La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique
Bonjour, sur mon site internet les clients réservent en payant par CB via stripe. J'ai vu que vous proposiez de connecter vosfactures avec stripe mais cela concerne t-il le cas des paiements en ligne afin d'obtenir une facture aquittée après chaque paiement réalisée via stripe ?
Ou c'est uniquement le cas de facture à aquittée possible de payer en ligne ?
Param du compte: NE pas afficher les centimes est BIEN activé (c'est bien mon cas)
Prix Nombre de décimale: 0
MAIS, sur ma Dépense le document .pdf affiche bien les décimales.
Pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document concerné afin que je puisse contacter le Service Technique.
Bonjour,
Mes 1ères factures récurrentes sont parties grâce à votre service technique.
Dans mon compte "Afficher la date du paiement effectué" est bien Décochée.....
Alors, je ne comprend pas pourquoi une 100aine de ces factures 5441 à 5540 sont en état Payé,
Les 200 autres, (les F 5440 à 5273) sont bien dans le bon état 'envoyées'.
En fait avec un affichage "revenus/tous" de 100 lignes, c'est toute la 1ère page qui est en 'payée'
et pas le reste.
Mon souhait, est que les récurrences ne soient PAS marquées en 'payée'
Salut,
Mes 1ères factures recurrentes viennent d'être envoyées.
Mon rapport fait apparaitre les factures initiales PLUS les recurrentes
ce qui indique un doublement de mon CA !!!!!
Est-ce que je dois/peux effacer les factures d'origine (ne garder maintenant
que les recurrentes) pour que les rapports soient corrects ?
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci
Tout d'abord activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements , cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir.
Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Concernant les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche.
Ou depuis la Facture
Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel) Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.
Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".
Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire , afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Un client n'a pas besoin de mes services pendant 1 mois (vacances).
Je souhaite donc suspendre sa récurrence.
Je ne sais pas s'il faut :
- Annuler (sans effacer) ?
- Mettre une date de fin ?
Pour modifier une récurrence, allez dans l’onglet Revenus > Récurrences , cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Modifier.
Ensuite modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
Puis dans le champ Prochaine émission le : indiquer la nouvelle date à laquelle vous voulez faire débuter cette récurrence.
N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment en modifiant la récurrence.
Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel ou permettant de faire une remise sur le montant total actuellement.
Un développement est en cours et pourrons revenir vers vous une fois mis en place.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.
bonjour,
je souhaite insérer une image dans mes devis et facture en plus de mon logo. un logo RGE exactement. pourriez vous me dire comment procéder. merci
Dans votre cas, pour ajouter un second logo , je vous conseille de choisir Tampon ( Cachet) , aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png).
N'oubliez pas de sauvegarder.
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
oui c'est possible de les faire signer par vos clients.
L'option "Signature en ligne" est disponible à partir de la formule PRO. Elle permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone.
Tout d'abord, merci d'activer l'option et depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Astuce : Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression
Une fois ces options bien activées, un bouton "Signer le document" apparaît sur tous vos devis, bons de commande et bons d'intervention sur lequel vos clients cliquent afin de donner leur bon pour accord.
Pour valider la signature, le Client clique sur "Envoyer". Sinon, il clique sur Effacer pour recommencer, ou sur Annuler pour revenir à l'aperçu du document.
La signature s'affiche sous la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ et, comme indiqué, est précédée automatiquement de la mention Bon pour accord et de la date du jour.
Vous pouvez les faire signer de plusieurs manières possibles :
-Soit en instantané ( Pour cela, une fois le document créé, il suffira de cliquer sur le bouton "Signer le document" depuis l'aperçu du document et demander à votre client de signer. )
-Soit à distance par mail ( lorsque le client reçoit l'email, il lui suffit de cliquer sur le bouton "Signer le document" visible sur le PDF du document (en pièce jointe de l'email) et visible également sur l'aperçu du document. )
-Soit à distance depuis l'espace Facturation ( Si vous avez communiqué le lien URL de l'Espace facturation à votre client, il pourra non seulement visualiser les documents qui lui ont été émis, mais également signer en ligne les devis, bons de commande et bons d'intervention à l'aide du bouton "Signer". )
Pour aller plus loin , je vous invite à lire le lien ci contre : Signature
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Bonjour,
Comment se passe la facturation pour votre programme partenaire ? y-a-t-il un seuil à franchir avant de pouvoir facturer ? A qui adresser la facture (entité, numéro de tva...)
Merci à vous
Guillaume
La Facturation de fait à l'année mais peut être faite avant si Montant déjà conséquent.
Voici le lien vers le règlement de notre programme d'affiliation: http://vosfactures.fr/reglement-programme-affiliation que je vous invite à consulter.
En bref:
Le programme de partenariat permet à votre compagnie d'être rémunérée à chaque nouveau paiement, ainsi que sur les paiements ultérieurs pendant 2 ans effectués par un utilisateur recommandé.
Depuis votre compte VosFactures vous pourrez suivre le nombre d'inscrits et de paiements, ainsi que d'accéder au lien d'affiliation (en allant dans Paramètres > Parrainage/Partenariat).
Le lien d'affiliation (qui permettra d'identifier les utilisateurs recommandés par votre entreprise) peut prendre plusieurs formes: lien url, simple code, bannière... Vous pouvez ainsi faire des mailings, afficher une bannière ou notre logo sur votre site ou sur les réseaux sociaux.
Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez créer un avoir différemment.
Soit un avoir sans facture de référence :
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :
soit directement via le tableau de bord par exemple (l'Avoir ne sera pas lié à une facture existante)
soit depuis une facture existante en cliquant sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un document similaire —> Autre document ("Avoir") —> Confirmer (l'Avoir sera lié à une facture existante)
P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-Avoir
Vous pouvez facilement changer la langue de vos documents.
Avec VosFactures vous pouvez traduire automatiquement vos documents en 35 langues. Votre document sera traduit cependant, vos descriptions, références et vos textes restent dans la langue d'origine.
Pour changer la langues de vos documents vous pouvez :
- Choisir la langue de vos documents par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de facturation. Vous pouvez définir également une seconde langue par défaut pour vos documents via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
- Générer un document dans une autre langue lors de sa création depuis le champ “langue” situé vers le bas du formulaire de création du document.
- Editer un document dans une autre langue lors de son impression depuis l'aperçu du document, cliquez sur le bouton Imprimer > Imprimer dans une autre langue depuis la barre de menu grise.
- Utiliser l'option multi-départements et assigner une langue par département. Pour cela vous devez disposer de l'option multi-départements (valable pour les abonnements Standard, Pro et Max) et choisir une langue par défaut pour chaque département. Vous pouvez en faire de même avec la langue des emails. Plus de détails sur l'option multi-département en suivant ce LIEN.
Veuillez consulter ce LIEN pour plus de précisions sur le changement de langue.
Pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur l'objet de votre demande , le cas échéant avec des captures d'écran afin que nous puissions répondre le plus justement à votre question.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Avez vous peut être une autre adresse mail relié à VosFactures.
Sauvegarde de la numérotation automatique question Nouveau
La numérotation n'est pas automatique, j'ai commencé à 120 et ensuite pour la seconde facture il a fallu que je refasse la manipulation de numérotation moi moi même, je voudrais que ce soit automatique
facture abonnement suggestion Nouveau
bonjour je souhaiterais recevoir ma facture d'abonnement par mail svp
Paiement via CB sur stripe et facture aquitée question Nouveau
Bonjour, sur mon site internet les clients réservent en payant par CB via stripe. J'ai vu que vous proposiez de connecter vosfactures avec stripe mais cela concerne t-il le cas des paiements en ligne afin d'obtenir une facture aquittée après chaque paiement réalisée via stripe ?
Ou c'est uniquement le cas de facture à aquittée possible de payer en ligne ?
Merci pour vos précisions
Etat dépense 'envoyée' question Résolu
Bonjour,
Ma dépense est bien 'envoyée' (et reçu par email par moi-même).
MAIS, elle ne passe pas en état "envoyé" et je ne peux pas la
'forcer' dans cet état.
ps: j'ai activé l'accès technique.
Centimes question Résolu
Bonjour,
Param du compte: NE pas afficher les centimes est BIEN activé (c'est bien mon cas)
Prix Nombre de décimale: 0
MAIS, sur ma Dépense le document .pdf affiche bien les décimales.
Merci.
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait activer l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro du document concerné afin que je puisse contacter le Service Technique.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recurrences 'payées???' question Résolu
Bonjour,
Mes 1ères factures récurrentes sont parties grâce à votre service technique.
Dans mon compte "Afficher la date du paiement effectué" est bien Décochée.....
Alors, je ne comprend pas pourquoi une 100aine de ces factures 5441 à 5540 sont en état Payé,
Les 200 autres, (les F 5440 à 5273) sont bien dans le bon état 'envoyées'.
En fait avec un affichage "revenus/tous" de 100 lignes, c'est toute la 1ère page qui est en 'payée'
et pas le reste.
Mon souhait, est que les récurrences ne soient PAS marquées en 'payée'
ps: J'ai ouvert votre accès technique.
Merci.
Rapport suggestion Nouveau
Salut,
Mes 1ères factures recurrentes viennent d'être envoyées.
Mon rapport fait apparaitre les factures initiales PLUS les recurrentes
ce qui indique un doublement de mon CA !!!!!
Est-ce que je dois/peux effacer les factures d'origine (ne garder maintenant
que les recurrentes) pour que les rapports soient corrects ?
Merci.
signature question Résolu
Bonjour peut ont ajouter une signature électronique
a nos documents
cordialement valery
Bonjour,
En effet, VosFactures vous propose la fonction signature en ligne (option disponible pour uniquement les abonnements Pro et Max).
Je vous invite à consulter la procédure pour activer cette option en suivant ce LIEN.
Retrouvez toutes nos options et nos tarifs en cliquant ICI.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Bien à vous,
Stefan
VosFactures
facture d'avoir suggestion Résolu
bonjour
je viens de créer une facture d'avoir sur une facture déjà éditée et envoyée.
Je fais une simulation de saisie de paiement et aucun lien ne se fait entre cette facture et son avoir au niveau du solde client.
La première facture apparait toujours avec son montant intégrale et l'avoir a part sur un autre document! (je cherche une formule pour pour pouvoir saisir le montant effectivement versé par le client (96.000f - 32.000f = 64.000f !!!! ). D'autre part, existe t-il un moyen de saisir le paiement de plusieurs factures pour un même client lorsque un virement ou un chèque global sont réalisé?
merci
Bonjour,
Tout d'abord activer la fonction Gestion de paiement et afficher l’onglet Paiements , cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
L'onglet "Paiements" s'affiche dans la barre de menu principale, regroupant vos paiements manuels, automatiques et importés.
Sachez que grâce au suivi du document vous pouvez voir a quelle facture est lié l'avoir.
Dans votre cas , pour ajouter un paiement manuellement , cliquez sur le bouton "Nouveau paiement" puis renseigner les détails du paiement
en complétant les champs (qui ne sont pas tous obligatoires): montant, devise, titre, date, moyen de paiement (et n° du chèque en cas de paiement par chèque), description éventuelle, commentaire, et le département concerné (en cas de compte multi-départements). Les champs grisés sont renseignés uniquement en cas de paiement en ligne automatique.
Concernant les factures de vente (Revenus) le montant doit être en positif, sauf pour une facture d'avoir (montant négatif), et pour les factures d'achat (Dépenses) ce montant sera en négatif.
Ensuite , cliquez sur "Sauvegarder" ou "Sauvegarder et rapprocher" afin e lier le document au paiement.
Vous pouvez visualiser vos paiements depuis l'onglet Paiements :
Le paiement s’ajoute à la liste de vos paiements avec un lien vers la facture ou dépense correspondante. Vous pouvez effectuer des recherches (pas mode de règlement, montant, date ...) via le module de recherche.
Ou depuis la Facture
Mise à jour de l'état du document en Payé (ou Payé en partie en cas de paiement partiel)Affichage du détail du paiement reçu sur le document (par défaut ou en détail selon l'option sélectionnée). En cas de paiement par chèque, le numéro de chèque est aussi indiqué sur la facture.
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet : Fonction Gestion des Paiements
Pour votre seconde question :
Vous avez la possibilité dans le cadre de l'option "gestion des paiements" d'ajouter autant de paiement que vous souhaitez sur votre document avec la fonction "ajouter un paiement ".
Il vous faudra activer la fonction rapprochement bancaire , afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements.
Notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Vous trouverez ci contre le tutoriel à ce sujet : Rapprochements Bancaires
Bien Cordialement
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numéro SIRET question Résolu
Bonsoir,
J'ai bien bien les 2 numéros d'identifications mentionnés dans votre FAQ cependant je n'arrive pas à afficher cela sur ma facture.
Comment faire ?
Bonjour,
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR CRÉÉ à PARTIR de FACTURE suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créée un avoir à partir d'une facture pour l'annuler. L'avoir s'est bien crée (il est dans la liste des avoirs) par contre il n'apparaît pas dans la fiche client et il n'y a pas le signe à coté du N° facture comme quoi un avoir a été crée. C'est très ennuyant. Je ne comprends pas. Pour info, ce n'est pas la 1ere fois que je crée des avoirs à partir de la facture . Merci de votre réponse
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Concernant votre question, une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
Attention toutefois si vous vous créer un avoir autrement vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Je vous invite à consulter notre tutoriel ci contre: Suivi et Historique des documents
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
générer des factures automatiques question Résolu
bonjour,
il y a un an vous m'avez parler que vous travaillez sur la possibilité de générer automatiquement des factures a partir de paiement Stripe ou PayPal.
Est ce cette option est opérationnelle ?
Bonjour,
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problèe création d'avoir erreur Résolu
Bonjour,
Je suis en train de créer un formulaire de création d'avoir en utilisant l'API.
Problème :
Lorsque j'envoie ce json au serveur :
'{
"api_token": "' . $this->token . '",
"invoice": {
"kind": "correction",
"correction_reason": "' . $request->reason . '",
"invoice_id": "' . $facture->id . '",
"client_id": "' . $facture->client_id . '",
"positions":[{
"name": "' . $product->name . '",
"quantity":-0,
"total_price_gross":"-' . $request->reduction . '",
"kind":"correction",
"correction_before_attributes": {
"name":"' . $product->name . '",
"quantity":"' . $product->quantity . '",
"total_price_gross":"' . $facture->price_gross . '",
"kind":"correction_before"
},
"correction_after_attributes": {
"name":"' . $product->name . '",
"quantity":"' . $product->quantity . '",
"total_price_gross":"' . $difference . '",
"kind":"correction_after"
}
}]
}}'
Je reçois cette erreur :
{"code":"error","message":"undefined method `quantity' for nil:NilClass\nDid you mean? show_quantity"}bool(true)
Ai-je fais quelque chose de mal ? J'ai suivi l'exemple de création d'avoir de la doc de l'API.
Merci !
Bonjour,
Pourriez vous nous envoyer la requête exact que vous utilisez ?
Car ici le $product->name et $facture->id sont à définir.
Cordialement,
Yves
Suspendre une récurrence pour 1 mois (par exemple) suggestion Résolu
Bonjour,
Un client n'a pas besoin de mes services pendant 1 mois (vacances).
Je souhaite donc suspendre sa récurrence.
Je ne sais pas s'il faut :
- Annuler (sans effacer) ?
- Mettre une date de fin ?
Merci.
Bonjour,
Pour modifier une récurrence, allez dans l’onglet Revenus > Récurrences , cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Modifier.
Ensuite modifiez la récurrence et vous indiquez une date de fin dans le champ prévu à cet effet : la récurrence s'arrête mais continue d'apparaître sur la liste des Récurrences (ainsi vous conservez le résumé de la récurrence).
Puis dans le champ Prochaine émission le : indiquer la nouvelle date à laquelle vous voulez faire débuter cette récurrence.
N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment en modifiant la récurrence.
Je vous invite à consulter les tutoriels ci-contre : Récurrence
Récurrence Date
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remise sur montant total question Résolu
bonjour
j'aimerais pouvoir rajouter une remise sur le montant total TTC
exemple : remise Prime CEE
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel ou permettant de faire une remise sur le montant total actuellement.
Un développement est en cours et pourrons revenir vers vous une fois mis en place.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.
Egalement, veuillez trouver notre tutoriel au sujet des réductions : https://aide.vosfactures.fr/384176-Ajouter-une-R-duction
Bien Cordialement
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
inserer une image question Résolu
bonjour,
je souhaite insérer une image dans mes devis et facture en plus de mon logo. un logo RGE exactement. pourriez vous me dire comment procéder. merci
Bonjour,
Dans votre cas, pour ajouter un second logo , je vous conseille de choisir Tampon ( Cachet) , aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et de télécharger le fichier image correspondant (sous format jpg, gif ou png).
N'oubliez pas de sauvegarder.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IBAN suggestion Résolu
Nous souhaitons faire apparaître notre IBAN sur chacune de nos factures.
Comment procéder ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner l'IBAN depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez alors indiquer votre IBAN.
Pour aller plus loin , je vous à lire ci contre : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
signature factues suggestion Résolu
est ce possible de signer les documents
Bonjour,
oui c'est possible de les faire signer par vos clients.
L'option "Signature en ligne" est disponible à partir de la formule PRO. Elle permet à vos Clients de signer le document depuis un ordinateur, une tablette, ou un smartphone.
Tout d'abord, merci d'activer l'option et depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature en ligne" (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Astuce : Pour que l'option fonctionne, il faut que la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’" soit affichée sur les devis, les bons de commande et/ou les bons d'intervention. Pour cela, vérifiez que les options correspondantes soient cochées depuis les Paramètres du compte > Paramètres d'impression
Une fois ces options bien activées, un bouton "Signer le document" apparaît sur tous vos devis, bons de commande et bons d'intervention sur lequel vos clients cliquent afin de donner leur bon pour accord.
Pour valider la signature, le Client clique sur "Envoyer". Sinon, il clique sur Effacer pour recommencer, ou sur Annuler pour revenir à l'aperçu du document.
La signature s'affiche sous la mention "Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ et, comme indiqué, est précédée automatiquement de la mention Bon pour accord et de la date du jour.
Vous pouvez les faire signer de plusieurs manières possibles :
-Soit en instantané ( Pour cela, une fois le document créé, il suffira de cliquer sur le bouton "Signer le document" depuis l'aperçu du document et demander à votre client de signer. )
-Soit à distance par mail ( lorsque le client reçoit l'email, il lui suffit de cliquer sur le bouton "Signer le document" visible sur le PDF du document (en pièce jointe de l'email) et visible également sur l'aperçu du document. )
-Soit à distance depuis l'espace Facturation ( Si vous avez communiqué le lien URL de l'Espace facturation à votre client, il pourra non seulement visualiser les documents qui lui ont été émis, mais également signer en ligne les devis, bons de commande et bons d'intervention à l'aide du bouton "Signer". )
Pour aller plus loin , je vous invite à lire le lien ci contre : Signature
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
METTRE UN LOGO question Résolu
BONJOUR,
COMMENT JE PEUX METTRE MON LOGO SUR LES DEVIS/FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
entreprise c z m erreur Résolu
bonjour je ne peu pas Acceder a mon compte car j'ai des jas un compte chez voue merci de maider a reprendre mon compte
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures,
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Appel à facture (programme de partenariat) suggestion Résolu
Bonjour,
Comment se passe la facturation pour votre programme partenaire ? y-a-t-il un seuil à franchir avant de pouvoir facturer ? A qui adresser la facture (entité, numéro de tva...)
Merci à vous
Guillaume
Bonjour,
La Facturation de fait à l'année mais peut être faite avant si Montant déjà conséquent.
Voici le lien vers le règlement de notre programme d'affiliation: http://vosfactures.fr/reglement-programme-affiliation que je vous invite à consulter.
En bref:
Le programme de partenariat permet à votre compagnie d'être rémunérée à chaque nouveau paiement, ainsi que sur les paiements ultérieurs pendant 2 ans effectués par un utilisateur recommandé.
Depuis votre compte VosFactures vous pourrez suivre le nombre d'inscrits et de paiements, ainsi que d'accéder au lien d'affiliation (en allant dans Paramètres > Parrainage/Partenariat).
Le lien d'affiliation (qui permettra d'identifier les utilisateurs recommandés par votre entreprise) peut prendre plusieurs formes: lien url, simple code, bannière... Vous pouvez ainsi faire des mailings, afficher une bannière ou notre logo sur votre site ou sur les réseaux sociaux.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
créer un AVOIR question Résolu
bonjour,
comment créer un avoir svp?
Et comment afficher sur les documents AVOIR au lieu de Facture?
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez créer un avoir différemment.
Soit un avoir sans facture de référence :
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :
P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-AvoirLudovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Traduction Description produit suggestion Résolu
Bonjour,
Comment créer des traductions de la description des produits?
Merci
Rémi
Bonjour,
Vous pouvez facilement changer la langue de vos documents.
Avec VosFactures vous pouvez traduire automatiquement vos documents en 35 langues.
Votre document sera traduit cependant, vos descriptions, références et vos textes restent dans la langue d'origine.
Pour changer la langues de vos documents vous pouvez :
- Choisir la langue de vos documents par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de facturation. Vous pouvez définir également une seconde langue par défaut pour vos documents via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
- Générer un document dans une autre langue lors de sa création depuis le champ “langue” situé vers le bas du formulaire de création du document.
- Editer un document dans une autre langue lors de son impression depuis l'aperçu du document, cliquez sur le bouton Imprimer > Imprimer dans une autre langue depuis la barre de menu grise.
- Utiliser l'option multi-départements et assigner une langue par département. Pour cela vous devez disposer de l'option multi-départements (valable pour les abonnements Standard, Pro et Max) et choisir une langue par défaut pour chaque département. Vous pouvez en faire de même avec la langue des emails. Plus de détails sur l'option multi-département en suivant ce LIEN.
Veuillez consulter ce LIEN pour plus de précisions sur le changement de langue.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
mot passe envoie question Résolu
problème pour envoyer les devis
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous donner plus de précisions sur l'objet de votre demande , le cas échéant avec des captures d'écran afin que nous puissions répondre le plus justement à votre question.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FAUTE SUR LE NOM suggestion Résolu
Bonjour je souhaite changer le nom de l'identité car il y a une faute sur le nom de la ville; NANTES
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Avez vous peut être une autre adresse mail relié à VosFactures.
Restant à votre disposition,
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64