Bonjour. affecter des produits à caque departement ? j'entends par la que je souhaite gerer de facon distincte des produits dans un departements et dans un autre. autrement dis, je souhaite les categoriser et les affecter au département de mon choix. d avance merci
Vous ne pouvez pas actuellement catégoriser un produit à un département. Par contre, vous pouvez créer des catégories et y assigner des produits.
Dans un second temps, vous pouvez restreindre l'accès des utilisateurs à tel ou tel produit et également générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" depuis Rapport > Liste des rapports > Produits.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Vous retrouverez de plus amples informations sur la mise en place et l'utilisation des catégories ici.
Le fait d'avoir plusieurs départements avec des accès différents sera la solution à votre requête. Vous pouvez limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici.
En espérant avoir répondu à votre demande, je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Bonsoir, je me suis tromper dans mon adresse qui apparait dans tous mes documents, est-ce possible de changer tous les documents en une seule fois ou faut-il faire les corrections sur chaque document ? Merci Serge Marlier
Vous pouvez modifier l'adresse qui apparaît sur vos documents futurs en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements > (Puis modifier la compagnie concernée.)
En ce qui concerne les factures antérieures à ce changement, il faudra effectuer les modifications manuellement sur chaque Facture concernée.
Vous trouverez ici de plus amples informations ici.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.
Est-il possible de modifier les traductions par défaut ?
En allemand, il y a par exemple une erreur sur un intitulé (Productcode) et j'aimerais aussi que le titre de colonne "Votre réf." soit traduit, ce qui n'est pas le cas.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel VosFactures.
Par défaut vous ne pouvez modifier les traductions. Je vais donc transmettre votre demande à la personne chargée des traductions pour les mettre à jour. Pouvez me préciser quelle devrait être la traduction au lieu de "Productcode" ?
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
bonjour je viens renouveler mon abonnement ...je n'ai pas contre â reçu la facture pourriez -vous me l'envoyer ou au du moins m'explique comment eventuellement la retirer
Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement du 16.04.2018, pour un abonnement Basique annuel. La facture d'abonnement vous a été envoyée ce matin par email par le Service Comptabilité. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams.
Par ailleurs sachez que vous pouvez récupérer cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Il suffira de cliquer sur le lien de la facture, à côté du récapitulatif de votre abonnement.
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Concernant les factures d'avoir, vous pouvez les créer depuis l'aperçu d'une facture. Cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Vous arriverez alors sur le formulaire d'édition de l'avoir où vous pourrez son contenu.
Ceci est la méthode à suivre pour annuler entièrement ou partiellement une facture ayant été payée (en savoir plus).
Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup
Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:
Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
bonjour
pour une même facture la création sur Iphone ne transpose pas le rib comme il faut.
les informations spécifiques par défaut ne s'incrémentent pas non plus
en conclusion nous n'obtenons pas la même facture crée sur site que crée sur iphone.
Afin de pouvoir vous aider, il me faudrait quelques précisions. Pouvez-vous envoyer une capture d'écran d'une facture généré via l'application Iphone afin que je puisse voir s'il y a une anomalie? Eventuellement, vous pouvez aussi envoyer une facture similaire générée depuis le site à titre comparatif.
Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.
Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
Bonjour, je viens de me rendre compte que les factures n'arrivaient pas à leurs destinataires. J'en ai pour preuve l'envoi des factures à une adresse courriel personnelle - sans résultat. Merci pour votre réponse.
Afin que je puisse vous aider, il faudrait activer l'accès technique à votre compte. Je pourrai ainsi vérifier ce qu'il s'est passé lors de l'envoi.
Pour ce faire, merci de bien vouloir :
Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).
Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Vous pouvez consulter l'historique de toutes vos actions depuis Paramètres > Historique des activités (en savoir plus). Vous pouvez ensuite filtrer l'historique par date, par état des documents, par utilisateur et par type d'action, par exemple "Modification (document)".
Vous obtiendrez alors une liste d'actions avec le document correspondant indiqué pour chacune d'entre elles
Egalement, depuis la liste de vos documents, vous pouvez afficher la colonne "Date de la dernière sauvegarde" (la roue crantée en haut à droite > Personnaliser l'affichage des colonnes) (en savoir plus). Vous ne pourrez cependant pas filtrer ou trier vos documents selon cette date.
Vous allez voir, c'est très simple de créer un document à partir d'un autre.
Depuis l'aperçu de votre devis ou de votre bon de commande, cliquez dans le second menu du haut sur "Créer la facture". Celle-ci sera pré-rempli avec les informations du document d'origine et vous pourrez en modifier le contenu si besoin (en savoir plus).
De manière générale, lorsque vous créez un document de facturation, vous pouvez, depuis son aperçu, cliquer sur Plus > Créer un document similaire. Vous pourrez ensuite changer le type du document (en facture proforma par exemple) depuis le formulaire d'édition de ce dernier.
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes :
Département: Numérotation indépendante
ok mais comment vous n'expliquez pas !!!
Les options concernées à désactiver sont en principe listées à la suite du message.
D'après notre listing, il s'agit de la fonction:
- Département: Numérotation indépendante
Cette option est en effet utile qu'en cas de plusieurs départements.
Pour désactiver cette option, allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise ("département") puis tout en bas, décocher l'option "Numérotation indépendante" et sauvegardez.
Vous pouvez ensuite retourner dans les paramètres du compte pour procéder au paiement.
En principe la colonne HT apparaît sur vos documents. Il se peut que vous ayez activé l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" depuis le formulaire de création du document. Lorsque cette option est cochée et qu'il n'y a pas de taxe (TVA), les montants sont affichés uniquement en TTC comme expliqué sur cette page : Montants en TTC uniquement.
De manière générale, il est possible de facturer avec ou sans taxe, soit par défaut, soit ponctuellement comme expliqué sur cette page : HT et TTC.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien Cordialement,
Agathe
Très bien d'avoir ajouté cette nouvelle fonctionnalité !
Pourquoi ne pas nous proposer alors un texte déjà rédigé que l'on pourra ajouter à nos factures (dans la case "informations spécifiques") en expliquant au client comment ça marche, de son côté ? Stripe n'est pas encore très connu, je pense qu'un mode d'emploi serait nécessaire AUSSI pour le payeur.
Et dans la même idée, colorer différemment la case "Payer en ligne" ce pourrait être intéressant...
Vos clients effectueront un paiement en ligne par carte bancaire similaire à tout autre paiement qu'ils pourraient effectuer lors d'un achat en ligne. Il est même probable que le client ne se rende pas compte que le paiement soit effectué via Stripe. Vous pouvez cependant indiquer un texte informatif de ce type:
"Vous pouvez effectuer le règlement directement depuis ce document grâce au service de paiement en ligne sécurisé Stripe.
Suivez ces 3 étapes simples:
1) Cliquez sur le bouton payer en ligne apparaissant sur la facture
2) Remplissez les informations personnelles demandées
3) Procédez au paiement en entrant les informations de votre carte bancaire"
Sachez que vous pouvez changer la couleur du bouton "Payer en ligne" en ajoutant un code CSS dans vos paramètres (champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.) (en savoir plus).
Bonjour,
Nous venons de valider notre accès STRIPE et souhaitons le paramétrer dans "vos factures.fr".
Le problème est dans "Paramètres", nous ne retrouvons pas le menu "paiement en ligne .
Pourriez-vous nous porter assistance?
Bien à vou.
Si l'onglet "Paiement en ligne" n'apparait pas dans vos paramètres, c'est certainement que l'option correspondante n'a pas été activée.
Pour activer la fonction, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Autre" cochez la fonction " , puis sauvegardez. L'onglet "Paiement en ligne" apparaitra dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur "Paramètres".
Je vous invite également à lire les articles d'aide suivant:
Bonjour,
Nous sommes implantés dans les DOM, et nous avons une spécificité concernant la TVA non perçue en vertu de l’article 292-1-5 du CGI.
Celle-ci s'applique sur certains produits, et ne doit pas être facturée au client, mais doit être calculée et mentionnée sur la facture pour être récupérable.
Suis je clair ?
Comment est il possible de gérer cela SVP ?
Merci de votre retour.
Nous n'avons pas de module spécifique "TVA NPR" mais rassurez-vous, vous avez plusieurs solutions.
Affichage sur les factures:
Deux solutions si vous souhaitez l'indiquer sur la facture sans qu'elle soit ajoutée à vos prix HT: solution 1:
Utiliser la colonne "additionnelle(qui fonctionne comme un champ texte). Vous pouvez ainsi nommer la colonne "TVA NPR (8,5%)" par exemple et compléter le montant lors de la création de la facture (ou directement sur la fiche des produits concernés). et/ou
Solution 2:
Utiliser l'option double taxe : une deuxième colonne taxe s'ajoutera à tous vos documents, que vous pouvez nommer "TVA NPR (8,5%)" et lui attribuer un taux par défaut de 0%.
Déclaration :
Le montant total de la TVA NPR ne ressortira pas automatiquement sur la facture (mais vous pourrez le calculer et le noter manuellement en tant que ligne de texte ou dans le champ "Informations spécifiques" par exemple) ni dans les rapports TVA.
En revanche, au moment de vos déclarations, vous pourrez faire ressortir facilement le total en faisant un export de vos factures pour la période voulue vers excel, et additionner ainsi la colonne additionnelle par exemple (en savoir plus).
Sachez que la fonction permettant d'ajouter plusieurs personnes pour une même compagnie (multi-contact) est en cours de développement, elle devrait être disponible dans quelques semaines. En attendant, vous avez deux solutions:
Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X Jean Dupont
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
En effet, les filtres sont réinitialisés lorsque vous ré-ouvrez votre liste de documents. Sachez que les filtres du module de recherche apparaissent sous forme de paramètres dans l'URL de la page.
Exemple: https://xxxxx.vosfactures.fr/invoices?kind=vat&period=last_12_months&search_date_type=issue_date&status=issued...
Vous pouvez donc sauvegarder l'URL en tant que favoris dans votre navigateurs afin d'y revenir plus tard. Vous pouvez même vous constituer un dossier dans votre barre des favoris contenant les liens vers des listes de documents filtrés pour différents usages.
Je vais transmettre cette suggestion à notre service technique et ne manquerai pas de vous informer d'un éventuel développement.
Déjà bravo pour votre travail car l'outil VosFactures.fr est excellent !
J'avais une suggestion s'il vous plait :
Est-il possible d'ajouter la possibilité de mettre une facture en "impayée" ?
Car j'ai des clients qui ne me paieront jamais et les factures restent en "Créé", c'est dommage...
Je suis ravis d'entendre que notre logiciel vous plait.
En effet, il n'existe pas pour le moment d'état pour les factures qui ne seront jamais payées.
Vous pouvez cependant créer un tel état en créant une catégorie "Impayé" et l'attribuer à vos documents (en savoir plus). Ensuite, vous pourrez personnaliser l'affichage des colonnes pour afficher la colonne "catégorie" afin que cet état apparaisse dans la liste de vos documents (en savoir plus).
Je vous remercie pour cette suggestion, je vais la transmettre au service développement et ne manquerai pas de vous informer en cas d'un éventuel développement.
bonjour,
nouvel utilisateur en test.
Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258)
Merci
Et bienvenu sur VosFactures! Pour répondre à vos questions:
"Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Que voulez vous dire exactement par "existant"? Faites vous référence aux clients? Quoiqu'il en soit vous pouvez en effet importer vos données existantes: factures, clients, paiements, produits...
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
"Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258) "
Vous pouvez opter pour le format de numérotation de votre choix comme expliqué ici. Par exemple vous pouvez opter pour :
"CL.yy.nr" où CL est un préfixe fixe, yy représente l'année à deux chiffres, et nr le numéro incrémenté.
Mais attention vous ne pouvez pas y inclure une variable qui représente le nom ou les premières lettres du nom de votre client acheteur.
Si vous souhaitez absolument opter pour une numérotation automatique indépendante par client, il faut alors que vous passiez par la création de départements (un département vendeur = un client = un format de n° avec un préfixe défini). En savoir plus.
Sinon vous devez changer manuellement le n° de chaque facture pour y changer le préfixe.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter par téléphone si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix.
IMPOSSIBLE D'IMPRIMER DES FACTURES (CODE 500) QUE CE SOIT HIER SOIR OU CE MATIN, CE SONT DES FACTURES QUI DOIVENT IMPERATIVEMENT PARTIR CE MATIN. C'EST UN PBE DEJA RENCONTRE AUPARAVANT MAIS QUI SE SOLUTIONNAIT TOUT SEUL, MAIS PAS AUJOURD'HUI!
Gestion produit suivant different departements question Résolu
Bonjour. affecter des produits à caque departement ? j'entends par la que je souhaite gerer de facon distincte des produits dans un departements et dans un autre. autrement dis, je souhaite les categoriser et les affecter au département de mon choix. d avance merci
Bonjour,
Vous ne pouvez pas actuellement catégoriser un produit à un département. Par contre, vous pouvez créer des catégories et y assigner des produits.
Dans un second temps, vous pouvez restreindre l'accès des utilisateurs à tel ou tel produit et également générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" depuis Rapport > Liste des rapports > Produits.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Vous retrouverez de plus amples informations sur la mise en place et l'utilisation des catégories ici.
Le fait d'avoir plusieurs départements avec des accès différents sera la solution à votre requête. Vous pouvez limiter l’accès par les différents utilisateurs/départements de votre compte à certains de vos produits/services grâce à l’option “Visibilité des produits restreinte” - que vous pouvez activer (cocher) en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici.
En espérant avoir répondu à votre demande, je reste à votre disposition pour de plus amples informations.
Bien Cordialement
Yves
mon adresse question Résolu
Bonsoir, je me suis tromper dans mon adresse qui apparait dans tous mes documents, est-ce possible de changer tous les documents en une seule fois ou faut-il faire les corrections sur chaque document ? Merci Serge Marlier
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez modifier l'adresse qui apparaît sur vos documents futurs en allant dans Paramètres > Compagnies/Départements > (Puis modifier la compagnie concernée.)
En ce qui concerne les factures antérieures à ce changement, il faudra effectuer les modifications manuellement sur chaque Facture concernée.
Vous trouverez ici de plus amples informations ici.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire, je reste à votre disposition.
Bien Cordialement
Yves
Modification des traductions par défaut question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de modifier les traductions par défaut ?
En allemand, il y a par exemple une erreur sur un intitulé (Productcode) et j'aimerais aussi que le titre de colonne "Votre réf." soit traduit, ce qui n'est pas le cas.
merci
Cordialement
Aude Thalmann
Bonjour Madame,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez pour le Logiciel VosFactures.
Par défaut vous ne pouvez modifier les traductions. Je vais donc transmettre votre demande à la personne chargée des traductions pour les mettre à jour. Pouvez me préciser quelle devrait être la traduction au lieu de "Productcode" ?
En attendant votre retour,
Bien Cordialement
Agathe
renouvellement abonnement question Résolu
bonjour je viens renouveler mon abonnement ...je n'ai pas contre â reçu la facture pourriez -vous me l'envoyer ou au du moins m'explique comment eventuellement la retirer
cordialement.
Bonjour,
Je vous confirme avoir réceptionné votre paiement du 16.04.2018, pour un abonnement Basique annuel. La facture d'abonnement vous a été envoyée ce matin par email par le Service Comptabilité. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams.
Par ailleurs sachez que vous pouvez récupérer cette dernière facture directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte. Il suffira de cliquer sur le lien de la facture, à côté du récapitulatif de votre abonnement.
Bien Cordialement
Agathe
AVOIR question Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Concernant les factures d'avoir, vous pouvez les créer depuis l'aperçu d'une facture. Cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir. Vous arriverez alors sur le formulaire d'édition de l'avoir où vous pourrez son contenu.
Ceci est la méthode à suivre pour annuler entièrement ou partiellement une facture ayant été payée (en savoir plus).
Bien Cordialement
Maxime
remise question Résolu
Bonjour,
Comment faire apparaître une remise sur devis
exemple : devis de 1000 € je veux facturer 800 €
comment je déduis mes 200 € de la facture
Merci beaucoup
Bonjour,
Afin d'ajouter une réduction en montant globale, voici comment procéder:
Vous pouvez ajouter une remise en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Remise", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taux de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
Sachez qu'il est également possible d'ajouter une colonne réduction à vos documents, voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
Je vous invite à voir cela plus en détail sur notre article d'aide en ligne.J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Maxime
creation de fatcure sur iphone différente de la crétion sur site question Résolu
bonjour
pour une même facture la création sur Iphone ne transpose pas le rib comme il faut.
les informations spécifiques par défaut ne s'incrémentent pas non plus
en conclusion nous n'obtenons pas la même facture crée sur site que crée sur iphone.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il me faudrait quelques précisions. Pouvez-vous envoyer une capture d'écran d'une facture généré via l'application Iphone afin que je puisse voir s'il y a une anomalie? Eventuellement, vous pouvez aussi envoyer une facture similaire générée depuis le site à titre comparatif.
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
LOGO SUR DOC DEPENSE question Résolu
Bonjour,
Comment insérer le logo sur les documents dépenses tels que le bon de commande ou le BL
Cordialement
Bonjour,
Sachez tout d'abord que les bons de commande (fournisseur) et les bons de livraison ne sont pas des documents de dépense mais des documents de gestion de stock.
Les documents de dépenses fonctionnent de manière similaire aux documents de vente (factures, devis, facture d'avoir, etc) mais sont gérés depuis l'onglet "Dépenses" et possèdent des sections "Acheteurs" et "Vendeurs" inversées (en savoir plus).
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
Vous pouvez télécharger votre logo pour qu'il apparaisse sur les documents de vente depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page. Il n'apparaitra cependant pas sur les documents de dépense.
Vous pouvez ajouter votre logo sur vos documents de gestion de stock en cochant l’option « Afficher le logo sur les documents de gestion de stock » située dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Envoi des factures question Résolu
Bonjour, je viens de me rendre compte que les factures n'arrivaient pas à leurs destinataires. J'en ai pour preuve l'envoi des factures à une adresse courriel personnelle - sans résultat. Merci pour votre réponse.
Bonjour,
- activer l'accès technique comme expliqué ici, et
- indiquer si possible les factures qui ne sont pas arrivées à destination.
Afin que je puisse vous aider, il faudrait activer l'accès technique à votre compte. Je pourrai ainsi vérifier ce qu'il s'est passé lors de l'envoi.
Pour ce faire, merci de bien vouloir :
Bien Cordialement
Agathe
Rotation de stock question Résolu
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour trouver le nombre d'unités de vente d'un produit sur une période choisit.
cordialement,
Bonjour,
Afin d'obtenir le nombre d'unités de vente d'un produit, vous pouvez consulter les différents rapports (Rapports > Liste des rapports), notamment le rapport "Produits: Ventes (revenus)" que vous pouvez filtrer pour une période donnée (pensez à cliquer sur "plus d'options" pour accéder des filtres supplémentaires).
Egalement, depuis la fiche d'un produit, cliquez sur "Voir" à droite de "Approvisionnement/ventes (avec documents de stock)" ou de "Ventes (sans document de stock)" pour obtenir la liste des documents liés à ce produits.
En espérant vous avoir aidé.
Maxime
MENU DEROULANT suggestion Résolu
Depuis ma connexion ce matin plus posible d acceder a aucune fonction avec menu deroulant sur le site comment faire
Bonjour,
Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre exactement la difficulté que vous rencontrez. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Cela concerne-t-il le menu du haut ou peut-être les paramètres?
Dans l'attente de votre retour.
Bien Cordialement
Maxime
API VOSFACTURES - recherche par date de modification question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais pouvoir faire une recherche sur la date de modification, afin de récupéré les documents mis à jour sur une périodes données.
Comment puis-je faire ?
Merci.
Bonjour,
Vous pouvez consulter l'historique de toutes vos actions depuis Paramètres > Historique des activités (en savoir plus). Vous pouvez ensuite filtrer l'historique par date, par état des documents, par utilisateur et par type d'action, par exemple "Modification (document)".
Vous obtiendrez alors une liste d'actions avec le document correspondant indiqué pour chacune d'entre elles
Egalement, depuis la liste de vos documents, vous pouvez afficher la colonne "Date de la dernière sauvegarde" (la roue crantée en haut à droite > Personnaliser l'affichage des colonnes) (en savoir plus). Vous ne pourrez cependant pas filtrer ou trier vos documents selon cette date.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
facture Proforma question Résolu
Bonjour, est-il possible si oui comment peut-on transférer un devis ou une commande en facture facture proforma ?
Par avance merci,
bien cordialement
Bonjour,
Vous allez voir, c'est très simple de créer un document à partir d'un autre.
Depuis l'aperçu de votre devis ou de votre bon de commande, cliquez dans le second menu du haut sur "Créer la facture". Celle-ci sera pré-rempli avec les informations du document d'origine et vous pourrez en modifier le contenu si besoin (en savoir plus).
De manière générale, lorsque vous créez un document de facturation, vous pouvez, depuis son aperçu, cliquer sur Plus > Créer un document similaire. Vous pourrez ensuite changer le type du document (en facture proforma par exemple) depuis le formulaire d'édition de ce dernier.
Je vous invite à lire l'article d'aide: Types de documents proposés: personnalisation et création.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Bon de sortie question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Bonjour Madame,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Bien Cordialement
Agathe
TVA question Résolu
Bonjour, Lorsque le document de vente est fait en euro, la tva 7.7% n'apparaît pas sur la ligne TVA, s'il est fait en CHF , le taux apparaît, je ne comprends pas pourquoi?
merci
Enzo
Bonjour Monsieur,
La question est de savoir quelle est la devise par défaut de votre compte ? Par ailleurs, avez-vous activé ou désactivé la facturation avec taxe ? Si vous le souhaitez, je peux vérifier tous ces paramétrages directement depuis votre compte, une fois l'accès technique activé, comme expliqué ici.
De manière générale, sachez que vous pouvez ajouter ou supprimer la TVA sur vos documents. Lorsque celle-ci n'apparaît pas sur votre formulaire de création, il suffit de cliquer sur "Ajouter une taxe" en haut à droite du tableau des produits.
Bien Cordialement
Agathe
question suggestion Résolu
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes :
Département: Numérotation indépendante
ok mais comment vous n'expliquez pas !!!
Bonjour,
Les options concernées à désactiver sont en principe listées à la suite du message.
D'après notre listing, il s'agit de la fonction:
- Département: Numérotation indépendante
Cette option est en effet utile qu'en cas de plusieurs départements.
Pour désactiver cette option, allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise ("département") puis tout en bas, décocher l'option "Numérotation indépendante" et sauvegardez.
Vous pouvez ensuite retourner dans les paramètres du compte pour procéder au paiement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
TVA question Résolu
Bonjour,
Comment faire apparaître la colonne H.T sur les documents ?
Bonjour,
En principe la colonne HT apparaît sur vos documents. Il se peut que vous ayez activé l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" depuis le formulaire de création du document. Lorsque cette option est cochée et qu'il n'y a pas de taxe (TVA), les montants sont affichés uniquement en TTC comme expliqué sur cette page : Montants en TTC uniquement.
De manière générale, il est possible de facturer avec ou sans taxe, soit par défaut, soit ponctuellement comme expliqué sur cette page : HT et TTC.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien Cordialement,
Agathe
Mise en place de STRIPE suggestion Résolu
Bonjour,
Très bien d'avoir ajouté cette nouvelle fonctionnalité !
Pourquoi ne pas nous proposer alors un texte déjà rédigé que l'on pourra ajouter à nos factures (dans la case "informations spécifiques") en expliquant au client comment ça marche, de son côté ? Stripe n'est pas encore très connu, je pense qu'un mode d'emploi serait nécessaire AUSSI pour le payeur.
Et dans la même idée, colorer différemment la case "Payer en ligne" ce pourrait être intéressant...
Très cordialement
Valérie
Bonjour,
Vos clients effectueront un paiement en ligne par carte bancaire similaire à tout autre paiement qu'ils pourraient effectuer lors d'un achat en ligne. Il est même probable que le client ne se rende pas compte que le paiement soit effectué via Stripe. Vous pouvez cependant indiquer un texte informatif de ce type:
"Vous pouvez effectuer le règlement directement depuis ce document grâce au service de paiement en ligne sécurisé Stripe.
Suivez ces 3 étapes simples:
1) Cliquez sur le bouton payer en ligne apparaissant sur la facture
2) Remplissez les informations personnelles demandées
3) Procédez au paiement en entrant les informations de votre carte bancaire"
Sachez que vous pouvez changer la couleur du bouton "Payer en ligne" en ajoutant un code CSS dans vos paramètres (champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.) (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Installation du paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Nous venons de valider notre accès STRIPE et souhaitons le paramétrer dans "vos factures.fr".
Le problème est dans "Paramètres", nous ne retrouvons pas le menu "paiement en ligne .
Pourriez-vous nous porter assistance?
Bien à vou.
Bonjour,
Si l'onglet "Paiement en ligne" n'apparait pas dans vos paramètres, c'est certainement que l'option correspondante n'a pas été activée.
Pour activer la fonction, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et sous le paragraphe "Autre" cochez la fonction " , puis sauvegardez. L'onglet "Paiement en ligne" apparaitra dans le menu déroulant lorsque vous cliquez sur "Paramètres".
Je vous invite également à lire les articles d'aide suivant:
- Fonction "Paiements en ligne"
- Connecter Stripe avec votre compte VosFactures
En espérant vous avoir aidé.Bien Cordialement
Maxime
Calcul de la TVA NON PERÇUE suggestion Résolu
Bonjour,
Nous sommes implantés dans les DOM, et nous avons une spécificité concernant la TVA non perçue en vertu de l’article 292-1-5 du CGI.
Celle-ci s'applique sur certains produits, et ne doit pas être facturée au client, mais doit être calculée et mentionnée sur la facture pour être récupérable.
Suis je clair ?
Comment est il possible de gérer cela SVP ?
Merci de votre retour.
Bonjour,
Nous n'avons pas de module spécifique "TVA NPR" mais rassurez-vous, vous avez plusieurs solutions.
Affichage sur les factures:
Deux solutions si vous souhaitez l'indiquer sur la facture sans qu'elle soit ajoutée à vos prix HT:
solution 1:
Utiliser la colonne "additionnelle (qui fonctionne comme un champ texte). Vous pouvez ainsi nommer la colonne "TVA NPR (8,5%)" par exemple et compléter le montant lors de la création de la facture (ou directement sur la fiche des produits concernés).
et/ou
Solution 2:
Utiliser l'option double taxe : une deuxième colonne taxe s'ajoutera à tous vos documents, que vous pouvez nommer "TVA NPR (8,5%)" et lui attribuer un taux par défaut de 0%.
Déclaration :
Le montant total de la TVA NPR ne ressortira pas automatiquement sur la facture (mais vous pourrez le calculer et le noter manuellement en tant que ligne de texte ou dans le champ "Informations spécifiques" par exemple) ni dans les rapports TVA.
En revanche, au moment de vos déclarations, vous pourrez faire ressortir facilement le total en faisant un export de vos factures pour la période voulue vers excel, et additionner ainsi la colonne additionnelle par exemple (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
contacts suggestion Résolu
Bonjour,
merci de préciser comment ajouter les coordonnées de plusieurs personnes pour un même contact de compagnie
Bonjour,
- Soit dans le champ "Nom de la compagnie" (dans la fiche du contact ou directement lors de la création d'un document): vous pouvez y écrire plusieurs lignes (en cliquant sur "Entrée vous allez à la ligne). Par exemple, vous pouvez écrire dans le champ:
Société X
Notez que vous pouvez agrandir le champ en tirant avec votre souris le coin inférieur droit du champ.
Si le nom de la personne de contact change, vous pouvez le modifier lors de la création du document (cela ne créera pas un nouveau contact à partir du moment où vous ne changer pas la première ligne du nom du contact).
Sachez que la fonction permettant d'ajouter plusieurs personnes pour une même compagnie (multi-contact) est en cours de développement, elle devrait être disponible dans quelques semaines. En attendant, vous avez deux solutions:
Jean Dupont
- Soit dans le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) en écrivant par exemple: "Contact: Jean Dupont" (avec le même principe que pour l'option précédente)
En espérant vous avoir aidéBien Cordialement
Maxime
Maintien des filtres suggestion Résolu
Bonjour
Serait-il possible de permettre le maintien des filtres de requête (zone de gauche)?
C'est pénible de toujours remettre ces filtres.
Merci d'avance,
Bonjour,
En effet, les filtres sont réinitialisés lorsque vous ré-ouvrez votre liste de documents. Sachez que les filtres du module de recherche apparaissent sous forme de paramètres dans l'URL de la page.
Exemple: https://xxxxx.vosfactures.fr/invoices?kind=vat&period=last_12_months&search_date_type=issue_date&status=issued...
Vous pouvez donc sauvegarder l'URL en tant que favoris dans votre navigateurs afin d'y revenir plus tard. Vous pouvez même vous constituer un dossier dans votre barre des favoris contenant les liens vers des listes de documents filtrés pour différents usages.
Je vais transmettre cette suggestion à notre service technique et ne manquerai pas de vous informer d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Facture impayée ? suggestion Résolu
Bonjour,
Déjà bravo pour votre travail car l'outil VosFactures.fr est excellent !
J'avais une suggestion s'il vous plait :
Est-il possible d'ajouter la possibilité de mettre une facture en "impayée" ?
Car j'ai des clients qui ne me paieront jamais et les factures restent en "Créé", c'est dommage...
Merci d'avance.
Bonjour,
Je suis ravis d'entendre que notre logiciel vous plait.
En effet, il n'existe pas pour le moment d'état pour les factures qui ne seront jamais payées.
Vous pouvez cependant créer un tel état en créant une catégorie "Impayé" et l'attribuer à vos documents (en savoir plus). Ensuite, vous pourrez personnaliser l'affichage des colonnes pour afficher la colonne "catégorie" afin que cet état apparaisse dans la liste de vos documents (en savoir plus).
Je vous remercie pour cette suggestion, je vais la transmettre au service développement et ne manquerai pas de vous informer en cas d'un éventuel développement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Numérotation client question Résolu
bonjour,
nouvel utilisateur en test.
Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258)
Merci
Bonjour,
Et bienvenu sur VosFactures! Pour répondre à vos questions:
"Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Que voulez vous dire exactement par "existant"? Faites vous référence aux clients? Quoiqu'il en soit vous pouvez en effet importer vos données existantes: factures, clients, paiements, produits...
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
"Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258) "
Vous pouvez opter pour le format de numérotation de votre choix comme expliqué ici. Par exemple vous pouvez opter pour :
"CL.yy.nr" où CL est un préfixe fixe, yy représente l'année à deux chiffres, et nr le numéro incrémenté.
Mais attention vous ne pouvez pas y inclure une variable qui représente le nom ou les premières lettres du nom de votre client acheteur.
Si vous souhaitez absolument opter pour une numérotation automatique indépendante par client, il faut alors que vous passiez par la création de départements (un département vendeur = un client = un format de n° avec un préfixe défini). En savoir plus.
Sinon vous devez changer manuellement le n° de chaque facture pour y changer le préfixe.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter par téléphone si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
TRES URGENT PBE RECURRENT ! MERCI erreur Résolu
IMPOSSIBLE D'IMPRIMER DES FACTURES (CODE 500) QUE CE SOIT HIER SOIR OU CE MATIN, CE SONT DES FACTURES QUI DOIVENT IMPERATIVEMENT PARTIR CE MATIN. C'EST UN PBE DEJA RENCONTRE AUPARAVANT MAIS QUI SE SOLUTIONNAIT TOUT SEUL, MAIS PAS AUJOURD'HUI!
Bonjour,
Pourriez-vous activer l'accès technique à votre compte, et me communiquer les n° des factures qui posent problème?
Bien Cordialement
Justine