Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Nous avons des rapports avec photos, régulièrement je ne peux les joindre aux bons d'intervention.
je suis obligée de les imprimer, les scanner . Y a t il un moyen de régler ce problème ?
Vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos bons d'intervention. Lors de la création de votre Bon d'intervention, tout en bas cliquez sur plus d'options et ensuite sur Ajouter une Piece jointe.
Tout d'abord, je vois que vous avez créée 3 comptes différents sur notre logiciel VosFactures :
hadilayat 7892 le 07/01/2020
hadilayat 7891 le 26/12/2019
hadilayat 7889 le 26/12/2019
Si vous souhaitez supprimer ceux qui vous sont inutiles, voici comment y procéder : Supprimer son compte VosFactures
Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
VosFactures est un logiciel de facturation en lignequi permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité:
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité:
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite:
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Si vous souhaitez toutefois afficher ce détail, il sera nécessaire de rajouter la liste des produits dans la Description du produit "LOT" manuellement.
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes :
Département: Numérotation indépendante
ok mais comment vous n'expliquez pas !!!
Les options concernées à désactiver sont en principe listées à la suite du message.
D'après notre listing, il s'agit de la fonction:
- Département: Numérotation indépendante
Cette option est en effet utile qu'en cas de plusieurs départements.
Pour désactiver cette option, allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise ("département") puis tout en bas, décocher l'option "Numérotation indépendante" et sauvegardez.
Vous pouvez ensuite retourner dans les paramètres du compte pour procéder au paiement.
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
En règle générale, il n'est pas possible de récupérer un document supprimé. Mais nous allons faire une exception pour une fois et vous récupérer ce document gratuitement. Pour cela, veuillez nous envoyer le numéro du document supprimé et activez l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte tout en bas vous allez avoir un bouton bleu "Accès technique" vous pouvez appuyer dessus et sauvegardez.
Bonjour, je rencontre un problème avec l'intégration sur mon site woocommerce. L'intégration fonctionnait parfaitement bien avant des travaux faits sur le site et une nouvelle installation. L'erreur est décrit comme suivant "Your account on VosFactures is not PRO". Pourriez vous m'en dire plus? Merci,
Afin que l'intégration fonctionne correctement et pleinement entre WooCommerce et votre compte VosFactures, ce dernier doit en effet être sous formule Pro ou Max. Cela a toujours fonctionné ainsi, et cette information est inscrite aussi bien sur notre site que sur WooCommerce.
Je vois que vous venez de passer votre abonnement en Pro et vous en remercie. En revanche vous aviez un abonnement Basique en cours, payé jusqu'au 28.02.2021. Nous avons donc prolongé votre abonnement de l'équivalent (2 mois) afin que vous ne perdiez pas perdre ce que vous aviez déjà payé.
Votre compte est donc maintenant activé jusqu'au 20.06.2021.
Vous pouvez faire une recherche précise depuis votre liste de revenus grace au Module de recherche vous selectionnez le type de document concerné, les dates, l'état. Une fois que vous aurez affiné votre reche vous pourrez cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et selectionner exporter.
Sachez également que vous pouvez Autoriser un accès à votre comptable.
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant le département, la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), en séléctionnant le département désiré, les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Pour répondre à votre question, vous pouvez procéder comme suit:
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche
Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Je n'arrive pas à finaliser le parametrage du module dans woocomerce. J'obtiens à chaque fois le message suivant:
'Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué'
Dans le système je vois que vous avez deux comptes VosFactures :
biam06 créé le 24.04.2020 à 17h38
biam061 créé le 24.04.2020 à 17h45
Ces deux comptes ont été créés avec l'adresse email contact@biam06.fr et sont actuellement en période d'essai. Cela ne vous empêche pas de faire l'intégration avec WooCommerce. En revanche les comptes sont sous formule Micro - nous venons de vous les configurer sous version Pro qui est la version requise pour que l'intégration fonctionne, comme décrit sur notre site et la fiche du plugin.
Je vous invite à refaire un essai, en paramétrant ensuite vos réglages comme décrit ici : Plugin WooCommerce.
