je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.
Pour ajouter d'autres modes de règlement:
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez.
Nous souhaitons importer un liste de client via fichier excel.
Le soucis, c'est que le site demande à ce qu'on enregistre ces données :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Or ce sont des clients particuliers (donc pas de nom de compagnie), et les valeurs shorcut:nom d'usage, last_name et first_name sont bien remplie. Ou est le problème ?
En effet le champ d'importation "Nom de la compagnie" est un champ obligatoire, même pour les contacts particuliers.
Si vous souhaitez les importer en tant que particulier, vous devez rajouter les 2 colonnes suivantes sur votre fichier excel:
1) une colonne "Type" où les cellules auront la valeur 0 lorsque le contact est un particulier et la valeur 1 lorsque le contact est un professionnel. Cette colonne sera importée sous le titre "company: professionnel".
2) une colonne "Nom de la compagnie" (que vous dupliquez à partir de la colonne "Nom de famille" par exemple) et que vous importez sous le titre "name: nom de la compagnie"
Je ne trouve pas de rapport pour voir par clients le nombre de produits qu'ils ont achetés. il y a le nombre de factures et toutes les infos liées aux factures mais on ne peut pas descendre plus dans le détail ?
Non, mais vous avez deux autres solutions qui peuvent peut-être vous intéresser:
1) depuis le rapport "Clients": vous pouvez afficher toutes les factures du client en cliquant sur le nom du client
2) depuis le rapport "Produits: Ventes": vous pouvez afficher toutes les factures contenant le produit vendu à un client en particulier, en cliquant sur le nom du produit (vous afficher la liste des documents) et en écrivant le nom du client comme critère de recherche.
Oui la fonction Gestion de stock le permet:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte).
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez.
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)
Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":
Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
Oui c'est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents (depuis Revenus > Tous pour les documents de ventes et depuis Dépenses pour les achats):
1) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
2) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité (ex: journal de vente) les documents listés.
Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement.
Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute gratuitement, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Est-il possible de configurer les prix HT sur la page d’accueil ou on voit les chiffres du jour, de la semaine dernière, du mois en cours et de l'année ?
Je trouve cela Génant de parler de résumé en TTC mais je ne trouve pas de configuration pour cette demande.
Ce n'est pas possible de choisir d'afficher les montants ht ou ttc sur le tableau de bord mais c'est possible lorsque vous générez n'importe quel rapports. En revanche je pense que nous allons à l'avenir développer la possibilité de personnaliser dans une certaine mesure l'affichage du tableau de bord. Je transmets donc votre suggestion au service concerné.
Depuis le tableau de bord? Non ce n'est pas possible, mais je transmets toutefois votre suggestion au service en charge.
P.S: Vous pouvez afficher les factures non envoyées depuis la liste de vos documents en utilisant le moteur de recherche.
En fait il n'y a pas de notion d'archive dans notre logiciel. Mais vous pouvez affiner la liste des documents en utilisant le moteur de recherche à gauche de la liste (par période, état...). Vous pouvez également choisir le nombre de documents à afficher par page (depuis l'icône en forme de roue en haut à droite de la liste). Lorsque vous allez avoir un certain nombre de documents, les documents les plus anciens ne se retrouvent plus sur la première page de la liste.
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Comment puis-je imprimer le "suivi documents"?
J'en ai besoin pour un client qui me dit ne pas avoir reçu les factures et différents rappels.
Evidemment l'adresse mail est la bonne.
Le mieux est de faire une capture de votre écran. Si vous ne savez pas comment, donnez-moi accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et indiquez-moi le ou les n° des documents concernés.
P.S: à l'avenir, ce que vous pouvez faire c'est vous mettre en copie cachée par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents), ou alors choisir le 3ème mode d'envoi ("Envoyer via votre boîte de messagerie") pour retrouver les emails envoyés dans votre boite mail.
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
bonjour, j'ai créé un 2ème département "Anenca1", mais je n'arrive pas à avoir un suivi dans les numeros de facture. Je voudrais que quelques soit le département, les factures se suivent.
Il faut alors décocher l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département/cette compagnie" dans la fiche de vos départements (depuis Paramètres > Compagnies/Départements).
Le paramétrage de la numérotation se fait depuis les paramètres du compte (en savoir plus).
De la même manière que pour supprimer un document de vente (factures...), pour supprimer un document de gestion de stock, il suffit de cliquer sur "Effacer" soit depuis l'aperçu du document, soit depuis la liste des documents de stocks après avoir coché le document.
Après avoir cliqué sur le bouton "Effacer" , le système vous demande par sécurité confirmation. Une fois la suppression confirmée, le document est supprimé.
Vous devez d'abord sélectionner ce type de document dans vos paramètres de compte et ensuite depuis l'aperçu du document cliquez sur Plus > Créer un avoir. Vous avez un sujet qui explique en détail comment créer un avoir (partiel ou total) sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Depuis l'onglet Rapports > Graphes, vous pouvez générer divers rapports pour la période de votre choix dont des rapports de taxes (TVA ou dans votre cas "TSS"). Vous pouvez notamment choisir le rapport intitulé "Registre des ventes TVA" (ou "Registre des achats TVA") qui détaille le total de taxe encaissée (ou déboursée) par taux. Vous pouvez choisir de rechercher seulement les factures payées et rechercher par date de création ou date de paiement.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année également!
Vous pouvez générer des rappels par email de manière ponctuelle depuis l'aperçu d'un document, ou de manière automatique depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici.
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Par "contact client" vous voulez dire le nom d'un contact de vos clients professionnels? Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact:
- Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ: Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
- Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Bonjour
Est il possible de modifier le format des dates qui apparaissent sur les factures ?
Par défaut j'ai dd-mm-yyy et cela semble réducteur en particulier pour les factures à destination de clients anglophones qui ont une convention différente (mm-dd-yyy). Honnêtement le mieux serait même un template écrivant la date en toutes lettres et permettant aucune ambiguïté...
Bonjour,
Il n'est pas possible d'afficher la date en toute lettres. En revanche, si vous imprimez un document en anglais américain, le format de la date devient aaaa-mm-dd.
Cdt.
Vous pouvez augmenter la taille de la police de vos documents en copiant un code CSS dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, comme expliqué sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
Bonjour je souhaite pouvoir créer une dépense en précisant que l'acheteur a été un associé de l'entreprise et non le compte bancaire principal de l'entreprise. Comment faire ?
Merci
Le mieux est tout simplement de dupliquer votre département (entreprise) et de lui attribuer un compte bancaire différent (et un nom d'usage différent). Pour créer ce département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements puis sur le bouton bleu "Ajouter un compte bancaire" (voir la capture d'écran jointe).
Vous pourrez ainsi sélectionner ce département vendeur lors de la création d'un document (revenus ou dépenses) en cliquant sur le bouton "Modifier" situé en dessous des coordonnées vendeur sur la page de création du document. Ainsi, vous pourrez générer des rapports financiers en incluant ou non les documents créés par ce département.
Vous pouvez supprimer page par page l'ensemble de vos documents (revenus, dépenses), de vos produits et de vos contacts, en cliquant depuis la liste sur la case située au dessus de la colonne de sélection afin de sélectionner l'ensemble des documents/contacts/produits de la page: un menu s'affiche. Cliquez sur Effacer et confirmez votre choix.
P.S: vous pouvez afficher 100 documents/contacts/produits par page (en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes).
Ajout logo et ajouter modes de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.
Merci pour votre aide,
Cdt,
Julie
Bonjour,
Pour ajouter votre logo:
Paramètres > paramètre du compte > paramètres d'impression
vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Pour ajouter d'autres modes de règlement:
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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Importaton client question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons importer un liste de client via fichier excel.
Le soucis, c'est que le site demande à ce qu'on enregistre ces données :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}
Or ce sont des clients particuliers (donc pas de nom de compagnie), et les valeurs shorcut:nom d'usage, last_name et first_name sont bien remplie. Ou est le problème ?
Bonjour,
En effet le champ d'importation "Nom de la compagnie" est un champ obligatoire, même pour les contacts particuliers.
Si vous souhaitez les importer en tant que particulier, vous devez rajouter les 2 colonnes suivantes sur votre fichier excel:
1) une colonne "Type" où les cellules auront la valeur 0 lorsque le contact est un particulier et la valeur 1 lorsque le contact est un professionnel. Cette colonne sera importée sous le titre "company: professionnel".
2) une colonne "Nom de la compagnie" (que vous dupliquez à partir de la colonne "Nom de famille" par exemple) et que vous importez sous le titre "name: nom de la compagnie"
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
Recontactez-moi si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
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ventes par clients et produits question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve pas de rapport pour voir par clients le nombre de produits qu'ils ont achetés. il y a le nombre de factures et toutes les infos liées aux factures mais on ne peut pas descendre plus dans le détail ?
Bonjour,
Non, mais vous avez deux autres solutions qui peuvent peut-être vous intéresser:
1) depuis le rapport "Clients": vous pouvez afficher toutes les factures du client en cliquant sur le nom du client
2) depuis le rapport "Produits: Ventes": vous pouvez afficher toutes les factures contenant le produit vendu à un client en particulier, en cliquant sur le nom du produit (vous afficher la liste des documents) et en écrivant le nom du client comme critère de recherche.
Bien Cordialement,
Justine
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question produit question Résolu
Bonjour,
je voudrai tester un produit avec des options qui font verier son tarif, Est-ce possible de le paramétrer sur l'outil ?
Bonjour,
Oui la fonction Gestion de stock le permet:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte).
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez.
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)
Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":
Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
Je vous conseille de lire le sujet suivant sur le fonctionnement de la fonction Gestion de stock: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Bien Cordialement,
Justine
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Gestion du pied de page question Résolu
Bonjour,
Comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur vos.facture.fr" en pied de page de facture ?
Merci pour votre retour
Patrick
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.
Bien Cordialement,
Justine
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Export des factures question Résolu
Bonsoir
Est-il possible d'exporter les factures vers un logiciel de comptabilité.
Merci
Bonjour,
Oui c'est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents (depuis Revenus > Tous pour les documents de ventes et depuis Dépenses pour les achats):
1) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
2) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité (ex: journal de vente) les documents listés.
Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement.
Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute gratuitement, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email.
Bien Cordialement,
Justine
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Prix HT sur accueil suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible de configurer les prix HT sur la page d’accueil ou on voit les chiffres du jour, de la semaine dernière, du mois en cours et de l'année ?
Je trouve cela Génant de parler de résumé en TTC mais je ne trouve pas de configuration pour cette demande.
Merci par avance pour votre réponse
Bonjour,
Ce n'est pas possible de choisir d'afficher les montants ht ou ttc sur le tableau de bord mais c'est possible lorsque vous générez n'importe quel rapports. En revanche je pense que nous allons à l'avenir développer la possibilité de personnaliser dans une certaine mesure l'affichage du tableau de bord. Je transmets donc votre suggestion au service concerné.
Bien Cordialement,
Justine
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Afficher les factures "Non envoyées" sur la page d'accueil? suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'afficher les factures (nombre et montant) dans l'état "Non envoyées" sur la page d'accueil?
Merci!
Bonjour,
Depuis le tableau de bord? Non ce n'est pas possible, mais je transmets toutefois votre suggestion au service en charge.
P.S: Vous pouvez afficher les factures non envoyées depuis la liste de vos documents en utilisant le moteur de recherche.
Bien Cordialement,
Justine
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archiver question Résolu
bonjour, pouvez vous me dire comment faire archiver mes devis qui on + de trois mois. merci Lionel
Bonjour Lionel,
En fait il n'y a pas de notion d'archive dans notre logiciel. Mais vous pouvez affiner la liste des documents en utilisant le moteur de recherche à gauche de la liste (par période, état...). Vous pouvez également choisir le nombre de documents à afficher par page (depuis l'icône en forme de roue en haut à droite de la liste). Lorsque vous allez avoir un certain nombre de documents, les documents les plus anciens ne se retrouvent plus sur la première page de la liste.
Bien Cordialement,
Justine
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Changer la localisation question Résolu
Bonjour,
Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.
Bonjour,
En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.
Bien Cordialement,
Justine
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numérotation des factures suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents
Bien Cordialement,
Justine
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Impression question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je imprimer le "suivi documents"?
J'en ai besoin pour un client qui me dit ne pas avoir reçu les factures et différents rappels.
Evidemment l'adresse mail est la bonne.
Bien à vous.
Bonjour,
Le mieux est de faire une capture de votre écran. Si vous ne savez pas comment, donnez-moi accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-) et indiquez-moi le ou les n° des documents concernés.
P.S: à l'avenir, ce que vous pouvez faire c'est vous mettre en copie cachée par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents), ou alors choisir le 3ème mode d'envoi ("Envoyer via votre boîte de messagerie") pour retrouver les emails envoyés dans votre boite mail.
Bien Cordialement,
Justine
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Demande d'essaie pro question Résolu
Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson
Bonjour,
Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant.
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement,
Justine
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PARAMETRAGE numero de facture question Résolu
bonjour, j'ai créé un 2ème département "Anenca1", mais je n'arrive pas à avoir un suivi dans les numeros de facture. Je voudrais que quelques soit le département, les factures se suivent.
Bonjour,
Il faut alors décocher l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département/cette compagnie" dans la fiche de vos départements (depuis Paramètres > Compagnies/Départements).
Le paramétrage de la numérotation se fait depuis les paramètres du compte (en savoir plus).
Bien Cordialement,
Justine
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accompte question Résolu
j'ai mon devis et je voudrais faire une facture d un acompte de 40% sur le devis comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez créer un acompte depuis un devis comme indiqué sur le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
Cordialement,
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supprimer un document de gestion de stocks question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour supprimer un document de gestion de stock ?
Bonjour,
De la même manière que pour supprimer un document de vente (factures...), pour supprimer un document de gestion de stock, il suffit de cliquer sur "Effacer" soit depuis l'aperçu du document, soit depuis la liste des documents de stocks après avoir coché le document.
Après avoir cliqué sur le bouton "Effacer" , le système vous demande par sécurité confirmation. Une fois la suppression confirmée, le document est supprimé.
Bien Cordialement,
Justine
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Avoirs question Résolu
Bonjour
J'ai besoin de créer un avoir et je ne sais pas faire.
Pouvez vous me dire comment procéder?
Merci
Bonjour,
Vous devez d'abord sélectionner ce type de document dans vos paramètres de compte et ensuite depuis l'aperçu du document cliquez sur Plus > Créer un avoir. Vous avez un sujet qui explique en détail comment créer un avoir (partiel ou total) sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien Cordialement,
Justine
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TSS suggestion Résolu
Bonjour, pour avoir le total tss de fin d'année. (Nouméa) merci et bonne année Lionel
Bonjour Lionel,
Depuis l'onglet Rapports > Graphes, vous pouvez générer divers rapports pour la période de votre choix dont des rapports de taxes (TVA ou dans votre cas "TSS"). Vous pouvez notamment choisir le rapport intitulé "Registre des ventes TVA" (ou "Registre des achats TVA") qui détaille le total de taxe encaissée (ou déboursée) par taux. Vous pouvez choisir de rechercher seulement les factures payées et rechercher par date de création ou date de paiement.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année également!
Bien Cordialement,
Justine
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Rappel de facture question Résolu
Bonjour,
Comment génère-t-on des rappels de facture (pour les impayés)?
Merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez générer des rappels par email de manière ponctuelle depuis l'aperçu d'un document, ou de manière automatique depuis vos paramètres du compte. Vous pouvez en savoir plus ici.
Bien Cordialement,
Justine
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nsérer contact client question Résolu
Bonjour,
comment insérer le contact client dans le cadre client des devis et factures ?
Merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien vous comprendre. Par "contact client" vous voulez dire le nom d'un contact de vos clients professionnels? Si tel est le cas, deux solutions. Vous rajoutez la personne de contact:
- Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X
Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
- Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
Bien Cordialement,
Justine
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Format date question Résolu
Bonjour
Est il possible de modifier le format des dates qui apparaissent sur les factures ?
Par défaut j'ai dd-mm-yyy et cela semble réducteur en particulier pour les factures à destination de clients anglophones qui ont une convention différente (mm-dd-yyy). Honnêtement le mieux serait même un template écrivant la date en toutes lettres et permettant aucune ambiguïté...
Merci par avance pour votre aide...
Bonjour,
Il n'est pas possible d'afficher la date en toute lettres. En revanche, si vous imprimez un document en anglais américain, le format de la date devient aaaa-mm-dd.
Cdt.
taille police imprimer question Résolu
bonjour je voudrais agrandir la taille de police de mes facture ou devis car c'est en tous petit!! merci Lionel
Bonjour,
Vous pouvez augmenter la taille de la police de vos documents en copiant un code CSS dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, comme expliqué sur le lien suivant:
http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
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Dépense associé question Résolu
Bonjour je souhaite pouvoir créer une dépense en précisant que l'acheteur a été un associé de l'entreprise et non le compte bancaire principal de l'entreprise. Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Le mieux est tout simplement de dupliquer votre département (entreprise) et de lui attribuer un compte bancaire différent (et un nom d'usage différent). Pour créer ce département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/départements puis sur le bouton bleu "Ajouter un compte bancaire" (voir la capture d'écran jointe).
Vous pourrez ainsi sélectionner ce département vendeur lors de la création d'un document (revenus ou dépenses) en cliquant sur le bouton "Modifier" situé en dessous des coordonnées vendeur sur la page de création du document. Ainsi, vous pourrez générer des rapports financiers en incluant ou non les documents créés par ce département.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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suppression historique question Résolu
bonjour
j aimerai savoir comment supprimer tout l'historique pour réutiliser mon compte
Bonjour,
Vous pouvez supprimer page par page l'ensemble de vos documents (revenus, dépenses), de vos produits et de vos contacts, en cliquant depuis la liste sur la case située au dessus de la colonne de sélection afin de sélectionner l'ensemble des documents/contacts/produits de la page: un menu s'affiche. Cliquez sur Effacer et confirmez votre choix.
P.S: vous pouvez afficher 100 documents/contacts/produits par page (en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes).
Bien Cordialement,
Justine
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Changement de taille de police question Résolu
Bonjour.
A l'impression des facture la police est vraiment trop petit 8 je pense.
Je voudrais passer au moins a 10.
Comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez augmenter la taille de la police en copiant un code dans le champ "Configuration de l'impression par CSS" (situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
Faites quelques essais, mais je pense que 14px devrait vous convenir. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
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