Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ?
Merci d'avance !
Pour répondre à vos questions: 1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder. 2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez. 3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus). 4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez. 5/ Comment changer le mode de règlement?
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions). 6/ Comment changer la date limite de payement ?
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"
Bonjour,
Nous appliquons, sur une même facture, 2 taux de TVA : des produits avec TVA 0 et des produits avec TVA 20 %
Comment modifier les totaux en bas de facture pour une meilleure lisibilité des 2 taux de TVA ( idem des notes de restaurant avec les différents taux ? dans le corps de la facture nous avons bien les produits à TVA 0 et les produits à TVA 20. Ce sont les sous totaux en fin de facture que nous voudrions améliorer.
Merci
Bien entendu, vous pouvez choisir d'afficher le résumé des différents Taux de taxe pour cela il suffit d'activer l'option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis cochez l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Votre question: "Bonjour c'etait pour savoir si c'etait possible de changer la couleur? quand on fait un devis la couleur est bleu et j'aurai aimer en vert coordialement romain".
Nous pouvons modifier la couleur des factures et devis pour vous. Pouvez-vous nous précisez quel vert vous souhaitez exactement? Cordialement. Justine.
Bonjour j'aimerai savoir quel est la procédure pour envoyer mes factures à plusieurs adresse en même temps ça c'est la première chose la deuxième j'ai un client qui ne reçoit pas mes factures pour lui la différence c'est que sont adresse finit par . net ex: ssss@sss.net est incompatible par avance merci et à très vite
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) jusqu'à cinq destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
Bonjour, lorsque nous recevons une commande sur la base d'un devis nous éditions une confirmation de commande. Lorsque nous avons livré, nous souhaiterions pouvoir éditer un bon de livraison sans prix (juste détail des articles), comment pouvons nous procéder ? Merci
Vous pouvez le faire en utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Ou en utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?
Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document:
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche).
Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide
Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour,
Bonjour,
J'ai bien noté votre suggestion, ceci dit dans le cas d'un import à l'international, celle-ci est mal adaptée.
Explications:
Dans le cadre de mon activité, les factures d'achats sont en Euros, à cela vient s'ajouter les factures de fret, ce qui engendre un calcul pour obtenir un prix de revient dans ma devise pays. A mon avis il serait judicieux de pouvoir saisir un prix de revient 5ou prix d'achat) par article à l'import (lors de l'entrée en stock) et que celui-ci ce réajuste automatiquement avec le prix de revient (ou d'achat) du même article en stock. La marge brute et le taux de marque seraient alors calculé sur le prix de revient (ou achat) réajusté lors des nouvelles factures post dernier Import.
Pour exemple:
Stock fin avril: 1000 Gobelets au prix de revient de 2 xfrancs/unité
Import du mois de mai: 840 Gobelets au prix de revient à 2,2 xfrancs/ unité
Prix de revient ajusté de l'article en stock: 1840 Gobelets à 2,091 xfrancs/unité.
Merci de m'indiquer si cette fonction est disponible.
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Bonjour,**
Lorsque je facture, j'ai de la TVA ce qui est normal.
Parfois j'ai besoin de facturer sans TVA et dès que je selectionne manuellement le taux de TVA à 0% il ne s'applique pas, les tarifs sont toujours comptabilisés avec la TVA mais elle ne s'affiche pas.
Comment faire?
Si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe (ex: exportation, livraison intracommunautaire, mécanisme d'autoliquidation de tva...), plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
choisissez "Inactif"comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Les factures vous sont envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne les avez pas reçu.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). Nous vous renvoyons ce jour les factures 2017 par email.
Nous avons 19 formats à votre disposition, je vous invite à prendre connaissance de ces derniers en lisant notre article d'Aide en ligne ci-contre : Format des documents: Choix, Modification et Création. Vous y trouverez effectivement certaines versions de couleur bleu.
Il me semble qu'il ne soit pas possible de travailler hors connexion, sur un devis par exemple. Une autre solution serait d'exporter le devis et le réimporter après modifications hors connexion, mais je n'ai pas trouver d'exemple d'importation de devis non plus. Quelle autre solution ai-je ?
En effet, vous devez être connecté à internet pour utiliser votre compte. Mias l'importation peut en effet vous permettre de travailler hors connexion en procédant comme suit:
Vous devez donc procéder comme suit:
1) Exporter votre/vos documents vers excel:
ouvrez la fenêtre “Revenus”, rechercher le numéro du devis (ou affiner votre liste) et cliquez sur le menu déroulant “Export/Imprimés” et choisissez “Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)” pour télécharger votre fichier.
2) modifiez votre fichier excel hors ligne
3) Importez le fichier excel (voir pour cela nos conseils pour l'importation des données). Attention, avant de ré-importer le devis modifié, vous devez effacer le devis existant sur votre compte.
N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aide avec l’exportation/l'importation de vos données.
Si vous êtes fournisseur de l'Administration Publique Française et vous facturez le Service Public, le logiciel de Facturation VosFactures vous permet de créer des factures et les déposer facilement sur le portail dédié Chorus Pro.
Afin de bénéficier de cette possibilité votre compte VosFactures doit être sous formule Max.
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
dans le graphique revenus/dépenses, lorsqu'on recherche par date de paiement, les factures partiellement payées sont comptabilisées comme payées en totalité.
Pour moi, je pensais que seul les sommes payées apparaissaient dans le graphique.
Tout dépend de ce qui a été paramétré depuis le graphe que vous souhaitez générer. Lorsque vous êtes sur Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses, par défaut le système fait une recherche de documents ayant comme état Payés et payés en partie. Toutefois en fonction de vos besoins, vous avez bien la possibilité d'indiquer un autre état en cliquant sur "Plus d'options" puis sur Afficher le rapport.
En faisant cette manipulation, obtenez-vous bien ce que vous souhaitiez ?
Questions diverses question Résolu
Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ?
Merci d'avance !
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder.
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez.
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus).
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez.
5/ Comment changer le mode de règlement?
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
6/ Comment changer la date limite de payement ?
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"
J'espère avoir répondu à vos questions.
2 taux de TVA sur une mêmefacture suggestion Résolu
Bonjour,
Nous appliquons, sur une même facture, 2 taux de TVA : des produits avec TVA 0 et des produits avec TVA 20 %
Comment modifier les totaux en bas de facture pour une meilleure lisibilité des 2 taux de TVA ( idem des notes de restaurant avec les différents taux ? dans le corps de la facture nous avons bien les produits à TVA 0 et les produits à TVA 20. Ce sont les sous totaux en fin de facture que nous voudrions améliorer.
Merci
Bonjour,
Bien entendu, vous pouvez choisir d'afficher le résumé des différents Taux de taxe pour cela il suffit d'activer l'option depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis cochez l'option "Afficher le résumé des différents taux de taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facturer avec plusieurs Taux de TVA (ou autre taxe).
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Mise en page question Résolu
Bonjour,
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
Bonjour,
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Bien cordialement
Justine.
changer de couleur question Résolu
changer de couleur
Votre question: "Bonjour c'etait pour savoir si c'etait possible de changer la couleur? quand on fait un devis la couleur est bleu et j'aurai aimer en vert coordialement romain".
Bonjour Romain, avant toute chose, sachez que vous avez accès à trois formats différents: un bleu et deux noirs. Vous pouvez modifier ou créer un format. Pour en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/393300-Mise-en-page-Comment-cr-er-votre-propre-mod-le-de-facture-ou-modifier-un-format-existant-
Nous pouvons modifier la couleur des factures et devis pour vous. Pouvez-vous nous précisez quel vert vous souhaitez exactement? Cordialement. Justine.
envoi message question Résolu
Bonjour j'aimerai savoir quel est la procédure pour envoyer mes factures à plusieurs adresse en même temps ça c'est la première chose la deuxième j'ai un client qui ne reçoit pas mes factures pour lui la différence c'est que sont adresse finit par . net ex: ssss@sss.net est incompatible par avance merci et à très vite
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) jusqu'à cinq destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Je vous invite a consulter notre tutoriel ci-dessous :
Envoyer un document à plusieurs destinataires
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
Bonjour,
Comment supprime t'on en bas de la page de nos factures "Facture en ligne sur VosFactures.fr"
Bonjour,
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Editer un bon de livraison sans prix suggestion Résolu
Bonjour, lorsque nous recevons une commande sur la base d'un devis nous éditions une confirmation de commande. Lorsque nous avons livré, nous souhaiterions pouvoir éditer un bon de livraison sans prix (juste détail des articles), comment pouvons nous procéder ? Merci
Bonjour,
Vous pouvez le faire en utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Ou en utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer les produits question Résolu
Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?
Bonjour,
Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document:
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
résiliation suggestion Résolu
veuillez prendre acte de ma décision de resilier ce service pour raison perso cordialement<<<;
Bonjour,
Votre demande a été prise en compte.
Cordialement,
Yves
Ajouter une info sur les 500 factures enregistrées question Résolu
Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide
Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture.
Yves
majoration suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pb technique question Résolu
Bonjour comment dois je procéder pour intégrer mon logo dans le modèle de la facture svp?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Prix de revient suggestion Résolu
Bonjour,
Bonjour,
J'ai bien noté votre suggestion, ceci dit dans le cas d'un import à l'international, celle-ci est mal adaptée.
Explications:
Dans le cadre de mon activité, les factures d'achats sont en Euros, à cela vient s'ajouter les factures de fret, ce qui engendre un calcul pour obtenir un prix de revient dans ma devise pays. A mon avis il serait judicieux de pouvoir saisir un prix de revient 5ou prix d'achat) par article à l'import (lors de l'entrée en stock) et que celui-ci ce réajuste automatiquement avec le prix de revient (ou d'achat) du même article en stock. La marge brute et le taux de marque seraient alors calculé sur le prix de revient (ou achat) réajusté lors des nouvelles factures post dernier Import.
Pour exemple:
Stock fin avril: 1000 Gobelets au prix de revient de 2 xfrancs/unité
Import du mois de mai: 840 Gobelets au prix de revient à 2,2 xfrancs/ unité
Prix de revient ajusté de l'article en stock: 1840 Gobelets à 2,091 xfrancs/unité.
Merci de m'indiquer si cette fonction est disponible.
Bien cordialement.
Bonjour,
Oui cette option est disponible. Lorsque vous créez un BE, vous devez justement indiquer le prix d'achat effectif.
Le logiciel pourra ainsi calculer la marge au fil du temps, dans le rapport dédié (et non pas dans la fiche produit qui est juste indicative).
Cordialement,
Yves
acomptes sur bons de commande suggestion Résolu
NOus recevons des acomptes sur nos commandes fermes. Est il possible créer une facture d'acompte sur un bon de commande ?
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Bien cordialement.
RETRAIT DE LA TVA SUR FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,**
Lorsque je facture, j'ai de la TVA ce qui est normal.
Parfois j'ai besoin de facturer sans TVA et dès que je selectionne manuellement le taux de TVA à 0% il ne s'applique pas, les tarifs sont toujours comptabilisés avec la TVA mais elle ne s'affiche pas.
Comment faire?
Bonjour,
Si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe (ex: exportation, livraison intracommunautaire, mécanisme d'autoliquidation de tva...), plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Facturer Parfois Sans Taxe
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reglement en ligne suggestion Résolu
bonjour,
j'ai besoin d'aide pour le reglement en :igne
pouvez vous m'aider ?
Merci
Bonjour,
Oui bien sûre, comment pouvons nous vous aider?
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
Surecart question Résolu
Bonjour,
Prévoyez vous la possibilité de connecter avec le plugin SureCart de Wordpress pour la génération automatique des factures?
Je vous remercie
Bonjour,
Nous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique pour qu'il puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Télécharger factures VosFactures question Résolu
Bonjour,
j'ai besoin de récupérer mes factures d'achat de mes abonnements à votre plateforme. Où est-ce que je peux les récupérer svp ?
Merci
Bonjour,
Les factures vous sont envoyées par email. Pensez à vérifier dans vos spams (et nous "dé-spamer") si jamais vous ne les avez pas reçu.
Vous pouvez également télécharger la dernière facture depuis votre compte (Paramètres > Paramètres du compte). Nous vous renvoyons ce jour les factures 2017 par email.
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
demande d'infos question Résolu
jai un probleme avec l'impression en noir est ce que le texte peut etre mi en bleu das vos reglage
Bonjour,
Nous avons 19 formats à votre disposition, je vous invite à prendre connaissance de ces derniers en lisant notre article d'Aide en ligne ci-contre : Format des documents: Choix, Modification et Création. Vous y trouverez effectivement certaines versions de couleur bleu.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
EXPORT OU TRAVAIL HORS CONNEXION question Résolu
Il me semble qu'il ne soit pas possible de travailler hors connexion, sur un devis par exemple. Une autre solution serait d'exporter le devis et le réimporter après modifications hors connexion, mais je n'ai pas trouver d'exemple d'importation de devis non plus. Quelle autre solution ai-je ?
Bonjour,
En effet, vous devez être connecté à internet pour utiliser votre compte. Mias l'importation peut en effet vous permettre de travailler hors connexion en procédant comme suit:
Vous devez donc procéder comme suit:
1) Exporter votre/vos documents vers excel:
ouvrez la fenêtre “Revenus”, rechercher le numéro du devis (ou affiner votre liste) et cliquez sur le menu déroulant “Export/Imprimés” et choisissez “Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne)” pour télécharger votre fichier.
2) modifiez votre fichier excel hors ligne
3) Importez le fichier excel (voir pour cela nos conseils pour l'importation des données). Attention, avant de ré-importer le devis modifié, vous devez effacer le devis existant sur votre compte.
N'oubliez pas que nous sommes à votre disposition si vous avez besoin d'aide avec l’exportation/l'importation de vos données.
Bien cordialementJustine.
API facture proforma question Résolu
Bonjour,
Est-il possible, via l'API de créer une facture Proforma ?
Puis de créer la facture (facture Proforma qui bascule en facture) toujours depuis l'API ?
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour,
Oui cela est possible de créer une proforma ("kind" : "proforma") et la facture correspondante par API comme expliqué ici
Justine
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Oui cela est possible de créer une proforma ("kind" : "proforma") et la facture correspondante par API comme expliqué ici
dépôt de facture suggestion Résolu
je ne retrouve pas une facture que j'ai déposée aujourd'hui pour la mairie de Sainte-Luce?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro de facture concerné.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment envoyer les factures vers Chorus Pro question Résolu
Comment envoyer les factures vers Chorus Pro
Bonjour,
Si vous êtes fournisseur de l'Administration Publique Française et vous facturez le Service Public, le logiciel de Facturation VosFactures vous permet de créer des factures et les déposer facilement sur le portail dédié Chorus Pro.
Afin de bénéficier de cette possibilité votre compte VosFactures doit être sous formule Max.
Vous pouvez en savoir plus sur le détail de nos offres et tarifs ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Et pour plus d'information concernant l'option même, voici le tutoriel dédié : Déposer des Factures sur Chorus PRO.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
IMPRESSION CA MOIS PAR MOIS suggestion Résolu
Bonjour , pouvez vous me dire comment imprimer les ca mois par mois
Cordialement
Bonjour,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
Revenus partiels dans le graph revenus/dépenses question Résolu
Bonjour,
dans le graphique revenus/dépenses, lorsqu'on recherche par date de paiement, les factures partiellement payées sont comptabilisées comme payées en totalité.
Pour moi, je pensais que seul les sommes payées apparaissaient dans le graphique.
Cordialement
Jean
Bonjour,
Tout dépend de ce qui a été paramétré depuis le graphe que vous souhaitez générer. Lorsque vous êtes sur Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses, par défaut le système fait une recherche de documents ayant comme état Payés et payés en partie. Toutefois en fonction de vos besoins, vous avez bien la possibilité d'indiquer un autre état en cliquant sur "Plus d'options" puis sur Afficher le rapport.
En faisant cette manipulation, obtenez-vous bien ce que vous souhaitiez ?
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr