Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?
Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.
Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.
Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?
Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.
En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).
Bonjour,
J'aimerais changer le compte propriétaire afin de mettre à jour le bon mail, car l'adresse mail propriétaire n'est plus valide au sein de notre entreprise
merci de votre retout
Vous pouvez modifier votre e-mail en appuyant sur votre identifiant en haut à droite près du bouton paramètres, ensuite, sur Mon Profil > Modifier le profil / changer le mot de passe et dans le champ adresse e-mail vous pouvez changer votre mail.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Si vous ne souhaitez pas afficher de Nom de vendeur sur vos documents, vous devez vous assurer de ce qui suit :
pour le champ "Nom du vendeur par défaut" doit être indiquée l'option "Nom indiqué dans la fiche du département" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents), sans oublier de sauvegarder.
s'assurer que le champ "Nom du vendeur" est vide depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/Départements)
s'assurer que l'option "Insérez un champ vide pour la signature du vendeur" est décochée (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Souhaitez-vous changer les informations (le profil) concernant le propriétaire ? Si oui, suivez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne : voir ici. S'il s'agissait de mettre à jour les informations concernant les coordonnées de votre entreprise regardez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Au préalable, vous devez activez l'option, pour cela vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un avoir, Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Dans les deux méthodes, le système pré-remplit le formulaire de la facture d'avoir, en reprenant les données de la facture à corriger, vous permettant de modifier ce qu'il convient.
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup
Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.
pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC
pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit.
Vos devis sont accessibles depuis l'onglet "Revenus" (situé en haut à droite de votre écran): puis soit vous choisissez "Tous" pour accéder à l'ensemble des documents crées (factures, devis...) soit vous choisissez "Devis" pour afficher uniquement la liste des devis créés. Cordialement, Justine.
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" - Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english: If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Depuis l'onglet Contacts, où sont centralisés tous vos contacts, vous pouvez faire un export vers Excel ou vCard de la liste de vos contacts. Pour cela cliquez sur la roue dentée principale en haut à droite puis sur l'export de votre choix.
Si besoin vous pouvez affiner votre liste avant l'export, à l'aide du module de recherche.
Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
Bonjour, etant interaisser pour prendre un compt pro cette annee afins de pouvoir gerer des stock serait il possible de faire 1 mois d'essais avant de renouveler mon abonement. Cordialement
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Pour annuler votre document vous devez effectuer cette opération depuis l'aperçu du document concerné en Cliquant sur "Créer/Plus"et choisissant l'option "Annuler (sans effacer) le document". Vous pouvez ensuite donner la raison de l'annulation puis le document sera marqué de la mention "Document annulé" suivi de la raison de l'annulation.
Différenciation des "informations spécifiques" entre devis et facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?
Merci beaucoup !
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.
Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.
Belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
questions facture solde. question Résolu
Bonjour,
Sur ma facture de solde, je fais bien apparaître l'acompte versé (et payé) mais je n'arrive pas à faire apparaître le solde à payer (déduisant cet acompte).
Par ailleurs, je voudrais personnaliser les numéros de facture d'acompte et de solde. Pour l'instant n'apparaissent que FA1 et FS1. Comment faire ?
Bonjour Monsieur,
Concernant les factures de solde lorsque vous les créés il y a deux deux informations apparente sur le document à savoir le montant versé puis le montant restant. Avez-vous bien créé l'acompte depuis le devis comme expliqué ci-dessus, car autrement le système n'est pas capable d'indiquer le montant restant à régler sur la facture de solde.
En ce qui concerne la personnalisation de votre numérotation cela est tout à fait possible, vous trouverez toutes les informations ici.
Sachez qu'il suffit de paramétrer le même format de numérotation pour les factures, les acomptes et les soldes, et cocher l'option "Numérotation commune entre les documents ayant le même format de numérotation" (en savoir plus ici).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement de mail propriétaire question Résolu
Bonjour,
J'aimerais changer le compte propriétaire afin de mettre à jour le bon mail, car l'adresse mail propriétaire n'est plus valide au sein de notre entreprise
merci de votre retout
Vous pouvez modifier votre e-mail en appuyant sur votre identifiant en haut à droite près du bouton paramètres, ensuite, sur Mon Profil > Modifier le profil / changer le mot de passe et dans le champ adresse e-mail vous pouvez changer votre mail.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Signature du document question Résolu
Comment limiter la signature d'un document à une seule personne car aujourd'hui n'importe qui peut le signer facilement.
Merci d'avance.
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de vérifier l'accès aux devis, bon de commande, bon d'intervention.
C'est à dire que tout utilisateur disposant d'un lien valide vers la document peut le signer.
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
texte vendeur question Résolu
Bonjour
Comment supprimer le texte : nom du vendeur par défaut
merci
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas afficher de Nom de vendeur sur vos documents, vous devez vous assurer de ce qui suit :
Vous pouvez en savoir plus ici : Nom du vendeur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
chagement d'adresse question Résolu
Cela fait 15 min que je parcours mes paramètres et que je ne touve pas comment changer mon adresse physique.
Pourriez-vous me remontrer où ça se trouve svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement de logo de monnaie question Résolu
Bonjour,
je souhaite savoir si on peut changer le logo de la monnaie.
Dans mon cas MAD (dirham marocain) en Dh.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Vous pouvez en savoir plus sur les devises ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
changement de propriétaire de compte question Résolu
Bonjour,
je vex changer le non du propriétaire de compte
que doit je faire?
Merci
Bonjour,
Souhaitez-vous changer les informations (le profil) concernant le propriétaire ? Si oui, suivez nos explications à ce sujet sur l'aide en ligne : voir ici. S'il s'agissait de mettre à jour les informations concernant les coordonnées de votre entreprise regardez ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Conception d'une facture. question Résolu
Bonjour!J'aimerais vous demender la configuration exacte me permettant à trouver le total exact ne présentant pas d'autres apparutions de chiffres lors de la conception d'une facture.
Je suis désolée je n'ai pas compris votre question. Que voulez-vous dire par "apparitions de chiffres"? P.S: N'hésitez pas à nous contacter également par téléphone. Cordialement.
changement d’unité au kg question Résolu
est ce qu il ya une possibilite de suprimer des BE apret une vente
Bonjour,
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
Bien cordialement,
Service clientèle
facture question Résolu
bonjour est t-il possible d'avoir une facture pour mon renouvellement d'abonnement svp ?
Merci.
La facture vous a été envoyée par mail. Sachez que vous avez également accès à la dernière facture d'abonnement depuis votre compte. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le numéro de la facture à côté de "Abonnement actuel: Standard payé jusqu'au xx/xx/xxxx | Facture du dernier paiement"
Bien Cordialement
Agathe
avoir question Résolu
Bonjour, comment on fait une remboursement (avoir).
je ne trouve pas la mention (il y a que facture et devis dans le nouveaux documents).
cordialement
Eugenio Broccaioli
Bonjour,
Au préalable, vous devez activez l'option, pour cela vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un avoir, Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Dans les deux méthodes, le système pré-remplit le formulaire de la facture d'avoir, en reprenant les données de la facture à corriger, vous permettant de modifier ce qu'il convient.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Gestion de stock suggestion Résolu
bonjour,
Création de la liste des produits :
Quand on coche la case : Restriction de quantité
il est impossible de crée des lots : le produit est composé de plusieurs articles
Pourquoi
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'en dire un peu plus?
Les lots que vous souhaitez créer ont ils tout leur produit en stock?
Sachez que les lots ne sont pas considérer comme un produit mais comme un rassemblement de produit existant s'affichant sur les documents.
Par conséquent, chaque produit " composante" est déduit en fonction de son stock et de ces restrictions. Plus d'infos : https://aide.vosfactures.fr/21689288-Cr-er-et-g-rer-des-lots-au-sein-de-la-Gestion-de-Stock
Cordialement,
Yves
Spam de mail erreur Résolu
Bonjour,
le mail arrive constamment dans les spams de mes clients est ce que vous pouvez le nécessaire de votre coté.
Merci
Quantités multiples question Résolu
Bonjour, est-il possible d'ajouter une 2eme colonne de quantités ? Dans mon cas, pour de la location de matériel, j'aimerai pouvoir facturer un nombre d'articles multiplié par un nombre de jours. Merci beaucoup
Bonjour,
Actuellement le logiciel permet d'ajouter une colonne supplémentaire, toutefois celle-ci ne fonctionne pas comme la colonne quantité : les éléments ne seront pas multipliés.
pour le prix final d'un produit, il faudra calculer en amont pour indiquer le total HT /TTC
pour le détail de la facturation (nombre d'articles et nombre de jours notamment), vous pouvez l'indiquer dans le champ "Description" du produit.
Je vous souhaite une excellente journée.
URGENT question Résolu
je ne retrouve pas mon 1er devis pourtant je l'enregistre mais je le trouve pas !!!
Bonjour,
Vos devis sont accessibles depuis l'onglet "Revenus" (situé en haut à droite de votre écran): puis soit vous choisissez "Tous" pour accéder à l'ensemble des documents crées (factures, devis...) soit vous choisissez "Devis" pour afficher uniquement la liste des devis créés. Cordialement, Justine.
Rapprochement comptable question Résolu
Bonjour,
j'ai reçu un paiement englobant plusieurs factures dont un avoir, lors du rapprochement je ne peux pas intégrer l'avoir ce qui génère une facture impayé partiellement...
Avez vous une solution ?
Bonjour,
Pour corriger cela, il est nécessaire dans votre cas d'ajouter un Paiement Manuellement
Etape 1- Cliquez sur le bouton dédié :
- Soit depuis l’onglet Paiements: cliquez sur le bouton "Nouveau paiement"
- Soit depuis l'onglet Revenus ou Dépenses (liste des documents): cliquez sur l'icône de roue en bout de la ligne de la facture et choisissez "Ajouter un paiement".
- Soit depuis l'aperçu de la facture: cliquez sur le bouton Créer/Plus > Ajouter un paiement
Etape 2- Renseignez le détail du paiement:
Complétez les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Pour les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Remarque importante: Étiquette d'état
Si vous changez directement l’état d’une facture en "Payé" ou "Payé en partie" via son étiquette d'état (au lieu d'ajouter un paiement), aucune ligne de paiement ne sera ajoutée dans l’onglet Paiements (ni sur la facture dans le cadre de l'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures") à moins de procéder par la suite à une importation de vos relevés bancaires.
Plus de détails en suivant les liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Fonction Gestion des Paiements
Base de Connaissances - Vos Factures - Etats des Documents et Code Couleur
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
VosFactures
automatic e-mail for unpaid invoices question Résolu
Hello,
is it possible to send from the system a reminder to pay an outstanding invoice?
Thanks
Matteo
Hello Matteo,
Yes it is possible. You can either send manually a reminder by email from a particular document, or set up automatic reminders from your account settings. You can read our explanations (in French) here: http://aide.vosfactures.fr/1191005-Relance-en-cas-de-facture-s-impay-e-s- (especially the paragraph "Relance automatique").
Below is the summary in english:
If you want to send your clients unpaid invoice reminders in a specific timeframe, go to Settings > Account settings > Invoice sending > Automatic reminders settings. You may select one of available timeframes or enter your own. NOTE: Reminders will be sent for invoices with a status other than Paid or Rejected.
Regards.
mail question Résolu
comment ressortir tous les mails client en une seul fois
Bonjour,
Depuis l'onglet Contacts, où sont centralisés tous vos contacts, vous pouvez faire un export vers Excel ou vCard de la liste de vos contacts. Pour cela cliquez sur la roue dentée principale en haut à droite puis sur l'export de votre choix.
Si besoin vous pouvez affiner votre liste avant l'export, à l'aide du module de recherche.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RGPD - Suppression des données personnelles question Résolu
Bonjour;
Le RGPD impose la limitation de la durée de conservation des données personnelles. Comme les contacts, les factures et devis intègrent des données personnelles, quelles solutions proposées vous dans votre application vosfactures pour nous permettre d'être conforme ? (anonymisation, suppression avec filtrage, ...)
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
Jean
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Transfert inventaire question Résolu
J'ai plusieurs entrepots et j'aimerais simplement tranféré l'inventaire d'un entrepot a l'autre mais tout les documents que j'essait m'ajoute à l'inventaire la quantité tranféré....
Bonjour,
Pour transférer un ou plusieurs produits d'un entrepôt à un autre vous devez passer par la création d'un bon de transfert (et non un inventaire qui est assigné à une entrepôt): créez un nouveau document de gestion de stock, choisissez le type "Bon de transfert (BT)": choisissez l'entrepôt de départ, et dans le tableau listez vos produits et choisissez l'entrepôt de destination, puis sauvegardez.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Cordialement
Compt pro question Résolu
Bonjour, etant interaisser pour prendre un compt pro cette annee afins de pouvoir gerer des stock serait il possible de faire 1 mois d'essais avant de renouveler mon abonement. Cordialement
ENTEGISTREMENT DES PRODUITS question Résolu
J ai enregistrer des produits mais ceux la n apparaissent pas quand je les tapent pour faire mes factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous pouvez en effet facilement créer, modifier et gérer vos produits et services.
Il est possible de les ajouter de plusieurs manières comme expliqué ici : Ajouter des nouveaux Produits/Services.
Procédez-vous de cette façon ? Si le problème persiste je vous invite à nous activer l'accès technique à votre compte et nous en informer par retour de mail.
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous contacter également par téléphone au 04 83 58 05 64.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Lecteur de code-barre question Résolu
Bonjour,
Pouvons-nous utiliser une douchette/lecteur de code-barre avec le site "vosfactures.fr"?
Bonjour,
Non, cette option n'existe pas.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour annulé une facture ou au moins que le mot "annuler" apparaisse sur la facture.
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez en effet Annuler un document de facturation.
Pour annuler votre document vous devez effectuer cette opération depuis l'aperçu du document concerné en Cliquant sur "Créer/Plus" et choisissant l'option "Annuler (sans effacer) le document". Vous pouvez ensuite donner la raison de l'annulation puis le document sera marqué de la mention "Document annulé" suivi de la raison de l'annulation.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64