Bonjour,
Je souhaiterais ajouter un modèles d'email type accompagnant les devis (en plus des 2 autres : factures + relance de facture).
Comment procéder ?
Par avance, merci.
Philippe
Vous pouvez indiquer un texte d'email par défaut différent selon le type de document, en insérant des balises html qui indiqueront au système le texte à appliquer selon le type de document créé.
Ainsi par exemple, vous pouvez écrire dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email):
Bonjour,
{{#eq kind 'estimate'}}
texte pour les devis
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis
{{/eq}}
{{footer}}
Ou encore:
Bonjour,
{{#in kind 'estimate,proforma,vat'}}
{{#eq kind 'estimate'}} texte pour les devis {{/eq}}
{{#eq kind 'proforma'}}texte pour les factures proforma{{/eq}}
{{#eq kind 'vat'}}texte pour les factures{{/eq}}
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis/proforma/factures
{{/in}}
{{footer}}
Vous pouvez en savoir plus de manière générale sur la fonction Envoi en ligne ici.
Sachez que vous pouvez également combiner plusieurs texte par défaut par département (en savoir plus).
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment :
- rajouter une page avant la devis (lettre d'accompagnement du devis) ou un document à éditer en plus
- rajouter 2 pages après le devis qui présentent les conditions générales de service du devis.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe EICHERT
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Pour rajouter une page avant la devis: peut-être pouvez-vous utiliser l'option de pièces jointes: joindre un fichier (pdf, word...) à votre devis.
Veuillez trouver une page qui pourra vous être utile: ici
Vous pouvez également très bien utiliser le champ "Informations spécifiques" pour écrire le texte que vous souhaitez et sur votre format personnalisé déplacer ce champ pour qu'il apparaisse avant le tableau par exemple. Cependant, la première solution semble être la meilleure.
Concernant le fond d'un papier à en-tête: il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. Si vous le souhaitez, notre graphiste peut regarder votre format. Il serait nécessaire que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous nous donniez l'url de votre format. Pour activer l'accès technique, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique (en bas de la page) puis sauvegardez.
Modèle en cours de personnalisation/Lettre accompagnement devis: excusez-moi, je n'ai pas exactement compris votre demande.
Bonjour,
Je souhaitaos passer à un forfait pro. Toutefois, lorsque je veux le faire, le système me compte un forfait plein.. alors que j'ai déjà payé un forfait plein fin 2016 mais pour le niveau juste en-dessous de pro. Comment faire pour qu'il y ai prise en comptede ce que j'ai déjà payé?
Par avance, merci.
Bonjour,
est ce que le logiciel de facturation est certifié conforme à la nouvelle directive concernant la TVA à compter de 2018 ?
Merci et bonne journée
Oui nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance.
Le renouvellement de votre abonnement n'est pas automatique, vous devrez l'effectuer vous-même.
Vous pouvez voir l'état de votre abonnement dans le logiciel en allant sur Paramètres > Paramètres du compte. L'état de votre abonnement ainsi que la date de fin y sont mentionnés.
Après vérification, nous constatons qu'un seul paiement a été effectué.
Si la transaction est récente, il arrive (par expérience) pour certains paiements en ligne que le montant apparaisse deux fois provisoirement sur votre compte. Cela n'est pas propre à VosFactures mais aux paiements en ligne en général et il ne faut pas s'en inquiéter.
Le deuxième prélèvement visible devrait disparaitre d'un jour à l'autre.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bonjour,
Je souhaite personnaliser l'affichage des champs de l'adresse de l'acheteur et j'ai constaté que le retour chariot du champ de saisie 'N° et nom de rue' n'était pas correctement interprété dans la variable 'buyer_street' alors qu'il fonctionne correctement dans la variable 'buyer_address'. Serait-il donc possible de le mettre en place rapidement ?
Merci.
Nous avons mis à jour notre documentation récemment mais en principe tous les liens ont été corrigés. Pouvez-vous svp m'indiquer dans quel format de référence vous avez vu ce lien?
En tous cas vous trouverez toute la documentation nécessaire ici: https://github.com/vosfactures/Templates
Comment faire pour en télécharger plusieurs ? Par exemple pour télécharger toutes les factures sur une période (pas récupérer l'XML ou le JSON mais télécharger le PDF) ?
Depuis l'AP il n'est pas possible de télécharger plusieurs factures en PDF, mais seulement une facture à la fois .
Vous devez le faire depuis votre compte directement: http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation:
Une fois le document crée, vous pouvez ajouter/modifier le bas de page de cette manière: allez dans Revenus et sélectionnez le document à modifier puis cliquez sur "Vous pouvez modifier/supprimer le bas de page de vos documents ici".
Une fois les modifications effectuées, pensez bien à sauvegarder.
Vous pouvez également modifier un département, en vous rendant dans Paramètres > Compagnies/Départements.
Bonjour
- Votre logiciel permet - il de paramétrer sur les factures les mentions obligatoires pour les factures ?
- Est-il ou sera-t-il conforme aux normes 2018 (Les éditeurs de logiciel doivent produire un certificat de conformité en cas de contrôle fiscal)
- Pensez à prendre l'option qui permet de transférer vos factures dans une comptabilité
Le logiciel est-il ou sera-t-il conforme aux normes 2018 ? Oui nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance.
Bonjour,
Depuis ce matin, quand j'utilise l'option "créer un document similaire", les notes specifiques ne sont pas transférées dans le nouveau document.
Pouvez-vous rétablir cela svp ?
Merci
Vous avez un champ dédié "N° de commande" que vous pouvez rendre visible ou pas sur les documents créés (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pourrez également faire des recherches de documents par N° de commande (via le module de recherche) et choisir d'afficher la colonne "N° de commande" sur la liste de vos documents (en savoir plus).
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, celle-ci apparaît en rouge pour vous. Placez votre curseur sur l'état de la facture et le nombre de jours de retard apparaîtra.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un document de relance pour une facture impayée.
Pour cela, ouvrez la facture en question, puis cliquez sur "Plus > Envoyer une relance".
Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF.
Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de la facture.
Bonjour,
Nos clients utilisent des devis qu'ils vont regler en plusieurs factures d'accompte et solder avec la facture de solde. Je cherche à établir un rapport sur le smontants dus par chaque client à un instant donné et ainsi établir le reste à payer par client. Comment procéder? merci
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Il est tout d'abord nécessaire d'activer l'option en vous rendant dans "Revenus > Autre" ou bien en passant par "Paramètres > Paramètres du compte". Cochez Facture proforma comme type de document.
Cliquez ensuite sur le F en haut à gauche et vous apercevrez l'option Facture Proforma.
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Je souhaite automatiser la création ddes clients, avec création de la facture correspondante et le paiement en ligne et d'avoir un retour informatique afin d'appeler un service chez nous
Mais nous n'avons pas d'exemple complet en PHP. En revanche, vous pouvez depuis l'aperçu d'une facture la télécharger en json afin de voir les champs appelés (Export > Télécharger en JSON).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je souhaite automatiser la création ddes clients, avec création de la facture correspondante et le paiement en ligne et d'avoir un retour informatique afin d'appeler un service chez nous
Est possible d'avoir un exemple complet en PHP ?
Merci d'avance
Vous faites référence au classement par numéro je suppose? En effet il arrive que le système ne classe pas correctement les documents par numéro, selon le format de numérotation choisi qui peut le perturber. Le système aura alors tendance à faire le classement par date de création. C'est un aspect que nous essaierons d'améliorer à l'avenir.
Cela répond-il à votre question?
Bonjour
j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire
Merci de me répondre rapidement,
Cordialement,
Vosfactures.fr est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir...), avec bien d'autres fonctionnalités (gestion de stock, récurrences, paiement en ligne...) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
Pour commencer à vous familiariser avec notre logiciel, vous pouvez commencer par créer votre première facture, en cliquant sur Revenus > Facture > Nouvelle facture.
Vous pouvez également, par exemple, créer un devis (Revenus > Devis > Nouveau document), à partir duquel vous pourrez par la suite créer la facture correspondante.
Vous avez également la possibilité d'aller dans Paramètres > Départements afin de compléter les coordonnées de votre entreprise ainsi que dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression afin d'ajouter votre logo.
Rendez vous ensuite dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents afin de choisir votre format de numérotation. Vous pouvez également choisir le format des documents.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
bonjour .
je suis sur la 1ère page !!
et comment ça fonctionne votre soft ??
Merci
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Lorsque vous modifiez/supprimez les coordonnées bancaires de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements, les documents existants ne sont pas affectés. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Effacez/modifiez les champs souhaités puis sauvegardez.
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour j'aimerais changer d'adresse sur mes factures mais je ne trouve pas l'onglet
merci d'avance
Email Type supplémentaire question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter un modèles d'email type accompagnant les devis (en plus des 2 autres : factures + relance de facture).
Comment procéder ?
Par avance, merci.
Philippe
Bonjour,
Vous pouvez indiquer un texte d'email par défaut différent selon le type de document, en insérant des balises html qui indiqueront au système le texte à appliquer selon le type de document créé.
Ainsi par exemple, vous pouvez écrire dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email):
Bonjour,
{{#eq kind 'estimate'}}
texte pour les devis
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis
{{/eq}}
{{footer}}
Ou encore:
Bonjour,
{{#in kind 'estimate,proforma,vat'}}
{{#eq kind 'estimate'}} texte pour les devis {{/eq}}
{{#eq kind 'proforma'}}texte pour les factures proforma{{/eq}}
{{#eq kind 'vat'}}texte pour les factures{{/eq}}
{{else}}texte pour les autres documents sauf devis/proforma/factures
{{/in}}
{{footer}}
Vous pouvez en savoir plus de manière générale sur la fonction Envoi en ligne ici.
Sachez que vous pouvez également combiner plusieurs texte par défaut par département (en savoir plus).
Courrier accompagnement et mentions légales question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment :
- rajouter une page avant la devis (lettre d'accompagnement du devis) ou un document à éditer en plus
- rajouter 2 pages après le devis qui présentent les conditions générales de service du devis.
Par avance, merci pour votre aide.
Bien à vous,
Philippe EICHERT
Bonjour,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents. Pour cela, copiez vos CGV dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents (sans oublier de sauvegarder). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de votre document (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page).Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Pour rajouter une page avant la devis: peut-être pouvez-vous utiliser l'option de pièces jointes: joindre un fichier (pdf,
Veuillez trouver une page qui pourra vous être utile: ici
Vous pouvez également très bien utiliser le champ "Informations spécifiques" pour écrire le texte que vous souhaitez et sur votre format personnalisé déplacer ce champ pour qu'il apparaisse avant le tableau par exemple. Cependant, la première solution semble être la meilleure.
Concernant le fond d'un papier à en-tête: il faudrait passer par la création d'un format personnalisé. Si vous le souhaitez, notre graphiste peut regarder votre format. Il serait nécessaire que vous activiez l'accès technique à votre compte et que vous nous donniez l'url de votre format. Pour activer l'accès technique, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Accès technique (en bas de la page) puis sauvegardez.
Modèle en cours de personnalisation/Lettre accompagnement devis: excusez-moi, je n'ai pas exactement compris votre demande.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Passage au forfait Pro question Résolu
Bonjour,
Je souhaitaos passer à un forfait pro. Toutefois, lorsque je veux le faire, le système me compte un forfait plein.. alors que j'ai déjà payé un forfait plein fin 2016 mais pour le niveau juste en-dessous de pro. Comment faire pour qu'il y ai prise en comptede ce que j'ai déjà payé?
Par avance, merci.
Bonjour,
Nous allons vous envoyer une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne.
Votre demande a été transmise à notre service comptabilité et nous allons revenir vers vous dans un court délai.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
logiciel certifié TVA 2018 question Résolu
Bonjour,
est ce que le logiciel de facturation est certifié conforme à la nouvelle directive concernant la TVA à compter de 2018 ?
Merci et bonne journée
Bonjour
Oui nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
réabonnement question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous me dire la date du renouvellement de l'abonnement et les modalités?
Cordialement.
Bonjour,
Le renouvellement de votre abonnement n'est pas automatique, vous devrez l'effectuer vous-même.
Vous pouvez voir l'état de votre abonnement dans le logiciel en allant sur Paramètres > Paramètres du compte. L'état de votre abonnement ainsi que la date de fin y sont mentionnés.
Concernant vos données: ne vous inquiétez pas, celles-ci seront conservées même si vous ne renouvelez pas immédiatement votre abonnement après son expiration.
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
double paimeent question Résolu
vous evez recu un double paiemnt pour mon compte !
Bonjour,
Après vérification, nous constatons qu'un seul paiement a été effectué.
Si la transaction est récente, il arrive (par expérience) pour certains paiements en ligne que le montant apparaisse deux fois provisoirement sur votre compte. Cela n'est pas propre à VosFactures mais aux paiements en ligne en général et il ne faut pas s'en inquiéter.
Le deuxième prélèvement visible devrait disparaitre d'un jour à l'autre.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Modification champ acheteur suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite personnaliser l'affichage des champs de l'adresse de l'acheteur et j'ai constaté que le retour chariot du champ de saisie 'N° et nom de rue' n'était pas correctement interprété dans la variable 'buyer_street' alors qu'il fonctionne correctement dans la variable 'buyer_address'. Serait-il donc possible de le mettre en place rapidement ?
Merci.
Bonjour,
Une réponse vous avez été envoyé par email le 22 mars à 12H56 et nous nous excusons si vous ne l'avez pas reçu.
Voici la teneur de cet email:
En effet, le retour ne peut se faire qu'avec la variable 'buyer_address' mais pas avec la variable 'buyer_street'.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Facture Intérmédiaire à partir d'un Devis question Résolu
Bonjour,
Un devis accepté est payé en 3 fois. Un acompte, un intermédiaire et un final.
Comment créer cette facture intermédiaire ?
Bonjour,
La solution serait de créer un ou deux acomptes puis la facture de solde.
Ouvrez le devis en question et allez dans Plus > Créer une facture d'acompte puis rentrez le montant de l'acompte et sa désignation.
A partir de la facture d'acompte, vous pourrez créer la facture de solde dans Plus > Créer une facture d'acompte.
Vous pourrez sélectionner les acomptes liés afin qu'ils figurent sur la facture de solde.
Pensez à sauvegarder.
Vous trouverez toutes les explications sur l'aide en ligne ici.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Modification tableau facture question Résolu
Bonjour,
Le lien indiqué pour modifier le tableau de mes factures ne marche pas:
<!-- si vous souhaitez personnaliser le tableau, vous pouvez le remplacer par https://github.com/vosfactures/templates/blob/master/positions.hbs.html -->
Comment faire?
Merci - Thibaut
Bonjour,
Nous avons mis à jour notre documentation récemment mais en principe tous les liens ont été corrigés. Pouvez-vous svp m'indiquer dans quel format de référence vous avez vu ce lien?
En tous cas vous trouverez toute la documentation nécessaire ici: https://github.com/vosfactures/Templates
Bien cordialement
Justine.
Télécharger plusieurs factures question Résolu
Bonjour,
Je vois dans la documentation de l'API qu'il est possible de télécharger une facture en PDF.
"https://domaine.vosfactures.fr/invoices/100.pdf?api_token=XXXXX/domaine"
Comment faire pour en télécharger plusieurs ? Par exemple pour télécharger toutes les factures sur une période (pas récupérer l'XML ou le JSON mais télécharger le PDF) ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Bonjour,
Depuis l'AP il n'est pas possible de télécharger plusieurs factures en PDF, mais seulement une facture à la fois
. Vous devez le faire depuis votre compte directement: http://aide.vosfactures.fr/271733-T-l-charger-Exporter-Imprimer-les-documents-de-facturation:
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
facture abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Où puis-je trouver votre facture suite au paiement du renouvellement de mon abonnement?
Cordialement
Patrice TERRIERE
Bonjour,
Vous avez dû recevoir un email avec la facture en pièce-jointe.
Avez-vous vérifié vos spams ?
Si malgré tout, vous ne parvenez pas à retrouver cette facture, revenez vers nous afin que nous vous aidions.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
j'ai créé une confirmation achat sur autre document, est il possible d' ajouter un onglet pour la transformer en facture Achat
merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande s'il vous plait ?
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
comment ajouter le bas de page question Résolu
Bonjour,
Une fois le document crée, vous pouvez ajouter/modifier le bas de page de cette manière: allez dans Revenus et sélectionnez le document à modifier puis cliquez sur "Vous pouvez modifier/supprimer le bas de page de vos documents ici".
Une fois les modifications effectuées, pensez bien à sauvegarder.
Vous pouvez également modifier un département, en vous rendant dans Paramètres > Compagnies/Départements.
Vous pouvez trouver des explications ici.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Obligation question Résolu
Bonjour
- Votre logiciel permet - il de paramétrer sur les factures les mentions obligatoires pour les factures ?
- Est-il ou sera-t-il conforme aux normes 2018 (Les éditeurs de logiciel doivent produire un certificat de conformité en cas de contrôle fiscal)
- Pensez à prendre l'option qui permet de transférer vos factures dans une comptabilité
Bonjour,
Merci pour vos questions.
Le logiciel est-il ou sera-t-il conforme aux normes 2018 ? Oui nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance.
Votre logiciel permet-il de paramétrer les mentions obligatoires pour les factures ? Bien entendu. Vous pouvez, en particulier, mentionner la pénalité en cas de non paiement, l'indemnité forfaitaire, le taux, le bas de page... Vous avez également un champ ''Informations spécifiques".
Concernant le troisième point: Notre logiciel permet les exports comptables. Veuillez trouver toutes les informations nécessaires ICI et ICI
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Copie de facture question Résolu
Bonjour,
Depuis ce matin, quand j'utilise l'option "créer un document similaire", les notes specifiques ne sont pas transférées dans le nouveau document.
Pouvez-vous rétablir cela svp ?
Merci
Bonjour,
J'ai vérifié de mon côté, les informations spécifiques apparaissent bien sur le document similaire crée.
Faites vous bien référence aux ''informations spécifiques" ?
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Colonne pour N° de suivi question Résolu
Bonjour,
nous souhaitons entrer le N° de suivi des commandes.
Comment peux t on faire?
Cordialement
MPA
Bonjour,
Vous avez un champ dédié "N° de commande" que vous pouvez rendre visible ou pas sur les documents créés (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pourrez également faire des recherches de documents par N° de commande (via le module de recherche) et choisir d'afficher la colonne "N° de commande" sur la liste de vos documents (en savoir plus).
Cela répond-il à votre question?
Justine
--
Relances question Résolu
je dois faire des relances mais je ne vois pas comment faire
la mention impayé n'apparait sur la ligne des factures crées
Comment faire mes relances
merci pour votre aide
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, celle-ci apparaît en rouge pour vous. Placez votre curseur sur l'état de la facture et le nombre de jours de retard apparaîtra.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un document de relance pour une facture impayée.
Pour cela, ouvrez la facture en question, puis cliquez sur "Plus > Envoyer une relance".
Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF.
Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de la facture.
Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications:
https://aide.vosfactures.fr/1191005-Relances-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
rapport sur facture de solde question Résolu
Bonjour,
Nos clients utilisent des devis qu'ils vont regler en plusieurs factures d'accompte et solder avec la facture de solde. Je cherche à établir un rapport sur le smontants dus par chaque client à un instant donné et ainsi établir le reste à payer par client. Comment procéder? merci
Afin d'obtenir un rapport sur les montants dus par chaque client et établir le montant reste à payer par client, rendez vous dans Rapports > Listes des rapports > Solde des clients (en bas de la page).
Vous trouverez, à droite, le montant restant à payer pour un client (nom du client à gauche).
Si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Facture proforma question Résolu
Bonjour,
un client me demande de lui faire parvenir une facture proforma et je ne vois pas comment je peux faire avec votre logiciel.
Vous pouvez m'aider svp ?
Bonjour,
Il est tout d'abord nécessaire d'activer l'option en vous rendant dans "Revenus > Autre" ou bien en passant par "Paramètres > Paramètres du compte". Cochez Facture proforma comme type de document.
Cliquez ensuite sur le F en haut à gauche et vous apercevrez l'option Facture Proforma.
En espérant vous avoir aidé. N'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
API Création d'un client + facture + paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Je souhaite automatiser la création ddes clients, avec création de la facture correspondante et le paiement en ligne et d'avoir un retour informatique afin d'appeler un service chez nous
Est possible d'avoir un exemple complet en PHP ?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
- Github: https://github.com/
- notre site: vosfactures
- votre compte: Paramètres > API
Mais nous n'avons pas d'exemple complet en PHP. En revanche, vous pouvez depuis l'aperçu d'une facture la télécharger en json afin de voir les champs appelés (Export > Télécharger en JSON).J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
marge suggestion Suggestion
bonjour,
pouvoir mettre les prix d'achat sur le devis et non dans la fiche produit pour éviter de créer des milliers de produit (sur mesure)
merci
classement factures question Résolu
Bonjour
j'ai un souci de classement l'ordre n'est pas croissant mais aléatoire
Merci de me répondre rapidement,
Cordialement,
Bonjour,
Vous faites référence au classement par numéro je suppose? En effet il arrive que le système ne classe pas correctement les documents par numéro, selon le format de numérotation choisi qui peut le perturber. Le système aura alors tendance à faire le classement par date de création. C'est un aspect que nous essaierons d'améliorer à l'avenir.
Cela répond-il à votre question?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
mode d'emploi question Résolu
bonjour .
je suis sur la 1ère page !!
et comment ça fonctionne votre soft ??
Merci
Bonjour,
Vosfactures.fr est un logiciel de facturation en ligne pour les professionnels qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir...), avec bien d'autres fonctionnalités (gestion de stock, récurrences, paiement en ligne...) que vous pouvez découvrir gratuitement.
En effet à votre inscription, vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours sans engagement qui vous permet de tester les différentes fonctions, paramétrer votre compte, et commencer à facturer. Notamment depuis Paramètres > Paramètres du compte vous pouvez configurer votre compte et activer différentes options.
Pour commencer à vous familiariser avec notre logiciel, vous pouvez commencer par créer votre première facture, en cliquant sur Revenus > Facture > Nouvelle facture.
Vous pouvez également, par exemple, créer un devis (Revenus > Devis > Nouveau document), à partir duquel vous pourrez par la suite créer la facture correspondante.
Vous avez également la possibilité d'aller dans Paramètres > Départements afin de compléter les coordonnées de votre entreprise ainsi que dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression afin d'ajouter votre logo.
Rendez vous ensuite dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents afin de choisir votre format de numérotation. Vous pouvez également choisir le format des documents.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Enlever coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à enlever les coordonnées bancaires (qui ce situe en plus en haut de mes factures).
J'ai bien tout effacer dans compagnies/départements mais cela reste quand même sur mes factures et devis. Comment faire s'il vous plait.
Cordialement.
Bonjour,
Lorsque vous modifiez/supprimez les coordonnées bancaires de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements, les documents existants ne sont pas affectés. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. Effacez/modifiez les champs souhaités puis sauvegardez.
Justine
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changement d'adresse suggestion Résolu
bonjour j'aimerais changer d'adresse sur mes factures mais je ne trouve pas l'onglet
merci d'avance
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr