Bonjour,
J'ai un site de petites annonces. Je veux envoyer la facture automatiquement uniquement une fois l'annonce validée et en ligne. Je précise que je suis sur woocommerce et wordpress.
Merci pour votre retour.
Si vous vendez depuis WooCommerce, souhaitez-vous dans un premier temps tester le Plugin permettant de faire la connexion entre WooCommerce et VosFactures ? Vous pouvez essayer cela pendant 2 semaines avant d'acquérir le plugin sur la marketplace officielle.
En ce qui concerne votre compte VosFactures, celui-ci doit être sous formule Pro ou Max pour que l'intégration puisse se faire correctement.
Vous pouvez en savoir plus ici : Plugin WooCommerce.
Une fois l'intégration faite et paramétrée comme vous le souhaitez, vos factures pourront automatiquement être envoyées aux clients.
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Nous n'avons pas de CRM à proprement parlé mais nous avons récemment effectuer une intégration avec Zapier. Si vous trouvez un CRM la bas, vous pourrez alors le connecter avec nous.
Concernant la mise en place de Zapier et Vos Factures :
Afin d'installer notre application (Zap), voici les 6 étapes à suivre, en prenant soin d'être connecté à votre compte Zapier :
(Alternativement, nous pouvons le faire pour vous si vous souhaitez nous ouvrir un accès à votre compte Zapier)
Cliquez sur le bouton orange "Create Zap" (situé en haut à gauche)
Recherchez & sélectionnez l'application qui doit s'intégrer avec VosFactures (ex: Hubspot)
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit déclencher une action sur VosFactures (ex : création d'une facture)
Cliquez sur "Action" (ou sur le bouton "+" pour le faire apparaître) puis recherchez & sélectionnez "VosFactures"
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit se produire sur VosFactures : création d'une facture, création d'un paiement, ou création d"un contact.
Paramétrez (complétez) la ou les actions ("Action") en choisissant pour chaque champ la ou les valeurs de l'évènement choisi à l'étape 4. (ex : création d'une facture sur VF et envoi d'une facture sur VF)
Exemple de paramétrage de l'action Envoi d'une facture sur VF :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
Nous sommes impatients de recevoir votre feedback et vos suggestions :)
En effet, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :
depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.
Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.
J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.
NOS FACTURES FONT ÉTAT D'UN ACOMPTE A DÉDUIRE (30%) LE TOTAL SUR LA FACTURE EST LE MONTANT A PAYER MAIS PAS LA VALEUR TOTALE DE LA FACTURE COMMENT FAIRE APPARAITRE CE TOTAL SANS L'ACOMPTE ( MONTANT RÉEL)
Dans votre cas de figure vous devez passer par la création d'une ou plueisurs factures d'acomptes depuis un devis. Pour la facture dite finale il faudra passer par la création d'une facture de solde.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).
Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.
Si j'ai bien compris si vous souhaitez générer un rapport par produit allez depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits , en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit".
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Attention l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe au statut créé sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état). Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Qu'est ce que vous voulez dire par "mettre un trait entre chaque article" ? Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie.
Sachez que si vous ajoutez plusieurs produits sur votre document de facturation ceux ci seront bie séparer par des cases différentes.
Sachez que pour structurer votre document vous pouvez ajouter des lignes de texte ou des sauts de pages pour un côté plus ésthetique.
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Envoi facture par email question Résolu
Bonjour,
J'ai un site de petites annonces. Je veux envoyer la facture automatiquement uniquement une fois l'annonce validée et en ligne. Je précise que je suis sur woocommerce et wordpress.
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Si vous vendez depuis WooCommerce, souhaitez-vous dans un premier temps tester le Plugin permettant de faire la connexion entre WooCommerce et VosFactures ? Vous pouvez essayer cela pendant 2 semaines avant d'acquérir le plugin sur la marketplace officielle.
En ce qui concerne votre compte VosFactures, celui-ci doit être sous formule Pro ou Max pour que l'intégration puisse se faire correctement.
Vous pouvez en savoir plus ici : Plugin WooCommerce.
Une fois l'intégration faite et paramétrée comme vous le souhaitez, vos factures pourront automatiquement être envoyées aux clients.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
erreur 550 erreur Résolu
Bonjour , ca ne fonctionne pas très bien les mail , merci , Lionel
Afficher les mentions spécifiques suggestion Résolu
Bonjour, comment faire afficher les mentions spécifiques sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CRM question Résolu
Bonjour,
Je suis tes satisfait de votre logiciel. J'ai besoin d'y integrer un CRM
Avez vous une solution à me proposer?
Bonjour,
Nous n'avons pas de CRM à proprement parlé mais nous avons récemment effectuer une intégration avec Zapier. Si vous trouvez un CRM la bas, vous pourrez alors le connecter avec nous.
Concernant la mise en place de Zapier et Vos Factures :
Afin d'installer notre application (Zap), voici les 6 étapes à suivre, en prenant soin d'être connecté à votre compte Zapier :
(Alternativement, nous pouvons le faire pour vous si vous souhaitez nous ouvrir un accès à votre compte Zapier)
Cliquez sur ce lien d'invitation et acceptez-la.
Cliquez sur le bouton orange "Create Zap" (situé en haut à gauche)
Recherchez & sélectionnez l'application qui doit s'intégrer avec VosFactures (ex: Hubspot)
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit déclencher une action sur VosFactures (ex : création d'une facture)
Cliquez sur "Action" (ou sur le bouton "+" pour le faire apparaître) puis recherchez & sélectionnez "VosFactures"
Sélectionnez l'évènement ("event") qui doit se produire sur VosFactures : création d'une facture, création d'un paiement, ou création d"un contact.
Paramétrez (complétez) la ou les actions ("Action") en choisissant pour chaque champ la ou les valeurs de l'évènement choisi à l'étape 4. (ex : création d'une facture sur VF et envoi d'une facture sur VF)
Exemple de paramétrage de l'action Envoi d'une facture sur VF :
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.
Nous sommes impatients de recevoir votre feedback et vos suggestions :)
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
probleme informaion spécifique erreur Résolu
Bonjour avec le message tva non applicable automatiquement sur ma facturation, je n'arrive pas à modifier les parametres, merci de votre retour
Bonjour,
En effet, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
L'ilot Fleuri suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite activer le paiement en ligne par CB
Qu'elle en est la procédure?
CDT
Suzy JBE
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Olivia
--
Olivia BukowskaService clientèleMail: olivia@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
calcul de marge par produit question Résolu
Bonjour
Peut-on relier des dépenses à des factures ?
Bonjour,
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paramétrage RIB question Résolu
Bonjour,
Nous avons fusionné Bookéo et vos factures, grâce à un bouton sur les devis, nos clients peuvent directement payer via stripe.
Cela dis nous aimerions nous assurer que notre RIB est paramétrer mais je ne trouve pas le lien...
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Le RIB est à indiquer dans le champ "Compte bancaire".
Vous trouverez ici plus d'information sur comment connecter Stripe à votre compte VosFactures.
Excellente journée.
Problème choix formats suggestion Résolu
Bonjour,
j'essaye de choisir un autre format de document (Bleu, pour pouvoir personnaliser les couleurs), mais quand je coche et que je sauvegarde ça ne le garde pas en mémoire, quand je retourne dans formats des documents, il me remet mon format d'origine (encadré). Pouvez-vous me dire ce que je dois faire ? Merci
Bonjour Madame,
Afin de changer par défaut le format de vos documents, sachez que vous pouvez le faire de plusieurs manières :
- depuis les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents)
- depuis la fiche de renseignement de votre entreprise, dans le champ "Format d'impression par défaut" (Paramètres > Compagnies / Départements)
Après chaque changement, n'oubliez pas de sauvegarder.Sachez que vous pouvez toujours changer de format directement depuis le formulaire de création de votre document, comme expliqué ici.
Toutefois si cela ne fonctionne toujours pas il est possible qu'un dernier paramétrage doit être changé. Dans le champ "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Document) si vous avez indiqué "basé sur une facture choisie" vous pouvez soit modifier le format de la facture en question, soit changer ce paramétrage et indiquer "basé sur la dernière facture créée" par exemple.
J'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois le problème persiste, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
QUESTION SUR RÉDACTION FACTURE question Résolu
NOS FACTURES FONT ÉTAT D'UN ACOMPTE A DÉDUIRE (30%) LE TOTAL SUR LA FACTURE EST LE MONTANT A PAYER MAIS PAS LA VALEUR TOTALE DE LA FACTURE COMMENT FAIRE APPARAITRE CE TOTAL SANS L'ACOMPTE ( MONTANT RÉEL)
Bonjour,
Dans votre cas de figure vous devez passer par la création d'une ou plueisurs factures d'acomptes depuis un devis. Pour la facture dite finale il faudra passer par la création d'une facture de solde.
C'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel suivant : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INTEGRATION DE GENCOD question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai intégrer une colonne "Gencod" sur le BL dans gestion de stock et qui s'affiche automatiquement en intégrant la description du produit, comment dois je faire ?
Info : cà apparaît dans le BL de Onglet "REVENUS" mais pas dans le BL de " Gestion de Stock ".
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, nous avons ou constater que votre GENCOD est inséré en tant que colonne additionnelle.
Cette information n'est visible que sur les documents de facturation, c'est pourquoi sur votre BL créé depuis la fonction Gestion de stock cela n'est pas visible (document de stock).
Éventuellement vous pouvez indiquer votre GENCOD dans la désignation même de votre produit, ainsi cela figurera toujours sur vos documents, aussi bien de facturation que de stock.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Chiffre d'Affaire par produit suggestion Résolu
Bonjour, J'ai essayé de chercher le chiffre d'affire pour Electricité, ça ne marche pas, ça ne m'affiche rien, merci de votre aide.
Bonjour,
Si j'ai bien compris si vous souhaitez générer un rapport par produit allez depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits , en cliquant sur "Chiffre d'Affaire par produit".
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
emplacement produit suggestion Résolu
mes produits s affichent du coté droit de la page, j aimearis qu ils oient du coté gauche
comment faire
Bonjour,
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Je vous invite à consulter Ci dessous le tutoriel dédié:
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Bon de livraison question Résolu
Il serait vraiment utile de permettre d'éditer des bons de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Impossible de changer le statut d'une facture erreur Résolu
Impossible de changer le statut d'une facture en envoyé,
il reste sur crée
Bonjour,
Attention l'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe au statut créé sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état). Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Reduction suggestion Résolu
Comment inscrire le montant de la réduction
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
saut de page question Résolu
bonjour,
comment ajouter une ligne si on a oublier un produit dans le devis.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez à tout moment ajouter une ligne de produit sur votre devis et ensuite vous pourrez même la placer où vous le souhaitez en la faisant simplement glisser vers l'interieur du tableau en cliquant sur les fleches en début de ligne.
En ce qui concerne les sauts de page je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Insérer des Sauts de Page
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
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Edité par Factuali SAS
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Poucentage TVA non indiqué question Résolu
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Favture arrivant dans les spams. erreur Résolu
Bonjour;
Depuis quelques jours certains clients m'appellent pour me dire qu'ils n'ont pas reçu leur facture et après recherche il arrive dans leur boîte spam.
Avez-vous une solution.
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Taille de la police question Résolu
Bonjour
Pouvez agrandir la taille de la police du texte ?
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Vous trouverez le code CSS dans le tutoriel changer la Taille de police.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de montant de frais de livraison erreur Résolu
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures
nous inviter temporairement à votre compte WIX
nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande D'information suggestion Résolu
Bonjour, comment je peut mettre un trait entre chaque article.
Merci
Bonjour,
Qu'est ce que vous voulez dire par "mettre un trait entre chaque article" ? Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie.
Sachez que si vous ajoutez plusieurs produits sur votre document de facturation ceux ci seront bie séparer par des cases différentes.
Sachez que pour structurer votre document vous pouvez ajouter des lignes de texte ou des sauts de pages pour un côté plus ésthetique.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème plugin WooCommerce erreur Résolu
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Bonjour,
Nous avons pris en compte votre demande et suggestion.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Cordialement,
Yves
ETIQUETTES URGENT question Résolu
Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64