Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Bonjour,
Je suis comptable extérieur. Je télécharge les mouvements de votre logiciel. Mais le journal de banque présente les comptes clients et fournisseurs mais pas la contre-passation du compte 512...... ! Y a-t-il un paramétrage à faire pour compléter le journal ?
Coridalement
JP Boissinot
Avec l'option Plan Comptable vous pouvez affecter un compte comptable Produit/Service, Client/Fournisseur, Taxe, Remise et Banque.
Sauf erreur de ma part, votre compte 512 ferait en principe référence au compte banque. Si oui, vous pouvez l'ajouter depuis la fiche département (entreprise), depuis Paramètres > Compagnies/Département, dans la partie Coordonnées bancaires dans le champ "Compte comptable Banque". Une fois cette modification sauvegardée, le compte sera pris en compte lors de l'export du Journal de banque.
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)"indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements. Vous devez ensuite cliquer sur le nom de votre entreprise. Dans la fiche de renseignement vous pouvez ainsi changer l'adresse et le numéro de téléphone.
N'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer: - taux de tva du produit ("position.tax") - quantité du produit ("product.quantity") - prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross") - sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross") - total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure. - montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste) Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant ttcdes frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Actuellement vous avez déjà un accès comptable donné à l'adresse nantes@pepit.co sachez que sous formule Basique vous ne pourrez pas avoir plus d'utilisateurs. S'il s'agit d'un nouvel accès comptable vous devez donc déconnecter celui que vous avez actuellement pour pouvoir inviter le nouveau.
Bonjour, J'aurais souhaité pouvoir verrouiller 1 par 1 mes factures une fois vraiment terminées et envoyées, afin de ne pas risquer de les modifier intempestivement (façon case à cocher). Je précise : par pour une période donnée mais bien 1 par 1 selon besoin et pas forcément à la suite.
Je n'ai pas l'impression que ce soit possible ? merci.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos contacts. Il est possible d’ajouter un nouveau contact de plusieurs manières.
Sachez que si votre récurrence est basée sur un document en particulier, et que ce document s'avère être une proforma alors vous pouvez modifier cette proforma, si c'est une facture vous e pourrez pas modifier cette facture de base car cela est non conforme.
Ce que je vous propose c'est que l'on puisse vérifier votre paramétrage après avoir activé l'accès technique et indiqué le nom de la récurrence.
Sauf erreur de noter part, un Quitus est un document fiscal délivré par le Centre des impôts, basée sur la facture d'achat du véhicule.
Dans le système nous ne proposons pas de document type Quitus par défaut.
Néanmoins si besoin vous pouvez utiliser un document dont vous ne vous servez pas pour le renommer en quitus comme expliqué ici : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Pour connaître le solde d'un client, vous pouvez utiliser le rapport dédié "Solde des clients" depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients. Pour le calcul des points de fidélité cela n'est pas une option de facturation, et doit donc s'effectuer hors logiciel.
Pour information, sachez que sur notre outil l'avoir sert à annuler une facture. Vous pouvez faire un avoir total ou partiel. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Créer une Facture d’Avoir.
Ensuite, vous penserez à passer votre avoir en statut payé et lorsque vous allez créer une nouvelle facture nous mentionnerez "avoir" en tant que ligne de produit tout en ajoutant son montant en négatif.
Bonjour,
Sur votre logiciel (vosfactures.fr) peut-on y adjoindre un accès Point de Vente, ceci afin de faciliter les ventes sur imprimantes ticket
Cdt
suzy jbe
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte, nous la transmettons au service concerné. Si celle-ci est retenue nous vous en tiendrons informé.
Bonjour, Comment différencier les factures de prestations de services des factures de ventes dans le cadre d'une activité double d'auto-entrepreneur (partie prestation taxées à environ 22 % par rapport à la partie Vente de matériel taxée à environ 15 ou 17 % (de mémoire).
Merci de m'indiquer comment paramétrer le logiciel avec cette contrainte.
Bonjour,
Je souhaiterais lors de la rédaction d'un devis mettre des lignes en option. Mais aussi, les prix de la prix des prestations en option ne soient pas comptabilisés dans le montant total du devis.
Existe-t-il une fonction permettant de le faire ?
Dans votre cas , l'alternative serait de créer ces options en les créant tel des produits puis se servir du champ Description pour y ajouter les informations voulues et de saisir 0 dans le champ Prix Unitaire de la fiche produit puis de sélectionner Inactif dans le champ TVA.
En effet, cela était dû à une mise à jour du serveur soyez rassuré tout est rentré dans l'ordre.
Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et vous souhaitons une bonne journée.
Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108
Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57
Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Bonjour Madame, Monsieur,
Est - t - il possible de créer une récurrence tous les trimestres ?
J'ai consulté la bibliothèque de variable et sauf erreur de ma part, je constate que ce n'est pas disponible ?
Merci par avance
Vous pouvez bien entendu créer une récurrence et choisir sa nature de la récurrence: hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Vous pouvez le paramétrer en créant une nouvelle récurrence depuis l'onglet Revenus>Recurrences>Nouvelle récurrence. Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet : Créer une Récurrence paragraphe "Paramétrer la récurrence".
Sachez qu'il est conseillé de passer par un document existant qui est une proforma de manière à renseigner des variables de dates si vous souhaitez que cela s'affiche sur vos factures :
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les détails de votre dépense (comme vous le feriez pour une facture): fournisseur, services/produits achetés, prix ....
Bonjour,
Dès que j´imprime un document (facture ou autre) il y a une page qui s´ouvre sur mon Explorer (FireFox). J´ai essayé avec Google Chrome et c´est pire, ça ouvre une autre page et n´imprime même pas le document.
Comment faire pour que cela ne se produise pas ?
Merci.
En effet une nouvelle page s'ouvre lorsque vous choisissez d'imprimer un document depuis notre logiciel, cela peu importe le moteur de recherche utilisé. L'ordinateur a besoin de "générer" correctement l'objet (document) à imprimer. Il faut alors cliquer en haut à droite sur l'icône de l'imprimante. L'impression devrait démarrer.
En règle général pour imprimer des documents depuis votre compte sur vosfactures.fr vous pouvez soit:
1. imprimer directement (icône de roue au bout de la ligne du document en question, cliquez "Imprimer"), soit
2. exporter puis imprimer (icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export, pdf ou excel), pour plus d'informations cliquez ici.
N'hésitez pas a me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
j'ai suivi vos instruction mais ça ne fonctionne pas , les prix ne sont pas changé . dans la colonne 3 je trouve pas id: , je n'ai que id:
le problème vient de là ?
Une foid que vous avez exporté et modifier votre fichier vous devez l'importer en tant que mise à jour en faisant bien attention d'attribuer le titre ID à la colonne du même nom et enb cocahnt le bouton rond clé situé juste en dessous.
Pouvez-vous donner plus de précisions car nous ne comprennons pas votre problématique. Pouvez-vous noius envoyez une capture d'écran en expliquant cela ?
De plus afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour Monsieur,
Je souhaite rajouter mes coordonnées bancaires sur mes factures pour éviter d'envoyer mes RIB par mail.
Or je ne peux pas écrire l'IBAN l'accès est bloqué.
Comment puis je remédier à cela?
Merci pour votre réponse
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Date additionnelle question Résolu
Bonjour,
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Merci,
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Cordialement
Numéro SIRET question Résolu
Bonsoir,
J'ai bien bien les 2 numéros d'identifications mentionnés dans votre FAQ cependant je n'arrive pas à afficher cela sur ma facture.
Comment faire ?
Bonjour,
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affectation Paiements suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis comptable extérieur. Je télécharge les mouvements de votre logiciel. Mais le journal de banque présente les comptes clients et fournisseurs mais pas la contre-passation du compte 512...... ! Y a-t-il un paramétrage à faire pour compléter le journal ?
Coridalement
JP Boissinot
Bonjour,
Avec l'option Plan Comptable vous pouvez affecter un compte comptable Produit/Service, Client/Fournisseur, Taxe, Remise et Banque.
Sauf erreur de ma part, votre compte 512 ferait en principe référence au compte banque. Si oui, vous pouvez l'ajouter depuis la fiche département (entreprise), depuis Paramètres > Compagnies/Département, dans la partie Coordonnées bancaires dans le champ "Compte comptable Banque". Une fois cette modification sauvegardée, le compte sera pris en compte lors de l'export du Journal de banque.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Demande de démarches suggestion Résolu
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Bonjour,
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)" indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Je vous invite à lir enotre tutoriel à ce sujet : Date limite de règlement.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement d'adresse et de téléphone suggestion Résolu
Bonjour,
je ne sais pas comment modifier mon adresse et mon numéro de téléphone.
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
Fr
Bonjour Madame,
Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements. Vous devez ensuite cliquer sur le nom de votre entreprise. Dans la fiche de renseignement vous pouvez ainsi changer l'adresse et le numéro de téléphone.
N'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
lier vosfacture avec amazon vendeur suggestion Résolu
Bonjour comment lier mon compte vosfactures avec mon compte amazon vendeur pour qu il puissent generer les factures automatiquement
Bonjour,
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer:
- taux de tva du produit ("position.tax")
- quantité du produit ("product.quantity")
- prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross")
- sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross")
- total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure.
- montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut
Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant ttc des frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Je vous conseille de lire les sujets suivants concernant l'importation:
http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
et
http://aide.vosfactures.fr/410032-Importation-de-donn-es-Comment-importer-des-contacts-existants-sur-vosfactures-fr- (l'exemple est donné avec l'importation de contacts mais le principe reste le même pour l'importation des produits et documents)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accès comptable question Résolu
Bonjour
Mon nouveau comptable n arrive pas à accéder à son espace via le mail que je lui envoie depuis l accès comptable de mon compte
Comment peut on régler le problème
Cordialement
BENELEC
Bonjour,
Actuellement vous avez déjà un accès comptable donné à l'adresse nantes@pepit.co sachez que sous formule Basique vous ne pourrez pas avoir plus d'utilisateurs. S'il s'agit d'un nouvel accès comptable vous devez donc déconnecter celui que vous avez actuellement pour pouvoir inviter le nouveau.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Verrouillage des factures terminées question Résolu
Bonjour, J'aurais souhaité pouvoir verrouiller 1 par 1 mes factures une fois vraiment terminées et envoyées, afin de ne pas risquer de les modifier intempestivement (façon case à cocher). Je précise : par pour une période donnée mais bien 1 par 1 selon besoin et pas forcément à la suite.
Je n'ai pas l'impression que ce soit possible ? merci.
Bonjour,
En effet il n'est pas possible de verrouiller un à un mais selon l'envoi ou l'impression du Documents. En savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/15929253-Emp-cher-la-Modification-et-Suppression-des-Documents-envoy-s
En effet, une fois imprimés ou envoyés, les documents ne seront plus modifiables.
Cordialement,
compagnie supplementaire suggestion Résolu
Bonjour on souhaite ajouter un nouveau client
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos contacts. Il est possible d’ajouter un nouveau contact de plusieurs manières.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier l'entreprise sur les récurrences question Résolu
Bonjour,
Comment modifier le nom de mon entreprise sur les récurrences ? Exemple sur celle d'Audrey
Merci
Bonjour,
Sachez que si votre récurrence est basée sur un document en particulier, et que ce document s'avère être une proforma alors vous pouvez modifier cette proforma, si c'est une facture vous e pourrez pas modifier cette facture de base car cela est non conforme.
Ce que je vous propose c'est que l'on puisse vérifier votre paramétrage après avoir activé l'accès technique et indiqué le nom de la récurrence.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
CREATION DE DOCUMENT INTITULE QUITUS question Résolu
Bonjour,
je voudrais savoir comment je peux creer un document appelé quitus sur la plateforme.
Aussi, savoir comment je peux savoir ce que un seul client a payer au total et calculer des points de fidelité sur la plateforme.
Cordialement
Bonjour,
Sauf erreur de noter part, un Quitus est un document fiscal délivré par le Centre des impôts, basée sur la facture d'achat du véhicule.
Dans le système nous ne proposons pas de document type Quitus par défaut.
Néanmoins si besoin vous pouvez utiliser un document dont vous ne vous servez pas pour le renommer en quitus comme expliqué ici : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Pour connaître le solde d'un client, vous pouvez utiliser le rapport dédié "Solde des clients" depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients. Pour le calcul des points de fidélité cela n'est pas une option de facturation, et doit donc s'effectuer hors logiciel.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Avoir question Résolu
Bonjour, j'ai un client qui m'a retourné un produit. je lui ai créer un avoir. comment impacter cette avoir sur sa nouvelle commande. Merci
Bonjour,
Pour information, sachez que sur notre outil l'avoir sert à annuler une facture. Vous pouvez faire un avoir total ou partiel. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Créer une Facture d’Avoir.
Ensuite, vous penserez à passer votre avoir en statut payé et lorsque vous allez créer une nouvelle facture nous mentionnerez "avoir" en tant que ligne de produit tout en ajoutant son montant en négatif.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Gérante question Résolu
Bonjour,
Sur votre logiciel (vosfactures.fr) peut-on y adjoindre un accès Point de Vente, ceci afin de faciliter les ventes sur imprimantes ticket
Cdt
suzy jbe
Bonjour,
Sachez que votre suggestion a bien été prise en compte, nous la transmettons au service concerné. Si celle-ci est retenue nous vous en tiendrons informé.
Excellente journée.
Comment différencier les factures de prestations des factures de vente suggestion Résolu
Bonjour, Comment différencier les factures de prestations de services des factures de ventes dans le cadre d'une activité double d'auto-entrepreneur (partie prestation taxées à environ 22 % par rapport à la partie Vente de matériel taxée à environ 15 ou 17 % (de mémoire).
Merci de m'indiquer comment paramétrer le logiciel avec cette contrainte.
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
Egalement des rapports dédiés au relevé autoentrepreneur se trouvent dans Rapport> Liste des rappoorts.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
OPTION question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais lors de la rédaction d'un devis mettre des lignes en option. Mais aussi, les prix de la prix des prestations en option ne soient pas comptabilisés dans le montant total du devis.
Existe-t-il une fonction permettant de le faire ?
Bonjour,
Dans votre cas , l'alternative serait de créer ces options en les créant tel des produits puis se servir du champ Description pour y ajouter les informations voulues et de saisir 0 dans le champ Prix Unitaire de la fiche produit puis de sélectionner Inactif dans le champ TVA.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter des nouveaux Produits/Services
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement double erreur Résolu
Bonjour,
Le 23 MAI, votre système à BUGGE, il m'à demandé de repayé et il s'avère que j'ai payé deux fois.
Je transmet votre message au service comptabilité. Pouvez-vous m'indiquer si vous souhaitez être remboursé ou prolonger votre abonnement ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage en PDF impossible erreur Résolu
Bonjour,
Depuis ce matin nous ne pouvons plus afficher ou imprimer nos devis et factures, à l'affichage de la version PDF nous avons une erreur 500
Bonjour,
En effet, cela était dû à une mise à jour du serveur soyez rassuré tout est rentré dans l'ordre.
Nous sommes désolé pour la gêne occasionnée et vous souhaitons une bonne journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avoirs question Résolu
Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha
Bonjour,
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Titre de l'email dupliqué erreur Résolu
Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108
Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57
Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo question Résolu
Bonjour je cherche à mettre mon logo sur les factures clients et je ne retrouve plus l'endroit où il se trouve dans votre logiciel merci de votre compréhension.
Sophie Bougie
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Création d'une récurrence trimestrielle question Résolu
Bonjour Madame, Monsieur,
Est - t - il possible de créer une récurrence tous les trimestres ?
J'ai consulté la bibliothèque de variable et sauf erreur de ma part, je constate que ce n'est pas disponible ?
Merci par avance
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu créer une récurrence et choisir sa nature de la récurrence: hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Vous pouvez le paramétrer en créant une nouvelle récurrence depuis l'onglet Revenus>Recurrences>Nouvelle récurrence. Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet : Créer une Récurrence paragraphe "Paramétrer la récurrence".
Sachez qu'il est conseillé de passer par un document existant qui est une proforma de manière à renseigner des variables de dates si vous souhaitez que cela s'affiche sur vos factures :
Exemple de récurrence avec variables de date (ex de récurrence trimestrielle)
Insérer des Variables de Date dans les Documents Récurrents
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Entrer les dépenses question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas comment entrer les dépenses, factures des fournisseurs. Pouvez-vous m'expliquer la procédure ?
Bonjour,
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les détails de votre dépense (comme vous le feriez pour une facture): fournisseur, services/produits achetés, prix ....
En savoir plus : Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Notez qu'avec l'application mobile, vous pouvez faire la photo directement de la dépenses ce qui est plus rapide.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ouverture d´une page lors de l´impression d´un document question Résolu
Bonjour,
Dès que j´imprime un document (facture ou autre) il y a une page qui s´ouvre sur mon Explorer (FireFox). J´ai essayé avec Google Chrome et c´est pire, ça ouvre une autre page et n´imprime même pas le document.
Comment faire pour que cela ne se produise pas ?
Merci.
Bonjour,
En effet une nouvelle page s'ouvre lorsque vous choisissez d'imprimer un document depuis notre logiciel, cela peu importe le moteur de recherche utilisé. L'ordinateur a besoin de "générer" correctement l'objet (document) à imprimer. Il faut alors cliquer en haut à droite sur l'icône de l'imprimante. L'impression devrait démarrer.
En règle général pour imprimer des documents depuis votre compte sur vosfactures.fr vous pouvez soit:
1. imprimer directement (icône de roue au bout de la ligne du document en question, cliquez "Imprimer"), soit
2. exporter puis imprimer (icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export, pdf ou excel), pour plus d'informations cliquez ici.
N'hésitez pas a me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien cordialement,
Agathe
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. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
changement de tarif question Résolu
j'ai suivi vos instruction mais ça ne fonctionne pas , les prix ne sont pas changé . dans la colonne 3 je trouve pas id: , je n'ai que id:
le problème vient de là ?
Bonjour,
Une foid que vous avez exporté et modifier votre fichier vous devez l'importer en tant que mise à jour en faisant bien attention d'attribuer le titre ID à la colonne du même nom et enb cocahnt le bouton rond clé situé juste en dessous.
Pouvez-vous donner plus de précisions car nous ne comprennons pas votre problématique. Pouvez-vous noius envoyez une capture d'écran en expliquant cela ?
De plus afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter RIB suggestion Résolu
Bonjour Monsieur,
Je souhaite rajouter mes coordonnées bancaires sur mes factures pour éviter d'envoyer mes RIB par mail.
Or je ne peux pas écrire l'IBAN l'accès est bloqué.
Comment puis je remédier à cela?
Merci pour votre réponse
Sylvie Choley
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64