Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ?
Merci d'avance !
Pour répondre à vos questions: 1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder. 2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez. 3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus). 4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez. 5/ Comment changer le mode de règlement?
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions). 6/ Comment changer la date limite de payement ?
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Afin de créer un acompte, il faudra passer par la création d'un devis puis vous pourrez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis celui-ci comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes sur créér/plus et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Bonjour j'aimerai savoir quel est la procédure pour envoyer mes factures à plusieurs adresse en même temps ça c'est la première chose la deuxième j'ai un client qui ne reçoit pas mes factures pour lui la différence c'est que sont adresse finit par . net ex: ssss@sss.net est incompatible par avance merci et à très vite
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) jusqu'à cinq destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Bonjour, j'ai un client à qui j'ai envoyée une facture le règlement d'un acompte de 30 %. Celle-ci a été réglée. J'ai ensuite envoyée une facture mais celle-ci a été refusée pour le motif suivant : "Je viens de recevoir votre facture pour le solde de la soirée du vendredi 3 décembre
Je ne peux pas l'accepter en l'état, vous déduisez l'acompte de 141.30 €, mais celui-ci faisait l'objet d'une facture qui a été soldé le 15/11/21
Pour faire au plus simple maintenant, il faudrait faire un avoir de 141.30€, qui me permettrait de vous verser les 329.70€ restant dû"
Comment dois-je faire pour facturer le reste de la somme due ? Merci par avance de votre réponse.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec le numéro du document concerné.
Est-il possible d'avoir plusieurs devises dans un seul document?
J'aimerais pouvoir faire des notes de frais (lors de voyage professionnel) et je passe par plusieurs pays. Ca faciliterait grandement les factures et notes de frais.
Par sa flexibilité et ses nombreuses options de personnalisation, le Logiciel de Facturation VosFactures est utilisé dans divers pays.
Vous pouvez en effet, facturer avec plusieurs devises. Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous trouverez également ici plus d'informations sur les Notes de frais.
Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plait afin que l'on puisse vous guider ?
Avez-vous un message d'erreur lorsque vous essayez d'imprimer ?
Pour rappel, afin d'imprimer correctement un document, faite-le depuis son aperçu, en cliquant sur "Imprimer > Imprimer" (et nom Impression rapide). Ou bien exportez le document en PDF dans un premier temps puis imprimez-le depuis votre ordinateur.
Si rien ne change, n'hésitez pas à nous recontacter.
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
Bonjour, lorsque nous recevons une commande sur la base d'un devis nous éditions une confirmation de commande. Lorsque nous avons livré, nous souhaiterions pouvoir éditer un bon de livraison sans prix (juste détail des articles), comment pouvons nous procéder ? Merci
Vous pouvez le faire en utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Ou en utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours (la durée). La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne la durée de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.
Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘durée de location’) et cliquez sur Sauvegarder.
Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?
Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document:
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche).
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction: - Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est. - Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Je souhaiterai récupérer par l'API les totaux des chiffres d'affaires par département (exercice en cours/ mois en cours), est-ce possible, je ne trouve pas.
Merci d'avance.
Actuellement via l'API il est difficile de récupérer les totaux des chiffres d'affaires par département.
Afin de connaître le CA des différents départements vous pouvez utiliser notre Graphe, disponible depuis Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses. Vous pouvez ensuite affiner ce rapport en indiquant notamment :
les dates (Date du et Date au)
la période (Grouper par - jour, semaine, mois, trimestre, année)
le département concerné (Département/Compagnie)
En cliquant sur "Plus d'options" vous pouvez également choisie d'afficher certains Types de documents ayant un certain Etat (payé, non payé, etc). Ensuite il suffit de cliquer sur "Afficher le rapport".
L'autre solution est d'affiner la liste de vos Revenus depuis Revenus > Tous / Factures / Documents comptables à l'aide du module de recherche sur votre gauche.
Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide
Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour,
Bonjour,
J'ai bien noté votre suggestion, ceci dit dans le cas d'un import à l'international, celle-ci est mal adaptée.
Explications:
Dans le cadre de mon activité, les factures d'achats sont en Euros, à cela vient s'ajouter les factures de fret, ce qui engendre un calcul pour obtenir un prix de revient dans ma devise pays. A mon avis il serait judicieux de pouvoir saisir un prix de revient 5ou prix d'achat) par article à l'import (lors de l'entrée en stock) et que celui-ci ce réajuste automatiquement avec le prix de revient (ou d'achat) du même article en stock. La marge brute et le taux de marque seraient alors calculé sur le prix de revient (ou achat) réajusté lors des nouvelles factures post dernier Import.
Pour exemple:
Stock fin avril: 1000 Gobelets au prix de revient de 2 xfrancs/unité
Import du mois de mai: 840 Gobelets au prix de revient à 2,2 xfrancs/ unité
Prix de revient ajusté de l'article en stock: 1840 Gobelets à 2,091 xfrancs/unité.
Merci de m'indiquer si cette fonction est disponible.
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Bonjour,**
Lorsque je facture, j'ai de la TVA ce qui est normal.
Parfois j'ai besoin de facturer sans TVA et dès que je selectionne manuellement le taux de TVA à 0% il ne s'applique pas, les tarifs sont toujours comptabilisés avec la TVA mais elle ne s'affiche pas.
Comment faire?
Si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe (ex: exportation, livraison intracommunautaire, mécanisme d'autoliquidation de tva...), plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
choisissez "Inactif"comme taux de taxe (conseillé):
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Je souhaiterais mettre des postes en option sur un de nos devis mais je souhaiterais que les montants n'apparaissent pas dans le montant total, que pouvez-vous nous suggerer ?
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
Caroline GIUMI
ISATHERM
Dans ce cas, vous pouvez ajouter ces informations soit en tant que Description du produit principal, soit renseigner ces informations en tant que Lignes de produit.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
Coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de masquer les coordonnées bancaires qui apparaissent automatiquement sur les devis ? je ne les voudrais que sur les factures.
Merci d'avance.
Bon,
j'y suis allé à la sauvage en modifiant le format de document :
Style CSS : .estimate #summary{ display:none !important;}
Questions diverses question Résolu
Bonjour, voici que questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
5/ Comment changer le mode de règlement?
6/ Comment changer la date limite de payement ?
Merci d'avance !
Bonjour,
Pour répondre à vos questions:
1/ Comment modifier la date de création d'un facture?
Il suffit de cliquer sur le bouton "Modifier" le document et de changer la date dans le champ "Date de création" puis de sauvegarder.
2/ Comment enlever la date de validité d'une facture?
Pour enlever la date additionnelle (ex: "Date de validité") sur un document en particulier, cliquez sur le bouton "Modifier" le document et effacez la date dans le champ correspondant puis sauvegardez. Pour supprimer la date additionnelle de tous vos documents, allez dans Paramètres > paramètres du compte > paramètres d'impression et décochez l'option "Afficher la "Date additionnelle" sur les documents" puis sauvegardez.
3/ Est il possible de programmer l'envois d'un facture par mail?
Non, sauf via l'api ou dans le cas de récurrences (en savoir plus). Vous pouvez également programmer l'envoi de relances (en savoir plus).
4/ comment faire apparaitre la description d'un produit sur la facture?
Allez dans Paramètres > paramètres du compte > Options par défaut > Section produits et cochez l'option "Afficher la description des produits sur les documents de facturation" puis sauvegardez.
5/ Comment changer le mode de règlement?
Cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez la valeur souhaitée dans le champ "Mode de règlement" (cliquez sur "Autre" si vous souhaitez ajouter un mode de règlement à la liste des propositions).
6/ Comment changer la date limite de payement ?
De la même manière que le mode de règlement: cliquez sur le bouton "Modifier" le document et choisissez une des options proposée ou une date précise dans le champ "Date limite de règlement"
J'espère avoir répondu à vos questions.
Mise en page question Résolu
Bonjour,
Nous avons sélectionné Noir simple dans les formats d'impression avec un titre centré. Et depuis quelques temps celui-ci est aligné à gauche. Comment pouvons nous le recentrer ?
En vous remerciant de votre réponse
Bonjour,
J'ai transmis votre remarque à notre responsable graphiste. Nous avons fait récemment des mises à jours sur les formats et il se peut que cela est affecté l'alignement de ce champ. Je vous envoie un email rapidement pour vous tenir au courant.
Bien cordialement
Justine.
Facture : Acompte question Résolu
Bonjour,
Que me conseillez vous pour faire créer une facture correspondant à l'acompte d'une commande client ?
Bien à vous.
Afin de créer un acompte, il faudra passer par la création d'un devis puis vous pourrez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis celui-ci comme expliqué ici .
Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes sur créér/plus et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
envoi message question Résolu
Bonjour j'aimerai savoir quel est la procédure pour envoyer mes factures à plusieurs adresse en même temps ça c'est la première chose la deuxième j'ai un client qui ne reçoit pas mes factures pour lui la différence c'est que sont adresse finit par . net ex: ssss@sss.net est incompatible par avance merci et à très vite
Vous pouvez envoyer par email une facture (ou autre) jusqu'à cinq destinataires en même temps. Pour cela, il vous suffit d’écrire les différentes adresses email de vos destinataires à la suite, en les séparant par une virgule.
Je vous invite a consulter notre tutoriel ci-dessous :
Envoyer un document à plusieurs destinataires
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'avoir question Résolu
Bonjour, j'ai un client à qui j'ai envoyée une facture le règlement d'un acompte de 30 %. Celle-ci a été réglée. J'ai ensuite envoyée une facture mais celle-ci a été refusée pour le motif suivant : "Je viens de recevoir votre facture pour le solde de la soirée du vendredi 3 décembre
Je ne peux pas l'accepter en l'état, vous déduisez l'acompte de 141.30 €, mais celui-ci faisait l'objet d'une facture qui a été soldé le 15/11/21
Pour faire au plus simple maintenant, il faudrait faire un avoir de 141.30€, qui me permettrait de vous verser les 329.70€ restant dû"
Comment dois-je faire pour facturer le reste de la somme due ? Merci par avance de votre réponse.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait avec le numéro du document concerné.
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
plusieurs devises question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'avoir plusieurs devises dans un seul document?
J'aimerais pouvoir faire des notes de frais (lors de voyage professionnel) et je passe par plusieurs pays. Ca faciliterait grandement les factures et notes de frais.
Merci.
Bonjour,
Par sa flexibilité et ses nombreuses options de personnalisation, le Logiciel de Facturation VosFactures est utilisé dans divers pays.
Vous pouvez en effet, facturer avec plusieurs devises. Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Vous trouverez également ici plus d'informations sur les Notes de frais.
Excellente journée.
problème imprimante question Résolu
bonjour je ne peux pas imprimer ma facture
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plait afin que l'on puisse vous guider ?
Avez-vous un message d'erreur lorsque vous essayez d'imprimer ?
Pour rappel, afin d'imprimer correctement un document, faite-le depuis son aperçu, en cliquant sur "Imprimer > Imprimer" (et nom Impression rapide). Ou bien exportez le document en PDF dans un premier temps puis imprimez-le depuis votre ordinateur.
Si rien ne change, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
Comment supprime t'on en bas de la page de nos factures "Facture en ligne sur VosFactures.fr"
Bonjour,
Votre demande de suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a bien été prise en compte.
Le Service Comptabilité vient de vous envoyer la proforma que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Dès le règlement effectué, merci de nous tenir informé. Nous procéderons ainsi à la suppression de la mention.
En attendant votre retour,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Editer un bon de livraison sans prix suggestion Résolu
Bonjour, lorsque nous recevons une commande sur la base d'un devis nous éditions une confirmation de commande. Lorsque nous avons livré, nous souhaiterions pouvoir éditer un bon de livraison sans prix (juste détail des articles), comment pouvons nous procéder ? Merci
Bonjour,
Vous pouvez le faire en utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Ou en utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ajouter une colonne la durée suggestion Résolu
J'aimerais pouvoir ajouter sur mes devis et facture un colonne nombre de jours (la durée). La je ne peux qu'avoir quantité unitaire et prix unitaire. Il faudrait pouvoir ajouter une colonne la durée de location. Je ne trouve pas l'option qui va avec.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures si vous le souhaité. Comme indiqué ci-contre vous pouvez l'ajouter depuis vos Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Documents de Facturation, puis vous indiquerez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘durée de location’) et cliquez sur Sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Supprimer les produits question Résolu
Est-ce que quand on supprime un produit parce qu'il s'est doublé à cause d'une faute, celui-ci va être supprimé d'un devis ou facture fait avec ce produit ?
Bonjour,
Non. Lorsque vous supprimez un produit déjà listé sur un document:
- cela n'affecte en rien le document existant
- le produit ne sera pas en fait pas effacé (car justement il est listé sur un document) mais mis en "inactif" (accessible depuis la liste de vos produits en choisissant le critère "Inactifs uniquement" après avoir cliqué sur "Options additionnelles" dans le moteur de recherche).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
Utilisateurs question Résolu
Bonjour je n'arrive pas a créer un nouvel utilisateur afin que mon associé travail sur le même logiciel que moi.
seriez vous me donner la procédure.
Bine à vous
Filippin Didier
Bonjour,
Pour créer un utilisateur, cliquez sur l'onglet Paramètres > Utilisateurs, puis cliquez sur le bouton: "Ajouter/inviter un utilisateur". Vous pouvez choisir sa fonction:
- Administrateur: il aura accès aux paramètres du compte et par défaut à toutes les données.
- Utilisateur: il n'aura pas accès aux paramètres du compte et aura accès au(x) département(s) choisi(s) dont vous pourrez restreindre l'accès à certains contacts/produits si besoin est.
- Comptable: il n'aura accès qu'aux documents et rapports, pourra les télécharger et exporter mais ne pourra pas les modifier
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
changement Iban question Résolu
Bonjour,
Nous avons changé de banque.
Pouvez-vous me donner la démarche pour changer l'Iban dans mes documents.
Cordialement,
Arnaud Latrobe
Own Trainer
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Bien Cordialement
Olivia
résiliation suggestion Résolu
veuillez prendre acte de ma décision de resilier ce service pour raison perso cordialement<<<;
Bonjour,
Votre demande a été prise en compte.
Cordialement,
Yves
Totaux par département avec API question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai récupérer par l'API les totaux des chiffres d'affaires par département (exercice en cours/ mois en cours), est-ce possible, je ne trouve pas.
Merci d'avance.
Bonjour Monsieur,
Actuellement via l'API il est difficile de récupérer les totaux des chiffres d'affaires par département.
Afin de connaître le CA des différents départements vous pouvez utiliser notre Graphe, disponible depuis Rapports > Graphes > Revenus et Dépenses. Vous pouvez ensuite affiner ce rapport en indiquant notamment :
- les dates (Date du et Date au)
- la période (Grouper par - jour, semaine, mois, trimestre, année)
- le département concerné (Département/Compagnie)
En cliquant sur "Plus d'options" vous pouvez également choisie d'afficher certains Types de documents ayant un certain Etat (payé, non payé, etc). Ensuite il suffit de cliquer sur "Afficher le rapport".L'autre solution est d'affiner la liste de vos Revenus depuis Revenus > Tous / Factures / Documents comptables à l'aide du module de recherche sur votre gauche.
Bien Cordialement
Agathe
Ajouter une info sur les 500 factures enregistrées question Résolu
Bonjour,
Nous avons ajouté une nouvelle information sur nos factures de vente : un code affaire
Nous devons compléter les 500 factures éditées depuis le 1/01 avec ce code affaire pour avoir cette info en interne (pas indispensable pour les clients) Y a t il une solution qui évitera le travail fastidieux d'ouvrir les factures une par une pour y noter cette information complementaire.
Merci pour votre aide
Oui vous pouvez créer une catégorie avec le code affaire et l'assigner en masse depuis la liste des revenus aux factures concernés ( en les sélectionnant puis les placer dans la catégorie.
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Pour le rapport "Revenus et dépenses par catégorie": vous pouvez assigner une même catégorie à une facture et à une dépense (lorsque vous créez un document, vous pourrez choisir la catégorie correspondante via un champ en haut du formulaire) et ainsi avoir un calcul de votre chiffre d'affaire (CA) par catégorie. Par exemple si une catégorie = une prestation en particulier , vous pouvez ainsi regrouper les dépenses et les revenus concernant cette prestation, et voir combien vous avez dégagé de CA.
Si cette solution ne vous convient pas alors il faudra effectivement ajouter manuellement cette information sur la note privée de la Facture.
Yves
majoration suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur la problématique rencontrée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
pb technique question Résolu
Bonjour comment dois je procéder pour intégrer mon logo dans le modèle de la facture svp?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
Joanna
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Prix de revient suggestion Résolu
Bonjour,
Bonjour,
J'ai bien noté votre suggestion, ceci dit dans le cas d'un import à l'international, celle-ci est mal adaptée.
Explications:
Dans le cadre de mon activité, les factures d'achats sont en Euros, à cela vient s'ajouter les factures de fret, ce qui engendre un calcul pour obtenir un prix de revient dans ma devise pays. A mon avis il serait judicieux de pouvoir saisir un prix de revient 5ou prix d'achat) par article à l'import (lors de l'entrée en stock) et que celui-ci ce réajuste automatiquement avec le prix de revient (ou d'achat) du même article en stock. La marge brute et le taux de marque seraient alors calculé sur le prix de revient (ou achat) réajusté lors des nouvelles factures post dernier Import.
Pour exemple:
Stock fin avril: 1000 Gobelets au prix de revient de 2 xfrancs/unité
Import du mois de mai: 840 Gobelets au prix de revient à 2,2 xfrancs/ unité
Prix de revient ajusté de l'article en stock: 1840 Gobelets à 2,091 xfrancs/unité.
Merci de m'indiquer si cette fonction est disponible.
Bien cordialement.
Bonjour,
Oui cette option est disponible. Lorsque vous créez un BE, vous devez justement indiquer le prix d'achat effectif.
Le logiciel pourra ainsi calculer la marge au fil du temps, dans le rapport dédié (et non pas dans la fiche produit qui est juste indicative).
Cordialement,
Yves
acomptes sur bons de commande suggestion Résolu
NOus recevons des acomptes sur nos commandes fermes. Est il possible créer une facture d'acompte sur un bon de commande ?
Bonjour,
La création automatique des acomptes ne se fait qu'à partir des devis dans notre système car c'est une fonction assez complexe qui permet:
- d'afficher sur l'aperçu du devis document qu'il y a un ou des acomptes liés, et vice versa
- de lier automatiquement l'acompte au devis et le devis à la facture de solde
- de sélectionner ou dé-sélectionner manuellement un ou ou plusieurs acomptes à la facture de solde (et donc lier ou désunir manuellement)
Il n'est donc pas possible de l'appliquer à un autre document que le devis. Mais vous avez deux solutions:
solution 1:
vous générez le devis depuis le bon de commande (en utilisant "Créer document similaire" et en choisissant "devis" comme type de document) et ensuite vous générez de manière classique votre facture d'acompte depuis le devis (le devis sert de référence) : http://aide.vosfactures.fr/456996-Facture-d-acompte-et-facture-de-solde
solution 2:
vous ne souhaitez pas passer par la création d'un devis. Dans ce cas-là vous ne pouvez pas passer par la création automatique d'acompte: vous créez donc votre facture d'acompte manuellement. Et lorsque vous générerez la facture de solde, vous la créerez manuellement depuis le bon de commande (et non depuis l'acompte) en utilisant "Créer document similaire" ou "Créer la facture" en changeant le type de document par "facture de solde" (le bon de commande sert ainsi de référence) et vous cocherez depuis le formulaire de création de la facture de solde le ou les acomptes à prendre en compte.
Bien cordialement.
RETRAIT DE LA TVA SUR FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,**
Lorsque je facture, j'ai de la TVA ce qui est normal.
Parfois j'ai besoin de facturer sans TVA et dès que je selectionne manuellement le taux de TVA à 0% il ne s'applique pas, les tarifs sont toujours comptabilisés avec la TVA mais elle ne s'affiche pas.
Comment faire?
Bonjour,
Si vous êtes parfois amené à facturer sans taxe (ex: exportation, livraison intracommunautaire, mécanisme d'autoliquidation de tva...), plusieurs options s'offrent à vous lors de la création d'un document :
Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Facturer Parfois Sans Taxe
Ludovic
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informations question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais mettre des postes en option sur un de nos devis mais je souhaiterais que les montants n'apparaissent pas dans le montant total, que pouvez-vous nous suggerer ?
Dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
Caroline GIUMI
ISATHERM
Bonjour,
Dans ce cas, vous pouvez ajouter ces informations soit en tant que Description du produit principal, soit renseigner ces informations en tant que Lignes de produit.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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AJOUTER UNE COLONE question Résolu
Bonjour est il possible d'ajouter une colone dans la facture ? pour expliqué que la ligne de dépsense correspond a tel ou tel personne.
Bonjour,
Oui, cela est possible.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
En espérant vous avoir éclairci.
titre question Résolu
comment faire plusieurs sections dans un devis, par exemples une section travaux et une section matériaux?
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de textes dans votre tableau et y inscrire un titre, comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Justine
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