En effet, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
En effet, nous avons noté votre double règlement. Notre comptable se charge de vous rembourser le deuxième règlement (par PayPal).
Bien cordialement,
Justine.
bonjour je souhaiterai sortir un relevé mensuel qui fasse un récap de toutes les factures du client demandé avec le montant total factures du mois hors TVA et TVA inclus, en compta ce serait un relevé des tiers
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !
Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
Nous constatons un décalage entre le solde des factures impayées et la réalité en raison de la non prise en compte des paiements partiels sur certaines factures.
Si vous avez plusieurs RIB, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire): les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a le RIB que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Je vois que vous êtes en formule PRO, sachez que vous pouvez passer en Max si vous le souhaitez, nous vous transmettrons la proforma de différence, ou bien l'autre solution serait d'indiquer les différents comptes bancaires à la suite, dans un même champ, et au moment de facturer, supprimer le compte bancaire inutile (mais cela peut être source d'erreur).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Vous devez vérifier vos paramètres de compte si l'option Afficher le résumé des différents taux de taxe est coché puis l'option Afficher le résumé du total net,brut et TVA. Vérifiez également votre format d'impression choisi.
Si vous n'y parvenez pas, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous remercie de votre suggestion. Nous préférons ne pas proposer ce type d'option car la gestion de paie est un métier différent. Nous préférons nous concentrer sur la facturation.
Bonjour,
Idées d'évolutions
Pouvoir ajouter un champ type liste déroulante dans l'envoie des documents (Email, Poste, Fax, Remis en main propre...)
Impression de document seul ou avec les pièces jointes (pratique pour ne rien oublier "cases à décocher")
Nous vous remercions sincèrement de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous nous efforçons de prendre en compte les suggestions de nos Utilisateurs afin que le logiciel puisse évoluer tout en répondant à vos besoins de facturation.
Actuellement sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans les Notes privées, tel un commentaire à usage interne, bien entendu non visible sur le document par votre Client. Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter des Notes privées.
Dans une fracturation bilingue français et anglais UK, je rencontre un problème pour la traduction du mode de règlement.
Exemple : Facture F-202307-00003_TEST créée par API. Le mode de règlement est répété 2 fois en français, Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Carte bancaire.
Exemple F-202307-00002_TEST créée par API. En modifiant le mode de règlement dans la facture en choisissant la deuxième option Carte bancaire on obtient une traduction correcte : Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Card
Il semblerait que le problème vient de la répétition du mode de règlement "Carte bancaire" dans la liste de sélection.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean-Claude
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
L'accès technique étant activé à votre compte, nous avons vérifié votre Dashboard.
En effet dans la partie "Mois en cours" s'affichait le montant et le nombre de ventes du mois de Juin, en revanche lorsque l'on cliquait sur le montant on était bien redirigé vers la liste du mois de Juillet.
Maintenant nous avons rafraîchit les caches et le compte est bon.
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement, je la transmets tout de même à notre Service Développement pour un éventuel développement futur.
En régle général vous pouvez retrouver les documents liés depuis le Suivi du document en bas de son aperçu, vous pouvez éventuellement ajouter à la main le numéro de votre devis dans l'Objet de la facture.
Sachez toutefois que vous avez cette possibilité lorsque vous allez Créer une Facture depuis une Proforma.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
probleme informaion spécifique erreur Résolu
Bonjour avec le message tva non applicable automatiquement sur ma facturation, je n'arrive pas à modifier les parametres, merci de votre retour
Bonjour,
En effet, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reglement en double. facture 14/03/8/3 et 14/03/8/4 erreur Résolu
bonjour
j ai payer par erreur deux fois pour le même achat.
pouvez vous annuler un des deux règlement svp merci.
Murtas.Patrice
Bonjour,
En effet, nous avons noté votre double règlement. Notre comptable se charge de vous rembourser le deuxième règlement (par PayPal).
Bien cordialement,
Justine.
relevé mensuel question Résolu
bonjour je souhaiterai sortir un relevé mensuel qui fasse un récap de toutes les factures du client demandé avec le montant total factures du mois hors TVA et TVA inclus, en compta ce serait un relevé des tiers
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit utiliser l'Espace Facturation du client
soit faire un export :
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
En espérant avoir répondu à votre question,
Yves
Recapitulatif Suivi des documents question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de générer un export récapitulant le suivi de tous les documents (afin de tracer les eventuelles modifications en cas d'écart au moment du rapprochement comptable ?
Merci !
Bonjour,
Suite à votre message sur le Forum, voici de quelle façon vous pouvez suivre votre activité.
1/ Par l'Export Comptable :
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (disponible pour vous car vous avez souscrit la formule PRO).
Pour activer l’option "Comptabilité : Plan comptable" il faut la cocher depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder.
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des Paiements, vous pouvez également générer des journaux de banque en renseignant votre ou vos comptes en banque comme expliqué ici.
En effet, vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat, cette export permet le suivi de vos activités. Vous trouverez toutes les informations de l'Export Comptable ici. Une fois les comptes comptables renseignés, vous pourrez générer des exports comptables au format Excel.
2/ Le suivi et Historique de vos activités
Vous pouvez également suivre de manière chronologique les différentes actions qui ont été réalisées par vous et autres utilisateurs sur votre compte depuis l’aperçu de chaque document et depuis un onglet dédié. Mais vous pouvez également suivre vos documents par paiement ou encore en centralisé pour avoir accès au suivi de tout les mouvements sur votre compte. Vous retrouverez ici toutes les informations à ce sujet.
3/ Les rapports
Vous avez également de nombreux rapports disponibles afin de cibler vos exports à travers : Revenus, Dépenses, Trésorerie, Produits, Stocks, Clients, Espèces. Vous trouverez ces rapports sur l'onglet rapport de la page principale de votre compte sur VosFactures.fr.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires,
Bien Cordialement
Yves
facture suggestion Résolu
Bonjour
Les números de mes factures ne se suivent pas.
Mon comptable m'a dit que ça pouvait être problématique lors d'un contrôle.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
HTML dans les lignes de texte suggestion Résolu
Bonjour,
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Merci pour votre aide
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Situation des encaissements erreur Résolu
Nous constatons un décalage entre le solde des factures impayées et la réalité en raison de la non prise en compte des paiements partiels sur certaines factures.
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Afin de pouvoir vous aider, merci de me donner plus d'informations.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout compte bancaire distinct sur un même département question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'ajouter un autre compte bancaire et de pouvoir sélectionner celui-ci quand on fait une facture ?
Merci d'avance de votre retour
Bonjour,
Si vous avez plusieurs RIB, vous pouvez créer plusieurs départements (Paramètres > Compagnies/Départements > Nouveau compte bancaire): les nouveaux départements créés seront similaires en tout point à votre département principal existant mais auront des coordonnées bancaires distinctes. Et lorsque vous créez un document, il suffira de choisir le bon département vendeur qui a le RIB que vous souhaitez faire apparaître (en cliquant sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur lors de la création du document).
Je vois que vous êtes en formule PRO, sachez que vous pouvez passer en Max si vous le souhaitez, nous vous transmettrons la proforma de différence, ou bien l'autre solution serait d'indiquer les différents comptes bancaires à la suite, dans un même champ, et au moment de facturer, supprimer le compte bancaire inutile (mais cela peut être source d'erreur).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
nos factures question Résolu
Bonsoir
Je suis a la recherche des factures que vous nous facturez, je suis sur mon bilan et il me faut les saisir, comment puis je les trouver ?
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour changer son adresse physique ?
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
N'hésitez pas à revenir vers moi pour tout complément d'information.
Bien Cordialement,
Ludovic, VosFactures
FACTURES HT/TVA question Résolu
bonjour, je souhaiterai imprimer une facture en faisant apparaitre le montant HT et je n'y arrive pas pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
Excellente journée.Vous devez vérifier vos paramètres de compte si l'option Afficher le résumé des différents taux de taxe est coché puis l'option Afficher le résumé du total net,brut et TVA. Vérifiez également votre format d'impression choisi.
Si vous n'y parvenez pas, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
recherche facture question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à accéder à mes premières factures. je suis bloqué au mois de juin 2019
Bonjour,
Vous devez tout simplement indiquez la "Période" de votre choix au sein du module de recherche à gauche puis en cliquant rechercher.
Par exemple sélectionner "Tous" dans la période puis naviguer entre les pages de résultats.
Vous pouvez en savoir plus sur le moteur de recherche ici.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Proposition question Résolu
Bonjour,
Avez vous déjà penser à donner la possibilité d’émettre des fiches de payes ?
Bonjour,
Je vous remercie de votre suggestion. Nous préférons ne pas proposer ce type d'option car la gestion de paie est un métier différent. Nous préférons nous concentrer sur la facturation.
Bien cordialement
Justine.
Petits ajouts suggestion Résolu
Bonjour,
Idées d'évolutions
Pouvoir ajouter un champ type liste déroulante dans l'envoie des documents (Email, Poste, Fax, Remis en main propre...)
Impression de document seul ou avec les pièces jointes (pratique pour ne rien oublier "cases à décocher")
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions sincèrement de l'intérêt que vous portez au logiciel. Nous nous efforçons de prendre en compte les suggestions de nos Utilisateurs afin que le logiciel puisse évoluer tout en répondant à vos besoins de facturation.
Actuellement sachez que vous pouvez renseigner tout type d'information dans les Notes privées, tel un commentaire à usage interne, bien entendu non visible sur le document par votre Client. Vous pourrez en savoir plus ici : Ajouter des Notes privées.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème de traduction du mode de règlement en bilingue question Résolu
Dans une fracturation bilingue français et anglais UK, je rencontre un problème pour la traduction du mode de règlement.
Exemple : Facture F-202307-00003_TEST créée par API. Le mode de règlement est répété 2 fois en français, Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Carte bancaire.
Exemple F-202307-00002_TEST créée par API. En modifiant le mode de règlement dans la facture en choisissant la deuxième option Carte bancaire on obtient une traduction correcte : Mode de règlement / Payment type: Carte bancaire / Card
Il semblerait que le problème vient de la répétition du mode de règlement "Carte bancaire" dans la liste de sélection.
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer m'adresse mail notée sur mes factures question Résolu
Bonjour, sauriez-vous comment je peux changer l'adresse mail notée sur mes factures?
cordialement
julian Penney
Bonjour
Il vous faut modifier votre fiche entreprise (département) depuis Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre département, modifiez la fiche (champ "Email" et éventuellement vos bas de page), qui sauvegardez.
Pour les documents existants, vous devez les modifier manuellement: cliquez sur "Modifier" le document, puis cliquez sur le bouton blanc "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur afin de modifier le champ Email. Puis sauvegardez.
Bien Cordialement,
Séraphine
paiement question Résolu
Bonjour
hier un client a tenté de régler sa facture en ligne, comment savoir si cela a bien abouti ou pas ?
Pouvez vous faire une vérification svp ?
Nom du client : NATHALIE DECOSTER
Bonjour,
Afin de centraliser tous vos paiements - en ligne, manuels, et suite à un import de relevé bancaire par exemple, il est conseillé d'activer la fonction Gestion des paiements. Vous pourrez alors activer les options suivantes :
Ainsi depuis l'onglet Paiements, vous aurez la liste de tous les paiements reçus et effectués.
Par ailleurs, vous pouvez toujours directement depuis la facture voir si le paiement a eu lieu. Pour cela, depuis l'aperçu de la facture, en bas de la page dans la section "Suivi du document" vous devriez voir une ligne avec le détail du paiement - "Paiement, montant EUR, Moyen de paiement : ..., Payée:".
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
"Code General" Export Quadratus suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai personnaliser la colonne "Code général" des exports quadratus pour y insérer le code comptable de la prestation vendue sur une facture.
J'ai essayé de placer le code 706100 pour ce produits dans divers champs mais cela ne semble pas fonctionner : https://vitriweb.vosfactures.fr/products/19453216/edit
Merci,
mois en cours erreur Résolu
Bonjour,
Notre dashboard affiche encore le mois de juin comme mois en cours. Bug passager de votre part ?
Bonjour,
L'accès technique étant activé à votre compte, nous avons vérifié votre Dashboard.
En effet dans la partie "Mois en cours" s'affichait le montant et le nombre de ventes du mois de Juin, en revanche lorsque l'on cliquait sur le montant on était bien redirigé vers la liste du mois de Juillet.
Maintenant nous avons rafraîchit les caches et le compte est bon.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Numero de devis dans la facture question Résolu
Bonjour,
Existe-t'il un moyen de faire apparaitre automatiquement le numéro de devis lié à une facture lorsque l'on créé la facture depuis un devis ?
Cordialement
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement, je la transmets tout de même à notre Service Développement pour un éventuel développement futur.
En régle général vous pouvez retrouver les documents liés depuis le Suivi du document en bas de son aperçu, vous pouvez éventuellement ajouter à la main le numéro de votre devis dans l'Objet de la facture.
Sachez toutefois que vous avez cette possibilité lorsque vous allez Créer une Facture depuis une Proforma.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment on fait pour ajouter le montant du timbre avant le montant à payer question Résolu
Bonjour,
Souhaiteriez vous ajouter le montant du timbre sur le prix TTC ou le prix HT ?
Excellente journée.
où trouver mes factures de mon abonnement à vosfactures.fr question Résolu
Bonjour,
Je ne retrouve pas dans mes dossiers une de vos factures pour la comptable, où puis-je les trouver dans votre outil ?
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Parrainage suggestion Résolu
Bonjour,
Mon code parrainage est noté comme « non validé » lorsque quelqu’un veut le rentrer pour s’inscrire !
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer votre code Parrainage pour vérification.
Aussi, pourriez vous activer l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export comptable suggestion Résolu
Bonjour
pouvez vous me communiquer un tutoriel pour paramétrer l'export comptable svp
merci
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
N° de tel portable du client sur facture question Résolu
bonjour comment faire apparaître les 2 N° de tel du client sur les factures ?
merci pour votre reponse
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr