Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous pouvez à tout moment personnaliser ces informations c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale.
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
La variable "accounting_id" sert en effet à renseigner le compte comptable (général) du contact, lors de l'import de contacts.
En revanche cette information n'est pas reprise sur les documents lors de la facturation.
Si vous souhaitez avoir le compte comptable du contact sur la facture, vous pouvez indiquer cela en plus dans le champ "Description additionnelle du contact" par exemple, que vous rendez visible comme expliqué ici. Pour les imports il faudra indiquer "note : Description additionnelle".
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonjour je viens de procédé au paiement annuel de 57.6 euro et je voudrais bien récupérer la facture pour la transmettre a mon comptable
ainsi que les factures antérieure je ne vois pas comment les avoirs merci
Nous avons bien réceptionné votre règlement et vous en remercions.
Dès obtention de votre paiement la facture est générée et vous est envoyée par email. Il se peut que cela arrive dans vos spams ou courriers indésirables. Si tel est le cas nous vous invitons à déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Indépendamment de cela, sachez que vos factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre Espace Facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Bonjour, j'essaye de faire fonctionner le module VosFactures sur WooCommerce mais cela ne fonctionne pas. J'ai un message d'erreur "Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres" alors que je suis pas à pas le guide.
Merci à vous par avance,
Cordialement,
Manon
D'après le message il semblerait que cela vienne de la clé API. Essayez en ajoutant un slash ( / ) et le préfixe de votre compte VosFactures à la fin de la clé sur WooCommerce, de manière à avoir : cléApiToke/idmcom
Je vous laisse faire u nouvel essai et revenir vers moi si besoin.
Vous pouvez bien entendu mettre votre devis en facturé.
Une fois après avoir crée le devis, lorsque celui-ci a été accepté vous pouvez depuis son aperçu le transformer en facture en cliquant sur la baguette magique "Créer la Facture". Ainsi, les informations sont reprises automatiquement par le système, n'oublier de sauvegarder la facture correspondante.
Une fois que cette facture sera créée vous pourrez apercevoir depuis votre liste des revenus le signe coché dans la case facturé. Si celui-ci n’apparaît pas il suffit de le paramétrer en cliquant sur la roue dentée>Personnaliser l'affichage des colonnes puis sélectionner "Facturé".
Grace au module de recherche vous pouvez mettre en avant des informations sur les documents de votre choix puis les exporter par la suite, par exemple ne montrer que les factures impayés ou encore ne montrer que les devis acceptés.
Toutefois il n'est pas possible de sélectionner tous les états sauf les rejeté. Vous pouvez sélectionner "Tous" comme "Rejeté" mais pas tout en excluant juste une catégorie.
J'utilise votre soution depuis plusieurs exercices comptables et je souhaiterais pouvoir Clôturer par exercice et ne pas avoir instantanément toutes mes factures depuis mon premier abonnement chez vous. Est-ce possible? Si oui merci de m'indiquer la marche à suivre.
En effet vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Afin de ne visualiser depuis votre onglet Revenus uniquement les factures concernant votre exercice comptable en cours vous pouvez :
- cliquez depuis le tableau de bord sur le montant inscrit sous la période Exercice en cours.
- utilisez le critère "Période" du module de recherche en choisissant la valeur "Exercice comptable", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
En revanche il est vrai que par défaut la période choisie est les 12 derniers mois. je transmets votre suggestion afin de savoir si l'exercice comptable en cours pourrait être la valeur par défaut.
je souhaite envoyer un rappel concernant les devis qui n'ont pas été suivis de facture payée.
Pas une relance comme les factures impayées, mais un email de rappel.
Comment faire ?
Merci
Le système de relance du logiciel est en effet prévu pour les impayés. Si vous souhaitez relancer un client pour un Devis, vous pouvez simplement envoyer le devis à nouveau par email depuis votre compte VosFactures (via l'option Envoyer), tout en adaptant le contenu du message et en intitulant le mail en fonction (par exemple : Relance de devis n°...).
Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Personnaliser le contenu de l'email lors de l'envoi".
Vous pouvez la date du paiement effectif en modifiant votre facture. Pour cela, depuis l'onglet Revenus > Factures appuyez sur le bouton "modifier" près de la facture concernée. Ensuite, allez dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire de création de la facture et modifiez la date dans le champ "Date de paiement".
Bonjour,
les devis que j'envoi par mail marque souvent que le devis est non envoyé, alors que l'adresse est bonne.
Pouvez vous regarder cela svp.
Merci
Bonjour,
J'aimerais utiliser un lecteur de code-barre pour mon entreprise désormais pour le départ et le retour de mes produits en location. Y a t-il possibilité de lier un lecteur de code-barre style "douchette" avec le logiciel et les codes barres affiliés à mes produits?
Oui, sachez que le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).
Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit. Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Produits : Code-barres (EAN).
Je vous invite également à prendre connaissance de cet article : Impression des étiquettes avec codes-barres.
Vous pouvez mettre en avant vos BI grace au module de recherche depuis votre loiste de revenus mais vous ne pourrez pas visualiser ceux non facturés uniquement en revanche si vous avez ajouté la colonne "facturé" dans la personnalisation des colonnes alors cette information apparaitra dans le tableau récapitulatifsde vos documents concernés.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous pouvez indiquer votre numéro SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIRET.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je cherche à savoir s'il est possible de renseigner le compte comptable et les dates d'abonnement de nos ventes pour faciliter le travail de notre cabinet comptable?
merci de vos précisions,
Maryline Giboin
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Nous sommes en cours d'essai de vote logiciel.
Cependant, j'aimerai savoir comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas des factures.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour quand je crée une dépense et que je sauvegarde je suis vendeur, puis quand je retourne dedans et que je refais une sauvegarde je passe enfin acheteur.
de plus offrez vous la possibilité d'avoir des dépenses / charges récurrentes ?
Cdt,
Charley
Lorsqu'une facture est réglée avec un escompte, comment changer son statut en payée tout en tenant compte de l'escompte et donc de la diminution des revenus associés à la facture?
Pouvez-vous me préciser la manière dont vous créé un escompte sur le Logiciel ? Plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Je ne comprends pas comment je dois faire la facture d’avoir. Dans mon account je ne trouve cette option. J’ai un abonnement pour facturation “Base”.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez activé l'option dans vos paramètres.
Veuillez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez suivre deux méthodes pour créer des avoirs depuis une facture existante :
méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : Cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
méthode 2 : Vous n'êtes pas obligé de créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Vous trouverez toutes les informations sur les avoirs en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Est-ce possible d'intégrer des QR Codes dans les factures ?
=> QR Code au niveau du document (par exemple avec la référence du document)
=> plutôt qu'un code barres, un QR Code au niveau de chaque produit (par exemple avec la référence produit ou un lien Web avec des informations sur le produit)
Il n'y a pas de fonction dédiée à l'ajout d'image sur les documents. En général, nous conseillons d'ajouter les images en pièce jointe.
Sachez que vous pouvez également ajouter une image sous forme de lien dans une balise HTML dans le champs "Informations spécifiques" ou en des signatures mail (dans le champ "Footer"). La balise doit être de ce type: <img src="lien url"></img>.
Si vous procédez ainsi, assurez-vous que l'ajout de l'image ne perturbe pas la mise en page du document.
Je vous invite également à découvrir notre fonction code-barres qui pourrait vous intéresser (en savoir plus). Vous pourrez alors associer des codes barres à vos produits, les imprimer depuis le logiciel et les afficher sur vos documents de gestion de stock si vous avez la fonction gestion de stock activée (disponible à partir de la formule PRO) (en savoir plus).
AVOIR question Résolu
Bonjour il n'y a plus possibilité de faire des avoirs ?? ( je paye un abonnement)
Bonjour,
Si bien sûre, n'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ou bien également nous joindre par téléphone que nous puissions vous guider.
Bien Cordialement,
Yves
remise question Résolu
Bonjour, Comment puis-je faire pour ajouter un remise de 10% a ma devis et facture?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
CHANGEMENT NOM SIREN question Résolu
Bonjour,
Peux t'on modifier le nom SIREN en RIDET car nous n'avons pas de SIREN en nouvelle calédonie mais le RIDET ?
Bonjour,
Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous pouvez à tout moment personnaliser ces informations c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
changement statut question Résolu
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
Bonjour,
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
En espérant avoir répondu à votre question,
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
hi
the user get a email with the invoice attached when order is complete ,can the user download invoice via his account too.
regards.
Bonjour,
Le client final n'a pas accès à sa facture crée par VosFactures sur Woocommerce.
Néanmoins vous pouvez lui fournir un accès client sur Vosfactures ici : Fonction "Accès clients" (espace client)
Cordialement,
Yves
Faire apparaître compte comptable sur la facture question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaître le compte comptable (général) du contact sur la facturation.
Est-ce possible ? J'essaye avec le champ "accounting_id" mais le contenu n'apparaît pas.
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
La variable "accounting_id" sert en effet à renseigner le compte comptable (général) du contact, lors de l'import de contacts.
En revanche cette information n'est pas reprise sur les documents lors de la facturation.
Si vous souhaitez avoir le compte comptable du contact sur la facture, vous pouvez indiquer cela en plus dans le champ "Description additionnelle du contact" par exemple, que vous rendez visible comme expliqué ici. Pour les imports il faudra indiquer "note : Description additionnelle".
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Supprimer "facturation en ligne sur vos factures.fr" suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai Supprimer "facturation en ligne sur vos factures.fr"
Merci d'avance
Bonjour,
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recuperation de mes factures suggestion Résolu
bonjour je viens de procédé au paiement annuel de 57.6 euro et je voudrais bien récupérer la facture pour la transmettre a mon comptable
ainsi que les factures antérieure je ne vois pas comment les avoirs merci
Bonjour,
Nous avons bien réceptionné votre règlement et vous en remercions.
Dès obtention de votre paiement la facture est générée et vous est envoyée par email. Il se peut que cela arrive dans vos spams ou courriers indésirables. Si tel est le cas nous vous invitons à déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Indépendamment de cela, sachez que vos factures d'abonnement sont également à votre disposition sur votre Espace Facturation. Pour y accéder, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cliquez sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture vous pourrez la télécharger et/ou l'imprimer.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
API WooCommerce question Résolu
Bonjour, j'essaye de faire fonctionner le module VosFactures sur WooCommerce mais cela ne fonctionne pas. J'ai un message d'erreur "Le test1 de connexion (vérification du code API) a échoué - merci de corriger les paramètres" alors que je suis pas à pas le guide.
Merci à vous par avance,
Cordialement,
Manon
Bonjour,
D'après le message il semblerait que cela vienne de la clé API. Essayez en ajoutant un slash ( / ) et le préfixe de votre compte VosFactures à la fin de la clé sur WooCommerce, de manière à avoir : cléApiToke/idmcom
Je vous laisse faire u nouvel essai et revenir vers moi si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Suivi des devis question Résolu
comment peut on mettre un devis en facturé ?
comment peut on exporter sur excel un état des devis sauf les refusés
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu mettre votre devis en facturé.
Une fois après avoir crée le devis, lorsque celui-ci a été accepté vous pouvez depuis son aperçu le transformer en facture en cliquant sur la baguette magique "Créer la Facture". Ainsi, les informations sont reprises automatiquement par le système, n'oublier de sauvegarder la facture correspondante.
Une fois que cette facture sera créée vous pourrez apercevoir depuis votre liste des revenus le signe coché dans la case facturé. Si celui-ci n’apparaît pas il suffit de le paramétrer en cliquant sur la roue dentée>Personnaliser l'affichage des colonnes puis sélectionner "Facturé".
Grace au module de recherche vous pouvez mettre en avant des informations sur les documents de votre choix puis les exporter par la suite, par exemple ne montrer que les factures impayés ou encore ne montrer que les devis acceptés.
Toutefois il n'est pas possible de sélectionner tous les états sauf les rejeté. Vous pouvez sélectionner "Tous" comme "Rejeté" mais pas tout en excluant juste une catégorie.
Enfin, sachez aussi que nous avons un rapport qui permet de connaitre le Taux de Conversion des Devis.
En espérant vous avoir répondu, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
clôture exercice comptable question Résolu
Bonjour,
J'utilise votre soution depuis plusieurs exercices comptables et je souhaiterais pouvoir Clôturer par exercice et ne pas avoir instantanément toutes mes factures depuis mon premier abonnement chez vous. Est-ce possible? Si oui merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement
Bonjour,
En effet vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable.
Afin de ne visualiser depuis votre onglet Revenus uniquement les factures concernant votre exercice comptable en cours vous pouvez :
- cliquez depuis le tableau de bord sur le montant inscrit sous la période Exercice en cours.
- utilisez le critère "Période" du module de recherche en choisissant la valeur "Exercice comptable", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
En revanche il est vrai que par défaut la période choisie est les 12 derniers mois. je transmets votre suggestion afin de savoir si l'exercice comptable en cours pourrait être la valeur par défaut.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Relance de devis question Résolu
Bonjour,
je souhaite envoyer un rappel concernant les devis qui n'ont pas été suivis de facture payée.
Pas une relance comme les factures impayées, mais un email de rappel.
Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Le système de relance du logiciel est en effet prévu pour les impayés. Si vous souhaitez relancer un client pour un Devis, vous pouvez simplement envoyer le devis à nouveau par email depuis votre compte VosFactures (via l'option Envoyer), tout en adaptant le contenu du message et en intitulant le mail en fonction (par exemple : Relance de devis n°...).
Vous pouvez en savoir plus ici au paragraphe "Personnaliser le contenu de l'email lors de l'envoi".
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modifier la date de paiement question Résolu
Bonjour,
La date de paiement s'ajoute automatiquement lors du passage au statut payé. Est-il possible de modifier cette date ? Si oui comment ?
Bonjour,
Vous pouvez la date du paiement effectif en modifiant votre facture. Pour cela, depuis l'onglet Revenus > Factures appuyez sur le bouton "modifier" près de la facture concernée. Ensuite, allez dans la partie "Plus d'options/Moins d'options" du formulaire de création de la facture et modifiez la date dans le champ "Date de paiement".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Date de paiement effectif
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mail non envoyé erreur Résolu
Bonjour,
les devis que j'envoi par mail marque souvent que le devis est non envoyé, alors que l'adresse est bonne.
Pouvez vous regarder cela svp.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner les documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
LECTEUR DE CODE-BARRE question Résolu
Bonjour,
J'aimerais utiliser un lecteur de code-barre pour mon entreprise désormais pour le départ et le retour de mes produits en location. Y a t-il possibilité de lier un lecteur de code-barre style "douchette" avec le logiciel et les codes barres affiliés à mes produits?
Bonjour,
Oui, sachez que le logiciel de facturation VosFactures vous donne la possibilité de répertorier tous vos produits dans un catalogue disponible depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits).
Chaque produit a sa propre fiche de renseignement depuis laquelle vous pouvez notamment indiquer le code EAN correspondant au code-barres de votre produit. Le logiciel fonctionne avec les code-barres de type EAN-13. Il vous saura désormais plus simple et beaucoup plus rapide de retrouver vos produits, que vous ayez ou non activé la fonction Gestion de stock. C'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne ci-contre : Produits : Code-barres (EAN).
Je vous invite également à prendre connaissance de cet article : Impression des étiquettes avec codes-barres.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Tri des BI question Résolu
Bonjour ,
Est il possible de faire une recherche permettant de visualiser uniquement les BI non facturés ?
Bonjour Madame,
Vous pouvez mettre en avant vos BI grace au module de recherche depuis votre loiste de revenus mais vous ne pourrez pas visualiser ceux non facturés uniquement en revanche si vous avez ajouté la colonne "facturé" dans la personnalisation des colonnes alors cette information apparaitra dans le tableau récapitulatifsde vos documents concernés.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rib question Résolu
comment ajoute mon. rit sur la factures
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
siret question Résolu
Bonjour
Pouvez nous indiquer où renseigner le s mentions obligatoires sur les factures
SIRET
CAPITAL
RCS CODE APE
merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIRET.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
demande infos question Résolu
Bonjour,
Je cherche à savoir s'il est possible de renseigner le compte comptable et les dates d'abonnement de nos ventes pour faciliter le travail de notre cabinet comptable?
merci de vos précisions,
Maryline Giboin
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus).
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation en ligne sur VosFactures.fr question Résolu
Bonjour,
Nous sommes en cours d'essai de vote logiciel.
Cependant, j'aimerai savoir comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas des factures.
Merci
Frederic
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Bug dépense suggestion Résolu
Bonjour quand je crée une dépense et que je sauvegarde je suis vendeur, puis quand je retourne dedans et que je refais une sauvegarde je passe enfin acheteur.
de plus offrez vous la possibilité d'avoir des dépenses / charges récurrentes ?
Cdt,
Charley
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous également m'indiquez le document qui a été modifié et enregistrer avec le changement?
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
departement question Résolu
Est-ce qu'il est possible d'avoir 1 modele de facture par département avec un logo différent ?
Bonjour,
En cas de Multi-départements vous pouvez bien entendu distinguer chacun d'entre eux en personnalisant chaque fiche. Vous pourrez renseigner un logo par département, attribuer un format d'impression distinct ainsi que leur donner une Numérotation commune ou distincte.
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comptabilisation des excomptes question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture est réglée avec un escompte, comment changer son statut en payée tout en tenant compte de l'escompte et donc de la diminution des revenus associés à la facture?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser la manière dont vous créé un escompte sur le Logiciel ? Plusieurs solutions sont possibles :
Solution 1 :
Sur le document créé, vous pouvez appliquer une réduction pour l'escompte si besoin est. Voir exemple ici.
Solution 2 :
Si une réduction est d'ores et déjà appliquée, en cas d'escompte vous devez calculer vous-même la réduction correspondante et l'ajouter en tant que montant négatif. Voir exemple ici.
Solution 3:
Vous créez votre facture (via solution 1 ou 2) en activant le champ intitulé "Escompte en cas de paiement anticipé: ..%" depuis le formulaire de création de la facture : tout en bas de la page, en cliquant sur "Plus d'options". Il suffira d'indiquer "Autre" pour renseigner le pourcentage (chiffre seulement, sans "%"). A ce moment là l'escompte ne s'applique pas sur la facture. Ensuite lorsque le paiement est reçu, vous créez alors une facture d'avoir du montant de l'escompte accordé. Vous pourrez donc indiquer l'état du document en tant que "payé". (C'est en général l'usage).
Vous pouvez en savoir plus sur les réductions ici. Notez que l'affichage de la réduction dépend du format choisi.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Agathe
Facture d’avoir question Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas comment je dois faire la facture d’avoir. Dans mon account je ne trouve cette option. J’ai un abonnement pour facturation “Base”.
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez activé l'option dans vos paramètres.
Veuillez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez suivre deux méthodes pour créer des avoirs depuis une facture existante :
Vous trouverez toutes les informations sur les avoirs en suivant ce LIEN.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures.
Intégration de QR Codes ? question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'intégrer des QR Codes dans les factures ?
=> QR Code au niveau du document (par exemple avec la référence du document)
=> plutôt qu'un code barres, un QR Code au niveau de chaque produit (par exemple avec la référence produit ou un lien Web avec des informations sur le produit)
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Il n'y a pas de fonction dédiée à l'ajout d'image sur les documents. En général, nous conseillons d'ajouter les images en pièce jointe.
Sachez que vous pouvez également ajouter une image sous forme de lien dans une balise HTML dans le champs "Informations spécifiques" ou en des signatures mail (dans le champ "Footer"). La balise doit être de ce type: <img src="lien url"></img>.
Si vous procédez ainsi, assurez-vous que l'ajout de l'image ne perturbe pas la mise en page du document.
Je vous invite également à découvrir notre fonction code-barres qui pourrait vous intéresser (en savoir plus). Vous pourrez alors associer des codes barres à vos produits, les imprimer depuis le logiciel et les afficher sur vos documents de gestion de stock si vous avez la fonction gestion de stock activée (disponible à partir de la formule PRO) (en savoir plus).
En espérant vous avoir éclairé.
Maxime
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr