Bonjour,
Nous souhaiterions supprimer nos produits pour pouvoir faire une mise à jour de nos tarifs, est ce possible ?
Merci de votre réponse,
Bien cordialement,
Mylène au 06 66 49 90 60
SARL CLEFSERVICES
Oui c'est possible mais attention, une fois supprimés vous ne pourrez plus créer de nouveaux produits ayant le même nom que les produits effacés. S'il s'agit juste d'une mise à jour de prix, je vous conseille plutôt de faire une mise à jour en masse de vos produits.
Pour cela :
exporter la liste de vos produits vers Excel
Sur le fichier Excel, conservez bien la colonne "ID", et modifiez les valeurs souhaitées (ex: prix)
Une fois le fichier Excel modifié et sauvegardé, importez-le en faisant une mise à jour en suivant les instructions ici.
Si vous avez des difficultés, ou si vous préférez que nous procédions à l'importation à votre place, n'hésitez pas à nous recontacter.
Oui cela est possible. Vous pouvez joindre n'importe quel type de fichier (capture d'écran, photo, document word...) à un document.
Vous pouvez lire les instructions ici.
P.S: N'oubliez pas lors de la création/modification du document de cocher "pièces jointes visibles par le client", et lors de l'envoi du document au client de bien cocher "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)".
Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant.
Cordialement.
Notre logiciel vous permet d'établir les attestations via le rapport dédié "Attestations fiscales SAP" : le nombre d'heures facturées est celui que vous indiquez dans la colonne "Quantité" de vos factures.
Comment procédez-vous de votre côté?
En effet le champ téléphone des contacts ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En tout cas sachez que nous prenons bonne note de votre suggestion que nous avons transmis au service développement pour étude de faisabilité.
Vous vous êtes inscrit sur notre logiciel de facturation. Avez-vous besoin d'aide pour paramétrer votre compte selon votre activité professionnelle? Si oui, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite également à prendre connaissance des renseignements suivant :
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créez un document TEST(en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit et Tarifs:
Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Assistance gratuite:
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bonjour
Depuis peu lorsque je rentre la désignation d'un produit ou le nom d 'un client 2 sous menu s'ouvre celui des clients ou des noms déjà enregistré (c'est comme cela que je voudrais que ça reste) et un autre avec la saisie automatique et c'est vraiment dérangeant, comment puis je changer cela
Merci
Ce second menu de suggestions vous est proposé par votre navigateur. Pour ne plus faire apparaître ces suggestions, il suffit de modifier les paramètres de votre navigateur afin de désactiver la saisie automatique. Pour désactiver la saisie automatique sur Google Chrome, lisez les conseils ici par ex.
J'utilise votre soution depuis plusieurs exercices comptables et je souhaiterais pouvoir Clôturer par exercice et ne pas avoir instantanément toutes mes factures depuis mon premier abonnement chez vous. Est-ce possible? Si oui merci de m'indiquer la marche à suivre.
En effet vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Afin de ne visualiser depuis votre onglet Revenus uniquement les factures concernant votre exercice comptable en cours vous pouvez :
- cliquez depuis le tableau de bord sur le montant inscrit sous la période Exercice en cours.
- utilisez le critère "Période" du module de recherche en choisissant la valeur "Exercice comptable", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
En revanche il est vrai que par défaut la période choisie est les 12 derniers mois. je transmets votre suggestion afin de savoir si l'exercice comptable en cours pourrait être la valeur par défaut.
Actuellement, sauf erreur de ma part, rien n’empêche de saisir une facture avec une année de date de création en 2019,2020… par exemple.
Je souhaiterai avoir une option me permettant de bloquer la saisie de factures sur l’exercice suivant, comme cela se fait en comptabilité tant que l’exercice suivant n’est pas ouvert.
Autrement dit, tant que l’exercice 2019 n’est pas ouvert, je n’ai pas la possibilité d’indiquer une date de création en 2019 sur une facture.
Je ne sais pas si je suis très compréhensible dans ma demande !