Si vous avez par la suite un message d'erreur de type test1 alors ajouter à la fin de votre clé API un slash suivi su préfixe de votre compte de manière à avoir cléApi/biam06 ou bien cléApi/biam061 en fonction du compte que vous souhaitez rattacher.
Si vous avez d'ailleurs créé le second compte par erreur, procédez à sa suppression comme décrit ici.
J'aimerais synchroniser les produits de mon CRM (Pipedrive) avec la facturation (VosFactures). Pour éviter une double saisie quand le contrat est validé.
1/ Pensez-vous que c'est possible ?
2/ Est-ce que ce sera une solution stable ou demanderais des interventions régulières entre les API ?
Pour le mail :
est il possible de créer plusieurs catégories, j'ai plusieurs activés et les messages des devis doivent être différents. Je suis contraire systématiquement de retravailler le mail préformaté.
Pour les conditions générale, est il possible de creer un devis avec automiquement en pièce jointe, les conditions général car à chque fois que j'imprime mes devis, mes condition génrale sortent en meme temps que le devis et ca fait 5 pages de plus.
Pour les couleur :
pourriez vous adapter la meme couleur que mon logo , orage , voir www.ventilpro.fr
Pour le mail :
est il possible de créer plusieurs catégories, j'ai plusieurs activés et les messages des devis doivent être différents. Je suis contraire systématiquement de retravailler le mail préformaté.
Si vous souhaitez un texte différent selon le type de document je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne suivant : Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Pour les conditions générale, est il possible de creer un devis avec automiquement en pièce jointe, les conditions général car à chque fois que j'imprime mes devis, mes condition génrale sortent en meme temps que le devis et ca fait 5 pages de plus.
Vous pouvez ajouter en pièce jointe vos CGV, il faudra penser à ajouter la pièce jointe des CGV à chaque fois, ça ne se fait pas automatiquement (si elles sortent sur 5 pages à chaque création de devis c'est que vous l'avez paramétrer en texte additionnel).
Pour les couleur :
pourriez vous adapter la meme couleur que mon logo , orage , voir www.ventilpro.fr
Il est possible d'ajuster la couleur du texte avec la couleur de votre logo sur vos documents à l'aide de CSS mais pour cela vous devez me confirmer le nom du format que vous utilisez puis activez l'accès technique à votre compte.
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus) en effet l'export comptable est possible vers SAGE Coala, je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables.
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
Pour cela il suffit d'aller sur l'aperçu d'une Facture par exemple, de cliquer sur l'onglet Créer plus > Afficher avec les codes EAN
Il faudra au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Puis, depuis la fiche de renseignement du produit, vous pouvez indiquer le code en question dans le champ dédié "Code-barres (code EAN13)".
Ce code peut être renseigné de 3 manières :
manuellement
Une fois le code renseigné manuellement, le logiciel vérifie sa conformité au standard EAN13 en affichant un symbole (croix rouge ou check vert) dans le champ.
en scannant
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement.
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
Bonjour
Je souhaite agrandir la taille de police des coordonnées de l'acheteur sur mes devis et factures et également passer le texte en noir (actuellement en couleur sur mes 3 mises en page personnalisées et sélectionnables selon le département choisi).
Existe-t-il des lignes de codes CSS pour réaliser ces modifications?
Merci pour votre retour.
Cordialement
Pourriez vous m'indiquez si vous vous êtes basé sur un de nos formats pour effectuer les votre? Les codes CSS sont liés à ces formats et ne s'appliquent pas à tous.
Nous pourrons rechercher les CSS désirez avec cette information.
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir figer les factures en fin de mois tout en ayant la possibilité de continuer à ajouter des documents liés (au meme titre que des reglements).
Salutations,
Pierre
Le logiciel VosFactures propose une option permettant de verrouiller vos documents créés avant une date choisie : Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise. DE cette manière une fois le document verrouillé, vous ne pouvez pas modifier, ni supprimer le document créé avant la date indiquée. En revanche vous pouvez en effet utiliser les options de l'onglet "Créer/Plus" depuis l'aperçu du document, notamment l'ajout d'un paiement.
En ce qui concerne les pièces jointes cela ne sera pas possible une fois le document verrouillé, étant donné que la pièce jointe doit être ajoutée depuis la formulaire de création / modification du document.
Sachez que vous avez reçu cette facture sur votre boite mail vous pouvez également vérifier vos spams.
En règle générale sachez également que vous pouvez la retrouver sur votre compte dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Je vous ai quand même renvoyé le document en pièce jointe comme souhaité.
Correction question Résolu
Suite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
Essai gratuit et Tarifs:
Afin de découvrir le Logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Vous pouvez soit directement créez un document TEST (en savoir plus) soit paramétrer votre compte :
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
releve suggestion Résolu
Est-il possible d'obtenir un relevé de factures par client sur une période donnée
Bonjour,
Vous pouvez selectionner touts les documents concernant un client depuis votre liste de revenus à l'aide du Module de recherche une fois cela fait il suffit de cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de l'écran puis de cliquer sur Export en PDF vous aurez alors un document PDF dans lequel vous retrouverez toius les documents liés au client en question.
Vous pouvez également.
Sachez que nous avons une autre option qui pourrait répondre à votre besoin à savoir l'Option Espace Facturation qui vous permet de donner à vos clients un accès à toutes les factures et autres documents de facturation les concernant.
Vous pouvez communiquer à vos clients le lien de ce relevé de facturation par email à tout moment.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
reliquat facture d'acompte erreur Résolu
Je fais une facture d'acompte, le client la paye mais pour une raison ou une autre il ne la paye pas en intégralité, il reste donc un reliquat. Quand je fais la facture de solde, l'outil ne prend pas en compte ce reliquat et fait la facture de solde comme si l'acompte avait été payé en intégralité. Ex : le montant total a payer est de 120€. Je fais une facture d'acompte de 50%, soit 60€. Le client paye seulement 40€. La facture de solde devrait donc être de 80€, hors avec l'outil elle est de seulement 60€...
Bonjour,
Si effectivement il ne vous règle pas la somme prévu alors il faudra faire un avoir de l'acompte pour l'annuler et refaire l'acompte au bon montant.
Cordialement,
Yves
PIECES JOINTES question Résolu
Nous avons des rapports avec photos, régulièrement je ne peux les joindre aux bons d'intervention.
je suis obligée de les imprimer, les scanner . Y a t il un moyen de régler ce problème ?
Vous pouvez ajouter des pièces jointes a vos bons d'intervention. Lors de la création de votre Bon d'intervention, tout en bas cliquez sur plus d'options et ensuite sur Ajouter une Piece jointe.
Je vous invite a lire notre tutoriel :
Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
telchargmant de programme question Résolu
je veux le programme
Bonjour,
Tout d'abord, je vois que vous avez créée 3 comptes différents sur notre logiciel VosFactures :
- hadilayat 7892 le 07/01/2020
- hadilayat 7891 le 26/12/2019
- hadilayat 7889 le 26/12/2019
Si vous souhaitez supprimer ceux qui vous sont inutiles, voici comment y procéder : Supprimer son compte VosFacturesSuite à votre message, voici le fonctionnement du logiciel :
VosFactures est un logiciel de facturation en lignequi permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous êtes actuellement en période d'essai, pendant 30 jours à compter de votre inscription, et avez la possibilité de tester les différentes fonctionnalités du Logiciel gratuitement. A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Vous pouvez soit directement créer un document TEST soit paramétrer votre compte :
- en complétant les coordonnées de votre entreprise, et notamment les bas de pages
- en téléchargeant votre logo et choisissant les champs à afficher
- en personnalisant le format de numérotation de vos documents
- en choisissant la mise en page parmi les formats proposés
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Le logiciel est également conforme au Règlement Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD).
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, tchat ou par téléphone au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
article avec LOT question Résolu
Bonjour je souhaiterai utiliser un article avec un LOT mais le détail n'apparait pas dans mon bon de commande. Comment puis-je faire pour les voir?
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Si vous souhaitez toutefois afficher ce détail, il sera nécessaire de rajouter la liste des produits dans la Description du produit "LOT" manuellement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question suggestion Résolu
Afin de souscrire à la formule Basique vous devez d'abord désactiver les fonctions suivantes :
Département: Numérotation indépendante
ok mais comment vous n'expliquez pas !!!
Bonjour,
Les options concernées à désactiver sont en principe listées à la suite du message.
D'après notre listing, il s'agit de la fonction:
- Département: Numérotation indépendante
Cette option est en effet utile qu'en cas de plusieurs départements.
Pour désactiver cette option, allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre entreprise ("département") puis tout en bas, décocher l'option "Numérotation indépendante" et sauvegardez.
Vous pouvez ensuite retourner dans les paramètres du compte pour procéder au paiement.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Edition fichiers excels des paiements recus suggestion Résolu
Bonjour,
Comment puis-je éditer une liste excel des paiements recus en 2021 s'il vous plait?
Bonjour,
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
- Cliquez sur l'icône "Export/imprimés" situé en haut à droite de la liste
- Sélectionnez le format d'export souhaité
Enfin- Confirmez votre choix : le téléchargement démarre.
- Cliquez sur le bouton "Télécharger" pour finaliser le téléchargement : votre fichier s'est téléchargé sur votre ordinateur.
- Cliquez sur le bouton "Fermer".
Vous trouverez ci dessous les ressources des différents tutoriaux abordés :Module de Recherche
Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturationJe vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUPPRESSION FACTURE erreur Résolu
Bonjour
j ai supprimer par mégarde une facture
puis je la récupérer ou dois je la refaire a la même date ?
En règle générale, il n'est pas possible de récupérer un document supprimé. Mais nous allons faire une exception pour une fois et vous récupérer ce document gratuitement. Pour cela, veuillez nous envoyer le numéro du document supprimé et activez l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte tout en bas vous allez avoir un bouton bleu "Accès technique" vous pouvez appuyer dessus et sauvegardez.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problème intégration woocommerce question Résolu
Bonjour, je rencontre un problème avec l'intégration sur mon site woocommerce. L'intégration fonctionnait parfaitement bien avant des travaux faits sur le site et une nouvelle installation. L'erreur est décrit comme suivant "Your account on VosFactures is not PRO". Pourriez vous m'en dire plus? Merci,
Bonjour,
Afin que l'intégration fonctionne correctement et pleinement entre WooCommerce et votre compte VosFactures, ce dernier doit en effet être sous formule Pro ou Max. Cela a toujours fonctionné ainsi, et cette information est inscrite aussi bien sur notre site que sur WooCommerce.
Je vois que vous venez de passer votre abonnement en Pro et vous en remercie. En revanche vous aviez un abonnement Basique en cours, payé jusqu'au 28.02.2021. Nous avons donc prolongé votre abonnement de l'équivalent (2 mois) afin que vous ne perdiez pas perdre ce que vous aviez déjà payé.
Votre compte est donc maintenant activé jusqu'au 20.06.2021.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
inventaire question Résolu
Bonjour
Je souhaite éditer un état qui récapitulatif des factures émises de dates à dates pour mon cabinet comptable.
Bien cordialement
Bonjour,
Vous pouvez faire une recherche précise depuis votre liste de revenus grace au Module de recherche vous selectionnez le type de document concerné, les dates, l'état. Une fois que vous aurez affiné votre reche vous pourrez cliquer sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran et selectionner exporter.
Sachez également que vous pouvez Autoriser un accès à votre comptable.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
chiffra ffaire 1 département question Résolu
Bonjour, comment peut on voir le total des ventes à l'année sur 1 seul département en dissociant les 2?
Merci
Bonjour,
Avec le logiciel il est tout à fait possible de créer des rapports mensuels.
Vous avez deux solutions:
Exporter la liste des factures d'un mois précis, depuis la liste des Revenus > Factures. Vous pouvez affiner la liste en choisissant le département, la Période, par exemple "le mois dernier", puis cliquez sur Rechercher. Ensuite cliquez sur le bouton Export/Imprimés puis Exporter vers Excel. Vous aurez donc un récapitulatif sous forme de tableau; soit
Établir un rapport depuis l'onglet Rapport > Liste des rapports. Vous pouvez ainsi choisir de générer un rapport selon les revenus (ventes), en séléctionnant le département désiré, les dépenses (les achats), les clients, etc. Vous pourrez alors affiner le rapport en choisissant les dates, la date à laquelle la facture doit être recherchée (création, paiement). En cliquant sur "Plus d'options" vous pourrez renseigner entre autres le Type de document et l'Etat (tous, payé, impayé, etc). Une fois les champs renseignés comme il vous convient, cliquez sur Afficher le rapport. Vous pouvez par la suite exporter ce rapport sous Excel et l'imprimer.
En espérant avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Yves
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Yves
Service clientèle
Mail: yves@vosfactures.fr
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
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INOJ suggestion Résolu
COMMENT RAJOUTE LES QUANTITE
Bonjour,
Pour répondre à votre question, vous pouvez procéder comme suit:
1) je fais un devis au client
2) je commande ma marchandise à mon fournisseur: depuis l'aperçu du devis créé, vous cliquez sur le bouton "Gestion de stock > créer le document de gestion de stock": vous êtes redirigé vers le formulaire de création: modifier le type du document pour "Bon de commande", validez: choisissez le fournisseur, indiquez le prix d'achat et référence fournisseur éventuelle, puis sauvegardez; Vous pouvez ensuite imprimer le bon de commande (BC) avec ou sans les prix.
3) la marchandise est entrée à l'entrepôt : depuis le BC, générez le bon d'entrée (BE) grâce au bouton "Créer le BE" pour mettre à jour votre stock
4) je dois donc affecter l'achat dans les dépenses : depuis le BE, générez la dépense grâce au bouton "Créer la facture" pour mettre à jour votre chiffre d'affaire.
6) je veux marquer la sortie de la marchandise : depuis le BE ou le BC, générez le bon de livraison (BL) grâce au bouton "Créer similaire" et modifier le type du document pour BL, et choisissez votre client. Sinon, plus simple: vous générez d'abord la facture et ensuite depuis la facture vous générez le BL.
7) je veux envoyer la facture au client : depuis le devis, cliquez sur le bouton "Créer la facture"
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
décalage calcul suggestion Résolu
il y a en décalage de calcul sur toutes mes factures, après vérification faite sur une calculette
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture question Résolu
Bonjour,
Nous avons réglé le 2 janvier 2019 abonnement pour l'année 2019 d'un montant de 240€
Merci de bien vouloir nous faire parvenir une facture au nom de MIDI MOINS LE QUART 6 Impasse Fleury 95800 Courdimanche
Bonjour,
Nous confirmons avoir bien réceptionné votre règlement effectué par PayPal le 02.01.2019 d'un montant de 240€. La facture correspondante vous a été envoyée le même jour par email. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Vous pouvez également retrouver cette facture directement depuis votre compte, en cliquant sur Paramètres > Paramètres du compte, puis sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
API Woocomerce erreur Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à finaliser le parametrage du module dans woocomerce. J'obtiens à chaque fois le message suivant:
'Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué'
Serait-il possible de m'indiquer pourquoi?
Dans l'attente de votre retour.
Bien cordialement,
Bonjour,
Dans le système je vois que vous avez deux comptes VosFactures :
Ces deux comptes ont été créés avec l'adresse email contact@biam06.fr et sont actuellement en période d'essai. Cela ne vous empêche pas de faire l'intégration avec WooCommerce. En revanche les comptes sont sous formule Micro - nous venons de vous les configurer sous version Pro qui est la version requise pour que l'intégration fonctionne, comme décrit sur notre site et la fiche du plugin.
Je vous invite à refaire un essai, en paramétrant ensuite vos réglages comme décrit ici : Plugin WooCommerce.
Si vous avez par la suite un message d'erreur de type test1 alors ajouter à la fin de votre clé API un slash suivi su préfixe de votre compte de manière à avoir cléApi/biam06 ou bien cléApi/biam061 en fonction du compte que vous souhaitez rattacher.
Si vous avez d'ailleurs créé le second compte par erreur, procédez à sa suppression comme décrit ici.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Pipedrive integration question Résolu
Bonjour,
J'espère que vous passez une belle journée.
J'aimerais synchroniser les produits de mon CRM (Pipedrive) avec la facturation (VosFactures). Pour éviter une double saisie quand le contrat est validé.
1/ Pensez-vous que c'est possible ?
2/ Est-ce que ce sera une solution stable ou demanderais des interventions régulières entre les API ?
Merci beaucoup.
Bonjour,
Nous n'avons pas actuellement d'intégration direct avec Pipedrive. Mais il est possible de le faire en effet grâce à notre API.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Yves
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Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mail + condition général + couleur orange question Résolu
Bonjour,
Pour le mail :
est il possible de créer plusieurs catégories, j'ai plusieurs activés et les messages des devis doivent être différents. Je suis contraire systématiquement de retravailler le mail préformaté.
Pour les conditions générale, est il possible de creer un devis avec automiquement en pièce jointe, les conditions général car à chque fois que j'imprime mes devis, mes condition génrale sortent en meme temps que le devis et ca fait 5 pages de plus.
Pour les couleur :
pourriez vous adapter la meme couleur que mon logo , orage , voir www.ventilpro.fr
Merci à vous.
Bonjour,
Voici les réponses à vos questions :
Pour le mail :
est il possible de créer plusieurs catégories, j'ai plusieurs activés et les messages des devis doivent être différents. Je suis contraire systématiquement de retravailler le mail préformaté.
Si vous souhaitez un texte différent selon le type de document je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne suivant : Personnaliser le Contenu des Emails d'envoi de Documents paragraphe "Exemples d'email personnalisé avec variables".
Pour les conditions générale, est il possible de creer un devis avec automiquement en pièce jointe, les conditions général car à chque fois que j'imprime mes devis, mes condition génrale sortent en meme temps que le devis et ca fait 5 pages de plus.
Vous pouvez ajouter en pièce jointe vos CGV, il faudra penser à ajouter la pièce jointe des CGV à chaque fois, ça ne se fait pas automatiquement (si elles sortent sur 5 pages à chaque création de devis c'est que vous l'avez paramétrer en texte additionnel).
Pour les couleur :
pourriez vous adapter la meme couleur que mon logo , orage , voir www.ventilpro.fr
Il est possible d'ajuster la couleur du texte avec la couleur de votre logo sur vos documents à l'aide de CSS mais pour cela vous devez me confirmer le nom du format que vous utilisez puis activez l'accès technique à votre compte.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
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paramétrage comptable question Résolu
bonjour je souhaiterai paramétrer les comptes comptables pour un expert sous coala SAGE
Cordialement
Bonjour,
A partir de la formule PRO, vous avez accès à la fonction plan comptable (en savoir plus) en effet l'export comptable est possible vers SAGE Coala, je vous invite à lire notre sujet d'Aide en ligne à ce sujet : Liste des Exports Comptables.
Renseigner les comptes comptables
Vous pourrez renseigner dans le logiciel:
les comptes comptables Produit/Service depuis les fiches produit (en savoir plus)
les comptes comptables Client/Fournisseur depuis les fiches contact (en savoir plus)
les comptes comptables Taxes depuis Paramètres > Paramètres du compte > Option par défaut > Plan comptable
Vous pouvez aussi ajouter vos comptes comptables masse via l'importation (en savoir plus).
Export comptable
Afin de simplifier votre comptabilité en aval, vous pouvez effectuer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) au format Excel, avec ou sans compte comptable.
Voici comment procéder
cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents afin d'affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés (en savoir plus)
Accès comptable
Egalement, avec toutes les formules, vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Accès comptable (en savoir plus).
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Caroline
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facture proformat suggestion Résolu
je ne retrouve pas la facture de madame DANINTHE MARILYNE ?
Bonjour,
S'agit-il de la facture proforma numéro P1 ? Vous pouvez retrouver cette facture depuis l'onglet Revenus > Factures Proforma.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CODE EAN question Résolu
BONJOUR COMMENT ENTRER LES CODES EAN SUR LA FACTURE FINAL
Bonjour,
Pour cela il suffit d'aller sur l'aperçu d'une Facture par exemple, de cliquer sur l'onglet Créer plus > Afficher avec les codes EAN
Il faudra au préalable cocher "Indiquer le code EAN (code-barres) dans la fiche d'un produit" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Produits/Services, en pensant à sauvegarder.
Puis, depuis la fiche de renseignement du produit, vous pouvez indiquer le code en question dans le champ dédié "Code-barres (code EAN13)".
Ce code peut être renseigné de 3 manières :
-
Une fois le code renseigné manuellement, le logiciel vérifie sa conformité au standard EAN13 en affichant un symbole (croix rouge ou check vert) dans le champ.manuellement
en scannant
Pour scanner correctement les codes-barres se trouvant sur vos articles avec une scanette, assurez-vous que celle-ci soit reliée à votre ordinateur, puis placez le curseur de la souris de votre ordinateur dans le champ "Code-barres (code EAN13)" et scannez : le code s'affichera automatiquement.
en masse
via l'importation de nouveaux produits ou la mise à jour des produits existants.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ;
Produits : Code-barres (EAN)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Supprimer une facture suggestion Résolu
Bonjour,
En effet vous pouvez par défaut modifier/supprimer des documents créés. La nouvelle loi ne l'interdit pas, en revanche elle oblige les logiciels à répondre entre autres au critère de traçabilité. Ainsi notre logiciel permet de voir toutes les modifications qui ont été apportées aux documents (date, heure, contenu, auteur, etc).
Toutefois si vous le souhaitez vous pouvez empêcher la modification des documents existants en activant certaines options situées dans les paramètres de votre compte:
Après impression (en savoir plus)
Selon la date de création (en savoir plus)
Par les utilisateurs (en savoir plus)
Vous pouvez également empêcher la modification du numéro des documents (en savoir plus).
Pour rappel si le document est une facture qui a déjà été envoyée à votre client, légalement elle n’est plus modifiable et il est conseillé de passer par la création d’une facture d'avoir (en savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Modification mise en page d'impression question Résolu
Bonjour
Je souhaite agrandir la taille de police des coordonnées de l'acheteur sur mes devis et factures et également passer le texte en noir (actuellement en couleur sur mes 3 mises en page personnalisées et sélectionnables selon le département choisi).
Existe-t-il des lignes de codes CSS pour réaliser ces modifications?
Merci pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Pourriez vous m'indiquez si vous vous êtes basé sur un de nos formats pour effectuer les votre? Les codes CSS sont liés à ces formats et ne s'appliquent pas à tous.
Nous pourrons rechercher les CSS désirez avec cette information.
De manière générale, vous retrouverez les codes CSS disponible ici : Modifier un format : Principe et Exemples
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Figer les factures mais pas les pièces jointes suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir figer les factures en fin de mois tout en ayant la possibilité de continuer à ajouter des documents liés (au meme titre que des reglements).
Salutations,
Pierre
Bonjour,
Le logiciel VosFactures propose une option permettant de verrouiller vos documents créés avant une date choisie : Empêcher la Modification / Création / Suppression de Documents avant une date précise. DE cette manière une fois le document verrouillé, vous ne pouvez pas modifier, ni supprimer le document créé avant la date indiquée. En revanche vous pouvez en effet utiliser les options de l'onglet "Créer/Plus" depuis l'aperçu du document, notamment l'ajout d'un paiement.
En ce qui concerne les pièces jointes cela ne sera pas possible une fois le document verrouillé, étant donné que la pièce jointe doit être ajoutée depuis la formulaire de création / modification du document.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture 2021 de vos services suggestion Résolu
Bonjour,
Merci de me renvoyer la factures de vos services de 2021 d'un montant de 172.80€
merci
Bonjour,
Sachez que vous avez reçu cette facture sur votre boite mail vous pouvez également vérifier vos spams.
En règle générale sachez également que vous pouvez la retrouver sur votre compte dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Je vous ai quand même renvoyé le document en pièce jointe comme souhaité.
Excellente journée.
Caroline
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