Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous avez en effet la possibilité d'indiquer le mode de règlement sur vos factures. Le système vous propose plusieurs modes de règlement par défaut, et si cela n'est pas suffisant vous pouvez ajouter vos propres modes de règlement en procédant comme suit : Mode de règlement d'une facture.
Ainsi vous pourrez indiquer "cb pnf ( paiement cb x fois)" sur vos factures. Mais attention, dans votre exemple je vois qu'il s'agit de paiements en plusieurs fois, or notre système ne prend pas en compte les prélèvements. Vous pourrez donc spécifier ce mode de règlement sur la facture, mais il sera à mettre en place de votre côté auprès de votre banque.
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous aurez alors l'affichage sur tout les documents.
Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
- ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents.
P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).
Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Avec la fonction Gestion des Paiements (disponible a partir de la formule PRO), vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.
Vous pouvez retrouver vos documents annulés grâce au module de recherche qui se trouve dans l'onglet Revenus > Tous, ensuite sur la gauche de votre écran dans le champ "Type de document" décochez "Tous" et cochez la case "Document annulé" puis appuyez sur le bouton Rechercher. Une fois votre recherche faite, vous pourrez imprimer les documents choisis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez.
Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous : Fonction "Paiements E-commerce"
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Je souhaiterai faire ma saisie de comptabilite sur votre logiciel mais je ne vois pas comment associer des catégories à des numeros de comptes.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
De manière général, pour renseigner les comptes comptables :
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Oui, dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements. Une fois votre relevé exporté depuis votre compte bancaire, vous pouvez l'importer.
Avez-vous dans un premier temps un système pour nommer et distinguer vos chantiers ?
Avec VosFactures vous pouvez créer et attribuer des catégories à vos documents. Par exemple pour un chantier XYZ vous pouvez créer la catégorie correspondante "chantier XYZ" depuis vos Paramètres > Catégories. Ensuite, lorsque vous avez une dépense liée à ce chantier, vous créez le document depuis l'onglet "Dépenses" et vous lui assignez la catégorie "chantier XYZ". Lorsque vous facturez votre client vous faites de même depuis l'onglet Revenus, en assignant bien la catégorie "chantier XYZ" au document de vente.
Une fois cela fait vous pourrez générer depuis l'onglet Rapports le rapport "Revenus et dépenses par catégorie". Après avoir paramétré les différentes filtres (en cliquant sur Plus d'options) il suffira de cliquer sur "Afficher le rapport". Si besoin vous pourrez l'exporter et l'imprimer. De cette manière vous aurez un tableau reprenant le bilan de chaque chantier (catégorie).
Sachez qu'il est possible d'assigner des catégories même si le(s) document(s) a déjà été créé. Une fois les catégories paramétrées, allez dans vos Dépenses, puis cochez les documents d'un chantier, puis cliquez sur Changer > Catégorie > le nom de la catégorie correspondante. Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
J'ai besoin de facturer un client avec plusieurs factures d'acompte, de manière mensuelle à partir de décembre 2017, puis une facture de solde en juin 2018.
C'est pour la facture No. F2017/12/0025
Comment puis-je faire ce process dans le logiciel?
Merci d'avance
Patrice Aurenty
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Pour solder, il suffira de cliquer le moment venu depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Notez que si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre en place des récurrences mensuelles pour vos acomptes (en savoir plus).
Je souhaiterais faire apparaitre le numéro de commande présent sur Woocommerce qui est composé de 4 chiffres ( peut être 5 lorsque je vais passer les 9999) sur chaque facture que je génére en automatique avec le plug-in vosfactures sur Woocommerce, comment puis je faire?
Je vous remercie
Comment supprimer ce compte car j'ai cru que c'était pour GRDF
Je n'ai pas d'entreprise
je ne trouve pas comment faire donc supprimer mon compte.
Merci
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire.
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.
Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.
Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus). :
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique ou manuelle (en savoir plus ou ici ) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email >Email de relance en cas deFacture impayé. Vous pourrez alors:
Choisir le modèle d'email par défaut ou le personnaliser
Choisir le nombre de jours de retard après lequel la relance est envoyée. En choisissant "Autre" dans le menu déroulant, vous pourrez personnaliser le nombre de jours avant et après la date limite de règlement auxquels les relances seront envoyées. Pour envoyer une relance avant la date d'échéance, indiquez un nombre négatif. Par exemple, entrez: " -1, 2 " pour l'envoi un jour avant et deux jours après échéance.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
BJE QUAND JE TAPE DEVIS OU FACTURE
C'EST TOUJOURS MON ANCIENNE ADRESSES QUI PARAIT
JHE SUIS TJR OBLIGE DE RETAPER MANUELLEMENT
POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT CHANGER DEFINIVEMENT
ET CHANGE MON NUMERO DE TVA
CDT MR LAUGRAUD
Merci pour votre message.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise y compris la TVA (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
En terme de n° de TVA, vous pouvez l'indiquer à deux endroits: - dans le champ "N° de tva" (En savoir plus.)
N.B: seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. - dans vos bas de page (En savoir plus.) qui seront mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Bonjour,
Nous souhaiterions supprimer nos produits pour pouvoir faire une mise à jour de nos tarifs, est ce possible ?
Merci de votre réponse,
Bien cordialement,
Mylène au 06 66 49 90 60
SARL CLEFSERVICES
Oui c'est possible mais attention, une fois supprimés vous ne pourrez plus créer de nouveaux produits ayant le même nom que les produits effacés. S'il s'agit juste d'une mise à jour de prix, je vous conseille plutôt de faire une mise à jour en masse de vos produits.
Pour cela :
exporter la liste de vos produits vers Excel
Sur le fichier Excel, conservez bien la colonne "ID", et modifiez les valeurs souhaitées (ex: prix)
Une fois le fichier Excel modifié et sauvegardé, importez-le en faisant une mise à jour en suivant les instructions ici.
Si vous avez des difficultés, ou si vous préférez que nous procédions à l'importation à votre place, n'hésitez pas à nous recontacter.
Vous pouvez l'indiquer à plusieurs endroits qu'un acompte sur votre devis, et notamment via le champ dédié "acompte requis".
Si vous avez déjà reçu un acompte, je vous conseille de créer la(les) facture(s ) d'acompte correspondante(s). Vous pourrez ainsi solder facilement le devis.
Notez que vous pouvez également changer l'état du devis en "payé en partie" si vous souhaitez.
bonjour
je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement
sinon les facture sorte sans tva
voila c'est une photo pour me bien comprendre
https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg
Dans votre cas de figure vous devez activer la fonction taux de TVA dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation ainsi le système vous mettra par défaut la TVA que vous pourrez réguler en fonction.
Intégrer les conditions générales question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
-
-
-
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RAJOUT D UN MODE DE REGLEMENT question Résolu
Bonjour comment peut on faire pour rajouter le mode reglement: cb pnf ( paiement cb x fois)
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous avez en effet la possibilité d'indiquer le mode de règlement sur vos factures. Le système vous propose plusieurs modes de règlement par défaut, et si cela n'est pas suffisant vous pouvez ajouter vos propres modes de règlement en procédant comme suit : Mode de règlement d'une facture.
Ainsi vous pourrez indiquer "cb pnf ( paiement cb x fois)" sur vos factures. Mais attention, dans votre exemple je vois qu'il s'agit de paiements en plusieurs fois, or notre système ne prend pas en compte les prélèvements. Vous pourrez donc spécifier ce mode de règlement sur la facture, mais il sera à mettre en place de votre côté auprès de votre banque.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
INDEXATION GASOIL question Résolu
BONJOUR,
Je dois intégrer une colonne INDEXATION du Gasoil. Cela est il possible de faire??
Cdt
Bonjour,
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mettre l'assurance sur devis et facture question Résolu
Bonjour,
Je cherche comment faire apparaître l'assureur sur le devis et la facture.
Merci
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Vous aurez alors l'affichage sur tout les documents.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
SIRET question Résolu
JE N ARRIVE PAS A INSERER MON SIRET ET MON LOGO BOUTIQUE
POUVEZ VOUS M AIDER?
Bonjour,
Pour insérer votre logo, cliquez sur l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Pour insérer votre numéro SIRET, vous pouvez le faire en complétant les mentions légales de la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnie/département (cliquez sur le nom de votre compagnie pour l'éditer):
- complétez les champs adaptés à votre statut sous le paragraphe "Mentions légales" adaptée aux entreprises et autoentrepreneurs français
- ou cocher la case "Bas de page personnalisé" et écrivez exactement ce que vous voudriez voir apparaître en bas de page de vos documents.
P.S: Si vous avez déjà créé un document et que vous voulez que les changements effectués sur votre compagnie (mentions légales) y soient visibles, il suffira de cliquer sur "Editer" depuis l'aperçu du document puis Sauvegarder (sans rien changer).
Je reste à votre disposition si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
numérotation question Résolu
je voudrais facturer a partir du numéro 120 en continue
Bonjour,
Par défaut, le système vous permet de modifier manuellement le numéro d’un document pendant ou après sa création. Cela est utile notamment si vous souhaitez reprendre une numérotation en cours : après avoir indiqué le format de numérotation voulu, il vous suffit de modifier manuellement le numéro du premier document créé (et ce pour chaque type de document) : la numérotation des documents suivants sera assurée automatiquement par le logiciel.
N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rapprochement bancaire question Résolu
Bonjour.
Y aurait il possibilité de faire des rapprochements bancaires (simple) afin de cocher les recettes et dépenses de notre compte bancaire ?
Avec la fonction Gestion des Paiements (disponible a partir de la formule PRO), vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé. Pour en savoir plus, je vous invite a lire notre tutoriel en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE AJOUT CHAMPS question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire apparaitre au dessus ou en dessous de l'objet un champ appelé PERIODE;
Est ce possible ?
merci,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous allons voir de la faisabilité avec le service technique.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MISE A JOUR question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour les adresses emails, nom, prénom ?
Nous avons un code pour chaque client ?
Bonjour,
En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Vous pouvez bien sûr le faire manuellement (en éditant la fiche de chaque contact) mais si vous avez un nombre important de contacts sur votre compte VosFactures, il est plus rapide d’opter pour une mise à jour en masse qui se fait en 3 étapes.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Mettre à jour en masse des Contacts & Produits
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
550 suggestion Résolu
Bonjour , possible de me dépanner pour mes mail svp , Lionel
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
retrouver factures supprimées question Résolu
bonjour, comment puis imprimer des factures annulées?
Pour le comptable...
merci de votre attention
Vous pouvez retrouver vos documents annulés grâce au module de recherche qui se trouve dans l'onglet Revenus > Tous, ensuite sur la gauche de votre écran dans le champ "Type de document" décochez "Tous" et cochez la case "Document annulé" puis appuyez sur le bouton Rechercher. Une fois votre recherche faite, vous pourrez imprimer les documents choisis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Activer option paiement e-commerce suggestion Résolu
Bonjour,
Impossible de trouver comment activer l'option paiement e-commerce.
Cordialement,
La fonction est disponible à partir de la formule PRO (voir tarifs) et peut être activée également pendant la période d'essai. Pour cela allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Gestion des paiements" cochez la fonction "Paiements E-commerce", puis sauvegardez.
Je vous invite a lire notre tutoriel concernant ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous :
Fonction "Paiements E-commerce"
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Parametrage comptable suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai faire ma saisie de comptabilite sur votre logiciel mais je ne vois pas comment associer des catégories à des numeros de comptes.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez ajoutez également ajouter les Comptes comptables Produits/Services Conditionnels
De manière général, pour renseigner les comptes comptables :
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
banque question Résolu
Bonjour
est il possible de rapprocher avec la banque ?
merci
Bonjour,
Oui, dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements. Une fois votre relevé exporté depuis votre compte bancaire, vous pouvez l'importer.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Rapprochements Bancaires
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bilan chantier question Résolu
Bonjour
Peut on faire un bilan de chaque chantier,avec les dépenses et les paiements prévus et les dépenses et les paiements réellement effectués?
Merci
Laurent
Bonjour,
Avez-vous dans un premier temps un système pour nommer et distinguer vos chantiers ?
Avec VosFactures vous pouvez créer et attribuer des catégories à vos documents. Par exemple pour un chantier XYZ vous pouvez créer la catégorie correspondante "chantier XYZ" depuis vos Paramètres > Catégories. Ensuite, lorsque vous avez une dépense liée à ce chantier, vous créez le document depuis l'onglet "Dépenses" et vous lui assignez la catégorie "chantier XYZ". Lorsque vous facturez votre client vous faites de même depuis l'onglet Revenus, en assignant bien la catégorie "chantier XYZ" au document de vente.
Une fois cela fait vous pourrez générer depuis l'onglet Rapports le rapport "Revenus et dépenses par catégorie". Après avoir paramétré les différentes filtres (en cliquant sur Plus d'options) il suffira de cliquer sur "Afficher le rapport". Si besoin vous pourrez l'exporter et l'imprimer. De cette manière vous aurez un tableau reprenant le bilan de chaque chantier (catégorie).
Sachez qu'il est possible d'assigner des catégories même si le(s) document(s) a déjà été créé. Une fois les catégories paramétrées, allez dans vos Dépenses, puis cochez les documents d'un chantier, puis cliquez sur Changer > Catégorie > le nom de la catégorie correspondante. Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture d'acompte et facture de solde question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de facturer un client avec plusieurs factures d'acompte, de manière mensuelle à partir de décembre 2017, puis une facture de solde en juin 2018.
C'est pour la facture No. F2017/12/0025
Comment puis-je faire ce process dans le logiciel?
