Bonjour，
Il y a une facture qu'on a déjà créer le BL, mais maintenant, pourquoi le BL et la facture est séparé dans notre système, il n'a aucun de lien entre les deux documents.
Bien cordialement,
Comment puis ajouter une décimale sur un prix unitaire ?
En effet le nombre de décimale est de 2 et j'aimerai savoir si c'est possible d'en paramètrer 4 ? (1,2525 par exemple).
Merci pour votre retour.
Oui, vous pouvez Définir le nombre de décimales des Prix et Quantités.
En effet, il suffit de le faire depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
En effet seul le Propriétaire du compte peut avoir accès aux Paramètres du compte. Or je vois dans le système que votre adresse mail est celle d'un Utilisateur simple (en savoir plus).
Que souhaitiez-vous modifier ? Il faudra probablement contracter le propriétaire du compte qui vous a donné l'accès.
En espérant vous avoir éclairci,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour,
Quand je propose un devis à un client, il m'est très facile de transformer ce devis en facture.
Mais dans le cas où les conditions de vente , comportent le règlement d'un (ou deux) acomptes (à la commande, en cours d'avancement) et du solde à la livraison, comment faire pour "lier" les deux (ou trois) factures correspondantes ? Pour l'instant je transforme trois fois le devis en facture, et je change manuellement les champs nécessaires, mais je suppose qu'il doit y avoir un automatisme qui permet de transformer le devis en facture d'acompte n°1, puis en facture d'acompte n° 2, et enfin en facture de solde ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Pierre
Le système permet tout à fait de gérer des acomptes, et se charge des calculs au moment de solder. Pour cela vous devez dans un premier temps activer ce type de document : en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe "Documents de facturation", cochez "Factures d'acompte et factures de solde" puis sauvegardez.
Ensuite pour que le système puisse correctement faire les calculs la procédure est la suivante :
créer un Devis
créer une Facture d'acompte depuis le Devis (Créer / Plus > Créer une facture d'acompte)
créer une seconde/autre Facture d'acompte si besoin, toujours depuis le Devis
créer une Facture de solde depuis l'une des Factures d'acompte (Créer / Plus > Créer une facture de solde)
De cette manière les documents seront liés entre eux ce qui vous facilitera le suivi. Vous trouverez le détail de la marche à suivre ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Par défaut le système indique une numérotation distincte pour les factures d'acompte (FA/nr) et pour les factures de solde (FS/nr), toutefois vous pouvez choisir de garder une numérotation commune avec celle de vos factures. Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation continue entre différents types de document.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Le système reprend les données qui ont été enregistrées dans la fiche de votre contact, si celui-ci a été sauvegardé en amont.
Si besoin, vous pouvez faire une mise à jour en masse de vos contacts, de manière à avoir une liste propre. Pour cela, nous vous conseillons de procéder comme suit : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits.
Éventuellement si vous avez des informations incorrectes qui s'ajoutent sur vos documents, cela peut venir du préremplissage automatique défini sur le navigateur que vous utilisez (Chrome, Mozilla, etc). Dans ce cas, il est recommandé de désactiver cette option dans les paramètres de votre navigateur.
Bonjour.
Lorsqu'une nouvelle dépense est notifiée, est il possible, après coup, de la liée à une fiche contact ? Je sais qu'il est possible de faire cette manipulation en commençant par la fiche contact, mais peut on faire cette procédure à l'envers ?
Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Avez-vous bien renseigner la fiche contact dans votre carnet contact ? Le système devrait reprendre toutes les informations renseigné concernant votre contact, si vous apercevez un dysfonctionnement cela vient du pré-remplissage- une option votre navigateur, je vous invite donc à essayer avec un autre (Chrome/Mozilla) . Je vous conseille d'effacer vos cookies afin de nettoyer votre PC. Vous pouvez également tenter de vous connecter sur votre compte depuis un autre ordinateur.
En effet, cela ne provient pas de notre côté.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour, nous avons créé un TAG pour une "famille" de clients. Est-il possible de connaître le montant global encaissé pour les clients affectés de ce TAG ?
à vous lire
Les Tags permettent avant tout de classer vos contacts et produits, pour un meilleur suivi au sein même de des contacts ou des produits. Cette fonctionnalité est en effet prise en compte uniquement depuis la liste des Contacts et des Produits, vous permettant de faire une recherche à l'aide du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Tags - Création et Application
En revanche ce critère n'est pas appliqué pour faire une recherche depuis la liste des Documents.
Néanmoins vous pouvez y parvenir, si à la place des tags vous utilisez les catégories, ce filtre étant disponible sur la liste des Factures. Mais attention, cela fonctionnera uniquement si la catégorie est assignée au document, et non au contact.
En savoir plus : Catégories - création et applications.
bonjour, pour une sauvegarde externe ?? merci. pour une police plus gros sur les A4 merci bonne journée Lionel. a oui je voudrais changer d'adresse mail (societe)
> pour une sauvegarde externe
Par défaut toutes vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés et le logiciel utilise le protocole TLS (SSL) assurant une connexion sécurisée par cryptage. Toutefois, rien ne vous empêche de télécharger vos données à n'importe quel moment si vous souhaitez une copie sur votre ordinateur par exemple. Vous pouvez télécharger vos produits, contacts, et documents sous formats excel en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste de vos produits, contacts, et documents. Vous pouvez également télécharger vos documents sous format pdf et en fichier ZIP.
Bonjour, je souhaiterai savoir ou va la pièce jointe que je télécharge dans les contacts car je ne la retrouve pas dans l'identité.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Avez vous peut être une autre adresse mail relié à VosFactures.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
Pour l'adresse de vos factures d'abonnement, il suffira de la modifier lors du formulaire de paiement de la formule.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Suivre les étapes d'une vente est devenu un plaisir aves VosFactures.
Aucun autre logiciel utilisé / essayé ne m'a autant convaincu.
Bravo pour votre travail !
Nous vous remercions beaucoup pour ces paroles positives et encourageantes sachez que toute l'équipe de Vosfactures est ravie de vous lire!
En effet, la satisfaction de nos clients est primordiale chez Vosfactures c'est pourquoi nous nous efforçons de développer chaque jour un peu plus et au mieux notre outil.
Merci pour votre confiance et engagement auprès de notre solution.
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement, je la transmets tout de même à notre Service Développement pour un éventuel développement futur.
En régle général vous pouvez retrouver les documents liés depuis le Suivi du document en bas de son aperçu, vous pouvez éventuellement ajouter à la main le numéro de votre devis dans l'Objet de la facture.
Sachez toutefois que vous avez cette possibilité lorsque vous allez Créer une Facture depuis une Proforma.
Bonjour,
Je débute sur votre solution qui a l'air bien complète.
J'utilise Woocommerce couplé avec un POS pour ma boutique physique.
Je cherche le moyen de donner à mon comptable une ventilation des paiements reçus (CB, espèces, Chèques).
Je ne trouve pas cette option.
Existe-t-elle ?
Merci d'avance
Sachez qu'il n'y a pas de rapport synthétique regroupant les différents modes de règlement. En revanche, vous pouvez faire ressortir le total payé par mode de règlement :
Liste des documents par mode de paiement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents avec le critère de recherche "Paiement" dans lequel vous pouvez sélectionnez le mode de paiement indiqué sur vos documents :
cliquez sur l'onglet Revenu > Tous
affinez la liste grâce au module de recherche sur votre gauche : Type de documents (ex: "Documents comptables"), Période, Etat (ex: "Payé"), et Paiements pour choisir le mode de règlement souhaité ... puis cliquez sur Rechercher.
vous pouvez ensuite exporter la liste en cliquant sur "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisir notamment l'export vers Excel.
Il vous suffira d'ajouter une formule dans votre tableau Excel à la fin de la colonne "Montant payé" pour obtenir la somme des paiements pour le mode de paiement sélectionné. La formule est tout simplement:
=SUM(première cellule de la colonne concernée;dernière cellule de la colonne concernée)
Remarque: colonne "Mode de règlement"
Vous pouvez afficher sur la liste de vos documents de facturation la colonne "Mode de règlement" grâce à l'option de personnalisation des colonnes.
Liste des Paiements par mode de paiement
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des paiements, vous pouvez visualiser, affiner, et exporter la liste des paiements selon le mode de règlement effectif via le critère "Mode de paiement" du module de recherche.
Je vois que vous êtes en formule Basique, vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Eventuellement vous pouvez choisir de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
Depuis Revenus> Bons d'intervention, vous cocher les deux documents puis vous cliquer en haut sur le bouton créer la Facture. Plus d'infos ici : Créer une Facture Groupée
le rapport graphic nous donne un résultat de revenu incohérent.
Entre le tableau de bord et le rapport graphic, le montant de revenue est inexact.
Depuis le début d'année.
- 296 000 euros sur le tableau de bord.
- 260 000 euros sur le rapport.
Par défaut, le rapport affiche les documents payés et payés en partie et non les documents impayés. Je vous invite donc a générer le rapport en appliquant les filtres suivants :
- Dans le champ "Types de documents" choisissez le filtre "Tous documents comptables" ;
- Dans le champ "Etats" sélectionnez le filtre "tous".
Vous pourrez retrouver ces filtres après avoir appuyé sur le bouton "Plus d'options".
Une fois le rapport généré avec les bons filtres, vous allez retrouver les mêmes montants que sur votre tableau de bord.
Pour retrouver un ou plusieurs document pour un client donné il suffit d'utiliser le Module de Recherche : https://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-Recherche
en mot clé vous inscrirez le nom du client concerné puis dans période s'il s'agit de dates concrètes vous cliquerez sur autre et renseignerez les dates.
Si vous avez besoin d'aide, sachez que vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h
Bonjour Est il possible de rajouter à nos devis et facture nos CGV en format PDF par exemple pour éviter simplement d'injecter du texte qui fait de nombreuses pages.
Oui, vous pouvez ajouter vos CGV au format PDF en tant que pièces jointes aux documents. En revanche, il faudra penser à ajouter le PDF à chaque document, le système ne pouvant pas ajouter de pièce jointe par défaut. Pour en savoir plus sur l'ajoute des pièces jointes je vous invite à lire notre Tutoriel : Ajouter des pièces jointes.
Sachez que vous pouvez inscrire vos CGV à plusieurs endroits sur vos documents, et ce par défaut :
soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
E-COMMERCE question Résolu
C EST QUOI CA "Paiements automatiques via votre site internet"??
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur cette option depuis notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/591310-Paiements-automatiques-int-grer-un-formulaire-de-paiement-sur-votre-site-de-vente-en-ligne
Cordialement, Justine.
demande de question erreur Résolu
Bonjour，
Il y a une facture qu'on a déjà créer le BL, mais maintenant, pourquoi le BL et la facture est séparé dans notre système, il n'a aucun de lien entre les deux documents.
Bien cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de quel document il s'agit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ajout d'une décimale dans un prix unitaire question Résolu
Bonjour,
Comment puis ajouter une décimale sur un prix unitaire ?
En effet le nombre de décimale est de 2 et j'aimerai savoir si c'est possible d'en paramètrer 4 ? (1,2525 par exemple).
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Oui, vous pouvez Définir le nombre de décimales des Prix et Quantités.
En effet, il suffit de le faire depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections Montants. Dans le champ « Prix: nombre de décimales » et « Quantité: nombre de décimales », il suffit d’indiquer le nombre de décimales souhaités, puis de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
deux logos question Résolu
peux t on mettre deux logos ?
Bonjour,
Oui si les deux logos seront sur le même fichier.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
pas d’accès aux parametres question Résolu
bonjour;
je n'arrive plus à accéder aux parametres ni à mon connecter via d'autre utilisateur
Bonjour,
En effet seul le Propriétaire du compte peut avoir accès aux Paramètres du compte. Or je vois dans le système que votre adresse mail est celle d'un Utilisateur simple (en savoir plus).
Que souhaitiez-vous modifier ? Il faudra probablement contracter le propriétaire du compte qui vous a donné l'accès.
En espérant vous avoir éclairci,
Bien Cordialement
Agathe
CREER UNE FACTURE D ACOMPTE ET UNE FACTURE DE SOLDE A PARTIR D UN DEVIS question Résolu
Bonjour,
Quand je propose un devis à un client, il m'est très facile de transformer ce devis en facture.
Mais dans le cas où les conditions de vente , comportent le règlement d'un (ou deux) acomptes (à la commande, en cours d'avancement) et du solde à la livraison, comment faire pour "lier" les deux (ou trois) factures correspondantes ? Pour l'instant je transforme trois fois le devis en facture, et je change manuellement les champs nécessaires, mais je suppose qu'il doit y avoir un automatisme qui permet de transformer le devis en facture d'acompte n°1, puis en facture d'acompte n° 2, et enfin en facture de solde ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Pierre
Bonjour Monsieur,
Le système permet tout à fait de gérer des acomptes, et se charge des calculs au moment de solder. Pour cela vous devez dans un premier temps activer ce type de document : en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, paragraphe "Documents de facturation", cochez "Factures d'acompte et factures de solde" puis sauvegardez.
Ensuite pour que le système puisse correctement faire les calculs la procédure est la suivante :
De cette manière les documents seront liés entre eux ce qui vous facilitera le suivi. Vous trouverez le détail de la marche à suivre ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Par défaut le système indique une numérotation distincte pour les factures d'acompte (FA/nr) et pour les factures de solde (FS/nr), toutefois vous pouvez choisir de garder une numérotation commune avec celle de vos factures. Vous pouvez en savoir plus ici : Numérotation continue entre différents types de document.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bug Saisie question Résolu
Lors de la selection d'un contact, le code postal et et la ville utilisé n'ai pas la bone
Bonjour,
Le système reprend les données qui ont été enregistrées dans la fiche de votre contact, si celui-ci a été sauvegardé en amont.
Si besoin, vous pouvez faire une mise à jour en masse de vos contacts, de manière à avoir une liste propre. Pour cela, nous vous conseillons de procéder comme suit : Mettre à jour en masse des Contacts & Produits.
Éventuellement si vous avez des informations incorrectes qui s'ajoutent sur vos documents, cela peut venir du préremplissage automatique défini sur le navigateur que vous utilisez (Chrome, Mozilla, etc). Dans ce cas, il est recommandé de désactiver cette option dans les paramètres de votre navigateur.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
rapprochement dépenses par client question Résolu
Bonjour.
Lorsqu'une nouvelle dépense est notifiée, est il possible, après coup, de la liée à une fiche contact ? Je sais qu'il est possible de faire cette manipulation en commençant par la fiche contact, mais peut on faire cette procédure à l'envers ?
Bonjour,
Il faudra alors éditez la dépense pour mettre à jour le contact de celle ci.
Cordialement,
Yves
peut on modifier les libelles des champs question Résolu
J'aimerais modifier le champ DEVIS par OFFRE DE PRIX
Comment faire?
Bonjour,
Vous pouvez renommer le titre du document "Devis" ou encore "Bon de Commande" par un autre intitulé tel que "Offre de prix" depuis Paramètres>Paramètres du compte>Paramètres d'Impression section Intitulés des documents sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement d'adresse client question Résolu
Bonjour,
Lorsque je rentre le nom d'un client, déjà existant, sur mes factures, il arrive que la commune change.
Y-a-t-il un moyen d’éviter cela ?
Bonjour,
Avez-vous bien renseigner la fiche contact dans votre carnet contact ? Le système devrait reprendre toutes les informations renseigné concernant votre contact, si vous apercevez un dysfonctionnement cela vient du pré-remplissage- une option votre navigateur, je vous invite donc à essayer avec un autre (Chrome/Mozilla) . Je vous conseille d'effacer vos cookies afin de nettoyer votre PC. Vous pouvez également tenter de vous connecter sur votre compte depuis un autre ordinateur.
En effet, cela ne provient pas de notre côté.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Certification NF525 question Résolu
Bonjour,
Mon comptable me demande l'attestation NF525, pouvez vous me la fournir ou me renseigner pour la télécharger.
Cordialement.
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TAG question Résolu
Bonjour, nous avons créé un TAG pour une "famille" de clients. Est-il possible de connaître le montant global encaissé pour les clients affectés de ce TAG ?
à vous lire
Bonjour,
Les Tags permettent avant tout de classer vos contacts et produits, pour un meilleur suivi au sein même de des contacts ou des produits. Cette fonctionnalité est en effet prise en compte uniquement depuis la liste des Contacts et des Produits, vous permettant de faire une recherche à l'aide du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Tags - Création et Application
En revanche ce critère n'est pas appliqué pour faire une recherche depuis la liste des Documents.
Néanmoins vous pouvez y parvenir, si à la place des tags vous utilisez les catégories, ce filtre étant disponible sur la liste des Factures. Mais attention, cela fonctionnera uniquement si la catégorie est assignée au document, et non au contact.
En savoir plus : Catégories - création et applications.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
sauvegarde suggestion Résolu
bonjour, pour une sauvegarde externe ?? merci. pour une police plus gros sur les A4 merci bonne journée Lionel. a oui je voudrais changer d'adresse mail (societe)
Bonjour Lionel
Pour répondre à vos questions:
> pour une sauvegarde externe
Par défaut toutes vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés et le logiciel utilise le protocole TLS (SSL) assurant une connexion sécurisée par cryptage. Toutefois, rien ne vous empêche de télécharger vos données à n'importe quel moment si vous souhaitez une copie sur votre ordinateur par exemple. Vous pouvez télécharger vos produits, contacts, et documents sous formats excel en cliquant sur l'icône situé en haut à droite de la liste de vos produits, contacts, et documents. Vous pouvez également télécharger vos documents sous format pdf et en fichier ZIP.
> pour une police plus gros sur les A4
Selon le format choisi, vous pouvez utiliser le champ CSS de vos Paramètres pour augmenter la taille de la police. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1222498-Changer-la-taille-de-police-de-la-facture
> je voudrais changer d'adresse mail (societe)
Vous pouvez changer:
1) l'adresse email associé à votre profil utilisateur: http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-
2) l'adresse email qui apparaît éventuellement sur l'entête de vos documents depuis la fiche de votre entreprise (Paramètres > Compagnies/départements): http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise
3) l'adresse email utilisée pour envoyer vos documents par email à vos clients depuis vos Paramètres du compte: http://aide.vosfactures.fr/320496-Changer-l-adresse-email-depuis-laquelle-vous-envoyez-une-facture-ou-autre-document-
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me reconctater si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
CONTACTS suggestion Résolu
Bonjour, je souhaiterai savoir ou va la pièce jointe que je télécharge dans les contacts car je ne la retrouve pas dans l'identité.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions face à votre problématique.
Aussi, qu'entendez vous par identité ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FAUTE SUR LE NOM suggestion Résolu
Bonjour je souhaite changer le nom de l'identité car il y a une faute sur le nom de la ville; NANTES
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Avez vous peut être une autre adresse mail relié à VosFactures.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT NOM ET ADRESSE question Résolu
Bonjour, nous avons changé de nom et d'adresse, est il possible de proceder aux modifications ?
Cordialement
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
Pour l'adresse de vos factures d'abonnement, il suffira de la modifier lors du formulaire de paiement de la formule.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
VosFactures est parfait Avis de satisfaction Résolu
Suivre les étapes d'une vente est devenu un plaisir aves VosFactures.
Aucun autre logiciel utilisé / essayé ne m'a autant convaincu.
Bravo pour votre travail !
Bonjour,
Nous vous remercions beaucoup pour ces paroles positives et encourageantes sachez que toute l'équipe de Vosfactures est ravie de vous lire!
En effet, la satisfaction de nos clients est primordiale chez Vosfactures c'est pourquoi nous nous efforçons de développer chaque jour un peu plus et au mieux notre outil.
Merci pour votre confiance et engagement auprès de notre solution.
Très bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numero de devis dans la facture question Résolu
Bonjour,
Existe-t'il un moyen de faire apparaitre automatiquement le numéro de devis lié à une facture lorsque l'on créé la facture depuis un devis ?
Cordialement
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement, je la transmets tout de même à notre Service Développement pour un éventuel développement futur.
En régle général vous pouvez retrouver les documents liés depuis le Suivi du document en bas de son aperçu, vous pouvez éventuellement ajouter à la main le numéro de votre devis dans l'Objet de la facture.
Sachez toutefois que vous avez cette possibilité lorsque vous allez Créer une Facture depuis une Proforma.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ventilation des paiements question Résolu
Bonjour,
Je débute sur votre solution qui a l'air bien complète.
J'utilise Woocommerce couplé avec un POS pour ma boutique physique.
Je cherche le moyen de donner à mon comptable une ventilation des paiements reçus (CB, espèces, Chèques).
Je ne trouve pas cette option.
Existe-t-elle ?
Merci d'avance
Bonjour,
Sachez qu'il n'y a pas de rapport synthétique regroupant les différents modes de règlement. En revanche, vous pouvez faire ressortir le total payé par mode de règlement :
Liste des documents par mode de paiement
Vous pouvez affiner la liste de vos documents avec le critère de recherche "Paiement" dans lequel vous pouvez sélectionnez le mode de paiement indiqué sur vos documents :
cliquez sur l'onglet Revenu > Tous
affinez la liste grâce au module de recherche sur votre gauche : Type de documents (ex: "Documents comptables"), Période, Etat (ex: "Payé"), et Paiements pour choisir le mode de règlement souhaité ... puis cliquez sur Rechercher.
vous pouvez ensuite exporter la liste en cliquant sur "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisir notamment l'export vers Excel.
Il vous suffira d'ajouter une formule dans votre tableau Excel à la fin de la colonne "Montant payé" pour obtenir la somme des paiements pour le mode de paiement sélectionné. La formule est tout simplement:
=SUM(première cellule de la colonne concernée;dernière cellule de la colonne concernée)
Remarque: colonne "Mode de règlement"
Vous pouvez afficher sur la liste de vos documents de facturation la colonne "Mode de règlement" grâce à l'option de personnalisation des colonnes.
Liste des Paiements par mode de paiement
Si vous avez opté pour la fonction Gestion des paiements, vous pouvez visualiser, affiner, et exporter la liste des paiements selon le mode de règlement effectif via le critère "Mode de paiement" du module de recherche.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Filtres factures non échues suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de rajouter comme filtre dans "état" des documents, le filtre "non échu" ?
Merci
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement.
Les filtres étant déjà été listés.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
spams question Résolu
Bonjour
quand j'envoie mes devis et mes factures beaucoup de mes clients les retrouve dans leurs spams?
est ce possible de changer cela?
merci
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule Basique, vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Eventuellement vous pouvez choisir de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Plusieurs BI pour 1 facture question Résolu
Bonjour,
Comment créer une facture pour laquelle il y a 2 bons d'intervention ?
Bonjour,
Depuis Revenus> Bons d'intervention, vous cocher les deux documents puis vous cliquer en haut sur le bouton créer la Facture. Plus d'infos ici : Créer une Facture Groupée
Cordialement,
Yves
Rapport incohérent suggestion Résolu
Bonjour,
le rapport graphic nous donne un résultat de revenu incohérent.
Entre le tableau de bord et le rapport graphic, le montant de revenue est inexact.
Depuis le début d'année.
- 296 000 euros sur le tableau de bord.
- 260 000 euros sur le rapport.
Cela est il normal ?
Par défaut, le rapport affiche les documents payés et payés en partie et non les documents impayés. Je vous invite donc a générer le rapport en appliquant les filtres suivants :
- Dans le champ "Types de documents" choisissez le filtre "Tous documents comptables" ;
- Dans le champ "Etats" sélectionnez le filtre "tous".
Vous pourrez retrouver ces filtres après avoir appuyé sur le bouton "Plus d'options".
Une fois le rapport généré avec les bons filtres, vous allez retrouver les mêmes montants que sur votre tableau de bord.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURES CLIENTS question Résolu
COMMENT FAIRE POUR TROUVER LES FACTURES DU CLIENT POUR LA PERIODE 01/01/2018 A 31/12/2020
Bonjour,
Pour retrouver un ou plusieurs document pour un client donné il suffit d'utiliser le Module de Recherche : https://aide.vosfactures.fr/2748760-Module-de-Recherche
en mot clé vous inscrirez le nom du client concerné puis dans période s'il s'agit de dates concrètes vous cliquerez sur autre et renseignerez les dates.
Si vous avez besoin d'aide, sachez que vous pouvez nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h
Très belle journée.
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Rajouter un PDF à nos devis question Résolu
Bonjour Est il possible de rajouter à nos devis et facture nos CGV en format PDF par exemple pour éviter simplement d'injecter du texte qui fait de nombreuses pages.
Bonjour,
Oui, vous pouvez ajouter vos CGV au format PDF en tant que pièces jointes aux documents. En revanche, il faudra penser à ajouter le PDF à chaque document, le système ne pouvant pas ajouter de pièce jointe par défaut. Pour en savoir plus sur l'ajoute des pièces jointes je vous invite à lire notre Tutoriel : Ajouter des pièces jointes.
Sachez que vous pouvez inscrire vos CGV à plusieurs endroits sur vos documents, et ce par défaut :
soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents (en savoir plus). Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF, et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut (en savoir plus)
Joanna
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Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr