Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes de vos produits) en cliquant simplement sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau.
Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page. Le système recalculera bien évidemment le sous-total en prenant en compte les lignes de produits qui la précèdent.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
bonjour, je veux faire un avoir suite erreur de prix mais sans mouvement de stock. Le montant total de l'avoir ne correspond pas. Surement un problème de TVA mais je n'arrive pas à modifier. Comment faire ?
Si je comprends bien il s'agit d'un avoir partiel. Dans ce cas il est impératif de renseigner la seconde ligne "Après correction" en indiquant le bon tarif, celui qui doit être appliqué. C'est ensuite le système qui fait le calcul de la différence.
Voici notre tutoriel qui pourra vous guider : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si toutefois vous n'y parvenez pas vous pouvez activer l'accès technique à votre compte, puis nous indiquer le numéro de la facture tout en spécifiant quel devrait être le tarif (HT et TTC).
Bonjour
Dans le cadre d'expédition de marchandises, il peut etre bien de pouvoir imprimer un nombre d' etiquettes correspondants non pas au nombre total dans la colonne qté mais correspondant à une ligne de BL et qui reprendrait tous les elements de cette ligne.
Je ne sais pas si ma suggestion est compréhensible désolé
merci encore de votre travail et service client de qualité.
Je vous remercie pour cette nouvelle suggestion et la transmets au Service Developpement. Nous reviendrons vers vous par email si celle ci est retenue.
Nous ne supprimons aucun documents. Si vous ne les avez pas supprimer alors vous pouvez utiliser le moteur de recherche ici pour indiquer la période de recherche souhaités.
Si vous les avez supprimés alors nous pourrons faire des recherches pour les récupérer sur devis payant. Néanmoins s'il sont trop anciens alors il n'y aura plus de trace sur le serveur.
La fonction Gestion de stock (en savoir plus) permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...
Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.
Bonjour je viens de créer une boutique en ligne qui utilise woocommerce pour wordpress et j'aurais voulu savoir comment cela fonctionne lorsqu'on a déjà un compte vosfactures, et si le tarif du plugin est le même qu'on est déjà un compte chez vous ou pas.
Concernant le Fonctionnement, le plugin WooCommerce vous permet d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures. Ici le fait d'avoir un compte sur VosFactures est obligatoire car le module est un liant entre Woocommerce et VosFactures.
Un compte en formule PRO ou bien MAX sur VosFactures est nécessaire au minimum pour pouvoir connecter le module. Le module quant à lui est à acquérir séparément depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bonjour
j'ai changé récemment le compte bancaire de notre société.
J'ai fait la modification dans les paramètres mais j'ai ce message qui apparait :
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie
et je ne vois pas où dois je encore modifier l'information.
merci de votre retour
avec mes salutations les plus respectueuses.
dexamo
Si vous avez actualisé vos coordonnées bancaires cela affectera uniquement les documents créés après cette modification.
De ce fait, les anciens documents afficheront des coordonnées bancaires différentes de celles renseignées actuellement dans votre fiche entreprise.
Le communiqué que vous voyez est à titre informatif, en interne, afin que vous ayez conscience que ce document comporte un numéro de compte bancaire (IBAN/RIB) différent.
Si vous souhaitez maintenant mettre à jour ces coordonnées sur une facture antérieure vous pourrez - à condition qu'elle n'a pas été envoyée au client. Pour cela cliquez sur "Modifier" puis dans la partie réservée aux coordonnées Vendeur cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous aurez ainsi accès aux champs IBAN, BIC et Banque. Terminez la mise à jour en sauvegardant.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour
Comment allez vous avec cette période ? nous espérons que toute l'équipe se porte bien.
Pardonnez moi :
j'ai créée une facture d'avoir partiel sur une facture.
Le reste de la facture a été payé en plusieurs fois et à chaque paiement j'ai créer une nouveau paiement.
La facture d'avoir est bien liée à la facture , par contre elle ne se déduit pas de la facture.
C'est à dire que dans ma facture d'origine , il manque toujours l'équivalent de la facture d'avoir.
Qu'elle est la procédure pour que cela soit pris en compte ? j'ai également essayé de marquer la facture d'avoir comme étant réglée mais meme souci.
merci de votre retour.
