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QUESTION question Résolu

Bonjour,
pouvons nous mettre le logo plus gros ?


Anonyme 29 novembre 2017 11:46:32 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez. Le mieux est tout simplement de redimensionner votre fichier et de le télécharger à nouveau sur votre compte (en savoir plus ici). 

J'espère avoir répondu à votre question, 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour,
Comment éditer un relevé de factures impayées d'un client, SVP ?
Merci !


Anonyme 29 novembre 2017 10:49:30 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance" ou juste "Impayée")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.

En espérant vous avoir aidé. 
 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Probleme de facturation question Résolu

il serait possible de me dire comment fait ton pour faire une facture majore en amande forfaitaire car la cliente na toujours pas regle et du coup il faut kje je refasse une facture en ttc en rajoutant une amende forfaitaire


Anonyme 29 novembre 2017 10:47:28 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Faites-vous référence à l'indemnité forfaitaire de 40€ (applicable uniquement en cas de client professionnel)? Si oui vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture pour cette indemnité mais légalement vous n'en n'avez pas besoin. En effet selon la loi française, l'indemnité n'a pas à être facturée par le créancier et peut être demandée par exemple lors d'une relance si besoin. l'indemnité peut être réclamée à l'occasion de tout retard de paiement, dès le premier jour de retard, et n'est pas soumise à la TVA.
Je vous invite à consulter le site du gouvernement pour plus d'information sur le sujet. 

Bien Cordialement

Justine
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selection de factures question Résolu

Bonjour,
Afin de fournir un relevé des ventes suite à un contrat de licence, je dois sortir le chiffre d'affaire trimestriel d'une partie des factures seulement, comment faire pour sélectionner les factures incriminées ?
Merci d'avance et bonne journée


Anonyme 29 novembre 2017 10:45:15 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solutions, selon vos besoins:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus), utilisez le module de recherche situé à gauche de la liste. 
- tapez par exemple le nom du client, ou le nom du produit concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état 
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici
2) Depuis l'onglet Rapport
Vous pouvez sélectionner le rapport "Liste des revenus" par exemple, et utiliser les différents critères avant de cliquer sur "Afficher le rapport" que vous pourrez exporter ou imprimer. 

En espérant vous avoir aidé. 


Bien Cordialement
Justine
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Bonjour, pour une offre de traiteur nous souhaitons afficher sur la facture remise au client les différentes pièces composant la prestation mais sans faire apparaître de prix ou de TVA (pour le moment, elles sont mises à 0).

Le prix par personne ainsi que la quantité étant déjà indiqués dans une ligne "Buffet traiteur" sans le détail.

La solution de laisser toutes les lignes remplies avec des 0 n'est pas entièrement satisfaisante puisqu'elle diminue la lisibilité.

Est-ce donc possible d'afficher des produits sans leur associer de prix/quantité ? Ou serait-il possible de donner cette possibilité ?

Si besoin, je peux vous envoyer un exemple de facture avec/sans les 0 pour une meilleure compréhension. Mais il n'y a pas la possibilité d'associer une PJ à ce message il me semble.


Anonyme 28 novembre 2017 12:03:53 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Pourquoi ne pas détailler la prestation dans le champ "Description" du produit "Buffet traiteur"? Ce champ peut accueillir un grand nombre de lignes, vous pouvez ajouter des tirets et des retours à la ligne etc... 
Sinon, une autre solution serait d'ajouter des lignes de texte mais je ne pense pas que cela soit la meilleure solution. C'est surtout utile pour y inscrire des mentions courtes ou des sous titres par exemple. 

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou nous laisser votre numéro de téléphone. 

P.S: vous pouvez m'envoyer une pièce jointe en répondant à cet email. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour,

Comment réaliser une facture sans TVA française, pour n'avoir que la somme HT car nos clients sont hors-france ?

Merci


Anonyme 28 novembre 2017 09:46:22 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solutions: 
- soit utiliser l'option "Documents en autoliquidation" comme expliqué ici
- soit en choisissant manuellement le taux de tva "inactif" au moment de la création du document comme expliqué (paragraphe "Facturer parfois sans taxe:")

En espérant vous avoir aidé, 

Bien Cordialement
Justine
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suppression ligne question Résolu

bonjour,
l'un de mes clients m'a signalé que j'avais encore mon ancienne adresse commerciale sur les factures, en effet elle s'affiche en bas de page avec mon iban, ou puis je la supprimer ?
Slts
cedric bontinck


Anonyme 28 novembre 2017 09:28:13 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Pour modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités (bas de page personnalisé), sans oublier de sauvegarder. 
N.B: si vous modifiez vos bas de page, cela affectera tous vos documents (existants et futurs). 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 
 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour

Pour la facture F3427/2017/0294
J'aimerais la sortir en une seule page .
Proprement trop d'article . comment faire?


Anonyme 27 novembre 2017 17:33:37 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Je n'ai pas accès à votre compte, à mois que vous activiez l'accès technique (il faut que votre administrateur le fasse).
De manière générale, en effet selon le nombre de ligne et d'information sur votre document, tout ne peux pas tenir sur une page et l'impression en PDF se fait donc sur plusieurs pages.
Si le rendu n'est pas "propre" :
- vous pouvez peut-être réorganiser l'ordre de vos articles (en modifiant le document et en déplaçant les lignes de produits ou de texte, comme expliqué dans le paragraphe "Modifier l'emplacement d'une ligne"du sujet ici).
- Vous pouvez également utiliser un autre format (mise en page) qui est plus "compact" que celui que vous utilisez (ex: format Noir simple ou Vosfactures3). Vous pouvez tester les formats comme expliqué

Sinon, vous pouvez m'envoyer le PDF de la facture par email pour que je comprenne de quoi il s'agit ou encre mieux activer l'accès technique


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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facture annulée question Résolu

Bonjour,
Je dois annuler une facture puisque le client n'est pas d'accord, le souci c'est que je vais avoir un décalage dans la numérotation des factures, il va me manquer un numéro de facture si j'efface la facture que je ne veux plus.
J'ai éditer d'autres factures après et je ne peux même pas modifier puisque je vais avoir un décalage dans les dates et numéro de facture.

Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour effacer cette facture sans avoir de décalage de numérotation ou simplement ajouter que cette facture est annulée ?

D'avance merci

Cordialement


Anonyme 27 novembre 2017 11:42:59 1 comment
Réponse:

Bonjour 

Mon conseil est en effet de conserver cette facture car comme vous le dites vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Techniquement vous avez donc deux solutions: 

  • utiliser l'option "Annuler le document" comme expliqué ici. 
  • et/ou créer une facture d'avoir total à partir de cette facture (pour que comptablement la facture soit annulée) comme expliqué ici
Vous pouvez toujours consulter votre comptable pour lui demander conseil. 
En espérant vous avoir aidé, 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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facture question Résolu

Quelles sont les étapes pour insérer une référence client qui doit être visible sur le doc créé ?
Je souhaitais aller sur paramètres du compte mais "je n'ai pas l'autorisation"
merci


Anonyme 27 novembre 2017 09:48:09 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code client" n'apparaît pas sur les documents. Mais vous avez plusieurs solutions: 
- soit vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et vous rendez visible ce champ (en savoir plus). Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact. 
- soit vous l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (dont vous modifier l'intitulé en "Code client" par exemple) situé dans la fiche du contact qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher. Par défaut le contenu de ce champ s'affichera sous l'adresse du contact précédé de l'intitulé que vous lui aurez attribué En savoir plus. 

Dans les 2 cas, vous avez en effet besoin d'accéder aux paramètres du compte (pour soit rendre visible de champ "Description additionnelle" , soit pour modifier l'intitulé du champ "Adresse additionnelle"). 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone si besoin est. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour,

Et il possible de joindre au devis que j'envoie par mail, un document en pdf de trois pages, (attestation de TVA ).

Bien à vous.


Anonyme 24 novembre 2017 20:56:43 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui bien sûr vous pouvez joindre des fichiers à vos documents de facturation (ex: devis), ainsi d'ailleurs qu'à vos produits et vos contacts. Vous pouvez faire en sorte que ces pièces jointes soient envoyées par email avec le devis. Je vous invite à lire nos explications ici. 
 

En espérant avoir répondu à votre question. 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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IBAN question Résolu

Serait-il possible d'introduire plusieurs instituts bancaire en haut de page?


