Oui vous pouvez. Une fois votre abonnement arrivé à échéance (le 28/07), il suffira d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et de cliquer sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement". Attention avant de pouvoir choisir la version Basique, il conviendra de désactiver les fonctions non-compatibles (ex: Gestion de stock, Multi-utilisateurs...). Le système vous les listera.
J'essaie désespérément de trouver la liste des tables et différents champs de votre appli (avec leur format, voire leurs valeurs pour les listes fermées), pour importer efficacement mes données à partir de fichiers extraits du SaaS Incwo... mais rien.
A simple titre d'exemple:
- comment donc connaitre les données attendues dans le champ "payment_type" ??
- qu'est-ce que le champ use_issuer ? pattern ? not_cost ?
- où sont les imputations comptables (compte et description) ??
etc etc
J'avoue que de la clarté de votre réponse dépendra mon choix de solution car j'étais plutôt séduit par la simplicité de la vôtre, avant de toucher du doigt le manque évident d'informations concernant les données à importer et leurs formats, descriptions, valeurs attendues le cas échéant, ainsi que les tables concernées (votre seule doc "Quelques conseils avant d'importer ne liste même pas les champs à appairer pour chaque table : Revenus, Dépenses, Contacts, Produits.... ?!!)
Pourriez vous s'ils vous plait nous communiquer le fichier à importer avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique concernée, et/ou des messages d'erreur rencontrés .
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Banque destinataire : BNP PARIBAS
Date de l'envoi : 14/01/2023 à 18h12 (UTC+01:00)
Nom de la remise : REMISE SEPA-14/01/2023-17 48 47
Emetteur : ANGEL PROTECTOR SECURITY
N° émetteur :
Domiciliation : BNP FR76-1308-8091-3700-5749-0000-981 EUR
Nature de paiement : Non spécifié
Référence : VIR SEPA 14/01/2023 17 48 47
Type d'ordres : Virement SEPA
Date d'exécution : 14/01/2023
Nombre d'ordres : 1
Montant total : 325,56 EUR
Rapport de transmission
14/01/2023 18:12:29 (UTC+01:00)
Transmission EBICS avec le serveur BNP PARIBAS : OK
Appels EBICS : FUL
FileFormat : pain.001.001.03.sct
HostId : BNPAFRPPXXX
PartnerId : 01478330
UserId : 01478330
OrderId : A076
Premier signataire
PartnerId : 01478330
UserId : CORP50278534
Vérification de la première signature : OK
Taille du fichier : 1887 octets
Initialisation du transfert : OK
Segment 1 sur 1 : OK
14/01/2023 18:12:30 (UTC+01:00) - Transmission terminé
je voudrais que vous activités le site pour faire mes factures .
Cordialement ,
Angel Protector Security
Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.
Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:
le "Mode de règlement"
la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus).
Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
existe-t'il un moyen pour supprimer les lignes TTC et TVA et de ne laisser que le HT pour tous les produits et que la TVA TTC n'apparaissent qu'en total global ?
Merci à vous
Oui, il est possible d'obtenir ce que vous souhaitez, cela dépend du format choisi et d'une option à activer.
Pour ce faire il vous faut choisir le format Encadré ou Classique lors de la création du document qui permet d'avoir uniquement le total HT dans le tableau des produits. Il est conseillé de renseigner le format par défaut depuis la fiche département dans la rubrique "Format d'impression par défaut", depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Pour faire apparaître un récapitulatif de la TVA et du total TTC vous devez activer l'option correspondante, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression,puis cochez l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" et sauvegardez.
Pour plus d'information sur la facturation en TTC et HT consultez notre aide en ligne.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.
Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.
Bonjour
Si je saisis sur une ligne de produit (dans un devis) un nombre de jours avec virgules (0.3 ou 0,3 par exemple), le calcul à la volée du total est bon, mais lorsque j'enregistre le devis, la valeur est transformé en 0, et le total est impacté.
Pouvez-vous regarder svp ?
Vous avez sûrement dû choisir d'afficher 0 décimale dans vos paramètres du compte. Modifiez ce paramètres dans Paramètres > Paramètres du compte. > Options par défaut > Section montant et choisissez le nombre de décimales souhaité dans le champ "Quantité: nombre de décimales" sans oublier de sauvegarder.
Pour Rappel, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Bonjour,
est-il possible de limiter l'accès à certaines fonctions pour des utilisateurs. Exemple : limiter l'accès qu'aux fonctions revenus, ou dépenses et factures sans accéder aux autres fonctions comme rapports, paiements
Bonjour,
est-il possible de limiter l'accès à certaines fonctions pour des utilisateurs. Exemple : limiter l'accès qu'aux fonctions revenus, ou dépenses et factures sans accéder aux autres fonctions comme rapports, paiements
Avec l’application vosfactures.fr, vous pouvez en tant qu’administrateur limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des Produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges. N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Restreindre l’accès à certains Produits
Après vérification je vois que vous êtes actuellement en formule Standard ce qui vous permet bien entendu d'avoir 2 sociétés indépendantes à gérer depuis un même compte.
Voici comment créer une nouvelle entité appellé Département sur notre outil : Multi-Départements.
Bonjour,
Il semble que les modifications du css ne sont pas appliquées pour un format d'impression individualisé.
Par exemple, J'ai ajouté cette règle:
.invoice_outline h5 {font-family:helvetica,"lucida grande","lucida sans unicode";text-align:left;margin:5px auto !important;}
Mais aucun de mes titre h5 sous la classe invoice_outline n'applique la nouvelle règle.
Il y a moyen de corriger cela lorsque la facture est affichée en html via 'inline styling'. Cependant, cela ne fonctionne plus pour le PDF.
Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?
Afin de ne pas afficher la date limite de règlement, choisissez "Ne pas afficher" depuis le champ prévu à cet effet dans le formulaire de création du document même. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur notre tutoriel dédié : Date limite de règlement.
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Je suis intéressé par votre logiciel en ligne de facturation. J'ai une suggestion concernant les options de paramétrages par défaut :
Est il possible d'ajouter une case à cocher permettant de ne pas afficher la partie
"Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation"
sur les bon d'interventions.
En effet ce réglage par défaut est très pratique sur les devis et factures mais il n'est pas utile sur les bons d'interventions.
Cordialement
Il n'est pas possible de sélectionner le type de document pour le moment pour l'affichage des informations spécifiques. Il faudra le supprimer avant sauvegarde du document.
Afin que je vois avec le service technique s'il y a une autre possibilité, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez cliquer sur l'onglet "Revenus" situé en haut à gauche de votre écran (sur la barre horizontale noire) et choisissez "Devis" (ou "Tous" pour l'ensemble des documents créés) pur accéder à la liste de vos documents.
Ensuite, pour imprimer le document, vous pouvez soit cliquer sur le numéro du document pour être redirigé vers l'aperçu du document, soit cliquer sur l'icône en bout de ligne et choisir "Imprimer".
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Oui tout à fait? Vous pouvez rapprocher plusieurs factures à un paiement.
Dans le cadre d'un rapprochements Bancaires, notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Bonjour, nous venons de nous apercevoir qu'il y a un problème avec les ventes que nous effectuons en Angleterre. Le montant en sterling se change en € sans faire la moindre conversion. Comment régler se problème pour les factures à venir ainsi que pour les factures passées. Merci d'avance pour votre réponse.
Éventuellement si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela il faudra activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro d'un document affichant la mauvaise devise.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
En règle générale, la suppression d'un document est déconseillé cela peut vous poser problème en cas de contrôle.
Si vous supprimer un document non seulement vous le perdez mais vous aurez également un trou dans la numérotation de vos documents.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les actions émises sur votre compte depuis l'Historique des activités.
C'est pourquoi nous vous conseillons de l'Annuler sans l'effacer ainsi vous gardez une trace en interne.
Sachez tout de même que si vous supprimé un document nous pouvons faire appel à notre Service Technique afin de le retrouver, ce service est payant.
Si je comprends bien, vous avez reçu deux paiements pour une même facture.
Par défaut, avec la formule Basique il est possible d'indiquer un seul mode de règlement sur la facture, mais vous pouvez renseigner ces informations dans le champ "Informations spécifiques".
Toutefois sachez que nous avons une fonction Gestion des paiements qui vous offre de nombreuses possibilités, notamment celle de lister les différents paiements reçus en cas de multi-paiements, mais également de faire des rapprochements bancaires. Cette option est disponible à partir de la formule Pro (voir tarifs).
Ces options pourraient peut-être vous intéressées. Si vous souhaitez les tester, nous pouvons vous activer la formule Pro à titre d'essai pour 1 semaine.
L'autre solution, mais cela dépend de la situation, est de passer par la création de factures d'Acompte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Changement abo question Résolu
Bonjour,
J'aimerai repasser à une version basic et non pro.
Est ce possible ?
Merci
Bonjour,
Oui vous pouvez. Une fois votre abonnement arrivé à échéance (le 28/07), il suffira d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et de cliquer sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement". Attention avant de pouvoir choisir la version Basique, il conviendra de désactiver les fonctions non-compatibles (ex: Gestion de stock, Multi-utilisateurs...). Le système vous les listera.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Difficultés import question Résolu
Bonjour,
J'essaie désespérément de trouver la liste des tables et différents champs de votre appli (avec leur format, voire leurs valeurs pour les listes fermées), pour importer efficacement mes données à partir de fichiers extraits du SaaS Incwo... mais rien.
A simple titre d'exemple:
- comment donc connaitre les données attendues dans le champ "payment_type" ??
- qu'est-ce que le champ use_issuer ? pattern ? not_cost ?
- où sont les imputations comptables (compte et description) ??
etc etc
J'avoue que de la clarté de votre réponse dépendra mon choix de solution car j'étais plutôt séduit par la simplicité de la vôtre, avant de toucher du doigt le manque évident d'informations concernant les données à importer et leurs formats, descriptions, valeurs attendues le cas échéant, ainsi que les tables concernées (votre seule doc "Quelques conseils avant d'importer ne liste même pas les champs à appairer pour chaque table : Revenus, Dépenses, Contacts, Produits.... ?!!)
Dans l'espoir d'un éclaircissement,
MB
Bonjour,
Pourriez vous s'ils vous plait nous communiquer le fichier à importer avec le cas échéant des captures d'écran de la problématique concernée, et/ou des messages d'erreur rencontrés .
Aussi, afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement adresse postal suggestion Résolu
je ne trouve pas ou changer mon adresse postale
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Activation du site , suggestion Résolu
Banque destinataire : BNP PARIBAS
Date de l'envoi : 14/01/2023 à 18h12 (UTC+01:00)
Nom de la remise : REMISE SEPA-14/01/2023-17 48 47
Emetteur : ANGEL PROTECTOR SECURITY
N° émetteur :
Domiciliation : BNP FR76-1308-8091-3700-5749-0000-981 EUR
Nature de paiement : Non spécifié
Référence : VIR SEPA 14/01/2023 17 48 47
Type d'ordres : Virement SEPA
Date d'exécution : 14/01/2023
Nombre d'ordres : 1
Montant total : 325,56 EUR
Rapport de transmission
14/01/2023 18:12:29 (UTC+01:00)
Transmission EBICS avec le serveur BNP PARIBAS : OK
Appels EBICS : FUL
FileFormat : pain.001.001.03.sct
HostId : BNPAFRPPXXX
PartnerId : 01478330
UserId : 01478330
OrderId : A076
Premier signataire
PartnerId : 01478330
UserId : CORP50278534
Vérification de la première signature : OK
Taille du fichier : 1887 octets
Initialisation du transfert : OK
Segment 1 sur 1 : OK
14/01/2023 18:12:30 (UTC+01:00) - Transmission terminé
je voudrais que vous activités le site pour faire mes factures .
Cordialement ,
Angel Protector Security
Bonjour,
Je vous informe que votre compte a été mis à jour.
Vous pouvez des à présent l'utiliser.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter un logo question Résolu
bonjour, je voudrais ajouter un logo sur toutes les factures qui précise un délai de paiement, comment puis-je m'y prendre svp?
Bonjour Madame,
Avec le logiciel il est en effet possible d'insérer un logo sur vos factures, mais ce logo est le logo de votre société (voir les explications) et apparaît en haut à gauche/ou droite du document.
Par contre vous pouvez indiquer sur la facture:
- le "Mode de règlement"
- la "Date limite de règlement" ainsi le logiciel pourra vous indiquez quelles factures sont échues ou non.
Vous pouvez également choisir de faire apparaître la date de règlement sur les factures (en savoir plus). Si vous souhaitez pouvoir détailler le règlement reçu, vous pouvez utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple ou alors passer par l'onglet Paiements (en savoir plus).Sachez qu'un système de relance existe en cas de factures impayées, il peut peut-être vous intéressé (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Ligne TTC et TVA question Résolu
Bonjour,
existe-t'il un moyen pour supprimer les lignes TTC et TVA et de ne laisser que le HT pour tous les produits et que la TVA TTC n'apparaissent qu'en total global ?
Merci à vous
Bonjour,
Oui, il est possible d'obtenir ce que vous souhaitez, cela dépend du format choisi et d'une option à activer.
Pour plus d'information sur la facturation en TTC et HT consultez notre aide en ligne.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Agathe
Format d'export comptable question Résolu
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de faire des extractions au format .FEC pour la comptabilité ? D'avance merci pour votre retour.
Bonjour,
Nous ne proposons pas d'export au format FEC. Cela dit avec notre logiciel VosFactures vous pouvez récupérer vos écritures comptables en faisant un :
Vous pouvez en savoir plus ici :
Bien Cordialement
ajouter un acompte question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Champs coordonnées bancaires embétants question Résolu
Bonjour,
une idée pour pouvoir afficher ou non les coordonnées bancaires sur les documents.
Car la position que vous proposez ne me satisfait pas, je souhaite totalement supprimer la trace des coordonnées bancaires au niveau du coordonnées vendeurs, par exemple une case à cocher pour les faire apparaître ou disparaître peut être bien.
Car je fais apparaître ces informations au pied de page que vous avez bien optimisé pour faire les longs pieds de page.
Bonjour,
Tout à fait, en laissant les champs vides alors ils n'apparaissent pas sur la Facture.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cordialement,
Yves
Bug sur saisie de jour avec virgule question Résolu
Bonjour
Si je saisis sur une ligne de produit (dans un devis) un nombre de jours avec virgules (0.3 ou 0,3 par exemple), le calcul à la volée du total est bon, mais lorsque j'enregistre le devis, la valeur est transformé en 0, et le total est impacté.
Pouvez-vous regarder svp ?
Bonjour,
Vous avez sûrement dû choisir d'afficher 0 décimale dans vos paramètres du compte. Modifiez ce paramètres dans Paramètres > Paramètres du compte. > Options par défaut > Section montant et choisissez le nombre de décimales souhaité dans le champ "Quantité: nombre de décimales" sans oublier de sauvegarder.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
paiement en ligne question Résolu
un client peut-il régler en plusieurs fois par CB?
Pour Rappel, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
limitations question Résolu
Bonjour,
est-il possible de limiter l'accès à certaines fonctions pour des utilisateurs. Exemple : limiter l'accès qu'aux fonctions revenus, ou dépenses et factures sans accéder aux autres fonctions comme rapports, paiements
Bonjour,
Oui cela est possible. Depuis vos paramètres du compte (Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges) vous pouvez empêcher l'accès des utilisateurs simples notamment l'onglet Paiements
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
Bien Cordialement
--
Verrouillage de la base produits question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de verrouiller la base produits pour éviter les saisies. Seul l'administrateur peux rajouter de nouveaux produits.
Bonjour,
Avec l’application vosfactures.fr, vous pouvez en tant qu’administrateur limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des Produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Utilisateurs et privilèges. N'oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Restreindre l’accès à certains Produits
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
2è société question Résolu
Bonjour, j'aimerais ajouter une deuxième société (complètement indépendante) à mon compte, est-ce possible ?
Bonjour,
Après vérification je vois que vous êtes actuellement en formule Standard ce qui vous permet bien entendu d'avoir 2 sociétés indépendantes à gérer depuis un même compte.
Voici comment créer une nouvelle entité appellé Département sur notre outil : Multi-Départements.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
CSS not applied dans handlebars template erreur Résolu
Bonjour,
Il semble que les modifications du css ne sont pas appliquées pour un format d'impression individualisé.
Par exemple, J'ai ajouté cette règle:
.invoice_outline h5 {font-family:helvetica,"lucida grande","lucida sans unicode";text-align:left;margin:5px auto !important;}
Mais aucun de mes titre h5 sous la classe invoice_outline n'applique la nouvelle règle.
Il y a moyen de corriger cela lorsque la facture est affichée en html via 'inline styling'. Cependant, cela ne fonctionne plus pour le PDF.
Meilleure salutations,
Christophe
Bonjour Christophe,
Pouvez-vous nous donner accès à votre compte afin qu'un de nos informaticiens puisse jeter un oeil à votre template? Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton "Accès autorisé à l'administrateur du système", comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte- (dites moi lorsque c'est fait). Pourriez-vous m'indiquer le(s) nom(s) du template personnel que vous avez créé et que l' informaticien devra consulter ?
Dans cette attente,
Bien cordialement.
Justine.
e-mail: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr
Date limite de règlement sur devis question Résolu
Bonjour, je souhaiterais ne pas afficher la date limite de règlement sur les devis.
Comment faire ?
Merci et bonne journée,
Bonjour,
Afin de ne pas afficher la date limite de règlement, choisissez "Ne pas afficher" depuis le champ prévu à cet effet dans le formulaire de création du document même. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur notre tutoriel dédié : Date limite de règlement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
transformation de pièces question Résolu
Bonjour,
Comment transforme t-on un devis en Bon de commande, puis un bon de commande en Facture ?
Bonjour,
Après avoir créé un Devis, vous pouvez depuis ce Devis par défaut créer la Facture correspondante. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer un Bon de commande entre temps. La question qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un Bon de commande fournisseur ou client ? S'il s'agit d'un Bon de commande client, vous pouvez procéder comme suit. Depuis l'aperçu du Devis, cliquez sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu. Par défaut le logiciel indique Facture, il faut donc modifier le type du document et indiquer Bon de commande. Le logiciel reprend tous les éléments du Devis, mais si besoin vous pouvez les modifier. Ensuite, une fois le Bon de commande enregistré, vous pouvez depuis son aperçu créer la facture correspondante, en répétant l'opération. Il suffit de cliquer sur "Créer la facture" en haut à gauche dans le sous-menu.
Ainsi vous aurez trois documents, qui seront tous liés entre eux, ce que vous pourrez voir en bas de page du document.
L'autre solution est de passer par la fonction Gestion de stock, disponible à partir de la formule Pro. Vous pouvez alors procéder comme suit:
- Je fais un devis au client : depuis Revenus > Devis > Nouveau document.
- Je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton Gestion de stock > Document de gestion de stock > Nouveau document. Vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
- La marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
- Je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
- Je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
- Je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous recontacter.Bien Cordialement
Agathe
Rajout d'une option ? suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis intéressé par votre logiciel en ligne de facturation. J'ai une suggestion concernant les options de paramétrages par défaut :
Est il possible d'ajouter une case à cocher permettant de ne pas afficher la partie
"Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' sur les documents de facturation"
sur les bon d'interventions.
En effet ce réglage par défaut est très pratique sur les devis et factures mais il n'est pas utile sur les bons d'interventions.
Cordialement
Thibaud DEMARE
Bonjour,
Il n'est pas possible de sélectionner le type de document pour le moment pour l'affichage des informations spécifiques. Il faudra le supprimer avant sauvegarde du document.
Afin que je vois avec le service technique s'il y a une autre possibilité, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
DEVIS question Résolu
Comment retrouver et imprimer dernier devis?
merci.
Bonjour,
Vous pouvez cliquer sur l'onglet "Revenus" situé en haut à gauche de votre écran (sur la barre horizontale noire) et choisissez "Devis" (ou "Tous" pour l'ensemble des documents créés) pur accéder à la liste de vos documents.
Ensuite, pour imprimer le document, vous pouvez soit cliquer sur le numéro du document pour être redirigé vers l'aperçu du document, soit cliquer sur l'icône en bout de ligne et choisir "Imprimer".
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Changement adresse + SIRET question Résolu
Je n'arrive pas à modifier mon adresse et le SIRET de manière définitive ! HELP
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REGLEMENTS lots/ multiples suggestion Résolu
Bjr,
Est ce possible d'appliquer un règlement pour un ensemble de factures ?
Bonjour,
Oui tout à fait? Vous pouvez rapprocher plusieurs factures à un paiement.
Dans le cadre d'un rapprochements Bancaires, notez qu'en cas de paiement groupé correspondant à plusieurs factures, le système fera le rapprochement automatiquement à condition que la date de création des factures ne dépasse pas les 6 derniers mois. Si vous souhaitez rapprocher un(des) paiement(s) à une facture datant de plus de 6 mois, cela sera possible en faisant un rapprochement manuel - jusqu'à 12 mois par défaut, et au delà à l'aide du petit calendrier disponible depuis "Plus".
Je vous invite également à lire nos sujets : Fonction Gestion des Paiements et Rapprochements Bancaires
Cordialement,
Yves
Factures UK question Résolu
Bonjour, nous venons de nous apercevoir qu'il y a un problème avec les ventes que nous effectuons en Angleterre. Le montant en sterling se change en € sans faire la moindre conversion. Comment régler se problème pour les factures à venir ainsi que pour les factures passées. Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour,
Avant tout, pouvez-vous me préciser quelle est la devise de votre compte par défaut paramétrée sur votre compte ?
Vous pouvez en savoir plus ici : Facturation et Devise: Choix, Symbole et Conversion.
Éventuellement si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de votre compte. Pour cela il faudra activer l'accès technique comme expliqué ici et nous indiquer le numéro d'un document affichant la mauvaise devise.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
exercice comptable question Résolu
bonjour, comment définir l'exercice comptable dans les paramètres ?
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici).
Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Suppression facture suggestion Résolu
Bonjour si je supprime une facture que se passe t il dans le listing suivi ?
Merci
Bonjour,
En règle générale, la suppression d'un document est déconseillé cela peut vous poser problème en cas de contrôle.
Si vous supprimer un document non seulement vous le perdez mais vous aurez également un trou dans la numérotation de vos documents.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les actions émises sur votre compte depuis l'Historique des activités.
C'est pourquoi nous vous conseillons de l'Annuler sans l'effacer ainsi vous gardez une trace en interne.
Sachez tout de même que si vous supprimé un document nous pouvons faire appel à notre Service Technique afin de le retrouver, ce service est payant.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Mode de Paiement question Résolu
Comment valider 2 modes de paiement différents pour la même facture?
Bonjour Monsieur,
Si je comprends bien, vous avez reçu deux paiements pour une même facture.
Par défaut, avec la formule Basique il est possible d'indiquer un seul mode de règlement sur la facture, mais vous pouvez renseigner ces informations dans le champ "Informations spécifiques".
Toutefois sachez que nous avons une fonction Gestion des paiements qui vous offre de nombreuses possibilités, notamment celle de lister les différents paiements reçus en cas de multi-paiements, mais également de faire des rapprochements bancaires. Cette option est disponible à partir de la formule Pro (voir tarifs).
Ces options pourraient peut-être vous intéressées. Si vous souhaitez les tester, nous pouvons vous activer la formule Pro à titre d'essai pour 1 semaine.
L'autre solution, mais cela dépend de la situation, est de passer par la création de factures d'Acompte.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe