Bonjour
serait il possible d'avoir un bouton 'export PDF' en niveau 1 sur la barre de menu ? Là je dois faire "PLUS" puis sélectionner l"export, cela me rajoute un clic, et je le fais 30x / jour !
merci !
En effet afin de procéder au téléchargement d'un document en PDF il faut effectuer deux clics :
à l'aide du bouton "Télécharger/Imprimer > PDF" depuis la liste des Revenus, après avoir coché le(s) document(s).
à l'aide du bouton "Export/Imprimés > Documents dans un fichier PDF" depuis la liste des Revenus, après avoir coché le(s) document(s).
à l'aide du bouton "Exporter > Télécharger en PDF" depuis l'aperçu d'un document.
Une autre solution existe: si vous utilisez la fonction envoi des documents depuis le Logiciel en ajoutant bien le document en pièce jointe, vous pouvez vous mettre en copie cachée.
Je confirme avoir transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel.
Bonjour,
J'utilise l'api afin de créer des factures.
Dans mon "invoice" je ne renseigne pas de number afin que ce dernier soit généré automatiquement.
C'est OK pour le 1er envoie, mais à partir du 2eme j'ai " {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}} ".
Comment faire pour conservé la numérotation auto des factures pour toutes les nouvelles factures ?
La numérotation automatique se fait sur API car c'est le même principe que pour l'importation des factures.
Si on ne précise pas le numéro, le système attribue alors automatiquement la numérotation.
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?
Bonjour , une transaction qui devait se signer le 25 novembre est décalée. Ma société va la signer en janvier comment faire pour la décaler je vais avoir une facture non payée .
merci de me renseigner svp
Bonjour,
Dans un modèle, je voudrais ne pas afficher le logo uniquement pour les factures et uniquement pour une "company". Je voudrais faire quelque chose comme:
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour éditer un Bon de livraison pour une livraison sans devis préalable et issu d'un devis préalable?
Merci d'avance
Cordialement
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Tout à fait, sachez que notre logiciel VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Dans une fracturation bilingue français et anglais UK, je rencontre un problème pour la traduction du mode de règlement.
Exemple : Facture F-202307-00003_TEST créée par API. Le mode de règlement est répété 2 fois en français, Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Carte bancaire.
Exemple F-202307-00002_TEST créée par API. En modifiant le mode de règlement dans la facture en choisissant la deuxième option Carte bancaire on obtient une traduction correcte : Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Card
Il semblerait que le problème vient de la répétition du mode de règlement "Carte bancaire" dans la liste de sélection.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean-Claude
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département.
Vous pouvez également choisir de renseigner cette information en Bas de page de vos documents.
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques.
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
En fonction du format d'impression choisi, le tableau des produits se présente différemment.
Le logiciel de facturation VosFactures met à votre disposition 19 formats (mise en page), et certains dont le format "Classique" et "Encadré", affichent seulement le PU HT et le Total HT dans le tableau, pour reprendre la TVA et le Total TTC uniquement dans le Résumé des totaux.
Si vous souhaitez avoir tous ces éléments dans le tableau il faut choisir un autre format, par exemple Standard 1 gauche.
Je vous invite à vérifier ces différents formats depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, et/ou depuis un document en particulier. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Bonjour,
J'émets des factures récurrentes le 1er de chaque mois pour un service d'abonnement mensuel.
Et j'aimerais pouvoir afficher le "mois-année" de la date de la facture en objet de email que reçoivent mes clients avec la facture.
Ainsi par exemple, j'aimerai que l'objet de mon email soit "Abonnement XXXX pour le mois de mai 2023".
Aujourd'hui il n'est possible d'indiquer qu'une date (la date de la facture), mais un objet "Abonnement XXXX pour le mois de 01/05/2023" n'est pas satisfaisant pour moi.
Ajouter le mois, permettrait à mes client de rechercher plus facilement leurs factures.
Cordialement,
En effet, actuellement, il n'est pas possible d'afficher le "mois-année" de la date de la facture en objet de email
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
export PDF suggestion Résolu
Bonjour
serait il possible d'avoir un bouton 'export PDF' en niveau 1 sur la barre de menu ? Là je dois faire "PLUS" puis sélectionner l"export, cela me rajoute un clic, et je le fais 30x / jour !
merci !
Bonjour,
En effet afin de procéder au téléchargement d'un document en PDF il faut effectuer deux clics :
Je confirme avoir transmis votre suggestion au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au Logiciel.
Bien Cordialement
Agathe
API : incrément auto du numéro erreur Résolu
Bonjour,
J'utilise l'api afin de créer des factures.
Dans mon "invoice" je ne renseigne pas de number afin que ce dernier soit généré automatiquement.
C'est OK pour le 1er envoie, mais à partir du 2eme j'ai " {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}} ".
Comment faire pour conservé la numérotation auto des factures pour toutes les nouvelles factures ?
Bonjour,
La numérotation automatique se fait sur API car c'est le même principe que pour l'importation des factures.
Si on ne précise pas le numéro, le système attribue alors automatiquement la numérotation.
L'erreur provient probablement de votre script. Vous retrouverez ici nos conseils de configuration :
https://vosfactures.fr/api
https://github.com/vosfactures/API#creat
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin,
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
PROLONGATION DE PERIODE D'ESSAI suggestion Résolu
MERCI DE NOUS PROLONGER NOTRE PERIODE D'ESSAI AFIN DE BIEN BIEN COMPRENDRE VOTRE LOGICIEL SI POSSIBLE STP
Bonjour,
Votre compte https://morchidyassine88.vosfactures.fr/ a été prolongé au 29.05.2021
Bien Cordialement,
Yves
Facture étranger suggestion Résolu
Bonjour, comment faire apparaître la mention spécifique sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement de statut automatique suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?
Merci d'avance.
Peggy
Bonjour,
Nous n'avons pas enregistré d'erreur de notre côté à ce sujet. Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PARAMETRES COMPAGNIES question Résolu
Bonjour, combien de compagnies puis-je enregistrer sans changer d'abonnement ?
Merci pour votre retour
Bonjour Claudia,
Sous la formule PRO, vous pouvez créer 5 départements sur votre compte.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facture (41) 12500 euros question Résolu
Bonjour , une transaction qui devait se signer le 25 novembre est décalée. Ma société va la signer en janvier comment faire pour la décaler je vais avoir une facture non payée .
merci de me renseigner svp
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
C'est une facture que vous avez créé sur votre compte VosFactures? Si oui elle sera en impayé le temps que le client la règle.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Tester la valeur d'une variable dans un modèle. question Résolu
Bonjour,
Dans un modèle, je voudrais ne pas afficher le logo uniquement pour les factures et uniquement pour une "company". Je voudrais faire quelque chose comme:
{{#if company == "123456"}}
{{#not_in kind "vat"}}
{{#if logo_url}}
<img src="{{logo_url}}" alt="logo"/>
{{/if}}
{{/not_in}}
{{else}}
...
{{/if}}
Mais cela ne semble pas possible (limitation de handlebars), Auriez vous une solution ?
Bonjour
Vous devez utiliser {{#eq company '123456'}} ... {{/eq}} et non {{#if company == "123456"}}
Sinon le reste semble bon.
Bien cordialement
bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour éditer un Bon de livraison pour une livraison sans devis préalable et issu d'un devis préalable?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
acompte question Résolu
Bonjour
Comment faire pour que mes acomptes soient pris en compte lors de la facture finale?
Bonjour,
Avec l’application de facturation en ligne VosFactures, vous pouvez facilement créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante, le tout en quelques clics seulement: le système calculant automatiquement les montants correspondants.
Vous devez donc créer votre Devis, depuis ce Devis vous créer un ou plusieurs acomptes puis pour finir vous créez la facture de solde correspondante. depuis l'un des acomptes.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet qui vous aidera comment procéder à leur création étape par étape.
En vous souhaitant une excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
nos factures question Résolu
Bonsoir
Je suis a la recherche des factures que vous nous facturez, je suis sur mon bilan et il me faut les saisir, comment puis je les trouver ?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour changer son adresse physique ?
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien Cordialement,
Ludovic, VosFactures
recherche facture question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à accéder à mes premières factures. je suis bloqué au mois de juin 2019
Bonjour,
Vous devez tout simplement indiquez la "Période" de votre choix au sein du module de recherche à gauche puis en cliquant rechercher.
Par exemple sélectionner "Tous" dans la période puis naviguer entre les pages de résultats.
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Est il possible de faire payer un client en ligne avec sa facture ?
Bonjour,
Tout à fait, sachez que notre logiciel VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
1. Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, Paypal. ou PayZen.
2. Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
En espérant vous avoir aidé,
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Problème de traduction du mode de règlement en bilingue question Résolu
Dans une fracturation bilingue français et anglais UK, je rencontre un problème pour la traduction du mode de règlement.
Exemple : Facture F-202307-00003_TEST créée par API. Le mode de règlement est répété 2 fois en français, Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Carte bancaire.
Exemple F-202307-00002_TEST créée par API. En modifiant le mode de règlement dans la facture en choisissant la deuxième option Carte bancaire on obtient une traduction correcte : Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Card
Il semblerait que le problème vient de la répétition du mode de règlement "Carte bancaire" dans la liste de sélection.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement question Résolu
Bonjour
hier un client a tenté de régler sa facture en ligne, comment savoir si cela a bien abouti ou pas ?
Pouvez vous faire une vérification svp ?
Nom du client : NATHALIE DECOSTER
Bonjour,
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RIB BAS DE FACTURE question Résolu
Je ne parviens pas à ajouter le RIB en bas des factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département.
Vous pouvez également choisir de renseigner cette information en Bas de page de vos documents.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
comment on fait pour ajouter le montant du timbre avant le montant à payer question Résolu
Bonjour,
Souhaiteriez vous ajouter le montant du timbre sur le prix TTC ou le prix HT ?
Excellente journée.
Parrainage suggestion Résolu
Bonjour,
Mon code parrainage est noté comme « non validé » lorsque quelqu’un veut le rentrer pour s’inscrire !
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer votre code Parrainage pour vérification.
Aussi, pourriez vous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bon,
j'y suis allé à la sauvage en modifiant le format de document :
Style CSS : .estimate #summary{ display:none !important;}
ligne retenue de garantie question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai ajouter au niveau des totaux une ligne " montant retenue de garantie", montant qui sera déduit de la ligne " à payer " .
Pourriez-vous svp me dire si cela est possible et comment je dois procéder ?
D'avance merci
Bien cordialement
Sarah
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures, il n'existe actuellement pas d'option dédiée à la Retenue de garantie. Cependant, une autre option s'offre à vous.
Vous pouvez ajouter à votre tableau une ligne de produit intitulée "Retenue de garantie" avec un prix unitaire négatif et une quantité égale à 1. Celui-ci n'apparaitra pas dans le résumé des totaux mais vous pouvez indiquer le sous-total dans le champ Informations spécifiques.
Egalement, vous pouvez uniquement indiquer la RDG en tant que ligne de texte dans le même champ Informations spécifiques.
J'espère avoir répondu à votre question.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
facture Août 2017 question Résolu
bonjour,
Pouvez-vous svp m'envoyer la facture de Août 1017,
En vous remerciant par avance,
cdt,
Edouard MONTEIRO
Bonjour,
La facture du mois d'Août vous a été renvoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr) si jamais vous ne la recevez pas.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
PROBLEME question Résolu
PROBLEME JAURAIS BESOIN QUE VOUS ME RAJOUTIEZ REF QTE OU HT TOTAL HT TVA MONTANT TVA TOTAL TTC MERCI 06 12 77 75 82
Bonjour,
En fonction du format d'impression choisi, le tableau des produits se présente différemment.
Le logiciel de facturation VosFactures met à votre disposition 19 formats (mise en page), et certains dont le format "Classique" et "Encadré", affichent seulement le PU HT et le Total HT dans le tableau, pour reprendre la TVA et le Total TTC uniquement dans le Résumé des totaux.
Si vous souhaitez avoir tous ces éléments dans le tableau il faut choisir un autre format, par exemple Standard 1 gauche.
Je vous invite à vérifier ces différents formats depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, et/ou depuis un document en particulier. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Format des documents: Choix, Modification et Création.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Afficher le Mois+Année d'une facture dans objet d'un email suggestion Résolu
Bonjour,
J'émets des factures récurrentes le 1er de chaque mois pour un service d'abonnement mensuel.
Et j'aimerais pouvoir afficher le "mois-année" de la date de la facture en objet de email que reçoivent mes clients avec la facture.
Ainsi par exemple, j'aimerai que l'objet de mon email soit "Abonnement XXXX pour le mois de mai 2023".
Aujourd'hui il n'est possible d'indiquer qu'une date (la date de la facture), mais un objet "Abonnement XXXX pour le mois de 01/05/2023" n'est pas satisfaisant pour moi.
Ajouter le mois, permettrait à mes client de rechercher plus facilement leurs factures.
Cordialement,
Bonjour,
En effet, actuellement, il n'est pas possible d'afficher le "mois-année" de la date de la facture en objet de email
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
connexion avec Stripe question Résolu
Bonjour, je souhaite configurer l'interfacage entre VosFactures et Notre outil de paiement Stripe.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre svp ?
J'ai trouvé un didactel en ligne sur votre site mais il n'est plus à jour, et les liens indiqué sur le didactel ne sont pas présents sur le site.
Bonjour,
De notre coté les liens fonctionnent correctement. Pourriez vous m'indiquez quels sont les liens qui ne sont pas à jour d'après vous?
Pour pouvoir connecter Stripe à vos Factures il vous faut :
- Ouvrir un compte auprès de Stripe puis le paramétrer : dans la colonne de gauche sur votre compte Stripe, en cliquant sur "Business settings", vous pouvez paramétrer votre compte et renseigner vos informations publiques.
- Activez votre compte auprès de Stripe et de son Service client.
- Sur votre tableau de bord Stripe, dans la colonne de gauche, cliquez sur "API" afin d'accéder aux deux clés d'API:
la clé publique (Publishable key)
la clé privée (Secret key)
- Dans VosFactures, depuis vos Paramètres > Paiements en ligne > Modes de paiements: cochez l’option Stripe, remplissez les deux champs "Clé publique" et "Clé privée" et sauvegardez.
- Activez l'option Paiement en Ligne
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin
Cordialement,
Yves