En effet le champ mail (comme téléphone) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
bonjour,
nous n'arrivons pas à mettre en place le plugin woocommerce de vos facture.
dans les paramètres de connexion, on nous dit que le code API ne fonctionne pas;
pouvez vous nous aider svp ?
cdt
Elodie
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Concernant le Message : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres
La Solution est de choisir la deuxième clé API Token depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration : API avec préfixe du compte
De manière à avoir CléApiToken/préfixe
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci
Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bonjour,
Je suis en auto entreprise de médiation animale et je rencontre des retards de paiement de facture chez ORPEA
Puis je leur imputer des pénalités de retard? comment et sous quelle forme rajouter cela à ma facture?
Merci beaucoup pour votre réponse
En effet, VosFactures vous permet de choisir d'afficher ou non cette mention sur le document de vente créé avec un seul clic, grâce à un champ dédié. Pour cela, lors de la création d’une facture ou devis (ou tout autre document de facturation) cliquez sur "Plus d'options" :
Bonjour,
Je suis en train de tester votre logiciel.
J'ai importé le fichier article, mais je constate qu'il me faut appeler l'article par son nom et non par la référence, afin qu'il s'affiche lors d'une facturation client.
Est-ce normal?
Merci, cordialement,
C. AUDIBERT
Vous pouvez facturer en appelant un produit de deux manières, depuis le champ "Nom du produit" : en tapant sa désignation ou sa référence si celle-ci a été renseignée dans le champ prévu à cet effet depuis la fiche produit.
Vous pouvez en savoir plus ici : Produits /services : Code Référence.
Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?
Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global.
Depuis Factures / Récurrences puis après avoir sélectionner la récurrence en question, vous aurez alors la liste les documents générés. Depuis chaque document, vous aurez alors la possibilité de voir l'historique du suivi de l'envoi. En savoir plus
Egalement, à chaque envoi, vous recevez une notification de l'envoi de la récurrence.
Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement.
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture.
Je dois transmettre à nouveau mes factures 2018 à notre cabinet comptable et malheureusement je ne retrouve pas les factures de 1 à 11 sur l'année 2018.
Avez-vous bien paramétré le module de recherche depuis la liste de vos Revenus ? Dans le champ Période il est conseillé d'indiquer "Tous" ou "Autre" de manière à renseigner les dates exactes.
Par ailleurs je constate que vous avez plusieurs comptes sur VosFactures, êtes-vous connecté au bon compte ?
bonjour,
nouvel utilisateur en test.
Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258)
Merci
Et bienvenu sur VosFactures! Pour répondre à vos questions:
"Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Que voulez vous dire exactement par "existant"? Faites vous référence aux clients? Quoiqu'il en soit vous pouvez en effet importer vos données existantes: factures, clients, paiements, produits...
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
"Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258) "
Vous pouvez opter pour le format de numérotation de votre choix comme expliqué ici. Par exemple vous pouvez opter pour :
"CL.yy.nr" où CL est un préfixe fixe, yy représente l'année à deux chiffres, et nr le numéro incrémenté.
Mais attention vous ne pouvez pas y inclure une variable qui représente le nom ou les premières lettres du nom de votre client acheteur.
Si vous souhaitez absolument opter pour une numérotation automatique indépendante par client, il faut alors que vous passiez par la création de départements (un département vendeur = un client = un format de n° avec un préfixe défini). En savoir plus.
Sinon vous devez changer manuellement le n° de chaque facture pour y changer le préfixe.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter par téléphone si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix.
Une société m'a mandaté pour exécuter une mission. Après validation de cette mission, celle-ci a été annulé. Suite à cette annulation, celle-ci a réglé 25% de cette facture mais pas la totalité de la facture. Comment puis je faire pour faire apparaître cette annulation et les 25% réglés pour annulation tardive.
Vous pouvez passer par la création d'un Avoir Partiel
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus > Créer un Avoir > Partiel.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche : en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) reprend ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir.
à vous de modifier le tableau :
Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité ou le prix correct sur chaque deuxième ligne de produit : la différence de prix est calculée automatiquement sur la troisième ligne.
modifier éventuellement le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux de chaque troisième ligne, et le texte de chaque deuxième ligne.
Exemple:
Vous avez vendu 5 produits sur la facture d'origine, et en fait vous ne devriez en vendre que 4 : écrivez "4" dans la case quantité de la deuxième ligne.
Dans votre cas ici vous pouvez laissé 25% ou 1/4 de la prestation afin de laissé le montant déjà reglé.
Bonjour
Je souhaiterais supprimer la grande majorité de ma liste produits (services) pour ne garder que 3 grosses catégories : nettoyage / espace vert / travaux, pour plus de fluidité
Quelles conséquences cela aurai sur mes factures existantes OU AUTRE ?
Vous pouvez "supprimer" tous vos produits (page par page en les sélectionnant) :
- les produits qui ne sont pas déjà listés sur des documents existants seront effacés complètement ;
- les produits qui sont listés sur au moins un document existant, ne sont pas effacés mais passés en "inactif"
Les produits inactifs sont visibles depuis la liste de vos produits en utilisant le critère de recherche correspondant (avoir cliqué sur "Options additionnelles").
Vous pouvez ensuite importer votre listing de nouveaux produits.
Mais attention, sur le logiciel deux produits ne peuvent pas avoir le même nom. Cette règle s'applique également aux produits inactifs. Donc votre listing ne doit pas comporter de nom de produits existants parmi les inactifs. Si le cas se présente, vous devez modifier soit le nom du produit à importer, soit le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.
Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème?
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service.
Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.
Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime X" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après la Prime.
La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Je me permet de vous contacter
car je n'arrive plus à imprimer mes factures
Lorsque je choisit l'option télécharger/imprimer un message s'affiche
Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Utilisez-vous le format fichier ZIP ou PDF? Selon le nombre de factures et le format choisi, en effet le téléchargement peut prendre un moment et le message vous indique qu'il faut attendre un peu. Mais normalement la fenêtre de progression du téléchargement devrait s'afficher. Sinon, essayez de vous déconnectez et de vous re-connectez. Attention, notez que vous pouvez télécharger 1000 documents en une seule fois.
Si le problème persiste, recontactez-nous en nous précisant la période et autres critères de sélection ainsi que le type d'export, en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Sauf erreur de notre part, il semblerait qu'il n' y a pas eu de règlement affecté au compte : https://r-j-stables-s-r-l.vosfactures.fr/
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de paiement relative.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement
Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :
1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement.
2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
facturation decalé question Résolu
Bonjour, est il possible svp d'integrer depuis woocommerce un delai de facturation decalé automatique ( prelevement j+14) par exemple
merci d'avance
Bonjour,
Il faudrait voir en amont parmi les modules de paiements et service proposées sur le catalogue Woocommerce.
De notre coté nos options de paiement en ligne sur les factures de permettent pas un paiement à 14 jours.
Cordialement,
Yves
Adresse mail client question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire apparaitre l'adresse mail de mes clients sur mes factures.
Merci déjà pour votre réponse.
Bonjour,
En effet le champ mail (comme téléphone) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ACCES INFORMATIONS UTILISATEURS question Résolu
Bonjour,
Je souhaite restreindre l'accès de mes salariés uniquement aux ventes les concernant, je ne veux pas qu'ils puissent savoir qui a fait quel chiffre.
Je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous m'aider svp?
Merci,
B ien à vous,
Jonathan Enzer
Bonjour,
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Il faudra crée autant de département que de vendeurs pour ensuite les assigner à chacun son département. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial et ici : https://aide.vosfactures.fr/7926634-Multi-D-partements-Principe-et-Avantages
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Plugin woocommerce erreur Résolu
bonjour,
nous n'arrivons pas à mettre en place le plugin woocommerce de vos facture.
dans les paramètres de connexion, on nous dit que le code API ne fonctionne pas;
pouvez vous nous aider svp ?
cdt
Elodie
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Concernant le Message : Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres
La Solution est de choisir la deuxième clé API Token depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration : API avec préfixe du compte
De manière à avoir CléApiToken/préfixe
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Problème durée exercice comptable + 12 mois question Résolu
Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci
Bonjour,
Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bien Cordialement
Yves
demande de renseignement question Résolu
Bonjour,
Je suis en auto entreprise de médiation animale et je rencontre des retards de paiement de facture chez ORPEA
Puis je leur imputer des pénalités de retard? comment et sous quelle forme rajouter cela à ma facture?
Merci beaucoup pour votre réponse
Bonjour,
En effet, VosFactures vous permet de choisir d'afficher ou non cette mention sur le document de vente créé avec un seul clic, grâce à un champ dédié. Pour cela, lors de la création d’une facture ou devis (ou tout autre document de facturation) cliquez sur "Plus d'options" :
Puis choisissez dans le champ intitulé "Taux annuel de pénalité en cas de non paiement" l'une des options suivantes :
- Trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture
- Dix fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'émission de la facture
- Taux directeur semestriel de la BCE en vigueur majoré de 10 points
- Néant : si vous ne souhaitez pas faire apparaître de taux annuel de pénalité
- Autre : si vous souhaitez indiquer la mention ou le taux de votre choix (ex: "12%")
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :Taux annuel de Pénalité
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation par référence question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de tester votre logiciel.
J'ai importé le fichier article, mais je constate qu'il me faut appeler l'article par son nom et non par la référence, afin qu'il s'affiche lors d'une facturation client.
Est-ce normal?
Merci, cordialement,
C. AUDIBERT
Bonjour,
Vous pouvez facturer en appelant un produit de deux manières, depuis le champ "Nom du produit" : en tapant sa désignation ou sa référence si celle-ci a été renseignée dans le champ prévu à cet effet depuis la fiche produit.
Vous pouvez en savoir plus ici : Produits /services : Code Référence.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Frais de transport ou de gestion question Résolu
Est-ce qu'il est possible de faire apparaitre séparément des frais divers (frais de transport, frais bancaires, ...) dans le total d'une facture ou d'un devis ?
Bonjour,
Non, vous ne pouvez pas rajouter dans le résumé des totaux un sous-total. le système vous affiche le total HT global (et le HT éventuellement remisé), le total des taxes (par taux) et le total ttc global.
Bien cordialement.
Facture récurrente question Résolu
Bonjour,
comment savoir si une facture récurrente a bien envoyée par email au client ?
Merci
Bonjour,
Depuis Factures / Récurrences puis après avoir sélectionner la récurrence en question, vous aurez alors la liste les documents générés. Depuis chaque document, vous aurez alors la possibilité de voir l'historique du suivi de l'envoi. En savoir plus
Egalement, à chaque envoi, vous recevez une notification de l'envoi de la récurrence.
Restant à votre disposition
Erreur sur mode de Paiement erreur Résolu
J'ai par erreur coché "chèque" à la place d' "espèce" sur ma facture sauvegardée comment faire pour corriger cette erreur?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement.
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture.
Cordialement,
Yves
Factures Manquantes question Résolu
Bonjour,
Je dois transmettre à nouveau mes factures 2018 à notre cabinet comptable et malheureusement je ne retrouve pas les factures de 1 à 11 sur l'année 2018.
Pouvez vous m'aider,
Merci
Bonjour,
Avez-vous bien paramétré le module de recherche depuis la liste de vos Revenus ? Dans le champ Période il est conseillé d'indiquer "Tous" ou "Autre" de manière à renseigner les dates exactes.
Par ailleurs je constate que vous avez plusieurs comptes sur VosFactures, êtes-vous connecté au bon compte ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numérotation client question Résolu
bonjour,
nouvel utilisateur en test.
Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258)
Merci
Bonjour,
Et bienvenu sur VosFactures! Pour répondre à vos questions:
"Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Que voulez vous dire exactement par "existant"? Faites vous référence aux clients? Quoiqu'il en soit vous pouvez en effet importer vos données existantes: factures, clients, paiements, produits...
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
"Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258) "
Vous pouvez opter pour le format de numérotation de votre choix comme expliqué ici. Par exemple vous pouvez opter pour :
"CL.yy.nr" où CL est un préfixe fixe, yy représente l'année à deux chiffres, et nr le numéro incrémenté.
Mais attention vous ne pouvez pas y inclure une variable qui représente le nom ou les premières lettres du nom de votre client acheteur.
Si vous souhaitez absolument opter pour une numérotation automatique indépendante par client, il faut alors que vous passiez par la création de départements (un département vendeur = un client = un format de n° avec un préfixe défini). En savoir plus.
Sinon vous devez changer manuellement le n° de chaque facture pour y changer le préfixe.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter par téléphone si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
mission annulée question Résolu
Une société m'a mandaté pour exécuter une mission. Après validation de cette mission, celle-ci a été annulé. Suite à cette annulation, celle-ci a réglé 25% de cette facture mais pas la totalité de la facture. Comment puis je faire pour faire apparaître cette annulation et les 25% réglés pour annulation tardive.
Bonjour,
Vous pouvez passer par la création d'un Avoir Partiel
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus > Créer un Avoir > Partiel.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
- toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) reprend ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir.
à vous de modifier le tableau :Vous pouvez :
Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux de chaque troisième ligne, et le texte de chaque deuxième ligne.
Exemple:
Vous avez vendu 5 produits sur la facture d'origine, et en fait vous ne devriez en vendre que 4 : écrivez "4" dans la case quantité de la deuxième ligne.
Dans votre cas ici vous pouvez laissé 25% ou 1/4 de la prestation afin de laissé le montant déjà reglé.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
BON DE LIVRAISON question Résolu
En imprimant ou en envoyant le bon de livraison comment on fait pour garder les lignes avec les prix et le total
Bonjour,
Sachez que le bon de livraison relatif aux documents de stock reprennent les informations telles que le Prix HT, Prix TTC, total HT et TTC ainsi que le total TVA.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Produits question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais supprimer la grande majorité de ma liste produits (services) pour ne garder que 3 grosses catégories : nettoyage / espace vert / travaux, pour plus de fluidité
Quelles conséquences cela aurai sur mes factures existantes OU AUTRE ?
Par avance merci de votre retour
Bonjour,
Vous pouvez "supprimer" tous vos produits (page par page en les sélectionnant) :
- les produits qui ne sont pas déjà listés sur des documents existants seront effacés complètement ;
- les produits qui sont listés sur au moins un document existant, ne sont pas effacés mais passés en "inactif"
Les produits inactifs sont visibles depuis la liste de vos produits en utilisant le critère de recherche correspondant (avoir cliqué sur "Options additionnelles").
Vous pouvez ensuite importer votre listing de nouveaux produits.
Mais attention, sur le logiciel deux produits ne peuvent pas avoir le même nom. Cette règle s'applique également aux produits inactifs. Donc votre listing ne doit pas comporter de nom de produits existants parmi les inactifs. Si le cas se présente, vous devez modifier soit le nom du produit à importer, soit le nom du produit inactif (en rajoutant un point par exemple à la fin) sans que cela affecte les documents existants listant ce produit.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Désignation produit question Résolu
Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?
Bonjour,
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Informations question Résolu
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.
Bonjour,
Actuellement nous proposons différentes options de verrouillage des factures que voici :
Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Utiliser l'external_id lors de la création d'une facture par l'API? question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème?
Cordialement,
Bonjour ,
Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.Pour répondre à vos questions :
Sinon, notez que vous pouvez éventuellement utiliser le champ "description additionnelle du contact" accessible lors de la création d'une facture via le paramètre "buyer_note" (non visible sur les factures créées par défaut - voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Pour répondre à vos questions : Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.
AYVALI question Résolu
BONJOUR,
JE VOUDRAIS SAVOIR SI JE PEUT METTRE UNE CASE EN DESOUS DU TOTAL TTC SUR MA FACTURATION.
POURRIEZ VOUS ME CONTACTER AU 06 69 43 44 15 OU M'ECRIRE A L'ADRESSE MAIL SIUVAT: CONTACT@AYVALI.FR.
MERCI
CORDIALEMENT
Bonjour,
Bonne journée.Nous n'avons pas cette option.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime X" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après la Prime.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures question Résolu
comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures
Bonjour,
La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Problème impression question Résolu
Bonjour,
Je me permet de vous contacter
car je n'arrive plus à imprimer mes factures
Lorsque je choisit l'option télécharger/imprimer un message s'affiche
Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Bonjour,
Utilisez-vous le format fichier ZIP ou PDF? Selon le nombre de factures et le format choisi, en effet le téléchargement peut prendre un moment et le message vous indique qu'il faut attendre un peu. Mais normalement la fenêtre de progression du téléchargement devrait s'afficher. Sinon, essayez de vous déconnectez et de vous re-connectez. Attention, notez que vous pouvez télécharger 1000 documents en une seule fois.
Si le problème persiste, recontactez-nous en nous précisant la période et autres critères de sélection ainsi que le type d'export, en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facturation suggestion Résolu
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Je vous invite a lire le tutoriel suivant :
Création rapide de factures : valeurs par défaut
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Abonnement suggestion Résolu
Bonjour ,
J’ai payer un abonnement mais il se se connecte pas avec mon compte
Bonjour,
Sauf erreur de notre part, il semblerait qu'il n' y a pas eu de règlement affecté au compte : https://r-j-stables-s-r-l.vosfactures.fr/
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de paiement relative.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
annuler une facture. question Résolu
bonjour, pouvez vous annuler la dernière facture de Mr GERVAIS-ANTOINETTE Luther car désistement.
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage de BL par défaut suggestion Résolu
Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement
Bonjour,
Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :
1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement.
2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64