Afin que je puisse répondre à votre question, pouvez-vous me décrire davantage la manière dont vous facturez ?
Sur un devis, comme sur une facture, vous pouvez choisir l'unité avec laquelle vous souhaitez facturer. De cette manière, vous pouvez par exemple facturer un service à l'heure en indiquant "3 h" pour trois heures de service. Vous pouvez en savoir plus ici : Unité des produits / services.
Afin de répondre à votre question, pourriez-vous me donner plus de détails ?
Utilisez-vous un format bien précis ou un format personnalisé ?
Pourriez-vous activer l'accès technique et nous communiquer la référence du document ?
Veuillez consulter ce LIEN pour activer l'accès technique.
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces information en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
solution 1:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus). solution 2:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression). solution 3:
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Vous pouvez émettre des documents (factures...) récurrents de manière automatique, avec la possibilité:
- d'être informé par email à chaque document récurrent généré
- d'envoyer automatiquement le document généré aux clients
- de choisir un envoi en semaine seulement.
BONJOUR
POURQUOI LES LIGNES SOUS TOTAL EN MODE SAISIE DE DEVIS APPARAISSENT EN GRISéS SANS LES MONTANTS APPARENTS ??
EST IL POSSIBLE DE RENDRE VISIBLE LES MONTANTS AU MOMENT DE LA SAISIE ET PAS SEULEMENT APRES LA SAUVEGARDE MEME SI ON NE PEUT PAS LES MODIFIER ??
BIEN CORDIALEMENT
En effet, actuellement il n'est pas possible de visualiser les montants de la saisie dans l'éditeur de création de devis.
Sachez aussi que si vous souhaitez mettre en évidence sur votre devis ou facture le total dû pour un groupe de produits & services.
Par exemple dans le BTP, vous pouvez distinguer dans vos devis le sous-total "Matériel" du sous-total "Main d'oeuvre", ou afficher les sous-totaux par poste ("Peinture", "Plomberie"... )
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Qu'entendez vous par le Nom de l'acheteur ? Une personne en particulier de l'entreprise étant votre Acheteur ?
Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact :
Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Ces solutions s'appliquent pour les différents documents.
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez vos Bons de livraison ? Depuis les documents de gestion de stock (avec la fonction Gestion de stock) ?
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement. Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil:
dans un premier temps, lors de l'export cliquez sur "F5" sur votre clavier, le logiciel sera alors forcé de terminer l'export
dans un second temps, si la première solution n'a pas fonctionné, il se peut que cela vienne des adblockers qui sont des extensions du navigateurs pouvant perturber le bon fonctionnement des exports, il faudra alors les désactiver.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.
Bonjour 2 questions
- peux t-on générer des factures tout les mois? en effet je facture la meme somme et la meme mission à 4 clients, donc ca m'eviterai de revenir à chaque fois
- peut on egalement programmer l'envoie des factures par email chaque mois au client?
Bonjour;
nous aimerions utiliser la fonction lot dans les produits, mais un souci se produit à l'export en compta SAGE : quand un produit lot est vendu, il n'y a pas la ventilation des produits contenus dans le lots alors qu'on en a besoin en compta.
En effet, dans les exports comptables les produits contenus dans le lot ne sont pas ventilés.
Nous allons donc y remédier et trouver une solution à cela.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez tout à fait ajouter une remise. Nous proposons plusieurs types de réduction. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous guider : Ajouter une Réduction.
J'utilise l'API pour supprimer une facture. Elle renvoie tout le temps "true", sans autre indication, que la facture ait été supprimée ou non. Il faudrait corriger cela ...
Cela est dû à des restrictions d'accès sur votre compte VosFactures. En effet, vous disposez d'un accès utilisateur simple, qui ne permet pas d'effectuer des modifications dans les paramètres. Dans cette situation, vous devez contacter le propriétaire du compte pour effectuer ces modifications ou obtenir les autorisations appropriées (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Est-il envisager de faire évoluer votre solution, vers des évènements sur des clients, par exemple, une relance téléphonique ou une relance email?
Cdt
Pour cela vous devez dans un premier temps activer l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Pour créer une Dépense il suffit de cliquer sur l'onglet du même nom.
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Puis-je vous demandez d'activer l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question que nous puissions vérifier?
Les bons d'intervention sont bien au programme et vont être mis à disposition sur le système prochainement. Actuellement nous vérifions la bonne présentation de ce nouveau document, afin qu'elle soit compatible avec les formats d'impression.
Une fois cela validé nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Bonjour,
je cherche comment ajouter une ligne livraison (sans TVA ) en dehors des produits, sur laquelle une éventuelle remise ne s'appliquerait pas.
Merci d'avance.
Geraldine.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
1) Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
2) Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouteriez frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bonjour,
je cherche comment ajouter une ligne livraison (sans TVA ) en dehors des produits, sur laquelle une éventuelle remise ne s'appliquerait pas.
Merci d'avance.
Geraldine.
Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.
Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département.
comment enlever le prix unitaire d'un devis car facture a l 'heure question Résolu
Bonjour,
Afin que je puisse répondre à votre question, pouvez-vous me décrire davantage la manière dont vous facturez ?
Sur un devis, comme sur une facture, vous pouvez choisir l'unité avec laquelle vous souhaitez facturer. De cette manière, vous pouvez par exemple facturer un service à l'heure en indiquant "3 h" pour trois heures de service. Vous pouvez en savoir plus ici : Unité des produits / services.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
problême absence ligne question Résolu
Bonjour depuis ce matin les lignes horizontales des 3èmes colonnes sur les devis ont disparu... pouvez vous arranger ça svp?
Bonjour,
Afin de répondre à votre question, pourriez-vous me donner plus de détails ?Utilisez-vous un format bien précis ou un format personnalisé ?
Pourriez-vous activer l'accès technique et nous communiquer la référence du document ?
Veuillez consulter ce LIEN pour activer l'accès technique.
Merci.
Je reste à votre disposition
Bonne journée
Limitation d’âcces question Résolu
Peux t’on limiter l’accès des utilisateurs.
Par exemple pour qu’il ne puisse avoir accès uniquement au devis ou bon de commande sans accès ni visibilité sur les factures
Bonjour
En effet, vous pouvez mettre en place des rôles et des restrictions en fonction de vos besoins.
Je vous invite à voir nos tutoriels à ce sujet :
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Rôles des Utilisateurs
Cordialement,
Yves
numéro de téléphone de l'acheteur question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je faire apparaitre le numéro de téléphone de l'acheteur dans mes bon de commande???
Merci d'avance
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces information en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
solution 1:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
solution 2:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
solution 3:
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
cloture compte norton suggestion Résolu
je me suis inscrite à norton, pas à vosfacture. je veux fermer ce compte et ne trien payer
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
document récurrent suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez émettre des documents (factures...) récurrents de manière automatique, avec la possibilité:
- d'être informé par email à chaque document récurrent généré
- d'envoyer automatiquement le document généré aux clients
- de choisir un envoi en semaine seulement.
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/273150-Comment-cr-er-annuler-une-facture-r-currente-ou-tout-autre-type-de-document-r-current-
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
LIGNE SOUS TOTAL EN SAISIE DE DEVIS question Résolu
BONJOUR
POURQUOI LES LIGNES SOUS TOTAL EN MODE SAISIE DE DEVIS APPARAISSENT EN GRISéS SANS LES MONTANTS APPARENTS ??
EST IL POSSIBLE DE RENDRE VISIBLE LES MONTANTS AU MOMENT DE LA SAISIE ET PAS SEULEMENT APRES LA SAUVEGARDE MEME SI ON NE PEUT PAS LES MODIFIER ??
BIEN CORDIALEMENT
THIERRY
Bonjour,
En effet, actuellement il n'est pas possible de visualiser les montants de la saisie dans l'éditeur de création de devis.
Sachez aussi que si vous souhaitez mettre en évidence sur votre devis ou facture le total dû pour un groupe de produits & services.
Par exemple dans le BTP, vous pouvez distinguer dans vos devis le sous-total "Matériel" du sous-total "Main d'oeuvre", ou afficher les sous-totaux par poste ("Peinture", "Plomberie"... )
Aussi nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
affichage nom client question Résolu
Bonjour
nous souhaiterions faire afficher le nom de l'acheteur dans nos bons de livraisons, est-ce possible ? merci
olivier
Qu'entendez vous par le Nom de l'acheteur ? Une personne en particulier de l'entreprise étant votre Acheteur ?
Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact :
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Ces solutions s'appliquent pour les différents documents.
Pouvez-vous préciser de quelle manière vous créez vos Bons de livraison ? Depuis les documents de gestion de stock (avec la fonction Gestion de stock) ?
Bien Cordialement
Agathe
Exporter: Factures (en PDF) question Résolu
En attente.... et ca mouline depuis 5 minutes pour 8 factures. Donc je pense qu'il y a un problème mais pas de moyen de debug.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Nous n'avons pas d'erreur sur le logiciel actuellement. Cela vient peut-être de votre navigateur internet. Mon conseil:
- dans un premier temps, lors de l'export cliquez sur "F5" sur votre clavier, le logiciel sera alors forcé de terminer l'export
- dans un second temps, si la première solution n'a pas fonctionné, il se peut que cela vienne des adblockers qui sont des extensions du navigateurs pouvant perturber le bon fonctionnement des exports, il faudra alors les désactiver.
Si le problème persiste, merci d'activer l'accès technique à votre compte et me préciser de quel export il s'agit.Bien Cordialement
Agathe
Facture question Résolu
Bonjour 2 questions
- peux t-on générer des factures tout les mois? en effet je facture la meme somme et la meme mission à 4 clients, donc ca m'eviterai de revenir à chaque fois
- peut on egalement programmer l'envoie des factures par email chaque mois au client?
Bonjour,
Je vous conseille de créer des récurrences. Veuillez trouver toutes les informations nécessaires sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/273150-Cr-er-une-R-currence-cr-ation-automatique-de-documents-
En espérant vous avoir éclairci. Je reste à votre disposition en cas de besoin.
export compta + lot question Résolu
Bonjour;
nous aimerions utiliser la fonction lot dans les produits, mais un souci se produit à l'export en compta SAGE : quand un produit lot est vendu, il n'y a pas la ventilation des produits contenus dans le lots alors qu'on en a besoin en compta.
Comment faire ?
Bonjour,
En effet, dans les exports comptables les produits contenus dans le lot ne sont pas ventilés.
Nous allons donc y remédier et trouver une solution à cela.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Vous remerciant de l'intérêt que vous portez au logiciel,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Note de débit question Résolu
Comment faire une note de débit svp
Bonjour,
Nous ne proposons pas de note de débit par défaut dans notre système.
Cela dit vous pouvez renommer un document dont vous ne vous servez pas afin d'émettre des Notes de débit par exemple. Voici le tutoriel qui pourra vous guider : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FAIRE UNE REMISE question Résolu
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez tout à fait ajouter une remise. Nous proposons plusieurs types de réduction. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous guider : Ajouter une Réduction.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Suppression facture API erreur Résolu
Bonjour,
J'utilise l'API pour supprimer une facture. Elle renvoie tout le temps "true", sans autre indication, que la facture ait été supprimée ou non. Il faudrait corriger cela ...
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi qu'un numéro de facture à nous communiquer.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
besoin de modifier le champ information spécifique question Résolu
Bonjour,
nous sommes 2 entités sur la même interface de gestion.
J'aimerais que le champs information spécifique soit différent en fonction des 2 vendeurs ACROBART et ACROBART 2 SAVOIES.
J'ai regardé la base de connaissances mais n'ai pas accès aux paramètres de mon compte comme indiqué dans le tuto.
Merci
Cela est dû à des restrictions d'accès sur votre compte VosFactures. En effet, vous disposez d'un accès utilisateur simple, qui ne permet pas d'effectuer des modifications dans les paramètres. Dans cette situation, vous devez contacter le propriétaire du compte pour effectuer ces modifications ou obtenir les autorisations appropriées (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
infos Avis de satisfaction Résolu
bonjour
j aimerai savoir si vous avez un numero de telephone car je veux etre sur de pouvoir travailler avec vous sur le long therme
Bonjour,
Oui vous pouvez joindre notre standard au +33 (0)4.83.58.10.20
Bien cordialement
Séraphine.
Evènement client question Résolu
Bonjour,
Est-il envisager de faire évoluer votre solution, vers des évènements sur des clients, par exemple, une relance téléphonique ou une relance email?
Cdt
Bonjour,
Que voulez-vous dire par évenement client ? pouvez-vous être plus précis ?
Sachez qu'avec le logiciel Vosfactures vous pouvez paramètrer plusieurs types de Relances :
- manuelles
- automatiques
- version papier
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Relances : Types et SuiviExcellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ERREUR AFFICHAGE erreur Résolu
Bonjour, je constate que dans le champs Type je ne trouve pas "Dépenses".
Bonjour,
Pour cela vous devez dans un premier temps activer l’option "Registre des dépenses" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Pour créer une Dépense il suffit de cliquer sur l'onglet du même nom.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline.maciejewski@radgost.com
Gestion des étapes du processus vente question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Merci par avance de vos conseils
Cordialement,
Bonjour,
Pour répondre à vos questions :
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
envoi au comptable question Résolu
bonjour j'aimerais savoir comment envoyé les facture a mon comptable car la copie en dessous du destinataire de base ne fonctionne pas.merci
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu envoyer des documents à votre comptable par e-mail ou en copie cachée.
Toutefois, saviez-vous que vous pouvez gagner du temps au niveau de la transmission de vos pièces comptables en donnant un accès en ligne à votre comptable à votre compte VosFactures ?
Ainsi, vous n'avez plus à vous déplacer chez votre comptable qui peut accéder de manière sécurisée à vos documents de facturation, ainsi que vos justificatifs d'achat, et effectuer les exports comptables nécessaires. Cela est simple à paramétrer, depuis votre compte, cliquez sur Paramètres > Accès comptable.
Vous trouverez ici plus d'informations concernant le sujet.
Puis-je vous demandez d'activer l'accès technique à votre compte ainsi que le numéro du document en question que nous puissions vérifier?
Je vous souhaite une bonne journée.
FICHE D INTERVENTION suggestion Résolu
Bonjour ,
Je voulais savoir ou en était les les feuilles d' intervention.
Bonjour,
Les bons d'intervention sont bien au programme et vont être mis à disposition sur le système prochainement. Actuellement nous vérifions la bonne présentation de ce nouveau document, afin qu'elle soit compatible avec les formats d'impression.
Une fois cela validé nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Agathe
--
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logo suggestion Résolu
bonjour, comment mettre son logo?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Test suggestion Résolu
Test
test
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Frais de livraison sur Facture et Devis question Résolu
Bonjour,
je cherche comment ajouter une ligne livraison (sans TVA ) en dehors des produits, sur laquelle une éventuelle remise ne s'appliquerait pas.
Merci d'avance.
Geraldine.
Bonjour,
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
1) Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
2) Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouteriez frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Seraphine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
Compagnies question Résolu
Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
Meilleues salutations.
Bonjour,
Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département.
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr