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REMPLISSAGE question Résolu

Bonjour
Depuis peu lorsque je rentre la désignation d'un produit ou le nom d 'un client 2 sous menu s'ouvre celui des clients ou des noms déjà enregistré (c'est comme cela que je voudrais que ça reste) et un autre avec la saisie automatique et c'est vraiment dérangeant, comment puis je changer cela
Merci


Anonyme 08 novembre 2018 17:32:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Ce second menu de suggestions vous est proposé par votre navigateur. Pour ne plus faire apparaître ces suggestions, il suffit de modifier les paramètres de votre navigateur afin de désactiver la saisie automatique. Pour désactiver la saisie automatique sur Google Chrome, lisez les conseils ici par ex. 
 


Bien Cordialement
Justine
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clôture exercice comptable question Suggestion

Bonjour,

J'utilise votre soution depuis plusieurs exercices comptables et je souhaiterais pouvoir Clôturer par exercice et ne pas avoir instantanément toutes mes factures depuis mon premier abonnement chez vous. Est-ce possible? Si oui merci de m'indiquer la marche à suivre.

Bien cordialement


Anonyme 08 novembre 2018 17:17:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. 
 
Afin de ne visualiser depuis votre onglet Revenus uniquement les factures concernant votre exercice comptable en cours vous pouvez :
- cliquez depuis le tableau de bord sur le montant inscrit sous la période Exercice en cours.
- utilisez le critère "Période" du module de recherche en choisissant la valeur "Exercice comptable", sans oublier de cliquer sur Rechercher.

En revanche il est vrai que par défaut la période choisie est les 12 derniers mois. je transmets votre suggestion afin de savoir si l'exercice comptable en cours pourrait être la valeur par défaut. 



Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,

Actuellement, sauf erreur de ma part, rien n’empêche de saisir une facture avec une année de date de création en 2019,2020… par exemple.

Je souhaiterai avoir une option me permettant de bloquer la saisie de factures sur l’exercice suivant, comme cela se fait en comptabilité tant que l’exercice suivant n’est pas ouvert.

Autrement dit, tant que l’exercice 2019 n’est pas ouvert, je n’ai pas la possibilité d’indiquer une date de création en 2019 sur une facture.
Je ne sais pas si je suis très compréhensible dans ma demande !

Bonne journée.

Florence Foulquier


Anonyme 08 novembre 2018 10:19:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Madame Foulquier,

En effet, actuellement lors de la création d'un document il est possible de renseigner une date future comme date de création, toutefois dans le suivi du document il y a bien la trace de la date réelle de création.
Sauf erreur de ma part, il me semble que vous nous aviez fait une demande similaire et la suggestion avait été retenue.

Je viens de m'assurer auprès du Service Développement si un développement prévoyant la possibilité de bloquer la date de création à la date du jour est bien prévu, et c'est affirmatif. Pour le moment le nécessaire a été fait du côté développement, maintenant nous devons encore faire des tests avant de passer l'option en production.

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que l'option sera disponible.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Systeme down erreur Résolu

Votre application n'est plus joignable
Timeout quand on souhaite y acceder via api
egalement quand on veut acceder au portail.
merci de retablir au plus vite


Anonyme 08 novembre 2018 02:45:08 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En effet, cette nuit entre 2h et 6h30 nous avons eu un problème technique qui a depuis été résolu. Le nécessaire a été fait et tout semble être rentré dans l'ordre, toutefois si vous remarquez que des factures récurrentes n'ont pas été générées par exemple, merci de bien vouloir nous le signaler.

Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.

Bien Cordialement
Agathe
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up grader l'abonnement question Résolu

je ne peux pas up grader mon abonnement actuel car votre logiciel me demande la totalité de l'année alors que j'en ai déjà payé une partie


Anonyme 07 novembre 2018 17:51:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez bien fait de nous contacter. En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système vous demande la totalité du montant pour la nouvelle formule.
Le Service Comptabilité va pouvoir vous préparer une facture de différence prenant en compte ce que vous avez jusque là payé. Pour cela merci de bien vouloir me confirmer :

  • le nom du compte dont vous souhaitez modifier la formule
  • la nouvelle formule d'abonnement à laquelle vous souhaitez souscrire
  • la période de cette nouvelle formule :
    • pour la même période que l'abonnement en cours
    • ou bien pour une période d'un an à compter d'aujourd'hui


En attendant votre retour, 

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Mise a jour catégorie question Résolu

Bonjour, 2 questions:
1 - malgré mes tentatives, impossible de mettre à jour les catégories (category:id) de l'ensemble des produits à travers un import excel. un teamviewer est il possible pour faire la manip et voir d'ou vient le problème?
2 - par ailleurs pour une raison que j'ignore seule une partie des champs sont exportés au format excel. Du coup impossible de maintenir une base de donnée par l'usage d'import/export car à chaque export, un certain nombre de champs sont effacés. avez vous une solution?
Merci


Anonyme 07 novembre 2018 17:10:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

De quelle manière renseignez-vous la cellule "category_id" ? Si lors d'un import ou d'une mise à jour de données, vous souhaitez indiquer une catégorie en particulier, vous devez procéder comme suit :

  • dans un premier temps, assurez-vous d'avoir créer toutes les catégories directement depuis votre compte, depuis Paramètres / Catégories,
  • ensuite une fois ces catégories créées, vous pourrez connaître leur ID en cliquant sur la fiche de chaque catégorie - dans le lien url vous trouverez le numéro (ID), par exemple https://domesys.vosfactures.fr/categories/12056 (l'accès technique étant ouvert, j'ai pris l'exemple de la catégorie "SERVICES"). Il vous faudra alors indiquer "12056" dans la colonne "category_id" de votre fichier.

Ensuite, lorsque vous faites une mise à jour, afin que les données ne se perdent pas vous devez bien faire attention à :

  • indiquer la bonne clé (unique) : en fonction de quelle donnée le système doit-il faire la mise à jour ? Il est conseillé d'indiquer une clé en fonction du nom du produit
  • indiquer les différentes données que vous souhaitez remplacer, en cochant les colonnes correspondantes.

De cette manière, le système "écrasera" les anciennes données en renseignant les nouvelles pour les champs que vous avez souhaité mettre à jour. Pour les autres champs, le système laissera les anciennes données. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.

Actuellement il n'est pas possible de prendre la main directement sur votre compte via TeamViewer pour des raisons de sécurité.
Toutefois si vous souhaitez obtenir de l'aide pour la mise à jour de vos produits, vous pouvez nous envoyer votre fichier et nous ferons le nécessaire ou bien nous joindre au 04.83.58.05.64.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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fiche article pièce jointe question Résolu

bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi


Anonyme 06 novembre 2018 11:39:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre fiche produit, en revanche celle-ci n'est pas reprise lors de la facturation de ce produit.
Vous pouvez toutefois manuellement ajouter cette pièce jointe au document et la rendre visible ou non comme indiqué ici : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour,

Lors de la création d'une facture d'avoir via API, on me demande de renseigner un "number" ce qui en lisant votre documentation semble correspondre au numero de facture. Or, "numéro du document (généré automatiquement si non indiqué)" Alors pour quelles raisons dois-je le fournir ?

Merci d'avance,


Anonyme 06 novembre 2018 09:40:47 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Via l'API vous pouvez générer des factures d'avoir, comme expliqué ci-dessous :

curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
    -H 'Accept: application/json' \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d '{"api_token": "API_TOKEN",
        "invoice": {
            "kind": "correction",
            "invoice_id": "2432393",
            "client_id": 1,
            "positions":[
                {"name": "Produit A1",
                "quantity":-1,
                "total_price_gross":"-10",
                "tax":"23",
        "kind":"correction"
                "correction_before_attributes": {
                    "name":"Produit A1",
                    "quantity":"2",
                    "total_price_gross":"20",
                    "tax":"23",
                    "kind":"correction_before"
                },
                "correction_after_attributes": {
                    "name":"Produit A1",
                    "quantity":"1",
                    "total_price_gross":"10",
                    "tax":"23",
                    "kind":"correction_after"
                }
            }]
        }}'

Remarque: Si vous souhaitez afficher sur la facture d'avoir le numéro de la facture de référence, qui apparaît sous la forme de la mention "Avoir sur Facture N°xxxx", il est conseillé d'utiliser le paramètre "invoice_id" (en y indiquant le n° ID de la facture de référence) qui créera le lien fonctionnel entre la facture et la facture d'avoir. Sinon, vous pouvez alternativement utiliser le paramètre "from_invoice_id" (en indiquant également le n° ID de la facture), ou "correction" (en indiquant le contenu que vous souhaitez afficher) - mais dans ces deux cas aucun lien fonctionnel n'est créé.
En savoir plus ici : https://github.com/vosfactures/api.

Vous pouvez donc créer une facture d'avoir en la liant ou non la facture  d'origine.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'avoir de manière classique ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour
Lorsque je crée une facture, je choisi le nom du produit à intégrer dans la facture. A ce moment, le produit s'affiche au prix HT.
Est-il possible d'avoir un affichage du prix TTC.
Merci par avance pour votre retour


Anonyme 05 novembre 2018 19:29:26 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En effet, par défaut le prix unitaire est indiqué en HT, mais si vous souhaitez l'exprimer en TTC cela est possible également. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps indiquer "TTC" dans le champ "Prix unitaire" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, sans oublier de sauvegarder.  

Ensuite si vous souhaitez afficher sur vos documents le prix unitaire en TTC également vous pourrez activer l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 








 

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bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci


Anonyme 05 novembre 2018 09:15:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour,
Je n'arrive pas à modifier mon n° de téléphone sur mes devis. Comment faire?
Merci


Anonyme 03 novembre 2018 19:38:21 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de mettre à jour vos coordonnées. Pour cela, allez dans la fiche département de votre entreprise : depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez alors renseigner les différentes informations et mettre à jour ce que vous souhaitez tout en cliquant bien sur "Sauvegarder". Ainsi vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées.
Vous pouvez en savoir plus ici : Indiquer les Coordonnées et Mentions légales de votre Entreprise.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
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relance niv 2 par mail question Résolu

Bonjour,

Je trouve qu'il manque la possibilité de faire une deuxième relance plus incisive.
Pouvez-vous regarder et revenir vers moi ?

Merci.


Anonyme 31 octobre 2018 18:14:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Avec VosFactures vous pouvez paramétrer des relances automatiques avant et/ou après échéance tout en indiquant le nombre de jours lors desquels une relance sera envoyée. Par exemple, si vous écrivez "-3,0,5", chaque facture sera relancée 3 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité. 
Vous trouverez davantage d'information sur le paramétrage en question ici : Relances Automatiques par Email.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour,

Je ne vois la possibilité de faire une relance manuelle en lot.
Pouvez-vous regarder et me dire ?

Merci d'avance.


Anonyme 31 octobre 2018 18:10:29 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si je comprends bien, vous souhaiteriez pouvoir choisir manuellement les factures à relancer.
Actuellement avec VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances manuelles, mais uniquement depuis l'aperçu de la facture en question et non de manière groupée. 

En revanche vous pouvez paramétrer des relances automatiques et si besoin, indiquer les clients que vous souhaitez exclure des relances automatiques. Le logiciel propose également deux autres types de relances : automatique par SMS et papier à imprimer.
Vous trouverez davantage d'information ici : Relances : Types et Suivi.
Le système vous permet également de personnaliser le contenu des emails pour l'envoi des relances, comme expliqué ici.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien Cordialement
Agathe
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Rapprochement suggestion Résolu

Bonjour,
A quand la possibilité de faire le rapprochement bancaire pour les paiements groupés correspondant à plusieurs factures.
Cela est très fréquent et cette nouvelle fonctionnalité simplifierait considérablement le rapprochement bancaire.
(NB :diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire ne répond pas aux besoins et fait perdre beaucoup de temps).
Merci d'avance


Anonyme 31 octobre 2018 11:32:24 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, pour le moment vous pouvez uniquement diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire.
Le Service Développement me confirme que le déploiement d'une telle option est bien au programme. Toutefois nous ne pouvons vous donner de date exacte vu le nombre de développements en cours.

Dès que cette option sera disponible vous en serez informé par la Newsletter.

Bien Cordialement
Agathe
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fichier clients question Résolu

bonjour,

Je voudrais exporter le fichier client (nom, adresse et numéro de compte comptable) sur EXCEL, comment dois je faire


Anonyme 31 octobre 2018 10:32:00 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. 

Après avoir renseigné les comptes comptables clients/fournisseurs, depuis l'onglet Contacts : cliquer sur l'icône de roue principale et choisir "Exporter vers Excel". Si besoin il est possible d'affiner cette liste afin de ne pas tout exporter, en utilisant le module de recherche.

il est possible ensuite de mettre à jour en masse les contacts si besoin, comme expliqué ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits

Je vous souhaite une excellente journée.

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TAXES question Résolu

Le nom des taxes a changé à compter du 01/10/2018. Si je vais modifier le nom dans les paramètres, toutes les factures antérieures sont aussi modifiées. Comment pourrai-je modifier le nom sans que les factures antérieures soient impactées ?


Anonyme 30 octobre 2018 09:16:35 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Avec le logiciel VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser le nom de la taxe principale.
En effet, nous constatons bien qu'en personnalisant ce paramètre le système affiche le nouveau nom de la taxe sur tous les documents. Je confirme avoir transmis votre remarque au Service Développement afin que le nécessaire soit fait rapidement.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service en question.

Bien Cordialement
Agathe
--
 
 








 

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Bonjour,
je suis actuellement en abonnement standart jusque septembre 2019. Je souhaiterais avoir l'option pro sans repayer une année d'abonnement.
Comment faire ?
je vous remercie de votre réponse.
Cdt


Anonyme 30 octobre 2018 08:38:01 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez en effet évoluer de formule à tout moment, mais nous devons vous préparer une facture proforma afin de prendre en compte le montant d'ores et déjà payé.
Pouvez-vous me confirmer, si vous souhaitez un abonnement Pro :

  • à compter de maintenant pour une période d'un an, ie. jusqu'au 30.10.2019 (12 mois)
  • à compter de maintenant pour la même période, ie. jusqu'au 30.09.2019 (11 mois)


Après confirmation de votre part, le Service Comptabilité vous enverra une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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mot de passe question Résolu

bonjour j ai oublier mon mot de passe pour pouvoir le changer comment faire merci d avance


Anonyme 29 octobre 2018 10:36:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.

Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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question question Résolu

comment faire une facture


Anonyme 28 octobre 2018 20:51:15 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

En effet, nous avons une Aide en ligne qui peut répondre à vos questions dans un premier temps.
Toutefois vous pouvez toujours poser vos questions par écrit ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.

Pour démarrer, vous pouvez directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :  

De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.


Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour, j'aimerais ajouter un sous-total à mon tableau de facture, mais j’aimerais que le sous total fasse la somme de toute la colonne quantité. Sachant que je vends des livres, cela me permettrais de savoir le nombre de livres correspondant à la facture émise. Pouvez-vous faire quelques chose dans ce sens ? MErci Cordialement
David


Anonyme 28 octobre 2018 18:05:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet, actuellement la ligne réservée aux Sous-totaux ne reprend pas la quantité, mais simplement le Total HT, le montant TVA et le Total TTC. Nous n'avons pas souhaité faire apparaître la quantité dans les sous-totaux étant donné que les quantités ne sont pas toujours exprimées avec la même unité.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bonjour,
Dans les options par défaut, Section Utilisateurs et privilèges
Il pourrait intéressant d'avoir un paramétrage pour interdire la modification/suppression ses factures créées avec les APIs.
Comme cela est déjà possible lorsque les documents sont envoyés ou imprimés.
Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 27 octobre 2018 17:42:25 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet, dans les options de verrouillage nous ne distinguons pas les factures créées par API des factures crées directement depuis le compte VosFactures. Afin de bloquer la modification des factures de manière générale, vous avez pour le moment les possibilités suivantes:

Je vous informe également que votre suggestion a bien entendu été transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue vous en serez informé par email.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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Bravo Avis de satisfaction Résolu

Bonjour,
Félicitations à toute l'équipe pour ce logiciel exceptionnel.
Un grand merci au support technique pour sa réactivité.
Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 26 octobre 2018 11:13:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur, 

Nous vous remercions vivement de votre feedback très positif et sommes heureux de savoir que le logiciel vous convient. Sachez que nous avons une page témoignages sur notre site. Souhaiteriez-vous y contribuer? Vous pouvez m'envoyer votre commentaire par email, avec le logo de votre entreprise et l'url éventuel de votre site internet si vous en avez un. Nous le publierons avec plaisir.

Vous pouvez également donner un avis sur Google si vous avez un compte Gmail.

Encore merci pour vos encouragements,

Bien Cordialement
Agathe
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REMISE question Résolu


Anonyme 26 octobre 2018 09:35:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez qu'en utilisant l'application de facturation en ligne VosFactures.fr, vous pouvez créer des factures et devis avec des remises (réductions) :

Vous pouvez ajouter sur vos documents de facturation des réductions :

 

  • en % ou en montant

  • en HT ou en TTC

  • globales ou par article/service

La valeur de chaque réduction apparaîtra dans une colonne "Réduction" sur vos documents. Le logiciel recalculera automatiquement les montants HT et TTC après réduction.  

Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.

Je vous souhaite une excellente journée.


Bien Cordialement
Caroline

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prix net question Résolu

Bonjour,

Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.

En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin


Anonyme 25 octobre 2018 17:55:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel. 
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets. 

Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.


Bien Cordialement
Caroline

--
 
 









 

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Bonjour,
(1) Lors de la création d'une facture à partir des API, je souhaiterais renseigner le champ du client nommé « Réf/code client ».
Dans un format d'impression personnalisé, ce champ correspond à {{client_external_id}}.
Mon objectif est d'imprimer ma référence client sur les factures.
Comment peut-on remplir ce champ par API ?

(2) Lors de la personnalisation d'un format d'impression un lien permet de lister les variables.
Le format est créé en utilisant Handlebars. [Voir les options disponibles...]
Parmi ces variables il existe l'objet {{client}}.
Est-il possible d'avoir des informations sur la structure de cet objet ?

Cordialement,
Jean-Claude


Anonyme 24 octobre 2018 20:35:06 2 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Même si vous avez réussi à personnaliser l'intitulé du champ "Réf/code client" celui-ci ne s'affiche pas par défaut sur les documents. Il faudrait donc de votre côté soit modifier votre format personnalisé de telle manière à ce que ce champ soit visible sur les documents, soit utiliser un autre champ qui par défaut est visible, comme par exemple la Description additionnelle du contact. En savoir plus ici : Description Additionnelle du contact (client/fournisseur).

 

Concernant la variable {{client}} vous pouvez indiquer des informations concernant le client sur vos documents, voici le détail :

{{client.name}} 
{{client.first_name}} 
{{client.last_name}}
{{client.email}}
{{client.panel_url}}
{{client.panel_link}}


En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

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