La demande revient souvent mais quand pourrons nous effectuer des sous totaux dans un devis, en cochant par exemple les produits où l'on souhaite un sous total? J'ai souvent des devis détaillés de plus de 50 produits par exemple, et croyez moi, se taper un sous total intermédiaire sans se tromper 😣!!
Nota: Je fais un copier collé dans un tableur pour l'instant mais cela demande une manip un peu longue.
En effet cette suggestion nous a été faite de nombreuses fois et c'est pour cela que nous l'avons pris en compte ! Le développement a été fait et ne devrait pas tarder à passer en production - après les tests appropriés effectués.
Vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement (en écrivant chaque nouveau mode de règlement à la ligne, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire").Dans votre cas : RIB
En effet, vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Aussi, sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium.
Bonjour,
je test actuellement votre API afin de favoriser l'intégration de votre solution avec notre outil professionnel. Nous avons des clients qui seraient intéressé de pouvoir générer des factures sur votre plateforme à partir de notre outil.
J'ai pris un exemple concret que vous présenter sur Github (cf. https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php ), en personnalisant le sous-domaine et la clé avec mes propres valeurs, mais aucune facture n'est créé sur mon interface.
Avez-vous des utilisateurs qui utilisent actuellement l'API et qui aurait également constaté ce soucis ?
Quel code de retour votre interface doit-elle retournée si l'ajout est bien réalisé ou s'il y a eu un problème ?
Y a-t-il un élément que j'ai omis et qui empêche le code d'être executé normalement ?
Merci par avance pour votre aide, en espérant que cela puisse débloquer cette interconnexion entre nos logiciels.
Cordialement,
Tony Archambeau
Il faudrait que vous nous envoyez par email la copie de l'appel api dont vous me parlez. Nous avons en effet de nombreux utilisateurs qui génèrent leurs factures avec notre api.
P.S: Si vous faites une erreur dans l'appel, en général le système vous renvoie un message d'erreur.
Cela arrive soyez rassuré, il s'agit probablement de la Méthode de Calcul je vous invite donc à vérifier la méthode séléctionnée.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à revenir vers nous et nous ferons le nécéessaire.
Bonsoir,
Afin de régler mon abonnement annuel, j'ai du renseigner les informations concernant ma carte de paiement mais apparemment il y a eu un dysfonctionnement quant à la validation de ce paiement... Qu'en est-il de votre côté ? Je ne voudrai pas recommencer la procédure et me voir débiter 2 fois le paiement...
Nous vous confirmons avoir réceptionné qu'un seul paiement de votre part, effectué par carte bancaire le 23.05.201 à 22h10. Votre compte s'est autmatiquement mis à jour et est sous formule Pro jusqu'au 25.05.2019.
Par ailleurs la facture d'abonnement vous a tout de suite été envoyée par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. Sachez que vous avez également la possibilité de retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre Espace Client. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" se situant à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, procédez dans l'ordre suivant :
effacez vos documents de facturation (Revenus/Dépenses) et documents de stock éventuels
effacez vos produits et contacts.
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il était possible de donner l'accès à un utilisateur somple uniquement pour la saisie des bons de commande?
Sans autres accès possibles
Merci d'avance
Cette fonctionnalité ne sera pas possible, vous pouvez autoriser ou non la création de document pas vente en général.
Je vous invite à lire notre tutoriel au sujet de la création d'un Rôle vous y trouverez les rôle possible à attribuer.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures en ligne uniquement.
Bonjour
est il possible de mettre que certains produits en gestion de stock (sélection de certains produits car ils n'ont pas tous des stock car on est aussi prestation de service)
Vous pouvez préciser la nature de vos produits de manière à distinguer vos articles de vos services.
Pour cela depuis la fiche produit vous pouvez cocher l'option "Service". Ainsi ce service ne sera pas pris en compte dans votre stock.
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté et les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT. Il faudra alors nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous préciser la(les) date(s) de suppression.
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
Bonjour,
Est-il possible de mettre des produits par défaut à la création de la facture?
En effet, j'aimerai qu'au moment de créer une facture, les produits soient déjà présents et qu'il ne me reste plus qu'à mettre les quantités...
Je vous remercie
Benjamin
En effet, depuis le formulaire de création d'un document, pour facturer un produit ou service supplémentaire, il suffit de cliquer sur le bouton "+ Produit".
