Bonjour
Les numéros de facture génère bien automatiquement mais le soucis c'est que depuis peu de temps il y a 2 chiffres en trop.
Comment rectifier cela ?
Je vous invite à nous contacter directement par téléphone au 04.83.58.05.64 et nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Nous pourrons ainsi mieux vous guider.
Bonjour,
Comment modifier la TVA selon les clients à qui on facture et le type de marché.
Aussi peut on faire des situations de travaux avec pourcentage sur les postes selon l'avancement du chantier.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement ou de situation" cela dit nous vous proposons de passer par la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde. Chaque étape correspondant à une Facture d'acompte avant d'effectuer la Facture de Solde.
Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.
Bonjour, Est-il possible d'associer de la main d'oeuvre à un produit?
Cela signifie que sur le devis apparaît le prix d'un article posé par exemple.
Cordialement.
Vous pouvez bien entendu mentionner dans la description de votre produit facturé, une action du type "pose de carrelage" en donnant un prix global de l'ensemble de se service puis en ajoutant en description par exemple : pose de carrelage 30m2 votre produit comprend le carrelage + la pose.
Vous pouvez également distinguer vos simples produits de vos produits "services" que vous intitulerez "Main d'oeuvre" par exemple. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Nature des Produits : Articles / Services.
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.
ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement
Bonjour, comment peut-on avoir les différentes marges sur un devis (nette et brute) ou une facture ? Y-a-t-il un rapport qui donne le benefice réalisé ?
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour,
J'aimerais changer l'adresse sur mes factures suite a une erreur de frappe, mais je ne trouve pas l'endroit pour modifié celle-ci. Pouvez-vous me guider?
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier.
Pour rappel :
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Bonjour,
À partir d'un devis, nous avons créé une facture d'acompte qui a été réglé. La cliente nous envoie un autre règlement qui ne correspond pas au solde de ce devis et souhaite également une facture pour ce second règlement : un 2ème acompte en quelque sorte.
Comment le créer et le rentrer en compta ?
Cordialement
Jacques Coullet
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder par contre, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.
Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Bonsoir, Nous facturons nos clients trimestriellement. Cette facturation se fait automatiquement par la création de proforma récurrente. Mais nous avons des factures annuelles ou trimestrielle pour lesquelles nous n'avons pas créer de proforma récurrente car le montant à facturer est différent à chaque fois. Nous cherchons un moyen pour ne pas oublier ces facturations. Est il possible, si nous créons des proformas récurrentes dont le montant est à zéro, de créer un état à éditer sur lequel apparaîtra seulement les factures à zéro. A partir de cet état, nous pourrons connaitre les factures à rectifier pour indiquer les bons montants. C'est un peu tiré par les cheveux mais nous ne voyons pas d'autre solution, à moins que vous puissiez nous proposez quelque chose d'autre. merci. Cordialement
En effet vous pouvez partir sur une création de récurrence à partir de la pro forma => Créer/plus > Créer une récurrence, sans cocher la case "Création de Facture" et en cochant la notification par email.
Alors seront crées des proforma en récurrences et vous serez rappelé de cela par email.
Bonjour
Je souhaite ajouter un saut de page ligne 14 par ex sur une facture de 22 lignes.
la facture ne pouvant être imprimée en l'état, je dois ajouter un saut de page et je ne sais pas comment l'intégrer dans le contenu de la facture à modifier.
Merci pour votre aide
Vous avez la possibilité d'ajouter un saut de page au niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.
Pour ajouter un saut de page lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Saut de page".
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
bonjour,
Je souhaite ajouter des lignes en déduction du TOTAL TTC de mes factures et devis afin de détaillés les aides financières et terminer par une dernière ligne total dû avec un reste a charges a 0€ OU 1€.
Est ce possible avec vosfactures.fr ?
créer une Facture d'acompte en indiquant "kind" : "advance" et vous pourrez ajouter "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence (le devis de référence) ayant un lien fonctionnel avec la facture d'acompte.
créer une Facture de solde en indiquant "kind : "final" et "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence.
Bonjour,
Quand un client valide et paie un acompte sur un devis, je suis amené à lui faire un reçu pour certifier le paiement, où j'indique bien entendu le montant et mode de paiement, et également le numéro du devis (ou de la facture) sur lequel il a versé de l'argent.
Est ce que votre logiciel permet celà ?
Là quand je veux rédiger un reçu, je doit partir d'un document vierge.
merci
Mais vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Bonjour,
Je suis en version d'essai, mais trés intéressé par votre appli.
Je suis également intéressé par le paiement en ligne prévu dans votre application, cependant, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas faire payer la totalité du devis au client. En effet, nous demandons au client de verser un acompte de 70% (ou moins sur arrangement). Est il possible de lui faire choisir un acompte de 70% ou 100% a son choix à payer. Et encore mieux, de pouvoir lui proposer un acompte différent suite à une manipulation ?
merci
En effet vous pouvez avec l'option Paiement en ligne faire payer au client le montant voulu mais seulement en passant par la création des Factures d'acompte depuis le devis.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?
Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total. Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Le logo ne peut pas être au format PDF c'est pourquoi vous ne pouvez pas l'ajouter. Votre logo doit être enregistré au format jpg, gif ou png, comme indiqué ici : Ajouter un Logo sur les documents.
bonjour
Puisqu'il existe un mail automatique de relance pour les impayés, pourrait on prévoir dans le même style un mail automatique pour accuser réception d'un paiement ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Problème de numéro de facture question Résolu
Bonjour
Les numéros de facture génère bien automatiquement mais le soucis c'est que depuis peu de temps il y a 2 chiffres en trop.
Comment rectifier cela ?
Bonjour,
Je vous invite à nous contacter directement par téléphone au 04.83.58.05.64 et nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Nous pourrons ainsi mieux vous guider.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TVA et situation de travaux question Résolu
Bonjour,
Comment modifier la TVA selon les clients à qui on facture et le type de marché.
Aussi peut on faire des situations de travaux avec pourcentage sur les postes selon l'avancement du chantier.
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Choisir le nom et le taux par défaut de votre taxe (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents).
Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Nous n'avons pas de document type intitulé "facture d'avancement ou de situation" cela dit nous vous proposons de passer par la création de Facture d’Acompte et Facture de Solde. Chaque étape correspondant à une Facture d'acompte avant d'effectuer la Facture de Solde.
En espérant vous avoir aidé.
Modifier document relance question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.
Bonjour,
Il est possible de Personnaliser le Contenu des Emails de Relances afin d'y rajouter le texte que vous souhaitez.
Si vous souhaitez modifier la Facture en elle même il faudra modifier le document de base de la Relance : Relances : Types et Suivi
Restant à votre disposition,
Main d'Oeuvre question Résolu
Bonjour, Est-il possible d'associer de la main d'oeuvre à un produit?
Cela signifie que sur le devis apparaît le prix d'un article posé par exemple.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez bien entendu mentionner dans la description de votre produit facturé, une action du type "pose de carrelage" en donnant un prix global de l'ensemble de se service puis en ajoutant en description par exemple : pose de carrelage 30m2 votre produit comprend le carrelage + la pose.
Vous pouvez également distinguer vos simples produits de vos produits "services" que vous intitulerez "Main d'oeuvre" par exemple. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Nature des Produits : Articles / Services.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Api paiement erreur Résolu
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel en le connectant par api à notre SI.
Or depuis le 15/12/2019 nous avons des soucis avec l'api de paiement.
ex : curl https://xxx.vosfactures.fr/banking/payments.json \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "api_token": "code/xxx", "banking_payment": { "name":"Solde test", "currency":"EUR", "paid":true,"paid_date": "2019-12-26 00:00:00","provider":"cheque","generate_invoice":true, "invoice_id":"56600709","price":"100.00", "kind": "api"}}'
le paiement est bien enregistré mais aucun rapprochement n'est réalisé, nous devons le faire à la main. Cela est vraiment problématique, merci de revenir vers nous rapidement afin de nous dire si des soucis sont référencés sur cet endpoint
Cordialement
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous aider, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme décrit ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Marge sur chaque devis question Résolu
Bonjour, comment peut-on avoir les différentes marges sur un devis (nette et brute) ou une facture ? Y-a-t-il un rapport qui donne le benefice réalisé ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Yves
Changement d'adresse sur facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerais changer l'adresse sur mes factures suite a une erreur de frappe, mais je ne trouve pas l'endroit pour modifié celle-ci. Pouvez-vous me guider?
Merci
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modification facture existante question Résolu
Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier.
Pour rappel :
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
2ème acompte question Résolu
Bonjour,
À partir d'un devis, nous avons créé une facture d'acompte qui a été réglé. La cliente nous envoie un autre règlement qui ne correspond pas au solde de ce devis et souhaite également une facture pour ce second règlement : un 2ème acompte en quelque sorte.
Comment le créer et le rentrer en compta ?
Cordialement
Jacques Coullet
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder par contre, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Validation factures de dépenses question Résolu
Bonjour,
Il y a t-il un moyen d'approuver les factures de dépenses ? Je m'explique :
- le service comptable de ma société fait la saisie des factures de frais, mais pour être assuré le plus possible de non abus de dépenses au sein de la société, la direction, ou au moins cocher une case pour dire que la facture est vérifiée.
Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas de système de validation des documents. Éventuellement vous pourriez activer l'option "Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise".
Par défaut cette option s'applique à tous vos documents de ventes (Revenus) et vos Dépenses.
Mais attention, pour les utilisateurs français, la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture occcasionnelle question Résolu
Bonsoir, Nous facturons nos clients trimestriellement. Cette facturation se fait automatiquement par la création de proforma récurrente. Mais nous avons des factures annuelles ou trimestrielle pour lesquelles nous n'avons pas créer de proforma récurrente car le montant à facturer est différent à chaque fois. Nous cherchons un moyen pour ne pas oublier ces facturations. Est il possible, si nous créons des proformas récurrentes dont le montant est à zéro, de créer un état à éditer sur lequel apparaîtra seulement les factures à zéro. A partir de cet état, nous pourrons connaitre les factures à rectifier pour indiquer les bons montants. C'est un peu tiré par les cheveux mais nous ne voyons pas d'autre solution, à moins que vous puissiez nous proposez quelque chose d'autre. merci. Cordialement
Bonjour,
En effet vous pouvez partir sur une création de récurrence à partir de la pro forma => Créer/plus > Créer une récurrence, sans cocher la case "Création de Facture" et en cochant la notification par email.
Alors seront crées des proforma en récurrences et vous serez rappelé de cela par email.
Cordialement,
PRISE DE TEL question Résolu
BONJOUR POUVEZ VOUS MME CONTACTER SUR MA LIGNE 06.23.75.16.86
Bonjour,
J'ai tenté de vous joindre ce jour à deux reprises sans réussite. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 du Lundi au Vendredi de 9h à 17H.
Sinon par email sur info@vosfactures.fr ou en réponse à ce mail.
Bien Cordialement
intégrer un saut de page question Résolu
Bonjour
Je souhaite ajouter un saut de page ligne 14 par ex sur une facture de 22 lignes.
la facture ne pouvant être imprimée en l'état, je dois ajouter un saut de page et je ne sais pas comment l'intégrer dans le contenu de la facture à modifier.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous avez la possibilité d'ajouter un saut de page au niveau de votre tableau, vous permettant de choisir à quel endroit le document va être "coupé" sur une page suivante du PDF et/ou de l'impression.
Pour ajouter un saut de page lors de la création/modification d'un document, il vous suffit de cliquer sur le bouton "+ Saut de page".
Veuillez trouver ici le tutoriel qui traite de ce sujet : Insérer des Sauts de Page
Cordialement,
Variabiliser les informations spécifiques question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "variabiliser" le contenu des informations spécifiques, comme par exemple rappeler le numéro de facture {{number}}, est-il possible d'utiliser ce type variables ailleurs dans le formatage des emails ? merci
Bonjour,
Si je comprends bien, vous faites référence aux variables utilisées pour la personnalisation de l'email accompagnant l'envoi et les relances des documents.
Le système vous permet d'utiliser des variables à d'autres endroits, mais il s'agit de variable de date uniquement.
Pour en savoir plus à ce sujet regardez par ici : Insérer des Variables de Date.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
DEMANDE URGENTE question Résolu
bonjour,
Je souhaite ajouter des lignes en déduction du TOTAL TTC de mes factures et devis afin de détaillés les aides financières et terminer par une dernière ligne total dû avec un reste a charges a 0€ OU 1€.
Est ce possible avec vosfactures.fr ?
Merci d'avance de votre aide
Bonjour,
Il n'est pas possible de rajouter des lignes après la somme TTC.
Par contre vous pouvez les insérer en tant que produits en négatifs après avoir Insérer des Sous-Totaux.
Cordialement,
Création facture solde et acompte via api question Résolu
Comme dans le titre
Comment créer une facture d'avoir et une facture de solde depuis l'API ?
Merci
Bonjour,
Depuis l'API vous pouvez :
créer une Facture d'acompte en indiquant "kind" : "advance" et vous pourrez ajouter "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence (le devis de référence) ayant un lien fonctionnel avec la facture d'acompte.
créer une Facture de solde en indiquant "kind : "final" et "invoice_id" : "" avec l'ID du document de référence.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Reçu lié a un devis question Résolu
Bonjour,
Quand un client valide et paie un acompte sur un devis, je suis amené à lui faire un reçu pour certifier le paiement, où j'indique bien entendu le montant et mode de paiement, et également le numéro du devis (ou de la facture) sur lequel il a versé de l'argent.
Est ce que votre logiciel permet celà ?
Là quand je veux rédiger un reçu, je doit partir d'un document vierge.
merci
Bonjour,
Il est tout à fait possible d'effectuer des Reçus : Types de Documents proposés: Personnalisation & Création
Mais vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Paiement en ligne : acompte question Résolu
Bonjour,
Je suis en version d'essai, mais trés intéressé par votre appli.
Je suis également intéressé par le paiement en ligne prévu dans votre application, cependant, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas faire payer la totalité du devis au client. En effet, nous demandons au client de verser un acompte de 70% (ou moins sur arrangement). Est il possible de lui faire choisir un acompte de 70% ou 100% a son choix à payer. Et encore mieux, de pouvoir lui proposer un acompte différent suite à une manipulation ?
merci
Bonjour,
En effet vous pouvez avec l'option Paiement en ligne faire payer au client le montant voulu mais seulement en passant par la création des Factures d'acompte depuis le devis.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
Liaison des paiements entre devis et facture question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible que les règlements mentionnés sur les devis se reportent automatiquement sur les factures ?
Exemple : nous établissons un devis
Nous le recevons accepté avec un acompte de x%
Je rentre le montant de l'acompte sur le devis
Mais lorsque j'établis la facture - en partant du devis initial - l'acompte versé ne se reporte pas et la facture sort impayée en totalité.
Il faut aller dans paiements - supprimer l'acompte versé
Et reprendre la facture et rentrer à nouveau l'acompte sur la facture
Bonjour,
Si je comprends voici comment vous procédez lorsque vous recevez un acompte:
Vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte, mais vous changez l'état du devis en "payé en partie" et générez ensuite la facture. Forcément dans ce cas-là la facture est "vierge" de paiement (son état est par défaut "créé"): vous perdez la trace du paiement qui est sur le devis, et non pas sur la facture).
Si vous souhaitez continuer à procéder comme vous le faites, vous devez lors de la création de la facture changer l'état de la facture en "Payé en partie" (via le champ situé sous le tableau de vos produits) et indiquer la date de réception du paiement dans le champ "Paiement reçu le:" (situé dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire). Bien sûr l'idéal serait d'ajouter le paiement partiel sur la facture via la fonction "Gestion des paiements".
Sinon, au lieu d'enregistrer l'acompte sur la facture, vous pouvez créer deux factures: une facture d'acompte et la facture de solde, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
En espérant vous avoir aidé.
déplacer les lignes dans un devis question Résolu
bonjour je souhaite déplacer des lignes dans un devis et cela ne fonctionne pas comment faire?
Bonjour,
Vous pouvez modifier l'ordre des lignes de texte (comme pour les lignes produits) en cliquant sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau: vous pourrez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit ou de texte, un saut de page ou sous-total. Je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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ERREUR HTTP question Résolu
Bonojur
En voulant créer un document facture. Je n'arrivais pas à joindre un logo en fichier pdf.
Bonjour,
Le logo ne peut pas être au format PDF c'est pourquoi vous ne pouvez pas l'ajouter. Votre logo doit être enregistré au format jpg, gif ou png, comme indiqué ici : Ajouter un Logo sur les documents.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ACCUSE DE RECEPTION PAIEMENT question Résolu
bonjour
Puisqu'il existe un mail automatique de relance pour les impayés, pourrait on prévoir dans le même style un mail automatique pour accuser réception d'un paiement ?
Bonjour,
Il est tout à fait possible de le faire en le configurant cela sur l'Onglet "Notifications par email" situé dans Paramètres>Paiement en Ligne :
Activer et personnaliser les emails à envoyer au client une fois les détails du paiement renseignés
Activer et personnaliser les emails à envoyer au client une fois le paiement effectué
Pour plus d'infos : Fonction "Paiements en ligne"
Cordialement,
Yves
AJOUTER DES ELEMENTS DANS QIANTITES question Résolu
Bonjour,
dans la case quantité nous travaillons aux colis et au M3 je souhaiterais y ajouter M3 ET COLI
quelle est la marche a suivre ?
bien cordialement
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une colonne Unité des produits / services en complémentarité de la colonne quantité mais également Ajouter une colonne supplémentaire sur les factures.
Cordialement,
modification RIB question Résolu
Bonjour J'aimerais modifier mon RIB et ne sait pas comment faire ?
`merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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comment préparer u_ne facture test question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez créer un document Test en suivant le tutoriel ici : https://www.aide.vosfactures.fr/15399051-Cr-er-un-Document-ou-Paiement-Test
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Bien Cordialement