bonjour,
commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ?
Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception.
J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier.
Merci
L'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).
Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
bonjour, je cherche à exporter le fichier client regroupant leurs mails ainsi que le total des ventes pour exporter dans le Facebook LTV, je n'y arrive pas, a avoir ces Infos en un seul tableaux, comment faire ?
A ce jour le logiciel ne permet pas ce type d'export. En revanche, si vous avez facturé tous vos contacts, il vous est possible d'exporter la liste des contacts, puis exporter le rapport "Solde clients" et le trier par ordre alphabétique afin de copier-coller la colonne montant TTC. C'est la seule solution.
J'ai bien pris note de votre demande et je transmets votre suggestion.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
Bonjour, j'ai besoin de pouvoir changer le nom du vendeur car il n'y a que mon prénom qui apparaît alors que les paramètres j'ai fais la modification". Pouvez vous m'expliquer comment procéder svp?
La valeur du champ "nom du vendeur" se paramètre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section document. En principe si vous avez choisi la valeur "Autre" et indiqué votre prénom et nom, le logiciel devrait reprendre ce contenu sur vos futurs documents. En revanche les documents déjà créés ne sont pas affectés. Il faut les modifier manuellement.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que vous n'ayez pas mis un contenu différent dans le champ "Nom du vendeur" de la fiche de votre département(Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise pour visualiser/modifier sa fiche). Si oui : effacez le contenu puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-moi si cela ne résout pas votre problème.
Il n'est pas possible en soit de dupliquer un tarif mais vous avez deux solutions pour l'appliquer a plusieurs produits.
- Vous pouvez créer une Catégories : création et applications dans laquelle vous mettrez les produits voulus. Ensuite vous pourrez appliquez un tarifs à cette catégorie.
- Vous pouvez également rajouter un produit sur un tarif directement.
Bonjour,
Est il possible comme pour les réductions d’avoir une augmentation sur une facture ou un bon de livraison pour une commande express pour lequel on appliquerait un supplément selon le montant ?
Acutellement nous n'avons pas cette fonctionnalité sur le Logiciel VosFactures. J'ai donc pris note de votre demande et l'ai transmise au Service Développement. Si votre suggestion sera retenue, je ne manquerai pas de vous informer du développement de celle-ci.
En attendant vous pouvez éventuellement ajouter cette augmentation de tarif en tant que ligne de Produit/Service (en l'intitulant "Frais de commande express" par exemple avec le détail du pourcentage en Description) et indiquer le montant supplémentaire après avoir fait le calcul.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
En effet, une facture d'acompte s'opère comme suit :
C'est à dire qu'une facture d'acompte est crée depuis un devis puis vous pouvez générer la facture de solde correspondante.
Tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
bonjour étant auto entrepreneur avec l'achat revente et la prestation de service, j'aurais bien aimer avoir accès au montant des prestation indépendamment des vente de marchandise pour mes déclaration
Avec le Rapport CA par Produit puis suite au résultat en cliquant sur le produit, vous pourrez affichez tout les documents qui ont été fait. Ensuite en exportant sur xls, vous pourrez filtrer par le client.
Vous pouvez également rechercher le produit dans la barre de recherche et ensuite de la même façon, exporter les produits puis filtrer.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.
Je vois que vous avez bien activé l'option Paiement en ligne et vous proposez deux modes de paiements : Paypal et Virement.
L'intégration avec Paypal s'est faite correctement? Avez vous pu tester le paiement? Est-ce une erreur qui vient d’apparaître? Ou l'avez vous depuis le début de l'intégration avec Paypal?
Quelles sont les erreurs reportées par vos clients?
Bonjour,
Je souhaite changer la carte de paiement pour mon compte vosfactures.fr mais impossible de trouver l'information. Je cherche, je cherche mais en vain.
Merci pour votre lumière.
Bien à vous,
A votre prochain renouvellement de formule d'abonnement , vous pourrez alors saisir vos nouvelles informations de carte bancaire à ce moment la.
Sachez que Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
bonjour, j'aimerais que le libellé de la colonne quantité soit écrit en toutes lettres.
Pouvez-vous me faire la modification ou m'indiquer la procédure pour cela.
Il n'est pas possible de modifier le titre sur les formats prédéfinis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Tout à fait, sachez que notre logiciel VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Bonjour
est il possible d'enlever une deduction pour un paiement par eco-cheque logement sur le montant ttc seulement ? et aussi les prime CEE
c'est un gros problème car sinon je n'arrive pas a encaisser toutes les aides.
Concernant la prime CEE cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, nous vous en tiendrons informé par mail dès sa sortie.
En ce qui concerne votre première question nous ne proposons pas cette possiblité.
Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE
Est-il possible de restreindre l'accès à certains utilisateurs au menu "Devis" ? Autrement dit, que l'utilisateur ne puisse qu'ajouter/modifier des devis (pas d'ajout ou modif de factures).
Cette option n'est actuellement pas disponible sur le système, toutefois elle est envisagée.
Les utilisateurs pourront probablement être restreints à la création de documents non comptables dans le cadre de l'option Rôles des Utilisateurs. Dans ce cas de figure ils n'auront pas accès aux Factures et ne pourront donc ni créer de factures ni les modifier.
Dès que nous en saurons plus à ce sujet nous ne manquerons pas de vous en tenir informée.
Bonjour, je viens de parrainer une création de compte pour collectifmetamorphose@gmail.com.
J'ai oublié de leur indiquer le code de parrainage : s92mr4. Pouvez-vous effectuer la modif afin que nous puissions bénéficier des avantages respectifs?
Je vous ai prolongé le compte de deux mois mais la réduction ne peut pas être mis en place après le paiement. Je leur ai donc prolongé le compte également de 2 mois.
Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
Bonjour,
Je dois annuler une facture puisque le client n'est pas d'accord, le souci c'est que je vais avoir un décalage dans la numérotation des factures, il va me manquer un numéro de facture si j'efface la facture que je ne veux plus.
J'ai éditer d'autres factures après et je ne peux même pas modifier puisque je vais avoir un décalage dans les dates et numéro de facture.
Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour effacer cette facture sans avoir de décalage de numérotation ou simplement ajouter que cette facture est annulée ?
Mon conseil est en effet de conserver cette facture car comme vous le dites vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Techniquement vous avez donc deux solutions:
utiliser l'option "Annuler le document" comme expliqué ici.
et/ou créer une facture d'avoir total à partir de cette facture (pour que comptablement la facture soit annulée) comme expliqué ici
Vous pouvez toujours consulter votre comptable pour lui demander conseil.
En espérant vous avoir aidé,
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.
Marqué une facture comme expediée question Résolu
bonjour,
commetn puis je marquer une facture comme etant expediée ?
Sachant qu'une facture peut avoir été payée en avance ou etre payée a la reception.
J'ai besoin de suivre ce qui a été expedié et ce qu'il reste à expedier.
Merci
Bonjour,
L'état "Envoyé" se manifeste par l'ajout d'une petite enveloppe sur l'étiquette d'état (en cas d'envoi par email ou lorsque vous changez vous-même l'état).
Cela permet ainsi de conjuguer 2 états (comme "Payé et Envoyé" ou "Créé et Envoyé").
Vous pouvez en savoir plus ici sur les étiquettes d'état.
Egalement, le système vous permet de suivre les envois effectués par email. Vous pouvez en savoir plus là.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
point CA et quantité par article question Résolu
bonjour,
je souhaiterai faire une stat des articles vendues en 2016 avec le détail en CA et en quantité.
y a t'il un moyen d'accéder à cela.
merci
Bonjour,
Oui vous pouvez générer les rapports de la section "Produits" (depuis Rapports > Liste des rapports) et ce pour la période de votre choix.
Cordialement
Séraphine
fichier Facebook LTV question Résolu
bonjour, je cherche à exporter le fichier client regroupant leurs mails ainsi que le total des ventes pour exporter dans le Facebook LTV, je n'y arrive pas, a avoir ces Infos en un seul tableaux, comment faire ?
Bonjour Monsieur,
A ce jour le logiciel ne permet pas ce type d'export. En revanche, si vous avez facturé tous vos contacts, il vous est possible d'exporter la liste des contacts, puis exporter le rapport "Solde clients" et le trier par ordre alphabétique afin de copier-coller la colonne montant TTC. C'est la seule solution.
J'ai bien pris note de votre demande et je transmets votre suggestion.
Bien Cordialement
Agathe
demande d'information question Résolu
bonsoirs'il vous plait, comment calculer la marge?
merci
Bonjour,
Parlez-vous de la marge par facture ou par produit ?
Pour Connaître la Marge par Facture vous devez cliquer sur l'onglet Revenus > Factures puis cliquez sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran pour choisir l’option Personnaliser l’affichage des colonnes.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Nouveau document question Résolu
comment créer un bon de livraison ?
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le logiciel de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro):
cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) en ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: "facture proforma", "bon de commande client"..) dont vous ne vous servez pas: vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture.
Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Le bordereau reprend les produits (sans les prix) et informations spécifiques mentionnées sur le document de vente.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
récurrence question Résolu
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Changer le nom du vendeur sur facture question Résolu
Bonjour, j'ai besoin de pouvoir changer le nom du vendeur car il n'y a que mon prénom qui apparaît alors que les paramètres j'ai fais la modification". Pouvez vous m'expliquer comment procéder svp?
Bonjour,
La valeur du champ "nom du vendeur" se paramètre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section document. En principe si vous avez choisi la valeur "Autre" et indiqué votre prénom et nom, le logiciel devrait reprendre ce contenu sur vos futurs documents. En revanche les documents déjà créés ne sont pas affectés. Il faut les modifier manuellement.
Si cela ne fonctionne pas, vérifiez que vous n'ayez pas mis un contenu différent dans le champ "Nom du vendeur" de la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements : cliquez sur le nom de votre entreprise pour visualiser/modifier sa fiche). Si oui : effacez le contenu puis sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-moi si cela ne résout pas votre problème.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Dupliquer liste de tarifs suggestion Résolu
Bonjour, peut-on dupliquer une liste ?
Bonjour,
Il n'est pas possible en soit de dupliquer un tarif mais vous avez deux solutions pour l'appliquer a plusieurs produits.
- Vous pouvez créer une Catégories : création et applications dans laquelle vous mettrez les produits voulus. Ensuite vous pourrez appliquez un tarifs à cette catégorie.
- Vous pouvez également rajouter un produit sur un tarif directement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Augmentation tarif question Résolu
Bonjour,
Est il possible comme pour les réductions d’avoir une augmentation sur une facture ou un bon de livraison pour une commande express pour lequel on appliquerait un supplément selon le montant ?
Bonjour,
Acutellement nous n'avons pas cette fonctionnalité sur le Logiciel VosFactures. J'ai donc pris note de votre demande et l'ai transmise au Service Développement. Si votre suggestion sera retenue, je ne manquerai pas de vous informer du développement de celle-ci.
En attendant vous pouvez éventuellement ajouter cette augmentation de tarif en tant que ligne de Produit/Service (en l'intitulant "Frais de commande express" par exemple avec le détail du pourcentage en Description) et indiquer le montant supplémentaire après avoir fait le calcul.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour
Comment faire une proforma pour un acompte ?
Merci
Bonjour,
En effet, une facture d'acompte s'opère comme suit :
C'est à dire qu'une facture d'acompte est crée depuis un devis puis vous pouvez générer la facture de solde correspondante.
Tout d’abord, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
calcul des déclaration suggestion Résolu
bonjour étant auto entrepreneur avec l'achat revente et la prestation de service, j'aurais bien aimer avoir accès au montant des prestation indépendamment des vente de marchandise pour mes déclaration
Bonjour,
Il faudra alors suivre le tutoriel ici : https://aide.vosfactures.fr/30186028-AutoEntrepreneur-France-D-claration-du-CA
En séparant les produits service de la marchandise, vous pourrez alors exporter ces données selon votre volonté.
