Bonjour,
Je souhaiterais utiliser votre logiciel pour gérer les différentes étapes de vente:
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Le but étant de pouvoir avoir une gestion de mon carnet de commande (devis signé non livré), de mon carnet de livraison (livraison effectuée en attente de facturation) et de mon chiffre d'affaires (facturé).
Le principe étant qu'un devis signé livré ne doit plus figurer dans mon carnet de commande.
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande? (je n'ai vu que le statut de devis crée à devis signé, rien sur le fait de livrer ou de facturé).
Merci par avance de vos conseils
Cordialement,
Gestion des étapes du processus vente question Résolu
Bonjour,
Pour répondre à vos questions :
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Excellente journée.
Commentaires
Caroline
Bonjour,
Pour répondre à vos questions :
Devis envoyé -> Devis signé (ok j'ai vu que cela existe sur le statut du devis)
En effet, grâce au différents Etats des Documents et Code Couleur vous pouvez passer votre devis en accepté. Sachez que nous avons également l'option Signature en ligne disponible à partir d'une formule PRO.
Devis signé -> Bon de livraison : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon devis signé qui a été livré?
Lorsque votre devis est signé vous recevez un mail de confirmation, de plus l'état de votre devis passe en "accepté" (sachez que par la suite celui ci sera non modifiable).
Bon de livraison -> Facturation : comment faire pour que je puisse suivre le statut de mon bon de livraison en facturé?
Lorsque vous créez une facture depuis votre BL alors vous y verrez apparaitre l'information. Egalement, vous pouvez mettre en place la création automatique des BL : Création Automatique de Bon de Livraison
Existe t il un statut du document devis que je peux modifier au fur et à mesure de l'avancement du traitement de la commande?
Seuls les états mentionnés ci-dessus dans notre article d'Aide en ligne sont disponibles.
Pour le suivi, vous pouvez suivre vos devis avec les états en vous aidant du Module de Recherche et des différents filtres.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
27 octobre 2020 13:11:01