Après vérification sur nos listings, votre adresse email est liée à un seul compte créé hier (le 01/05/2019 à 17:34) et dans lequel vous n'avez jamais renseigné aucune donnée (compte vide). Êtes-vous sûr de ne pas avoir créé votre compte avec une autre adresse email?
Il se peut également que vous fassiez erreur : nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures. S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Bonjour.
comment je peux faire pour supprimer la colonne tva . total tva et total ttc sur les ligne et les faire apparaitre que en bas de la page.
0660652770
Sinon il faudra développer un format personnalisé : si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
En effet, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive.
Bonjour,
nous allons bénéficier d'une subvention de l’État. Dans quelle catégorie pouvons nous la rentrer sur le logiciel ? Doit-on forcément passer par la fonction "facture" pour que cette subvention apparaisse dans les revenus ?
Merci
VosFactures est un logiciel de facturation, un outil vous permettant de créer vos documents de ventes (Revenus) et d'achats (Dépenses).
Sauf erreur de ma part, la subvention ne vous a pas été accordée suite à une facture que vous avez émis à l'Etat. Il s'agit plutôt d'un revenu à faire ressortir en comptabilité, et non dans votre facturation.
Je vous invite à vous rapprocher de votre comptable pour en savoir plus à ce sujet.
Si ensuite vous aurez besoin de documenter cette subvention, techniquement vous pourrez créer une facture (comptable), ou une proforma (non comptable, mais permettant de relier cela à une ligne de paiement si option "Gestion des paiements" activée par exemple).
Bonjour,
Nous n'avons plus accès au notre mail "marjory@groupemadmax.com"
Est-il possible récupérer les factures sur plateforme ? Pouvons nous changer de mail ?
Dans l'attente de vous lire,
Belle journée.
Cordialement.
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le mail du propriétaire :
Solution 1 : Modification par le propriétaire actuel
En principe le propriétaire actuel du compte est celui en mesure de nommer propriétaire un autre utilisateur du compte. Pour cela, le propriétaire doit aller dans Paramètres > Utilisateurs, inviter l'utilisateur si besoin, puis en cliquant sur la roue dentée, choisir l'option "Désigner comme propriétaire du compte".
Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
Solution 2 : Le propriétaire actuel ne peut pas effectuer le changement
Si le propriétaire actuel du compte n'est pas en mesure de faire lui-même le changement, l'utilisateur qui souhaite devenir le nouveau propriétaire du compte doit suivre la procédure suivante (obligations légales et de sécurité) :
Envoyer (depuis l'adresse email qu'il souhaite ajouter au compte) à info@vosfactures.fr les documents qui justifie de l'identité du nouveau propriétaire comme étant le représentant légal de la compagnie possédant le compte (à savoir : pièce d'identité et extrait Kbis en cours de validité)
Effectuer le paiement d'une facture proforma d'un montant de 2 euros HT (que nous enverrons par email) avec soit la même carte bancaire utilisée lors du dernier paiement de l'abonnement, soit par virement bancaire depuis le compte bancaire de la société.
Cette procédure nous permet de nous assurer que le nouveau propriétaire a bien légalement le droit d'accéder aux données du compte et d'en devenir propriétaire.
Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Bonjour, suite changement Stripe vers Paypal, pouvez-vous confirmer l'état du règlement de la facture F/2019/125 ? Le bouton orange apparaît encore; la mention payé ne figue pas sur la facture et 4 annotations dans suivi documents indiquent le paiement par Paypal... y-aurait-il un souci de paramétrage paypal? Pouvez-vous vérifier ? Merci
Merci d’avoir activé l'accès technique. Je vous confirme que la facture n° F/2019/125 n'a pas été payée, c'est pourquoi le bouton "Payer en ligne" est toujours apparent. Dans le suivi du document, visible sous l'aperçu de la facture vous remarquerez qu'il y a eu 4 tentatives de règlement mais aucun n'a abouti (" X " en bout de ligne). Vous retrouverez également ces informations depuis l'onglet paiement en faisant une recherche par le nom du client. Vous aurez le détail de chaque tentative de paiement.
Pour le moment il semblerait qu'aucun paiement par PayPal n'ait abouti depuis le 17.09.2019. Quand on fait un essai on reçoit l'information "No token passed". Avez-vous bien activé votre compte PayPal ? Merci de bien vouloir vérifier vos identifiants PayPal qui ont été insérés depuis Paramètres > Paiements en ligne (en savoir plus ici).
Dans le paramétrage, j'ai notifié que l'on ne pouvait pas modifier une facture datant d'avant le 1/1/2018.
Quand j'enregistre un règlement partiel, relative à une facture datant d'avant cette date, le restant dû n'est pas décrémenté. En résumé, il n'enregistre pas le règlement.
Pouvez-vous corriger le problème ?
De quelle manière ajoutez-vous le paiement en question (ajout, pastille d'état, rapprochement bancaire) ?
En tout cas si vous avez indiqué la date du 01.01.2018 il vous sera impossible d'apporter des modifications ou un complément d'information lié à une facture datée d'une date antérieure. Pour rappel la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Oui, cela est possible depuis vos documents de Gestion de stock.
C'est pourquoi je vous inivte à lire notre tutoriel dedié : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres plus particulièrement le paragraphe imprimerles étiquettes avec prix.
bonjours, je suis dépanneur auto et je dois très souvent établir une facture pour une assistance mais je voudrais savoir comment retrouver une intervention via une immatriculation déjà saisi!
le nom de l'assistance apparaît toujours en 1er mais moi je fonctionne en immatriculation.
Cela dépend à quel endroit est saisie le numéro d’immatriculation sur la facture (description du contact, objet de la facture,...).
En principe vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous, saisir le numéro d’immatriculation en tant que Mot-clé dans le module de recherche situé sur votre gauche, tout en cochant "Recherche avancée". Ensuite ne cliquant sur le bouton "Rechercher" le système vous lister les documents ayant ce numéro d’immatriculation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
Bonjour,
peut on avoir un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel a fin d'éviter de relancer un client pour une facture qui reste en état créée.
En effet, actuellement, il n'est pas possible de visualiser dans la colonne Etat des factures ( Etiquettes de couleur) , un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Aussi, pour appel, sachez que qu'une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.
Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,
Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.
En effet le logiciel fonctionne ainsi. Depuis le document de gestion de stock, lors de sa création / modification vous pouvez faire apparaître les références de vos produits. Une fois ce document sauvegardé, elles n'apparaissent pas. Cette option est facultative, et à titre interne, elle vous permet de vérifier si la référence est correcte lors de la création du document.
Toutefois vous pouvez imprimer votre document avec ces références si vous en avez besoin. Pour ce faire, depuis l'aperçu du document cliquez sur Imprimer > Imprimer avec les références.
Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE
Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle.
Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation.
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
Serait-il possible de faire en sorte que lorsque l'on fait une vente n'apparaisse dans la liste des produits que la liste des produits vendus et non pas la liste des produits vendus et achetés. Et la même chose lors de la saisie d'un achat
De quelle liste parlez-vous, celle visible lors de la facturation, depuis le champ "Nom" ou bien de la liste des produits disponible depuis l'onglet Produits ?
Dans les deux cas, le système affiche tous les produits renseignés sur votre compte, faisant partie de votre base de données. Si vous avez des produits que vous ne souhaitez pas facturer vous pouvez les rendre inactifs comme expliqué ici : Produits Inactifs.
Autrement, si vous souhaitez savoir quels produits ont été facturés (vendus), nous vous conseillons d'utiliser le rapport "Chiffre d'affaires par Produit (Revenus)".
J'espère qu'une des solutions proposées pourra vous convenir.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
probleme erreur Résolu
je ne peux plus accéder a mes factures et je ne peux plus accéder a mon historique.
Pouvez vous résoudre ce problème grave rapidement,
Merci, Cordialement.
Bonjour,
Après vérification sur nos listings, votre adresse email est liée à un seul compte créé hier (le 01/05/2019 à 17:34) et dans lequel vous n'avez jamais renseigné aucune donnée (compte vide). Êtes-vous sûr de ne pas avoir créé votre compte avec une autre adresse email?
Il se peut également que vous fassiez erreur : nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures. S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Bon de livraison question Résolu
Il serait vraiment utile de permettre d'éditer des bons de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
colonne tva question Résolu
Bonjour.
comment je peux faire pour supprimer la colonne tva . total tva et total ttc sur les ligne et les faire apparaitre que en bas de la page.
0660652770
Bonjour,
Les formats Classique et Encadré s'y rapproche le plus. Ex : Format des documents: Choix, Modification, Création
Sinon il faudra développer un format personnalisé : si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Fusionner 2 articles question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivre pour fusionner 2 articles.
Merci
Bonne journée
Bonjour,
En effet, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Subvention question Résolu
Bonjour,
nous allons bénéficier d'une subvention de l’État. Dans quelle catégorie pouvons nous la rentrer sur le logiciel ? Doit-on forcément passer par la fonction "facture" pour que cette subvention apparaisse dans les revenus ?
Merci
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation, un outil vous permettant de créer vos documents de ventes (Revenus) et d'achats (Dépenses).
Sauf erreur de ma part, la subvention ne vous a pas été accordée suite à une facture que vous avez émis à l'Etat. Il s'agit plutôt d'un revenu à faire ressortir en comptabilité, et non dans votre facturation.
Je vous invite à vous rapprocher de votre comptable pour en savoir plus à ce sujet.
Si ensuite vous aurez besoin de documenter cette subvention, techniquement vous pourrez créer une facture (comptable), ou une proforma (non comptable, mais permettant de relier cela à une ligne de paiement si option "Gestion des paiements" activée par exemple).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous n'avons plus accès au notre mail "marjory@groupemadmax.com"
Est-il possible récupérer les factures sur plateforme ? Pouvons nous changer de mail ?
Dans l'attente de vous lire,
Belle journée.
Cordialement.
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le mail du propriétaire :
Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Cordialement,
Olivia Bukowska
Paiement PAYPAL question Résolu
Bonjour, suite changement Stripe vers Paypal, pouvez-vous confirmer l'état du règlement de la facture F/2019/125 ? Le bouton orange apparaît encore; la mention payé ne figue pas sur la facture et 4 annotations dans suivi documents indiquent le paiement par Paypal... y-aurait-il un souci de paramétrage paypal? Pouvez-vous vérifier ? Merci
Bonjour,
Merci d’avoir activé l'accès technique. Je vous confirme que la facture n° F/2019/125 n'a pas été payée, c'est pourquoi le bouton "Payer en ligne" est toujours apparent. Dans le suivi du document, visible sous l'aperçu de la facture vous remarquerez qu'il y a eu 4 tentatives de règlement mais aucun n'a abouti (" X " en bout de ligne). Vous retrouverez également ces informations depuis l'onglet paiement en faisant une recherche par le nom du client. Vous aurez le détail de chaque tentative de paiement.
Pour le moment il semblerait qu'aucun paiement par PayPal n'ait abouti depuis le 17.09.2019. Quand on fait un essai on reçoit l'information "No token passed". Avez-vous bien activé votre compte PayPal ? Merci de bien vouloir vérifier vos identifiants PayPal qui ont été insérés depuis Paramètres > Paiements en ligne (en savoir plus ici).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bug Règlement question Résolu
BOnjour,
Dans le paramétrage, j'ai notifié que l'on ne pouvait pas modifier une facture datant d'avant le 1/1/2018.
Quand j'enregistre un règlement partiel, relative à une facture datant d'avant cette date, le restant dû n'est pas décrémenté. En résumé, il n'enregistre pas le règlement.
Pouvez-vous corriger le problème ?
Merci
Bonjour,
De quelle manière ajoutez-vous le paiement en question (ajout, pastille d'état, rapprochement bancaire) ?
En tout cas si vous avez indiqué la date du 01.01.2018 il vous sera impossible d'apporter des modifications ou un complément d'information lié à une facture datée d'une date antérieure. Pour rappel la date indiquée ne pourra pas être remplacée par une date antérieure, mais uniquement ultérieure, et ce dans le cadre de la loi dite "AntiFraude" applicable depuis 2018.
Vous pouvez en savoir plus ici.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ETIQUETTE DE PRIX question Résolu
Bonjour, Je souhaite créer des etiquettes de prix à imprimer en fonction de mon BL et des quantités livrées.
Pourriez vous me dire comment faire ?
Bonjour,
Oui, cela est possible depuis vos documents de Gestion de stock.
C'est pourquoi je vous inivte à lire notre tutoriel dedié : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres plus particulièrement le paragraphe imprimer les étiquettes avec prix.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ipaidthat.io suggestion Résolu
Avez vous un connecteur avec le service https://ipaidthat.io/ ?
Bonjour,
Nous n'avons pas de module précisément pour ipaidthat mais une API est disponible pour ce faire.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
retrouver une facture via une immatriculation question Résolu
bonjours, je suis dépanneur auto et je dois très souvent établir une facture pour une assistance mais je voudrais savoir comment retrouver une intervention via une immatriculation déjà saisi!
le nom de l'assistance apparaît toujours en 1er mais moi je fonctionne en immatriculation.
Bonjour,
Cela dépend à quel endroit est saisie le numéro d’immatriculation sur la facture (description du contact, objet de la facture,...).
En principe vous pouvez depuis l'onglet Revenus > Tous, saisir le numéro d’immatriculation en tant que Mot-clé dans le module de recherche situé sur votre gauche, tout en cochant "Recherche avancée". Ensuite ne cliquant sur le bouton "Rechercher" le système vous lister les documents ayant ce numéro d’immatriculation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changement numéro téléphone question Résolu
Bonjour, pouvez-vous nous indiquer l'endroit pour modifier le numéro de téléphone qui apparait sur les mouvements comptables ? Remplacer 02 54 76 6000 par 06 77 18 57 77. Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche, y compris votre numéro de téléphone : cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
Bonjour, comment je peux récupérer mes factures de 1 à 9 svp
urgent pb avec le comptable
0685439659 si vous pouvez
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Demande de numérotation question Résolu
Bonjour
j'utilise le modèle "Encadré" (avec une personnalisation traits en rouge que vous m'avez mise en place)
Je voudrais que les lignes de produits soient numérotées dans les documents finaux (devis et toutes factures)
Pouvez vous me mettre cela en place svp ?
D'avance merci
Cdlt
Valérie BERNARD
Bonjour,
En effet dans le passé nous vous avions aidé à apporter des modifications pour la mise en page de vos documents.
Si vous avez un format Encadré, celui-ci ne prévoit malheureusement pas d'avoir une numérotation une fois le document sauvegardé. Il ne s'agit pas de mettre des couleurs ici où changer la police du texte. Si vous souhaitez donc avoir une numérotation visible il faudra passer par la création d'un format personnalisé, prestation payante que nous proposons en principe aux abonnés Max annuels.
Est-ce que vous souhaitez faire appel à un développeur pour la création d'un format personnalisé ? Si oui, merci de nous décrire la mise en page souhaitée, ainsi nous pourrons évaluer le développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Utilisateur et Département question Résolu
Bonjour,
Peut-on donner accès uniquement à certains départements à un utilisateur ou à un rôle pour qu'il ne puisse faire des factures que sur ce(s) département(s) ou compagnie(s) ?
Bonjour,
Tout à fait avec : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions vous pouvez depuis Paramètres>utilisateurs, restreindre celui ci à un département ( ou plusieurs ) spécifique(s).
Vous pouvez aller plus loin également dans les droits utilisateurs : Rôles des Utilisateurs
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ETAT DES FACTURES SUITE A UN AVOIR suggestion Résolu
Bonjour,
peut on avoir un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel a fin d'éviter de relancer un client pour une facture qui reste en état créée.
Bonjour,
En effet, actuellement, il n'est pas possible de visualiser dans la colonne Etat des factures ( Etiquettes de couleur) , un état de facture qui change lors d'un avoir total ou partiel.
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d'en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Aussi, pour appel, sachez que qu'une fois sauvegardé, l'Avoir sera lié à la Facture de référence (et vice-versa) et vous pouvez suivre et gérer facilement vos Avoirs grâce à plusieurs indications :
- depuis l'aperçu de la Facture de référence le système vous affichera le message suivant: "Cette facture a fait l'objet d'un avoir ";
- sous l'aperçu de l'Avoir et de la Facture de référence, le n° de l'un et l'autre seront indiqués ("Document corrigé" et "Document généré sur la base de");
- sur la liste des factures (onglet Revenus > Factures), les factures ayant fait l'objet d'un avoir seront marquées d'un symbole négatif. Cela vous permettra de savoir rapidement quelle facture a fait l'objet d'un Avoir.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Coordonnées Bancaire question Résolu
Bonjour
ayant 2 activités avec 2 comptes bancaire - est-il d'enregistrer ces deux comptes ? et de choisir en fonction de la facture
Bonjour Monsieur,
Si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire). Les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a l'IBAN que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Pour rappel, avec l'abonnement Standard vous pouvez avoir 2 départements. Si vous en avez besoin d'avantage, la formule Pro vous permet d'en créer jusqu'à 5.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement
Agathe
comment transformer automatiquement facture pro forma en facture après payement par le client? suggestion Résolu
comment transformer automatiquement facture pro forma en facture après payement?
Vous devez le faire manuellement. Pour générer la Facture correspondante à une Proforma existante :
Créer une Facture depuis une Proforma
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Code Produit dans document Gestion de stock question Résolu
Bonjour,
Dans un document de gestion de stock, si je modifie le document et demande d'afficher les références produits, elles s'affichent correctement,
Par contre si je sauvegarde la modification, une fois que le document est rechargé elles n'apparaissent plus. Si je sors de l'interface pour y revenir c'est le même résultat.
Une idée ?
Merci,
Bonjour,
En effet le logiciel fonctionne ainsi. Depuis le document de gestion de stock, lors de sa création / modification vous pouvez faire apparaître les références de vos produits. Une fois ce document sauvegardé, elles n'apparaissent pas. Cette option est facultative, et à titre interne, elle vous permet de vérifier si la référence est correcte lors de la création du document.
Toutefois vous pouvez imprimer votre document avec ces références si vous en avez besoin. Pour ce faire, depuis l'aperçu du document cliquez sur Imprimer > Imprimer avec les références.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
API Tierce prestation (URSSAF) question Résolu
Bonjour,
J'ai fait une première facture. Je voulais l'envoyer à l'URSSAF dans le cadre de l'API Tierce prestation. Je ne sais pas comment m'y prendre.
Merci de m'indiquer la méthode à suivre.
Cordialement
Gérald LANNE
Bonjour,
Afin de bénéficier de l'intégration, Dans un premier temps veillez à vérifier que votre compte soit sous formule Standard comme indiqué sur notre page tarifaire sans cela l'option ne fonctionnera pas.
Contactez-nous si vous avez besoin de faire évoluer votre formule actuelle.
Ensuite, une fois votre demande d'habilitation envoyée à l'Urssaf, vous pouvez nous envoyer les nom et siret de votre société, ainsi que votre n° de demande d'habilitation. Nous pourrons ainsi contacter le service afin qu'il puisse accélérer la validation de votre habilitation.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dedié API Tiers de Prestation URSSAF.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture de solde suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je transforme une facture d’acompte en facture de solde, le montant déjà réglé par le client n'apparait pas sur la facture. Comment faire pour avoir un détail plus précis sur la facture de solde svp ? pour pouvoir justid=fier les 2 paiements à la comptable . merci
Bonjour,
Vous recevez des acomptes mais sans passer de factures et vous vous demander comment les afficher.
Il y a 3 solutions:
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde (conseillé)
Sur une même facture, passer plusieurs paiements (qui s'affichent grâce à la Fonction Gestion des Paiements)
Si vous n'utilisez pas la fonction Gestion des paiements: sur une même facture, passer plusieurs paiements (mais il faudra, afin de garder une trace, les noter manuellement dans Informations spécifiques dans ce cas).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Produits vendus et produits acheter question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible de faire en sorte que lorsque l'on fait une vente n'apparaisse dans la liste des produits que la liste des produits vendus et non pas la liste des produits vendus et achetés. Et la même chose lors de la saisie d'un achat
Bonjour,
De quelle liste parlez-vous, celle visible lors de la facturation, depuis le champ "Nom" ou bien de la liste des produits disponible depuis l'onglet Produits ?
Dans les deux cas, le système affiche tous les produits renseignés sur votre compte, faisant partie de votre base de données. Si vous avez des produits que vous ne souhaitez pas facturer vous pouvez les rendre inactifs comme expliqué ici : Produits Inactifs.
Autrement, si vous souhaitez savoir quels produits ont été facturés (vendus), nous vous conseillons d'utiliser le rapport "Chiffre d'affaires par Produit (Revenus)".
J'espère qu'une des solutions proposées pourra vous convenir.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
IBAN suggestion Résolu
BONJOUR JE VOUDRAIS CHANGER LE RIB SUR MON BASE DE DONNER COMMENT JE FAIT
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajoutez un riz suggestion Résolu
Bonjour
comment ajouté un riz sil vous plait
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changement de l iban sur les factures question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment changer l’iban sur les factures .
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64