En effet, même si vous choisissez de renseigner vos prix unitaires en ttc lors de la création d'un document (en choisissant l'option depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), le prix unitaire st affiché en HT sur les documents créés.
Vous avez deux solutions:
1) soit vous cochez l'option "Montants TTC uniquement" lors de la création du document : mais dans ce cas là, vous n'aurez pas de PU ni de Total HT
2) soit vous devez passer par la création d'un format personnalisé. Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX (payant selon le format).
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
Je dois mettre assez bien d'informations en bas de page de mes factures. Le programme autorise uniquement 270 caractères. Quand j'imprime ou j'envoie mes factures le bas de page est "coupé" et toutes les informations (obligations légales) n'apparaissent pas... . Est-il possible d'augmenter / remonter le bas de page? Si oui, comment? D'avance en vous remerciant pour votre réponse.
En effet une limite de 270 caractères existe pour le champ "Bas de page personnalisé". Il n'est pas possible d'augmenter cette limite. En revanche certaines informations (comme les CGV ou mode de livraison) peuvent être renseignées à d'autres endroits.
Il y a plusieurs solutions. Voici quelques liens explicatifs:
Mentions légales: Bas de page personnalisé
Insérer des informations spécifiques, commentaires et mentions diverses sur vos documents
Si vous souhaitez insérer vos CGV il suffit de les copier dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces information en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
solution 1:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). solution 2:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). solution 3:
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Je ne trouves pas toutes les options de création de facture via l'API.
Comment via l'API est ce que je peux spécifier le champ de facture suivant : Indemnité forfaitaire de recouvrement
Deuxième question : pour les produits, je spécifies un "product_id", cependant contrairement à une action manuelle, cela ne met pas à jour le champ "Réf" sur la facture, comment faire ?
Pour répondre à vos questions : > Comment via l'API est ce que je peux spécifier le champ de facture suivant : Indemnité forfaitaire de recouvrement
La variable est normalement "sum_recovery". > Pour les produits, je spécifies un "product_id", cependant contrairement à une action manuelle, cela ne met pas à jour le champ "Réf" sur la facture, comment faire ?
En effet vous avez raison. Nous modifierons cela. Je vous enverrai un email à ce sujet.
bonjour, je ne parviens pas à retrouver où se modifie mon adresse de facturation par défaut, je ne l'ai pas retrouvé dans l'aide, dsl.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Bien cordialement
Les coordonnées du Vendeur (adresse, téléphone, IBAN etc) sont renseignées dans la fiche de votre entreprise. Pour y accéder allez dans Paramètres > Compagnies / Départements et cliquez sur le nom de votre entreprise. Ensuite modifiez les rubriques que vous souhaitez et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
J'ai payé en ligne (CB) pour avoir vos services pendant au moins un an.
Je décoché sans y prendre réellement garde à l'option "recevoir une facture". Comment la récupérer après coup?
(172 euros je crois).
Merci d'avance?
Nous venons de vous envoyer la facture par email. Vous pouvez aussi la récupérer depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte> Votre compte).
Bonjour Je souhaiterais qu'apparaisse sur les factures "Escompte pour paiement anticipé : néant". Or je ne comprends pas comment integrer cette mention visible dans les factures emises.
Merci pour votre aide,
En effet si vous choisissez la valeur "Néant" dans le champ "Escompte en cas de paiement anticipé", la mention n'apparaît pas sur le document créé. Si vous souhaitez que la mention apparaisse, je vous conseillerai plutôt de choisir la valeur "Autre" et d'écrire "0". Ainsi, sur le document apparaîtra la mention:
"Escompte en cas de paiement anticipé : 0 %"
Bonjour, comment ne pas faire apparaitre le cartouche "payer en ligne" quand la facture est destinée à un client qui paye toujours par chèque ou virement mais jamais en ligne ? Merci de me répondre rapidement.
Bonne journée, cordialement
David
Malheureusement il n'est pas possible de supprimer ponctuellement le bouton / lien "Payer en ligne". Une fois l'option activée, celle-ci apparaît sur tous vos documents (factures, devis etc).
Vous pouvez uniquement indiquer sur la fiche Contact de votre client le mode de règlement (par ex: Autres > Chèque ou Virement bancaire).
Éventuellement si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur les devis, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression):
} @media all {
.estimate #pay-online-button {display: none !important; }
Avec le logiciel il est tout à fait possible de générer un tel rapport. Il faut choisir le rapport "Liste des revenus". Ensuite vous devez renseigner les champs suivants :
Dates
Départements/Compagnie
Rechercher par date (de création)
Puis cliquez sur "Plus d'options" afin de renseigner :
le Type de document
l'Etat des factures (par défaut en effet vous avez "Payé et payé en partie" mais vous pouvez choisir "Tous")
Le rapport s'affichera sous forme de tableau, avec les montants HT et TTC.
Vous pouvez également générer le rapport "Revenus" sous forme de graphe et choisir d'afficher les montants uniquement en HT ou TTC (après avoir cliqué sur "Plus d'options").
En espérant vous avoir aidé
Bien Cordialement
Agathe
Il est possible de mettre à jour le stock de manière automatique. Il suffit d'activer l'option correspondante. Je vous invite à consulter notre aide en ligne donnant toutes les explications pas à pas.
Rappel : Une fois la fonction Gestion de stock activée:
► Les quantités disponibles des produits ne pourront plus être modifiées manuellement depuis la fiche produit.
► Pour mettre à jour vos stocks, vous devez passer:
soit par la création de BE ou d'un PI pour augmenter votre stock d'un ou plusieurs produits
soit en générant un inventaire par entrepôt (une fois l'inventaire généré, cliquez sur "Modifier" pour pouvoir modifier la quantité des produits listés)
soit en mettant à jour votre catalogue via une Importation.
► La quantité d'un produit reste décomptée automatiquement à chaque création de facture (ou de bon de livraison si celui-ci est créé). Vous pouvez également passer par la création d'un CI pour diminuer votre stock.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Nous nous apercevons que lors de l'édition d'un graphe prenant en compte les impayés sur une période, la partie d'une facture qui est partiellement impayée n'est pas prise en compte.
En synthétique, pouvez-vous faire en sorte que dans le graphe de revenus impayés soit pris en compte les impayés des factures partiellement payées?
Merci par avance de votre retour.
Pouvez-vous me préciser l'intitulé du graphe / rapport que vous utiliser?
Sachez qu'il est possible de générer un rapport intitulé "Liste des factures non payées" depuis lequel vous verrez :
les factures impayées et
les factures payées en partie.
Pensez à indiquer les Dates pour la période de recherche ainsi que le Type de document que vous souhaitez rechercher (Facture) en cliquant sur "Plus d'options".
Les informations se présentent sous forme de tableau, avec la date des paiements reçus pour les factures payées en partie. Le nombre de jours de retard est également indiqué. Si vous le souhaitez vous pouvez encore affiner ce rapport depuis la liste déroulante du champ Etat et faire apparaître uniquement les factures payées en partie par exemple.
En générant ce rapport nous ne constatons aucun bug.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
J'ai bien rentré mon numéro SIRET dans les données, mais il n'apparait pas en pied de page de mes factures, savez vous comme je pourrais remédier à cela.
Afin de faire apparaître le numéro SIRET en bas de page de vos documents, vous devez vous assurer si les rubriques correspondantes ont bien été renseignées dans la fiche département, depuis Paramètres > Compagnies/ Départements. Le n° SIRET peut être indiqué à plusieurs endroits:
avec un bas de page standard, il faut ajouter un nouveau numéro d'identification (conseillé) à la rubrique où vous avez "Numéro TVA/SIREN" dans la fiche département: allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, puis dans la rubrique Type de numéro d'identification vous pouvez ajouter à la liste "SIRET", pensez à sauvegarder. Ainsi vous pourrez choisir depuis la liste SIRET
avec un bas de page personnalisé (voir les explications)
Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à me le faire savoir par retour d'email en ayant auparavant activé l'accès technique (Paramètres > Paramètres du compte, en bas de la page cliquez sur le bouton bleu Accès technique et sauvegardez).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.
Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:
le "Mode de règlement"
la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus).
Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez créer des relances pour les factures impayées. Consultez notre aide en ligne à ce sujet sur cette page. Une solution automatisée est également proposée.
Pour que le système fonctionne correctement vous devez auparavant indiquer la date limite de règlement depuis le document (facture, devis), dans la rubrique correspondante à côté du mode de règlement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Oui vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au verso de votre document.
bonjour
quand je fais une facture d'acompte je n'ai pas la possibilité de mettre 50% d'acompte ca met la totalité dans la facture d'acompte et 0 sur la facture de solde
comment indiquer le montant de l'acompte?
Tout dépend de la manière dont vous créez vos acomptes. L'acompte peut être exprimé en pourcentage ou d'un montant précis.
Il est conseillé de créer un(des) acompte(s) depuis un devis comme expliqué ici. Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
Toutefois si vous ne voulez pas passer par un devis cela est possible mais cela reste très manuel. Pour cela, créez normalement un nouveau document (avec "Facture d'acompte" dans le champ "Type"), et liez-le ou non un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte. Il vous suffira:
1- de modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
2- de sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
comment transformer les factures de demande d'acompte en facture normal qui suivent notre numérotation
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis ou autre document quand vous souhaitez créer une facture d'acompte
Pour permettre un bon suivi de vos documents il est conseillé de créer un devis, puis un(des) acompte(s) depuis ce devis, et enfin la facture de solde comme expliqué ici pas à pas sur notre aide en ligne.
Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Par défaut les rapports n'incluent que les documents comptables "payés et payés en partie". Vérifiez l'état et le type de documents que vous souhaitez inclure ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'option" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport".
Oui vous pouvez. Une fois votre abonnement arrivé à échéance (le 28/07), il suffira d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et de cliquer sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement". Attention avant de pouvoir choisir la version Basique, il conviendra de désactiver les fonctions non-compatibles (ex: Gestion de stock, Multi-utilisateurs...). Le système vous les listera.
Bonjour,
il serai intéressant dans les paramètres (et donc dans la facture) d'avoir l'option > Section Montants Prix H.T / T.T.C mais aussi prix (NET) pour les non assujetti à la TVA. Ou la mention TTC prête à confusion même si en bas de facture on mentionne la franchise de TVA. Idem dans la section : Tableau de bord >
Montants affichés HT / TTC. Ajouter NET. Ca sera plus clair.
Bien cordialement
Vous avez la notion de HT si vous facturez sans TVA.
En effet, lorsqu'il n'y a pas de colonne TVA sur vos documents (de manière systématique ou ponctuelle), les montants sont exprimés en HT. Vous pouvez en savoir plus ici.
En revanche, si vous souhaitez remplacer la mention HT par NET, il vous faut passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
Bonjour,
Notre société émet des factures vers des sociétés italiennes. Comment est-ce possible de traduire certains labels (ex "Expiry date"), paramètres (ex "Upon receipt") ou email d'accompagnement.
Avec notre logiciel VosFactures il est tout à fait possible de créer automatiquement des documents dans une langue étrangère, notamment en italien. L'application génère automatiquement le document de facturation à imprimer ou à envoyer selon la langue choisie ou en bilingue. Je vous invite à consulter notre aide en ligne à ce sujet sur cette page.
Vous avez alors plusieurs solutions:
Soit vous indiquez la langue du document, manuellement, à chaque création de document (sous le tableau des Produits, dans la rubrique "Langue")
Soit vous paramétrez votre compte afin que les documents soient par défaut créés en italien (conseillé si facturation de tous vos documents en italien)
Soit vous créez un département dédié à la facturation en italien et vous paramétrer tout en italien. Ainsi vous pouvez créer des documents directement en italien, en choisissant le bon département (dans la rubrique Vendeur)
En espérant vous avoir aidé
Bien Cordialement
Agathe
ht et ttc question Résolu
Bonjour,
j'aimerai remplacer la colonne PUHT par PUTTC sur l'impression des factures. comment faire svp?
merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, même si vous choisissez de renseigner vos prix unitaires en ttc lors de la création d'un document (en choisissant l'option depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), le prix unitaire st affiché en HT sur les documents créés.
Vous avez deux solutions:
1) soit vous cochez l'option "Montants TTC uniquement" lors de la création du document : mais dans ce cas là, vous n'aurez pas de PU ni de Total HT
2) soit vous devez passer par la création d'un format personnalisé. Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX (payant selon le format).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
bordereau de livraison question Résolu
Bonjour,
j'ai encore une question...
Comment fait on pour pouvoir utilise le bordereau de livraison?
Merci d'avance
Fanny
Bonjour Madame,
Normalement, les bons de livraisons sont créés via la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) qui permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture...
Dans le système je vois que votre compte est paramétré sous la formule Micro. Vous avez alors 2 solutions:
vous utilisez un document de vente non comptable (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente. Vous pouvez également en modifier le format.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Bas de page question Résolu
Je dois mettre assez bien d'informations en bas de page de mes factures. Le programme autorise uniquement 270 caractères. Quand j'imprime ou j'envoie mes factures le bas de page est "coupé" et toutes les informations (obligations légales) n'apparaissent pas... . Est-il possible d'augmenter / remonter le bas de page? Si oui, comment? D'avance en vous remerciant pour votre réponse.
Bonjour,
En effet une limite de 270 caractères existe pour le champ "Bas de page personnalisé". Il n'est pas possible d'augmenter cette limite. En revanche certaines informations (comme les CGV ou mode de livraison) peuvent être renseignées à d'autres endroits.
Il y a plusieurs solutions. Voici quelques liens explicatifs:
Mentions légales: Bas de page personnalisé
Insérer des informations spécifiques, commentaires et mentions diverses sur vos documents
Si vous souhaitez insérer vos CGV il suffit de les copier dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
numéro de téléphone de l'acheteur question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je faire apparaitre le numéro de téléphone de l'acheteur dans mes bon de commande???
Merci d'avance
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces information en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
solution 1:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
solution 2:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
solution 3:
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Questions sur l'API question Résolu
Bonjour,
Je ne trouves pas toutes les options de création de facture via l'API.
Comment via l'API est ce que je peux spécifier le champ de facture suivant : Indemnité forfaitaire de recouvrement
Deuxième question : pour les produits, je spécifies un "product_id", cependant contrairement à une action manuelle, cela ne met pas à jour le champ "Réf" sur la facture, comment faire ?
Cordialement
Bonjour Monsieur,
Pour répondre à vos questions :
> Comment via l'API est ce que je peux spécifier le champ de facture suivant : Indemnité forfaitaire de recouvrement
La variable est normalement "sum_recovery".
> Pour les produits, je spécifies un "product_id", cependant contrairement à une action manuelle, cela ne met pas à jour le champ "Réf" sur la facture, comment faire ?
En effet vous avez raison. Nous modifierons cela. Je vous enverrai un email à ce sujet.
P.S: Pour rappel, la documentation API est disponible depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Bien Cordialement
Justine
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adresse vendeur question Résolu
bonjour, je ne parviens pas à retrouver où se modifie mon adresse de facturation par défaut, je ne l'ai pas retrouvé dans l'aide, dsl.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Bien cordialement
Bonjour,
Les coordonnées du Vendeur (adresse, téléphone, IBAN etc) sont renseignées dans la fiche de votre entreprise. Pour y accéder allez dans Paramètres > Compagnies / Départements et cliquez sur le nom de votre entreprise. Ensuite modifiez les rubriques que vous souhaitez et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Comment récupérer la facture d'abonnement à vos services question Résolu
Bonjour,
J'ai payé en ligne (CB) pour avoir vos services pendant au moins un an.
Je décoché sans y prendre réellement garde à l'option "recevoir une facture". Comment la récupérer après coup?
(172 euros je crois).
Merci d'avance?
Bonjour,
Nous venons de vous envoyer la facture par email. Vous pouvez aussi la récupérer depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte> Votre compte).
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
ESCOMPTE question Résolu
Bonjour Je souhaiterais qu'apparaisse sur les factures "Escompte pour paiement anticipé : néant". Or je ne comprends pas comment integrer cette mention visible dans les factures emises.
Merci pour votre aide,
Cdt
Bonjour,
En effet si vous choisissez la valeur "Néant" dans le champ "Escompte en cas de paiement anticipé", la mention n'apparaît pas sur le document créé. Si vous souhaitez que la mention apparaisse, je vous conseillerai plutôt de choisir la valeur "Autre" et d'écrire "0". Ainsi, sur le document apparaîtra la mention:
"Escompte en cas de paiement anticipé : 0 %"
Bien Cordialement
Justine
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exercice 2016 question Résolu
Bonjour
comment voir l'exercice (chiffre d'affaire de 2016
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Il est possible de générer le rapport "Revenu" avec le logiciel, depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports.
Ensuite choisissez :
- la date (du 01.01.2016 au 31.12.2016)
- la date de recherche (création, paiement)
Puis cliquez sur "Plus" pour définir les autres critères :- Type de document
- Etat (Tous, Payé etc)
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à me recontacter.Bien Cordialement
Agathe
commente ne pas faire apparaitre "payer en ligne" ? suggestion Résolu
Bonjour, comment ne pas faire apparaitre le cartouche "payer en ligne" quand la facture est destinée à un client qui paye toujours par chèque ou virement mais jamais en ligne ? Merci de me répondre rapidement.
Bonne journée, cordialement
David
Bonjour Monsieur,
Malheureusement il n'est pas possible de supprimer ponctuellement le bouton / lien "Payer en ligne". Une fois l'option activée, celle-ci apparaît sur tous vos documents (factures, devis etc).
Vous pouvez uniquement indiquer sur la fiche Contact de votre client le mode de règlement (par ex: Autres > Chèque ou Virement bancaire).
Éventuellement si vous ne souhaitez pas afficher ce bouton sur les devis, vous pouvez rajouter le code CSS suivant dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression):
} @media all {
.estimate #pay-online-button {display: none !important; }
Bien Cordialement
Agathe
Montant HT facturé par mois question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas de reporting pour voir le montant facturé par mois (HT ou TTC)
Lorsque je fais les rapports, seuls les montants facturés ET payés apparaissent..
Or pour mesurer ma productivité, j'aimerai bien savoir combien j'ai facturé effectivement chaque mois. Indépendamment du paiement.
Par avance merci pour votre aide
Bonjour Monsieur,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de générer un tel rapport. Il faut choisir le rapport "Liste des revenus". Ensuite vous devez renseigner les champs suivants :
Dates
Départements/Compagnie
Rechercher par date (de création)
Puis cliquez sur "Plus d'options" afin de renseigner :
le Type de document
l'Etat des factures (par défaut en effet vous avez "Payé et payé en partie" mais vous pouvez choisir "Tous")
Le rapport s'affichera sous forme de tableau, avec les montants HT et TTC.
Vous pouvez également générer le rapport "Revenus" sous forme de graphe et choisir d'afficher les montants uniquement en HT ou TTC (après avoir cliqué sur "Plus d'options").
En espérant vous avoir aidé
Bien Cordialement
Agathe
MISE A JOUR question Résolu
COMMENT FAIRE LA MISE A JOUR DU STOCK
Bonjour Monsieur,
Il est possible de mettre à jour le stock de manière automatique. Il suffit d'activer l'option correspondante. Je vous invite à consulter notre aide en ligne donnant toutes les explications pas à pas.
Rappel : Une fois la fonction Gestion de stock activée:
► Les quantités disponibles des produits ne pourront plus être modifiées manuellement depuis la fiche produit.
► Pour mettre à jour vos stocks, vous devez passer:
soit par la création de BE ou d'un PI pour augmenter votre stock d'un ou plusieurs produits
soit en générant un inventaire par entrepôt (une fois l'inventaire généré, cliquez sur "Modifier" pour pouvoir modifier la quantité des produits listés)
soit en mettant à jour votre catalogue via une Importation.
► La quantité d'un produit reste décomptée automatiquement à chaque création de facture (ou de bon de livraison si celui-ci est créé). Vous pouvez également passer par la création d'un CI pour diminuer votre stock.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Pied de Page question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m'expliquer comment supprimer en bas d'un document vos initiales en payant 20€
Merci d'avance,
Sophia
Bonjour Sophia,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Justine
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
changer d'adresse suggestion Résolu
Bonjour Madame,
Comment puis-je vous aider? Pouvez-vous me préciser de quel changement d'adresse parlez-vous?
Bien Cordialement
Agathe
Bug graphe revenus impayés question Résolu
Bonjour,
Nous nous apercevons que lors de l'édition d'un graphe prenant en compte les impayés sur une période, la partie d'une facture qui est partiellement impayée n'est pas prise en compte.
En synthétique, pouvez-vous faire en sorte que dans le graphe de revenus impayés soit pris en compte les impayés des factures partiellement payées?
Merci par avance de votre retour.
Cordialement.
Florent Lionnet
Bonjour Monsieur,
Pouvez-vous me préciser l'intitulé du graphe / rapport que vous utiliser?
Sachez qu'il est possible de générer un rapport intitulé "Liste des factures non payées" depuis lequel vous verrez :
- les factures impayées et
- les factures payées en partie.
Pensez à indiquer les Dates pour la période de recherche ainsi que le Type de document que vous souhaitez rechercher (Facture) en cliquant sur "Plus d'options".Les informations se présentent sous forme de tableau, avec la date des paiements reçus pour les factures payées en partie. Le nombre de jours de retard est également indiqué. Si vous le souhaitez vous pouvez encore affiner ce rapport depuis la liste déroulante du champ Etat et faire apparaître uniquement les factures payées en partie par exemple.
En générant ce rapport nous ne constatons aucun bug.
J'espère avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Agathe
Aide pied de page question Résolu
Bonjour,
J'ai bien rentré mon numéro SIRET dans les données, mais il n'apparait pas en pied de page de mes factures, savez vous comme je pourrais remédier à cela.
Je vous remercie par avance.
Très cordialement
Célia THIBAUD
Afin de faire apparaître le numéro SIRET en bas de page de vos documents, vous devez vous assurer si les rubriques correspondantes ont bien été renseignées dans la fiche département, depuis Paramètres > Compagnies/ Départements. Le n° SIRET peut être indiqué à plusieurs endroits:
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
ajouter un logo question Résolu
bonjour, je voudrais ajouter un logo sur toutes les factures qui précise un délai de paiement, comment puis-je m'y prendre svp?
Bonjour Madame,
Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.
Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:
- le "Mode de règlement"
- la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus).Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
ECHEANCIER question Résolu
Bonjour ,lorsqu’une facture n'es pas payé et qu'on nous propose un échéancier, serai t il possible de le faire??merci
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez créer des relances pour les factures impayées. Consultez notre aide en ligne à ce sujet sur cette page. Une solution automatisée est également proposée.
Pour que le système fonctionne correctement vous devez auparavant indiquer la date limite de règlement depuis le document (facture, devis), dans la rubrique correspondante à côté du mode de règlement.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Verso question Résolu
Bonjour, peut on mettre des conditions général au verso de la facture
Cordialement
Oui vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au verso de votre document.
Agathe
Facture d'acompte question Résolu
bonjour
quand je fais une facture d'acompte je n'ai pas la possibilité de mettre 50% d'acompte ca met la totalité dans la facture d'acompte et 0 sur la facture de solde
comment indiquer le montant de l'acompte?
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous créez vos acomptes. L'acompte peut être exprimé en pourcentage ou d'un montant précis.
Il est conseillé de créer un(des) acompte(s) depuis un devis comme expliqué ici. Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
Toutefois si vous ne voulez pas passer par un devis cela est possible mais cela reste très manuel. Pour cela, créez normalement un nouveau document (avec "Facture d'acompte" dans le champ "Type"), et liez-le ou non un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte. Il vous suffira:
1- de modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
2- de sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
les factures d'accomptes question Résolu
comment transformer les factures de demande d'acompte en facture normal qui suivent notre numérotation
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis ou autre document quand vous souhaitez créer une facture d'acompte
Bonjour,
Pour permettre un bon suivi de vos documents il est conseillé de créer un devis, puis un(des) acompte(s) depuis ce devis, et enfin la facture de solde comme expliqué ici pas à pas sur notre aide en ligne.
Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Graph Revenu question Résolu
Bonjour,
Le graph revenu n'affiche plus les impayées.
Merci
Bonjour,
Par défaut les rapports n'incluent que les documents comptables "payés et payés en partie". Vérifiez l'état et le type de documents que vous souhaitez inclure ("Tous" au lieu de "Payé et Payé en partie" par exemple) avant de générer le rapport souhaité en cliquant sur le bouton "Plus d'option" situé au dessus du bouton "Afficher le rapport".
Justine
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Changement abo question Résolu
Bonjour,
J'aimerai repasser à une version basic et non pro.
Est ce possible ?
Merci
Bonjour,
Oui vous pouvez. Une fois votre abonnement arrivé à échéance (le 28/07), il suffira d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et de cliquer sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement". Attention avant de pouvoir choisir la version Basique, il conviendra de désactiver les fonctions non-compatibles (ex: Gestion de stock, Multi-utilisateurs...). Le système vous les listera.
Bien Cordialement
Justine
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Mention de prix en NET (non assujetti à TVA) suggestion Résolu
Bonjour,
il serai intéressant dans les paramètres (et donc dans la facture) d'avoir l'option > Section Montants Prix H.T / T.T.C mais aussi prix (NET) pour les non assujetti à la TVA. Ou la mention TTC prête à confusion même si en bas de facture on mentionne la franchise de TVA. Idem dans la section : Tableau de bord >
Montants affichés HT / TTC. Ajouter NET. Ca sera plus clair.
Bien cordialement
Bonjour,
Vous avez la notion de HT si vous facturez sans TVA.
En effet, lorsqu'il n'y a pas de colonne TVA sur vos documents (de manière systématique ou ponctuelle), les montants sont exprimés en HT. Vous pouvez en savoir plus ici.
En revanche, si vous souhaitez remplacer la mention HT par NET, il vous faut passer par la création d'un format personnalisé (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
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Traduction des factures et email d'accompagnement question Résolu
Bonjour,
Notre société émet des factures vers des sociétés italiennes. Comment est-ce possible de traduire certains labels (ex "Expiry date"), paramètres (ex "Upon receipt") ou email d'accompagnement.
Bonjour,
Avec notre logiciel VosFactures il est tout à fait possible de créer automatiquement des documents dans une langue étrangère, notamment en italien. L'application génère automatiquement le document de facturation à imprimer ou à envoyer selon la langue choisie ou en bilingue. Je vous invite à consulter notre aide en ligne à ce sujet sur cette page.
Vous avez alors plusieurs solutions:
- Soit vous indiquez la langue du document, manuellement, à chaque création de document (sous le tableau des Produits, dans la rubrique "Langue")
- Soit vous paramétrez votre compte afin que les documents soient par défaut créés en italien (conseillé si facturation de tous vos documents en italien)
- Soit vous créez un département dédié à la facturation en italien et vous paramétrer tout en italien. Ainsi vous pouvez créer des documents directement en italien, en choisissant le bon département (dans la rubrique Vendeur)
En espérant vous avoir aidéBien Cordialement
Agathe