En effet, actuellement lors de la création d'un document il est possible de renseigner une date future comme date de création, toutefois dans le suivi du document il y a bien la trace de la date réelle de création.
Sauf erreur de ma part, il me semble que vous nous aviez fait une demande similaire et la suggestion avait été retenue.
Je viens de m'assurer auprès du Service Développement si un développement prévoyant la possibilité de bloquer la date de création à la date du jour est bien prévu, et c'est affirmatif. Pour le moment le nécessaire a été fait du côté développement, maintenant nous devons encore faire des tests avant de passer l'option en production.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que l'option sera disponible.
Votre application n'est plus joignable
Timeout quand on souhaite y acceder via api
egalement quand on veut acceder au portail.
merci de retablir au plus vite
En effet, cette nuit entre 2h et 6h30 nous avons eu un problème technique qui a depuis été résolu. Le nécessaire a été fait et tout semble être rentré dans l'ordre, toutefois si vous remarquez que des factures récurrentes n'ont pas été générées par exemple, merci de bien vouloir nous le signaler.
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système vous demande la totalité du montant pour la nouvelle formule.
Le Service Comptabilité va pouvoir vous préparer une facture de différence prenant en compte ce que vous avez jusque là payé. Pour cela merci de bien vouloir me confirmer :
le nom du compte dont vous souhaitez modifier la formule
la nouvelle formule d'abonnement à laquelle vous souhaitez souscrire
la période de cette nouvelle formule :
pour la même période que l'abonnement en cours
ou bien pour une période d'un an à compter d'aujourd'hui
Bonjour, 2 questions:
1 - malgré mes tentatives, impossible de mettre à jour les catégories (category:id) de l'ensemble des produits à travers un import excel. un teamviewer est il possible pour faire la manip et voir d'ou vient le problème?
2 - par ailleurs pour une raison que j'ignore seule une partie des champs sont exportés au format excel. Du coup impossible de maintenir une base de donnée par l'usage d'import/export car à chaque export, un certain nombre de champs sont effacés. avez vous une solution?
Merci
De quelle manière renseignez-vous la cellule "category_id" ? Si lors d'un import ou d'une mise à jour de données, vous souhaitez indiquer une catégorie en particulier, vous devez procéder comme suit :
dans un premier temps, assurez-vous d'avoir créer toutes les catégories directement depuis votre compte, depuis Paramètres / Catégories,
ensuite une fois ces catégories créées, vous pourrez connaître leur ID en cliquant sur la fiche de chaque catégorie - dans le lien url vous trouverez le numéro (ID), par exemple https://domesys.vosfactures.fr/categories/12056 (l'accès technique étant ouvert, j'ai pris l'exemple de la catégorie "SERVICES"). Il vous faudra alors indiquer "12056" dans la colonne "category_id" de votre fichier.
Ensuite, lorsque vous faites une mise à jour, afin que les données ne se perdent pas vous devez bien faire attention à :
indiquer la bonne clé (unique) : en fonction de quelle donnée le système doit-il faire la mise à jour ? Il est conseillé d'indiquer une clé en fonction du nom du produit
indiquer les différentes données que vous souhaitez remplacer, en cochant les colonnes correspondantes.
De cette manière, le système "écrasera" les anciennes données en renseignant les nouvelles pour les champs que vous avez souhaité mettre à jour. Pour les autres champs, le système laissera les anciennes données. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Actuellement il n'est pas possible de prendre la main directement sur votre compte via TeamViewer pour des raisons de sécurité.
Toutefois si vous souhaitez obtenir de l'aide pour la mise à jour de vos produits, vous pouvez nous envoyer votre fichier et nous ferons le nécessaire ou bien nous joindre au 04.83.58.05.64.
bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi
Lors de la création d'une facture d'avoir via API, on me demande de renseigner un "number" ce qui en lisant votre documentation semble correspondre au numero de facture. Or, "numéro du document (généré automatiquement si non indiqué)" Alors pour quelles raisons dois-je le fournir ?
Remarque: Si vous souhaitez afficher sur la facture d'avoir le numéro de la facture de référence, qui apparaît sous la forme de la mention "Avoir sur Facture N°xxxx", il est conseillé d'utiliser le paramètre "invoice_id" (en y indiquant le n° ID de la facture de référence) qui créera le lien fonctionnel entre la facture et la facture d'avoir. Sinon, vous pouvez alternativement utiliser le paramètre "from_invoice_id" (en indiquant également le n° ID de la facture), ou "correction" (en indiquant le contenu que vous souhaitez afficher) - mais dans ces deux cas aucun lien fonctionnel n'est créé.
En savoir plus ici : https://github.com/vosfactures/api.
Vous pouvez donc créer une facture d'avoir en la liant ou non la facture d'origine.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'avoir de manière classique ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Bonjour
Lorsque je crée une facture, je choisi le nom du produit à intégrer dans la facture. A ce moment, le produit s'affiche au prix HT.
Est-il possible d'avoir un affichage du prix TTC.
Merci par avance pour votre retour
En effet, par défaut le prix unitaire est indiqué en HT, mais si vous souhaitez l'exprimer en TTC cela est possible également. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps indiquer "TTC" dans le champ "Prix unitaire" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ensuite si vous souhaitez afficher sur vos documents le prix unitaire en TTC également vous pourrez activer l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de mettre à jour vos coordonnées. Pour cela, allez dans la fiche département de votre entreprise : depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez alors renseigner les différentes informations et mettre à jour ce que vous souhaitez tout en cliquant bien sur "Sauvegarder". Ainsi vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées.
Vous pouvez en savoir plus ici : Indiquer les Coordonnées et Mentions légales de votre Entreprise.
Avec VosFactures vous pouvez paramétrer des relances automatiques avant et/ou après échéance tout en indiquant le nombre de jours lors desquels une relance sera envoyée. Par exemple, si vous écrivez "-3,0,5", chaque facture sera relancée 3 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
Vous trouverez davantage d'information sur le paramétrage en question ici : Relances Automatiques par Email.
Si je comprends bien, vous souhaiteriez pouvoir choisir manuellement les factures à relancer.
Actuellement avec VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances manuelles, mais uniquement depuis l'aperçu de la facture en question et non de manière groupée.
En revanche vous pouvez paramétrer des relances automatiques et si besoin, indiquer les clients que vous souhaitez exclure des relances automatiques. Le logiciel propose également deux autres types de relances : automatique par SMS et papier à imprimer.
Vous trouverez davantage d'information ici : Relances : Types et Suivi.
Le système vous permet également de personnaliser le contenu des emails pour l'envoi des relances, comme expliqué ici.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour,
A quand la possibilité de faire le rapprochement bancaire pour les paiements groupés correspondant à plusieurs factures.
Cela est très fréquent et cette nouvelle fonctionnalité simplifierait considérablement le rapprochement bancaire.
(NB :diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire ne répond pas aux besoins et fait perdre beaucoup de temps).
Merci d'avance
En effet, pour le moment vous pouvez uniquement diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire.
Le Service Développement me confirme que le déploiement d'une telle option est bien au programme. Toutefois nous ne pouvons vous donner de date exacte vu le nombre de développements en cours.
Dès que cette option sera disponible vous en serez informé par la Newsletter.
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Après avoir renseigné les comptes comptables clients/fournisseurs, depuis l'onglet Contacts : cliquer sur l'icône de roue principale et choisir "Exporter vers Excel". Si besoin il est possible d'affiner cette liste afin de ne pas tout exporter, en utilisant le module de recherche.
Le nom des taxes a changé à compter du 01/10/2018. Si je vais modifier le nom dans les paramètres, toutes les factures antérieures sont aussi modifiées. Comment pourrai-je modifier le nom sans que les factures antérieures soient impactées ?
Avec le logiciel VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser le nom de la taxe principale.
En effet, nous constatons bien qu'en personnalisant ce paramètre le système affiche le nouveau nom de la taxe sur tous les documents. Je confirme avoir transmis votre remarque au Service Développement afin que le nécessaire soit fait rapidement.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service en question.
Bonjour,
je suis actuellement en abonnement standart jusque septembre 2019. Je souhaiterais avoir l'option pro sans repayer une année d'abonnement.
Comment faire ?
je vous remercie de votre réponse.
Cdt
Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez en effet évoluer de formule à tout moment, mais nous devons vous préparer une facture proforma afin de prendre en compte le montant d'ores et déjà payé.
Pouvez-vous me confirmer, si vous souhaitez un abonnement Pro :
à compter de maintenant pour une période d'un an, ie. jusqu'au 30.10.2019 (12 mois)
à compter de maintenant pour la même période, ie. jusqu'au 30.09.2019 (11 mois)
Après confirmation de votre part, le Service Comptabilité vous enverra une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
En effet, nous avons une Aide en ligne qui peut répondre à vos questions dans un premier temps.
Toutefois vous pouvez toujours poser vos questions par écrit ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Pour démarrer, vous pouvez directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
Bonjour, j'aimerais ajouter un sous-total à mon tableau de facture, mais j’aimerais que le sous total fasse la somme de toute la colonne quantité. Sachant que je vends des livres, cela me permettrais de savoir le nombre de livres correspondant à la facture émise. Pouvez-vous faire quelques chose dans ce sens ? MErci Cordialement
David
En effet, actuellement la ligne réservée aux Sous-totaux ne reprend pas la quantité, mais simplement le Total HT, le montant TVA et le Total TTC. Nous n'avons pas souhaité faire apparaître la quantité dans les sous-totaux étant donné que les quantités ne sont pas toujours exprimées avec la même unité.
SUPPRESSION DE PRODUITS question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions supprimer nos produits pour pouvoir faire une mise à jour de nos tarifs, est ce possible ?
Merci de votre réponse,
Bien cordialement,
Mylène au 06 66 49 90 60
SARL CLEFSERVICES
Bonjour,
Oui c'est possible mais attention, une fois supprimés vous ne pourrez plus créer de nouveaux produits ayant le même nom que les produits effacés. S'il s'agit juste d'une mise à jour de prix, je vous conseille plutôt de faire une mise à jour en masse de vos produits.
Pour cela :
- exporter la liste de vos produits vers Excel
- Sur le fichier Excel, conservez bien la colonne "ID", et modifiez les valeurs souhaitées (ex: prix)
- Une fois le fichier Excel modifié et sauvegardé, importez-le en faisant une mise à jour en suivant les instructions ici.
Si vous avez des difficultés, ou si vous préférez que nous procédions à l'importation à votre place, n'hésitez pas à nous recontacter.Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
joindre un document question Résolu
Bonjour est il possible de joindre un document à une facture ou un devis ? Par exeple une caputre d'écran ou une photo ?
Bonjour,
Oui cela est possible. Vous pouvez joindre n'importe quel type de fichier (capture d'écran, photo, document word...) à un document.
Vous pouvez lire les instructions ici.
P.S: N'oubliez pas lors de la création/modification du document de cocher "pièces jointes visibles par le client", et lors de l'envoi du document au client de bien cocher "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)".
Bien Cordialement
Justine
--
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Nombre d'heures suggestion Résolu
Bonjour, il serait judicieux de pouvoir afficher le nombre d'heures facturées car en tant que Service à la personne, nous avons l'obligation de déclarer chaque mois le nombre d’heures et le nombre d'intervenant.
Cordialement.
Bonjour,
Notre logiciel vous permet d'établir les attestations via le rapport dédié "Attestations fiscales SAP" : le nombre d'heures facturées est celui que vous indiquez dans la colonne "Quantité" de vos factures.
Comment procédez-vous de votre côté?
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Impression N° téléphone du contact dans facture ? suggestion Suggestion
Bonjour
Est-ce possible ?
Bonjour,
En effet le champ téléphone des contacts ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
En tout cas sachez que nous prenons bonne note de votre suggestion que nous avons transmis au service développement pour étude de faisabilité.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Bonjour question Résolu
Techniciens de caméra de surveillance inhalation des gâche électronique et des inter phone et des installation des alam voiture et moto etc...
Bonjour Monsieur,
Vous vous êtes inscrit sur notre logiciel de facturation. Avez-vous besoin d'aide pour paramétrer votre compte selon votre activité professionnelle? Si oui, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite également à prendre connaissance des renseignements suivant :
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit et Tarifs:
Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
REMPLISSAGE question Résolu
Bonjour
Depuis peu lorsque je rentre la désignation d'un produit ou le nom d 'un client 2 sous menu s'ouvre celui des clients ou des noms déjà enregistré (c'est comme cela que je voudrais que ça reste) et un autre avec la saisie automatique et c'est vraiment dérangeant, comment puis je changer cela
Merci
Bonjour,
Ce second menu de suggestions vous est proposé par votre navigateur. Pour ne plus faire apparaître ces suggestions, il suffit de modifier les paramètres de votre navigateur afin de désactiver la saisie automatique. Pour désactiver la saisie automatique sur Google Chrome, lisez les conseils ici par ex.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
clôture exercice comptable question Résolu
Bonjour,
J'utilise votre soution depuis plusieurs exercices comptables et je souhaiterais pouvoir Clôturer par exercice et ne pas avoir instantanément toutes mes factures depuis mon premier abonnement chez vous. Est-ce possible? Si oui merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement
Bonjour,
En effet vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Afin de ne visualiser depuis votre onglet Revenus uniquement les factures concernant votre exercice comptable en cours vous pouvez :
- cliquez depuis le tableau de bord sur le montant inscrit sous la période Exercice en cours.
- utilisez le critère "Période" du module de recherche en choisissant la valeur "Exercice comptable", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
En revanche il est vrai que par défaut la période choisie est les 12 derniers mois. je transmets votre suggestion afin de savoir si l'exercice comptable en cours pourrait être la valeur par défaut.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Date de création et exercices comptables question Résolu
Bonjour,
Actuellement, sauf erreur de ma part, rien n’empêche de saisir une facture avec une année de date de création en 2019,2020… par exemple.
Je souhaiterai avoir une option me permettant de bloquer la saisie de factures sur l’exercice suivant, comme cela se fait en comptabilité tant que l’exercice suivant n’est pas ouvert.
Autrement dit, tant que l’exercice 2019 n’est pas ouvert, je n’ai pas la possibilité d’indiquer une date de création en 2019 sur une facture.
Je ne sais pas si je suis très compréhensible dans ma demande !
Bonne journée.
Florence Foulquier
Bonjour Madame Foulquier,
En effet, actuellement lors de la création d'un document il est possible de renseigner une date future comme date de création, toutefois dans le suivi du document il y a bien la trace de la date réelle de création.
Sauf erreur de ma part, il me semble que vous nous aviez fait une demande similaire et la suggestion avait été retenue.
Je viens de m'assurer auprès du Service Développement si un développement prévoyant la possibilité de bloquer la date de création à la date du jour est bien prévu, et c'est affirmatif. Pour le moment le nécessaire a été fait du côté développement, maintenant nous devons encore faire des tests avant de passer l'option en production.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que l'option sera disponible.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Systeme down erreur Résolu
Votre application n'est plus joignable
Timeout quand on souhaite y acceder via api
egalement quand on veut acceder au portail.
merci de retablir au plus vite
Bonjour,
En effet, cette nuit entre 2h et 6h30 nous avons eu un problème technique qui a depuis été résolu. Le nécessaire a été fait et tout semble être rentré dans l'ordre, toutefois si vous remarquez que des factures récurrentes n'ont pas été générées par exemple, merci de bien vouloir nous le signaler.
Veuillez nous excuser de l'inconvénient causé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
up grader l'abonnement question Résolu
je ne peux pas up grader mon abonnement actuel car votre logiciel me demande la totalité de l'année alors que j'en ai déjà payé une partie
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. En effet, lorsque vous souhaitez passer à une formule supérieure en cours de route, le système vous demande la totalité du montant pour la nouvelle formule.
Le Service Comptabilité va pouvoir vous préparer une facture de différence prenant en compte ce que vous avez jusque là payé. Pour cela merci de bien vouloir me confirmer :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mise a jour catégorie question Résolu
Bonjour, 2 questions:
1 - malgré mes tentatives, impossible de mettre à jour les catégories (category:id) de l'ensemble des produits à travers un import excel. un teamviewer est il possible pour faire la manip et voir d'ou vient le problème?
2 - par ailleurs pour une raison que j'ignore seule une partie des champs sont exportés au format excel. Du coup impossible de maintenir une base de donnée par l'usage d'import/export car à chaque export, un certain nombre de champs sont effacés. avez vous une solution?
Merci
Bonjour,
De quelle manière renseignez-vous la cellule "category_id" ? Si lors d'un import ou d'une mise à jour de données, vous souhaitez indiquer une catégorie en particulier, vous devez procéder comme suit :
Ensuite, lorsque vous faites une mise à jour, afin que les données ne se perdent pas vous devez bien faire attention à :
De cette manière, le système "écrasera" les anciennes données en renseignant les nouvelles pour les champs que vous avez souhaité mettre à jour. Pour les autres champs, le système laissera les anciennes données. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Actuellement il n'est pas possible de prendre la main directement sur votre compte via TeamViewer pour des raisons de sécurité.
Toutefois si vous souhaitez obtenir de l'aide pour la mise à jour de vos produits, vous pouvez nous envoyer votre fichier et nous ferons le nécessaire ou bien nous joindre au 04.83.58.05.64.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
fiche article pièce jointe question Résolu
bonjour a vous , dans la fiche produit on peut rajouter une pièce jointe , comment faire pour qu'elle apparaisse dans le devis automatiquement quand l'article est dans ce devis dans l'envoi
Bonjour,
En effet vous pouvez ajouter une pièce jointe à votre fiche produit, en revanche celle-ci n'est pas reprise lors de la facturation de ce produit.
Vous pouvez toutefois manuellement ajouter cette pièce jointe au document et la rendre visible ou non comme indiqué ici : Ajouter des pièces jointes à vos documents de facturation.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Impossible de créer une facture d'avoir via API question Résolu
Bonjour,
Lors de la création d'une facture d'avoir via API, on me demande de renseigner un "number" ce qui en lisant votre documentation semble correspondre au numero de facture. Or, "numéro du document (généré automatiquement si non indiqué)" Alors pour quelles raisons dois-je le fournir ?
Merci d'avance,
Bonjour,
Via l'API vous pouvez générer des factures d'avoir, comme expliqué ci-dessous :
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"kind": "correction",
"invoice_id": "2432393",
"client_id": 1,
"positions":[
{"name": "Produit A1",
"quantity":-1,
"total_price_gross":"-10",
"tax":"23",
"kind":"correction"
"correction_before_attributes": {
"name":"Produit A1",
"quantity":"2",
"total_price_gross":"20",
"tax":"23",
"kind":"correction_before"
},
"correction_after_attributes": {
"name":"Produit A1",
"quantity":"1",
"total_price_gross":"10",
"tax":"23",
"kind":"correction_after"
}
}]
}}'
Remarque: Si vous souhaitez afficher sur la facture d'avoir le numéro de la facture de référence, qui apparaît sous la forme de la mention "Avoir sur Facture N°xxxx", il est conseillé d'utiliser le paramètre "invoice_id" (en y indiquant le n° ID de la facture de référence) qui créera le lien fonctionnel entre la facture et la facture d'avoir. Sinon, vous pouvez alternativement utiliser le paramètre "from_invoice_id" (en indiquant également le n° ID de la facture), ou "correction" (en indiquant le contenu que vous souhaitez afficher) - mais dans ces deux cas aucun lien fonctionnel n'est créé.
En savoir plus ici : https://github.com/vosfactures/api.
Vous pouvez donc créer une facture d'avoir en la liant ou non la facture d'origine.
Vous pouvez en savoir plus sur la création d'avoir de manière classique ici : Facture d’Avoir (ou "Note de crédit").
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Affichage des produits TTC en mode création de facture question Résolu
Bonjour
Lorsque je crée une facture, je choisi le nom du produit à intégrer dans la facture. A ce moment, le produit s'affiche au prix HT.
Est-il possible d'avoir un affichage du prix TTC.
Merci par avance pour votre retour
Bonjour,
En effet, par défaut le prix unitaire est indiqué en HT, mais si vous souhaitez l'exprimer en TTC cela est possible également. Pour cela, il vous faudra dans un premier temps indiquer "TTC" dans le champ "Prix unitaire" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants, sans oublier de sauvegarder.
Ensuite si vous souhaitez afficher sur vos documents le prix unitaire en TTC également vous pourrez activer l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
introduire un virement bancaire question Résolu
bonjour est il possible d introduire un virement bancaire dans la facture ??
cela serait bcp plus facile pour mes client ( patient de residence etcc) pour payer merci
Bonjour,
Pouvez-vous préciser votre demande? Vous souhaitez indiquer votre numéro IBAN sur la facture? Si oui, sachez que c'est bien entendu possible. Pour cela, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires comme expliqué ici : Indiquer les Coordonnées Bancaires de votre Entreprise.
Une fois les coordonnées bancaires renseignées, sur vos documents de facturation vous pourrez indiquer le mode de règlement accepté comme expliqué ici : Mode de règlement d'une facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Modification des données personnelles question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à modifier mon n° de téléphone sur mes devis. Comment faire?
Merci
Bonjour,
Avec le Logiciel VosFactures vous avez la possibilité de mettre à jour vos coordonnées. Pour cela, allez dans la fiche département de votre entreprise : depuis Paramètres > Compagnies / Départements. Vous pourrez alors renseigner les différentes informations et mettre à jour ce que vous souhaitez tout en cliquant bien sur "Sauvegarder". Ainsi vos documents futurs afficheront les nouvelles coordonnées.
Vous pouvez en savoir plus ici : Indiquer les Coordonnées et Mentions légales de votre Entreprise.
Restant à votre disposition,
Agathe
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relance niv 2 par mail question Résolu
Bonjour,
Je trouve qu'il manque la possibilité de faire une deuxième relance plus incisive.
Pouvez-vous regarder et revenir vers moi ?
Merci.
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez paramétrer des relances automatiques avant et/ou après échéance tout en indiquant le nombre de jours lors desquels une relance sera envoyée. Par exemple, si vous écrivez "-3,0,5", chaque facture sera relancée 3 jours avant la date limite de règlement indiquée sur la facture, le jour de la date limite, et 5 jours après la date limite, si la facture n'a toujours pas été payée en totalité.
Vous trouverez davantage d'information sur le paramétrage en question ici : Relances Automatiques par Email.
Restant à votre disposition,
Agathe
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relance manuelle factures en lot question Résolu
Bonjour,
Je ne vois la possibilité de faire une relance manuelle en lot.
Pouvez-vous regarder et me dire ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Si je comprends bien, vous souhaiteriez pouvoir choisir manuellement les factures à relancer.
Actuellement avec VosFactures vous pouvez en effet effectuer des relances manuelles, mais uniquement depuis l'aperçu de la facture en question et non de manière groupée.
En revanche vous pouvez paramétrer des relances automatiques et si besoin, indiquer les clients que vous souhaitez exclure des relances automatiques. Le logiciel propose également deux autres types de relances : automatique par SMS et papier à imprimer.
Vous trouverez davantage d'information ici : Relances : Types et Suivi.
Le système vous permet également de personnaliser le contenu des emails pour l'envoi des relances, comme expliqué ici.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
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Rapprochement suggestion Résolu
Bonjour,
A quand la possibilité de faire le rapprochement bancaire pour les paiements groupés correspondant à plusieurs factures.
Cela est très fréquent et cette nouvelle fonctionnalité simplifierait considérablement le rapprochement bancaire.
(NB :diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire ne répond pas aux besoins et fait perdre beaucoup de temps).
Merci d'avance
Bonjour,
En effet, pour le moment vous pouvez uniquement diviser manuellement le paiement en autant de factures que nécessaire.
Le Service Développement me confirme que le déploiement d'une telle option est bien au programme. Toutefois nous ne pouvons vous donner de date exacte vu le nombre de développements en cours.
Dès que cette option sera disponible vous en serez informé par la Newsletter.
Agathe
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fichier clients question Résolu
bonjour,
Je voudrais exporter le fichier client (nom, adresse et numéro de compte comptable) sur EXCEL, comment dois je faire
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Après avoir renseigné les comptes comptables clients/fournisseurs, depuis l'onglet Contacts : cliquer sur l'icône de roue principale et choisir "Exporter vers Excel". Si besoin il est possible d'affiner cette liste afin de ne pas tout exporter, en utilisant le module de recherche.
il est possible ensuite de mettre à jour en masse les contacts si besoin, comme expliqué ici : Mettre à jour en masse vos contacts et produits.
Je vous souhaite une excellente journée.
TAXES question Résolu
Le nom des taxes a changé à compter du 01/10/2018. Si je vais modifier le nom dans les paramètres, toutes les factures antérieures sont aussi modifiées. Comment pourrai-je modifier le nom sans que les factures antérieures soient impactées ?
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser le nom de la taxe principale.
En effet, nous constatons bien qu'en personnalisant ce paramètre le système affiche le nouveau nom de la taxe sur tous les documents. Je confirme avoir transmis votre remarque au Service Développement afin que le nécessaire soit fait rapidement.
Nous vous recontacterons dès que nous aurons un retour du Service en question.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment passer de l'option standart à pro en cours d'année. question Résolu
Bonjour,
je suis actuellement en abonnement standart jusque septembre 2019. Je souhaiterais avoir l'option pro sans repayer une année d'abonnement.
Comment faire ?
je vous remercie de votre réponse.
Cdt
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez en effet évoluer de formule à tout moment, mais nous devons vous préparer une facture proforma afin de prendre en compte le montant d'ores et déjà payé.
Pouvez-vous me confirmer, si vous souhaitez un abonnement Pro :
Après confirmation de votre part, le Service Comptabilité vous enverra une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
mot de passe question Résolu
bonjour j ai oublier mon mot de passe pour pouvoir le changer comment faire merci d avance
Bonjour,
Si vous avez oublié le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription, vous pouvez le réinitialiser très facilement et en toute sécurité, en suivant les étapes décrites ci-après : Mot de passe oublié - Réinitialiser votre mot de passe.
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
question question Résolu
comment faire une facture
Bonjour,
En effet, nous avons une Aide en ligne qui peut répondre à vos questions dans un premier temps.
Toutefois vous pouvez toujours poser vos questions par écrit ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Pour démarrer, vous pouvez directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Restant à votre disposition,
Agathe
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sous-total de la colonne quantité question Résolu
Bonjour, j'aimerais ajouter un sous-total à mon tableau de facture, mais j’aimerais que le sous total fasse la somme de toute la colonne quantité. Sachant que je vends des livres, cela me permettrais de savoir le nombre de livres correspondant à la facture émise. Pouvez-vous faire quelques chose dans ce sens ? MErci Cordialement
David
Bonjour,
En effet, actuellement la ligne réservée aux Sous-totaux ne reprend pas la quantité, mais simplement le Total HT, le montant TVA et le Total TTC. Nous n'avons pas souhaité faire apparaître la quantité dans les sous-totaux étant donné que les quantités ne sont pas toujours exprimées avec la même unité.
Restant à votre disposition,
Agathe
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