Bien cordialement et bon courage
dexamo
Merci, toute l'équipe VosFactures de porte bien. Nous espérons que de votre côté cela se passe bien également.
Pour les factures d'avoir - actuellement celles-ci ne se déduisent pas à proprement parlé des factures d'origine, néanmoins rassurez-vous lorsque vous vérifiez le solde client ou faites un export comptable, le montant de l'avoir est bien déduit.
Il est important de marquer la facture d'avoir comme étant "Payé".
Bonjour,
En tant que auto-entrepreneur, je viens de dépasser le seuil d'exonération de TVA ( 34 400 €).
Comment intégrer la TVA à mes prochaines factures SANS modifier les factures précédentes (sans TVA) ?
Merci
Si vous sortez du statut d'Auto-Entrepreneur ou du régime de la Franchise de TVA, il vous suffira simplement de re-cocher l'option "Documents de facturation avec une colonne Taxe" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sans oublier de sauvegarder, vous pourrez ainsi créer des factures avec TVA.
Je vous rassure les documents antérieurs ne seront aucunement modifiés.
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire.
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.
Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.
Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.
Nous avons mis une facture client "payé" or ce n'est pas le cas. Nous avons essayé de la repasser en statut "envoyé" mais la mise a jour ne se fait pas. cette facture reste payée!
Pourriez-vous m'aider svp?
Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI
En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.
Bonjour,
J'essaie de paramétrer vosfactures, pour pouvoir exporter mes factures de vente et d'achat au format Excel et envoyer les fichierx excel produits chaque mois. Je tombe sur un problème car dans vosfactures, un tiers peut être à la fois client et fournisseur
Or un compte client se rattache au compte général 411 et le compte fournisseur, lui doit être rattaché au compte 401.
Mais au niveau du tiers dans vos factures, il n'y a que un seul compte que l'on peut renseigner, alors que un tiers peut-être à la fois client et fournisseur. Y a t-il un contournement à ce problème, autre que de décider que pour une même société client et fournisseur, il faut alors créer deux tiers dans vosfactures ?
Cordialement
Vous pouvez indiquer sur la fiche client que ce client est client et Fournisseur et également ajouter le compte comptable général et auxiliaire pour vous aider à cibler ce genre de cas.
Mais effectivement , au sein du logiciel actuellement vous devrez créer deux contact pour votre cas. L'un en fournisseur et l'autre en client.
Je remonte néanmoins votre suggestion à nos services techniques.
un compte en formule Basique payé jusqu'au 17.05.2020
un compte en période d'essai en formule Basique non utilisé
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
BONJOUR
JE SUIS EN TRAIN DE CREER UNE FACTURE ( facture test 3) sur mes documents) et je voudrais rajouter une demande acompte de 40% . pourriez vous m'aider à le faire
Si vous souhaitez indiquer sur le Devis qu'un acompte est exigé, nous n'avons pas d'option automatique pour le moment, néanmoins vous pouvez indiquer cette mention de plusieurs manières :
soit dans le champ Informations spécifiques en indiquant la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"),
soit dans le champ Date limite de règlement en choisissant "Autre" comme valeur pour écrire la phrase souhaitée, valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents,
soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau.
Ensuite, vous pourrez facilement créer la facture d'acompte correspondante, depuis votre devis comme indiqué ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Sachez que nous sommes actuellement en train de trouver une solution à cela afin d'automatiser l'inscription d'une telle mention sur le Devis. Dès que l'option sera disponible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Bonjour l'équipe VosFactures, bonjour Agathe, bonjour Yves,
Merci pour votre aide quant à la configuration de notre compte hier. Nous avons acheté le plugin woocommerce et l'avons installé. En revanche, suite à son installation, deux messages d'erreur apparaissent que nous avons remontés sur la plateforme https://woocommerce.com/my-account/tickets/. Cependant, n'ayant pas reçu de confirmation de réception, nous préférons vous écrire également ici.
Donc:
- installation du plugin.
- configuration du compte (merci Agathe pour l'explication des test1, test2, test3)
- apparition après installation du plugin de la ligne suivante d'erreur: Notice</b>: Undefined index: tab in <b>/home/SITEWEB/wp-content/plugins/vosfactures/includes/class-firmlet-integration.php</b> on line <b>70</b>
Woocommerce ayant passé en version 4.0, votre plugin ne semble pas avoir été mis à jour depuis 3 à 6 mois, ce qui explique probablement ceci.
Vous remerciant par avance pour votre aide quant à la compréhension de ce message,
La dernière mise à jour du plugin sur WooCommerce date de ce mois-ci pourtant, du 16.04.2020.
Si vous venez d'acquérir le plugin en principe vous avez la dernière version, à savoir 1.1.2.
Afin que l'on puisse demander l'intervention de notre technicien pour connaître la raison du message que vous avez reçu, pourriez-vous également :
activer l'accès technique à votre comtpe VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre backoffice WooCommerce (URL, login et mot de passe pour un admin temporaire)
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer /Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées téléphoniques de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
SOUS TOTAL question Résolu
COMMENT LE DEPLACER
Bonjour,
Vous pouvez modifier l'ordre des sous totaux (comme pour les lignes de vos produits) en cliquant simplement sur l'icône de flèches situé au début de chaque ligne et maintenez tout en tirant vers l'intérieur du tableau.
Vous pouvez ainsi la déplacer au dessus ou dessous d'une autre ligne de produit, ligne de texte ou saut de page. Le système recalculera bien évidemment le sous-total en prenant en compte les lignes de produits qui la précèdent.
Cordialement,
VosFactures
bon de livraison question Résolu
je souhaite avoir la rubrique du bon de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
--
Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Avoir question Résolu
bonjour, je veux faire un avoir suite erreur de prix mais sans mouvement de stock. Le montant total de l'avoir ne correspond pas. Surement un problème de TVA mais je n'arrive pas à modifier. Comment faire ?
Bonjour,
Si je comprends bien il s'agit d'un avoir partiel. Dans ce cas il est impératif de renseigner la seconde ligne "Après correction" en indiquant le bon tarif, celui qui doit être appliqué. C'est ensuite le système qui fait le calcul de la différence.
Voici notre tutoriel qui pourra vous guider : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Si toutefois vous n'y parvenez pas vous pouvez activer l'accès technique à votre compte, puis nous indiquer le numéro de la facture tout en spécifiant quel devrait être le tarif (HT et TTC).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
impression etiquettes suggestion Résolu
Bonjour
Dans le cadre d'expédition de marchandises, il peut etre bien de pouvoir imprimer un nombre d' etiquettes correspondants non pas au nombre total dans la colonne qté mais correspondant à une ligne de BL et qui reprendrait tous les elements de cette ligne.
Je ne sais pas si ma suggestion est compréhensible désolé
merci encore de votre travail et service client de qualité.
Bonjour,
Je vous remercie pour cette nouvelle suggestion et la transmets au Service Developpement. Nous reviendrons vers vous par email si celle ci est retenue.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURATION question Résolu
Bonjour
Est-ce possible de récupérer les factures depuis l'ouverture de notre compte s'il vous plait ?
Bonjour,
Nous ne supprimons aucun documents. Si vous ne les avez pas supprimer alors vous pouvez utiliser le moteur de recherche ici pour indiquer la période de recherche souhaités.
Si vous les avez supprimés alors nous pourrons faire des recherches pour les récupérer sur devis payant. Néanmoins s'il sont trop anciens alors il n'y aura plus de trace sur le serveur.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
DOCUMMENTS DE STOCK question Résolu
il me demande de sélectionner un produit ?
moi je veux crée un produit comment faire
merci
Bonjour,
Pour Ajouter des nouveaux Produits/Services, vous pouvez suivre le tutoriel pour les ajouter de l'une des quatres façons suivantes :
depuis la Liste des Produits
lors de la Création d'un Document
via l'Importation d'un Fichier
A l'aide d'un bon d'entrée en renseignant les prix d'achats mais également les prix de ventes et quantités disponibles
La fonction Gestion de stock (en savoir plus) permet de gérer facilement les entrées et les sorties de stock de vos produits depuis un ou plusieurs entrepôts, via la création facilitée de documents de gestion de stock (bons de livraison, bons de commande, bons d'entrée, etc...) (en savoir plus)
Par exemple:
à la création d'un bon d'entrée, le stock des produits concernés sera augmenté
à la création d'un bon de livraison, le stock des produits concernés sera diminué
Vous pouvez également:
créer un document de gestion de stock à partir d'une ou plusieurs factures (depuis la liste des factures, cochez les factures souhaitées et cliquez sur Créer un document de stock)
créer une facture à partir d'un ou plusieurs document de gestion de stock (depuis la liste des documents de gestion de stock, cochez les documents et cliquez sur Créer la facture/dépense correspondante)
activer la création automatique d'un document de gestion de stock à la création d'une facture et/ou dépense (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion des stocks)
Pour activer l'option, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion de stock, cochez l'option et sauvegardez.
En espérant vous avoir aidé.
VosFactures
Entête question Résolu
Bonjour
Je souhaite changer l'email qui apparait dans l’entête de mes devis, mais je ne trouve pas où, merci de votre aide
Florent et Catherine
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
J'aimerais avoir la possibilité d'intégrer à ma facturation, le bon de livraison.
Pensez-vous possible cette option ? dois-je changer de formule ? a votre disposition pour échanger...
Bonjour,
Après vérification je vois que vous êtes en formule Standard.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Par conséquent, vous pouvez choisir de garder la formule Standard et créer vos BL sans passer par la Gestion de Stock. Vous pouvez également choisir de faire évoluer votre abonnement en faisant la demande par email de ce fait le service comptabilité vous enverra une proforma afin de ne payer que la différence.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
PLUGIN WOOCOMMERCE question Résolu
Bonjour je viens de créer une boutique en ligne qui utilise woocommerce pour wordpress et j'aurais voulu savoir comment cela fonctionne lorsqu'on a déjà un compte vosfactures, et si le tarif du plugin est le même qu'on est déjà un compte chez vous ou pas.
Bonjour,
Concernant le Fonctionnement, le plugin WooCommerce vous permet d'intégrer une boutique WooCommerce à votre compte VosFactures. Ici le fait d'avoir un compte sur VosFactures est obligatoire car le module est un liant entre Woocommerce et VosFactures.
Un compte en formule PRO ou bien MAX sur VosFactures est nécessaire au minimum pour pouvoir connecter le module. Le module quant à lui est à acquérir séparément depuis la marketplace de WooCommerce.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du plugin WooCommerce et les étapes de l'installation ici.
Si cela vous intéresse, nous pouvons vous envoyer une version d'essai du plugin que vous pourrez tester pendant 15 jours.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien Cordialement
VosFactures
numéro compte question Résolu
Bonjour
j'ai changé récemment le compte bancaire de notre société.
J'ai fait la modification dans les paramètres mais j'ai ce message qui apparait :
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie
et je ne vois pas où dois je encore modifier l'information.
merci de votre retour
avec mes salutations les plus respectueuses.
dexamo
Bonjour,
Si vous avez actualisé vos coordonnées bancaires cela affectera uniquement les documents créés après cette modification.
De ce fait, les anciens documents afficheront des coordonnées bancaires différentes de celles renseignées actuellement dans votre fiche entreprise.
Le communiqué que vous voyez est à titre informatif, en interne, afin que vous ayez conscience que ce document comporte un numéro de compte bancaire (IBAN/RIB) différent.
Si vous souhaitez maintenant mettre à jour ces coordonnées sur une facture antérieure vous pourrez - à condition qu'elle n'a pas été envoyée au client. Pour cela cliquez sur "Modifier" puis dans la partie réservée aux coordonnées Vendeur cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous aurez ainsi accès aux champs IBAN, BIC et Banque. Terminez la mise à jour en sauvegardant.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture avoir question Résolu
Bonjour
Comment allez vous avec cette période ? nous espérons que toute l'équipe se porte bien.
Pardonnez moi :
j'ai créée une facture d'avoir partiel sur une facture.
Le reste de la facture a été payé en plusieurs fois et à chaque paiement j'ai créer une nouveau paiement.
La facture d'avoir est bien liée à la facture , par contre elle ne se déduit pas de la facture.
C'est à dire que dans ma facture d'origine , il manque toujours l'équivalent de la facture d'avoir.
Qu'elle est la procédure pour que cela soit pris en compte ? j'ai également essayé de marquer la facture d'avoir comme étant réglée mais meme souci.
merci de votre retour.
Bien cordialement et bon courage
dexamo
Bonjour,
Merci, toute l'équipe VosFactures de porte bien. Nous espérons que de votre côté cela se passe bien également.
Pour les factures d'avoir - actuellement celles-ci ne se déduisent pas à proprement parlé des factures d'origine, néanmoins rassurez-vous lorsque vous vérifiez le solde client ou faites un export comptable, le montant de l'avoir est bien déduit.
Il est important de marquer la facture d'avoir comme étant "Payé".
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Seuil ego TVA dépassé... paramétrage ? question Résolu
Bonjour,
En tant que auto-entrepreneur, je viens de dépasser le seuil d'exonération de TVA ( 34 400 €).
Comment intégrer la TVA à mes prochaines factures SANS modifier les factures précédentes (sans TVA) ?
Merci
Bonjour,
Si vous sortez du statut d'Auto-Entrepreneur ou du régime de la Franchise de TVA, il vous suffira simplement de re-cocher l'option "Documents de facturation avec une colonne Taxe" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte sans oublier de sauvegarder, vous pourrez ainsi créer des factures avec TVA.
Je vous rassure les documents antérieurs ne seront aucunement modifiés.
Excellente journée.
Affichage de la liste de toutes les factures question Résolu
Bonjour,
Y a t-il un moyen d'afficher toutes les factures, à savoir les factures, les factures d'acomptes et de soldes ?
Bonjour,
Oui Tout à fait. Pour obtenir la liste de ces documents, il faut cliquer sur Revenus puis Documents Comptables.
Vous pouvez également affiner votre recherche grâce au Module de Recherche.
Cordialement,
VosFactures
traduction question Résolu
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Bonjour,
VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
REMISE question Résolu
BONJOUR
comment faire une remise de 5% sur le montant total HT du devis
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Tag sur les devis & factures question Résolu
bonjour,
Y a t-il un moyen de mettre des "tags" sur les devis et factures, histoire de pouvoir identifier les chiffres d'affaires de différentes prestations ?
Bonjour,
Vous ne pouvez pas mettre de tag sur les devis et facture.
Vous pouvez opter pour les Tags, si vous souhaitez rechercher des produits ou contacts avec un critère supplémentaire.
Pour créer un tag il suffit de l'indiquer directement dans le champ "Tags (mots-clés)" de la fiche du produit ou du contact. Ensuite ce nouveau tag sera ajouté à la liste de vos tags.
De cette manière vous pourrez sélectionner un tag existant pour l'attribuer à un produit / contact, en tapant simplement les première lettres du mot-clé.
Pour pouvoir mettre en avant le Chiffre d'affaire d'une certaine prestation, vous pouvez générer un rapport depuis l'onglet du même nom Rapports > Liste des rapports > dans Produits vous selectionnerez Chiffre d'affaire par produits.
Egalement vous pouvez passer par la création de Catégories que vous pourrez assigner à un devis ou une facture.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
récurrence question Résolu
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
changement de statut facture question Résolu
Bonjour,
Nous avons mis une facture client "payé" or ce n'est pas le cas. Nous avons essayé de la repasser en statut "envoyé" mais la mise a jour ne se fait pas. cette facture reste payée!
Pourriez-vous m'aider svp?
Bonjour,
Il faut passer le statut du Document de "Payer" à "Créer" afin de passer ensuite à "Envoyé.
Bien Cordialement
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Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Sauvegarde des devis en cours de saisie suggestion Résolu
Bonjour,
Pourqui ne pas mettre en place une sauvegarde automatique de toute saisie, sans avoir à cliquer sur le bouton Sauvegarder ?
Cela fait plusieurs fois que je dois refaire des devis parce qu'un client m'a appelée et que j'ai été obligée de repasser sur un autre devis (et que je n'ai pas pensé à aller tout en bas du devis en cours pour saivegarder).
Et le risque c'est d'envoyer n'importe quoi comme devis en cours au client, alors qu'on avait tout bien saisi...
MERCI
Bonjour,
En effet pour que votre document soit sauvegardé il faut obligatoirement cliquer sur le bouton bleu en bas du formulaire.
Sachez que vous pouvez sauvegarder le document même s'il n'est pas fini, tant que vous ne l'envoyez pas au client ensuite vous pourrez le modifier et le compléter.
J'ajoute votre suggestion à notre liste.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Compte comptable au niveau du tiers (client ou fournisseur) question Résolu
Bonjour,
J'essaie de paramétrer vosfactures, pour pouvoir exporter mes factures de vente et d'achat au format Excel et envoyer les fichierx excel produits chaque mois. Je tombe sur un problème car dans vosfactures, un tiers peut être à la fois client et fournisseur
Or un compte client se rattache au compte général 411 et le compte fournisseur, lui doit être rattaché au compte 401.
Mais au niveau du tiers dans vos factures, il n'y a que un seul compte que l'on peut renseigner, alors que un tiers peut-être à la fois client et fournisseur. Y a t-il un contournement à ce problème, autre que de décider que pour une même société client et fournisseur, il faut alors créer deux tiers dans vosfactures ?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez indiquer sur la fiche client que ce client est client et Fournisseur et également ajouter le compte comptable général et auxiliaire pour vous aider à cibler ce genre de cas.
Mais effectivement , au sein du logiciel actuellement vous devrez créer deux contact pour votre cas. L'un en fournisseur et l'autre en client.
Je remonte néanmoins votre suggestion à nos services techniques.
Cordialement,
VosFactures
resiliation autoentreprise question Résolu
bonjour je vous informe que je résilie mon auto entreprise le 06 avril 2020.
Bonjour,
Vous avez deux comptes:
un compte en formule Basique payé jusqu'au 17.05.2020
un compte en période d'essai en formule Basique non utilisé
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
DEMANDE ACOMPTE question Résolu
BONJOUR
JE SUIS EN TRAIN DE CREER UNE FACTURE ( facture test 3) sur mes documents) et je voudrais rajouter une demande acompte de 40% . pourriez vous m'aider à le faire
Bonjour,
Si vous souhaitez indiquer sur le Devis qu'un acompte est exigé, nous n'avons pas d'option automatique pour le moment, néanmoins vous pouvez indiquer cette mention de plusieurs manières :
Ensuite, vous pourrez facilement créer la facture d'acompte correspondante, depuis votre devis comme indiqué ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Sachez que nous sommes actuellement en train de trouver une solution à cela afin d'automatiser l'inscription d'une telle mention sur le Devis. Dès que l'option sera disponible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Plugin Woocommerce question Résolu
Bonjour l'équipe VosFactures, bonjour Agathe, bonjour Yves,
Merci pour votre aide quant à la configuration de notre compte hier. Nous avons acheté le plugin woocommerce et l'avons installé. En revanche, suite à son installation, deux messages d'erreur apparaissent que nous avons remontés sur la plateforme https://woocommerce.com/my-account/tickets/. Cependant, n'ayant pas reçu de confirmation de réception, nous préférons vous écrire également ici.
Donc:
- installation du plugin.
- configuration du compte (merci Agathe pour l'explication des test1, test2, test3)
- apparition après installation du plugin de la ligne suivante d'erreur: Notice</b>: Undefined index: tab in <b>/home/SITEWEB/wp-content/plugins/vosfactures/includes/class-firmlet-integration.php</b> on line <b>70</b>
Woocommerce ayant passé en version 4.0, votre plugin ne semble pas avoir été mis à jour depuis 3 à 6 mois, ce qui explique probablement ceci.
Vous remerciant par avance pour votre aide quant à la compréhension de ce message,
Cordialement,
Cyrielle
Bonjour Cyrielle,
La dernière mise à jour du plugin sur WooCommerce date de ce mois-ci pourtant, du 16.04.2020.
Si vous venez d'acquérir le plugin en principe vous avez la dernière version, à savoir 1.1.2.
Afin que l'on puisse demander l'intervention de notre technicien pour connaître la raison du message que vous avez reçu, pourriez-vous également :
activer l'accès technique à votre comtpe VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre backoffice WooCommerce (URL, login et mot de passe pour un admin temporaire)
En attendant votre retour,
Agathe
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avoir en totalité question Résolu
Bonjour
Comment faire un avoir en totalité d'une facture. Ce bouton n'est pas présent dans Créer / plus. Merci de faire le nécessaire. Bien à vous.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Depuis l'aperçu de la facture, cliquez sur l’onglet Créer / Plus et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Le système vous propose alors de créer soit un avoir partiel soit un avoir total directement.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
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CHANGEMENT DE NUMERO question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas le lien pour insérer mon nouveau numéro de téléphone sur les factures et devis
Salutations
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées téléphoniques de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Bien Cordialement
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