Vous pouvez :
sélectionner un produit listé dans votre catalogue
renseigner un nouveau produit qui sera ou non ajouté à votre catalogue.
Facturer un nouveau produit/service
Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez renseigner directement un nouveau produit/service, qui sera automatiquement ajouté à votre catalogue (onglet Produits) : le logiciel mémorisera le nom et la description éventuelle, le prix unitaire et le taux de taxe éventuel. Vous pouvez toutefois moduler cet ajout automatique si vous le souhaitez.
Facturer un produit/service existant
Pour sélectionner un article existant dans votre catalogue, tapez dans le champ "Nom" les premières lettres du nom ou référence du produit pour que le logiciel vous suggère les produits correspondants. Une fois le produit sélectionné, la ligne (nom, description, prix unitaire, taux tva) est pré-remplie par le système et vous n'avez plus qu'à modifier si besoin.
P.S : Notez que si votre catalogue ne contient pas plus de 10 produits, le simple fait de cliquer sur le champ "Nom" affichera la liste complète des produits.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer une catégorie à un produit (vous pourrez ainsi faire des recherches de produits par catégorie).
Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
bonjour
sur le total en bas de mes factures n'apparaît pas le taux de TVA mais uniquement montant TVA - je souhaiterais pouvoir personnaliser un peu mieux la présentation générale (taille d'affichage du Rib, mon entête vendeur etc...)
merci
Olivier
Choix de format:
Sachez tout d'abord que vous pouvez choisir parmi 18 formats (certains font apparaître le taux de tva dans le résumé des totaux) que je vous invite à tester comme expliqué ici Modification des formats
Ensuite, vous pouvez apporter des modifications :
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annules MAX (voir tarifs).
J'ai à ma disposition un relevé bancaire sous format csv que je tente d'importer.
Il provient du site de la société générale.
Dans les options d'importions il est stipulé que le format supporté pour la société générale correspond à un ".txt".
Je ne sais donc pas ou récupérer ce ".txt".
J'ai également essayé d'importer un csv avec l'option correspondante cependant le fichier semble mal formaté de mon côté.
Faut-il donc automatiquement que je fasse un traitement pour importer ce fichier sous format csv ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'envoyez le fichier ou un échantillon afin que nous regardions de quelle façon l'importer
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous souhaitez que la mention "ENVOYÉ" soit affichée sur la facture une fois celle-ci envoyée au destinataire ou bien simplement que le système vous notifie le statut envoyé de la facture ?
Dans le premier cas, il n'y a pas la possibilité de mettre une mention "ENVOYÉ" de la même manière que le "PAYÉ" pour une facture payée par exemple. Vous avez toujours la possibilité de renseigner ce statut payé dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
Dans le second cas, une fois la facture envoyée, une petite enveloppe apparaît sur le statut de votre facture (Revenus > Factures).
Concernant la mise en page des documents, il est tout à fait possible de les faire correspondre à une enveloppe à fenêtre. Pour cela, vous pouvez également insérer un code CSS, comme expliqué ici : Descendre les Coordonnées Acheteur.
Vous pouvez accéder à vos factures d'acomptes depuis l'onglet Revenus>Factures d'acomptes.
Sachez que vous pouvez générer des factures d'acompte uniquement depuis un devis comme expliqué ci-contre : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Bonjour,
Nous travaillons avec votre logiciel depuis 1 ans et demi.
Pouvez- vous nous indiquer comment effectuer des relevés de facture à partir du logiciel, s'il vous plaît?
Très cordialement.
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées , effacez vos produits
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Produit, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles. Mais Attention ! Les produits supprimés déjà utiliser sur les documents seront mis en inactif ce qui vous empêchera de les mettre à nouveau.
La seconde solution, serait d'ouvrir un second compte sur lequel vous importeriez vos documents et vos produits de nouveaux. Et nous ferions un transfert de l'abonnement déjà payé.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple: curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
Bonjour,
suite à un devis validé avec 1er paiement, je souhaite faire la facture correspondant cepandant quand je fait une facture de ce devis cela m'additionne le total du devis + de la facture dans le tableau de bord...
sous total suggestion Résolu
La demande revient souvent mais quand pourrons nous effectuer des sous totaux dans un devis, en cochant par exemple les produits où l'on souhaite un sous total? J'ai souvent des devis détaillés de plus de 50 produits par exemple, et croyez moi, se taper un sous total intermédiaire sans se tromper 😣!!
Nota: Je fais un copier collé dans un tableur pour l'instant mais cela demande une manip un peu longue.
Bonjour,
En effet cette suggestion nous a été faite de nombreuses fois et c'est pour cela que nous l'avons pris en compte ! Le développement a été fait et ne devrait pas tarder à passer en production - après les tests appropriés effectués.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
RIB suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerai changer mon mode de paiement ne plus mettre IBAN de mettre RiB
Bonjour,
Vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez supprimez ou ajouter un nouveau un mode de règlement (en écrivant chaque nouveau mode de règlement à la ligne, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire").Dans votre cas : RIB
Mode de règlement
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de rensseignement question Résolu
bonjour je voudrai savoir combien labonnement va me couter au mois
Bonjour,
En effet, vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Aussi, sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API : ajouter une facture question Résolu
Bonjour,
je test actuellement votre API afin de favoriser l'intégration de votre solution avec notre outil professionnel. Nous avons des clients qui seraient intéressé de pouvoir générer des factures sur votre plateforme à partir de notre outil.
J'ai pris un exemple concret que vous présenter sur Github (cf. https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php ), en personnalisant le sous-domaine et la clé avec mes propres valeurs, mais aucune facture n'est créé sur mon interface.
Avez-vous des utilisateurs qui utilisent actuellement l'API et qui aurait également constaté ce soucis ?
Quel code de retour votre interface doit-elle retournée si l'ajout est bien réalisé ou s'il y a eu un problème ?
Y a-t-il un élément que j'ai omis et qui empêche le code d'être executé normalement ?
Merci par avance pour votre aide, en espérant que cela puisse débloquer cette interconnexion entre nos logiciels.
Cordialement,
Tony Archambeau
Bonjour,
Il faudrait que vous nous envoyez par email la copie de l'appel api dont vous me parlez. Nous avons en effet de nombreux utilisateurs qui génèrent leurs factures avec notre api.
P.S: Si vous faites une erreur dans l'appel, en général le système vous renvoie un message d'erreur.
Bien cordialement,
Justine.
TTC erreur Résolu
Bonjour
sur une facture le total TTC est de 973.99€ et lieu de 974€
sachant que le calcul est 700 + 255+19
Je ne comprend pas?
Bonjour,
Cela arrive soyez rassuré, il s'agit probablement de la Méthode de Calcul je vous invite donc à vérifier la méthode séléctionnée.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à revenir vers nous et nous ferons le nécéessaire.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME PAIEMENT ABONNEMENT ANNUEL question Résolu
Bonsoir,
Afin de régler mon abonnement annuel, j'ai du renseigner les informations concernant ma carte de paiement mais apparemment il y a eu un dysfonctionnement quant à la validation de ce paiement... Qu'en est-il de votre côté ? Je ne voudrai pas recommencer la procédure et me voir débiter 2 fois le paiement...
Bonjour,
Nous vous confirmons avoir réceptionné qu'un seul paiement de votre part, effectué par carte bancaire le 23.05.201 à 22h10. Votre compte s'est autmatiquement mis à jour et est sous formule Pro jusqu'au 25.05.2019.
Par ailleurs la facture d'abonnement vous a tout de suite été envoyée par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr. Sachez que vous avez également la possibilité de retrouver toutes vos factures d'abonnement depuis votre Espace Client. Pour ce faire allez dans Paramètres / Paramètres du compte / Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" se situant à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Reinitialisation question Résolu
Bonjour,
je suis sur la version test. Comment puisse effacer et faire un reset de mes données.
Merci
Bonjour,
En effet par défaut toutes vos données et paramètres sont conservés après la période d'essai.
Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées durant votre période de test, procédez dans l'ordre suivant :
-
effacez vos documents de facturation (Revenus/Dépenses) et documents de stock éventuels
-
effacez vos produits et contacts.
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :1) depuis la liste Revenus, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles.
Il en va de même pour la suppression en masse des produits et contacts.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Accès limité à un document question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais savoir s'il était possible de donner l'accès à un utilisateur somple uniquement pour la saisie des bons de commande?
Sans autres accès possibles
Merci d'avance
Bonjour,
Cette fonctionnalité ne sera pas possible, vous pouvez autoriser ou non la création de document pas vente en général.
Je vous invite à lire notre tutoriel au sujet de la création d'un Rôle vous y trouverez les rôle possible à attribuer.
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Version 5.1.18 question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous me dire ou télécharger la version 5.1.18 car je possède une licence pour cette version.
Merci
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures en ligne uniquement.
Restant à votre disposition,
Yves
GESTION DES STOCK question Résolu
Bonjour
est il possible de mettre que certains produits en gestion de stock (sélection de certains produits car ils n'ont pas tous des stock car on est aussi prestation de service)
Bonjour,
Vous pouvez préciser la nature de vos produits de manière à distinguer vos articles de vos services.
Pour cela depuis la fiche produit vous pouvez cocher l'option "Service". Ainsi ce service ne sera pas pris en compte dans votre stock.
Vous pouvez en savoir plus ici : Nature des Produits : Articles / Services.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Document supprimé question Résolu
Bonjour peut on récupérer des documents supprimé ?
Cordialement
Bonjour,
En tant que Propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté et les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT. Il faudra alors nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici et nous préciser la(les) date(s) de suppression.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Envoi de factures par mail via Vosfactures question Résolu
Bonjour,
est-ce qu'il y a une limite journalière sur le nombre de factures envoyées par mail via Vosfactures.
Merci
En effet, une limite journalière de 1000 e-mails par compte a été instaurée pour des raisons de stabilité de nos serveurs.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
acompte question Résolu
Bonjour,
Comment rajouter une demande d'acompte sur un devis?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer qu'un acompte est exigible sur votre devis à plusieurs endroits:
- soit dans le champ "Date limite de règlement": choisissez "Autre" comme valeur et écrivez la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"), valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents.
- soit dans le champ Informations spécifiques
- soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau
Ensuite, vous pourrez facilement créer un acompte depuis votre devis (en savoir plus)J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
produits par défaut suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre des produits par défaut à la création de la facture?
En effet, j'aimerai qu'au moment de créer une facture, les produits soient déjà présents et qu'il ne me reste plus qu'à mettre les quantités...
Je vous remercie
Benjamin
Bonjour
En effet, depuis le formulaire de création d'un document, pour facturer un produit ou service supplémentaire, il suffit de cliquer sur le bouton "+ Produit".
Vous pouvez :
Facturer un nouveau produit/service
Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez renseigner directement un nouveau produit/service, qui sera automatiquement ajouté à votre catalogue (onglet Produits) : le logiciel mémorisera le nom et la description éventuelle, le prix unitaire et le taux de taxe éventuel. Vous pouvez toutefois moduler cet ajout automatique si vous le souhaitez.
Facturer un produit/service existant
Pour sélectionner un article existant dans votre catalogue, tapez dans le champ "Nom" les premières lettres du nom ou référence du produit pour que le logiciel vous suggère les produits correspondants. Une fois le produit sélectionné, la ligne (nom, description, prix unitaire, taux tva) est pré-remplie par le système et vous n'avez plus qu'à modifier si besoin.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:P.S : Notez que si votre catalogue ne contient pas plus de 10 produits, le simple fait de cliquer sur le champ "Nom" affichera la liste complète des produits.
Facturation des Produits & Services
Je vous souhaite une excellente journée
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
articles question Résolu
Bonjour, je doit classer mes produits par catégorie, électricité, plomberie etc ... comment faire
Bonjour
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez, et attribuer une catégorie à un produit (vous pourrez ainsi faire des recherches de produits par catégorie).
Cordialement
IMPRESSION FACTURES question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour qu'à l'impression de la facture la mention en bas à droite "facturation en ligne sur vos factures.fr" n'apparaisse pas ?
En vous remerciant
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Modification affichage factures question Résolu
bonjour
sur le total en bas de mes factures n'apparaît pas le taux de TVA mais uniquement montant TVA - je souhaiterais pouvoir personnaliser un peu mieux la présentation générale (taille d'affichage du Rib, mon entête vendeur etc...)
merci
Olivier
Bonjour,
Choix de format:
Sachez tout d'abord que vous pouvez choisir parmi 18 formats (certains font apparaître le taux de tva dans le résumé des totaux) que je vous invite à tester comme expliqué ici
Modification des formats
Ensuite, vous pouvez apporter des modifications :
- via l'ajout de codes CSS (en savoir plus).
- via les options qui permettent d'afficher plus ou moins de champs (voir ici)
- via la création d'un format personnalisé si vous avez des connaissances en html et css (voir explications là). Sinon, sachez que nous créons des formats personnalisés pour les abonnements annules MAX (voir tarifs).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Import relevé bancaire question Résolu
Bonjour,
J'ai à ma disposition un relevé bancaire sous format csv que je tente d'importer.
Il provient du site de la société générale.
Dans les options d'importions il est stipulé que le format supporté pour la société générale correspond à un ".txt".
Je ne sais donc pas ou récupérer ce ".txt".
J'ai également essayé d'importer un csv avec l'option correspondante cependant le fichier semble mal formaté de mon côté.
Faut-il donc automatiquement que je fasse un traitement pour importer ce fichier sous format csv ?
Bonne journée, Nicolas.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'envoyez le fichier ou un échantillon afin que nous regardions de quelle façon l'importer
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour,
je ne peut pas mettre la mention envoyer quand j'ai envoyer une facture
Bonjour,
Vous souhaitez que la mention "ENVOYÉ" soit affichée sur la facture une fois celle-ci envoyée au destinataire ou bien simplement que le système vous notifie le statut envoyé de la facture ?
Dans le premier cas, il n'y a pas la possibilité de mettre une mention "ENVOYÉ" de la même manière que le "PAYÉ" pour une facture payée par exemple. Vous avez toujours la possibilité de renseigner ce statut payé dans le champ "informations spécifiques" par exemple.
Dans le second cas, une fois la facture envoyée, une petite enveloppe apparaît sur le statut de votre facture (Revenus > Factures).
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
police question Résolu
Bonsoir, je voudrais savoir si l'on pouvait changer la police car mes client trouve la taille d'ecriture petite au niveau du vendeur et acheteur.
Bonjour,
A l'aide de code CSS, vous pouvez :
Concernant la mise en page des documents, il est tout à fait possible de les faire correspondre à une enveloppe à fenêtre. Pour cela, vous pouvez également insérer un code CSS, comme expliqué ici : Descendre les Coordonnées Acheteur.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facturation / acces aux acomptes deja versés / factures passées question Résolu
bonjour,
comment puis je avoir acces aux acomptes/ remise de cheque deja versés pour chacune de mes factures deja passées ?
Bonjour,
Vous pouvez accéder à vos factures d'acomptes depuis l'onglet Revenus>Factures d'acomptes.
Sachez que vous pouvez générer des factures d'acompte uniquement depuis un devis comme expliqué ci-contre : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RELEVE DE FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous travaillons avec votre logiciel depuis 1 ans et demi.
Pouvez- vous nous indiquer comment effectuer des relevés de facture à partir du logiciel, s'il vous plaît?
Très cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Il est également possible de voir le listing de vos factures de ventes depuis l'onglet Revenus > Factures en utilisant le module de recherche (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
QUESTION question Résolu
JE VOUDRAIS SUPRIMER L'ENSEMBLE DES ARTICLES ET PRESTATION POUR LES REMPLACER ET REPARTIR SUR UNE NOUVELLE BASE
Bonjour
Bonjour,
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.Si vous souhaitez effacer les données (produits, contacts, documents...) que vous avez créées , effacez vos produits
Vous devez effacer manuellement page par page (vous pouvez afficher 100 données par page). Par exemple :
1) depuis la liste Produit, cochez la case située à côté du titre de la colonne "N°" afin de sélectionner tous les documents listé de la page
2) puis cliquez sur "effacer" depuis la barre de menu qui s'affiche
Recommencez l'opération pour les pages suivantes éventuelles. Mais Attention ! Les produits supprimés déjà utiliser sur les documents seront mis en inactif ce qui vous empêchera de les mettre à nouveau.
La seconde solution, serait d'ouvrir un second compte sur lequel vous importeriez vos documents et vos produits de nouveaux. Et nous ferions un transfert de l'abonnement déjà payé.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Inactive product catalog question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir via API, la liste des articles inactifs ? Quel est le filtre à appliquer ?
Merci.
Dominique
Bonjour,
Vous pouvez télécharger la liste des produits inactifs par API en ajoutant le filtre "disabled" comme par exemple:
curl "https://votrecompte.vosfactures.fr/products.json?filter=disabled&api_token=API_TOKEN&page=1"
Bien Cordialement
Justine
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info@vosfactures.fr
transformer devis en facture question Résolu
Bonjour,
suite à un devis validé avec 1er paiement, je souhaite faire la facture correspondant cepandant quand je fait une facture de ce devis cela m'additionne le total du devis + de la facture dans le tableau de bord...
Comment puis-je procéder ?
Bonne journée
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64