Merci d'avance
Patrice Aurenty
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Pour solder, il suffira de cliquer le moment venu depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Notez que si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre en place des récurrences mensuelles pour vos acomptes (en savoir plus).
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Ajout numéro de commande question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaitre le numéro de commande présent sur Woocommerce qui est composé de 4 chiffres ( peut être 5 lorsque je vais passer les 9999) sur chaque facture que je génére en automatique avec le plug-in vosfactures sur Woocommerce, comment puis je faire?
Je vous remercie
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr)
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
désinscription suggestion Résolu
Comment supprimer ce compte car j'ai cru que c'était pour GRDF
Je n'ai pas d'entreprise
je ne trouve pas comment faire donc supprimer mon compte.
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tag sur les devis & factures question Résolu
bonjour,
Y a t-il un moyen de mettre des "tags" sur les devis et factures, histoire de pouvoir identifier les chiffres d'affaires de différentes prestations ?
Bonjour,
Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire.
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.
Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.
Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Relance facture de solde question Résolu
Bonjour,
comment puis-je générer une relance sur une facture de solde ?
Par avance merci pour votre retoour,
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, l'étiquette d'état apparaît en rouge dans votre compte. Si vous placez votre curseur sur l'état de la facture, le nombre de jours de retard apparaît. Ce retard est basé sur la date limite de règlement indiquée sur le document (en savoir plus). :
Vous avez la possibilité de paramétrer des emails de relance automatique ou manuelle (en savoir plus ou ici ) depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email > Email de relance en cas de Facture impayé. Vous pourrez alors:
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ENLEVER L'INSCRIPTION EN BAS DE LA PAGE question Résolu
BONJOUR JE SOUHAITE SUPRIMER L'INSCRIPTION EN BAS DE PAGE
MERCI
Bonjour Monsieur,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MON ADRESSE suggestion Résolu
BJE QUAND JE TAPE DEVIS OU FACTURE
C'EST TOUJOURS MON ANCIENNE ADRESSES QUI PARAIT
JHE SUIS TJR OBLIGE DE RETAPER MANUELLEMENT
POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT CHANGER DEFINIVEMENT
ET CHANGE MON NUMERO DE TVA
CDT MR LAUGRAUD
Bonjour,
Merci pour votre message.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise y compris la TVA (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
En terme de n° de TVA, vous pouvez l'indiquer à deux endroits:
- dans le champ "N° de tva" (En savoir plus.)
N.B: seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- dans vos bas de page (En savoir plus.) qui seront mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Olivia
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Edité par Factuali SAS
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SUPPRESSION DE PRODUITS question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions supprimer nos produits pour pouvoir faire une mise à jour de nos tarifs, est ce possible ?
Merci de votre réponse,
Bien cordialement,
Mylène au 06 66 49 90 60
SARL CLEFSERVICES
Bonjour,
Oui c'est possible mais attention, une fois supprimés vous ne pourrez plus créer de nouveaux produits ayant le même nom que les produits effacés. S'il s'agit juste d'une mise à jour de prix, je vous conseille plutôt de faire une mise à jour en masse de vos produits.
Pour cela :
- exporter la liste de vos produits vers Excel
- Sur le fichier Excel, conservez bien la colonne "ID", et modifiez les valeurs souhaitées (ex: prix)
- Une fois le fichier Excel modifié et sauvegardé, importez-le en faisant une mise à jour en suivant les instructions ici.
Si vous avez des difficultés, ou si vous préférez que nous procédions à l'importation à votre place, n'hésitez pas à nous recontacter.Bien Cordialement
Justine
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ACOMPTE suggestion Résolu
Bonjour,
avez-vous un champ pour afficher les acomptes reçu à la signature des devis.
Bonjour,
Vous pouvez l'indiquer à plusieurs endroits qu'un acompte sur votre devis, et notamment via le champ dédié "acompte requis".
Si vous avez déjà reçu un acompte, je vous conseille de créer la(les) facture(s ) d'acompte correspondante(s). Vous pourrez ainsi solder facilement le devis.
Notez que vous pouvez également changer l'état du devis en "payé en partie" si vous souhaitez.
Justine
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probleme tva erreur Résolu
bonjour
je suis obligé dans quelque facture d'entrer le taux de tva manuellement
sinon les facture sorte sans tva
voila c'est une photo pour me bien comprendre
https://i.ibb.co/Nm5kCy6/tva.jpg
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous devez activer la fonction taux de TVA dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Documents de facturation ainsi le système vous mettra par défaut la TVA que vous pourrez réguler en fonction.
Excellente journée.
Caroline
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