Anonim
Importation des préformas et de devis
Bonjour,
Je souhaite faire une importation d'un fichier .csv ayant les mêmes libellés et tables sur mon espace.
Pouvez vous me dire comment dois-je procéder?
Bonne journée.
Meilleures salutations.
Basile
Réponse principale
Ludovic
07/11/2022 09:38
Bonjour,
En effet, vous pouvez importer un fichier sous .CSV.
Aussi, seuls les champs suivants sont obligatoires lors de l’importation de documents, et doivent donc être contenus dans votre fichier:
- Date de création (correspond au titre "issue_date" lors de l'importation)
- Nom du client (correspond au titre "buyer_name", et est importé comme un contact professionnel)
- Nom du produit (correspond au titre "position.name")
- Quantité du produit (correspond au titre "product.quantity")
- Total TTC de la ligne du produit (correspond au titre "position.total_price_gross")
L'importation se fait en deux étapes:
- Téléchargement du fichier qui sera importé sous forme de colonnes
- Choix des "Champs d'importation" - c'est à dire indiquer dans quel champ chaque colonne doit être importée.
En effet chaque colonne de votre fichier représente un champ. Ex: en cas d'import de contacts, vous avez dans votre fichier une colonne "Téléphone" qui sera importée dans le champ "Téléphone", une colonne "Email" qui sera importée dans le champ "Adresse email" du contact, etc...). L'ordre des colonnes dans votre fichier n'a donc pas d'importance.
Je vous invite à consulter ci dessous nos tutoriaux dédiés :
Je vous souhaite une excellente journée.