Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!
Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction.
Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards.
Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé").
Vous retrouverez la version générale en bas à droite de la page d'accueil de l'interface. Mais nous ne marquons que les versions majeures.
Car en effet nous effectuons des mises à jour automatiquement et ce sur tous les comptes (sauf cas spécifique) et cela plusieurs fois par mois.
Le mode d'envoi SMTP vous permet d'envoyer les documents de facturation et les relances depuis l'application mais via votre boîte mails. En effet, les envois en ligne ne sont plus assurés par le logiciel, comme c'est le cas pour le mode d'envoi par défaut ou par DNS, mais ils sont effectués par votre serveur de messagerie.
En clair, lorsque vous cliquez sur "Envoyer" un document, le logiciel envoie le message à votre boite de messagerie qui se charge de le délivrer au destinataire final. Par conséquent, si vous souhaitez un accusé de lecture, il faudra le paramétrer sur votre boite e-mail.
Dès réception de votre paiement, la facture d'abonnement est envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte, à savoir fanny514@hotmail.fr. Pensez à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez effectuer un test depuis un autre navigateur et/ou supprimer les cookies afin de savoir si cela ne vient pas de là.
Pourriez vous me préciser sur quel type d'export vous rencontrez ce problème?
SI jamais le problème persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Comment ajouter le logo de mon entreprise sur les factures et devis?
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez nous envoyer votre logo, et nous l'insérerons sur votre compte une fois l'accès technique ouvert comme expliqué ici.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez commencer à paramétrer votre compte :
en complétant les coordonnéesde votre entreprise, et notamment les bas de pages
en personnalisant le format de numérotationde vos documents
Pourriez vous me préciser ce que vous voyez par "date d'impression". Sachez, par défaut et de manière obligatoire, que la date de création s'affiche sur les documents de facturation. Vous parlez peut être de la date additionnelle ?Si c'est le cas et que vous souhaitez la supprimer, voir aide en ligne : Date additionnelle d'un document
Si jamais une ligne d'impression apparaît et qu'elle n'est pas sur l'aperçu de la Facture, alors il se peut que vous deviez paramétrer vos impressions sur le pilote d'impression ou le logiciel utilisé afin de ne pas faire apparaître de lien. Une recherche sur google "enlever la date d'impression" en fonction de l'application utilisé vous permettra alors de trouver la solution.
Nous avez bien pris note de votre demande. A ce jour, il n'est pas encore possible de le faire mais vous n'êtes pas la première à nous en faire la demande, le développement est prévu, vous en serez bien sûre informé une fois l'option disponible.
Actuellement la liste des restrictions Utilisateurs est visible sur votre compte : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section utilisateurs et privilèges. En Savoir plus
Je souhaite changer mon adresse sur les factures de manière automatique et ajouter mon niveau RIB. J'ai déménagé récemment et j'ai change de banque. Merci de m'indiquer comment opérer, je n'y arrive pas en allant dans mes paramètres
Il est bien entendu possible de mettre à jour vos coordonnées, aussi bien votre adresse que votre IBAN. Pour ce faire allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Depuis la fiche département, vous pourrez modifier les informations concernant votre Siège social ainsi que les Coordonnées bancaires. N'oubliez pas de sauvegarder.
De cette manière, tous vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées. En revanche cette mise à jour ne s'applique pas aux documents existants, il faudra les modifier manuellement si besoin. Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire notre Aide en ligne : Indiquer les coordonnées et mentions légales de votre entreprise.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Il est possible que par défaut le Logiciel vous indique les documents du mois en cours et du mois précédent. Avez-vous effectuer une recherche approfondie depuis l'onglet Revenus / Tous à l'aide du Module de recherche sur votre gauche, en indiquant "cette année" dans le champ Période par exemple? Vous pouvez également indiquer "Tous" pour l'Etat.
L'autre possibilité est de faire une recherche en générant le rapport "Liste des revenus" par exemple, depuis l'onglet Rapports / Liste des rapports. Vous pourrez y indiquer les dates qui vous intéressent, et en cliquant sur "Pus d'options" la recherche pourra être affinée.
Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :
Domiciliation bancaire (nom de la banque)
IBAN (ou n° du compte bancaire)
SWIFT
Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus).
