandir la taille du montant total de la facture ? justilise standar2 gauche
le ttc est ecrit au meme format que le reste je voudrai quil soit au moins +10 de police etr si possibler de GRAS merci
Oui, il est possible d'effectuer les exports des écritures comptables. Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Y'a t-il une possibilité de générer un fichier Excel (ou autre) qui me donne la liste des bons de commande dont le dernier état n'est pas "Imprimé".
L'usage est simple. Les commerciaux saisissent des commandes, la production les imprime. Il arrive qu'une commande ne soit pas imprimée ou qu'elle soit modifiée une nouvelle fois alors qu'elle a été imprimée. Sachant que je ne veux pas empêcher la modification d'un bon de commande qui a été imprimé.
Ce rapport permettrait de savoir si un des cas ci-dessus est survenu. Etant donné que la donnée existe je me dis qu'il serait bien de l'exploiter,
Malheureusement, Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Toutefois, nous allons transmettre votre suggestion au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Lors d'un export de bons de commande au format Excel, avec pour chaque ligne un produit, la catégorie des produits ne ressort pas.
J'utilise ces exports pour générer un état des ventes par produits (via formule Excel) en m'appuyant sur les bons de commande (et non les documents de gestion de stock ou factures).
J'ai mis à jour l'intégralité de ma base produit pour gérer des catégories produits. L'idéal serait qu'elles sortent dans cet export afin de faciliter le rangement des données.
Actuellement en effet il faudra passer par les exports des documents de Facturation suite aux BC.
Néanmoins nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Arret contrat question Résolu
Ala suite d'un changement de carrière pro je souhaite annuler le contrat au 1er octobre 2021.
Quelles sont les démarches a faire
Ayant une politique sans engagement, sans paiement de votre part, votre abonnement ne sera pas reconduit à la fin de l'échéance. Vous pourrez conserver un accès gratuit à toutes vos données même si votre abonnement est échu .
Sauf si vous souhaitez supprimer votre compte définitivement, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
renseignement question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Bonjour,
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paramétrages comptes comptables suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible de paramétrer les codes comptables pour que les exports excel vers la compta soient complets.
Vous en remerciant par avance,
Bien cordialement
Marlène VALAT
Oui il est possible de paramétrer les codes comptables. Vous pouvez en savoir plus sur les exports comptables et comment renseigner les codes comptables de vos produits et contacts ici.
Vous pouvez renseigner ces codes comptables manuellement ou en masse via l'importation (en savoir plus).
Je vous invite également à lire notre tutoriel sur la fonction plan comptable.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment inscrire acompte sur la facture suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis non pas une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
apercu avant sauvegarde suggestion Résolu
Est il possible de faire un apercu avant sauvegarde d'un devis ou d'une facture?
Bonjour,
L'aperçu ne s'obtient qu'après la sauvegarde du document mais sachez que tant que la facture n'est pas envoyé ni imprimé, vous pouvez le modifier à souhait.
Cordialement,
Yves
prestashop question Résolu
bjr puis je tester votre logiciel sur ma boutique en ligne prestashop ? car je veux etre sur de l utiliser avant de payer plus de 70€ pour cela ?
merci
Bonjour,
Vous pouvez télécharger ici la version d'essai du module que vous pouvez tester pendant 2 semaines (téléchargez le fichier sans le décompresser), avant d'acquérir éventuellement le module depuis la Marketplace Officielle de PrestaShop.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Saisie réglement question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de saisir le mode de règlement (chèque, virement ...) ?
Et ceci afin que ça apparaisse dans le rapport des paiements.
Je vous remercie
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MESSAGE D'ERREUR HTAB (9) suggestion Résolu
Bonjour,
Pour l'import des écritures dans mon logiciel "Ciel compta 14.1, le message suivant apparaît :
"caractère incorrecte ligne 1 = HTAB {9]
Cordialement
C.LIAIGRE
Bonjour,
Pourriez vous nous fournir le fichier concerné?
Merci par avance
Cordialement,
Yves
IMPRESSION RELEVE DE FACTURES IMPAYES question Résolu
Bonjour,
Peux-on envoyer ou imprimer un relevé de factures des impayés?
Merci, dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
3) Accès clients : Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Rajout d'une option ? suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis intéressé par votre logiciel en ligne de facturation. J'ai une suggestion concernant les options de paramétrages par défaut :
Est il possible d'ajouter une case à cocher permettant de ne pas afficher la partie
"Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation"
sur les bon d'interventions.
En effet ce réglage par défaut est très pratique sur les devis et factures mais il n'est pas utile sur les bons d'interventions.
Cordialement
Thibaud DEMARE
Bonjour,
Il n'est pas possible de sélectionner le type de document pour le moment pour l'affichage des informations spécifiques. Il faudra le supprimer avant sauvegarde du document.
Afin que je vois avec le service technique s'il y a une autre possibilité, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SIRET question Résolu
Bonjour; nous souhaitons ajouter notre numero de siret sur les factures. merci de votre retour
cordialement
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures de test suggestion Résolu
Bonjour,
jusqu'à présent, les factures éditées sont des factures de test (au début je ne savais pas qu'il y avait un mode test). .
Est-il possible de supprimer l'ensemble des factures et contacts jusqu'à aujourd'hui, sachant que la facturation réelle devrait commencer à partir d'Octobre?
Cordialement
Vous pouvez supprimer vos documents test en allant dans revenus > tous vous devez cocher la première case à coté de n° puis cliquer sur le bouton effacer qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pareil pour vos contacts, allez dans l'onglets contacts cochez la première case près du "NOM D'USAGE (INTERNE)" ensuite sur le bouton effacer qui se trouve juste au dessus du bouton effacer.
Je vous invite à lire notre tutoriel pour supprimer un document de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGER LE RIB QUI EST SUR MES FACTURE suggestion Résolu
BONJOUR JE VOUDRAIS CHANGER LE RIB QUI EST INDIQUER AU BAS DE MES FACTURES COMMENT LE FAIRE ???
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CARACTERE INCORRECTE suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai importé les écritures de vos factures.fr dans mon logiciel ciel compta et j'ai des erreurs code debit credit incorrecte HTAB (9), les écritures ne sont pas prises, Est ce que ce serait un problème de paramétrage
Cordialement
C.LIAIGRE
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Egalement, pourriez vous nous donner un exemple de fichier et un imprim ecran de l'erreur?
Quelle version de ciel utilisez vous?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE suggestion Résolu
Bonjour une fois que mes factures sont payes je voudrais les archiver comment peut on faire ?
Nous n'avons pas de dossier nommé "archiver". Toutefois tous les documents que vous générez sur votre compte restent sauvegardés sans limite de temps.
Vous pouvez également créer une catégorie "Archive" ou "Payé" depuis Paramètres > Catégories. (En savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TOTAL TTC MODIFIE TAILLE POLICE question Résolu
bonjour comment agrandir la taille du montant total de la facture ? justilise standar2 gauche
le ttc est ecrit au meme format que le reste je voudrai quil soit au moins +10 de police etr si possibler de GRAS merci
Bonjour,
Vous retrouverez les modifications possible à partir du CSS ici : https://aide.vosfactures.fr/778666-Modifier-un-format-Principe-et-Exemples
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande de créer une arrière page question Résolu
Bonjour, j'ai une image figurante sur papier A4, je veux q'elle s'appareait comme arrière page de facture, est c'est possible?
Bonjour,
Les arrières plan ne sont pas configurable directement.
Il serait possible de voir cela par l'intermédiaire d'un format personnalisé.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Exporter les écritures suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvons nous exporter les écritures de vos factures dans un logicial comptable comme Ciel compta ou autre logiciel
Cordialement
C.LIAIGRE
Oui, il est possible d'effectuer les exports des écritures comptables. Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur l'export des écritures comptables (activation et paramétrage) ainsi que de la liste des exports comptables que vous pouvez effectuer.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFIER MODEL DE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Créer un format personnalisé
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
departement question Résolu
Est-ce qu'il est possible d'avoir 1 modele de facture par département avec un logo différent ?
Bonjour,
En cas de Multi-départements vous pouvez bien entendu distinguer chacun d'entre eux en personnalisant chaque fiche. Vous pourrez renseigner un logo par département, attribuer un format d'impression distinct ainsi que leur donner une Numérotation commune ou distincte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
doc supprimes suggestion Résolu
bonjour comment je peux recouper les docs supprimes ?
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Dernier état du document "Imprimé" question Nouveau
Bonjour,
Y'a t-il une possibilité de générer un fichier Excel (ou autre) qui me donne la liste des bons de commande dont le dernier état n'est pas "Imprimé".
L'usage est simple. Les commerciaux saisissent des commandes, la production les imprime. Il arrive qu'une commande ne soit pas imprimée ou qu'elle soit modifiée une nouvelle fois alors qu'elle a été imprimée. Sachant que je ne veux pas empêcher la modification d'un bon de commande qui a été imprimé.
Ce rapport permettrait de savoir si un des cas ci-dessus est survenu. Etant donné que la donnée existe je me dis qu'il serait bien de l'exploiter,
Merci,
Bonjour,
Malheureusement, Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Toutefois, nous allons transmettre votre suggestion au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export BDC - Categorie produit suggestion Résolu
Bonjour,
Lors d'un export de bons de commande au format Excel, avec pour chaque ligne un produit, la catégorie des produits ne ressort pas.
J'utilise ces exports pour générer un état des ventes par produits (via formule Excel) en m'appuyant sur les bons de commande (et non les documents de gestion de stock ou factures).
J'ai mis à jour l'intégralité de ma base produit pour gérer des catégories produits. L'idéal serait qu'elles sortent dans cet export afin de faciliter le rangement des données.
Merci pour votre aide,
Actuellement en effet il faudra passer par les exports des documents de Facturation suite aux BC.
Néanmoins nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Problème avec importation erreur Résolu
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
Bonjour,
L'importation a été débloqué. Vous pouvez retenter votre import suite à l'annulation.
Cordialement,
Yves
DEPENSES question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas a trouver comment rentre mes dépenses, pousser vous m'expliquer
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses » qui se trouve en haut à gauche de votre écran.
Je vous invite également a lire notre tutoriel sur la création d'une dépense.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64