Cordialement,
Yves
REQUETE PAR ARTICLE VENDU suggestion Résolu
Bonjour
comment retrouver les clients a qui jai vendu un article référencé
Je reste bien entendu à votre disposition , cordialement bonne journée à vous
Bonjour,
Avec le Rapport CA par Produit puis suite au résultat en cliquant sur le produit, vous pourrez affichez tout les documents qui ont été fait. Ensuite en exportant sur xls, vous pourrez filtrer par le client.
Vous pouvez également rechercher le produit dans la barre de recherche et ensuite de la même façon, exporter les produits puis filtrer.
Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation:
1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Cordialement,
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande d'aide question Résolu
Bonjour
comment mettre la date de validité + 15 jours (ou 1 mois) après la date de création du document
que sa soit automatique
Exemple: création devis: 20/06/2020 (fin de validité 4/07/2020)
que sa soit automatique pour les facture et le devis
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
En effet, le Logiciel vous permet de gagner du temps, grâce au calcul automatique de la Date additionnelle dans vore cas la date de validité.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet afin de paramétrer cette fonctionnalité : Automatiser le calcul de la Date additionnelle.
Comme expliqué ci-dessus nos options sont +1 mois ou +2 mois mais il n'y a pas +15 jours.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
paiement en ligne question Résolu
les clients n'arrivent toujours pas à faire des paiements en ligne
Bonjour,
Je vois que vous avez bien activé l'option Paiement en ligne et vous proposez deux modes de paiements : Paypal et Virement.
L'intégration avec Paypal s'est faite correctement? Avez vous pu tester le paiement? Est-ce une erreur qui vient d’apparaître? Ou l'avez vous depuis le début de l'intégration avec Paypal?
Quelles sont les erreurs reportées par vos clients?
Vous pouvez également créer un compte sur Stripe pour proposer le paiement par CB avec moins de frais pour vous. Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
Pourriez vous également activer l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Yves
Changement de CARTE DE PAIEMENT question Résolu
Bonjour,
Je souhaite changer la carte de paiement pour mon compte vosfactures.fr mais impossible de trouver l'information. Je cherche, je cherche mais en vain.
Merci pour votre lumière.
Bien à vous,
Bonjour,
A votre prochain renouvellement de formule d'abonnement , vous pourrez alors saisir vos nouvelles informations de carte bancaire à ce moment la.
Sachez que Les paiements par carte bancaire sont maintenant récurrents par défaut, mais vous pouvez annuler la récurrence à tout moment jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance en nous contactant par email. Notez que nous ne sommes pas en possession de vos coordonnées de carte bancaire.
Vous pouvez également payer par Paypal ou par virement en cas de formule annuelle.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
colonne quantité question Résolu
bonjour, j'aimerais que le libellé de la colonne quantité soit écrit en toutes lettres.
Pouvez-vous me faire la modification ou m'indiquer la procédure pour cela.
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier le titre sur les formats prédéfinis.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Est il possible de faire payer un client en ligne avec sa facture ?
Bonjour,
Tout à fait, sachez que notre logiciel VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Autre > Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
1. Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, Paypal. ou PayZen.
2. Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures.
Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparait dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
3. Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
En espérant vous avoir aidé,
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
MOT DE PASSE OUBLIE question Résolu
Bonjour, un utilisateur du compte a oublié son mot de passe. Comment procéder ?
Merci pour votre retour
Bonjour,
Il faut qu'il suive les instructions décrites ici.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
ECO CHEQUE LOGEMENT question Résolu
Bonjour
est il possible d'enlever une deduction pour un paiement par eco-cheque logement sur le montant ttc seulement ? et aussi les prime CEE
c'est un gros problème car sinon je n'arrive pas a encaisser toutes les aides.
Bonjour,
Concernant la prime CEE cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement, nous vous en tiendrons informé par mail dès sa sortie.
En ce qui concerne votre première question nous ne proposons pas cette possiblité.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PB CONNEXION MODULE erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Réstriction d'accès question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de restreindre l'accès à certains utilisateurs au menu "Devis" ? Autrement dit, que l'utilisateur ne puisse qu'ajouter/modifier des devis (pas d'ajout ou modif de factures).
D'avance merci pour votre réponse.
Bien cordialement,
Florence Foulquier
Bonjour Madame Foulquier,
Cette option n'est actuellement pas disponible sur le système, toutefois elle est envisagée.
Les utilisateurs pourront probablement être restreints à la création de documents non comptables dans le cadre de l'option Rôles des Utilisateurs. Dans ce cas de figure ils n'auront pas accès aux Factures et ne pourront donc ni créer de factures ni les modifier.
Dès que nous en saurons plus à ce sujet nous ne manquerons pas de vous en tenir informée.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Parrainage erreur Résolu
Bonjour, je viens de parrainer une création de compte pour collectifmetamorphose@gmail.com.
J'ai oublié de leur indiquer le code de parrainage : s92mr4. Pouvez-vous effectuer la modif afin que nous puissions bénéficier des avantages respectifs?
Bonjour,
Je vous ai prolongé le compte de deux mois mais la réduction ne peut pas être mis en place après le paiement. Je leur ai donc prolongé le compte également de 2 mois.
Cordialement,
Yves
Justificatifs de la bonne expédition des factures suggestion Résolu
Merci de me dire comment je peux vérifier que mes factures sont bien expédiées à leurs destinations finales ?
exemple une messagerie "envoyés"
Merci d'avance pour votre réponse
vtcenfrance@hotmail.com Tél : 06 20 83 02 37
Bonjour,
Vous pouvez suivre l'état de l'envoi d'un document (Envoyé, Réceptionné ou Non réceptionné) visible dans l'encadré "Suivi du document" situé sous l'aperçu du document. Egalement, si l'email n'a pas été envoyé, le système vous affiche un rond rouge clignotant visible depuis la liste des documents (et depuis l'aperçu du document), et change automatiquement l'état du document en "Non réceptionné". Grâce à l'historique des activités, vous pourrez aussi connaître la raison éventuel de l'échec de l'envoi.
Attention, notez que si vous avez opté pour le 3ème mode d'envoi (directement depuis votre boite mail), le système ne peut plus assuré le suivi, et il faudra consulter votre serveur mail à la place.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture annulée question Résolu
Bonjour,
Je dois annuler une facture puisque le client n'est pas d'accord, le souci c'est que je vais avoir un décalage dans la numérotation des factures, il va me manquer un numéro de facture si j'efface la facture que je ne veux plus.
J'ai éditer d'autres factures après et je ne peux même pas modifier puisque je vais avoir un décalage dans les dates et numéro de facture.
Pourriez-vous me dire comment je dois faire pour effacer cette facture sans avoir de décalage de numérotation ou simplement ajouter que cette facture est annulée ?
D'avance merci
Cordialement
Bonjour
Mon conseil est en effet de conserver cette facture car comme vous le dites vous allez avoir un trou dans votre numérotation. Techniquement vous avez donc deux solutions:
- utiliser l'option "Annuler le document" comme expliqué ici.
- et/ou créer une facture d'avoir total à partir de cette facture (pour que comptablement la facture soit annulée) comme expliqué ici
Vous pouvez toujours consulter votre comptable pour lui demander conseil.En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Justifire une ligne texte à gauche question Résolu
Bonjour,
j'aimerais pouvoir justifier les "LIGNE DE TEXTE" rajoutés avec le signe "+" sur la gauche des devis, factures etc...
et non sur la droite comme c'est le cas dans les paramètres des documents de base.
Pourrie-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci infiniment
Bonne journée
ps: votre logiciel est vraiment pratique, pro et efficace...
en revanche j'espère que les données clients restent confidentielles ?
Attention, le nouveau code CSS que vous pouvez copier dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression afin de changer l'alignement de vos lignes de texte dans le tableau est le suivant:
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: left !important; }
pour un alignement à gauche
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: right !important; }
pour un alignement à droite
} @media all {
table.main_inv_table .text_separator { text-align: center !important; }
pour un alignement centré.
N'oubliez pas de sauvegarder une fois le code ajouté, afin de visualiser l'effet sur n'importe quel document créé.