Je me suis trompée d'adresse mail et le document n'a pas été transmis mais j'ai toujours l'indication avec un point rouge clignotant pour m'informé que le document n'a pas été réceptionné. Comment l'effacer ?
En effet si l'adresse email est mal renseignée, l'envoi ne pourra se faire et un point rouge vous indiquera que l'email n'a pas pu être envoyé/réceptionné. Ce point rouge restera tant que vous n'aurez pas procédé à un nouvel envoi. Lors du prochain envoi, l'adresse email correctement renseignée, vous verrez apparaître seulement le nouveau statut du dernier envoi depuis la liste de vos Revenus.
En indiquant une nouvelle adresse email depuis le formulaire d'envoi, le Logiciel vous proposera par défaut de changer l'adresse email dans la fiche du contact pour que celle-ci soit à jour.
Je souhaite que plusieurs de mes produits (à des prix différents donc) partagent un même stock global.
Hors, malgré mes recherches, je n'ai pas encore trouvé un moyen de le faire même si je vois qu'il existe des catégories.
Pourriez-vous m'indiquer si c'est possible sur votre site ? Ce serait d'une grande aide !
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez ces mêmes produits ayant un prix différent? En passant par plusieurs fiches produits? Si oui, alors le logiciel calculera le stock pour chacun de ces produits et ne pourra pas lier ces produits pour "fusionner" leur stock.
Éventuellement, vous pouvez passer par la création de Catégories, en attribuant la même catégorie à ces produits. Vous pourrez ensuite visualiser à l'aide du rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" mais ce rapport ne met pas en avant l'état du stock.
Mais si vous souhaitez vendre un produit à différents prix, nous avons une solution. Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock.
Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt".
Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. Avec cette solution, vous aurez bien un seul stock. Vous pourrez par la suite vérifier votre stock directement depuis la fiche du produit ou en générant le rapport "Etat des stocks" ou "Mouvements des stocks".
Bonjour ,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
Mr Goll - tél: 06 70 32 19 55
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Néanmoins, nous ne proposons pas d'intégration direct avec l'API de la banque. Vous ne pouvez pas connecter votre compte VosFactures directement avec votre compte bancaire.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, j'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Merci d'avance
J'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut tel que montant TTC par ligne de produit/service (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des Prix Unitaire, l'ancien montant rayé avant réduction en bas, le nouveau montant suite à la réduction en haut, et le montant total TTC après réduction s'afficheront.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Les statuts ne se mettent pas systématiquement à jour "créé"/"envoyé"/"Payé". Les modifications apparaissent dans l'historique correspondant, mais pas dans le récapitulatif des devis ou factures, ce qui est déstabilisant.
Afin que nous puissions vérifier cela, pouvez-vous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici, et nous donner un exemple ? Un numéro de devis/facture.
En principe le statut d'un document se met automatiquement à jour comme expliqué sur l'Aide en ligne : Etats des documents et code couleur. Toutefois vous avez toujours la possibilité de mettre à jour ce statut manuellement.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
J'utilise l'api afin de créer des factures.
Dans mon "invoice" je ne renseigne pas de number afin que ce dernier soit généré automatiquement.
C'est OK pour le 1er envoie, mais à partir du 2eme j'ai " {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}} ".
Comment faire pour conservé la numérotation auto des factures pour toutes les nouvelles factures ?
La numérotation automatique se fait sur API car c'est le même principe que pour l'importation des factures.
Si on ne précise pas le numéro, le système attribue alors automatiquement la numérotation.
J'aimerai souscrire à vos services mais je souhaiterai savoir s'il était possible d'ajouter une ligne au niveau des montants TTC, HT ? Je vends de l'alcool et sur cette partie de ma facture je dois ajouter une ligne pour les droits d'alcool ...
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité d'ajouter des Lignes de texte, dans le Tableau des produits. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu " + Ligne de texte " et vous verrez apparaître une ligne supplémentaire dans votre tableau. Attention, cette ligne ne peut recevoir que du texte. En savoir plus ici : Insérer des lignes de texte dans le tableau des documents.
Sachez que vous pouvez également ajouter du texte dans la Description du produit.
Si besoin, il est possible de faire apparaître un texte en dehors du Tableau des produits, grâce au champ Informations spécifiques. Vous pourrez y insérer diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Ce contenu pourra être renseigné par défaut si vous le souhaitez, afin de ne pas avoir à l'insérer à chaque fois, comme expliqué ici : Insérer des informations spécifiques.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, je ne réussies pas à faire apparaitre l'IBAN dans l'encart de présentation du vendeur sur les documents. Je l'ai pourtant bien noté dans la rubrique utilisateur et compagnie mais quand je veux le noter sur modifier le document, un rond noir barré s'inscrit et on me demande de modifier dans utilisateur et compagnie en me notant en plus que l'IBAN sur le document est différent de celui dans utilisateur et compagnie alors que je n'en ai pas encore inscrit. Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement, Kathia MOUGON.
En effet, il se peut que les coordonnées bancaires renseignées dans la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres / Compagnies/Départements) diffèrent de celles renseignées sur votre document. Vous pouvez comparer ces coordonnées et les mettre à jour en modifiant le document, puis en cliquant sur "Modifier" sous la partie dédiée au Vendeur, et enfin sur "Plus". Vous verrez apparaîtres le champ "IBAN".
Concernant l'emplacement de votre IBAN sur les documents, celui-ci peut se trouver soit sous les coordonnées Vendeur (en haut de la facture), soit sous le Tableau des produits (en bas de la facture), selon le format d'impression choisi.
Avez-vous essayé avec un autre format d'impression afin de faire apparaître ces coordonnées bancaires dans l'encart de présentation du Vendeur ? A savoir, les formats Standard1(droit, gauche, bleu), Noir simple, Vosfactures (1, 2, 3, 4, 5) devraient vous correspondre.
Si vous souhaitez notre intervention afin que nous vérifions vos paramétrages, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
En effet, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des avoirs. Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il est conseillé de retrouver la facture d'origine pour lier l'avoir correspondant comme expliqué sur notre Aide en ligne dans le sujet suivant : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
pourriez vous envisager de prévoir un mecanisme de suppression des contacts et des factures automatiquement au bout de x années sans facturation (6 dans mon cas) afin de ne pas avoir a gerer cela manuellement #rgpdpower
merci,
Cordialement,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel.
Votre suggestion est tout à fait intéressante. J'ai transmis la solution que vous proposez à notre Service Développement.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Bonjour
Pourriez vous, au lieu d'envoyer un email, permettre d'utiliser une application comme Google Authenticator pour générer un code ? ils utilisent le standard TOTP (https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_algorithm) largement utilisé sur Internet à présent, et nettement plus agréable que de devoir passer par un mail. Ou alors il y a l'option SMS mais plus couteuse pour vous je pense.
Merci !
En effet la vérification se fait via email, étant donné que pour des raisons de sécurité les comptes créés sur VosFactures sont rattachés à l'adresse email du Propriétaire du compte. Cela étant très important lorsque sur un même compte plusieurs Utilisateurs ont accès (compte multi-utilisateurs).
Je vais bien entendu transmettre votre suggestion à notre Service Développement qui sera peut-être intéressé par une telle solution. Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Pourriez-vous nous contacter par téléphone afin que nous puissions voir cela ensemble? Car il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas envoyer les documents par email.
En attendant, vous pouvez consulter notre base de connaissances au sujet des envois par email ici.
Présentation des réductions question Résolu
Bonjour,
la présentation des réductions accordée n'est pas claire: elle n'apparait que sur le total, elle et calculée avec TVA et ce n'est pas explicite.
J'aimerais que les réductions puisse être visible à chaue ligne de produit et que dans le total, on sache si la réduction comprend ou pas la TVA.
Merci!
Bonjour,
Selon le format choisi, il est possible de faire apparaître le montant avant et après réduction par ligne, en plus du résumé des totaux qui récapitule le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT. Le total TTC est affiché après réduction.
Je vous invite donc à choisir un autre format (mise en page) parmi ceux proposés, comme les formats Standards. Vous pouvez en savoir plus ici (notamment sur le paragraphe "Affichage sur le document créé").
Bien Cordialement
Justine
Version de VosFactures question Résolu
Bonjour,
Est-ce qu'il existe un endroit où est indiqué le versionning de l'application VosFactures ?
Autrement dit j'aimerai savoir le numéro de la version actuellement en ligne (et donc en production).
Merci d'avance pour votre réponse.
Vous retrouverez la version générale en bas à droite de la page d'accueil de l'interface. Mais nous ne marquons que les versions majeures.
Car en effet nous effectuons des mises à jour automatiquement et ce sur tous les comptes (sauf cas spécifique) et cela plusieurs fois par mois.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Accusé de réception de mail en SMTP suggestion Résolu
Bonjour,
J'utilise l'envoi de mail par SMTP et je souhaiterais demander un accusé de lecture au destinataire.
Est-ce possible ou envisagé ?
Bonjour,
Le mode d'envoi SMTP vous permet d'envoyer les documents de facturation et les relances depuis l'application mais via votre boîte mails. En effet, les envois en ligne ne sont plus assurés par le logiciel, comme c'est le cas pour le mode d'envoi par défaut ou par DNS, mais ils sont effectués par votre serveur de messagerie.
En clair, lorsque vous cliquez sur "Envoyer" un document, le logiciel envoie le message à votre boite de messagerie qui se charge de le délivrer au destinataire final. Par conséquent, si vous souhaitez un accusé de lecture, il faudra le paramétrer sur votre boite e-mail.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
facture suggestion Résolu
bonjour , je voudrais récupérer la facture de mes règlement pour l'accès au comptes
cordialement
Bonjour Madame,
Dès réception de votre paiement, la facture d'abonnement est envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte, à savoir fanny514@hotmail.fr. Pensez à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr.
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace client en allant dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement,
Yves
Problème d'export erreur Résolu
Lorsque je veux exporter mes factures, je tombe sur une page en erreur 500 et ce quelque soit le format de fichier demandé.
Bonjour,
Vous pouvez effectuer un test depuis un autre navigateur et/ou supprimer les cookies afin de savoir si cela ne vient pas de là.
Pourriez vous me préciser sur quel type d'export vous rencontrez ce problème?
SI jamais le problème persiste et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Restant à votre disposition
Cordialement,
Yves
Logo question Résolu
Comment ajouter le logo de mon entreprise sur les factures et devis?
Bonjour,
Comment ajouter le logo de mon entreprise sur les factures et devis?
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez nous envoyer votre logo, et nous l'insérerons sur votre compte une fois l'accès technique ouvert comme expliqué ici.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez commencer à paramétrer votre compte :
Entre autre, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Yves
date d' impression question Résolu
Bonjour, est il possible de supprimer la date d' impression en haut des devis et factures ?
Si oui quelle est la manipulation
Merci beaucoup
Mr Delago
Pourriez vous me préciser ce que vous voyez par "date d'impression". Sachez, par défaut et de manière obligatoire, que la date de création s'affiche sur les documents de facturation. Vous parlez peut être de la date additionnelle ?Si c'est le cas et que vous souhaitez la supprimer, voir aide en ligne : Date additionnelle d'un document
Si jamais une ligne d'impression apparaît et qu'elle n'est pas sur l'aperçu de la Facture, alors il se peut que vous deviez paramétrer vos impressions sur le pilote d'impression ou le logiciel utilisé afin de ne pas faire apparaître de lien. Une recherche sur google "enlever la date d'impression" en fonction de l'application utilisé vous permettra alors de trouver la solution.
Cordialement,
Yves
certificat de conformité erreur Résolu
pouvez vous me renvoyer mon certificat de conformité s'il vous plait je ne le retrouve plus dans mes archives merci
cordialement agence vendee vous
Empêcher l'ajout de produits question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai empêcher la saisie de nouveaux produits aux utilisateurs, est-ce possible ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Nous avez bien pris note de votre demande. A ce jour, il n'est pas encore possible de le faire mais vous n'êtes pas la première à nous en faire la demande, le développement est prévu, vous en serez bien sûre informé une fois l'option disponible.
Actuellement la liste des restrictions Utilisateurs est visible sur votre compte : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section utilisateurs et privilèges. En Savoir plus
Restant à votre disposition,
Yves
Paramètres facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaite changer mon adresse sur les factures de manière automatique et ajouter mon niveau RIB. J'ai déménagé récemment et j'ai change de banque. Merci de m'indiquer comment opérer, je n'y arrive pas en allant dans mes paramètres
Bonjour,
Il est bien entendu possible de mettre à jour vos coordonnées, aussi bien votre adresse que votre IBAN. Pour ce faire allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Depuis la fiche département, vous pourrez modifier les informations concernant votre Siège social ainsi que les Coordonnées bancaires. N'oubliez pas de sauvegarder.
De cette manière, tous vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées. En revanche cette mise à jour ne s'applique pas aux documents existants, il faudra les modifier manuellement si besoin. Pour en savoir davantage à ce sujet je vous invite à lire notre Aide en ligne : Indiquer les coordonnées et mentions légales de votre entreprise.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
toutes donnes perdus erreur Résolu
Bonjour
Nous n'avons plus de donnés sur tous nos ventes avant Mai 2018
C'est très URGENT
Il est possible que par défaut le Logiciel vous indique les documents du mois en cours et du mois précédent. Avez-vous effectuer une recherche approfondie depuis l'onglet Revenus / Tous à l'aide du Module de recherche sur votre gauche, en indiquant "cette année" dans le champ Période par exemple? Vous pouvez également indiquer "Tous" pour l'Etat.
L'autre possibilité est de faire une recherche en générant le rapport "Liste des revenus" par exemple, depuis l'onglet Rapports / Liste des rapports. Vous pourrez y indiquer les dates qui vous intéressent, et en cliquant sur "Pus d'options" la recherche pourra être affinée.
Si vous n'y parvenez pas, nous pourrons vérifier cela une fois l''accès technique à votre compte ouvert.
En attendant votre retour,
Cordialement
Yves
question question Résolu
comment rajouter mon RIB sur la facture svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner et modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements puis sur le nom de votre département pour compléter et/ou modifier les champs optionnels correspondant aux coordonnées bancaires :
Ces champs sont optionnels, et apparaissent si renseignés sur les documents de facturation (En savoir plus).
Cordialement,
Yves
Envoi par mail question Résolu
Je me suis trompée d'adresse mail et le document n'a pas été transmis mais j'ai toujours l'indication avec un point rouge clignotant pour m'informé que le document n'a pas été réceptionné. Comment l'effacer ?
Bonjour,
En effet si l'adresse email est mal renseignée, l'envoi ne pourra se faire et un point rouge vous indiquera que l'email n'a pas pu être envoyé/réceptionné. Ce point rouge restera tant que vous n'aurez pas procédé à un nouvel envoi. Lors du prochain envoi, l'adresse email correctement renseignée, vous verrez apparaître seulement le nouveau statut du dernier envoi depuis la liste de vos Revenus.
En indiquant une nouvelle adresse email depuis le formulaire d'envoi, le Logiciel vous proposera par défaut de changer l'adresse email dans la fiche du contact pour que celle-ci soit à jour.
Pour en savoir davantage sur l'envoi des documents je vous invite à lire le sujet suivant : Envoi en ligne des devis et factures.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Deux produits - Un seul stock question Résolu
Bonjour,
Je souhaite que plusieurs de mes produits (à des prix différents donc) partagent un même stock global.
Hors, malgré mes recherches, je n'ai pas encore trouvé un moyen de le faire même si je vois qu'il existe des catégories.
Pourriez-vous m'indiquer si c'est possible sur votre site ? Ce serait d'une grande aide !
Merci à vous et bonne journée
Bonjour,
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez ces mêmes produits ayant un prix différent? En passant par plusieurs fiches produits? Si oui, alors le logiciel calculera le stock pour chacun de ces produits et ne pourra pas lier ces produits pour "fusionner" leur stock.
Éventuellement, vous pouvez passer par la création de Catégories, en attribuant la même catégorie à ces produits. Vous pourrez ensuite visualiser à l'aide du rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" mais ce rapport ne met pas en avant l'état du stock.
Mais si vous souhaitez vendre un produit à différents prix, nous avons une solution. Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock.
Dans ce cas là, un entrepôt = un type de client (ex : prix public, ou prix revendeur). Il faut donc passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. En effet depuis la fiche du produit, vous pourrez cocher l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt".
Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et un entrepôt " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. Avec cette solution, vous aurez bien un seul stock. Vous pourrez par la suite vérifier votre stock directement depuis la fiche du produit ou en générant le rapport "Etat des stocks" ou "Mouvements des stocks".
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves
api question Résolu
Bonjour ,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
Mr Goll - tél: 06 70 32 19 55
Bonjour,
Pourrions nous utiliser l'api de notre banque comme moyen de paiement pour nos client ...et comment procéder ?
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Néanmoins, nous ne proposons pas d'intégration direct avec l'API de la banque. Vous ne pouvez pas connecter votre compte VosFactures directement avec votre compte bancaire.
Les différents modes de règlement disponible sont:
1. Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen ou Paypal.
2. Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
De même nous souhaiterions faire disparaître " vos factures " sur tous les documents : là aussi comment procède t'on ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Yves>
LIGNE REMISE SUR FACTURE suggestion Résolu
Bonjour, j'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Merci d'avance
Bonjour,
J'aimerai savoir sil est possible de faire une remise en négatif sur la facture (une ligne qui viendrait en déduction et pas en pourcentage)
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut tel que montant TTC par ligne de produit/service (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des Prix Unitaire, l'ancien montant rayé avant réduction en bas, le nouveau montant suite à la réduction en haut, et le montant total TTC après réduction s'afficheront.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Mise à jour des intitulés de statut question Résolu
Les statuts ne se mettent pas systématiquement à jour "créé"/"envoyé"/"Payé". Les modifications apparaissent dans l'historique correspondant, mais pas dans le récapitulatif des devis ou factures, ce qui est déstabilisant.
Bonjour Monsieur,
Afin que nous puissions vérifier cela, pouvez-vous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici, et nous donner un exemple ? Un numéro de devis/facture.
En principe le statut d'un document se met automatiquement à jour comme expliqué sur l'Aide en ligne : Etats des documents et code couleur. Toutefois vous avez toujours la possibilité de mettre à jour ce statut manuellement.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
API : incrément auto du numéro erreur Résolu
Bonjour,
J'utilise l'api afin de créer des factures.
Dans mon "invoice" je ne renseigne pas de number afin que ce dernier soit généré automatiquement.
C'est OK pour le 1er envoie, mais à partir du 2eme j'ai " {"code":"error","message":{"number":["- est déjà utilisé"]}} ".
Comment faire pour conservé la numérotation auto des factures pour toutes les nouvelles factures ?
Bonjour,
La numérotation automatique se fait sur API car c'est le même principe que pour l'importation des factures.
Si on ne précise pas le numéro, le système attribue alors automatiquement la numérotation.
L'erreur provient probablement de votre script. Vous retrouverez ici nos conseils de configuration :
https://vosfactures.fr/api
https://github.com/vosfactures/API#creat
N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin,
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Ligne Facturation question Résolu
Bonjour,
J'aimerai souscrire à vos services mais je souhaiterai savoir s'il était possible d'ajouter une ligne au niveau des montants TTC, HT ? Je vends de l'alcool et sur cette partie de ma facture je dois ajouter une ligne pour les droits d'alcool ...
Merci pour votre réponse,
Bien cordialement,
Karine DA COSTA
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité d'ajouter des Lignes de texte, dans le Tableau des produits. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu " + Ligne de texte " et vous verrez apparaître une ligne supplémentaire dans votre tableau. Attention, cette ligne ne peut recevoir que du texte. En savoir plus ici : Insérer des lignes de texte dans le tableau des documents.
Sachez que vous pouvez également ajouter du texte dans la Description du produit.
Si besoin, il est possible de faire apparaître un texte en dehors du Tableau des produits, grâce au champ Informations spécifiques. Vous pourrez y insérer diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents. Ce contenu pourra être renseigné par défaut si vous le souhaitez, afin de ne pas avoir à l'insérer à chaque fois, comme expliqué ici : Insérer des informations spécifiques.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
INSCRIPTION IBAN question Résolu
Bonjour, je ne réussies pas à faire apparaitre l'IBAN dans l'encart de présentation du vendeur sur les documents. Je l'ai pourtant bien noté dans la rubrique utilisateur et compagnie mais quand je veux le noter sur modifier le document, un rond noir barré s'inscrit et on me demande de modifier dans utilisateur et compagnie en me notant en plus que l'IBAN sur le document est différent de celui dans utilisateur et compagnie alors que je n'en ai pas encore inscrit. Merci de bien vouloir m'éclairer. Cordialement, Kathia MOUGON.
Bonjour,
En effet, il se peut que les coordonnées bancaires renseignées dans la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres / Compagnies/Départements) diffèrent de celles renseignées sur votre document. Vous pouvez comparer ces coordonnées et les mettre à jour en modifiant le document, puis en cliquant sur "Modifier" sous la partie dédiée au Vendeur, et enfin sur "Plus". Vous verrez apparaîtres le champ "IBAN".
Concernant l'emplacement de votre IBAN sur les documents, celui-ci peut se trouver soit sous les coordonnées Vendeur (en haut de la facture), soit sous le Tableau des produits (en bas de la facture), selon le format d'impression choisi.
Avez-vous essayé avec un autre format d'impression afin de faire apparaître ces coordonnées bancaires dans l'encart de présentation du Vendeur ? A savoir, les formats Standard1(droit, gauche, bleu), Noir simple, Vosfactures (1, 2, 3, 4, 5) devraient vous correspondre.
Si vous souhaitez notre intervention afin que nous vérifions vos paramétrages, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
n. de compte question Résolu
comment inserir número de compte bancaire dans la facture
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter votre numéro de compte bancaire sur les factures, vous pouvez le faire en mettant à jour votre fiche entreprise : depuis Paramètres / Compagnies/Départements. Après avoir cliqué sur le nom de votre entreprise, dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pourrez indiquer votre numéro de compte. Pensez ensuite à sauvegarder.
Attention, cette mise à jour s'appliquera uniquement sur vos documents futurs.
Si vous souhaitez ajouter un numéro de compte sur vos documents existants, si la restriction de modification n'est pas activée, il suffit de cliquer sur "Modifier" le document, puis dans le paragraphe dédié à vos coordonnées Vendeur, cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous pourrez alors renseigner le champ IBAN.
Pour en savoir davantage sur votre fiche entreprise, je vous invite à lire le sujet de notre Aide en ligne "Indiquer les coordonnées et mentions légales de votre entreprise".
En espérant vous avori aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Faire un avoir question Résolu
Bonjour, Comment effectuer un avoir sur une facture?
Est-ce Facture d'avoir??
Bonjour,
En effet, le Logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer des avoirs. Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il est conseillé de retrouver la facture d'origine pour lier l'avoir correspondant comme expliqué sur notre Aide en ligne dans le sujet suivant : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Agathe
anonymisation au bout de x années automatique suggestion Résolu
Bonjour,
pourriez vous envisager de prévoir un mecanisme de suppression des contacts et des factures automatiquement au bout de x années sans facturation (6 dans mon cas) afin de ne pas avoir a gerer cela manuellement #rgpdpower
merci,
Cordialement,
Bonjour,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel.
Votre suggestion est tout à fait intéressante. J'ai transmis la solution que vous proposez à notre Service Développement.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
Agathe
Verification en 2 étapes suggestion Résolu
Bonjour
Pourriez vous, au lieu d'envoyer un email, permettre d'utiliser une application comme Google Authenticator pour générer un code ? ils utilisent le standard TOTP (https://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_One-time_Password_algorithm) largement utilisé sur Internet à présent, et nettement plus agréable que de devoir passer par un mail. Ou alors il y a l'option SMS mais plus couteuse pour vous je pense.
Merci !
Bonjour,
En effet la vérification se fait via email, étant donné que pour des raisons de sécurité les comptes créés sur VosFactures sont rattachés à l'adresse email du Propriétaire du compte. Cela étant très important lorsque sur un même compte plusieurs Utilisateurs ont accès (compte multi-utilisateurs).
Je vais bien entendu transmettre votre suggestion à notre Service Développement qui sera peut-être intéressé par une telle solution. Je ne manquerai pas de revenir vers vous si l'idée est retenue.
Bien Cordialement
Agathe
envoyer documents suggestion Résolu
Je n'arrive pas à envoyer directement des documents
Bonjour,
Pourriez-vous nous contacter par téléphone afin que nous puissions voir cela ensemble? Car il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas envoyer les documents par email.
En attendant, vous pouvez consulter notre base de connaissances au sujet des envois par email ici.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr