Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108
Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57
Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour Madame, Monsieur,
Est - t - il possible de créer une récurrence tous les trimestres ?
J'ai consulté la bibliothèque de variable et sauf erreur de ma part, je constate que ce n'est pas disponible ?
Merci par avance
Vous pouvez bien entendu créer une récurrence et choisir sa nature de la récurrence: hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Vous pouvez le paramétrer en créant une nouvelle récurrence depuis l'onglet Revenus>Recurrences>Nouvelle récurrence. Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet : Créer une Récurrence paragraphe "Paramétrer la récurrence".
Sachez qu'il est conseillé de passer par un document existant qui est une proforma de manière à renseigner des variables de dates si vous souhaitez que cela s'affiche sur vos factures :
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les détails de votre dépense (comme vous le feriez pour une facture): fournisseur, services/produits achetés, prix ....
N'ayant pas réussi à vous joindre par téléphone, je me permets de revenir vers vous par mail concernant votre question.
Dans un premier temps, pouvez-vous s'il vous plaît nous indiquer le préfixe de votre compte car aucun compte n'est lié à votre adresse email.
Sachez que notre formule MICRO est bien gratuite à raison de 3 documents générés par mois tous documents compris. Si votre période d'essai est terminée vous devez paramétrer à nouveau votre abonnement en MICRO depuis vos Paramètres>Paramètres du compte puis sélectionner Changer de formule d'abonnement.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte.
Je me permets de vous contacter pour savoir si nous pouvons connecter notre CRM PipeDrive à votre outil via API. Si oui, quelles sont les démarches à suivre ?
Bonjour,
Dès que j´imprime un document (facture ou autre) il y a une page qui s´ouvre sur mon Explorer (FireFox). J´ai essayé avec Google Chrome et c´est pire, ça ouvre une autre page et n´imprime même pas le document.
Comment faire pour que cela ne se produise pas ?
Merci.
En effet une nouvelle page s'ouvre lorsque vous choisissez d'imprimer un document depuis notre logiciel, cela peu importe le moteur de recherche utilisé. L'ordinateur a besoin de "générer" correctement l'objet (document) à imprimer. Il faut alors cliquer en haut à droite sur l'icône de l'imprimante. L'impression devrait démarrer.
En règle général pour imprimer des documents depuis votre compte sur vosfactures.fr vous pouvez soit:
1. imprimer directement (icône de roue au bout de la ligne du document en question, cliquez "Imprimer"), soit
2. exporter puis imprimer (icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export, pdf ou excel), pour plus d'informations cliquez ici.
N'hésitez pas a me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
j'ai suivi vos instruction mais ça ne fonctionne pas , les prix ne sont pas changé . dans la colonne 3 je trouve pas id: , je n'ai que id:
le problème vient de là ?
Une foid que vous avez exporté et modifier votre fichier vous devez l'importer en tant que mise à jour en faisant bien attention d'attribuer le titre ID à la colonne du même nom et enb cocahnt le bouton rond clé situé juste en dessous.
Pouvez-vous donner plus de précisions car nous ne comprennons pas votre problématique. Pouvez-vous noius envoyez une capture d'écran en expliquant cela ?
De plus afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
bonjour,
J'ai vu que l'on pouvait exporter des fichiers exel vers vos factures,comment fait on pour faire des mises à jour,l'exportation d'un nouveau fichier suffit elle?
merci
En utilisant notre application de facturation en ligne, vous pouvez facilement importer (et exporter) vos données existantes (contacts, produits, factures, dépenses, paiements...) à tout moment.
Vous pouvez non seulement importer facilement vos données existantes sur votre compte VosFactures, mais également les mettre à jour. En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Bonjour Monsieur,
Je souhaite rajouter mes coordonnées bancaires sur mes factures pour éviter d'envoyer mes RIB par mail.
Or je ne peux pas écrire l'IBAN l'accès est bloqué.
Comment puis je remédier à cela?
Merci pour votre réponse
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
en fait je souhaiterai faire apparaître la photo de l'oeuvre que le client a acheté sur sa facture... sachant que cette photo est déjà enregistrée dans mes produits est-il possible de le faire ?
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés.
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit par exemple) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre le fichier au document lui-même que le client pourra ouvrir en tant que pièce jointe de l'email (en savoir plus).
en fait je souhaiterai faire apparaître la photo de l'oeuvre que le client a acheté sur sa facture... sachant que cette photo est déjà enregistrée dans mes produits est-il possible de le faire ?
Bonjour,
Je reviens vers vous suite à votre mail.
Concernant l'archivage des documents nous avons plusieurs options, parmi ces options, il est possible d'indiquer une Date précise avant laquelle tous les documents de facturation et de gestion de stock précédemment créés ne pourront ni être modifiés, ni être effacés, et aucun document daté d’une date antérieure à cette date ne pourra être créé.
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
En début d'année, il serait judicieux de pouvoir désactiver les relances pour tous les contacts afin d'éviter que le 1er mail qu'ils reçoivent en début d'année soit un mail automatique de relance.
Aujourd'hui, nous devons le faire manuellement sur chaque contact
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Toutefois, sachez que nous n'avez pas besoin de le faire pour chaque client. Vous pouvez tout simplement désactiver les relances depuis vos paramètres du compte, et les réactiver plus tard : Relances : Types et Suivi
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger (pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité, le prix, le taux de taxe, ou la désignation correct sur chaque 2ème ligne de produit;
—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, dont vos coordonnées bancaires.
Sachez que depuis la fiche de votre entreprise ("département"), celle ci peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements puis rendez vous dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" afin de saisir vos coordonnées bancaires.
Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?
Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée.
Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?
Oui, vous avez tout à fait la possibilité de créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.
En espérant vous avoir aidé.
bonjour,
peut-on faire une copie d'un devis (pas de duplicata) pour éviter de tout rédiger quand on a un devis presque identique?
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser vos documents cependant vous ne pouvez pas renommer la colonne quantité.
En effet, cette colonne peut uniquement être supprimer (voir procédure ICI).
Notez, qu'en supprimant cette colonne vous supprimer la colonne multiplicatrice et vous perdez la possibilité de faire vos calculs lors de la rédaction de vos documents.
Si nécessaire vous pouvez également ajouter une colonne pour y détailler vos produits. Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
Je vous recommande de conserver la colonne quantité afin de faciliter vos calculs et de personnaliser le champ des unités et d'y ajouter des périodes ou des mois. (toutes les informations en suivant ce LIEN)
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Avoirs question Résolu
Bonjour, quand je fait une facture d'avoir le logiciel m'émets un document avec un montant 0€ alors que j'aimerai annuler la totalité d'une facture.
Comment faire SVP?
Merci d'avance
Bien cordialement
Natacha
Bonjour,
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Titre de l'email dupliqué erreur Résolu
Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108
Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57
Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bank suggestion Résolu
changer information pour le banque
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Création d'une récurrence trimestrielle question Résolu
Bonjour Madame, Monsieur,
Est - t - il possible de créer une récurrence tous les trimestres ?
J'ai consulté la bibliothèque de variable et sauf erreur de ma part, je constate que ce n'est pas disponible ?
Merci par avance
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu créer une récurrence et choisir sa nature de la récurrence: hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle. Vous pouvez le paramétrer en créant une nouvelle récurrence depuis l'onglet Revenus>Recurrences>Nouvelle récurrence. Je vous invite à lire notre article d'aide en ligne à ce sujet : Créer une Récurrence paragraphe "Paramétrer la récurrence".
Sachez qu'il est conseillé de passer par un document existant qui est une proforma de manière à renseigner des variables de dates si vous souhaitez que cela s'affiche sur vos factures :
Exemple de récurrence avec variables de date (ex de récurrence trimestrielle)
Insérer des Variables de Date dans les Documents Récurrents
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Entrer les dépenses question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas comment entrer les dépenses, factures des fournisseurs. Pouvez-vous m'expliquer la procédure ?
Bonjour,
Pour saisir une dépense, il suffit de cliquer soit sur le bouton "+dépense" de votre tableau de bord, soit sur le bouton « Nouvelle dépense » depuis l’onglet « Dépenses ».
Il ne vous reste plus qu’à renseigner les détails de votre dépense (comme vous le feriez pour une facture): fournisseur, services/produits achetés, prix ....
En savoir plus : Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Notez qu'avec l'application mobile, vous pouvez faire la photo directement de la dépenses ce qui est plus rapide.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Bloqué question Résolu
Bonjour Logiciel bloqué je voudrais gratuit 3 factures mais on me demande de payer. Merci reponse urgente
Bonjour,
N'ayant pas réussi à vous joindre par téléphone, je me permets de revenir vers vous par mail concernant votre question.
Dans un premier temps, pouvez-vous s'il vous plaît nous indiquer le préfixe de votre compte car aucun compte n'est lié à votre adresse email.
Sachez que notre formule MICRO est bien gratuite à raison de 3 documents générés par mois tous documents compris. Si votre période d'essai est terminée vous devez paramétrer à nouveau votre abonnement en MICRO depuis vos Paramètres>Paramètres du compte puis sélectionner Changer de formule d'abonnement.
Si vous n'y parvenez pas, je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte.
Excellente journée.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Connexion API question Résolu
Bonjour,
Je me permets de vous contacter pour savoir si nous pouvons connecter notre CRM PipeDrive à votre outil via API. Si oui, quelles sont les démarches à suivre ?
En vous remerciant par avance, très cordialement.
Bonjour,
Il faudra qu'un développeur de chez vous soit externe le fasse depuis notre documentation.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Github: https://github.com/
notre site: vosfactures
votre compte: Paramètres > API
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ouverture d´une page lors de l´impression d´un document question Résolu
Bonjour,
Dès que j´imprime un document (facture ou autre) il y a une page qui s´ouvre sur mon Explorer (FireFox). J´ai essayé avec Google Chrome et c´est pire, ça ouvre une autre page et n´imprime même pas le document.
Comment faire pour que cela ne se produise pas ?
Merci.
Bonjour,
En effet une nouvelle page s'ouvre lorsque vous choisissez d'imprimer un document depuis notre logiciel, cela peu importe le moteur de recherche utilisé. L'ordinateur a besoin de "générer" correctement l'objet (document) à imprimer. Il faut alors cliquer en haut à droite sur l'icône de l'imprimante. L'impression devrait démarrer.
En règle général pour imprimer des documents depuis votre compte sur vosfactures.fr vous pouvez soit:
1. imprimer directement (icône de roue au bout de la ligne du document en question, cliquez "Imprimer"), soit
2. exporter puis imprimer (icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste et vous choisissez un format d'export, pdf ou excel), pour plus d'informations cliquez ici.
N'hésitez pas a me recontacter si vous avez besoin de plus d'informations.
Bien cordialement,
Agathe
--
. +33 (0)4.83.58.10.20 info@vosfactures.fr
changement de tarif question Résolu
j'ai suivi vos instruction mais ça ne fonctionne pas , les prix ne sont pas changé . dans la colonne 3 je trouve pas id: , je n'ai que id:
le problème vient de là ?
Bonjour,
Une foid que vous avez exporté et modifier votre fichier vous devez l'importer en tant que mise à jour en faisant bien attention d'attribuer le titre ID à la colonne du même nom et enb cocahnt le bouton rond clé situé juste en dessous.
Pouvez-vous donner plus de précisions car nous ne comprennons pas votre problématique. Pouvez-vous noius envoyez une capture d'écran en expliquant cela ?
De plus afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
exportation de données question Résolu
bonjour,
J'ai vu que l'on pouvait exporter des fichiers exel vers vos factures,comment fait on pour faire des mises à jour,l'exportation d'un nouveau fichier suffit elle?
merci
Bonjour,
En utilisant notre application de facturation en ligne, vous pouvez facilement importer (et exporter) vos données existantes (contacts, produits, factures, dépenses, paiements...) à tout moment.
Vous pouvez non seulement importer facilement vos données existantes sur votre compte VosFactures, mais également les mettre à jour. En effet, via l’option « Mise à jour » de la fonction Importation du logiciel, vous pouvez modifier ou compléter en masse le contenu d’un ou de plusieurs champs de vos fiches contacts et produits.
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
ajouter RIB suggestion Résolu
Bonjour Monsieur,
Je souhaite rajouter mes coordonnées bancaires sur mes factures pour éviter d'envoyer mes RIB par mail.
Or je ne peux pas écrire l'IBAN l'accès est bloqué.
Comment puis je remédier à cela?
Merci pour votre réponse
Sylvie Choley
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT D ADRESSE SUR LE DEVIS question Résolu
BJR J AIMERAI CHANGER L ADRESSE SUR MON DEVIS CAR J AI DEMMENNAGER
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
photo sur facture question Résolu
en fait je souhaiterai faire apparaître la photo de l'oeuvre que le client a acheté sur sa facture... sachant que cette photo est déjà enregistrée dans mes produits est-il possible de le faire ?
Bonjour,
Vous pouvez joindre des photos à vos fiches produits mais ces photos n'apparaissent pas sur les documents créés.
En théorie vous pourriez également les afficher sur les documents (en tant que lien url entre 2 balises html dans le champ description du produit par exemple) mais en pratique je vous le déconseille fortement (source d'erreurs possibles, notamment lors de l'envoi et l'ouverture du pdf par vos clients). Je vous conseille plutôt de joindre le fichier au document lui-même que le client pourra ouvrir en tant que pièce jointe de l'email (en savoir plus).
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
CRNA de GYM question Résolu
bonjour,
Comment peut-on faire pour archiver les factures de l'exercice passé ?
Bonjour,
Je reviens vers vous suite à votre mail.
Concernant l'archivage des documents nous avons plusieurs options, parmi ces options, il est possible d'indiquer une Date précise avant laquelle tous les documents de facturation et de gestion de stock précédemment créés ne pourront ni être modifiés, ni être effacés, et aucun document daté d’une date antérieure à cette date ne pourra être créé.
Je vous souhaite une excellente journée.
ENVIRONNEMENT MARKET PLACE question Résolu
Bonjour, sur une plateforme de commerce, les factures émises par l'administrateur sont elles au nom de la plateforme ou aux noms des vendeurs des produits ?
Sur une même commande je peux avoir 3 commerçants, il faudrait donc 3 factures aux noms de ces commerçants envoyées automatiquement.
Est ce possible ?
logiciels : Wocommerce, dokan multi vendeur
Bonjour,
Notre logiciel de facturation VosFactures propose une intégration avec la marketplace WooCommerce. De cette manière une Facture est créée dès qu'une commande est passée / payée / livrée en fonction de votre paramétrage WooCommerce.
Par défaut la Facture est émise avec les coordonnées de la société que vous aurez enregistré du côté de VosFactures.
Si vous avez plusieurs Vendeurs il faudrait avoir plusieurs entités sur VosFactures, en passant par la création de multi-département où 1 département = 1 vendeur.
En revanche il ne sera pas possible de connecter un site WooCommerce avec plusieurs départements à la fois. La solution serait donc de générer les Factures par le département principal sur VosFactures, sans envoi automatique au client, afin d'assigner ensuite manuellement sur VosFactures la Facture au bon département (Vendeur).
Si cela vous intéresse nous pouvons vous fournir une version d'essai du plugin vous permettant ainsi de tester cette intégration.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
editer facture sans H.T question Résolu
Madame, monsieur
je cherche a éditer des factures ou le montant h.t n'apparaît pas.
Pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
- Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
- Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
- "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
- "Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Je vous invite à lire nos tutoriels suivants :En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Désactiver les relances pour tous les contacts suggestion Résolu
En début d'année, il serait judicieux de pouvoir désactiver les relances pour tous les contacts afin d'éviter que le 1er mail qu'ils reçoivent en début d'année soit un mail automatique de relance.
Aujourd'hui, nous devons le faire manuellement sur chaque contact
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Toutefois, sachez que nous n'avez pas besoin de le faire pour chaque client. Vous pouvez tout simplement désactiver les relances depuis vos paramètres du compte, et les réactiver plus tard : Relances : Types et Suivi
Bonne journée
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir partiel suggestion Résolu
Bonjour,
Comment doit-on procéder pour faire un avoir partiel sur une facture réglée ?
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
-
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
- chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
- dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
- dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rib dans devis suggestion Résolu
bonjour,
Je souhaiterais rajouter mes coordonnées bancaires dans mes devis
cordialement
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, dont vos coordonnées bancaires.
Sachez que depuis la fiche de votre entreprise ("département"), celle ci peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements puis rendez vous dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" afin de saisir vos coordonnées bancaires.
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajouter un paiement question Résolu
Bonjour
Lorsque j'ajoute un paiement sur une facture, je souhaiterais y faire apparaître la case "Description".
Est ce que cela est possible ?
Merci
Il n'est pas possible de faire apparaitre la description des paiements sur les documents de facturation.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture récurrente payée question Résolu
Bonjour, pour les factures récurrentes créées automatiquement et indiquée comme "payées", il semble que le paiement ne soit pas enregistré automatiquement. Est-ce normal ou y-a-t-il une procédure à opérer ?
Bonjour,
Lors de la création automatique des récurrences, vous pouvez en effet choisir d'indiquer que la facture a déjà été payée - l'état de la facture indique "Payé" et non "Créé" et si vous avez optez pour un tampon vert Payé" celui-ci sera ajouté sur le document . Dans ce cas le système indique comme date de paiement la date à laquelle la facture a été générée.
Parlez-vous éventuellement de la fiche de paiement ? Si oui, pouvez-vous nous activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici et nous indiquer le numéro de la facture ?
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
copie d'un devis question Résolu
bonjour,
peut-on faire une copie d'un devis (pas de duplicata) pour éviter de tout rédiger quand on a un devis presque identique?
Bonjour,
Oui, vous avez tout à fait la possibilité de créer un devis de même nature que celui que vous avez crée précédemment.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'option "Créer un doc. similaire" accessible:
- depuis l'aperçu du document à copier: en cliquant sur le bouton "Plus"
- depuis la liste des documents (Onglet Revenus ou Dépenses): en cliquant sur l'icône de roue en bout de ligne à droite du document que vous souhaitez "copier".
Ainsi, le formulaire de création du nouveau document sera pré-rempli à l'identique (client, produits..) et vous pourrez apporter les modifications souhaitées avant de sauvegarder votre document.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Bonjour suggestion Résolu
je veux juste remplacer l'option quantité affiché au colonne des facture par le mot période ou mois
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser vos documents cependant vous ne pouvez pas renommer la colonne quantité.
En effet, cette colonne peut uniquement être supprimer (voir procédure ICI).
Notez, qu'en supprimant cette colonne vous supprimer la colonne multiplicatrice et vous perdez la possibilité de faire vos calculs lors de la rédaction de vos documents.
Si nécessaire vous pouvez également ajouter une colonne pour y détailler vos produits. Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
Je vous recommande de conserver la colonne quantité afin de faciliter vos calculs et de personnaliser le champ des unités et d'y ajouter des périodes ou des mois. (toutes les informations en suivant ce LIEN)
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
venise question Résolu
Bonjour,
Pouvons nous vous aider? Avez vous une question à nous poser?
Nous restons à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Résilier abonnement suggestion Résolu
Merci de stopper l’abonnement car je suis chaque mois prélevé de la somme de 9,60€ alors que je n’utilise plus vos services !
Bonjour,
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64