Non votre abonnement Standard est valide jusqu'au 30/03/2017. Apparemment il semble que vous avez dû modifier par erreur le type de formule sur votre compte en activant une option.
Pour résoudre le problème :
1) Désactivez l'option qui pose problème (car valide uniquement à partir de l'abonnement PRO): depuis Paramètres > compagnies/Départements: cliquez sur votre département et tout en bas de sa fiche décocher l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails" qui ne vous sert à rien car vous avez seulement un seul département, puis sauvegardez. Ce sont les paramètres d'envoi de votre compte qui s'appliqueront ( Paramètres > Paramètres du compte > envoi par email). Contactez-nous la semaine prochaine par téléphone si vous avez besoin de conseil.
2) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte et dans l'encadré bleu (à côté du bouton Payer) cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" et choisissez "Standard".
Si le problème persiste, recontactez-nous Lundi par téléphone.
Madame, Monsieur,
Je suis en charge de la comptabilité de la société CS SERVICES.
Nous avons un problème concernant le paramétrage des comptes comptables que ce soit des Contacts et des Produits.
Or, nous utilisons le même service Vosfactures pour une société de ce même client où le paramétrage des comptes comptables a été fait et exporté sans problème.
C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ici ce n'est pas possible. Surtout que je ne vois pas le libellé "Comptable comptable (général)" dans les paramètres possibles.
Mon client me signale également qu'il a pourtant prit le même forfait.
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet?
Merci d'avance.
Parlez-vous bien de l'adresse de votre entreprise ? Si oui, il suffit de la modifier dans la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom e votre entreprise. Dans la fiche de renseignement (département) vous pourrez modifier / mettre à jour toutes les informations concernant votre entreprise. Pour en savoir plus cliquez ici.
Vous pouvez faire de même si vous souhaitez modifier les coordonnées de vos clients. Il suffit de retrouver le client en questions, en cliquant sur l'onglet Contacts puis en faisant une recherche via le module de recherche sur votre gauche. En cliquant sur le nom du client vous avez un aperçu de sa fiche que vous pouvez mettre à jour en cliquant sur "Modifier".
Pensez toujours à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
J'ai deux compagnies qui ne partagent pas la même clientèles, est il possible de séparer ces deux fichiers pour ne surcharger la liste.
Merci d'avance
Oui, vous pouvez créer deux catalogues en activant la fonctionnalité Restriction à certains contacts. Vous pouvez eventuellement créer 2 comptes indépendants afin d'avoir 2 catalogues client bien distincts.
Il est possible de mettre à jour le stock de manière automatique. Il suffit d'activer l'option correspondante. Je vous invite à consulter notre aide en ligne donnant toutes les explications pas à pas.
Rappel : Une fois la fonction Gestion de stock activée:
► Les quantités disponibles des produits ne pourront plus être modifiées manuellement depuis la fiche produit.
► Pour mettre à jour vos stocks, vous devez passer:
soit par la création de BE ou d'un PI pour augmenter votre stock d'un ou plusieurs produits
soit en générant un inventaire par entrepôt (une fois l'inventaire généré, cliquez sur "Modifier" pour pouvoir modifier la quantité des produits listés)
soit en mettant à jour votre catalogue via une Importation.
► La quantité d'un produit reste décomptée automatiquement à chaque création de facture (ou de bon de livraison si celui-ci est créé). Vous pouvez également passer par la création d'un CI pour diminuer votre stock.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour, serait-il possible de faire évoluer la solution en offrant la possibilité de prendre en compte les champs variables dans le descriptif d'un produit (type mois et année) lors de la création d'un document similaire ? en effet, cette fonction serait intéressante dès lors que nous ne pouvons utiliser la fonction "récurrence" dû au fait que les quantités ne peuvent être modifiées avec la fonction récurrence !
Excellent journée et je vous remercie par avance de la prise en compte de cette demande.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Oui vous pouvez utiliser le champ "Mode de règlement" ou "date limite de règlement" (vous choisissez "Autre" comme valeur et écrivez ce que vous voulez comme par ex "Acompte de 30% est exigé"). Sinon, vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques".
Ensuite, pour matérialiser l'acompte:
- soit vous créez une facture d'acompte que vous changerez en "Payé" une fois l'acompte reçu (http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
- soit vous passez le paiement reçu (acompte) directement sur votre facture "totale" (en changeant l'état en "Payé en partie").
Vous nous avez envoyé un message vide, cela dit prennant en compte le titre de votre suggestion nous n'avons actuellement pas la possibilité de créer un bon d'enlèvement. Je peux toutefois vous proposer de tester le Bon d'Intervention qui pourrait peut être répondre à votre besoin.
P.S: Si vous faites référence aux rapports, vous pouvez sélectionnez la période de votre choix avant de générer le rapport ou graphe souhaité depuis l'onglet Rapports.
Oui, vous pouvez choisir de Supprimer le bouton "Payer en ligne" sur vos devis pour ce faire je vous invite à suivre les explications de notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Supprimer le bouton "Payer en ligne".
Pour activer l'option de signature en ligne il suffit de le faire depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature électronique (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Signature en Ligne
Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com
Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).
Bonjour, lorsque que l'on duplique une facture, serait-il possible que l'adresse du client soit automatiquement actualisée par celle indiquée dans la base des contacts ?
En effet, actuellement l'adresse indiquée dans le nouveau document est la copie de celle du document d'origine, ce qui pose un problème lorsque le client à changé d'adresse.
De plus à l'enregistrement de ce nouveau document, l'adresse du client remplace automatiquement celle indiquée dans la base contacts, ce qui fait que l'adresse de la base client est malencontreusement remplacée par l'ancienne.
Merci d'avance pour votre retour,
E.Dutac
Bonjour, Je réside et travail en nouvelle-calédonie, les formats des documents type facture, devis sont règlementés. Je pourrais vous envoyer un exemple , pour savoir comment puis je paramétrer le logiciel afin d'arriver au format souhaiter ( merci de me transmettre une adresse mail). Dans l'attante de votre retour.
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Côté Piscine SARL
Gérant
Nous avons en effet plusieurs clients qui facturent depuis la Calédonie sans soucis. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il vous manque dans votre configuration des factures, nous vous guiderons.
Bonjour,
Est-il possible de saisir le mode de règlement (chèque, virement ...) ?
Et ceci afin que ça apparaisse dans le rapport des paiements.
Je vous remercie
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis non pas une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour Agathe,
juste pour information j'ai envoyé hier soir une réponse à votre email à partir de mon autre adresse email : "alexandre.phan@esperia.eu"
concernant l'upgrade en formule MAX.
Bien à vous
Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour Comment rééditer un avoir d'une facture que j'ai édité
(a cause d'une erreur de tva a 10 au lieu de 20 mon client veut un avoir papier et une facture à 20 pour pouvoir me payer le moins perçu )
Soit vous faite un avoir total de la facture et vous refaite la facture avec la TVA a 20% en utilisant la fonction Créer un Document Similaire pour ne pas tout retaper.
Soit sur l'avoir actuel sur la seconde ligne vous mettez la TVA à 20%.
La première solution sera plus lisible pour le client.
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez trouvez les factures clients de 2022 en modifiant la période affiché depuis le module de recherche. Par défaut ce sont les factures de cette année qui s'affiche. il faudra alors sélectionner Tous ou l'année dernière dans période.
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Paiement question Résolu
Pourquoi me demande t-on de payer? Mon abonnement a t-il expiré? Où se trouve ma précédente facture? Merci de me donner une réponse personnalisée
Bonjour,
Non votre abonnement Standard est valide jusqu'au 30/03/2017. Apparemment il semble que vous avez dû modifier par erreur le type de formule sur votre compte en activant une option.
Pour résoudre le problème :
1) Désactivez l'option qui pose problème (car valide uniquement à partir de l'abonnement PRO): depuis Paramètres > compagnies/Départements: cliquez sur votre département et tout en bas de sa fiche décocher l'option "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails" qui ne vous sert à rien car vous avez seulement un seul département, puis sauvegardez. Ce sont les paramètres d'envoi de votre compte qui s'appliqueront ( Paramètres > Paramètres du compte > envoi par email). Contactez-nous la semaine prochaine par téléphone si vous avez besoin de conseil.
2) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte et dans l'encadré bleu (à côté du bouton Payer) cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" et choisissez "Standard".
Si le problème persiste, recontactez-nous Lundi par téléphone.
Bien Cordialement
Justine
PARAMETRAGE COMPTABLE erreur Résolu
Madame, Monsieur,
Je suis en charge de la comptabilité de la société CS SERVICES.
Nous avons un problème concernant le paramétrage des comptes comptables que ce soit des Contacts et des Produits.
Or, nous utilisons le même service Vosfactures pour une société de ce même client où le paramétrage des comptes comptables a été fait et exporté sans problème.
C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi ici ce n'est pas possible. Surtout que je ne vois pas le libellé "Comptable comptable (général)" dans les paramètres possibles.
Mon client me signale également qu'il a pourtant prit le même forfait.
Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet?
Merci d'avance.
Cordialement,
Leslie OLGUIN VALDEZ
Cabinet d'expertise comptable SERGE AZAN ET ASSOCIES
01.40.54.08.26
Bonjour,
L'option Plan Comptable n'était pas activé dans les paramètres du compte.
Cela a été fait. Vous pouvez dorénavant renseigner vos comptes. en savoir plus : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Export-comptable-comptes-comptables
Bien cordialement,
Yves
comment changer suggestion Résolu
je me suis tromper en écrivant la ville
mes clients reçoivent fausse adresse
comment faire
Bonjour Madame,
Parlez-vous bien de l'adresse de votre entreprise ? Si oui, il suffit de la modifier dans la fiche de renseignement. Pour ce faire allez dans Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur le nom e votre entreprise. Dans la fiche de renseignement (département) vous pourrez modifier / mettre à jour toutes les informations concernant votre entreprise. Pour en savoir plus cliquez ici.
Vous pouvez faire de même si vous souhaitez modifier les coordonnées de vos clients. Il suffit de retrouver le client en questions, en cliquant sur l'onglet Contacts puis en faisant une recherche via le module de recherche sur votre gauche. En cliquant sur le nom du client vous avez un aperçu de sa fiche que vous pouvez mettre à jour en cliquant sur "Modifier".
Pensez toujours à sauvegarder.
Si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à nous appeler au 04.83.58.10.20.
Bien Cordialement
Agathe
2 compagnies 2 fichiers contact question Résolu
Bonjour,
J'ai deux compagnies qui ne partagent pas la même clientèles, est il possible de séparer ces deux fichiers pour ne surcharger la liste.
Merci d'avance
Bonjour Monsieur,
Oui, vous pouvez créer deux catalogues en activant la fonctionnalité Restriction à certains contacts. Vous pouvez eventuellement créer 2 comptes indépendants afin d'avoir 2 catalogues client bien distincts.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
MISE A JOUR question Résolu
COMMENT FAIRE LA MISE A JOUR DU STOCK
Bonjour Monsieur,
Il est possible de mettre à jour le stock de manière automatique. Il suffit d'activer l'option correspondante. Je vous invite à consulter notre aide en ligne donnant toutes les explications pas à pas.
Rappel : Une fois la fonction Gestion de stock activée:
► Les quantités disponibles des produits ne pourront plus être modifiées manuellement depuis la fiche produit.
► Pour mettre à jour vos stocks, vous devez passer:
soit par la création de BE ou d'un PI pour augmenter votre stock d'un ou plusieurs produits
soit en générant un inventaire par entrepôt (une fois l'inventaire généré, cliquez sur "Modifier" pour pouvoir modifier la quantité des produits listés)
soit en mettant à jour votre catalogue via une Importation.
► La quantité d'un produit reste décomptée automatiquement à chaque création de facture (ou de bon de livraison si celui-ci est créé). Vous pouvez également passer par la création d'un CI pour diminuer votre stock.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Prise en compte des champs variables dans la création d'un document similaire suggestion Résolu
Bonjour, serait-il possible de faire évoluer la solution en offrant la possibilité de prendre en compte les champs variables dans le descriptif d'un produit (type mois et année) lors de la création d'un document similaire ? en effet, cette fonction serait intéressante dès lors que nous ne pouvons utiliser la fonction "récurrence" dû au fait que les quantités ne peuvent être modifiées avec la fonction récurrence !
Excellent journée et je vous remercie par avance de la prise en compte de cette demande.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ACOMPTE suggestion Résolu
Bonjour je souhaiterais faire apparaitre un acompte a verser sur mon bon de commande, cela est il possible ?
Bien à vous
Bonjour,
Oui vous pouvez utiliser le champ "Mode de règlement" ou "date limite de règlement" (vous choisissez "Autre" comme valeur et écrivez ce que vous voulez comme par ex "Acompte de 30% est exigé"). Sinon, vous pouvez l'indiquer dans le champ "Informations spécifiques".
Ensuite, pour matérialiser l'acompte:
- soit vous créez une facture d'acompte que vous changerez en "Payé" une fois l'acompte reçu (http://aide.vosfactures.fr/
- soit vous passez le paiement reçu (acompte) directement sur votre facture "totale" (en changeant l'état en "Payé en partie").
Cordialement,
Justine.
Bons d'enlèvement. suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez envoyé un message vide, cela dit prennant en compte le titre de votre suggestion nous n'avons actuellement pas la possibilité de créer un bon d'enlèvement. Je peux toutefois vous proposer de tester le Bon d'Intervention qui pourrait peut être répondre à votre besoin.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXERCICE EN COURS question Résolu
Bonjour , comment peut on changer les dates de l'exercice en cours ? merci
Bonjour,
Vous pouvez le faire depuis vos paramètres du compte comme expliqué ici.
P.S: Si vous faites référence aux rapports, vous pouvez sélectionnez la période de votre choix avant de générer le rapport ou graphe souhaité depuis l'onglet Rapports.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
signer devis (mais pas le payer ?) question Résolu
Bonjour,
j'aimerais (sur les devis uniquement) ENLEVER la possibilité de payer svp... mais juste donner la possibilité de SIGNER
sur les FACTURES il faut biensur laisser la possibilité de payer...
pouvez vous m'indiquer svp comment faire cela ?
cordialement,
Bonjour,
Oui, vous pouvez choisir de Supprimer le bouton "Payer en ligne" sur vos devis pour ce faire je vous invite à suivre les explications de notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Supprimer le bouton "Payer en ligne".
Pour activer l'option de signature en ligne il suffit de le faire depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Clients", cochez l'option "Signature électronique (Devis, Bons de commande et Bons d'intervention)" puis sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Signature en Ligne
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture non générée erreur Résolu
Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com
Bonjour,
Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suggestion problème Adresse suggestion Résolu
Bonjour, lorsque que l'on duplique une facture, serait-il possible que l'adresse du client soit automatiquement actualisée par celle indiquée dans la base des contacts ?
En effet, actuellement l'adresse indiquée dans le nouveau document est la copie de celle du document d'origine, ce qui pose un problème lorsque le client à changé d'adresse.
De plus à l'enregistrement de ce nouveau document, l'adresse du client remplace automatiquement celle indiquée dans la base contacts, ce qui fait que l'adresse de la base client est malencontreusement remplacée par l'ancienne.
Merci d'avance pour votre retour,
E.Dutac
Bonjour,
En effet lors de l'utilisation de la fonction crée document similaire, cela fait une copie exacte du document initial.
Il faudra alors dans votre cas, supprimer le contact du nouveau document et le rappeler ensuite pour que la fiche avec le nouveau mail
Cordialement,
Yves
demande de créer une arrière page question Résolu
Bonjour, j'ai une image figurante sur papier A4, je veux q'elle s'appareait comme arrière page de facture, est c'est possible?
Bonjour,
Les arrières plan ne sont pas configurable directement.
Il serait possible de voir cela par l'intermédiaire d'un format personnalisé.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Format + informations sur mes documents question Résolu
Bonjour, Je réside et travail en nouvelle-calédonie, les formats des documents type facture, devis sont règlementés. Je pourrais vous envoyer un exemple , pour savoir comment puis je paramétrer le logiciel afin d'arriver au format souhaiter ( merci de me transmettre une adresse mail). Dans l'attante de votre retour.
Cordialement,
Mr HENNEMANN Luc
Côté Piscine SARL
Gérant
Bonjour,
Nous avons en effet plusieurs clients qui facturent depuis la Calédonie sans soucis. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il vous manque dans votre configuration des factures, nous vous guiderons.
Sachez d'ores et déjà que vous pouvez Facturer avec deux Taxes et également Modifier le Nom de la Taxe
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Saisie réglement question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de saisir le mode de règlement (chèque, virement ...) ?
Et ceci afin que ça apparaisse dans le rapport des paiements.
Je vous remercie
Oui cela est possible :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment inscrire acompte sur la facture suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis non pas une facture comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
re-upgrade question Résolu
Bonjour Agathe,
juste pour information j'ai envoyé hier soir une réponse à votre email à partir de mon autre adresse email : "alexandre.phan@esperia.eu"
concernant l'upgrade en formule MAX.
Bien à vous
Bonjour,
Pas de souci, et merci pour cette information.
Je viens de répondre à l'instant à votre email.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
indexation gasoil question Résolu
Bonjour
J'aimerais pouvoir rajouter un indexation gasoil entre le HT et Le TTc du pieds de facture.
Comment faire
Bonjour,
Cela n'est pas possible actuellement.
Mais nous transmettons votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Avoir le solde du mois question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le Module de Recherche depuis Revenus>Facture pour filtrer par période puis mode de règlement.
Vous pourrez alors Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
logo suggestion Résolu
comment ajouter un logo
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR question Résolu
Bonjour Comment rééditer un avoir d'une facture que j'ai édité
(a cause d'une erreur de tva a 10 au lieu de 20 mon client veut un avoir papier et une facture à 20 pour pouvoir me payer le moins perçu )
dans l'attente de vous lire
Cordialement
Bonjour,
Soit vous faite un avoir total de la facture et vous refaite la facture avec la TVA a 20% en utilisant la fonction Créer un Document Similaire pour ne pas tout retaper.
Soit sur l'avoir actuel sur la seconde ligne vous mettez la TVA à 20%.
La première solution sera plus lisible pour le client.
Cordialement,
Yves
Client en 'veille' question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Bonjour,
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
DOCUMENTS question Résolu
Dans les documents je ne vois pas le document relevé de facture ? existe t il ?
Merci
Bien cordialement
Bonjour,
Pour avoir un relevé des factures émises à un client donné, vous pouvez faire un export (PDF ou Excel) depuis la liste des documents filtrés par client : http://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-recherche-rechercher-vos-donn-es
Toutefois vous pensiez peut-être à donner accès à votre client aux factures le concernant? Vous pouvez alors lui communiquer l'URL de l'accès clients : http://aide.vosfactures.fr/332323-Fonction-Acc-s-clients-espace-client-
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Agathe
adresse question Résolu
je souhaite modifier mon adresse
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FACTURES CLIENTS 2022 suggestion Résolu
JE NE RETROUVE PAS LES FACTURES DES CLIENTS 2022
Bonjour,
Vous pouvez trouvez les factures clients de 2022 en modifiant la période affiché depuis le module de recherche. Par défaut ce sont les factures de cette année qui s'affiche. il faudra alors sélectionner Tous ou l'année dernière dans période.
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bien Cordialement
Olivia
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64