Anonyme 24 novembre 2017 11:05:25 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Sur un format par défaut, non - mais vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques" par exemple. Sinon, il faut passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous intégrer directement les données souhaitées.  


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Modifier numérotation question Résolu

Bonjour, je voudrais savoir comment modifier la numération pour repartir a un certain numéro. Merci.


Anonyme 23 novembre 2017 18:43:06 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez modifier votre format de numérotation (depuis vos paramètres du compte, ou de départements en cas de multi-départements) comme expliqué ici, et ensuite pour la création du prochain document il suffira d'indiquer au système le numéro de départ. 
Recontactez-nous si cela ne répond pars à votre question. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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facture perdue question Résolu

je ne retrouve pas la facture numéro 184 REF MOLINIER
CORDIALEMENT
TRISTAN MENARDO


Anonyme 23 novembre 2017 18:20:05 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Avez-vous fait une recherche en utilisant le module de recherche? Indiquez le numéro du document dans le champ "Mot clé" et choisissez la période "Tous" puis cliquez sur "Rechercher".  
Si malgré tout vous ne la trouvez pas, merci de nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.  
 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Date limite de règlement question Résolu

Bonjour

Peut on configurer une date limite de règlement par défaut ?
Car je ne trouve pas l'option dans la configuration du compte

Cordialement


Anonyme 23 novembre 2017 18:19:14 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui. Par défaut le système va se baser sur la dernière facture créée (à moins que vous ayez modifié ce paramètre comme expliqué ici); Ainsi la valeur que vous allez choisir lors de votre création de document sera enregistrée par le système et proposée par défaut lors des prochaines créations. 

J'espère avoir répondu à votre question. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Formule gratuite suggestion Résolu

Bonjour,

Apparament vous avez une offre gatuite sur plusieurs mois,

Est possible d'en beneficier?

Cordialement,


Anonyme 21 novembre 2017 15:37:14 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui en effet il s'agit de la formule MICRO qui vous permet de créer 3 documents par mois. Je vois que votre compte est déjà sous cette formule. Je vous ai prolongé la période d'essai gratuite jusqu'à la fin du mois car le système semble vous avoir bloqué (peut-être avez vous créé plus de 3 documents déjà?). Quoiqu'il en soit vous devriez pouvoir facturer.
 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Is it possible to filter documents per client name like we do per our department &

Many thanks!


Anonyme 21 novembre 2017 14:13:26 1 comment
Réponse:

Hello !

Yes you can show in the documents list only the documents of one client only. For that you have 2 ways of doing so: 

  • from the client page : go to the clients list, click on the name of the client and you will see on the bottom a button "View all invoices"
  • from the documents list: type the name of the client in the field "Enter keyword or number" of the search module (on the left of the list) and click on the button "Search". 
Please feel free to contact us back if you need more info. 

Best regards
Justine
--
 
 








 

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Facture question Résolu

Qu'existe t il pour relancer une facture dont l échéance est dépassée?


Anonyme 21 novembre 2017 09:19:13 1 comment
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez effectuer des relances par email de manière manuelle et programmer des relances automatiques. Je vous invite à consulter le sujet Relances  de notre base de connaissances. 
 

Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Demande info question Résolu

Bonjour,
Peut-on insérer automatiquement des informations spécifiques différentes dans les factures et dans les devis. Si oui, comment faire ?

Merci d'avance pour votre assistance


Anonyme 21 novembre 2017 09:19:00 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

La solution est de créer un deuxième département vendeur (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau département) et d'y indiquer le contenu par défaut des informations spécifiques pour les devis. Et dans les paramètres du compte indiquer le contenu par défaut pour les factures. Lorsque vous créez un document, il faudra choisir le bon département vendeur. 
Sinon, il vous faut noter les deux contenus dans les paramètres du compte et effacer manuellement à chaque création le contenu qui ne convient pas. A l'heure actuelle ce sont les 2 options possibles. 

Recontactez-nous par téléphone si vous souhaitez plus d'information. 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Bonjour,
J'importe des factures mais je n'arrive pas à régler le paramètre quantité de chaque produit (qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque). Je mets "position.quantity".

Pouvez vous m'aider ?

je vous remercie


Anonyme 20 novembre 2017 15:04:09 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Oui il s'agit bien du champ de configuration "position.quantity" pour la quantité. Que voulez vous dire par "(qui varie de 0.1 à 1.2 à chaque)"? La quantité s'importe mal? 
L'idéal serait de nous ouvrir l'accès technique à votre compte , de nous indiquer un ou des numéro de factures qui posent problème et de nous envoyer une copie du fichier importé correspondant. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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PAIEMENT question Résolu

Je suis en clôture d'exercice comptable et nous rencontrons un soucis avec votre logiciel. Un client nous passe une commande. Le produit ne répond pas à ces attentes. Une reprise et un avoir est donc fait. Une semaine plus tard ce dernier nous passe commande d'un produit de remplacement. Nous facturons le produit. le client nous règle la différence. Comment faire pour enregistrer le règlement et solder la facture d'avoir et la facture ?


Anonyme 20 novembre 2017 11:39:34 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Si je comprends vous avez une facture qui n'a pas été payée en totalité , une facture d'avoir partielle qui n'a pas été payée (car vous n'avez pas remboursé le client), et une facture qui a été payée en totalité pour le nouveau produit. Est-ce cela? Si c'est le cas, vous avez deux solutions: 
- soit rester comme ça (une facture partiellement payée compensée par la facture d'avoir). 
- soit passer la facture partiellement payée en payée et la facture d'avoir en payée
 Dans tous les cas, je vous invite à consulter votre comptable qui sera vous conseiller. 
Egalement, pour un meilleur suivi de vos encaissements, vous pouvez activer la fonction Gestion des paiements. 

En espérant vous avoir aidé, 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Comment insérer question Résolu

Son logo
Et nos CGU CVG ?


Anonyme 20 novembre 2017 10:26:50 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Votre logo peut être inséré depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (voir explications ici). 
Vos CGV peuvent être insérées dans le champ "Texte additionnel" depuis Paramètres > Paramètres du compte (voir explications ). Vous pouvez également en modifier la taille ou le style comme décrit ici. 

En espérant vous avoir aidé, 
 

Bien Cordialement
Justine
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facture question Résolu

bonjour je viens de payer ma facture d'abonement
puis avoir la facture merci


Anonyme 20 novembre 2017 08:45:11 1 comment
Réponse:

Bonjour,

La facture vous a été envoyée par email.
Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne la recevez pas. 
Vous pouvez également télécharger la facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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Création de produits question Résolu

Bonjour,
J'ai supprimé un article (Main d'oeuvre) par erreur dans les produits, et je souhaite le recréer mais un message m'indique que le mon existe déjà.
Ou le retrouver ?
Par avance merci.
Cordialement


Anonyme 19 novembre 2017 18:01:43 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Si le produit était listé sur un document existant, il n'a pas été supprimé mais mis en inactif, comme expliqué ici. 
Dans votre cas vous avez deux solutions: 
- soit repasser votre produit en actif pour le réutiliser (et le modifier éventuellement)
- soit laisser votre produit en inactif mais changer son nom (en rajoutant par exemple "inactif" dans le nom) - cela n'affectera pas les documents existants, mais vous permettra de créer un nouveau produit avec le nom que vous souhaitez. 

Recontactez-nous par téléphone si besoin. 


Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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sauter une ligne question Résolu

comment faire pour sauter une ligne dans une ligne de texte, ou aller a la ligne, car avec entrée, rien ne se passe.


Anonyme 18 novembre 2017 18:57:33 1 comment
Réponse:

Bonjour, 

Dans le tableau de vos produits/services, à la différence du champ "Description", vous ne pouvez pas aller à la ligne dans les lignes de texte (qui sont faites pour y insérer des mentions relativement courtes, comme par exemple des sous-titres pour structure votre tableau, ou des mentions spécifiques de TVA par exemple).
Si vous souhaitez insérer des commentaires plus longs, je vous conseille plutôt d'utiliser le champ "Description" des produits, ou même le champ "Objet" ou "Informations spécifiques" qui eux peuvent accueillir un grand nombre de lignes (avec des retours à la ligne). 

En espérant vous avoir aidé, 
 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

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