Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour, je cherche à envoyer à mes clients un relevé de factures mensuels dans le cas de regroupement de plusieures factures à payer en fin de mois. Je souhaiterai pouvoir personnaliser ce relevé avec les informations justes nécessaires et le logo de mon entreprise. Merci
Nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
serez t-il possible d'ajouter un bouton "+produit" volatile, ou en début de devis, ou autre solution (idem pour ligne, saut de ligne..), car ces outils se retrouvent seulement à la fin des devis. QUand on a, comme moi des devis à plus de 50 lignes et que l'on veut rajouter un produit en debut de devis, il faut descendre, et faire glisser le produit vierge jusqu'en haut (grosse perte de temps).
Une fenetre avec les outils, ou un click droit..??
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
Dans le cas ou nous avons plusieurs commerciaux et qu'ils doivent tous accéder à l'outil de devis, est-il possible de leur restreindre la visibilité à leurs devis uniquement (pas une vue complete du business ?)
Merci
Oui, il est possible d'Exporter un catalogue client ou produit depuis vote compte Vosfactures. Une fois votre liste de contact ou de produit selectionné depuis le catalogue il suffira de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et de selectionner Export vers XLS.
En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.
Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Non l'option est toujours à la même place, rien n'a changé. Vérifiez que l'option correspondante est bien cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Il faudra passer par la création d'un rôle personnalisé depuis Paramètres > Utilisateurs, cliquez sur le bouton blanc "Rôles" puis sur le bouton bleu "Créer un nouveau rôle".
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation): Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.
Sachez que vous avez deux manières d'envoyer rapidement un devis après sa création à savoir depuis la liste des revenus en cochant le numéro du devis puis en cliquant sur "Envoyer" en haut au milieu de votre écran ou bien depuis l'aperçu du document.
En effet, le logiciel propose 3 modes d'Envoi en ligne :
Bonjour
Nous avons réussi à gérer les comptes comptable des produits de la vente qui apparaissent désormais dans l'export comptable. Nous ne parvenons pas à gérer les comptes comptables de la TVA sur vente 20% sur ce dossier (#445710) et ceux des clients (#411000). Merci de votre retour. Concernant la TVA sur vente nous avons réussi pourtant à Mettre à jour le compte TVA sur vente dans la fiche produit.
D'après mes analyses, j'ai pu constater que vous n'avez pas renseigné les codes comptables dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Depuis ces paramètres vous pourrez renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Pour indiquer le compte comptable des différents taux de taxe, choisissez le taux de tva (*) et indiquez le compte correspondant. Si vous facturez (ou êtes facturé avec) plusieurs taux de tva, cliquez sur le bouton « + » afin de pouvoir renseigner un autre taux de tva et répétez l’opération autant de fois que nécessaire. Pour effacer un taux, cliquez sur le bouton "x".
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
Tout dépend de la manière dont a été paramétrée votre récurrence. La récurrence est-elle basée sur un document non comptable (Proforma) ou bien sur une Facture ?
Si la récurrence est basée sur une Proforma (ou autre document non comptable), vous pouvez alors actualiser la récurrence. Pour cela il faut retrouver la proforma de base pour la modifier en indiquant le nouveau montant, depuis Revenus > Factures Proforma. De cette manière la prochaine récurrence indiquera ce montant actualisé.
Si la récurrence est basée sur une Facture (document comptable), qui a été transmise au client, il est alors déconseillé de la modifier. Il est dans ce cas préférable de stopper la récurrence en indiquant une date de fin (depuis Revenus > Récurrences, en modifiant la récurrence) pour ensuite paramétrer une nouvelle récurrence avec le nouveau montant - de préférence en se basant sur une Proforma vous permettant ainsi à l'avenir de l'actualiser si besoin.
Bien entendu si vous préférez nous pouvons voir cela ensemble. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Actuellement, notre fournisseur pour l'envoi des factures et autres emails rencontre des difficultés techniques. Sachez que cette anomalie, n'est pas de la faute de VosFactures. Nous espérons que les envois seront rétabli très rapidement.
Nous sommes désolé pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.
Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Bonjour,
Régulièrements des utilisateurs en faisant des devis créent des doublons de client alors qu'il choisissent les clients dans les listes proposées. Cela nous crée plein de doublons et pollue notre environnement. Comment interdire la création de client dans la saisie de devis/facture.
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Facture en anglais erreur Résolu
Mes factures apparaissent en anglais (Mrs, Paid, etc). Comment remettre ces éléments en français ?
Bonjour,
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite a lire nos tutoriels sur ce sujet :
Langue des documents - Traduction automatique
Langue de l’interface du logiciel
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
METTRE UN LOGO question Résolu
BONJOUR,
COMMENT JE PEUX METTRE MON LOGO SUR LES DEVIS/FACTURE
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Relevé périodique suggestion Résolu
Bonjour, je cherche à envoyer à mes clients un relevé de factures mensuels dans le cas de regroupement de plusieures factures à payer en fin de mois. Je souhaiterai pouvoir personnaliser ce relevé avec les informations justes nécessaires et le logo de mon entreprise. Merci
Bonjour,
Nous vous remercions de votre suggestion.
Sachez que celle ci a bien été prise en compte par notre équipe technique et a été ajoutée à la liste des développement futurs éventuels.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de la suite.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
importer dépense suggestion Résolu
Bonjour,
En effet, l’importation étant un procédé délicat, favorisez si possible le format XLS (Excel), qui vous permettra de modifier plus facilement vos données si besoin. Mais les formats .CSV, .TXT, .SAO, et .TSV sont aussi acceptés.
Je vous invite à visualisez les étapes de l'importation de vos données existantes ici.Attention, nous vous rappelons que pour des raisons de stabilité, votre fichier peut contenir 1000 données (ex: 1000 documents) au maximum. Si votre fichier contient plus de 1000 données, il convient de le diviser en plusieurs fichiers plus petits
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE suggestion Résolu
peut ton avoir la facture sur la commande YREKFA
merci
Je ne suis pas sur de comprendre votre demande. Vous souhaitez avoir la facture d'abonnement pour le logiciel ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mention vosfacture question Résolu
Bonjour
Pouvez vous m'indiquer comment enlever la mention vosfactures en bas de document svp ?
Merci par avance,
Cdlt,
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--
Yves
Service clientèle
+33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
produit suggestion Résolu
serez t-il possible d'ajouter un bouton "+produit" volatile, ou en début de devis, ou autre solution (idem pour ligne, saut de ligne..), car ces outils se retrouvent seulement à la fin des devis. QUand on a, comme moi des devis à plus de 50 lignes et que l'on veut rajouter un produit en debut de devis, il faut descendre, et faire glisser le produit vierge jusqu'en haut (grosse perte de temps).
Une fenetre avec les outils, ou un click droit..??
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Profil utilisateur question Résolu
Bonjour,
Dans le cas ou nous avons plusieurs commerciaux et qu'ils doivent tous accéder à l'outil de devis, est-il possible de leur restreindre la visibilité à leurs devis uniquement (pas une vue complete du business ?)
Merci
Bonjour,
Oui, vous pouvez limiter les utilisateurs pour qu'ils ne puissent accéder qu'à leurs documents en passant par la création de départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/2703898-Multi-utilisateurs-cr-ation-fonctions-et-restrictions
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement.
export fichier xl client et produits question Résolu
je peux exporte des fichiers clients et produits sur votre logiciel
Bonjour,
Oui, il est possible d'Exporter un catalogue client ou produit depuis vote compte Vosfactures. Une fois votre liste de contact ou de produit selectionné depuis le catalogue il suffira de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et de selectionner Export vers XLS.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajout de piece jointes question Résolu
Bonjour , comment faire pour ajouter une piece jointe a la facture si le document est sur le google drive par exemple ?
Bonjour,
Vous devez les télécharger en local avant de pouvoir les joindre à vos documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
NUMEROTATION FACTURES question Résolu
Bonjour,
Est-ce normal que pour 2019 il reparte à 0 sur la numérotation de mes factures
Bonjour,
En effet, votre numérotation peut repartir à zéro si vous n'avez pas coché l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)"dans vos paramètres de Numérotation des Documents.
Afin de vérifier cela, je vous invite à activer l'Accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
facture suggestion Résolu
je recherche la facture de 6 euros pour ma comptabilite
en date du 17/06
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Facture récurrente question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive plus à créer de factures récurrentes, ni à accéder aux récurrences déjà existantes pour les modifier. L'option a-t-elle changé de place ?
D'avance merci
Bien cordialement,
Bonjour,
Non l'option est toujours à la même place, rien n'a changé. Vérifiez que l'option correspondante est bien cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte.
Cordialement
Séraphine
roles question Résolu
comment bloquer la facturation à un administrateur simple qui ne doit gérer que le stock et les devis/commande?
Bonjour,
Il faudra passer par la création d'un rôle personnalisé depuis Paramètres > Utilisateurs, cliquez sur le bouton blanc "Rôles" puis sur le bouton bleu "Créer un nouveau rôle".
Vous pouvez suivre notre tutoriel : Rôles des Utilisateurs
Il faudra créer le rôle en cochant les droits que vous souhaités lui donner.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Impossible de retrouver mes devis erreur Résolu
J e ne retrouve pas le devis que j'ai créé pour essais
Merci
Cordialement
Bonjour,
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):
Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
coment envoyer le devis question Résolu
comment envoyer le devis l'option envoyer ne saffiche pas
Bonjour,
Sachez que vous avez deux manières d'envoyer rapidement un devis après sa création à savoir depuis la liste des revenus en cochant le numéro du devis puis en cliquant sur "Envoyer" en haut au milieu de votre écran ou bien depuis l'aperçu du document.
En effet, le logiciel propose 3 modes d'Envoi en ligne :
Par défaut
en utilisant votre adresse email (DNS)
via votre boite de messagerie (SMTP)
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04..83.58.05.64.
Je vous souhaite une excellente journée.
compte de tva dans export comptable question Résolu
Bonjour
Nous avons réussi à gérer les comptes comptable des produits de la vente qui apparaissent désormais dans l'export comptable. Nous ne parvenons pas à gérer les comptes comptables de la TVA sur vente 20% sur ce dossier (#445710) et ceux des clients (#411000). Merci de votre retour. Concernant la TVA sur vente nous avons réussi pourtant à Mettre à jour le compte TVA sur vente dans la fiche produit.
Bonjour,
D'après mes analyses, j'ai pu constater que vous n'avez pas renseigné les codes comptables dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Plan comptable. Depuis ces paramètres vous pourrez renseigner les comptes comptables de votre choix :
- des taux de taxes facturés
- des remises éventuelles
- de vos clients et fournisseurs
- de vos produits et services
- de votre ou vos comptes bancaires
Pour indiquer le compte comptable des différents taux de taxe, choisissez le taux de tva (*) et indiquez le compte correspondant. Si vous facturez (ou êtes facturé avec) plusieurs taux de tva, cliquez sur le bouton « + » afin de pouvoir renseigner un autre taux de tva et répétez l’opération autant de fois que nécessaire. Pour effacer un taux, cliquez sur le bouton "x".Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet :
Fonction Plan Comptable (Exports comptables)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remuneration question Résolu
Bonjour,
en version micro, y a t il un pavé spécifique pour faire apparaitre la rémunération que je me verse s'il vous plait?
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez le comptabiliser en créant une dépense et en intitulant le produit en tant que salaire : Créer une Dépense / Note de Frais
Restant à votre disposition
Yves
Escompte question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai afficher le montant total d'un escompte sur le total HT puis la TVA et le TTC calculé d'après l'escompte.
J'affiche bien la ligne du % de l'escompte sur mon document mais j'aimerai connaitre les variables liées à cet escompte sur le global (comme indiqué ci-dessous).
Pouvez-vous me les préciser ou me donner la solution pour calculer le tout ?
Total HT = 2042.50
Escompte 3%
Montant escompte = 61.28
Total HT (20%) = 1981.22
Total TVA = 396.24
Total TTC = 2377.46
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Modifier le montant d'une facture en récurrence question Résolu
Bonjour,
Je dois modifier le montant d'une prestation sur une facture en récurrence. Comment je peux faire ?
Merci
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont a été paramétrée votre récurrence. La récurrence est-elle basée sur un document non comptable (Proforma) ou bien sur une Facture ?
Bien entendu si vous préférez nous pouvons voir cela ensemble. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
URGENT - impossible d'envoyer une facture au client WINASYS erreur Résolu
Bonjour,
je viens de facturer ce nouveau client
WINASYS
mail : mlopes@winasys.fr
Ses factures ne lui parviennent pas de VOS FACTURES.
Quand j'envoie avec ma boite mail cela fonctionne très bien
Pourriez vous SVP résoudre l'anomalie ?
je vous en remercie;
bien cordialement,
02 52 41 08 07
Actuellement, notre fournisseur pour l'envoi des factures et autres emails rencontre des difficultés techniques. Sachez que cette anomalie, n'est pas de la faute de VosFactures. Nous espérons que les envois seront rétabli très rapidement.
Nous sommes désolé pour ce désagrément. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accès avec un autre poste (mac) question Résolu
Bonjour, est t'il possible de créer des factures à partir de différents postes (distants) ?
Merci de votre réponse. Galerie FC
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est un logiciel en ligne, il s'agit d'une solution type SaaS qui est compatible avec tous les ordinateurs.
Pour vous connecter à votre compte il vous suffit d'avoir une connexion internet. Vous pouvez donc depuis plusieurs postes créer des documents. Si toutefois vous êtes plusieurs à gérer la facturation il est conseillé d'avoir autant d'accès utilisateurs que de personnes. De cette manière vous aurez une trace : qui a créé quel document avec quelle adresse (identifiant).
Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Utilisateurs - Création, Rôles, et Restrictions.
Le nombre d'accès varie en fonction de la formule (Basique : 1, Standard : 3, Pro : 6, Max : illimité).
Vous pouvez en savoir plus ici : https://vosfactures.fr/tarifs.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
création involontaire de client erreur Résolu
Bonjour,
Régulièrements des utilisateurs en faisant des devis créent des doublons de client alors qu'il choisissent les clients dans les listes proposées. Cela nous crée plein de doublons et pollue notre environnement. Comment interdire la création de client dans la saisie de devis/facture.
Bonjour,
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez lire notre sujet explicatif ici.
En espérant vous avoir aidé,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Facture et pieces jointe question Résolu
Bonjour
Ont peux ajouter une pieces joint a une facture.
peux ton envoyé par mail avec la facture la piece jointe rajouter a la facture
Merci
Bonjour,
Oui bien sûr vous pouvez envoyer par email la facture avec sa pièce jointe. Pour cela, il faut:
- cocher l'option "Pièce jointe visible par le client" lors de la création/modification de la facture
- cocher l'option "Envoyer avec pièce(s) jointe(s)" lors de l'envoi de la facture
comme illustré ici.En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Annulation de facturation question Résolu
Bonjour,
Comment annuler toute facture de manière définitive ? Afin que les clients ne reçoivent plus aucune facture.
Cordialement
AF Bonte
Bonjour,
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64