Anonim
Client en 'veille'
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Réponse principale
Yves
28/10/2021 11:41
Bonjour,
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
Cordialement,
Yves