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Anonim

Rapprochement bancaire

Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse. 1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ; 2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde. 3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Réponse principale Caroline 18/05/2022 11:08

Bonjour,

Nous vous remercions pour vos suggestions.
 

1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;

En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait. 

2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.

Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.

3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.

Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ? 

Bonne journée.

  
Commentaires (1)

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Caroline

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 Réponse principale

Bonjour,

Nous vous remercions pour vos suggestions.
 

1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;

En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait. 

2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.

Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.

3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.

Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ? 

Bonne journée.

  

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