Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
Bonjour, sur mon relevé bancaire je trouve un article de 57,60€ daté du 11/12/2021, mais je ne retrouve pas la facture. pourriez-vous me l'envoyer s'il vous plait?
Vous pouvez retrouver vos factures d'abonnement depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte ensuite appuyez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement qui se trouve juste à côté du abonnement actuel. Vous pouvez également cliquer ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
J'ai effectué un premier virement qui me semblait avoir été refusé. J'ai renouvelé l'opération qui a été acceptée .Or, j'ai reçu de votre part 2 confirmations de virement avec des n° de factures différents : 18/01/31/13 et 18/01/31/15. Ai-je été débité 2 fois??
Avec mes remerciements
Oui en effet vous avez payé deux fois par carte bancaire. Souhaitez-vous que nous procédions au remboursement d'un de ces paiements ou souhaitez-vous qu'on prolonge votre compte de l'équivalent de la réduction dont vous auriez bénéficié en cas d'un paiement de 2ans ?
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous demander comment on fait pour séparer le compteur des devis et celui des factures.
En effet, lorsque je fais un devis, ça me prend un numéro de Facture. Et donc, j'ai un "trou" dans mes factures ; il n'y a plus de suite :
Exemple : FACTURE 1-2-3-5-9-10-11
Et devis 4-6-7-8...
Vous pouvez m'appeler au 0611371024 si je ne suis pas clair.
merci
Par défaut chaque type de document peut avoir sa propre numérotation indépendante.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
J'ai plusieurs questions concernant ces sujets:
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?
2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?
3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?
4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?
=> Bonjour, il est possible d'envoyé un récapitulatif de toutes les factures d'un client : Option Espace Facturation
=>Egalement, vous pouvez depuis les rapports > Liste des rapports > Liste des Factures impayés, faire ressortir toutes les factures impayés puis les filtrer sur excel.
2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?
Il y a trois relances possible, la relance papier est possible mais sera manuel.
3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?
=> En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus". EN savoir plus : Rapprochements Bancaires
4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?
=> De manière générale, veuillez trouver notre tutoriel sur le Rapprochements Bancaires. Notre logiciel reconnaitra les paiements par le montant. Par contre si le nom diffère et les montant également, il ne pourra pas effectuer de rapprochement et c'est à vous de le faire manuellement.
Bonjour, suite à la suppression de la possibilité de payer en ligne via Stripe, nous souhaitons supprimer également le bouton "Payer en ligne" sur les factures et acomptes. Nous avons procédé selon les indications fournies dans l'aide Paramètres du compte, votre compte, gestion des paiements... etc mais n'avons pas accès à cette option. Merci de nous en indiquer le chemin réactualisé ou de procéder à la suppression.
Cordialement
Francine COULLET
comment transformer les factures de demande d'acompte en facture normal qui suivent notre numérotation
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis ou autre document quand vous souhaitez créer une facture d'acompte
Pour permettre un bon suivi de vos documents il est conseillé de créer un devis, puis un(des) acompte(s) depuis ce devis, et enfin la facture de solde comme expliqué ici pas à pas sur notre aide en ligne.
Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Votre systeme a tenté de me forcer à prendre un abonnement dont je n'ai pas besoin !
Je souhaite un abonnement basique.
Merci de désactiver les fonctions suivantes que je n'ai jamais demandé ni utilisé :
Gestion de stock
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Paiements en ligne
Option Multi-Tarifs
Nombre de Départements créés: 2 , la formule Basique en permet 1 au maximum.
Nombre d'entrepôts créés: 1 , la formule Basique en permet 0 au maximum.
En effet, il faut faire attention, car si vous activez une option dédiée a la formule Pro dans les paramètres, le logiciel va automatiquement changer votre formule d'abonnement en PRO. Les options PRO sont marquées d'un petit badge doré "PRO" (voir pièce jointe).
Afin de désactiver ces options, je vous invite à aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et décochez les options dédiés pour la formule PRO. Pour supprimer un département, vous devez aller dans vos Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur la roue dentée qui se trouve à droite du deuxième département à supprimer.
Une fois que toutes les options de la formule PRO ont été désactivées, vous pouvez changer de formule depuis les paramètres > Paramètres du compte et cliquez sur le bouton "Changer de formule d'abonnement".
Bonjour
Le mieux dans ce cas-là serait de l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (adresse de livraison) du contact, car en effet les champs "Email" et "tel" des contacts n'apparaissent pas sur les BL (ni sur les factures).
Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.
En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département.
Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département.
bonjour,
lorsque je fais une facture, avant de l'imprime je regarde l’aperçu et en bas de la facture apparait bien mon nom, l'adresse, le capital, le siret et lorsque j'imprime ça n'y est pas. je ne comprends pas pourquoi.
merci de m'indiquer la procédure pour que ces renseignements apparaissent bien au bas de mes factures.
En ce qui concerne le champ "Nom du vendeur", vous pouvez sélectionner le nom du vendeur par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire, accédez à "Paramètres" > "Paramètres du compte" > "Options par défaut" > "Documents de Facturation". Si vous préférez ne pas afficher le nom du vendeur, choisissez l'option "Autre" et laissez le champ vide, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications (En savoir plus).
Bonjour,
j'ai donné l'accès à mon comptable pour qu'il accède aux documents nécessaires à la comptabilité.
Par contre elle me dit qu'elle peut modifier les factures.
Comment dois-je faire pour limiter ses droits sur le logiciel ?
cordialement
VosFactures assure la traçabilité des actions effectuées sur votre compte (date, heure, contenu, auteur) et notamment en terme de création, modification, envoi, et suppression de documents de facturation, de manière centralisée ainsi que détaillée sur chaque document, comme expliqué dans l'article d'aide dédié Historique des activités.
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification ou suppression des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
En utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ces deux documents auront le bouton "Creer la Facture"
Avec VosFactures vous pouvez facilement créer des avoirs. Je vous invite à lire les explications avec les captures d'écran sur notre aide en ligne (cliquez sur le lien). Pensez à créer votre facture d'avoir depuis la facture d'origine afin que les documents soient liés.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis et non une facture comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Actuellement nous ne proposons pas d'intégration avec un CRM.
Toutefois si cela vous intéresse nous avons une documentation API qui pourra peut-être vous aider : https://github.com/vosfactures/api.
J'ai besoin de faire des test de mise en page pour mes mails de facturation mais j'obtiens le message d'erreur suivant : Nombre d'envoi journalier trop élevé
Pouvez vous lever cette restriction pour 4 jours le temps de faire mes test ?
En effet nous avons une telle restriction afin que nos emails ne soient pas reconnus comme spams lorsque vous envoyez le même document à la même personne.
Si je comprends bien, vous effectuez des tests pour voir la mise en page de vos emails. Dans ce cas vous pouvez effectuer le test d'envoi avec différents documents test.
En revanche sachez que pour voir la mise en page de vos documents il suffit de générer des PDF, en cliquant sur "Exporter" puis "Télécharger en PDF" depuis l'aperçu du document.
Bonsoir,
Je souhaiterai afficher les notes de commandes sur les factures. En effet, nos commandes peuvent être payées avec plusieurs méthodes de paiements à la fois. Comme WooCommerce ne supporte pas les paiements multiples sur une seule commande, nous les avons enregistrés en tant que note de commande. Nous avons donc besoin d'afficher le detail de l'encaissement qui est dans les notes de commandes.
Nous avons coché la case 'Afficher les Notes de commandes' mais cela ne change rien.
Merci pour votre aide.
Bonjour, nous avons suivi votre article de baise de connaissance pour faire une remise globale (https://aide.vosfactures.fr/384176-Factures-personnalis-es-les-diff-rents-types-de-r-ductions-ou-remises). Cependant, la ligne supplémentaire soustrait directement le prix unitaire négatif au montant total HT au lieu d'être ajouté dans le total de Remise (voir la capture jointe). Comptablement parlant c'est incorrect la façon dont la facture est rendue actuellement et nous ne pouvons donc pas faire de réduction globale (sans passer par un 100% de remise sur chaque ligne).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pouvez-vous également me dire de quel montant / pourcentage doit être cette remise ? 100% ?
Lors de l'import de documents de type facture :
- existe t-il un moyen pour que la facture reprenne automatiquement (sans que cette zone ne soit mentionnée dans le fichier importée), la zone "Description" d'un produit ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Lieu de création" ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Civilité" de l'acheteur ?
Après avoir effectué quelques tests, je confirme que lors de l'importation de factures, il n'est pas possible d'indiquer la Civilité du client ni le Lieu de création de la facture. Concernant la Description du produit, même si celui-ci est bien renseigné dans le Catalogue Produits, lors de l'importation il doit tout de même y avoir une colonne comprenant la Description de celui-ci, autrement le système ne l'indiquera pas sur le document.
Je vais transmettre au Service Développement vos questions et reviendrai vers vous dès que nous aurons un retour.
Bonjour,
Depuis ce matin, quand j'utilise l'option "créer un document similaire", les notes specifiques ne sont pas transférées dans le nouveau document.
Pouvez-vous rétablir cela svp ?
Merci
Invoice code customer question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de préciser un code client externe sur la facture ?
Cdt,
Dominique
Bonjour,
Oui cela est possible.
Par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez plusieurs solutions:
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).
- Soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus).
- Soit vous créez votre propre format personnalisé et vous ajoutez la variable html qui correspond au champ "Réf/code" à savoir {{client_external_id}}, que vous placez où vous souhaitez sur le format créé.
Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un.
Cordialement
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Votre facture question Résolu
Bonjour, sur mon relevé bancaire je trouve un article de 57,60€ daté du 11/12/2021, mais je ne retrouve pas la facture. pourriez-vous me l'envoyer s'il vous plait?
Vous pouvez retrouver vos factures d'abonnement depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte ensuite appuyez sur le bouton Voir votre facture d'abonnement qui se trouve juste à côté du abonnement actuel. Vous pouvez également cliquer ICI.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Règlement annuel question Résolu
J'ai effectué un premier virement qui me semblait avoir été refusé. J'ai renouvelé l'opération qui a été acceptée .Or, j'ai reçu de votre part 2 confirmations de virement avec des n° de factures différents : 18/01/31/13 et 18/01/31/15. Ai-je été débité 2 fois??
Avec mes remerciements
Bonjour,
Oui en effet vous avez payé deux fois par carte bancaire. Souhaitez-vous que nous procédions au remboursement d'un de ces paiements ou souhaitez-vous qu'on prolonge votre compte de l'équivalent de la réduction dont vous auriez bénéficié en cas d'un paiement de 2ans ?
Bien Cordialement
Justine
Compteur facture/devis suggestion Résolu
Bonjour,
Juste un petit mot pour vous demander comment on fait pour séparer le compteur des devis et celui des factures.
En effet, lorsque je fais un devis, ça me prend un numéro de Facture. Et donc, j'ai un "trou" dans mes factures ; il n'y a plus de suite :
Exemple : FACTURE 1-2-3-5-9-10-11
Et devis 4-6-7-8...
Vous pouvez m'appeler au 0611371024 si je ne suis pas clair.
merci
Bonjour,
Par défaut chaque type de document peut avoir sa propre numérotation indépendante.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Plus d'informations sur cette page: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-Format-de-Num-rotation
En espérant vous avoir aidé.
Questions gestion et suivi des paiements question Résolu
Bonjour,
J'ai plusieurs questions concernant ces sujets:
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?
2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?
3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?
4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?
Merci,
Bien à vous,
Jonathan Enzer
Bonjour,
Pour vous répondre :
1/ Est-il possible de générer des envois automatiques de récapitulatif des factures impayés?
=> Bonjour, il est possible d'envoyé un récapitulatif de toutes les factures d'un client : Option Espace Facturation
=>Egalement, vous pouvez depuis les rapports > Liste des rapports > Liste des Factures impayés, faire ressortir toutes les factures impayés puis les filtrer sur excel.
2/ Est-il possible au bout de la 2nde relance de générer automatiquement des courriers?
Il y a trois relances possible, la relance papier est possible mais sera manuel.
Relances manuelles par Email
Relances automatiques par SMS
Relances Papier à imprimer
3/ Concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour les clients qui font des virements groupés sans mentionner les numéros de facture?
=> En cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus". EN savoir plus : Rapprochements Bancaires
4/ Idem concernant le rapprochement bancaire, comment cela fonctionne t-il pour reconnaitre les émetteurs de virement du compte client? Parfois le nom n'est pas le même?
=> De manière générale, veuillez trouver notre tutoriel sur le Rapprochements Bancaires. Notre logiciel reconnaitra les paiements par le montant. Par contre si le nom diffère et les montant également, il ne pourra pas effectuer de rapprochement et c'est à vous de le faire manuellement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
--
Suppression bouton "payer en ligne" question Résolu
Bonjour, suite à la suppression de la possibilité de payer en ligne via Stripe, nous souhaitons supprimer également le bouton "Payer en ligne" sur les factures et acomptes. Nous avons procédé selon les indications fournies dans l'aide Paramètres du compte, votre compte, gestion des paiements... etc mais n'avons pas accès à cette option. Merci de nous en indiquer le chemin réactualisé ou de procéder à la suppression.
Cordialement
Francine COULLET
Bonjour,
Pour le désactiver il faut décocher l'option Gestion des paiements qui se trouve dans paramètres>Paramètre du compte
Car actuellement vous proposez toujours le paiement par Virement.
Cordialement
les factures d'accomptes question Résolu
comment transformer les factures de demande d'acompte en facture normal qui suivent notre numérotation
il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis ou autre document quand vous souhaitez créer une facture d'acompte
Bonjour,
Pour permettre un bon suivi de vos documents il est conseillé de créer un devis, puis un(des) acompte(s) depuis ce devis, et enfin la facture de solde comme expliqué ici pas à pas sur notre aide en ligne.
Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
changement d'abonnement suggestion Résolu
Bonjour,
Votre systeme a tenté de me forcer à prendre un abonnement dont je n'ai pas besoin !
Je souhaite un abonnement basique.
Merci de désactiver les fonctions suivantes que je n'ai jamais demandé ni utilisé :
Gestion de stock
Liste des paiements. Rapprochements bancaires.
Paiements en ligne
Option Multi-Tarifs
Nombre de Départements créés: 2 , la formule Basique en permet 1 au maximum.
Nombre d'entrepôts créés: 1 , la formule Basique en permet 0 au maximum.
Bonjour,
En effet, il faut faire attention, car si vous activez une option dédiée a la formule Pro dans les paramètres, le logiciel va automatiquement changer votre formule d'abonnement en PRO. Les options PRO sont marquées d'un petit badge doré "PRO" (voir pièce jointe).
Afin de désactiver ces options, je vous invite à aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et décochez les options dédiés pour la formule PRO. Pour supprimer un département, vous devez aller dans vos Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur la roue dentée qui se trouve à droite du deuxième département à supprimer.
Une fois que toutes les options de la formule PRO ont été désactivées, vous pouvez changer de formule depuis les paramètres > Paramètres du compte et cliquez sur le bouton "Changer de formule d'abonnement".
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AJOUTER MON LOGO question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre logo depuis Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos conseils ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Mail et N° de tel sur BL question Résolu
Bonjour,
comment indiquer l'Email et le N° de téléphone des clients sur les bordereaux de livraison?
Merci
Guillaume
MPA
Bonjour
Le mieux dans ce cas-là serait de l'indiquer dans le champ "Adresse additionnelle" (adresse de livraison) du contact, car en effet les champs "Email" et "tel" des contacts n'apparaissent pas sur les BL (ni sur les factures).
Template logo impression question Résolu
Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.
merci d'avance.
Bonjour,
En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département.
Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département.
Cordialement,
Justine.
Renseignement fonctionnement suggestion Résolu
bonjour,
lorsque je fais une facture, avant de l'imprime je regarde l’aperçu et en bas de la facture apparait bien mon nom, l'adresse, le capital, le siret et lorsque j'imprime ça n'y est pas. je ne comprends pas pourquoi.
merci de m'indiquer la procédure pour que ces renseignements apparaissent bien au bas de mes factures.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Code accès suggestion Résolu
Bonjour,
Comment modifier le ceode d'accès.
Et commenet eliminer le Nom du Vendeur automatiquement pour qu'il n'aparaoisse pas.
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
- lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
- ou bien une fois connecté, en mettant à jour votre fiche "Mon Profil" accessible ici (en savoir plus :Profil Utilisateur).
En ce qui concerne le champ "Nom du vendeur", vous pouvez sélectionner le nom du vendeur par défaut dans les paramètres de votre compte. Pour ce faire, accédez à "Paramètres" > "Paramètres du compte" > "Options par défaut" > "Documents de Facturation". Si vous préférez ne pas afficher le nom du vendeur, choisissez l'option "Autre" et laissez le champ vide, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications (En savoir plus).Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accès comptable suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai donné l'accès à mon comptable pour qu'il accède aux documents nécessaires à la comptabilité.
Par contre elle me dit qu'elle peut modifier les factures.
Comment dois-je faire pour limiter ses droits sur le logiciel ?
cordialement
Bonjour,
VosFactures assure la traçabilité des actions effectuées sur votre compte (date, heure, contenu, auteur) et notamment en terme de création, modification, envoi, et suppression de documents de facturation, de manière centralisée ainsi que détaillée sur chaque document, comme expliqué dans l'article d'aide dédié Historique des activités.
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification ou suppression des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
- Après impression
- Avant une date précise
- Par les utilisateurs
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Pour en savoir d'avantage sur la facturation en toute conformité je vous invite à lire nos conseils sur cette page.
Cordialement,
Yves
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'éditer des bons de livraison transformables en factures?
Ce serait très pratique
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
En utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ces deux documents auront le bouton "Creer la Facture"
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Faire un avoir suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer comment faire un avoir d'une facture ?
Avec VosFactures vous pouvez facilement créer des avoirs. Je vous invite à lire les explications avec les captures d'écran sur notre aide en ligne (cliquez sur le lien). Pensez à créer votre facture d'avoir depuis la facture d'origine afin que les documents soient liés.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
acompte sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible sur les factures de prévoir le paiement d'un acompte de 40 % ?
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis et non une facture comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
arréter période d éssaie suggestion Résolu
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Cordialement,
Olivia Bukowska
comptes bancaires question Résolu
est ce que ne c'est pas possible de trouver la solution pour pouvoir mettre plusieurs comptes bancaires?
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez renseigner plusieurs comptes bancaires sur un même document il suffit de les séparer par une virgule.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Intégration à notre crm question Résolu
Je souhaite intégrer votre solution à notre crm agile crm. Avez-vous une procédure établie ?
Merci à vous
Bonjour,
Actuellement nous ne proposons pas d'intégration avec un CRM.
Toutefois si cela vous intéresse nous avons une documentation API qui pourra peut-être vous aider : https://github.com/vosfactures/api.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Limite journaliere envoi mails suggestion Résolu
Bonjour
J'ai besoin de faire des test de mise en page pour mes mails de facturation mais j'obtiens le message d'erreur suivant : Nombre d'envoi journalier trop élevé
Pouvez vous lever cette restriction pour 4 jours le temps de faire mes test ?
Merci
En effet nous avons une telle restriction afin que nos emails ne soient pas reconnus comme spams lorsque vous envoyez le même document à la même personne.
Si je comprends bien, vous effectuez des tests pour voir la mise en page de vos emails. Dans ce cas vous pouvez effectuer le test d'envoi avec différents documents test.
En revanche sachez que pour voir la mise en page de vos documents il suffit de générer des PDF, en cliquant sur "Exporter" puis "Télécharger en PDF" depuis l'aperçu du document.
Bien Cordialement
Agathe
Affichage des notes de commande WooCommerce erreur Résolu
Bonsoir,
Je souhaiterai afficher les notes de commandes sur les factures. En effet, nos commandes peuvent être payées avec plusieurs méthodes de paiements à la fois. Comme WooCommerce ne supporte pas les paiements multiples sur une seule commande, nous les avons enregistrés en tant que note de commande. Nous avons donc besoin d'afficher le detail de l'encaissement qui est dans les notes de commandes.
Nous avons coché la case 'Afficher les Notes de commandes' mais cela ne change rien.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée en exemple
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ligne de remise soustrait au total HT au lieu d'être dans le total remise erreur Résolu
Bonjour, nous avons suivi votre article de baise de connaissance pour faire une remise globale (https://aide.vosfactures.fr/384176-Factures-personnalis-es-les-diff-rents-types-de-r-ductions-ou-remises). Cependant, la ligne supplémentaire soustrait directement le prix unitaire négatif au montant total HT au lieu d'être ajouté dans le total de Remise (voir la capture jointe). Comptablement parlant c'est incorrect la façon dont la facture est rendue actuellement et nous ne pouvons donc pas faire de réduction globale (sans passer par un 100% de remise sur chaque ligne).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pouvez-vous également me dire de quel montant / pourcentage doit être cette remise ? 100% ?
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importer des documents question Résolu
Bonjour,
Lors de l'import de documents de type facture :
- existe t-il un moyen pour que la facture reprenne automatiquement (sans que cette zone ne soit mentionnée dans le fichier importée), la zone "Description" d'un produit ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Lieu de création" ?
- quel est le nom du champ qui doit être indiqué pour remplir la zone "Civilité" de l'acheteur ?
En vous remerciant.
Mme Foulquier
Bonjour Madame,
Après avoir effectué quelques tests, je confirme que lors de l'importation de factures, il n'est pas possible d'indiquer la Civilité du client ni le Lieu de création de la facture. Concernant la Description du produit, même si celui-ci est bien renseigné dans le Catalogue Produits, lors de l'importation il doit tout de même y avoir une colonne comprenant la Description de celui-ci, autrement le système ne l'indiquera pas sur le document.
Je vais transmettre au Service Développement vos questions et reviendrai vers vous dès que nous aurons un retour.
Bien Cordialement
Agathe
Copie de facture question Résolu
Bonjour,
Depuis ce matin, quand j'utilise l'option "créer un document similaire", les notes specifiques ne sont pas transférées dans le nouveau document.
Pouvez-vous rétablir cela svp ?
Merci
Bonjour,
J'ai vérifié de mon côté, les informations spécifiques apparaissent bien sur le document similaire crée.
Faites vous bien référence aux ''informations spécifiques" ?
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr