Bonjour,
Je ne voudrais voir apparaître que les factures du mois en cours et non celles du mois dernier (déjà payées de surcroît) dans ma liste de factures. Est-ce possible?
Merci.
Par défaut, vous verrez la liste de tout vos documents. Mais vous pouvez filtrer avec le Module de Recherche afin d'obtenir la liste de l'année en cours.
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant le département, la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), en séléctionnant le département désiré, les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour, J'aimerais insérer en automatique le mois précèdent de la facture en toute lettre dans le commentaire du produit. Je cherche quelque chose comme ca: [%month%-1] -> Décembre. Merci d'avance. Cordialement
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Bonjour, la numérotation de mes factures est revenue automatiquement à UN en ce début d'année alors que je souhaite qu'elle continue en suivant les numéros de 2021. Comment faire ?
Pour les Factures actuelles, si elles n'ont pas été imprimé ou envoyé au client, vous pouvez les modifier manuellement. Sinon il faudra activer l'option et modifier manuellement les suivantes.
Bonjour,
Ce jour, je voulais supprimer un devis.
Tout semble se passer correctement, sauf que le rafraîchissement écran, montre toujours le devis.
Je me souviens qu'il y a une récurrence, je vais supprimer la récurrence, puis je reviens à devis et là, je peux le supprimer.
Dommage que dans ma 1ère tentative de suppression du devis, il n'y ai pas eu d'ALERTE me rappelant qu'il y a une récurrence et qu'il faut donc d'abord la supprimer!
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Sachez que vous avez reçu cette facture sur votre boite mail vous pouvez également vérifier vos spams.
En règle générale sachez également que vous pouvez la retrouver sur votre compte dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Je vous ai quand même renvoyé le document en pièce jointe comme souhaité.
Bonjour,
Lorsque j'exporte mes factures de ventes en format ACD (journal avec comptes comptables + PDF) les écritures comptables font bien apparaitre les comptes de produits HT et TVA mais pas les comptes clients alors que le compte comptable (général) est bien indiqué et affiché dans la fiche de contact de tous les clients.
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Cela n'est actuellement pas faisable. Nous transmettons toutefois votre suggestion à notre Service Developement et reviendrons vers vous parmail si celui ci se développe à l'avenir.
Oui, dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements. Une fois votre relevé exporté depuis votre compte bancaire, vous pouvez l'importer.
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour éditer un Bon de livraison pour une livraison sans devis préalable et issu d'un devis préalable?
Merci d'avance
Cordialement
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?
Bonjour,
Je viens de créer un nouveau compte et je n'ai désormais plus la petite flèche noir qui se trouve dans la barre de sélection du nom d'un produit/service (lorsque l'on saisit un devis).
Pourriez-vous me dire comment faire pour l'avoir, je n'ai rien paramétré de différent par rapport à mon précédent compte.
Je peux vous envoyer une capture d'écran au besoin.
D'avance merci,
bonjour,
Impossible de créer les factures depuis 4BI pourtant pour un même client. Cela me dit ne peut facturer pour clients différents. Comment résoudre au plus vite le problème, d'autant qu'ils ont été signes par le client.
Actuellement il n'est pas possible (par le site et par API) de surcharger l'adresse email du contact client mais uniquement pour certaines factures et pas pour le contact enregistré. Est-ce possible de prévoir cette évolution ?
Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled
Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :
depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"
depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"
En effet, vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte, et facturer ainsi avec le département de votre choix.
Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, pour un même type de document, la numérotation sera continue peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet :
Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci
Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire
Nous rencontrons une difficulté à insérer un champs obligatoire sur nos devis et factures.
en effet, compte tenu de la nature de notre activité, nous avons besoin que le champs "PRIME CEE" vienne en déduction du total TTC et que nous pourrions renseigner manuellement le montant (cette prime n'est pas soumise à TVA).
Pourriez vous nous renseigner ?
Je vous remercie par avance.
Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel. La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.
Couleurs "crée" question Résolu
Bonjour,
Pourquoi deux factures envoyées le même jour comportent deux couleurs différentes au niveau du logo "créé" (rouge ou blanche)?
Merci.
Bonjour,
La couleur Blanche : Le document a été crée (état neutre)
La couleur Rouge: Le document est en retard de paiement ( si envoyé une enveloppe s'affiche)
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Etats des Documents et Code Couleur
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Liste des factures question Résolu
Bonjour,
Je ne voudrais voir apparaître que les factures du mois en cours et non celles du mois dernier (déjà payées de surcroît) dans ma liste de factures. Est-ce possible?
Merci.
Bonjour,
Par défaut, vous verrez la liste de tout vos documents. Mais vous pouvez filtrer avec le Module de Recherche afin d'obtenir la liste de l'année en cours.
Cordialement,
Yves
Tableau de bord question Résolu
Bonjour,
Je voudrai enlever du tableau de bord les colonnes "Aujourd'hui" et "7 derniers jours". Est-ce possible?
Merci.
Bonjour,
Il est possible de Cacher les Montants du Tableau de bord ou d'Empêcher l'accès aux Montants du Tableau de bord uniquement.
Cordialement,
Yves
facture suggestion Résolu
bonjour
je souhaite faire une facture identique a celles précédemment faites
Bonjour,
Oui vous pouvez Créer un Document Similaire
Cordialement,
Yves
chiffra ffaire 1 département question Résolu
Bonjour, comment peut on voir le total des ventes à l'année sur 1 seul département en dissociant les 2?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant le département, la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), en séléctionnant le département désiré, les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
--
Yves
Service clientèle
Mail: yves@vosfactures.fr
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Integrer mpois automatique question Résolu
Bonjour, J'aimerais insérer en automatique le mois précèdent de la facture en toute lettre dans le commentaire du produit. Je cherche quelque chose comme ca: [%month%-1] -> Décembre. Merci d'avance. Cordialement
Bonjour,
La variable sera : {{month_in_words-N}}
Vous trouverez nos variables disponible ici : https://aide.vosfactures.fr/400588-R-currences-Ins-rer-des-Variables-de-Date
Cordialement,
Yves
Export comptable suggestion Résolu
Bonjour
pouvez vous me communiquer un tutoriel pour paramétrer l'export comptable svp
merci
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numérotation de facture question Résolu
Bonjour, la numérotation de mes factures est revenue automatiquement à UN en ce début d'année alors que je souhaite qu'elle continue en suivant les numéros de 2021. Comment faire ?
Bonjour,
Il faudra activer la numérotation continue dans vos paramètres : https://aide.vosfactures.fr/99562062-Num-rotation-continue-ne-recommence-pas-chaque-ann-e-
Pour les Factures actuelles, si elles n'ont pas été imprimé ou envoyé au client, vous pouvez les modifier manuellement. Sinon il faudra activer l'option et modifier manuellement les suivantes.
Cordialement,
Yves
Suppression devis mais.... suggestion Résolu
Bonjour,
Ce jour, je voulais supprimer un devis.
Tout semble se passer correctement, sauf que le rafraîchissement écran, montre toujours le devis.
Je me souviens qu'il y a une récurrence, je vais supprimer la récurrence, puis je reviens à devis et là, je peux le supprimer.
Dommage que dans ma 1ère tentative de suppression du devis, il n'y ai pas eu d'ALERTE me rappelant qu'il y a une récurrence et qu'il faut donc d'abord la supprimer!
Merci à vous.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture 2021 de vos services suggestion Résolu
Bonjour,
Merci de me renvoyer la factures de vos services de 2021 d'un montant de 172.80€
merci
Bonjour,
Sachez que vous avez reçu cette facture sur votre boite mail vous pouvez également vérifier vos spams.
En règle générale sachez également que vous pouvez la retrouver sur votre compte dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Je vous ai quand même renvoyé le document en pièce jointe comme souhaité.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Compte comptable client n'apparaît pas en export question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'exporte mes factures de ventes en format ACD (journal avec comptes comptables + PDF) les écritures comptables font bien apparaitre les comptes de produits HT et TVA mais pas les comptes clients alors que le compte comptable (général) est bien indiqué et affiché dans la fiche de contact de tous les clients.
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Afficher Avoir sur le compte du client [Woocommerce] suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'un Avoir via le backoffice de Woocommerce, ce dernier n'apparait pas au niveau du compte client en front office contrairement à la facture.
Par aillerus, il faut se connecter à vosfactures.fr pour récupérer cette avoir, car aucun lien n'est non plus présent en backoffice.
Merci de votre retour,
Bonjour,
Tout à fait l'avoir est crée depuis la Facture qui est sur vosfactures.
Il faudra gérer cela depuis le logiciel.
Cordialement,
Yves
Creer 1 signature email par Département/Compagnie suggestion Résolu
Bonjour,
Sauf erreur, il est impossible d'avoir une signature email pour chaque Département.
Ca pose problème de mon côté.
Avez-vous une solution ?
Merci
Bonjour,
Cela n'est actuellement pas faisable. Nous transmettons toutefois votre suggestion à notre Service Developement et reviendrons vers vous parmail si celui ci se développe à l'avenir.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
banque question Résolu
Bonjour
est il possible de rapprocher avec la banque ?
merci
Bonjour,
Oui, dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements. Une fois votre relevé exporté depuis votre compte bancaire, vous pouvez l'importer.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Rapprochements Bancaires
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème suggestion Résolu
bonjour j ai sauf gardé un devis que je ne retrouve plus afin de le terminer
comment je dois faire pour le récupérer merci
Vous pouvez retrouver vos documents sauvegardés dans l'onglet Revenus > Devis.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer comment faire pour éditer un Bon de livraison pour une livraison sans devis préalable et issu d'un devis préalable?
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
GOcardless suggestion Résolu
Bonjour,
pensez vous que vous pourriez intégrer Gocardless en moyen de paiement? très utile avec les factures récurrentes automatisées ou même avec les factures normales plus besoin d'envoyer un fichier à la banque ou de ressaisir manuellement les prélèvement sur l'interface bancaire?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis suggestion Résolu
comment ajouter un devis accepté signé? au devis d'origine
merci
Bonjour,
Vous pouvez éditer le devis et rajouter la pièces jointes au document puis sauvegarder.
Cordialement,
Yves
Flèche de sélection des produits question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer un nouveau compte et je n'ai désormais plus la petite flèche noir qui se trouve dans la barre de sélection du nom d'un produit/service (lorsque l'on saisit un devis).
Pourriez-vous me dire comment faire pour l'avoir, je n'ai rien paramétré de différent par rapport à mon précédent compte.
Je peux vous envoyer une capture d'écran au besoin.
D'avance merci,
Bonjour,
En effet, la flèche apparait si il y a au moins 10 produits déjà enregistrés sur votre compte.
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création facture depuis BI erreur Résolu
bonjour,
Impossible de créer les factures depuis 4BI pourtant pour un même client. Cela me dit ne peut facturer pour clients différents. Comment résoudre au plus vite le problème, d'autant qu'ils ont été signes par le client.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Surcharger adresse email client suggestion Résolu
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible (par le site et par API) de surcharger l'adresse email du contact client mais uniquement pour certaines factures et pas pour le contact enregistré. Est-ce possible de prévoir cette évolution ?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise à notre équipe technique qui l'évaluera pour un ajout éventuel à la liste des développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Autoliquidations TVA suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterais indiquer sur ma facture le numéros de la loi de de l'autoliquidation de TVA que je n'arrive pas a trouver dans les paramètres.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Khouiled
Bonjour,
Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Désormais, vous pouvez créer un document sous le mécanisme d'autoliquidation :
depuis le tableau de bord via le bouton "+Autoliquidation"
depuis l'onglet Revenus > Autoliquidation puis en cliquant sur le bouton "+ facture"
Vous pouvez suivre notre tutoriel à ce sujet ici : Facturer en Autoliquidation de TVA
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
2ième société question Résolu
Cher Monsieur, Chère Madame,
Vous allez bien ?
J'ai une question ; j'ai 2 sociétés (sas) qui facturent. Puis-je faire ça avec votre programme ?
Merci par avance.
Gerrit
Bonjour,
En effet, vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte, et facturer ainsi avec le département de votre choix.
Vous pouvez créer plusieurs départements vendeurs sous un même compte. Par défaut, tous les départements partagent la même numérotation, conformément aux formats de numérotation indiqués dans les paramètres du compte (Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents, comme expliqué ici). Ainsi, pour un même type de document, la numérotation sera continue peu importe le département choisi.
Toutefois, vous pouvez choisir d'adopter une numérotation différente et indépendante pour un ou plusieurs de vos départements, en cochant l'option "Numérotation indépendante des documents de ce département (en cas de multi-départements)" depuis la fiche de chaque département.
Je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recalculer l'inventaire question Résolu
Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BESOIN DE CHAMPS SUR DOCUMENT DE FACTURATION question Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons une difficulté à insérer un champs obligatoire sur nos devis et factures.
en effet, compte tenu de la nature de notre activité, nous avons besoin que le champs "PRIME CEE" vienne en déduction du total TTC et que nous pourrions renseigner manuellement le montant (cette prime n'est pas soumise à TVA).
Pourriez vous nous renseigner ?
Je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
Karima OULKADI
COP 38
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option liée à la Prime CEE dans notre logiciel. La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime CEE" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après Prime CEE.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64