Bonjour, Je souhaiterai intégrer une case supplémentaire sous celle renseignées pour nos coordonnées bancaire pour y mettre nos coordonnées PayPal. Est-ce possible?
si oui comment?
merci d'avance pour votre aide
Bonjour
Pourrait-on ajouter directement une signature manuelle du vendeur (en image png) sur les documents type devis ? Comme on le fait avec Adobe ?
Merci !
Bonne journée,
Valérie
En règle générale, vous pouvez faire apparaître le champ Signature du vendeur.
Dans votre cas de figure vous pouvez ajouter un Tampon que vous allez positionner en dessous de la mention signature du vendeur.
Bonjour,
Je suis déjà client chez vous, CUISINE PLUS GUYANE, j'aimerai créer un autre compte non rattaché au premier donc je suis allé dans inscription, j'ai noté le nom du nouveau compte RENARD CONCEPT. Maintenant comment choisis t'on l'abonnement souhaité? pouvez vous me guider? et ou rentrer le code promotionnel ?
Il faut donc passer votre compte sous une autre formule:
1) Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte
2) A côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez celle que vous souhaitez puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Si vous avec un code de parrainage, merci de nous le communiquer afin que nous le mettions sur votre compte.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour.
Je vous contacte car j'ai une question sur votre api.
Pouvons nous créer une facture avec une date de création ultérieur ?
je m'explique, j'envoie des commandes, à chaque fois qu'une commande est expédiée, je génère une facture.
Cependant elle n'est pas datée au jour de l'achat mais au jour de l'expédition, voila pourquoi j'aimerais pouvoir modifier cette date
Oui cela est possible. Par défaut la date de création d'un document est égal à la date du jour, mais vous pouvez indiquer la date de votre choix.
Par API il vous suffit d'envoyer le paramètre "issue_date".
Oui cela est possible. Par défaut la date de création d'un document est égal à la date du jour, mais vous pouvez indiquer la date de votre choix.
Par API il vous suffit d'envoyer le paramètre "issue_date".
peux t on ajouter plusieurs cases supplementaires sur une facture :
immatriculation
numero vin
date de mise en circulation
et peux ton faire une recherche avec le numero de immatriculation
Vous pouvez ajouter une seule Colonne supplémentaire sur vos factures.
Pour le reste des informations je vous propose de les ajouter par exemple dans la Description du produit.
Vous pouvez également insérer une information dans le champ Objet.
En ce qui concerne une recherche facilité pour vos contacts vous pouvez éventuellement attribuer des Tags et ensuite effectuer votre recherche avec ces Tags.
Bonjour,
Afin de pouvoir aisément différencier des groupe de produits ou service (par ex pour faciliter la mise à jour des tarif) est il possible de créer plusieurs listes de produits différentes ?
Nous n'avons pas cette fonction.
En règle générale sachez que chaque compte à une seule liste de Produit.
Vous pouvez cela dit distinguer la Nature de vos produits s'il s'agit d'un article ou d'un service.
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème?
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service.
Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.
Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Egalement, Pourriez vous m'indiquez de quel document il s'agit?
Est ce un mail qui n'a pas été reçu par votre client?
En effet certaine fois les mails arrivent dans la boite de SPAM ou sont filtrer par le mail du client. Dans ce cas il faut télécharger la facture en PDF et l'envoyer de votre adresse mail.
Tout d'abord, je vois que vous êtes actuellement en formule Basique, sachez que l'option Chorus PRO est disponible en formule MAX comme expliqué sur notre page d' Abonnements et Tarifs
Voici comment faire :
Indiquez les codes Chorus du (des) client(s) (la fiche client est accessible en cliquant sur son nom depuis la facture créée) comme expliqué ici.
Déposez le fichier généré sur Chorus comme décrit ici.
Vous pourrez ainsi:
- créer rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposer une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficier d'un suivi comptable facilité
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
Pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts).
En effet si vous souhaitez ajouter un produit après coup soit vous pouvez l'ajouter en cliquant sur +produit et celui ci vient s'ajouter en bout de liste.
Soit vous souhaitez l'insérer à un endroit bien précis de votre tableau de produit et en effet vous devrez alors cliquer en bout de ligne tout à gauche et faire glisser la ligne vers le milieu du tableau en remontant puis lachez au moment souhaité.
Si vous avez besoin d'aide nous sommes joignable au 04.83.58.05.64.
Bonjour,
Je souhaiterai recevoir quelques informations concernant la facturation du même client à partir de plusieurs BON DE LIVRAISON. Actuellement, je crée 2 factures pour chaque client à partir des BL. Je ne peux pas regroupé tous les BL du même client car les BL sont dans des pages différentes. Comment peut on facturé le même client en reprenant des BL dans les différentes pages ? Je ne peux que crée une facture à partir des BL de la même page. En attente de votre réponse.
Cordialement
Afin de gagner du temps, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le Bon de Livraison correspondant soit créé automatiquement : Création Automatique de Bon de Livraison.
ce serait super que :
-un devis REFUSE ne soit plus "signable" (dans l'espace client : meme si je mets le devis refusé, il est marqué pour pouvoir être signé en ligne... c'est dommage) ; d'ailleurs, d'une façon générale, un devis refusé n'a pas sa place je trouve dans un espace client (qui devient vite trop plein) ; pire cela dit : un devis peut être signé "au delà" de sa durée de validité avec votre outil... d'où aussi l'importance
- ce serait super que DEVIS et FACTURE ne se mélangent PAS dans l'interface (client et admin) : c'est vraiment deux choses différentes
- idem, un devis déjà accepté (par exemple retour signé papier) : je peux encore le signer... ça n'a pas de sens. Et c'est visuellement "moche" ;)
Une simple option "classer devis" serait en fait suffisante : un devis "classé" n'apparaitrerait PAS dans l'espace client ; et quand je visulaise les revenus : je suis désolé, un devis n'est pas un revenu... sinon on serait tous riche ;) une facture l'est :p il faudrait vraiment séparer les deux...
Bonjour, j'utilise la passerelle Monetico pour mes paiements en ligne sur mon site WooCommerce. Dans les paramètres WooCommerce > paiement, j'ai bien paramétré Monetico pour que sur le site il soit appelé "CB en Ligne".
Malheureusement, quand je génère une facture avec VosFactures, le mode de règlement affiche "Monetico" au lieu de CB en ligne, ce qui n'est du coup pas très compréhensibles pour les clients et pour la comptabilité. Comment faire? Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Je voudrais ajouter mon capital ainsi que mon numéro siret sur les devis et factures, mais je ne sais pas comment faire, pouvez vous me l'indiquer ?
Cordialement
En règle générale, vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées.
Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En ce qui concerne le capital tout comme le Siret vous pouvez les insérer dans votre Bas de page.
Vous pouvez exporter votre liste de produit depuis l'onglet du même nom.
Une fois sur votre catalogue de produit il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran puis selectionner "Exporter vers Excel".
Après vérification je vois que vous êtes actuellement en formule Standard ce qui vous permet bien entendu d'avoir 2 sociétés indépendantes à gérer depuis un même compte.
Voici comment créer une nouvelle entité appellé Département sur notre outil : Multi-Départements.
Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces "factures d'apporteur d'affaires" ? Avez-vous peut être un modèle ?
Nous proposons par défaut 19 formats d'impression sur VosFactures.
Eventuellement si vous avez des connaissancs en langage HTML/code CSS vous pouvez Créer votre Format personnalisé.
Bonjour,
je souhaiterais que vous nous confirmiez que votre outil "vosfactures.fr" que nous utilisons, est conforme dans tous ses points, à la réglementation RGPD.
En vous remerciant par avance,
bien cordialement
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
Bonjour,
Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous téléphonique la semaine prochaine svp?
J'ai des questions avant la fin du test du logiciel, qui est opérationnel au passage!
questions sur : le logo, le tampon, la présentation des factures et des devis...
Je vous remercie pour votre attention.
Dans l'attente de votre retour!
Nous sommes disponible tout les jours de 9h à 17h selon votre convenance.
Egalement petit rappel sur le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs: VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
Ensuite vous pourrez créer un document TEST. De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bonjour Agathe, Yves et l'équipe Vosfactures,
Petite question relative à l'onglet "Rapports": si je cherche à connaître la liste de mes revenus par produit, cela est facile. Mais comment puis-je faire si je cherche à différencier les produits du catalogue et ceux hors-catalogue?
Pourquoi cette question: en renommant certains produits du catalogue, la modification n'est pas rétroactive et les factures émises précédemment conservent la dénomination initiale... et il en est de même dans le rapport.
De ce fait, parfois, il est difficile de voir au sein du rapport quels sont les produits du catalogue et ceux hors catalogue.
Petite question relative à l'onglet "Rapports": si je cherche à connaître la liste de mes revenus par produit, cela est facile. Mais comment puis-je faire si je cherche à différencier les produits du catalogue et ceux hors-catalogue?
Pourquoi cette question: en renommant certains produits du catalogue, la modification n'est pas rétroactive et les factures émises précédemment conservent la dénomination initiale... et il en est de même dans le rapport.
Bien sûre lorsque vous renommez un produit, les factures émises ne sont pas modifié car contraire à la loi. Vous ne pouvez pas modifié une facture qui a déja été transmise au client.
Si sur une période donnée, je change le nom d'un produit du catalogue, celui-ci apparaît deux fois dans le rapport, sous les deux noms qu'il a eu. Il n'y a pas fusion de l'information basé sur la clé primaire du produit.
Comme ci-dessus les produits déjà sur facture apparaîtront comme produit utilisé sur une période donné. Le fait de renommer le produit vaut pour les futures documents uniquement.
paiement? suggestion Nouveau
Bonjour, Je souhaiterai intégrer une case supplémentaire sous celle renseignées pour nos coordonnées bancaire pour y mettre nos coordonnées PayPal. Est-ce possible?
si oui comment?
merci d'avance pour votre aide
Signature vendeur suggestion Résolu
Bonjour
Pourrait-on ajouter directement une signature manuelle du vendeur (en image png) sur les documents type devis ? Comme on le fait avec Adobe ?
Merci !
Bonne journée,
Valérie
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez faire apparaître le champ Signature du vendeur.
Dans votre cas de figure vous pouvez ajouter un Tampon que vous allez positionner en dessous de la mention signature du vendeur.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
2eme abonement question Résolu
Bonjour,
Je suis déjà client chez vous, CUISINE PLUS GUYANE, j'aimerai créer un autre compte non rattaché au premier donc je suis allé dans inscription, j'ai noté le nom du nouveau compte RENARD CONCEPT. Maintenant comment choisis t'on l'abonnement souhaité? pouvez vous me guider? et ou rentrer le code promotionnel ?
Bonjour,
Il faut donc passer votre compte sous une autre formule:
1) Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte
2) A côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez celle que vous souhaitez puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
Si vous avec un code de parrainage, merci de nous le communiquer afin que nous le mettions sur votre compte.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
DEVIS question Résolu
Bonjour,
comment puis-je afficher mes information de rib avec votre logiciel.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Api - modification date de création de la facture question Résolu
Bonjour.
Je vous contacte car j'ai une question sur votre api.
Pouvons nous créer une facture avec une date de création ultérieur ?
je m'explique, j'envoie des commandes, à chaque fois qu'une commande est expédiée, je génère une facture.
Cependant elle n'est pas datée au jour de l'achat mais au jour de l'expédition, voila pourquoi j'aimerais pouvoir modifier cette date
Bonjour,
Oui cela est possible. Par défaut la date de création d'un document est égal à la date du jour, mais vous pouvez indiquer la date de votre choix.
Par API il vous suffit d'envoyer le paramètre "issue_date".
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Oui cela est possible. Par défaut la date de création d'un document est égal à la date du jour, mais vous pouvez indiquer la date de votre choix.
Par API il vous suffit d'envoyer le paramètre "issue_date".
Ajout case supplementaire ( sandra) question Résolu
peux t on ajouter plusieurs cases supplementaires sur une facture :
immatriculation
numero vin
date de mise en circulation
et peux ton faire une recherche avec le numero de immatriculation
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une seule Colonne supplémentaire sur vos factures.
Pour le reste des informations je vous propose de les ajouter par exemple dans la Description du produit.
Vous pouvez également insérer une information dans le champ Objet.
En ce qui concerne une recherche facilité pour vos contacts vous pouvez éventuellement attribuer des Tags et ensuite effectuer votre recherche avec ces Tags.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Liste produits question Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir aisément différencier des groupe de produits ou service (par ex pour faciliter la mise à jour des tarif) est il possible de créer plusieurs listes de produits différentes ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonction.
En règle générale sachez que chaque compte à une seule liste de Produit.
Vous pouvez cela dit distinguer la Nature de vos produits s'il s'agit d'un article ou d'un service.
Bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Utiliser l'external_id lors de la création d'une facture par l'API? question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème?
Cordialement,
Bonjour ,
Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.Pour répondre à vos questions :
Sinon, notez que vous pouvez éventuellement utiliser le champ "description additionnelle du contact" accessible lors de la création d'une facture via le paramètre "buyer_note" (non visible sur les factures créées par défaut - voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Pour répondre à vos questions : Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.
envoi de facture suggestion Résolu
bonjour
pourquoi la reception de la facture n est pas receptionnée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Egalement, Pourriez vous m'indiquez de quel document il s'agit?
Est ce un mail qui n'a pas été reçu par votre client?
En effet certaine fois les mails arrivent dans la boite de SPAM ou sont filtrer par le mail du client. Dans ce cas il faut télécharger la facture en PDF et l'envoyer de votre adresse mail.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ipaidthat.io suggestion Résolu
Avez vous un connecteur avec le service https://ipaidthat.io/ ?
Bonjour,
Nous n'avons pas de module précisément pour ipaidthat mais une API est disponible pour ce faire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/vosfactures/api
notre site: vosfactures.fr/api
votre compte: Paramètres > API
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
chorus pro question Résolu
Bonjour,
j'aimerais savoir quelles sont les actions à effectuer pour envoyer directement les factures sur Chorus Pro.
Merci.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d'abord, je vois que vous êtes actuellement en formule Basique, sachez que l'option Chorus PRO est disponible en formule MAX comme expliqué sur notre page d' Abonnements et Tarifs
Voici comment faire :
Vous pourrez ainsi:
- créer rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposer une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficier d'un suivi comptable facilité
En espérant avoir répondu à votre question,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
numérotation factures question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à paramétrer les numéros de factures pour mon second département.
2020/0001
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
Dans votre cas vous souhaitez, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements
Pour que la numérotation soit indépendante, il faut qu'elle soit différente (car le logiciel est basé sur le principe que deux documents ne peuvent pas avoir le même numéro, même s'ils sont créés par des départements distincts).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
didier question Résolu
bonjour
comment rajouter un article/ligne/sous-total dans un devis de 70 lignes et + sans devoir remonter depuis le bas du devis, merci
Bonjour,
En effet si vous souhaitez ajouter un produit après coup soit vous pouvez l'ajouter en cliquant sur +produit et celui ci vient s'ajouter en bout de liste.
Soit vous souhaitez l'insérer à un endroit bien précis de votre tableau de produit et en effet vous devrez alors cliquer en bout de ligne tout à gauche et faire glisser la ligne vers le milieu du tableau en remontant puis lachez au moment souhaité.
Si vous avez besoin d'aide nous sommes joignable au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
CREATION DE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai recevoir quelques informations concernant la facturation du même client à partir de plusieurs BON DE LIVRAISON. Actuellement, je crée 2 factures pour chaque client à partir des BL. Je ne peux pas regroupé tous les BL du même client car les BL sont dans des pages différentes. Comment peut on facturé le même client en reprenant des BL dans les différentes pages ? Je ne peux que crée une facture à partir des BL de la même page. En attente de votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
Afin de gagner du temps, sachez que vous pouvez faire en sorte qu’à chaque création de facture (et seulement), le Bon de Livraison correspondant soit créé automatiquement : Création Automatique de Bon de Livraison.
Autrement, sachez que vous pouvez regrouper plusieurs BL et créer la facture correspondante ce qu'on appel les Factures Groupées : Affichage des Produits livrés.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
devis accepté / refusé suggestion Suggestion
Bonjour,
ce serait super que :
-un devis REFUSE ne soit plus "signable" (dans l'espace client : meme si je mets le devis refusé, il est marqué pour pouvoir être signé en ligne... c'est dommage) ; d'ailleurs, d'une façon générale, un devis refusé n'a pas sa place je trouve dans un espace client (qui devient vite trop plein) ; pire cela dit : un devis peut être signé "au delà" de sa durée de validité avec votre outil... d'où aussi l'importance
- ce serait super que DEVIS et FACTURE ne se mélangent PAS dans l'interface (client et admin) : c'est vraiment deux choses différentes
- idem, un devis déjà accepté (par exemple retour signé papier) : je peux encore le signer... ça n'a pas de sens. Et c'est visuellement "moche" ;)
Une simple option "classer devis" serait en fait suffisante : un devis "classé" n'apparaitrerait PAS dans l'espace client ; et quand je visulaise les revenus : je suis désolé, un devis n'est pas un revenu... sinon on serait tous riche ;) une facture l'est :p il faudrait vraiment séparer les deux...
Titre des moyens de paiement mal synchronisés avec WooCommerce question Nouveau
Bonjour, j'utilise la passerelle Monetico pour mes paiements en ligne sur mon site WooCommerce. Dans les paramètres WooCommerce > paiement, j'ai bien paramétré Monetico pour que sur le site il soit appelé "CB en Ligne".
Malheureusement, quand je génère une facture avec VosFactures, le mode de règlement affiche "Monetico" au lieu de CB en ligne, ce qui n'est du coup pas très compréhensibles pour les clients et pour la comptabilité. Comment faire? Merci
COORDONNES BANCAIRES question Résolu
Bonjour,
je voudrai ajouter mes coordonne bancaire a la facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
renseignement question Résolu
Bonjour,
Je voudrais ajouter mon capital ainsi que mon numéro siret sur les devis et factures, mais je ne sais pas comment faire, pouvez vous me l'indiquer ?
Cordialement
Bonjour,
En règle générale, vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées.
Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En ce qui concerne le capital tout comme le Siret vous pouvez les insérer dans votre Bas de page.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Liste des produits question Résolu
Comment pouvons nous exporter la liste des produits dans un ficher exel ?
Bonjour,
Vous pouvez exporter votre liste de produit depuis l'onglet du même nom.
Une fois sur votre catalogue de produit il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran puis selectionner "Exporter vers Excel".
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
2è société question Résolu
Bonjour, j'aimerais ajouter une deuxième société (complètement indépendante) à mon compte, est-ce possible ?
Bonjour,
Après vérification je vois que vous êtes actuellement en formule Standard ce qui vous permet bien entendu d'avoir 2 sociétés indépendantes à gérer depuis un même compte.
Voici comment créer une nouvelle entité appellé Département sur notre outil : Multi-Départements.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture d'apporteur d'affaires question Résolu
bonjour
je cherche des modèles de factures d'apporteur d'affaires svp
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces "factures d'apporteur d'affaires" ? Avez-vous peut être un modèle ?
Nous proposons par défaut 19 formats d'impression sur VosFactures.
Eventuellement si vous avez des connaissancs en langage HTML/code CSS vous pouvez Créer votre Format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
conformité RGPD question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais que vous nous confirmiez que votre outil "vosfactures.fr" que nous utilisons, est conforme dans tous ses points, à la réglementation RGPD.
En vous remerciant par avance,
bien cordialement
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Diverses questions question Résolu
Bonjour,
Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous téléphonique la semaine prochaine svp?
J'ai des questions avant la fin du test du logiciel, qui est opérationnel au passage!
questions sur : le logo, le tampon, la présentation des factures et des devis...
Je vous remercie pour votre attention.
Dans l'attente de votre retour!
Bonjour,
Nous sommes disponible tout les jours de 9h à 17h selon votre convenance.
Egalement petit rappel sur le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
VosFactures est un logiciel de facturation en ligne qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Commencez par paramétrer votre compte :
en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logo et choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotation de vos documents
en choisissant la mise en page parmi les formats proposés
Ensuite vous pourrez créer un document TEST.
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Yves
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Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Connaitre la liste des produits hors catalogue vendus question Résolu
Bonjour Agathe, Yves et l'équipe Vosfactures,
Petite question relative à l'onglet "Rapports": si je cherche à connaître la liste de mes revenus par produit, cela est facile. Mais comment puis-je faire si je cherche à différencier les produits du catalogue et ceux hors-catalogue?
Pourquoi cette question: en renommant certains produits du catalogue, la modification n'est pas rétroactive et les factures émises précédemment conservent la dénomination initiale... et il en est de même dans le rapport.
De ce fait, parfois, il est difficile de voir au sein du rapport quels sont les produits du catalogue et ceux hors catalogue.
Par avance, un grand merci!
Cyrielle
Bonjour,
Petite question relative à l'onglet "Rapports": si je cherche à connaître la liste de mes revenus par produit, cela est facile. Mais comment puis-je faire si je cherche à différencier les produits du catalogue et ceux hors-catalogue?
Vous pouvez utiliser les catégories pour différencier vos produits : Catégories : création et applications
Pourquoi cette question: en renommant certains produits du catalogue, la modification n'est pas rétroactive et les factures émises précédemment conservent la dénomination initiale... et il en est de même dans le rapport.
Bien sûre lorsque vous renommez un produit, les factures émises ne sont pas modifié car contraire à la loi. Vous ne pouvez pas modifié une facture qui a déja été transmise au client.
Si sur une période donnée, je change le nom d'un produit du catalogue, celui-ci apparaît deux fois dans le rapport, sous les deux noms qu'il a eu. Il n'y a pas fusion de l'information basé sur la clé primaire du produit.
Comme ci-dessus les produits déjà sur facture apparaîtront comme produit utilisé sur une période donné. Le fait de renommer le produit vaut pour les futures documents uniquement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Est il possible de retirer une des colonnes du tableau des positions dans un devis? question Résolu